宁波港2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：601018                              公司简称：宁波港
                   宁波港股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 2
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 2
三、   重要事项 .............................................................. 4
四、   附录.................................................................. 7
                                    2016 年第一季度报告
 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人宋越舜、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保
     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
 二、 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                    单位：千元 币种：人民币
                                                                                    本报告期末比
                                                   本报告期末         上年度末      上年度末增减
                                                                                        (%)
总资产                                               47,829,051       47,843,883            -0.03
归属于上市公司股东的净资产                           32,825,951       32,166,563              2.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                    2.56             2.51              1.99
                                                  年初至报告期      上年初至上年    比上年同期增
                                                      末              报告期末          减(%)
经营活动产生的现金流量净额                                324,698        -858,606          137.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.025          -0.067          137.31
                                                  年初至报告期      上年初至上年    比上年同期增
                                                      末              报告期末        减（%）
营业收入                                              4,726,433         4,320,835             9.39
归属于上市公司股东的净利润                                658,227        764,994           -13.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润              629,989        756,288           -16.70
                                                             2.03            2.46    减少 0.43 个
加权平均净资产收益率（%）
                                                                                           百分点
基本每股收益（元/股）                                        0.05            0.06          -16.67
稀释每股收益（元/股）                                        0.05            0.06          -16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）                    0.05            0.06          -16.67
                                                             1.94            2.43   减少 0.49 个百
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
                                                                                              分点
                                     2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：千元 币种：人民币
                              项目                                            本期金额
非流动资产处置损益                                                                        -712
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国                            37,719
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     2,223
少数股东权益影响额（税后）                                                              -1,587
所得税影响额                                                                            -9,942
                              合计                                                      28,238
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                             347,912
                                     前十名股东持股情况
                                                           持有有限 质押或冻结情况
                               期末持股
    股东名称（全称）                          比例(%)      售条件股                       股东性质
                                 数量                               股份状态 数量
                                                           份数量
宁波舟山港集团有限公司       9,658,635,829         75.46          0       无        0     国有法人
招商局国际码头（宁波）有
                              583,200,000           4.56          0       无        0     境外法人
限公司
中国证券金融股份有限公司      176,521,117           1.38          0       无        0       其他
宁波交通投资控股有限公司      105,885,835           0.83          0       无        0     国有法人
宁波宁兴（集团）有限公司      105,885,835           0.83          0       无        0     国有法人
中央汇金资产管理有限责任
                               64,072,700            0.5          0       无        0       其他
公司
中国工商银行股份有限公司
－南方消费活力灵活配置混       43,653,674           0.34          0       无        0       其他
合型发起式证券投资基金
宁波城建投资控股有限公司       31,765,751           0.25          0       无        0     国有法人
宁波开发投资集团有限公司       26,416,860           0.21          0       无        0     国有法人
舟山港股份有限公司             21,177,167           0.17          0       无        0     国有法人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                             数量                       种类             数量
宁波舟山港集团有限公司                            9,658,635,829   人民币普通股    9,658,635,829
招商局国际码头（宁波）有限公司                     583,200,000    人民币普通股      583,200,000
中国证券金融股份有限公司                           176,521,117    人民币普通股      176,521,117
宁波交通投资控股有限公司                           105,885,835    人民币普通股      105,885,835
宁波宁兴（集团）有限公司                           105,885,835    人民币普通股      105,885,835
                                     2016 年第一季度报告
中央汇金资产管理有限责任公司                        64,072,700      人民币普通股       64,072,700
中国工商银行股份有限公司－南方
消费活力灵活配置混合型发起式证                      43,653,674      人民币普通股       43,653,674
券投资基金
宁波城建投资控股有限公司                            31,765,751      人民币普通股       31,765,751
宁波开发投资集团有限公司                            26,416,860      人民币普通股       26,416,860
舟山港股份有限公司                                  21,177,167      人民币普通股       21,177,167
上述股东关联关系或一致行动的说      1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限
明                                  责任公司、中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活
                                    配置混合型发起式证券投资基金之间是否存在关联关系，也
                                    未知上述三家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                    露管理办法》中规定的一致行动人。
                                    2、舟山港股份有限公司是宁波舟山港集团有限公司的控股子
                                    公司。
                                    3、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数      无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
① 资产负债表项目
                                                                    单位：千元     币种：人民币
   报表项目、财务指标          2016 年 3 月 31 日          2015 年 12 月 31 日   变动幅度（±%）
短期借款                                    879,479                 2,006,465            -56.17
应付票据                                     65,242                   106,955            -39.00
应付利息                                     38,564                    73,594            -47.60
应付股利                                     38,007                    17,175            121.29
一年内到期的非流动负债                      660,640                 1,601,536            -58.75
其他流动负债                              3,000,000                 1,000,000            200.00
应付债券                                             -                100,000           -100.00
相关项目变动情况分析：
<1>短期借款比年初下降 56.17%，主要为本报告期内公司偿还借款所致。
<2>应付票据比年初下降 39.00%，主要为本报告期内公司下属子公司票据到期承兑所致。
<3>应付利息比年初下降 47.60%，主要为本报告期内公司支付公司债利息所致。
<4>应付股利比年初增长 121.29%，主要为本报告期内公司下属子公司宣告分红但尚未支付所致。
                                    2016 年第一季度报告
<5>一年内到期的非流动负债比年初下降 58.75%，主要为本报告期内公司偿还到期公司债
1,000,000 千元所致。
<6>其他流动负债比年初增长 200%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券 2,000,000 千元所
致。
<7>应付债券比年初减少 100,000 千元，主要为本报告期内公司发行的中期票据 100,000 千元于
一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。
② 利润表项目
                                                                 单位：千元 币种：人民币
      报表项目、财务指标           2016 年 1-3 月         2015 年 1-3 月     变动幅度（±%）
投资收益                                     195,647             295,446             -33.78
营业外收入                                       44,554           15,284             191.51
其他综合收益的税后净额                           -8,087           -96,743            -91.64
相关项目变动情况分析：
<1>投资收益同比下降 33.78%，主要为上年同期公司所属合营公司处置股票投资取得收益，而本
年同期无。
<2>营业外收入同比增长 191.51%，主要为本报告期内公司下属子公司收到政府补助增加所致。
<3>其他综合收益的税后净额同比下降 91.64%，主要为上年同期公司所属合营公司处置股票投资
引起其他综合收益减少，而本年同期无。
③ 现金流量表项目
                                                                 单位：千元 币种：人民币
      报表项目、财务指标            2016 年 1-3 月        2015 年 1-3 月      变动幅（±%）
经营活动产生的现金流量净额                   324,698              -858,606           137.82
投资活动产生的现金流量净额                  -332,729              -271,362            22.61
筹资活动产生的现金流量净额                       39,883          1,780,980           -97.76
相关项目变动情况分析：
<1>经营活动产生的现金流量净额同比增长 137.82%，主要原因是本期财务公司的现金流量净流
出减少 1,188,591 千元，其中：客户存款和同业存放款净减少额同比减少 1,114,627 千元。
<2>投资活动使用的现金流量净额同比上升 22.61%，主要原因是本期支付股东借款 46,400 千元，
而上年同期收回股东借款 50,000 千元；另外，购建固定资产支付的现金比去年同期减少 25,487
千元。
<3>筹资活动使用的现金流量净额同比下降 97.76%，主要原因是：本期偿还债务支付的现金同比
增加 1,991,247 千元，其中：本期偿还到期公司债 1,000,000 千元，去年同期偿还到期短融 100,000
千元；取得借款收到现金比去年同期增加 259,328 千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据浙江省委、省政府关于加快推进宁波舟山港实质性一体化要求精神，为提高公司综合竞争
   力，有效提高公司盈利能力，实现战略和资本的有效协同，公司拟发行股份收购舟山港股份资
   产。2015 年 10 月 20 日，公司在上交所网站披露了《宁波港股份有限公司重大资产重组停牌
   公告》（临 2015-047），公司正在筹划发行股份收购舟山港股份资产事项，经与有关各方论
                                     2016 年第一季度报告
   证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第
   十二次会议审议通过了《关于<宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘
   要>的议案》等相关议案，2016 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
   于<宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》等
   相关议案，2016 年 4 月 22 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了本次重大资产重组的相
   关议案，具体公告和相关议案内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
   券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、经公司第三届董事会第三次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司计划发行总额
   不超过 100 亿元的超短期融资券。公司于 2015 年 2 月 4 日注册成功，注册号为“中市协注【2015】
   SCP26 号”。公司于 2015 年 8 月 14 日发行 2015 年度第二期超短期融资券 10 亿元，期限为
   270 天，票面利率为 3.29%，到期一次性还本付息，兑付日为 2016 年 5 月 13 日。2016 年 3
   月 7 日发行了 2016 年度第一期超短期融资券（简称：16 宁波港 SCP001），发行规模为 20
   亿元人民币，发行利率 2.74%，期限 270 天。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1. 公司原控股股东宁波港集团有限公司（以下简称“宁波港集团”）在与公司于 2008 年 4 月 1
   日签订的《避免同业竞争协议》中承诺不与公司开展同业竞争，承诺期限：长期有效。报告期
   内，上述承诺均得到严格履行。
2. 2013 年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披露的
   《公开发行 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2013 年 3 月 13 日至
   2016 年 3 月 13 日本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
3. 为维护股价稳定，公司原控股股东宁波港集团承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持其
   所持有的公司股份，同时，将尽快研究增持方案，并视股价变动情况择机增持（详见公司于
   2015 年 7 月 10 日在上交所网站披露的《关于维护公司股价稳定的公告》），承诺期限为：2015
   年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
4. 2015 年 12 月 18 日，浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）成为公
   司间接控股股东后，在《规范同业竞争事项承诺函》中承诺解决省海港集团目前四家子公司与
   公司的同业竞争问题，承诺期限：2015 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日。
5. 2015 年 12 月 18 日，省海港集团成为公司间接控股股东后，在《保持上市公司独立性承诺函》
   中承诺确保公司业务独立、资产完整、财务独立、人员独立、机构独立，承诺期限：2015 年
   12 月 21 日起长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
6. 2015 年 12 月 18 日，省海港集团成为公司间接控股股东后，在《规范关联交易的承诺函》中
   承诺省海港集团及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将规范与公司及其控制的其他公
   司、企业或者其他经济组织之间的关联交易，承诺期限：2015 年 12 月 21 日起长期有效。报
   告期内，上述承诺均得到严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                           公司名称   宁波港股份有限公司
                                                      法定代表人      宋越舜
                                                              日期    2016 年 4 月 27 日
                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:宁波港股份有限公司
                                          单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额             年初余额
流动资产：
    货币资金                                          1,883,608            1,951,719
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                             1,030                1,035
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               732,578              977,664
    应收账款                                          2,232,442            2,044,541
    预付款项                                               482,362              425,121
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                14,722               14,722
    其他应收款                                             229,960              240,446
    买入返售金融资产
    存货                                                   231,301              306,510
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      2,068,047            2,147,306
      流动资产合计                                    7,876,050            8,109,064
非流动资产：
    发放贷款和垫款                                         559,038              544,470
    可供出售金融资产                                       374,763              375,463
    持有至到期投资
    长期应收款                                             619,198              574,771
    长期股权投资                                      8,303,647            8,099,727
    投资性房地产                                           303,197              308,405
    固定资产                                         20,061,543           20,096,679
    在建工程                                          3,660,206            3,619,967
    工程物资
    固定资产清理
                                   2016 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                          4,936,710      4,970,409
   开发支出
   商誉                                                  141,656     141,656
   长期待摊费用                                            8,126       8,427
   递延所得税资产                                        984,917     994,845
   其他非流动资产
      非流动资产合计                                39,953,001     39,734,819
       资产总计                                     47,829,051     47,843,883
流动负债：
   短期借款                                              879,479    2,006,465
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放                                2,193,871      2,631,150
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                               65,242     106,955
   应付账款                                              940,213    1,179,969
   预收款项                                              368,279     393,705
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                           93,860      72,711
   应交税费                                              152,169     180,016
   应付利息                                               38,564      73,594
   应付股利                                               38,007      17,175
   其他应付款                                            816,533     975,897
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                660,640    1,601,536
   其他流动负债                                      3,000,000      1,000,000
      流动负债合计                                   9,246,857     10,239,173
非流动负债：
   长期借款                                          3,280,125      2,945,266
   应付债券                                                          100,000
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                            339,150     284,099
                                2016 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                            19,640                     19,640
   递延所得税负债                                     207,400                    207,702
   其他非流动负债
     非流动负债合计                               3,846,315                     3,556,707
       负债合计                                  13,093,172                    13,795,880
所有者权益
   股本                                          12,800,000                    12,800,000
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                       7,873,625                     7,873,625
   减：库存股
   其他综合收益                                        70,855                     78,942
   专项储备                                            92,785                     83,537
   盈余公积                                       1,555,020                     1,555,020
   一般风险准备                                       101,492                    101,492
   未分配利润                                    10,332,174                     9,673,947
   归属于母公司所有者权益合计                    32,825,951                    32,166,563
   少数股东权益                                   1,909,928                     1,881,440
     所有者权益合计                              34,735,879                    34,048,003
       负债和所有者权益总计                      47,829,051                    47,843,883
法定代表人：宋越舜      主管会计工作负责人：王峥                会计机构负责人：金国平
                                 2016 年第一季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2016 年 3 月 31 日
编制单位:宁波港股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                      项目                              期末余额           年初余额
流动资产：
  货币资金                                                  1,990,878         1,512,057
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                   480,776            641,683
  应收账款                                                   804,544            601,140
  预付款项                                                    60,183             56,897
  应收利息
  应收股利                                                   231,679            187,105
  其他应收款                                                6,408,500         6,405,930
  存货                                                        55,150             49,460
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                           10,031,710         9,454,272
非流动资产：
  可供出售金融资产                                           335,161            335,359
  持有至到期投资
  长期应收款                                                 101,000             55,000
  长期股权投资                                             15,988,500        15,766,283
  投资性房地产                                               304,158            305,440
  固定资产                                                  7,279,982         7,380,415
  在建工程                                                  1,311,249         1,268,468
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                  4,172,000         4,200,162
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                 6,041              6,231
  递延所得税资产                                               1,136              1,431
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                         29,499,227        29,318,789
      资产总计                                             39,530,937        38,773,061
流动负债：
  短期借款                                                                    1,000,000
                                   2016 年第一季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                  88,460            111,229
  预收款项                                                  58,514             51,935
  应付职工薪酬                                              66,060             50,536
  应交税费                                                  97,119             69,781
  应付利息                                                  24,905             53,877
  应付股利
  其他应付款                                              2,697,446         2,699,148
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                   130,000          1,030,000
  其他流动负债                                            3,000,000         1,000,000
   流动负债合计                                           6,162,504         6,06