东吴证券股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
2020年12月31日
东吴证券股份有限公司
目 录
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| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 – 2 |
| 二、东吴证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告 | 3 – 5 |
东吴证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向原股东配售股份，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的要求，本公司董事会编制了截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2984号）核准，本公司于2020年3月23日完成了配股发行股票工作，发行数量为880,518,908股，发行价格为6.80元/股，募集资金总额为人民币5,987,528,574.40元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币7,420万元后的募集资金金额为人民币5,913,328,574.40元，上述募集资金于2020年3月23日全部存入本公司开立的募集资金专户，另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币5,850,728,525.45元，上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61346989_B02号《验资报告》。
截至2020年12月31日止，本公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金 存储银行名称 | 账户类别 | 银行账号 | 初始存放 余额 | 销户日期 |
| 招商银行股份有限公司苏州分行营业部 | 募集资金专户 | 512902457510780 | 950,000,000.00 | 2020/11/30 |
| 苏州银行工业园区支行 | 募集资金专户 | 51960000003333 | 2,000,000,000.00 | 2020/11/23 |
| 江苏银行股份有限公司苏州分行营业部 | 募集资金专户 | 30160188000290592 | 1,000,000,000.00 | 2020/11/23 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行 | 募集资金专户 | 1102170629006888880 | 1,013,328,574.40 | 2020/11/23 |
| 中国银行苏州工业园区分行营业部 | 募集资金专户 | 524874374456 | 950,000,000.00 | 2020/11/20 |
| 合计 | 5,913,328,574.40 |
附表一：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 598,752.86 | 已累计使用募集资金总额： | 587,049.62 | ||||||||
| 募集资金净额： | 585,072.85 | 各年度使用募集资金总额： | 587,049.62 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 无 | 2020年度： | 587,049.62 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 无 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 （存款利息） | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | |||
| 1 | 向境内外全资子公司增资 | 向境内外全资子公司增资 | 不超过10亿元 | 不超过10亿元 | 76,015.31 | 不超过10亿元 | 不超过10亿元 | 76,015.31 | - | 不适用 | |
| 2 | 发展资本中介业务 | 发展资本中介业务 | 不超过20亿元 | 不超过20亿元 | 200,000.00 | 不超过20亿元 | 不超过20亿元 | 200,000.00 | - | 不适用 | |
| 3 | 发展投资与交易业务 | 发展投资与交易业务 | 不超过30亿元 | 不超过30亿元 | 300,000.00 | 不超过30亿元 | 不超过30亿元 | 300,000.00 | - | 不适用 | |
| 4 | 用于信息技术及风控合规投入 | 用于信息技术及风控合规投入 | 不超过2亿元 | 不超过2亿元 | 11,034.31 | 不超过2亿元 | 不超过2亿元 | 11,034.31 | - | 不适用 | |
| 5 | 其他运营资金安排 | 其他运营资金安排 | 不超过3亿元 | 不超过3亿元 | - | 不超过3亿元 | 不超过3亿元 | - | - | 不适用 | |
| 合计 | 587,049.62 | 587,049.62 | |||||||||