山东玲珑轮胎股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
事务所名称：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）事务所电话：13764149027传真：
通讯地址：
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报告标题：
山东玲珑轮胎股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告报告文号： 普华永道中天特审字(2021)第1900号客户名称：山东玲珑轮胎股份有限公司报告时间：2021-04-12签字注册会计师 ：蓝世红 （CPA: 110001750039）
乔周玮 （CPA: 310000073250）
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010212021040906547866报告文号：普华永道中天特审字(2021)第1900号
普华永道
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普华永道中天特审字(2021)第1900号
(第二页，共三页)
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况专项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告【2012】
号《上市公司监管指引第
号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录
第一号
临时公告格式指引-第十六号
上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，在所有重大方面如实反映了玲珑轮胎公司2020年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告【2012】
号《上市公司监管指引第
号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录
第一号
临时公告格式指引-第十六号
上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，在所有重大方面如实反映了玲珑轮胎公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
山东玲珑轮胎股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
本报告所指募集资金包括2018年3月募集的人民币A股可转换公司债券资金(以下简称“可转换公司债券募集资金”)及2020年11月募集的增资发行人民币普通股(A股)资金(以下简称“增资发行募集资金”)(“可转换公司债券募集资金”及“增资发行募集资金”合称为“募集资金”)。
(一) 可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2017年12月5日签发的证监许可[2017]2204号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”或“玲珑轮胎公司”)于2018年3月22日公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)20,000,000张，每张债券发行面值为人民币100元，合计人民币2,000,000,000元。扣除发行费用人民币6,219,600元后，实际募集资金净额为人民币1,993,780,400元，上述资金于2018年3月7日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0190号验资报告。
截至2020年12月31日止，本公司本年度使用可转换公司债券募集资金人民币274,711,891 元，累计使用募集资金总额人民币1,788,817,009 元，尚未使用的募集资金余额人民币204,963,391元。募集资金存放专项账户余额人民币1,796,090元与尚未使用的募集资金余额的差异合计人民币203,167,301元，其中205,000,000元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金，1,832,699元为收到的银行利息。
(二) 增资发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2020年10月16日签发的证监许可[2020]2322号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》，本公司于2020年11月26日增资发行63,798,000股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币
31.21元，共募集资金人民币1,991,135,580元。扣除发行费用人民币12,518,090元后，募集资金净额为人民币1,978,617,490元，上述资金于2020年11月26日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第1050号验资报告。
截至2020年12月31日止，本公司本年度使用增资发行募集资金人民币998,733,698元，累计使用募集资金总额人民币998,733,698元，尚未使用的募集资金余额人民币979,883,792 元。募集资金存放专项账户余额人民币580,183,901元与尚未使用的募集资金余额的差异合计人民币399,699,891元，其中400,000,000元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金，300,109 元为收到的银行利息。
山东玲珑轮胎股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。截至2020年12 月31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
(一) 可转换公司债券募集资金
单位：人民币元可转换公司债券募集资金专户开户行 账号 存款方式
余额中信银行股份有限公司烟台分行营业部
8110601012700777532活期1,752,918
中国建设银行股份有限公司招远支行37050166628000000584
活期
| 43,172 |
合计1,796,090
2018年3月12日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司招远支行及兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中的相关规定不存在重大差异。
(二) 增资发行募集资金
单位：人民币元
增资发行募集资金专户开户行 账号 存款方式
余额汇丰银行(中国)有限公司青岛分行624-034658-050活期
580,171,168
| 580,171,168 |
中国建设银行股份有限公司招远支行37050166628000001286
活期
| 12,73 | 3 |
合计
| 580,183,901 |
2020年11月30日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以及汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司招远支行及开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中的相关规定不存在重大差异。