重庆农村商业银行股份有限公司CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.
二〇二〇年年度报告摘要
A股股票代码：601077A股股票简称：渝农商行
2020年年度报告摘要
一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.本行于2021年3月30日召开了第四届董事会第五十三次会议，审议通过了本行2020年年度报告及摘要。会议应出席董事12名，实际出席12名，其中2名董事委托其他董事代为表决，1名董事限制表决。本行部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
4.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本行出具了标准无保留意见的审计报告。
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本行董事会建议派发2020年度期末普通股股息每股0.222元人民币（含税），该股息分配方案将提请2020年年度股东大会审议。本次分配不实施资本公积金转增股本。
二、公司基本情况
1.公司简介
| 中文名称：重庆农村商业银行股份有限公司 | |||
| A股股票简称 | 渝农商行 | H股股票简称 | 重庆农村商业银行 |
| A股股票代码 | 601077 | H股股票代码 | 3618 |
| A股股票上市交易所 | 上海证券交易所 | H股股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书 | 张培宗 | 证券事务代表 | 侯橙 |
| 联系地址 | 中国重庆市江北区金沙门路36号 | ||
| 联系电话 | （8623）6111 1637 | ||
| 传真 | （8623）6111 0844 | ||
| 电子邮箱 | ir@cqrcb.com | ||
2020年年度报告摘要
上市，综合实力居全国农村商业银行领先地位。本行的主要业务包括公司金融业务、小微金融业务、零售金融业务、金融市场业务。公司金融业务主要为企事业单位、政府机构以及金融机构提供广泛的公司金融产品和服务，主要包括对公贷款业务、贸易融资贷款业务、票据业务、担保业务等。小微金融业务主要为小微企业、小微企业主及个体工商户等提供金融服务。零售金融业务主要包括个人贷款及存款业务、银行卡业务以及中间业务等。金融市场业务主要包括资金营运业务、投资银行业务和资产托管业务。同时，本行现有1家全资子公司、1家控股子公司，分别从事理财业务、金融租赁业务。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：百万元 币种：人民币
| 截至12月31日止年度 | ||||
| 2020年 | 2019年 （重述）(9) | 2020年比2019年 | 2018年 | |
| 经营业绩 | 变动率（%） | |||
| 利息净收入 | 24,248.9 | 23,373.7 | 3.74 | 20,013.9 |
| 非利息净收入 | 3,937.3 | 3,256.1 | 20.92 | 6,102.5 |
| 其中:手续费及佣金净收入 | 2,902.9 | 2,239.0 | 29.65 | 2,065.8 |
| 其他非利息收入 | 1,034.4 | 1,017.1 | 1.70 | 4,036.7 |
| 营业收入 | 28,186.2 | 26,629.8 | 5.84 | 26,116.4 |
| 业务及管理费 | (7,635.8) | (7,599.7) | 0.48 | (7,919.9) |
| 信用减值损失 | (10,208.6) | (6,572.6) | 55.32 | (6,189.5) |
| 其他资产减值损失 | (1.1) | (0.8) | 37.50 | (6.4) |
| 营业利润 | 10,067.1 | 12,220.4 | (17.62) | 11,755.4 |
| 利润总额 | 10,062.8 | 12,233.0 | (17.74) | 11,772.0 |
| 净利润 | 8,564.8 | 9,988.1 | (14.25) | 9,164.0 |
| 归属于本行股东的净利润 | 8,401.2 | 9,759.9 | (13.92) | 9,058.2 |
| 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 | 8,242.9 | 8,926.1 | (7.65) | 9,029.5 |
2020年年度报告摘要
| 于12月31日 | ||||
| 2020年 | 2019年 | 2020年比2019年 | 2018年 | |
| 规模指标 | 变动率（%） | |||
| 资产总额 | 1,135,926.5 | 1,029,790.1 | 10.31 | 950,177.9 |
| 其中：客户贷款和垫款净额 | 486,963.4 | 416,340.8 | 16.96 | 364,026.1 |
| 负债总额 | 1,041,294.4 | 940,427.9 | 10.73 | 878,469.2 |
| 其中：客户存款 | 724,999.8 | 673,401.8 | 7.66 | 616,166.2 |
| 股本 | 11,357.0 | 11,357.0 | - | 10,000.0 |
| 归属于本行股东权益 | 93,228.6 | 87,773.4 | 6.22 | 70,308.1 |
| 少数股东权益 | 1,403.5 | 1,588.8 | (11.66) | 1,400.6 |
| 权益总额 | 94,632.1 | 89,362.2 | 5.90 | 71,708.7 |
| 核心一级资本净额 | 93,726.7 | 88,559.0 | 5.84 | 70,886.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,370.3 | 23,851.3 | 77.64 | (81,223.3) |
| 每股计（人民币元） | 变动 | |||
| 归属于本行股东的每股净资产 | 8.21 | 7.73 | 0.48 | 7.03 |
| 基本每股收益 | 0.74 | 0.95 | (0.21) | 0.91 |
| 稀释每股收益 | 0.74 | 0.95 | (0.21) | 0.91 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.73 | 0.87 | (0.14) | 0.90 |
| 盈利能力指标（%） | 变动 | |||
| 平均总资产回报率（1） | 0.79 | 1.01 | 减少0.22个百分点 | 0.99 |
| 加权平均净资产收益率（2） | 9.28 | 12.82 | 减少3.54个百分点 | 13.55 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（3） | 9.11 | 11.73 | 减少2.62个百分点 | 13.51 |
| 净利差（4） | 2.08 | 2.17 | 减少0.09个百分点 | 2.40 |
| 净利息收益率（5） | 2.25 | 2.33 | 减少0.08个百分点 | 2.45 |
| 手续费及佣金净收入占营业收入比率 | 10.30 | 8.41 | 增加1.89个百分点 | 7.91 |
| 成本收入比（6） | 27.09 | 28.54 | 减少1.45个百分点 | 30.33 |
2020年年度报告摘要
| 其他一级资本净额 | 87.5 | 121.0 | (27.69) | 92.5 |
| 一级资本净额 | 93,814.2 | 88,680.0 | 5.79 | 70,978.8 |
| 二级资本净额 | 18,122.0 | 17,390.5 | 4.21 | 16,562.4 |
| 总资本净额 | 111,936.2 | 106,070.5 | 5.53 | 87,541.2 |
| 风险加权资产 | 783,924.2 | 712,885.7 | 9.96 | 647,419.3 |
| 资产质量指标（%）（7） | 变动 | |||
| 不良贷款率 | 1.31 | 1.25 | 增加0.06个百分点 | 1.29 |
| 拨备覆盖率 | 314.95 | 380.31 | 减少65.36个百分点 | 347.79 |
| 拨贷比 | 4.12 | 4.75 | 减少0.63个百分点 | 4.50 |
| 资本充足率指标（%） | 变动 | |||
| 核心一级资本充足率（8） | 11.96 | 12.42 | 减少0.46个百分点 | 10.95 |
| 一级资本充足率（8） | 11.97 | 12.44 | 减少0.47个百分点 | 10.96 |
| 资本充足率（8） | 14.28 | 14.88 | 减少0.60个百分点 | 13.52 |
| 总权益对总资产比率 | 8.33 | 8.68 | 减少0.35个百分点 | 7.55 |
| 其他指标（%） | 变动 | |||
| 贷存比 | 70.05 | 64.91 | 增加5.14个百分点 | 61.86 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 6,969.6 | 6,956.0 | 7,071.9 | 7,188.7 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,079.6 | 2,103.1 | 2,586.2 | 632.3 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,102.6 | 2,080.2 | 2,575.9 | 484.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,336.0 | 16,878.4 | 11,053.0 | (26,897.1) |
2020年年度报告摘要
3.3中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异作为一家在中华人民共和国注册成立的金融机构，本行按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会及其他监管机构颁布的相关规定（统称“企业会计准则”）编制包括本行及合并子公司的银行及合并财务报表。本集团亦按照国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则及其解释，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》适用的披露条例编制合并财务报表。本报告中的财务报表在某些方面与本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表之间存在差异，差异项目及金额列示如下：
| （除另有注明外，以人民币百万元列示） | 净资产(合并) | ||
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 按企业会计准则 | 94,632.1 | 89,362.2 | 71,708.7 |
| 差异项目及金额 | |||
| —收购业务形成的商誉 | 440.1 | 440.1 | 440.1 |
| 按国际财务报告准则 | 95,072.2 | 89,802.3 | 72,148.8 |
2020年年度报告摘要
4.股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 275,965 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 274,738 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 0 | 2,513,336,041 | 22.13 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 0 | 988,000,000 | 8.70 | 988,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 0 | 797,087,430 | 7.02 | 797,087,430 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 重庆发展置业管理有限公司 | 0 | 589,084,181 | 5.19 | 589,084,181 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 隆鑫控股有限公司 | 0 | 570,000,000 | 5.02 | 570,000,000 | 质押/司法冻结 | 570,000,000 | 境内非国有法人 |
| 重庆财信企业集团有限公司 | 0 | 443,100,000 | 3.90 | 0 | 质押 | 431,009,199 | 境内非国有法人 |
| 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 0 | 200,000,000 | 1.76 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京九鼎房地产开发有限责任公司 | （113,550,775） | 186,449,225 | 1.64 | 0 | 质押 | 134,028,183 | 境内非国有法人 |
| 江苏华西集团有限公司 | 0 | 150,000,000 | 1.32 | 0 | 质押 | 150,000,000 | 境内非国有法人 |
| 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 0 | 150,000,000 | 1.32 | 0 | 质押 | 120,000,000 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 重庆渝富资本运营集团有限公司关联方重庆两江假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司分别持有本行A股股份2,000,000股、10,000,000股、15,000,454股，关联方重庆渝富（香港）有限公司持有本行H股股份13,246,000股，重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方合并 | ||||||
2020年年度报告摘要
| 持有本行股份1,028,246,454股，合并持股占总股本9.05%。重庆市城市建设投资（集团）有限公司关联方重庆渝开发股份有限公司持本行A股股份30,000,000股，合并持有本行A股股份827,087,430股，合并持股占总股本7.28% 。重庆财信企业集团有限公司关联方重庆财信房地产开发有限公司持本行A股股份110,700股，合并持有本行A股股份443,210,700股，合并持股占总股本3.90% 。 | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2020年年度报告摘要
实现营业收入281.86亿元，净利润85.65亿元。受疫情影响，2020年集团平均总资产回报率0.79%，加权平均净资产收益率9.28%。
资产质量总体稳定。集团不良贷款率1.31%，逾期贷款占比1.10%，较上年末下降0.06个百分点，资产质量持续保持在优良水平。拨备覆盖率314.95%，集团资本充足率14.28%、一级资本充足率11.97%、核心一级资本充足率11.96%，保持了良好的风险抵御能力。报告期内，集团加大拨备计提力度，按照审慎原则将潜在大额风险贷款及时进行不良确认，全力确保资产质量保持稳定。
结构调整成效显著。资产结构持续优化，贷款余额占资产总额
44.71%，较上年末提升2.27个百分点，其中零售贷款占贷款总额42.64%，较上年末提升5.52个百分点。负债成本管控有效，存款付息率同比少增24个基点，三年期及以上定期存款增量占比同比下降74个百分点。收益结构持续改善，手续费及佣金净收入在营收中占比10.30%，较上年末提升1.89个百分点。队伍结构持续向好，金融科技人才占比2.40%，较上年末提升0.40个百分点。
2.资产负债表分析
2.1资产
| （人民币百万元，百分比除外） | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 变动额 | 变动率（%） | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |||
| 客户贷款和垫款净值 | 486,963.4 | 42.87 | 416,340.8 | 40.43 | 70,622.6 | 16.96 |
| 客户贷款和垫款账面余额 | 507,885.9 | 44.71 | 437,084.9 | 42.44 | 70,801.0 | 16.20 |
| 客户贷款和垫款减值准备（1） | (20,922.5) | (1.84) | (20,744.1) | (2.01) | (178.4) | 0.86 |
| 金融投资 | 429,954.5 | 37.85 | 377,353.2 | 36.64 | 52,601.3 | 13.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产（2） | 383,164.5 | 33.73 | 346,418.4 | 33.64 | 36,746.1 | 10.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（2） | 16,625.5 | 1.46 | 7,256.8 | 0.70 | 9,368.7 | 129.10 |
| 其他债权投资 | 16,055.2 | 1.41 | 6,679.0 | 0.65 | 9,376.2 | 140.38 |
| 其他权益工具投资 | 570.3 | 0.05 | 577.8 | 0.05 | (7.5) | (1.30) |
2020年年度报告摘要
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（2） | 30,164.5 | 2.66 | 23,678.0 | 2.30 | 6,486.5 | 27.39 |
| 现金及存放中央银行款项 | 65,368.9 | 5.75 | 77,413.6 | 7.52 | (12,044.7) | (15.56) |
| 存放同业款项及拆出资金 | 137,386.6 | 12.09 | 146,001.2 | 14.18 | (8,614.6) | (5.90) |
| 买入返售金融资产 | 1,303.0 | 0.11 | - | - | 1,303.0 | 不适用 |
| 长期股权投资 | 450.3 | 0.04 | - | - | 450.3 | 不适用 |
| 其他资产（3） | 14,499.8 | 1.29 | 12,681.3 | 1.23 | 1,818.5 | 14.34 |
| 资产总额 | 1,135,926.5 | 100.00 | 1,029,790.1 | 100.00 | 106,136.4 | 10.31 |
2020年年度报告摘要
存放同业及拆出资金1,373.87亿元，较上年末减少86.15亿元，降幅
5.90%，主要是本集团优化资产结构，提升信贷投放力度并加大收益相对较高的债权投资占比。
买入返售金融资产13.03亿元，主要是本集团综合考虑资产负债及流动性管理需要，多渠道利用富余资金。
长期股权投资4.50亿元，主要是本集团参股重庆小米消费金融有限公司。
2.2负债
| （人民币百万元，百分比除外） | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 客户存款 | 724,999.8 | 69.63 | 673,401.8 | 71.61 |
| 同业及其他金融机构存放款项和拆入资金 | 62,139.3 | 5.97 | 35,568.7 | 3.78 |
| 已发行债务证券 | 173,178.2 | 16.63 | 171,330.1 | 18.22 |
| 向中央银行借款 | 62,313.8 | 5.98 | 31,218.0 | 3.32 |
| 卖出回购金融资产款项 | 6,373.2 | 0.61 | 15,086.1 | 1.60 |
| 其他负债（1） | 12,290.1 | 1.18 | 13,823.2 | 1.47 |
| 负债总额 | 1,041,294.4 | 100.00 | 940,427.9 | 100.00 |
| （人民币百万元，百分比除外） | 2020年 | 2019年 （重述） | 变动额 | 变动率（%） |
2020年年度报告摘要
| 利息净收入 | 24,248.9 | 23,373.7 | 875.2 | 3.74 |
| 非利息净收入 | 3,937.3 | 3,256.1 | 681.2 | 20.92 |
| 其中：手续费及佣金净收入 | 2,902.9 | 2,239.0 | 663.9 | 29.65 |
| 其他非利息净收入 | 1,034.4 | 1,017.1 | 17.3 | 1.70 |
| 营业收入 | 28,186.2 | 26,629.8 | 1,556.4 | 5.84 |
| 税金及附加 | (273.6) | (236.2) | (37.4) | 15.83 |
| 业务及管理费 | (7,635.8) | (7,599.7) | (36.1) | 0.48 |
| 信用减值损失 | (10,208.6) | (6,572.6) | (3,636.0) | 55.32 |
| 其他资产减值损失 | (1.1) | (0.8) | (0.3) | 37.50 |
| 营业利润 | 10,067.1 | 12,220.4 | (2,153.3) | (17.62) |
| 营业外收支净额 | (4.3) | 12.6 | (16.9) | (134.13) |
| 利润总额 | 10,062.8 | 12,233.0 | (2,170.2) | (17.74) |
| 所得税费用 | (1,498.0) | (2,244.9) | 746.9 | (33.27) |
| 净利润 | 8,564.8 | 9,988.1 | (1,423.3) | (14.25) |
| 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 | 8,242.9 | 8,926.1 | (683.2) | (7.65) |
2020年年度报告摘要