公司简称：中国石油 于香港联交所股票代码：857；于上海证券交易所股票代码：601857
中国石油天然气股份有限公司
2019年第三季度报告
目 录
一、重要提示 ...... 1
二、公司基本情况 ...... 2
三、重要事项 ...... 8
四、附录 ...... 12
一、重要提示
1.1 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高
级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本季度报告已经本公司董事会2019年第5次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会会
议。
1.3 本公司董事长王宜林先生、董事兼总裁侯启军先生、财务总监柴守平先生保证本季度报告中
财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则
编制财务报告。本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元项目 本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（%）总资产 2,700,9222,440,877 10.7归属于母公司股东权益 1,225,2551,213,783 0.9
项目 年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 239,396259,054 (7.6)
单位：人民币百万元项目
截至9月30日止3个月
（7-9月）期间
截至9月30日止9个月
（1-9月）期间2019年2018年
本报告期比上年同期增减（%）
2019年 2018年
比上年同期增减
（%）营业收入 618,143607,0801.81,814,402 1,726,717 5.1归属于母公司股东的净利润 8,83021,220(58.4)37,253 48,661 (23.4)净资产收益率(%) 0.721.74
(1.02)个百分点
3.04 4.00
(0.96)个百分点基本每股收益（人民币元） 0.0480.116(58.4)0.204 0.266 (23.4)稀释每股收益（人民币元）
0.0480.116(58.4)0.204 0.266 (23.4)注：2019年前三季度，本集团因执行新租赁准则，以及对收购大连西太平洋石油化工有限公司股权按同一控制下企业合并进行会计处理，追溯调整了年初数和上年同期数等相关指标。
2.1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元项目 本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（%）总资产 2,701,2132,441,169 10.7归属于母公司股东权益 1,225,5381,214,067 0.9
项目 年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 239,396259,054 (7.6)
单位：人民币百万元项目
截至9月30日止3个月
（7-9月）期间
截至9月30日止9个月
（1-9月）期间2019年2018年
本报告期比上年同期增减（%）
2019年 2018年
比上年同期增减
（%）营业收入 618,143607,0801.81,814,402 1,726,717 5.1归属于母公司股东的净利润 8,86221,219(58.2)37,282 48,658 (23.4)归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润
10,27228,135(63.5)40,658 58,715 (30.8)加权平均净资产收益率(%) 0.731.76
(1.03)个百分点
3.06 4.04
(0.98)个百分点基本每股收益（人民币元） 0.0480.116(58.2)0.204 0.266 (23.4)稀释每股收益（人民币元） 0.0480.116(58.2)0.204 0.266 (23.4)
单位：人民币百万元
非经常性损益项目
截至2019年9月30日止9个月
收入/（支出）非流动资产处置净损益 (2,826)计入当期损益的政府补助 755应收款项减值准备转回 719处置子公司产生的净损益 111其他营业外收入和支出 (2,946)小计 (4,187)非经常性损益的所得税影响额 774少数股东损益影响额 37合计 (3,376)
2.1.3 国内外会计准则差异
√适用 □不适用
本集团按国际财务报告准则计算的截至9月30日止9个月期间净利润为人民币534.75亿元，按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币535.37亿元，差异为人民币0.62亿元；按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币14,326.17亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币14,329.01亿元，差异为人民币2.84亿元。本集团的准则差异主要是由于1999年非固定资产、油气资产评估所产生。本公司1999年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（于2017年12月19日更名为中国石油天然气集团有限公司，变更前后均简称“中国石油集团”）投入的资产和负债进行了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
本报告期末股东总
数
股东总数为610,397名，其中境内A股股东603,957名，境外H股股东6,440名（包括美国存托证券股东163名）。
前十名股东持股情况股东名称
股东性质
持股比例
（%）
持股总数
（股）
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量中国石油集团 国家 80.56147,442,339,136
(1) 0 0香港中央结算（代理人）有限公司(2)
境外法人11.4220,894,602,698
(3)
0 0中石油集团－中信建投证券－17中油E2担保及信托财产专户
国有法人2.093,819,987,6250 3,819,987,625中石油集团－中信建投证券－17中油EB担保及信托财产专户
国有法人1.122,051,488,6030 2,051,488,603中国证券金融股份有限公司 国有法人0.621,139,138,7040 0北京诚通金控投资有限公司 国有法人0.49902,739,5560 0国新投资有限公司 国有法人0.44797,794,0360 0中国宝武钢铁集团有限公司 国有法人0.34624,000,0000 0招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
(4)
其他 0.15271,701,1000 0香港中央结算有限公司
(5)
境外法人0.13239,379,0100 0
前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持股数（股） 股份种类中国石油集团 147,442,339,136 A股香港中央结算（代理人）有限公司 20,894,602,698 H股中石油集团－中信建投证券－17中油E2担保及信托财产专户 3,819,987,625 A股中石油集团－中信建投证券－17中油EB担保及信托财产专户 2,051,488,603 A股中国证券金融股份有限公司 1,139,138,704 A股北京诚通金控投资有限公司 902,739,556 A股国新投资有限公司 797,794,036 A股中国宝武钢铁集团有限公司 624,000,000 A股招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
271,701,100 A股香港中央结算有限公司 239,379,010 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明：
除香港中央结算（代理人）有限公司和香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，香港中央结算（代理人）有限公司、香港中央结算有限公司、中国证券金融股份有限公司均为招商银行股份有限公司普通股股东外，本公司未知上述其他前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注：（1） 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited间接持有的H股股份。
（2）香港中央结算（代理人）有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，以代理人身份代其他
公司或个人股东持有本公司H股股票。
（3）中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited持有291,518,000股H股，占本公司
股本总额的0.16%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
（4）中国石油集团于2019年9月18日以合计155,103,300股本公司A股股票分别向博时基金管理有限公司、
嘉实基金管理有限公司和广发基金管理有限公司换购央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金。
（5）香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，作为名义持有人持有香港联合交
易所有限公司投资者投资的上海证券交易所本公司A股股票。
2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 业绩回顾
2019年前三季度，世界经济贸易环境更趋复杂严峻，经济增长总体放缓，存在较大的下行风险；中国经济延续稳中有进的发展态势，国内生产总值（GDP）比上年同期增长6.2%，经济运行保持在合理区间，但存在一定的下行压力。国际石油市场供需总体宽松，国际油价从年初持续上涨后又震荡下行，均价同比下降，北海布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油现货平均价格分别为64.59美元/桶和57.08美元/桶，比上年同期分别降低10.5%和14.7%；国内成品油市场供需宽松，产能过剩加剧，市场竞争激烈；天然气市场需求持续较快增长，但增速有所放缓。面对复杂严峻的国内外经营环境，本集团按照高质量发展要求，坚持稳健发展方针，强化生产经营组织，推进业务结构调整，推动改革创新，继续大力实施开源节流降本增效，生产经营受控运行，受国际油价下降和国内成品油市场竞争激烈影响，经营业绩同比下降。2019年前三季度，按国际财务报告准则，本集团实现营业额人民币18,144.02亿元，比上年同期增长5.1%，归属于母公司股东的净利润人民币372.53亿元, 比上年同期降低23.4%；财务状况保持稳健；现金流状况良好，自由现金流持续为正。
勘探与生产国内业务积极推进实施加快勘探开发方案，加大新领域和重点地区风险勘探投入，在非常规油气领域勘探取得重大成果，鄂尔多斯盆地长7生油层勘探获得重大发现，四川盆地页岩气勘探取得重大进展；海外油气业务加强重点项目管理和风险管控，有序组织生产经营。2019年前三季度，本集团生产原油682.7百万桶，比上年同期增长2.9%；生产可销售天然气2,892.8十亿立方英尺，比上年同期增长8.7%；实现油气当量产量1,165.0百万桶，比上年同期增长5.2%，其中国内油气当量产量1,005.0百万桶，比上年同期增长5.0%；海外油气当量产量160.0百万桶，比上年同期增长7.0%。2019年前三季度，勘探与生产板块积极坚持低成本战略，大力推进开源节流降本增效，油气单位操作成本11.28美元/桶，比上年同期降低1.7%；得益于原油销量增加及天然气量价齐增等因素综合影响，实现经营利润人民币769.35亿元，比上年同期人民币578.84亿元增长32.9%，继续保持本集团盈利主体地位。
炼油与化工业务积极应对市场变化，推进结构调整和转型升级，持续优化资源配置和产品结构，增产适销高效产品；化工装置保持高负荷生产，在部分石化装置常规检维修的情况下，化工商品产量同比增加78.6万吨；加强对标分析，强化成本费用控制。2019年前三季度，本集团共加工原油905.9百万桶，比上年同期增长4.3%，生产汽油、柴油和煤油8,658.3万吨，比上年同期增长
6.2%。但受国内炼化产能过剩、毛利空间收窄、化工产品价格下降等因素影响，2019年前三季度，
炼油与化工板块实现经营利润人民币71.33亿元，比上年同期的人民币389.06亿元下降81.7%，其中炼油业务实现经营利润人民币34.10亿元，比上年同期的人民币300.51亿元下降88.7%；化工业务实现经营利润人民币37.23亿元，比上年同期的人民币88.55亿元下降58.0%。
销售业务加强市场分析研判，优化营销策略，加大营销工作力度，准确把握销售节奏，坚持资源向高效市场流动；加大海外市场开拓力度，确保产业链顺畅运行，增加产业链效益。2019年前三季度，销售板块销售汽油、煤油和柴油13,868.0万吨，比上年同期增加110.6万吨，增长0.8%；但受国内成品油产能过剩、市场竞争加剧、价格到位率走低等因素影响，实现经营利润人民币4.22亿元，比上年同期的人民币64.24亿元下降93.4%。天然气与管道业务强化效益导向，积极优化气源结构，优先安排国内自产天然气销售，确保全产全销，合理安排国内其他气源和进口气采购，努力控制采购成本；优化营销策略，加强市场开拓，提升盈利能力；加强管道安全管理，确保管道运行效率效益。2019年前三季度，受天然气价格、销量变化综合影响，天然气与管道板块实现经营利润人民币219.50亿元，比上年同期的人民币197.19亿元增长11.3%；受汇率变化、采购成本增加影响，天然气与管道板块销售进口天然气及液化天然气（LNG）净亏损人民币217.64亿元，比上年同期增亏人民币18.07亿元，本集团将进一步努力控制进口气亏损。
2019年前三季度，本集团原油平均实现价格为61.49美元/桶，比上年同期下降9.5%，其中国内实现价格为61.40美元/桶，比上年同期下降7.9%；本集团天然气平均实现价格为5.49美元/千立方英尺，比上年同期下降4.0%，其中国内实现价格为5.94美元/千立方英尺，比上年同期增长0.7%。
二零一九年前三季度主要生产经营情况如下表：
生产经营数据 单 位
截至9月30日止9个月期间同比增减
（%）2019年 2018年原油产量 百万桶682.7663.3 2.9
其中：国内 百万桶556.9549.2 1.4 海外 百万桶125.8114.1 10.3可销售天然气产量 十亿立方英尺2,892.82,661.6 8.7其中：国内 十亿立方英尺2,688.02,449.5 9.7 海外 十亿立方英尺204.8212.1 (3.4)油气当量产量 百万桶1,165.01,107.0 5.2其中：国内 百万桶1,005.0957.5 5.0 海外 百万桶160.0149.5 7.0原油加工量 百万桶905.9868.9 4.3汽油、煤油、柴油产量 千吨86,58381,516 6.2 其中：汽油 千吨37,08433,260 11.5 煤油 千吨9,3788,300 13.0 柴油 千吨40,12139,956 0.4汽油、煤油、柴油销售量 千吨138,680137,575 0.8 其中：汽油 千吨56,85055,489 2.5 煤油 千吨15,02015,184 (1.1) 柴油 千吨66,81066,902 (0.1)主要化工产品产量
生产经营数据 单 位
截至9月30日止9个月期间同比增减（%）2019年 2018年乙烯 千吨4,2904,008 7.0合成树脂 千吨7,0186,650 5.5合成纤维原料及聚合物 千吨9831,032 (4.7)合成橡胶 千吨669630 6.2尿素 千吨919802 14.6
注：原油按1吨=7.389桶，天然气按1立方米=35.315立方英尺换算
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（中国企业会计准则）重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币百万元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
变动（%）
变动主要原因货币资金 147,692 95,48954.7主要是由于资金头寸变化应收账款 77,689 59,52230.5
主要是由于原油、成品油、天然气等主要产品销量增加应收款项融资9,558 16,308(41.4)
主要是由于本期银行承兑汇票背书转让和贴现增加预付款项 27,463 17,55456.4主要是由于预付材料、物资款等款项增加其他应收款 27,051 17,41555.3
主要是由于应收增值税返还款及其他款项增加使用权资产 181,628 --
根据2019年1月1日起施行的《企业会计准则第21号—租赁准则》（“新租赁准则”），确认使用权资产，比较财务报表不需要进行调整（详见3.6 其他重大事项）长期待摊费用 9,985 28,529(65.0)
主要是由于按照新租赁准则，将原计入长期待摊费用的预付租金计入使用权资产短期借款 99,080 69,78042.0主要是由于根据生产经营需要借款增加应付职工薪酬 16,744 10,18964.3主要是由于应付未付薪酬较上年末增加应交税费 50,308 83,288(39.6)主要是由于应交未交税费较上年末减少其他应付款 80,644 33,922137.7
主要是由于根据业务工作量确认的其他应付款增加应付债券 136,518 91,81748.7主要是由于本期新发行公司债券租赁负债 157,123 --
根据2019年1月1日起施行的新租赁准则，确认租赁负债，比较财务报表不需要进行调整（详见3.6 其他重大事项）
项目
截至9月30日止9个月期间
变动（%）
变动主要原因2019年 2018年利息费用22,647 16,97133.4
主要是由于按照新租赁准则，确认租赁负债产生的利息费用投资收益 7,123 5,39832.0
主要是由于应确认的联营合营公司投资收益增加信用减值损失 732 116,554.5主要是由于应收账款坏账准备的转回增加资产减值损失 (777) (162)379.6主要是由于计提存货跌价准备增加资产处置收益 203 10986.2主要是由于处置低效无效资产增加
项目
截至9月30日止9个月期间
变动（%）
变动主要原因2019年 2018年营业外收入 2,434 1,48663.8
主要是由于无法支付的应付款项和政府补助拆迁款增加营业外支出 (8,051) (14,629)(45.0)
主要是由于油气资产、固定资产报废损失减少投资活动使用的现金流量净额
(207,391) (153,776)34.9主要是由于付现资本性支出增加筹资活动使用的现金流量净额
(9,151) (76,747)(88.1)主要是由于新增借款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司2019年半年度报告中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
3.6 其他重大事项
√适用 □不适用
3.6.1 中国会计准则变化及影响
（a）新租赁准则
财政部于2018年颁布了新租赁准则。新租赁准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“原租赁准则”）。本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。
新租赁准则完善了租赁的定义，本集团在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本集团作为承租人，原租赁准则下，本集团根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本集团，将租赁分为融资租赁和经营租赁。
本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。
以上准则变化及影响的详细说明见本集团2019年半年报中国会计准则财务报表“4（31）主要会计政策的变更”。
（b）财务报表列报
财政部于2019年4月和9月分别颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)。
本集团根据财会[2019]6号和财会[2019]16号规定的财务报表格式编制截至2019年9月30日止9个月期间财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。
根据上述规定，本集团将应收票据及应收账款分别计入应收款项融资和应收账款项目，将应付票据及应付账款分别计入应付票据和应付账款项目。
以上准则变化及影响的详细说明见本集团2019年半年报中国会计准则财务报表“4（31）主要会计政策的变更”。
（c）准则7号（2019）
财政部于2019年5月颁布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换（修订）》（准则7号（2019））。准则7号（2019）细化了非货币性资产交换准则的适用范围，明确了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法，修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则，此外新增了对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。
准则7号（2019）自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
（d）准则12号（2019）
财政部于2019年5月颁布了《企业会计准则第12号——债务重组（修订）》（准则12号（2019））。准则12号（2019）修改了债务重组的定义，明确了该准则的适用范围，并规定债务重组中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定。
准则12号（2019）自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
3.6.2 国际财务报告准则变化及影响
本集团自2019年1月1日开始首次采用《国际财务报告准则第16号——租赁》（以下简称“国际财务报告准则第16号”）。国际财务报告准则第16号引入了对承租人采取单一的资产负债表内的会计模型。本集团作为承租人确认一项标的资产的使用权，同时根据支付的租金确认一项租赁负债。出租人会计政策仍与之前相同。本集团在采用国际财务报告准则第16号时采用经修订的追溯法，并将首次执行的累计影响调整2019年1月1日的留存收益，未对比较财务报表数据进行调整。本集团已选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。以上准则变化及影响的详细说明见本集团2019年半年报国际财务报告准则财务报表“4 主要会计政策的变更”。
3.6.3 资源税法正式公布
2019年8月26日，《中华人民共和国资源税法》（以下简称“资源税法”）经第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议审议通过，自2020年9月1日起施行。资源税法继续保持油气资源税减免政策，对开采原油以及在油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气免征资源税，对从低丰度油气田开采的原油、天然气，高含硫天然气，三次采油、深水油气田开采的原油、天然气，稠油、高凝油减征资源税。
该事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性，有利于本集团勘探与生产业务的持续健康发展和经营成果持续向好。
承董事会命中国石油天然气股份有限公司
王宜林董事长
中国 北京二零一九年十月三十日
于本公告日，本公司董事会由王宜林先生担任董事长，由张伟先生担任副董事长及非执行董事，由刘跃珍先生、刘宏斌先生、焦方正先生及段良伟先生担任非执行董事，由侯启军先生担任执行董事，由林伯强先生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生及西蒙?亨利先生担任独立非执行董事。
本季度报告以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
四、附录
4.1 财务报表
4.1.1 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表
1．合并资产负债表
资产
2019年
9月30日
2018年12月31日
人民币百万元人民币百万元
流动资产货币资金147,69295,489应收账款77,68959,522应收款项融资9,55816,308预付款项27,46317,554其他应收款27,05117,415存货167,973177,577其他流动资产63,36454,376流动资产合计520,790438,241
非流动资产长期股权投资97,90489,432其他权益工具投资867760固定资产674,006689,306在建工程255,752219,623油气资产777,512800,475使用权资产181,628-无形资产79,10277,272商誉43,01342,273长期待摊费用9,98528,529递延所得税资产26,12523,498其他非流动资产34,52931,760非流动资产合计2,180,4232,002,928
资产总计2,701,2132,441,169
_________________ ________________________ __________________
董事长 王宜林 董事兼总裁 侯启军 财务总监 柴守平
1．合并资产负债表（续）
负债及股东权益
2019年
9月30日
2018年12月31日
人民币百万元人民币百万元流动负债短期借款99,08069,780应付票据8,4308,127应付账款221,447246,671合同负债84,11068,144应付职工薪酬16,74410,189应交税费50,30883,288其他应付款80,64433,922一年内到期的非流动负债78,09075,370其他流动负债9,649939流动负债合计648,502596,430非流动负债长期借款157,107177,605应付债券136,51891,817租赁负债157,123-预计负债138,560132,780递延所得税负债17,57017,022其他非流动负债12,93216,339非流动负债合计619,810435,563负债合计1,268,3121,031,993股东权益股本183,021183,021资本公积127,300129,199其他综合收益(28,324)(32,397)专项储备16,52913,831盈余公积194,245194,245未分配利润732,767726,168归属于母公司股东权益合计1,225,5381,214,067少数股东权益207,363195,109股东权益合计1,432,9011,409,176负债及股东权益总计2,701,2132,441,169
__________________ ________________________ __________________董事长 王宜林 董事兼总裁 侯启军 财务总监 柴守平
2．资产负债表
资产
2019年
9月30日
2018年12月31日
人民币百万元人民币百万元流动资产货币资金32,30315,309应收账款11,07910,174应收款项融资3,6608,160预付款项13,8976,267其他应收款19,96114,316存货108,030114,952其他流动资产46,32546,082流动资产合计235,255215,260非流动资产长期股权投资395,574388,818其他权益工具投资
固定资产335,161337,629在建工程165,755151,366油气资产549,028557,121使用权资产105,381-无形资产60,31058,890长期待摊费用10,10122,761递延所得税资产19,02317,910其他非流动资产11,3397,884非流动资产合计1,652,0941,542,769资产总计1,887,3491,758,029
_________________ ________________________ __________________董事长 王宜林 董事兼总裁 侯启军 财务总监 柴守平
2．资产负债表（续）
负债及股东权益
2019年
9月30日
2018年12月31日
人民币百万元人民币百万元流动负债短期借款57,73461,873应付票据7,2906,428应付账款90,586115,045合同负债55,90447,184应付职工薪酬13,6837,906应交税费31,80358,734其他应付款99,88943,862一年内到期的非流动负债18,03163,028其他流动负债5,821
流动负债合计380,741404,277非流动负债长期借款94,46772,166应付债券133,00085,000租赁负债86,060-预计负债95,98992,017其他非流动负债6,9988,489非流动负债合计416,514257,672负债合计797,255661,949股东权益股本183,021183,021资本公积127,846127,859其他综合收益1,013
专项储备9,2817,373盈余公积183,153183,153未分配利润585,780594,169股东权益合计1,090,0941,096,080负债及股东权益总计1,887,3491,758,029
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董事长 王宜林 董事兼总裁 侯启军 财务总监 柴守平
3-1．合并利润表
截至9月30日止3个月期间 2019年
2018年
项目人民币百万元
人民币百万元营业收入618,143
607,080减：营业成本(501,163) (460,077)税金及附加(57,508) (57,470)销售费用(18,186) (16,969)管理费用(15,440) (17,865)研发费用(2,854) (2,947)财务费用(6,007) (4,590)其中：利息费用7,450 5,670利息收入928 1,041加：其他收益3,782 2,288投资收益1,890 1,459其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,950 1,320信用减值损失507 6资产减值损失7 (148)资产处置收益116 14营业利润23,287
50,781加：营业外收入910 607减：营业外支出(3,208) (9,583)利润总额20,989
41,805减：所得税费用(6,587) (15,162)净利润14,402
26,643按经营持续性分类：
持续经营净利润14,402 26,643终止经营净利润- -按所有权归属分类：
归属于母公司股东的净利润8,862 21,219少数股东损益5,540 5,424每股收益
基本每股收益（人民币元）
0.048 0.116
稀释每股收益（人民币元）
0.048 0.116
其他综合收益的税后净额5,134 5,517归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额3,321 3,733
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
(85) (11)
（二）将重分类进损益的其他综合收益
权益法下可转损益的其他综合收益100 489外币财务报表折算差额3,306 3,255归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,813 1,784综合收益总额19,536 32,160归属于：
母公司股东12,183 24,952少数股东7,353 7,208
_________________ ________________________ __________________董事长 王宜林 董事兼总裁 侯启军 财务总监 柴守平
3-2．合并利润表截至9月30日止9个月期间 2019年
2018年项目 人民币百万元 人民币百万元营业收入1,814,4021,726,717减：营业成本(1,446,106)(1,338,176)税金及附加(169,927)(162,762)销售费用(51,087)(48,027)管理费用(44,045)(49,666)研发费用(10,541)(9,031)财务费用(20,035)(14,506)其中：利息费用22,64716,971利息收入2,8212,479加：其他收益8,4376,724投资收益7,1235,398其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,6575,144信用减值损失
资产减值损失(777)(162)资产处置收益
营业利润88,379116,629加：营业外收入2,4341,486减：营业外支出(8,051)(14,629)利润总额82,762103,486减：所得税费用(29,225)(38,228)净利润53,53765,258按经营持续性分类：
持续经营净利润53,53765,258终止经营净利润--按所有权归属分类：
归属于母公司股东的净利润37,28248,658少数股东损益16,25516,600每股收益
基本每股收益（人民币元）
0.204
0.266
稀释每股收益（人民币元）
0.204
0.266
其他综合收益的税后净额8,141 3,232归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额4,073 555
（一) 不能重分类进损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动53 (111)
（二) 将重分类进损益的其他综合收益
权益法下可转损益的其他综合收益437 485外币财务报表折算差额3,583 181归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,068 2,677综合收益总额61,678 68,490归属于：
母公司股东41,355 49,213少数股东20,323 19,277
_________________ ________________________ __________________董事长 王宜林 董事兼总裁 侯启军 财务总监 柴守平
4-1．利润表
截至9月30日止3个月期间
2019年
2018年项目人民币百万元
人民币百万元营业收入331,796
342,092减：营业成本(263,385)(245,079)税金及附加(44,109)(44,338)销售费用(12,638)(11,962)管理费用(10,411)(12,478)研发费用(1,820)(2,142)财务费用(4,875)(3,934)其中：利息费用5,1824,322利息收入
加：其他收益3,3801,863投资收益1,5273,935其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,037
信用减值损失
资产减值损失(1)(135)资产处置收益
营业利润
27,844加：营业外收入
减：营业外支出(1,617)(5,196)（亏损）/利润总额(970)
23,143减：所得税费用
(8,055)净（亏损）/利润(415)
15,088按经营持续性分类：
持续经营净（亏损）/利润(415)15,088终止经营净利润--每股收益
基本每股收益（人民币元）(0.002)
0.082
稀释每股收益（人民币元）(0.002)
0.082
其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动(28)(1)
（二）将重分类进损益的其他综合收益
权益法下可转损益的其他综合收益
综合收益总额(228)15,349
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董事长 王宜林 董事兼总裁 侯启军 财务总监 柴守平
4-2．利润表
截至9月30日止9个月期间
2019年
2018年
项目人民币百万元
人民币百万元营业收入1,000,923
991,938减：营业成本(777,698)(732,186)税金及附加(130,370)(127,145)销售费用(35,173)(33,457)管理费用(29,395)(33,135)研发费用(8,722)(7,515)财务费用(14,995)(12,206)其中：利息费用15,51812,923利息收入
加：其他收益7,2824,914投资收益20,02828,139其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,2473,069信用减值损失
资产减值损失
(176)资产处置收益
营业利润32,868
79,309加：营业外收入1,8171,150减：营业外支出(5,989)(8,885)利润总额28,696
71,574减：所得税费用(6,362)(22,675)净利润22,334
48,899按经营持续性分类：
持续经营净利润22,33448,899终止经营净利润--每股收益
基本每股收益（人民币元）
0.122
0.267
稀释每股收益（人民币元）
0.122
0.267
其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
(30)
（二）将重分类进损益的其他综合收益
权益法下可转损益的其他综合收益
综合收益总额22,84249,128
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董事长 王宜林 董事兼总裁 侯启军 财务总监 柴守平
5．合并现金流量表项目
截至9月30日止9个月期间
2019年
2018年人民币百万元
人民币百万元经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,057,566 2,007,575收到的税费返还 2,569 4,595收到其他与经营活动有关的现金 3,732 2,791经营活动现金流入小计 2,063,867 2,014,961购买商品、接受劳务支付的现金 (1,408,400) (1,355,856)支付给职工以及为职工支付的现金 (94,856) (84,131)支付的各项税费 (289,834) (253,729)支付其他与经营活动有关的现金 (31,381) (62,191)经营活动现金流出小计 (1,824,471) (1,755,907)经营活动产生的现金流量净额 239,396 259,054投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,950 10,914取得投资收益所收到的现金 5,095 4,580处置固定资产、油气资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额499 339投资活动现金流入小计 7,544 15,833
购建固定资产、油气资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金(187,119) (156,076)投资支付的现金 (27,816) (13,533)投资活动现金流出小计 (214,935) (169,609)投资活动使用的现金流量净额 (207,391) (153,776)筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 500 877
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金500 877取得借款收到的现金 656,378 584,649收到其他与筹资活动有关的现金 - 58筹资活动现金流入小计 656,878 585,584
偿还债务支付的现金 (611,154) (625,335)分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (42,264) (36,910)其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润(11,533) (6,872)子公司资本减少 (48) (86)支付其他与筹资活动有关的现金 (12,563) -筹资活动现金流出小计 (666,029) (662,331)筹资活动使用的现金流量净额 (9,151) (76,747)汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,761 3,202现金及现金等价物净增加额 25,615 31,733
加：期初现金及现金等价物余额 85,954 123,700期末现金及现金等价物余额 111,569 155,433
_________________ ________________________ __________________
董事长 王宜林 董事兼总裁 侯启军 财务总监 柴守平
6．现金流量表
项目
截至9月30日止9个月期间2019年
2018年人民币百万元
人民币百万元经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1,157,653 1,155,062收到的税费返还 1,819 3,282收到其他与经营活动有关的现金 31,937 27,271经营活动现金流入小计 1,191,409 1,185,615
购买商品、接受劳务支付的现金 (746,967) (726,504)支付给职工以及为职工支付的现金 (69,139) (58,759)支付的各项税费 (201,505) (208,555)支付其他与经营活动有关的现金 (20,038) (19,769)经营活动现金流出小计 (1,037,649) (1,013,587)经营活动产生的现金流量净额 153,760 172,028投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 7,902 30,256取得投资收益所收到的现金 20,480 26,480处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 490 292投资活动现金流入小计 28,872 57,028购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(135,117)(108,863)投资支付的现金 (14,659) (29,551)投资活动现金流出小计 (149,776) (138,414)投资活动使用的现金流量净额 (120,904) (81,386)筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 288,587 145,769收到其他与筹资活动有关的现金 - 13筹资活动现金流入小计 288,587 145,782偿还债务支付的现金 (271,606) (175,581)分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (26,023) (24,061)支付其他与筹资活动有关的现金 (6,620) -筹资活动现金流出小计 (304,249) (199,642)筹资活动使用的现金流量净额 (15,662) (53,860)现金及现金等价物净增加额 17,194 36,782加：期初现金及现金等价物余额 13,109 44,432期末现金及现金等价物余额 30,303 81,214
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董事长 王宜林 董事兼总裁 侯启军 财务总监 柴守平
4.1.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表
1-1．合并综合收益表
截至9月30日止3个月期间
2019年
2018年人民币百万 人民币百万营业收入 618,143 607,080经营支出
采购、服务及其他 (424,124) (387,485)员工费用 (34,987) (34,223)勘探费用（包括干井费用) (4,425) (5,258)折旧、折耗及摊销 (56,374) (52,145)销售、一般性和管理费用 (17,071) (18,874)除所得税外的其他税赋 (57,923) (57,847)其他收入/（费用）净值 1,481 (6,469)经营支出总额 (593,423) (562,301)经营利润 24,720 44,779融资成本外汇收益 3,285 5,055外汇损失 (2,513) (4,720)利息收入 928 1,041利息支出 (7,450) (5,670)融资成本净额 (5,750) (4,294)应占联营公司及合营公司的利润 1,950 1,320税前利润 20,920 41,805所得税费用 (6,583) (15,161)本期利润 14,337 26,644其他综合收益
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权
益投资公允价值变动
(125) (12)
（二）可重分类至损益的其他综合收益
外币财务报表折算差额 5,223 5,040按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
所享有的份额 100 489其他综合收益（税后净额） 5,198 5,517本期综合收益总额 19,535 32,161
本期利润归属于：
母公司股东 8,830 21,220非控制性权益 5,507 5,424 14,337 26,644本期综合收益总额归属于：
母公司股东 12,181 24,953非控制性权益 7,354 7,208 19,535 32,161归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元） 0.048 0.116
1-2．合并综合收益表
截至9月30日止9个月期间2019年
2018年人民币百万元 人民币百万营业收入 1,814,402 1,726,717经营支出
采购、服务及其他 (1,220,227) (1,113,547)员工费用 (100,015) (92,666)勘探费用（包括干井费用) (16,692) (16,017)折旧、折耗及摊销 (164,981) (166,724)销售、一般性和管理费用 (49,766) (55,945)除所得税外的其他税赋 (171,011) (163,750)其他收入/（费用）净值 3,673 (5,915)经营支出总额 (1,719,019) (1,614,564)经营利润 95,383 112,153融资成本
外汇收益 8,192 13,455外汇损失 (7,710) (12,771)利息收入 2,821 2,479利息支出 (22,647) (16,971)融资成本净额 (19,344)(13,808)应占联营公司及合营公司的利润 6,6575,144税前利润 82,696103,489所得税费用 (29,221)(38,228)本期利润 53,47565,261其他综合收益
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
权益投资公允价值变动70 (134)
（二）可重分类至损益的其他综合收益
外币财务报表折算差额 7,698 2,881按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
中所享有的份额 437 485其他综合收益（税后净额） 8,205 3,232本期综合收益总额 61,680 68,493
本期利润归属于：
母公司股东 37,25348,661非控制性权益 16,22216,600 53,475 65,261本期综合收益总额归属于：
母公司股东 41,356 49,216非控制性权益 20,324 19,277 61,680 68,493归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元） 0.204 0.266
2．合并财务状况表 2019年9月30日2018年12月31日
人民币百万元人民币百万元非流动资产 物业、厂房及机器设备 1,707,2701,709,388 联营公司及合营公司的投资 97,81389,362 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资 846738 预付经营租赁款 -78,240 使用权资产 242,942- 无形资产和其他非流动资产 103,85298,309 递延所得税资产 26,12523,498 到期日为一年以上的定期存款 1,2843,101非流动资产总额 2,180,1322,002,636流动资产 存货 167,973177,577 应收账款 77,68959,522 预付款和其他流动资产 117,87889,345 应收票据 9,55816,308 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 36,1239,535 现金及现金等价物 111,56985,954流动资产总额 520,790438,241流动负债 应付账款及应计负债 336,914299,848 合同负债 84,11068,144 应付所得税款 14,5085,728 应付其他税款 35,80077,560 短期借款 169,738145,150 租赁负债 7,432-流动负债总额 648,502596,430流动负债净值 (127,712)(158,189)总资产减流动负债 2,052,4201,844,447权益母公司股东权益 股本 183,021183,021 留存收益 737,733731,163 储备 304,501299,599母公司股东权益总额 1,225,2551,213,783非控制性权益 207,362195,108权益总额 1,432,6171,408,891非流动负债 长期借款 293,625269,422 资产弃置义务 138,560132,780 租赁负债 157,123- 递延所得税负债 17,56317,015 其他长期负债 12,93216,339非流动负债总额 619,803435,556权益及非流动负债总额 2,052,4201,844,447
3．合并现金流量表截至9月30日止9个月期间 2019年 2018年 人民币百万元 人民币百万元经营活动产生的现金流量当期利润 53,475 65,261调整项目：
所得税费用 29,221 38,228折旧、折耗及摊销 164,981 166,724干井费用 6,107 8,167安全生产费 2,846 2,870应占联营公司及合营公司利润 (6,657) (5,144)坏账准备冲销净额 (732) (12)存货跌价损失净额 777 115处置物业、厂房及机器设备的损失 3,137 7,146处置其他非流动资产的收益 (422) (141)股息收入 (46) (640)利息收入 (2,821) (2,479)利息支出 22,647 16,971营运资金的变动：
应收账款、预付款和其他流动资产 (37,455) (54,628)存货 8,782 (34,409)应付账款和应计负债 9,521 73,551合同负债 15,966 11,878经营活动产生的现金 269,327 293,458已付所得税款 (29,931) (34,404)经营活动产生的现金净额 239,396 259,054
3．合并现金流量表（续）
截至9月30日止9个月期间 2019年 2018年 人民币百万元 人民币百万元投资活动产生的现金流量
资本性支出 (174,364) (148,119)收购联营公司及合营公司 (1,201) (630)预付长期经营租赁款项 (3,330) (3,116)购买无形资产和其他非流动资产 (9,425) (4,841)处置物业、厂房及机器设备所得款项 472 256购买附属公司 (57) -处置其他非流动资产所得款项 190 137已收利息 2,277 1,999已收股息 2,818 2,581增加到期日为三个月以上的定期存款 (24,771) (2,043)投资活动使用的现金净额 (207,391) (153,776)融资活动产生的现金流量偿还短期借款 (463,182) (484,332)偿还长期借款 (147,972) (141,003)支付租赁负债 (11,565) -已付利息 (13,130) (14,863)支付非控制性权益股息 (11,533) (6,872)支付母公司股东股息 (17,601) (15,175)购买非控制性权益 (998) -新增短期借款 491,381 480,786新增长期借款 164,997 103,863非控制性权益资本投入 500 877附属公司资本减少 (48) (86)其他长期负债增加 - 58融资活动使用的现金净额 (9,151) (76,747)外币折算差额 2,761 3,202
现金及现金等价物增加额 25,615 31,733现金及现金等价物期初余额 85,954 123,700现金及现金等价物期末余额 111,569 155,433
4．分部财务信息
截至9月30日止9个月期间 2019年 2018年 人民币百万元 人民币百万元营业收入勘探与生产板块间销售 399,429 388,257外部营业收入 90,047 84,869 489,476 473,126炼油与化工
板块间销售 527,464 517,924外部营业收入 139,564 147,597 667,028 665,521销售板块间销售 234,349 196,830外部营业收入 1,338,357 1,268,196 1,572,706 1,465,026天然气与管道 板块间销售 31,957 24,634 外部营业收入 245,254 225,396
277,211 250,030总部及其他板块间销售 200 134外部营业收入 1,180 659 1,380 793外部营业收入总额 1,814,402 1,726,717
经营利润 /（亏损）
勘探与生产 76,935 57,884
炼油与化工 7,133 38,906
销售 422 6,424 天然气与管道 21,950 19,719 总部及其他 (11,057) (10,780) 95,383 112,153
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用 √不适用