中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2020年持续督导年度报告书
| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：常亮 | 联系方式：021-68801586 联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室 |
| 保荐代表人姓名：周子昊 | 联系方式：021-68801572 联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室 |
| 保荐代表人姓名：董贵欣 | 联系方式：010-85156443 联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 |
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可[2018]1603号文”批准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金银行”）首次公开发行人民币普通股（A股）366,088,889股，发行价格为3.14元/股，募集资金总额为1,149,519,111.46元，扣除各项发行费用27,203,638.17元后，实际募集资金净额为1,122,315,473.29元。本次公开发行股票于2019年1月3日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。
经中国证监会“证监许可[2020]1068号文”批准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行面值总额45亿元人民币A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次紫金银行可转债发行时的初始转股价格为4.75元/股，募集资金总额为450,000万元，扣除发行费用（含税）2,327.80万元后，实际募集资金净额为447,672.20万元。本次公开发行可转债于2020年8月17日在上海证券交易所上市。中信建投证券担任本次公开发行A股可转债的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券出具本持续督导年度
报告书。
一、持续督导工作情况
| 工作内容 | 督导情况 |
| 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 |
| 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 中信建投证券已与紫金银行签订保荐协议，明确了双方在持续督导期间的权利义务。 |
| 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。 | 中信建投证券与紫金银行保持密切的日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查。 |
| 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。 | 经核查，紫金银行在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规情况，相关当事人无违背承诺的情况。 |
| 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。 | |
| 6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。 | 经核查，紫金银行及相关人员无违法违规情况，相关当事人无违背承诺的情况。 |
| 7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | 经核查，紫金银行已建立健全并有效执行公司治理制度。 |
| 8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | 经核查，紫金银行已建立健全内控制度， |
| 工作内容 | 督导情况 |
| 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。 | 内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运营。 |
| 9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 经核查，紫金银行已建立健全并有效执行信息披露制度，保荐机构已按规定审阅了相关信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规性，详见“二、信息披露审阅情况”。 |
| 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 | 保荐机构已事先审阅相关文件并及时补充更正，详见“二、信息披露审阅情况”。 |
| 11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 | 在持续督导期间，中信建投证券对紫金银行的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅，公司给予了密切配合，详见“二、信息披露审阅情况”。 |
| 12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。 | 经核查，2020年度持续督导期间，紫金银行及其董事、监事、高级管理人员不存在该等情况；截至2020年末，紫金银行无控股股东、实际控制人。 |
| 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。 | 经核查，2020年度持续督导期间，紫金银行无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生（截至2020年末，紫金银行不存在控股股东、实际控制人）。 |
| 14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上 | 经核查，2020年度持续督导期间，紫金银行不存在应披露未披露的重大事项或与披 |
| 工作内容 | 督导情况 |
| 市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。 | 露的信息与事实不符的情形。中信建投证券持续跟踪公共媒体关于紫金银行的报道，及时、准确地督导紫金银行开展相关信息披露工作。 |
| 15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。 | 经核查，2020年度持续督导期间，紫金银行未发生该等情况。 |
| 16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。 | 中信建投证券已制定现场检查相关工作计划，明确了现场检查的工作要求，以确保现场检查工作质量。 |
| 17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金； （二）违规为他人提供担保； （三）违规使用募集资金； （四）违规进行证券投资、套期保值业务等； （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务； （六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上； | 经核查，2020年度持续督导期间，紫金银行未发生该等情况。 |
| 工作内容 | 督导情况 |
| （七）上海证券交易所要求的其他情形。 | |
| 18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。 | 紫金银行2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。 |
二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对紫金银行2020年度在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为紫金银行已按照相关规定进行信息披露，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。紫金银行2020年度的信息披露文件如下：
| 公告日期 | 披露信息 |
| 2020-01-03 | 紫金银行关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会受理的公告 |
| 2020-01-18 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司现场检查报告 |
| 2020-01-20 | 紫金银行独立董事关于修改公司章程的独立意见 |
| 2020-01-20 | 紫金银行公司章程（2020年1月修订） |
| 2020-01-20 | 紫金银行关于修订公司章程的公告 |
| 2020-01-20 | 紫金银行第三届监事会第十三次会议决议公告 |
| 2020-01-20 | 紫金银行第三届董事会第十三次会议决议公告 |
| 2020-02-04 | 紫金银行2019年度业绩快报公告 |
| 2020-02-27 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见 |
| 2020-02-27 | 紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
| 2020-03-14 | 紫金银行：关于《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 |
| 2020-03-14 | 紫金银行股票交易异常波动公告 |
| 公告日期 | 披露信息 |
| 2020-03-25 | 紫金银行：内部控制审计报告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行：关于2019年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行2019年度社会责任报告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行2019年度内部控制评价报告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行2019年度独立董事述职报告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行：关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2019年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况的专项说明 |
| 2020-03-25 | 紫金银行：2019年年度审计报告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行关于召开2019年年度股东大会的通知 |
| 2020-03-25 | 紫金银行关于续聘会计师事务所的公告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行关于2019年度利润分配方案的公告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复 |
| 2020-03-25 | 紫金银行关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行独立董事关于相关事项的独立意见 |
| 2020-03-25 | 紫金银行关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行关于监事辞职的公告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行关于董事辞职的公告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行第三届监事会第十四次会议决议公告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行第三届董事会第十四次会议决议公告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2019年持续督导年度报告书 |
| 2020-03-25 | 紫金银行董事会审计委员会2019年度履职情况报告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 2020-03-25 | 紫金银行2019年年度报告摘要 |
| 2020-03-25 | 紫金银行2019年年度报告 |
| 2020-03-27 | 紫金银行关于召开2019年度业绩说明会的公告 |
| 2020-03-30 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见 |
| 2020-03-30 | 紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
| 2020-04-18 | 紫金银行2019年年度股东大会会议材料 |
| 2020-04-28 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见 |
| 公告日期 | 披露信息 |
| 2020-04-28 | 紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
| 2020-04-29 | 紫金银行2019年年度股东大会见证法律意见书 |
| 2020-04-29 | 紫金银行2019年年度股东大会决议公告 |
| 2020-04-30 | 紫金银行2020年第一季度报告 |
| 2020-04-30 | 紫金银行2020年第一季度报告正文 |
| 2020-04-30 | 紫金银行独立董事关于会计政策变更事项的独立意见 |
| 2020-04-30 | 紫金银行关于会计政策变更的公告 |
| 2020-04-30 | 紫金银行第三届监事会第十五次会议决议公告 |
| 2020-04-30 | 紫金银行第三届董事会第十五次会议决议公告 |
| 2020-05-14 | 紫金银行2019年年度权益分派实施公告 |
| 2020-05-25 | 紫金银行关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
| 2020-05-29 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见 |
| 2020-05-29 | 紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
| 2020-06-12 | 紫金银行关于董事任职资格获核准的公告 |
| 2020-06-17 | 紫金银行关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准的公告 |
| 2020-06-30 | 紫金银行公司章程（2020年修订版） |
| 2020-06-30 | 紫金银行关于公司章程修订申请获中国银保监会江苏监管局核准的公告 |
| 2020-06-30 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见 |
| 2020-06-30 | 紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
| 2020-07-21 | 紫金银行公开发行A股可转换公司债券网上路演公告 |
| 2020-07-21 | 紫金银行公开发行A股可转换公司债券募集说明书 |
| 2020-07-21 | 紫金银行公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要 |
| 2020-07-21 | 紫金银行：2020年公开发行A股可转换公司债券信用评级报告 |
| 2020-07-21 | 紫金银行公开发行A股可转换公司债券发行公告 |
| 2020-07-23 | 紫金银行公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告 |
| 2020-07-24 | 紫金银行公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
| 2020-07-27 | 紫金银行公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告 |
| 2020-07-29 | 紫金银行公开发行A股可转换公司债券发行结果公告 |
| 公告日期 | 披露信息 |
| 2020-07-29 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见 |
| 2020-07-29 | 紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
| 2020-08-13 | 紫金银行可转换公司债券上市公告书 |
| 2020-08-27 | 紫金银行独立董事关于相关事项的独立意见 |
| 2020-08-27 | 紫金银行独立董事关于关联交易事项的事前认可声明 |
| 2020-08-27 | 紫金银行关联交易公告 |
| 2020-08-27 | 紫金银行关于董事长及高管变动的公告 |
| 2020-08-27 | 紫金银行第三届监事会第十六次会议决议公告 |
| 2020-08-27 | 紫金银行第三届董事会第十六次会议决议公告 |
| 2020-08-27 | 紫金银行2020年半年度报告 |
| 2020-08-27 | 紫金银行2020年半年度报告摘要 |
| 2020-08-29 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见 |
| 2020-08-29 | 紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
| 2020-09-22 | 紫金银行关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
| 2020-09-26 | 紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见 |
| 2020-09-26 | 紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
| 2020-10-13 | 紫金银行关于高管任职资格获核准的公告 |
| 2020-10-28 | 中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见 |
| 2020-10-28 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
| 2020-10-31 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2020年度第三季度报告全文 |
| 2020-10-31 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2020年度第三季度报告正文 |
| 2020-10-31 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告 |
| 2020-10-31 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 |
| 2020-10-31 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告 |
| 2020-11-13 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于董事长任职资格获核准的公告 |
| 公告日期 | 披露信息 |
| 2020-12-08 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告 |
| 2020-12-25 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于赎回二级资本债的公告 |
| 2020-12-29 | 中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见 |
| 2020-12-29 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，紫金银行在本年度持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2020年持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
常 亮 周子昊
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2020年持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
周子昊 董贵欣
中信建投证券股份有限公司
年 月 日