2016 年第一季度报告
公司代码：601198 公司简称：东兴证券
东兴证券股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录................................................................................................................................... 19
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏庆华、主管会计工作负责人魏庆华及会计机构负责人（会计主管人员）郝洁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 76,714,234,375.43 73,196,578,392.34 73,181,235,575.29 4.81%
归属于上市公司 13,420,521,417.72 13,591,816,217.94 13,585,014,856.54 -1.26%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的 -2,582,969,883.05 877,313,932.64 877,282,056.93 -394.42%
现金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 674,769,707.77 1,351,537,787.75 1,351,537,809.69 -50.07%
归属于上市公司 278,858,698.50 681,235,189.78 681,265,087.13 -59.07%
股东的净利润
归属于上市公司 279,067,721.67 681,231,734.76 681,261,632.11 -59.03%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.06 7.35 7.35 下降 5.29 个
收益率（%） 百分点
基本每股收益（元 0.11 0.31 0.31 -64.52%
/股）
稀释每股收益（元 0.11 0.31 0.31 -64.52%
/股）
注：公司于 2015 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于东兴香港
参股并实现控股国际金融公司暨关联交易的议案》，同意公司子公司东兴证券（香港）金融控股
有限公司（以下简称“东兴香港”）与东方资产子公司东方国际签署增资扩股协议，由东兴香港按
照东方国际全资子公司中国东方国际金融有限公司（以下简称“国际金融公司”）2014 年底经审计
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净资产为定价依据，以港币 23,958,613.00 元的对价认购国际金融公司新发行股份，本次交易完成
后东兴香港持有国际金融公司的股权比例为 70%。2015 年 12 月 30 日，公司收到香港证券及期货
事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的批复，核准东兴香港成为国际金融公司的主要股东。
2016 年 2 月 24 日，东兴香港完成中国东方国际金融有限公司更名工作，更名为“东兴证券（香港）
有限公司”。2016 年 3 月 16 日，东兴香港完成向东兴证券（香港）有限公司的港币 23,958,613.00
增资，后者于 2016 年 3 月 16 日纳入公司合并报表范围。
由于本公司及新纳入合并报表范围的东兴证券（香港）有限公司同为中国东方资产管理公司
实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整 2016 年度期初数及上年同期
相关财务报表数据。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损益 6,177.30 4,925.18
除上述各项之外的其他营业外收入 -184,874.86 -318.49
和支出
小计 -178,697.56 4,606.69
所得税影响额 30,325.61 1,151.67
合计 -209,023.17 3,455.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 154,387
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条件
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 股份数量 数量
状态
中国东方资产管理
1,454,600,484 58.09 1,454,600,484 无 0 国有法人
公司
上海国盛集团资产
96,973,366 3.87 96,973,366 无 0 国有法人
有限公司
泰禾集团股份有限 境内非国
70,000,000 2.80 0 质押 70,000,000
公司 有法人
北京永信国际投资 境内非国
52,500,000 2.10 0 质押 44,800,000
（集团）有限公司 有法人
福建天宝矿业集团 境内非国
50,000,000 2.00 0 质押 41,750,000
股份有限公司 有法人
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全国社会保障基金
48,426,150 1.93 48,426,150 无 0 其他
理事会转持二户
方正和生投资有限 境内非国
42,212,524 1.69 0 无
责任公司 有法人
中国诚通控股集团
40,469,890 1.62 0 无 0 国有法人
有限公司
福建省长乐市长源 境内非国
40,193,400 1.61 0 质押 32,120,000
纺织有限公司 有法人
福建泰禾投资有限 境内非国
29,000,000 1.16 0 质押 29,000,000
公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
泰禾集团股份有限公司 70,000,000 人民币普通股 70,000,000
北京永信国际投资（集团）有限公司 52,500,000 人民币普通股 52,500,000
福建天宝矿业集团股份有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
方正和生投资有限责任公司 42,212,524 人民币普通股 42,212,524
中国诚通控股集团有限公司 40,469,890 人民币普通股 40,469,890
福建省长乐市长源纺织有限公司 40,193,400 人民币普通股 40,193,400
福建泰禾投资有限公司 29,000,000 人民币普通股 29,000,000
西博思投资控股有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
山金金控资本管理有限公司－山金
5,990,000 人民币普通股 5,990,000
金控稳健一号基金
全国社保基金一零七组合 4,499,812 人民币普通股 4,499,812
上述股东关联关系或一致行动的说 1、前十名股东中泰禾集团股份有限公司与福建泰禾投资有限公
明 司存在关联关系，公司控股股东东方资产与其他前十大股东均不
存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是
否存在关联关系或一致行动关系。2、前十名无限售条件股东中，
泰禾集团股份有限公司与福建泰禾投资有限公司存在关联关系。
除此之外，公司未知前其他前十名无限售条件股东之间是否存在
关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
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单位：人民币元
项目 2016.3.31 2015.12.31 增减幅度 变动原因
报告期末持有的以公允价值
以公允价值计量且其变动计
12,360,456,415.23 7,959,656,364.46 55.29% 计量且其变动计入当期损益
入当期损益的金融资产
的金融资产规模增加所致
主要系报告期末债券逆回购
买入返售金融资产 9,443,781,615.01 6,386,896,155.46 47.86%
规模增加所致
主要系报告期末应收资产管
应收款项 146,254,832.26 96,887,613.08 50.95%
理业务收入增加所致
报告期末归还从银行拆入资
拆入资金 50,000,000.00 1,350,000,000.00 -96.30%
金所致
报告期末应付收益互换保证
应付款项 405,666,917.29 296,708,512.08 36.72%
金增加所致
报告期末应付次级债、公司
应付利息 822,148,103.52 627,378,929.85 31.04% 债、收益凭证及卖出回购金
融资产款利息增加所致
报告期末应纳税暂时性差异
递延所得税负债 41,439,643.37 142,122,641.04 -70.84%
减少所致
少数股东权益 9,129,411.84 3,183,426.39 186.78% 同一控制下企业合并所致
3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：人民币元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度 变动原因
经纪业务手续费净收入 279,224,028.12 473,523,456.58 -41.03% 报告期市场交易量下降所致
报告期公司承销业务收入大
投资银行业务手续费净收入 205,406,890.02 72,649,235.15 182.74%
幅增长所致
报告期公司资产管理业务量
资产管理业务手续费净收入 79,152,642.15 48,580,245.72 62.93%
增长所致
报告期债券利息支出增加所
利息净收入 -175,086,327.43 18,468,864.35 -1,048.01%
致
报告期可供出售金融资产投
投资收益 248,171,560.39 621,299,886.36 -60.06%
资收益减少所致
报告期以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
公允价值变动收益 28,245,213.51 115,155,885.46 -75.47%
产公允价值变动损益减少所
致
报告期营业收入减少，相应税
营业税金及附加 47,238,000.48 70,215,329.93 -32.72%
金减少
对融出资金、股票质押式回
资产减值损失 -14,194,640.82 30,926,150.95 -145.90% 购、买入返售金融资产减值准
备转回所致
主要系报告期利润总额减少，
所得税费用 77,649,000.36 165,369,670.66 -53.05%
相应所得税减少所致
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项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度 变动原因
-187,840.34 报告期可供出售金融资产公
其他综合收益的税后净额 -444,202,083.84 236,604.49
% 允价值变动影响所致
3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：人民币元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度 变动原因
主要是报告期内代理买卖
证券的现金净流出及购置
经营活动产生的现金流量净额 -2,582,969,883.05 877,313,932.64 -394.42% 以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
现金净流出所致
主要是报告期投资支付的
投资活动产生的现金流量净额 -77,099,980.64 -562,846,875.24 不适用
现金减少所致
主要是报告期吸收投资收
筹资活动产生的现金流量净额 2,245,202,983.15 6,140,368,451.26 -63.44%
到的现金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司非公开发行股票进展情况
2015 年 6 月 9 日和 8 月 17 日，公司第三届董事会第十七次会议和 2015 年第一次临时股东大
会审议通过了非公开发行股票相关事项。
2015 年 11 月 18 日，公司结合证券市场的变化情况，为确保非公开发行顺利进行，并满足募
集资金需求，对非公开发行股票方案中发行价格、募集资金规模等相关内容进行调整。2015 年 12
月 8 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票
后填补被摊薄即期回报措施的议案》等相关议案。
2015 年 12 月 29 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153763 号)，中国证
监会决定对公司非公开发行股票申请予以受理。2016 年 1 月 28 日，公司公告关于非公开发行股
票申请文件反馈意见的回复报告等相关文件。2016 年 4 月 20 日，中国证监会发行审核委员会审
核通过公司非公开发行股票的申请，公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
具体内容详见公司于 2015 年 6 月 10 日、8 月 19 日、11 月 18 日、12 月 9 日、12 月 30 日、
2016 年 1 月 29 日、4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
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2、公司 2016 年 1-3 月新增借款情况
2016 年 1-3 月，公司新增发行 2016 年公司债券 28 亿元。2016 年 1-3 月全年累计新增借款超
过 2015 年末经审计净资产人民币 135.85 亿元的 20%。
3、公司 2015 年度分红情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，
具体执行情况如下：
2016 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第 24 次会议，审议通过公司 2015 年度利润分配预
案：以总股本 2,504,000,000 股为基数，向全体 A 股股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），
拟分配现金红利为人民币 626,000,000.00 元。本次分配后剩余可供分配利润结转至下一年度。以上
分配预案将提交公司 2015 年度股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
是否 时履
承诺时 是否及 行应说
承诺 承诺 承诺 有履 行应
承诺方 间及期 时严格 明未完
背景 类型 内容 行期 说明
限 履行 成履行
限 下一
的具体
步计
原因
划
避免同 东方资 东方资产承诺，在其持有 长期有 否 是
业竞争 产 东兴证券股份并对东兴 效
和规范 证券具有控制权或具有
关联交 重大影响期间，东方资产
易 将采取有效措施，保证其
及其直接、间接控制的公
司、企业不会在中国境内
以任何形式从事上述与
东兴证券及其子公司构
成实质性竞争的业务和
经营。东方资产保证，不
利用对东兴证券的控制
关系，从事或参与从事有
损东兴证券、东兴证券子
公司以及东兴证券其他
股东利益的行为。在东方
资产持有东兴证券股份
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并对东兴证券具有控制
权或具有重大影响期间，
东方资产及其直接、间接
控制的公司、企业将减
少、避免与东兴证券及其
子公司不必要的关联交
易；对于必要的关联交
易，将规范关联交易审议
和披露程序，本着公平、
公开、公正的原则确定关
联交易价格，保证关联交
| 东兴证券2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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