江河创建集团股份有限公司 2013 年年度报告
江河创建集团股份有限公司
601886
2013 年年度报告
江河创建集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
四、公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人（会计主
管人员）张贵龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司现有总
股本 1,154,050,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共分
配股利 92,324,000 元。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
江河创建集团股份有限公司 2013 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示.......................................... 4
第二节 公司简介.................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 8
第四节 董事会报告................................................. 10
第五节 重要事项................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况......................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 39
第八节 公司治理................................................... 47
第九节 内部控制................................................... 53
第十节 财务会计报告............................................... 55
第十一节 备查文件目录............................................. 81
江河创建集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、江河创建 指 江河创建集团股份有限公司。
集团、江河创建集团 指 江河创建集团股份有限公司及其子公司。
江河幕墙 指 北京江河幕墙系统工程有限公司。
江河公司 指 本公司前身北京江河幕墙装饰工程有限公司。
江河源 指 北京江河源控股有限公司，为本公司第一大股东。
江河汇众 指 新疆江河汇众股权投资有限公司，为公司股东。
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙），为公司股
绵阳基金 指
东。
内蒙古燕京 指 内蒙古燕京啤酒原料有限公司，为公司股东。
北京嘉喜乐 指 北京嘉喜乐投资有限公司，为公司股东。
北京江河钢结构工程有限公司，为本公司全资子
江河钢构 指
公司。
上海江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资
上海江河 指
子公司。
广州江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资
广州江河 指
子公司。
大连江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资
大连江河 指
子公司。
成都江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资
成都江河 指
子公司。
香港江河 指 江河幕墙香港有限公司，为本公司全资子公司。
江河幕墙澳大利亚有限公司，为本公司全资子公
澳大利亚江河 指
司。
江河幕墙马来西亚有限公司，为本公司全资子公
马来西亚江河 指
司。
美洲江河 指 江河幕墙美洲有限公司，为本公司全资子公司。
江河幕墙（印度）有限公司，为本公司控股子公
印度江河 指 司，本公司现持有该公司 99%的股权，广州江河
持有 1%的股权。
江河（卡塔尔）有限公司，为本公司控股子公司，
卡塔尔江河 指
本公司现持有该公司 49%的股权。
新加坡江河 指 江河新加坡幕墙有限公司，为本公司全资子公司。
加拿大江河 指 江河幕墙加拿大有限公司，为本公司全资子公司。
越南江河 指 江河幕墙越南有限公司，为本公司全资子公司。
澳门江河 指 江河澳门幕墙有限公司，为本公司控股子公司，
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本公司现持有该公司 99%的股权。
江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司，为本公
阿联酋江河 指
司控股子公司，本公司现持有该公司 49%股权。
江河幕墙泰国有限公司，为本公司控股子公司，
泰国江河 指
本公司现持有该公司 49%股权。
江河幕墙印度尼西亚有限公司，为本公司控股子
印尼江河 指
公司，本公司现持有该公司 99%股权。
宏基资本 指 宏基资本有限公司
港源装饰 指 北京港源建筑装饰工程有限公司。
北京江河创展投资管理有限公司，本公司前身为
江河创展 指
北京黔龙华资国际投资管理咨询有限公司。
承达集团 指 承达集团有限公司。
梁志天公司、梁志天设计 指 梁志天设计师有限公司。
幕墙系统、幕墙 指 建筑幕墙及其附属的产品或服务。
内装系统、内装 指 室内装饰装修及其附属的产品或服务。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。
公司章程 指 江河创建集团股份有限公司章程。
平安证券有限责任公司，本公司首次公开发行股
保荐人（主承销商） 指
票的保荐人（主承销商）。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），本公司
会计师 指
的审计机构。
北京市天元律师事务所，本公司首次公开发行股
律师 指
票及公司债的专项法律顾问。
人民币元（非经特别注明，金额单位均为人民币
元 指
元）。
董事会 指 江河创建集团股份有限公司董事会。
监事会 指 江河创建集团股份有限公司监事会。
近三年 指 2011 年、2012 年、2013 年。
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 江河创建集团股份有限公司
公司的中文名称简称 江河创建
公司的外文名称 Jangho Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 JANGHO
公司的法定代表人 刘载望
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘中岳 王鹏
联系地址 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 北京市顺义区牛汇北五街 5 号
电话 010-60411166 010-60411166
传真 010-60411666 010-60411666
电子信箱 liuzhongyue@jangho.com wangpeng@jangho.com
三、基本情况简介
公司注册地址 北京市顺义区牛汇北五街 5 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市顺义区牛汇北五街 5 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jangho.com
电子信箱 ir@jangho.com
四、信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
公司选定的信息披露报纸名称
时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站
www.sse.com.cn
的网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
变更前股票
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
简称
A股 上海证券交易所 江河创建 601886 江河幕墙
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六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东为刘载望先生，未发生变更。
七、其他有关资料
华普天健会计师事务所（特殊普
名称
通合伙）
公司聘请的会计师事 北京市西城区阜成门外大街 22 号
办公地址
务所名称（境内） 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室
张婕
签字会计师姓名
张传艳
名称 平安证券有限责任公司
深圳市福田区金田路大中华国际
办公地址
报告期内履行持续督 交易广场 8 层
导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 王为丰、黄玮
2011 年 8 月 18 日-2013 年 12 月
持续督导的期间
31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减
(%)
营业收入 11,902,047,873.87 8,989,204,511.39 32.40 5,762,490,457.54
归属于上市公司股东
290,832,167.70 478,496,270.85 -39.22 340,287,274.02
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 264,310,796.32 461,533,898.52 -42.73 320,284,158.46
的净利润
经营活动产生的现金
-208,663,699.04 -240,429,073.51 不适用 -1,126,560,220.56
流量净额
本期末
比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末
增减(%)
归属于上市公司股东
4,653,861,282.26 4,479,665,793.51 3.89 4,111,565,619.23
的净资产
总资产 15,173,891,871.78 12,442,054,614.92 21.96 7,755,743,892.21
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.26 0.43 -39.53 0.70
稀释每股收益（元／股） 0.26 0.43 -39.53 0.70
扣除非经常性损益后的基本
0.24 0.41 -41.46 0.66
每股收益（元／股）
减少 4.59 个
加权平均净资产收益率（%） 6.41 11.00 13.35
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 4.79 个
5.82 10.61 12.57
平均净资产收益率（%） 百分点
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二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 1,533,871.43 -1,533,744.68 118,913.38
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
11,519,619.99 22,322,852.17 13,025,973.20
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
与公司正常经营业务无关
-89,411.60
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
4,785.00 -187,861.21 5,846,721.11
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营
18,587,295.75 -455,128.90 4,619,900.92
业外收入和支出
少数股东权益影响额 -91,572.55 -196,793.44
所得税影响额 -5,032,628.24 -3,183,745.05 -3,322,188.01
合计 26,521,371.38 16,962,372.33 20,003,115.56
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，面临着复杂多变的国内外经济形势，公司董事会和管理层及全体员工
不懈努力、团结奋进，积极克服公司经营过程中尤其是海外业务经营中的各种不利
影响，并进一步做大做强内装业务规模，实现了较为平稳的发展。
报告期内，公司市场开拓进一步取得可喜成绩，总体营销额再创新高。公司在
北京、深圳、成都、南京、香港、澳门等多个重要一线城市和地区，取得了市场占
有率的绝对领先和强势突破，有力提升了公司品牌影响力，先后在国内市场成功中
标上海浦西第一高楼白玉兰广场、成都高新区地标建筑鼎能国际广场、中国民族酒
店业第一品牌北京燕翔饭店、广西超高层地标代表建筑广西金融广场、深圳高科技
园区视觉门户腾讯滨海大厦、武汉泛海喜来登酒店、安徽鑫九维景国际大酒店等一
大批城市地标建筑和装饰工程；海外市场方面，新加坡城市地标建筑新加坡 Ophir
项目、澳门城市地标建筑澳门银河二期、澳门星丽门酒店、澳门威尼斯人酒店等一
大批海外高端项目，赢得了海外业主对公司高端品牌形象的肯定与信赖。此外，2013
年的营销质量得到全面改善，中标利润率和中标率较去年有较大提升，为下一步运
营打下良好基础。
报告期内，公司大力推行设计标准化、系统化。推出了自主研发的 S60 和 U80
幕墙标准化系统，并在部分施工项目上应用，效果明显。同时，设计研发团队还开
发了强大的设计平台系统及江河图库系统，整合各种设计资源，极大的提高了设计
的效率及准确度，与国际一流企业实现技术同步。2013 年，公司两项发明专利\"建
筑幕墙组建及其碎拼建筑幕墙\"、\"陶棍幕墙拉索式柔性支撑体系\"荣获国家知识产权
局授权，有力的夯实了江河创建技术创新实力。
报告期内，公司工程管理成绩显著，工程品质不断赢得客户的认可和赞誉。由
公司承建的长沙黄花机场、广州利通广场、中央电视台新台址、新疆大厦、中国国
家博物馆（新馆）五项工程，摘得了中国建筑工程最高奖-鲁班奖，由此公司已累计
共获得鲁班奖 29 项。另外公司还获得建筑长城杯金质奖等数项省市级工程奖项。
江河创建集团股份有限公司 2013 年年度报告
报告期内公司资本运作工作再接再厉。公司顺利完成并购港源装饰的“收购、
增资、换股”三步走方案中的增资及最为关键的换股工作，换股交割事宜已于 2014
年初正式完成。此外，2014 年 2 月份公司顺利完成收购国际著名设计师梁志天先生
持有的梁志天设计有限公司 70%的股权。江河创建集团迎来新的重要成员，此举标
志着公司成功并购承达集团、港源装饰后，有针对性的向室内设计领域延伸，这将
对提升公司室内设计水平，加大内外协同效应带来深远影响。
报告期内，公司在取得一定成绩的同时也面临了一定的经营压力，尤其是澳洲、
美洲及中东等海外市场区域。2013 年世界经济复苏进程曲折，欧美、澳洲等部分国
家贸易保护主义抬头，而人民币持续升值的压力也对公司的海外业务开展造成了一
定不利影响。同时海外幕墙业务涉及国内设计、生产和海外施工，管理和运营链条
较长，上述海外区域的经营环境、法律政策及社会文化与国内差异较大，使得公司
的管理和运营难度大幅增加，对公司的业绩造成了一定的影响。
报告期内公司实现中标额 217 亿元，较 2012 年同比增长 49.0%；实现营业收入
119.02 亿元，同比增长 32.4%；实现归属母公司股东的净利润 2.91 亿元，同比降低
39.2%。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,902,047,873.87 8,989,204,511.39 32.40
营业成本 9,978,938,346.00 7,213,193,631.37 38.34
销售费用 176,389,481.44 165,985,685.73 6.27
管理费用 981,061,798.64 751,416,341.25 30.56
财务费用 277,788,756.18 81,739,558.03 239.85
经营活动产生的现金流量净额 -208,663,699.04 -240,429,073.51 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -786,285,545.48 -550,663,318.20 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 238,625,457.85 1,412,051,546.54 -83.10
研发支出 372,574,008.79 293,538,049.16 26.93
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
江河创建集团股份有限公司 2013 年年度报告
公司 2013 年度实现营业收入 119.02 亿元，同比增长 32.4%,主要系公司幕墙系
统业务规模继续增长，以及子公司承达集团内装系统业务不断扩大所致。
(2)订单分析
2013 年公司实现中标额 217 亿元，同比增长 49%。其中幕墙业务 137 亿元，同比
增长 7.4%，内装业务 80 亿元，同比增长 355%。订单大幅增长主要是由于公司业务
扩张，协同效应初步显现以及收购港源装饰所致。
(3)主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计（元） 939,317,769.55
占销售总额比重 7.89%
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
成本 上年同期
分行 本期占总成本 较上年同
构成 本期金额 上年同期金额 占总成本
业 比例(%) 期变动比
项目 比例(%)
例(%)
装 修 主 营
装 饰 业 务 9,975,337,560.10 99.96 7,208,414,496.91 99.93 38.38
业 成本
分产品情况
成本 上年同期 本期金额较
分产 本期占总成
构成 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
品 本比例(%)
项目 比例(%) 动比例(%)
主营
幕墙
业务 8,259,132,300.74 82.77 6,216,044,368.38 86.18 32.87
系统
成本
主营
内装
业务 1,716,205,259.36 17.20 992,370,128.53 13.76 72.94
系统
成本
(2)主要供应商情况
前五名销售客户销售金额合计（万元） 165,695.30
占销售总额比重 29.11%
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4、费用
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明
主要系公司幕墙业务规模扩大，
销售费用 176,389,481.44 165,985,685.73 6.27% 相应的人力资源费用增加以及合
并承达集团所致。
主要系公司幕墙业务规模扩大，
管理费用 981,061,798.64 751,416,341.25 30.56% 相应的人力资源费用增加以及合
并承达集团所致。
财务费用 主要系公司应付债券及借款利
277,788,756.18 81,739,558.03 239.85%
息，汇兑损益增加所致。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 372,574,008.79
研发支出合计 372,574,008.79
研发支出总额占净资产比例（%） 7.92
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.13
6、现金流
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
经营活动产生的 -
-208,663,699.04 -240,429,073.51 不适用
现金流量净额
主要系公司通过江河
投资活动产生的
-786,285,545.48 -550,663,318.20 不适用 创展对港源装饰增资
现金流量净额
所致。
筹资活动产生的 主要系公司本期贷款
238,625,457.85 1,412,051,546.54 -83.10%
现金流量净额 净额减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（％）
减(%) 减(%) 增减（%）
减少
装修装饰
11,897,874,610.12 9,975,337,560.10 16.16 32.43 38.38 3.61 个
业
百分点
江河创建集团股份有限公| 江河创建集团股份有限公司2013年年度报告(修订版) （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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