华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2022年半年度报告

公司代码：603128 公司简称：华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2022年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人陈宇、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）刘永健声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面临的风险。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 24

第五节 环境与社会责任 ...... 25

第六节 重要事项 ...... 27

第七节 股份变动及股东情况 ...... 39

第八节 优先股相关情况 ...... 43

第九节 债券相关情况 ...... 43

第十节 财务报告 ...... 44

备查文件目录	载有董事长签名的2022年半年度报告文本
	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、华贸物流	指	港中旅华贸国际物流股份有限公司
中国物流集团	指	中国物流集团有限公司
中国诚通、诚通集团	指	中国诚通控股集团有限公司
诚通香港	指	中国诚通香港有限公司
诚通金控	指	北京诚通金控投资有限公司
港中旅集团	指	中国港中旅集团公司（现更名为中国旅游集团公司）、香港中旅（集团）有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上海华贸物流	指	上海华贸国际物流有限公司
深圳华贸国际物流	指	深圳市港中旅华贸国际物流有限公司
厦门华贸物流	指	厦门华贸物流有限公司
厦门供应链	指	华贸供应链管理（厦门）有限公司
华贸报关	指	华贸报关（厦门）有限公司
天津华贸柏骏	指	天津华贸柏骏国际物流有限公司
成都华贸物流	指	成都港中旅华贸国际物流有限公司
南京供应链	指	华贸供应链管理南京有限公司
宁波华贸物流	指	宁波港中旅华贸国际物流有限公司
重庆华贸物流	指	重庆华贸国际物流有限公司
深圳报关	指	港中旅华贸报关（深圳）有限公司
武汉供应链	指	华贸供应链武汉有限公司
上海柏荟	指	上海柏荟报关有限公司
郑州华贸	指	郑州港中旅华贸国际物流有限公司
长沙华贸	指	华贸国际物流（长沙）有限公司
华贸信息科技	指	港中旅华贸(上海)信息科技有限公司
美国华贸	指	华贸（美国）物流有限公司
华贸物流香港	指	华贸物流（香港）有限公司
港中货	指	香港中旅货运有限公司
临港仓储物流中心	指	临港仓储物流中心募投项目
华贸工程	指	港中旅华贸工程有限公司
昆山华贸	指	昆山港中旅华贸国际物流有限公司
济南华贸	指	港中旅华贸国际物流(济南)有

		限公司
上海供应链	指	港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司
德祥集团、德祥	指	上海德祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司、上海德祥物流营销有限公司、上海德祥国际航空货运代理有限公司的统称
中特物流	指	中特物流有限公司
华安润通	指	北京华安润通国际物流有限公司
华安物流	指	北京华安润通国际物流有限公司、华大国际物流有限公司
中国邮政	指	中国邮政速递物流股份有限公司
佳成物流	指	杭州佳成国际物流股份有限公司
恒展远东	指	恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
深创建	指	深圳市深创建供应链有限公司、深圳深创建控股集团有限公司
华为	指	华为投资控股有限公司
东航物流	指	东方航空物流股份有限公司
阿里巴巴	指	阿里巴巴集团控股有限公司
天马微电子	指	天马微电子股份有限公司
北京中美成信	指	北京中美成信国际贸易有限公司
领益智造	指	广东领益智造股份有限公司
安费诺	指	安费诺集团

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	港中旅华贸国际物流股份有限公司
公司的中文简称	华贸物流
公司的外文名称	CTS International Logistics Corporation Limited
公司的外文名称缩写	CTS Logistics
公司的法定代表人	陈宇

二、 联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名	于永乾	李锐
联系地址	上海市南京西路338号天安中心20楼	上海市南京西路338号天安中心20楼
电话	021-63588811	021-63588811
传真	021-63582311	021-63582311
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东机场海天一路528号
公司注册地址的历史变更情况	201202
公司办公地址	上海市南京西路338号天安中心20楼
公司办公地址的邮政编码	200003
公司网址	http://www.ctsfreight.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海市浦东机场海天一路528号
登载半年度报告的网站地址	201202
公司半年度报告备置地点	上海市南京西路338号天安中心20楼
报告期内变更情况查询索引	200003

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华贸物流	603128	不适用

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,411,544,078.39	9,814,126,953.31	26.47
归属于上市公司股东的净利润	480,541,785.63	474,575,896.93	1.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,157,514.16	466,233,126.59	2.13
经营活动产生的现金流量净额	647,693,492.97	-59,408,852.85	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,361,637,543.59	5,129,883,522.37	4.52
总资产	10,624,900,951.92	10,523,478,239.01	0.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.37	0.37	0.00
稀释每股收益（元／股）	0.37	0.36	2.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.37	0.36	2.78
加权平均净资产收益率（%）	8.94	9.84	减少0.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.85	9.67	减少0.82个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	762,434.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,038,780.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,353.14
减：所得税影响额	1,018,791.21
少数股东权益影响额（税后）	210,799.17
合计	4,384,271.47

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主营业务

公司是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者，具有较高的综合统筹服务能力，服务产品稳定、标准、集约，物流网络资源遍布海内外，在行业内具有较大影响力和竞争优势。

公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流、国际工程综合物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务，以及特大件特种专业物流。

公司市场占有率领先，在中国货代物流企业百强排行榜中，最近10年年度排名均在行业前列。物流业权威杂志《Transport Topics》公布了2022全球海运、空运货代50强榜单,华贸物流2021年国际空运业务全球排名第15位，国际海运业务全球排名第11位。

(二) 经营模式

公司经营模式是为客户提供第三方跨境综合物流服务，服务内容涵盖运输、仓储、包装、搬运装卸、流通、配送、干线运输、港口通关服务、单证制作、交易结算等，服务链条包括点对点、港到港、门到门全程或者部分环节，同时还提供现代物流方案的咨询、分析、诊断、设计、优化、控制、信息服务等其他综合服务。

公司经营模式的核心是根据客户的需求，全过程协同整合跨境物流境内集货、分拣装箱、出境通关办理、国际间干线运输，以及境外入境通关办理、拆箱分拣、终端派送七大构成要素，收取服务费用。

公司商业模式竞争优势是不断提高全链条特别是境外端服务能力，依靠系统科技技术提高效率降低成本促进安全，坚持客户为本营销发展理念，获取了更多直接客人和重要客户。

(三) 行业情况

1、国际经济环境复杂多变

跨境物流业受近期俄乌冲突、疫情反弹、高通胀席卷全球等原因，与过往二十年相比存在更多的挑战，但对中国跨境物流企业来说，基于中国制造业的强大韧性和较强的竞争力和进出口贸易稳定增长，也拥有最好的发展机会。

2、中国跨境物流企业具备跨越成长基础

商流决定物流，物流影响商流，二者互辅互成。

受益于中国在全球制造领域的整体实力，叠加跨境电商等新业态蓬勃发展，中国的进出口货物贸易整体实现强劲增长，海关总署发布数据显示，2022年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%;进口8.66万亿元，增长

4.8%。

国际贸易环境深刻影响国际物流行业形势，中国品牌崛起出海后，在产品出口物流服务商的选择上，会更加倾向于本土第三方综合物流服务商，也因此拥有了全球最强劲的增长动力，产业升级与跨境电商出口成为了重要的突破口。物流行业的变化又催生跨境电商等国际贸易新业态新发展，未来国际产业链供应链布局将深刻调整，未来商家会更加倾向与全链条服务能力强的物流企业合作，会加速跨境第三方企业间聚合进程，促进像华贸物流等中国头部企业市场份额进一步提高。

3、国际空海铁运力价格回落

2022年上半年全球国际空运货物需求同比2021年下降4.3%,与2021年上半年相比，今年上半年运力增长4.5%,与新冠肺炎疫情前水平相比，增长2.5%。

国际海运需求增速放缓，市场运力供给紧张程度有所减缓，德路里数据显示，上半年全球集运量同比上涨3.3%，增速较2021年同期下降9.9个百分点，其中东西主干航线集运量同比上涨

4.9%，增速较2021年同期下降16.9个百分点。

运力价格回归正常估计很快到来，这有利于靠服务求发展第三方物流企业。

4、跨境电商物流行业发展前景可期

美国、欧盟、东南亚等区域线上消费不断增加，跨境电商渗透率持续走高，跨境电商交易规模不断扩大，促进我国跨境电商市场保持高速增长态势，近 5年交易规模CAGR达16.2%，已成为外贸发展的重要支柱。

据艾媒咨询预计，全球电商市场规模于2020年达10.3万亿美元，2016-2020年复合年增长率为19.2%；到 2028年预计将增长至33.3万亿美元， 2020-2028年复合年增长率为15.8%。

上半年，整个跨境电商及物流行业遭遇倒春寒，受欧美高通胀，海外关税政策多变，海外查验监管更加频繁等影响，导致需求不畅，部分商品和物流线路甚至出现价格倒挂，整个行业效益不佳，但中国本土跨境电商企业一定会通过品牌出海、自建独立站、打造本土跨境电商龙头平台企业三大模式，拥有自己的话语权，跨境电商发展前景依然广阔。

5、产业政策鼓励发展

中共中央、国务院提出国内国外“双循环”的新发展格局，物流作为社会流通体系的基础将在双循环发展格局中扮演更为重要的角色。保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐我国国际供应链安全的重大短板，已成为国家战略层面的紧迫任务。

6、行业投融资热度持续攀升，企业通过资本兼并收购方式加速集中

航运物流企业加速整合收购，向综合物流与供应链服务发展，全球最大集装箱承运输公司，马士基完成了对总部位于汉堡的全球知名货运代理公司翼源国际(Senator International)的收购。达飞集团在上半年完成了2次收购，分别收购了欧洲汽车物流领导者GEFCO公司和法国领先的快递公司Colis Privé。地中海航运以57亿欧元的价格收购了波洛莱集团非洲物流 100%股份。DHL Supply Chain全资收购澳洲物流公司Glen Cameron Group，法国物流公司Groupe Sterne

收购德国快递企业NoxNachtExpress。嘉里物流收购嘉峰国际39%的股权及上海靖安100%股权，以不超过2.4亿美元的价格收购了美国货代公司Topocean。

行业龙头企业通过针对性的收购，不断补齐短板，加强核心业务实力，全球货运代理市场集中度加强的趋势越来越明显，行业资源正向头部企业不断集中。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自成立以来一直聚焦主业深耕不辍，经过38年的发展积淀，已经发展成为品牌影响力强、产品多样化、服务专业化、网络全球化的第三方国际综合物流服务产品提供者，兼综合方案解决者。

公司作为第三方物流服务商，主要的作用就是整合所有的物流资源、要素、以及服务好各参与方，如客户、承运人、监管方等，这种轻资产商业模式的核心资源是人，公司多年来养成了简单、阳光、透明的市场化文化氛围和市场化绩效分配机制。

公司主要竞争优势：

1、组织优势

公司组织与业务管理体系扁平，决策高效，能够按照国际空运和国际海运两项核心业务的市场和客户需要，不断快速修正和创新发展，使决策、经营、管理、操作紧贴市场。

党的领导融入公司治理，党建工作支持企业经营发展。

2、文化优势

公司坚持以客户为中心，以问题为导向，多年来形成了能够自我革新、自我优化的体制机制和高度市场化的管理文化。华贸物流以利润共享机制为核心点的绩效考核及分配机制经过多年的运行和不断完善，其绩效文化和理念深入人心并深得同行认可。

3、人才优势

公司管理团队、营销团队、业务团队、职能团队、研发团队等骨干均具有多年的行业经验，综合业务管理素质强，符合行业发展的趋势要求，同时专业、工作积极、富有激情，市场和服务意识强，对行业发展趋势和市场变化具有较强的洞察力、决断力和执行力，业务上相互配合支持，协同性能好。

4、服务优势

公司在物流资源整合，物流方案优化设计，以及关键核心要素资源的构建等方面有较高的综合统筹服务能力，差异化竞争优势明显。可以提供包括营销、咨询、设计方案、组织运力、协调信息、控制成本、时效运算等在内的前期工作，干线运输、理货、仓储、配套作业、配载集装、监管、海外配单等在内的过程工作，以及核对、结算、资金支付等后续工作。服务综合，从订舱、单证、关务、港区等在内的口岸离出境服务，空运集运、海运集运、铁路集运等在内的国际干线运输服务，目的港清关、仓储、转运、分拨派送等在内的目的地服务。

5、产品优势

公司国际跨境物流专业性强，逐渐由单一代理向提供全过程综合物流解决方案发展，按照客户需求，承担出口和进口货物物流服务的总包或者分包，提供高效高质价优的国际空运、海运、铁路、公路、水路、仓储、集货和分拨等的多式联运物流方案。

6、市场优势

公司成立来坚持以市场为导向和协同发展为内涵的市场化发展理念，形成了市场导向、价值导向、业绩导向的良好经营生态和企业核心价值观。经过多年发展，公司建立了一支高素质、专业化的营销队伍，能够深刻理解客户的需求，目前公司直客大客户数量众多。

7、科技优势

公司高度注重数字化转型，积极应对和引领科技对第三方物流企业的重大影响甚至是颠覆式冲击，投入精力自主研发了全流程物流智慧运作与管控信息平台，实现了对物流全过程的计划、执行、控制和管理，把业务流程和财务资源、服务资源、产品资源、客户资源等连接为一个整体，形成大数据中心，不断降低公司的营运成本，不断提高服务的效率和质量，实现科技驱动。

8、网络优势

公司国际跨境物流服务网络资源完善，在中国和全球主要物流节点拥有营运网点或国际合作同行，物流服务网络遍布世界160多个国家和地区，依托完善的网络布局，形成了可信赖的全球物流服务与保障体系。

9、协同优势

公司国际跨境物流业务来源区域分部广泛，集中于长三角区域、粤港澳大湾区、京津冀，布局发展在长江经济带、中西部地区、东北地区，重视传统产业区、新动能区，沿海经济发达地区业务协同、运力协同、产品协同、营销协同、联运协同。

10、差异化优势

公司在国际空运物流服务方面行业地位领先，同时商品运输服务包含工业普货、跨境电商商品、国际快递物品以及万国邮政渠道物品，国际空运“四流合一”，与国内其他企业相比，差异化竞争优势明显，具备与国际物流巨头在细分市场同台竞争的能力和水平。

三、 经营情况的讨论与分析

2022年上半年上海疫情给大本营在上海的公司正常运营带来了严峻挑战，面对考验，公司管理层认真执行和积极落实董事会的各项决策部署，保持战略定力，聚焦主业发展。全体员工坚持和发扬一以贯之的市场化发展理念，以“稳”为经营主线系统化开展各项工作。

公司坚持内生增长和资本外延并举。

内生增长上，公司坚持聚焦传统国际空海运综合物流业务，不断进行业务结构调整，增加高附加值业务，坚持面向直接客人提供更多全链条高价值服务，经营发展实现高质量转型。

资本外延上，公司高度重视被并购企业佳成国际的经营管理融合，积极开展国际干线服务能力与跨境电商物流服务能力的整合工作。完成的具体工作有：

1、大力推动国际综合物流产品建设

国际空运方面，

一是继续整合运力资源，拓展自控运力产品。在国内先后开通了海航/成都-列日、马来西亚世界货运航空/昆明-吉隆坡，俄罗斯叶罗费航空/哈尔滨-莫斯科等货运航线。

二是与中国邮政战略合作。共同发挥邮政资源优势，推进全球枢纽、骨干网和口岸建设，打造落地配送能力和双向组货能力。推动欧、美及东南亚方向邮货业务，发挥市场营销优势，组织重货货源与邮政速递的邮件、快件进行合理搭配，提高装载率，降低运营成本。

三是与东航物流战略合作。共同打造全货机与客机腹舱运输能力结合产品，形成专业化、全链条物流运力产品，为中国制造业走向全球提供完整可靠的全程物流解决方案。

四是与广州嘉诚国际联合设立国际航空货运公司。增强未来国际空运业务的干线资源掌控能力，夯实航空物流供应链稳定性，实现物流产业链上游延伸。

国际海运方面，

一是加强资源整合、网络协同，通过组织变革，实现公司运营统筹，有效提升产品的市场竞争力，逐步退出代订舱单环节物流产品服务，继续向全流程综合物流服务拓展。

二是完善美线2022-2023年度NVO合约签订，覆盖中国一、二线口岸及亚太口岸，与EMC、ONE、OOCL等续签全网型进口运力合约，航线包括欧洲、美国、澳洲航线。

国际铁路方面，

一是在国际铁路运力建设方面，南向班列、“陆海新通道”、“中老”、“中越”、“中欧”邮政和跨境国际班列及海铁联运班列稳定开行，深度参与“满洲里-红石”班列的开行。

二是构建铁路集装箱汽车整车发运能力，推进东风燃油商用车中老班列运输，丰富铁运产品。

跨境电商物流方面，

一是强化产品建设，与LAZADA，SHOPEE等电商平台及独立站的签订物流合作协议。

二是华安润通加强与总部及各分子公司联动合作，将邮件包裹转运操作，协同郑州公司、厦门、香港公司共同合作大韩航空业务，为邮政包裹业务提供更加稳定的运输服务。

国际工程方面，

一是中特物流成功运输新疆750kV乌苏变电站工程、白鹤滩特高压工程布拖换流站进口变压器、衡变重庆电厂项目变压器、东莞宁洲厂址替代电源等项目。二是完成越南沿海二期2?660MW燃煤电厂项目双机承运，中车国际出口智利207辆铁路罐车和平车运输，中车墨西哥地铁机车整车运输等项目。

2、全力营销服务直接客户

华贸物流着眼于优化客户结构，直接客户、大客户数量不断增加，营业收入占比逐年提升。

华贸物流持续深化“营销驱动”战略，整合和充实营销团队，充分调动公司营销与运营优势资源向重点行业集中，驱动公司客户结构稳步向物流价值中高端转移升级，公司不断扩张服务环节、延伸服务链条，得到越来越多直接大客户的信任。

2022年上半年，在科技行业成功开发天马微电子、TP-LINK、TCL、北京中美成信、领益智造等优质客户；在医疗行业成功开发国药供应链、迈瑞医疗、微创医疗、金斯瑞、现代牙科、乐普医疗等优质客户；在汽车行业成功开发安费诺、山特、天津明捷晟峰等优质客户；在快消行业成功开发宝洁、西西艾尔、南京欧力美仪器、创维电器、利洁时等优质客户；在化工行业成功开发鲁华泓锦集团等优质客户；在能源行业成功开发阿特斯（加拿大太阳能）、晶科科技、天合光能等优质客户；在电商行业实现了Lazada、Shopee、联晟智达、安克创新、Daraz等优质客户的营销突破。

华为、阿里巴巴、小米、上汽集团、九安医疗等一系列优质客户的开发，使公司的品牌知名度不断攀升。

公司海运营收结构变化分析如下：

服务类型（2022年上半年）	营业额（万元）	箱量（个）	单箱收入（元）	单箱毛利（元）	单箱毛利率%	毛利总额（万元）
订舱服务	233,020	87,103	26,752	630	2.36%	5,490
方案服务	12,872	110,193	1,168	360	30.81%	3,966
综合物流	340,653	227,268	14,989	1,676	11.18%	38,089
总计	586,545	424,564	13,815	1,120	8.11%	47,545
服务类型（2021年上半年）	营业额(万元）	箱量（个）	单箱收入（元）	单箱毛利（元）	单箱毛利率%	毛利总额（万元）
订舱服务	206,392	147,276	14,014	235	1.67%	3,455
方案服务	15,703	153,435	1,023	133	13.01%	2,045
综合物流	242,229	233,767	10,362	998	9.62%	23,325
总计	464,324	534,478	8,687	539	6.20%	28,825

公司空运营收结构变化分析如下：

业务类型（2022年上半年）	营业额（万元）	货量（吨）	单公斤营业额(元)	单公斤毛利(元)	单公斤毛利率	毛利总额（万元）
地面操作服务	47,160	39,208	12.03	1.07	8.91%	4,200
综合物流服务	284,820	137,672	20.69	3.10	14.96%	42,612
合计	331,980	176,880	18.77	2.65	14.10%	46,812
业务类型（2021年上半年）	营业额（万元）	货量（吨）	单公斤营业额(元)	单公斤毛利(元)	单公斤毛利率	毛利总额（万元）
地面操作服务	22,496	61,568	3.65	0.95	25.92%	5,830
综合物流服务	251,756	117,274	21.47	3.31	15.40%	38,762
合计	274,252	178,842	15.33	2.49	16.26%	44,592

3、继续向科技型物流企业转型

华贸物流以“管理信息化、业务信息化、决策信息化、业务生态信息化”为目标，上半年积极推进“华贸智慧物流信息平台”等子系统开发，久久为功，正向科技型物流企业转型升级。

4、推动并购企业融合

公司高度重视并购企业管理，业务上推进跨境电商与传统贸易物流融合，将普货、邮政小包、FBA头程货实现货源共享、运力共享、服务共享。

推动佳成国际在企业文化、经营管理、制度建设、党建工作、业务协同等方面与公司有效融合，推动佳成国际海外网点与公司海外网点融合，为完善全链条服务能力奠定坚实基础。

5、党建与生产经营深度融合

2022年上半年，华贸物流党委持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以高质量党建引领公司高质量发展，加强党建工作与生产经营深度融合方面。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,411,544,078.39	9,814,126,953.31	26.47

营业成本	11,146,575,763.34	8,666,117,645.28	28.62
销售费用	386,767,776.25	306,588,168.91	26.15
管理费用	280,731,771.27	186,121,353.02	50.83
财务费用	-32,107,618.29	11,995,857.64	不适用
研发费用	11,043,456.65	7,119,092.99	55.12
经营活动产生的现金流量净额	647,693,492.97	-59,408,852.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-24,023,331.06	-195,084,999.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-104,571,032.12	439,694,821.88	不适用

营业收入变动原因说明：

1.国际空运。国际空运的业务量17.7万吨，去年同期17.9万吨，同比下降1.1%。营业收入33.2亿元，同比上升21.1%。二季度上海疫情，空运市场运力极其紧张，但公司发挥网络优势，在上海地区同比下降33%的情况下，整体空运量同比基本持平。公司通过加大服务环节，延伸服务链条，采取减少部分短期收益提高服务质量的方式得到越来越多直接大客户的信任，其中包括阿里巴巴、京东、华为、小米科技、海康威视、中兴通讯、大华技术、大疆创新、上汽集团、中国中车、中国医药、中免集团、厦门太古等一系列优质直接客户，服务链条的延伸，单位收入有所增加，营业收入同比上升21.1%。

2.国际海运。国际海运业务量42.5万标箱，去年同期53.4万标箱，同比下降20.6%。营业收入58.7亿元，同比上升26.3%。通过公司前几年的海运产品的不断建设，产品多元化更能应对客户及市场需求，海运业务在市场运力极度紧张的情况下，通过综合物流服务取得较大的突破。

3.跨境电商物流。完成业务量国际空运3.1万吨，去年同期3.7万吨；国际海运5,814标箱，去年同期3536标箱；中欧班列10,095标箱，去年同期3,264标箱；中欧卡班9,669吨。营业收入21.9亿元，同比增长69.7%。公司近两年积极开发跨境电商物流业务，于2021年下半年收购佳成物流后，进一步加快了发展速度。

4.特种物流。特种物流营业收入5.1亿元，同比增长2.9%。中特物流与洛阳中重的客户较稳定，中特物流加大了中车、石化等领域的市场开拓。

5.仓储第三方物流。仓储第三方物流业务的营业收入2.9亿元，同比增长11.7%.公司延伸服务链条，通过国际空海运及电商物流业务加大客户的仓库使用需求。营业成本变动原因说明：营业成本111.5亿元，同比增长28.6%，增幅略高于营业收入增幅。销售费用变动原因说明：销售费用3.9亿元，同比增加0.8亿元，同比增长26.2%。主要是持续加大了人才引进的力度，确保战略规划的组织人力资源保障，为后续发展奠定好基础；因经营业绩提升，按照激励考核办法，对应的激励总额也相应增加，体现同比正向关系；佳成物流2021年下半年并表，本年同期1,460万元。上述三项因素中的职工薪酬同比增加0.32亿元，其增长额占销售费用增量的97%。管理费用变动原因说明：管理费用2.8亿元，同比增加0.9亿元，同比增长50.8%。主要是公司发展增加专业管理人员，海外网点的扩充，及佳成物流2,506万元，上述三项因素的职工薪酬增长额占管理费用增量的79%。

财务费用变动原因说明：财务费用-3,211万元，同比减少4,410万元。研发费用变动原因说明：研发费用1,104万元，同比增加392万元，同比增加55.1%，主要是公司加大业务系统数字化及信息化建设的投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金净流入6.48亿元，去年同期净流出

0.6亿元，主要是加大了应收账款的催收力度，应收账款余额比期初下降7.5%。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金净流出2,402万元，主要是购建固定资产和在建工程所支付1,554万元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金净流出1.05亿元，主要为银行借款流入4.1亿元，偿还银行借款流出3.6亿元，支付股利及利息流出1.7亿元。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
流动资产
货币资金	2,224,213,446.93	20.93	1,665,894,179.68	15.83	33.51
应收票据	13,344,223.75	0.13	85,857,540.00	0.81	-84.46
应收账款	4,078,784,025.65	38.39	4,422,505,640.03	42.03	-7.77
应收款项融资	136,631,246.00	1.29	105,356,756.62	1.00	29.68
预付款项	411,326,860.13	3.87	333,760,457.06	3.17	23.24
其他应收款	403,788,948.18	3.80	351,177,589.33	3.34	14.98
存货	5,490,733.44	0.05	28,528,123.80	0.27	-80.75
合同资产	102,975,840.33	0.97	220,442,999.71	2.09	-53.29
其他流动资产	45,750,128.26	0.43	39,264,799.85	0.37	16.52
非流动资产
长期股权投资	308,380,766.75	2.90	288,347,885.79	2.74	6.95
投资性房	40,031,933.20	0.38	41,164,849.78	0.39	-2.75

地产
固定资产净额	612,902,807.29	5.77	641,523,799.44	6.10	-4.46
在建工程	17,976,827.12	0.17	18,112,322.24	0.17	-0.75
使用权资产	114,359,534.99	1.08	141,752,831.16	1.35	-19.32
无形资产	266,976,713.31	2.51	274,608,577.55	2.61	-2.78
开发支出	14,543,969.33	0.14	14,095,647.39	0.13	3.18
商誉	1,728,622,143.24	16.27	1,728,622,143.24	16.43	0.00
长期待摊费用	18,232,716.09	0.17	18,793,552.13	0.18	-2.98
递延所得税资产	80,568,087.93	0.76	103,668,544.21	0.99	-22.28
资产合计	10,624,900,951.92	100.00	10,523,478,239.01	100.00	0.96
流动负债
短期借款	320,533,590.17	6.46	217,346,929.18	4.25	47.48
交易性金融负债	750,000.00	0.02	750,000.00	0.01	0.00
应付票据	0.00	0.00	10,000,000.00	0.20	-100.00
应付账款	2,096,867,741.13	42.24	2,419,789,777.52	47.31	-13.35
预收款项	0.00	0.00
合同负债	232,057,761.71	4.67	125,316,646.61	2.45	85.18
应付职工薪酬	244,138,039.87	4.92	354,974,790.35	6.94	-31.22
应交税费	102,431,241.42	2.06	118,279,942.84	2.31	-13.40
其他应付款	551,631,319.23	11.11	330,756,365.07	6.47	66.78
一年内到期的非流动负债	112,387,237.90	2.26	155,190,002.01	3.04	-27.58
其他流动负债	3,268,702.47	0.07	23,056,005.96	0.45	-85.82
非流动负债
长期借款	922,135,411.13	18.58	968,551,274.97	18.94	-4.79
租赁负债	81,463,028.19	1.64	81,648,303.48	1.60	-0.23
递延收益	4,741,100.00	0.10	4,741,100.00	0.09	0.00
递延所得税负债	57,465,015.64	1.16	60,414,732.61	1.18	-4.88
其他非流动负债	234,192,252.80	4.72	243,496,372.08	4.76	-3.82
负债合计	4,964,062,441.66	100.00	5,114,312,242.68	100.00	-2.94
所有者权益	5,660,838,510.26		5,409,165,996.33		4.65

其他说明

期末应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账款、合同资产分别是0.1亿元、40.8亿元、

1.4亿元、4.1亿元、1.0亿元，分别年期初增加-84.5%、-7.8%、29.7%、23.2%、-53.3；上述款

项合计47.4亿元，比期初减少8.2%，主要是加大应收账款的催收力度。

期末存货549万元，比期初减少80.8%，主要是退出了医疗供应链物流业务。期末长期股权投资3.08亿元，比期初增加6.95%，主要是1-2季度共确认投资收益1,937万元。

期末短期借款、 一年内到期的非流动负债、 长期借款分别是3.2亿元、1.1亿元、9.2亿元，分别比年初增加47.5%、-27.6%、-4.8%，合计13.4亿元，比期初下降1.0%。期末应付票据、应付账款、合同负债分别是0亿元、21.0亿元、2.3亿元，比年初分别增加-100%、-13.4%、85.2%，上述款项合计23.2亿元，比期初减少8.9%。期初应付票据全部到期后履约支付，期末没有未到期应付票据。期末合同负债2.3亿元，是预收客户业务款项比年初增加。

期末其他应付款5.51亿元，比期初增加66.78%，主要是本年度分派股利2.96亿元，期末应付股利比期初增加。

期末其他流动负债327万元，比期初减少85.8%，主要是"已背书未到期不能终止确认的应收票据"比期初减少1960万元。

期末应付职工薪酬2.4亿元，比年初减少31.2%，主要是支付了2021年度的应付绩效奖金有所减少。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产1,786,920,788.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为16.49%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

其他说明无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,244,030.93	保证金、诉讼冻结资金
固定资产	97,585,966.08	按揭贷款取得房产及银行授信抵押
合计	131,829,997.01

4. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、深圳市港中旅华贸国际物流有限公司

深圳华贸国际物流成立于1990年9月7日，注册资本为1,100万元，实收资本为1,100万元，注册地为深圳市南山区临海路海运中心主塔楼415-2房，主营业务为国际货运代理；代理货物联运、中转，承办集装箱拆箱及拼箱业务；装卸服务。承办揽货、仓储、租船业务、货物运输和报关业务；代理报检业务；普通货运；从事进出中国港口货物运输的无船承运业务；国内航线（危险品除外）；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空货运销售代理业务（危险品除外）。本公司直接持有其100%的股权。截至2022年06月30日，深圳华贸国际物流的总资产为 408,623,249.96 元，净资产为166,312,282.53 元，2022年1-6月实现净利润为 56,298,867.15 元（上述财务数据未经审计）。

2、天津华贸柏骏国际物流有限公司

天津华贸柏骏成立于2007年7月4日，注册资本为550万元，实收资本为550万元，注册地为天津市和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-1705，主营业务为国际货运代理。本公司直接持有其100%的股权。

截至2022年06月30日，天津华贸柏骏的总资产为 55,495,932.34 元，净资产为17,424,851.04 元，2022年1-6月实现净利润为 3,371,443.94 元（上述财务数据未经审计）。

3、成都港中旅华贸国际物流有限公司

成都华贸物流成立于2010年3月8日，注册资本为1000万元，实收资本为500万元，注册地为成都市青羊区西御街3号1栋1单元2304、2305号，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括：订舱、仓储、中转、报关业务；国内铁路、水运及航空货运

代理业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司直接持有其100%的股权。

截至2022年06月30日，成都华贸物流的总资产为 98,563,316.59 元，净资产为46,614,635.77 元，2022年1-6月实现净利润为 17,279,085.05 元（上述财务数据未经审计）。

4、宁波港中旅华贸国际物流有限公司

宁波华贸物流成立于2011年5月25日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注册地为鄞州区潜龙巷26号545，主营业务为国际海运辅助业务。本公司直接持有其100%的股权。

截至2022年06月30日，宁波华贸物流的总资产为 108,963,802.54元，净资产为50,162,346.03 元，2022年1-6月实现净利润为 16,858,861.57元（上述财务数据未经审计）。

5、郑州港中旅华贸国际物流有限公司

郑州华贸成立于2012年2月9日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注册地为郑州新郑国际机场货站楼367室，主营业务为海上、航空、陆运国际货物运输代理。（以上范围法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有其100%的股权。

截至2022年06月30日，郑州华贸的总资产为 115,164,261.61 元，净资产为24,272,716.81元，2022年1-6月实现净利润为2,907,163.33元（上述财务数据未经审计）。

6、广州华贸国际货运代理有限公司

广州华贸成立于2005年4月20日，注册资本为550万元，实收资本为550万元，注册地为广州市天河区天河路228号之一广晟大厦2304-05，主营业务为装卸搬运和运输代理业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2022年06月30日，广州华贸的总资产为 240,726,051.80 元，净资产为102,884,341.42元，2022年1-6月实现净利润为27,555,012.09 元（上述财务数据未经审计）。

7、香港华贸国际物流有限公司

香港中贸成立时间为2010年9月27日，地址为香香港九龙观塘鸿图道83号东瀛游广场29楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其100%的股权。

截至2022年06月30日，香港华贸的总资产为 700,284,021.21 元，净资产为232,728,259.34 元，2022年1-6月实现净利润为 56,350,875.30 元（上述财务数据未经审计）。

8、CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC

CTS GLOBAL成立时间为2009年10月21日，地址为5192 SOUTHRIDGE PARKWAY SUITE 117ATLANTA GA 30349。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其100%的股权。

截至2022年06月30日，CTS GLOBAL的总资产为158,352,137.56 元，净资产为-14,375,002.43 元，2022年1-6月实现净利润为4,440,490.23 元（上述财务数据未经审计）。

9、上海德祥国际货运代理有限公司

德祥货代成立时间为1997年3月6日，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，地址为上海市嘉定工业区叶城路925号1幢205室。主营业务承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，报关，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务，货物运输代理。本公司直接持有其75%的股权。截至2022年06月30日，德祥货代的总资产为105,702,283.47元，净资产为43,770,537.76元，2022年1-6月实现净利润为5,424,623.57元（上述财务数据未经审计）。10、上海德祥物流有限公司德祥物流成立时间为1997年2月21日，注册资本为580万元，实收资本为580万元，地址为上海市宝山区顾村一号工业园区富联路1181号。主营业务为仓储（除危险化学品）；危险化学品储存（经营范围详见许可证）；商务信息咨询；五金交电、百货、建筑装潢材料、金属材料（除贵金属）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械装备、办公用品的批售；机电设备、机械设备安装（除特种设备）、销售；海上、公路、水路、航空国际货运代理业务；无船承运业务；报关；从事货物及技术的进出口业务。本公司直接持有其75%的股权。截至2022年06月30日，德祥物流的总资产为 43,439,021.55元，净资产为30,129,565.05元，2022年1-6月实现净利润为 6,650,367.36 元（上述财务数据未经审计）。

11、中特物流有限公司

中特物流成立时间为2005年7月18日，注册资本为14,752.5万元，实收资本为14,752.5万元，地址为北京市丰台区南四环西路188号12区36号楼。主营业务为普通货运，大件运输；放射性物品运输（一类、二类、三类），无船承运业务；物流及运输技术研发；技术转让、技术咨询、技术服务；物流及运输管理咨询；从事国际货运代理业务（包括：订舱（租船，包机，包舱）托运，仓储，包装；货物的监装，监卸，集装箱拼装拆箱，分拨，中专及相关的短途运输服务；代理报关、报验、报检、保险，缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费；国际展品、私人物品及过境货物运输代理；国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；咨询及其他国际货运代理业务。）货物进出口、技术进出口；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容展开营业活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本公司直接持有其100%的股权。

截至2022年06月30日，中特物流的总资产为 1,370,556,744.20元，净资产为1,079,675,351.69 元，2022年1-6月实现净利润为 29,398,332.32 元（上述财务数据未经审计）。

12、北京华安润通国际物流有限公司

华安润通成立时间为2019年7月19日，注册资本为1000万元，实收资本为1000万元，地址为北京市顺义区龙湾屯镇府南路2号10幢1层104。主营业务为 道路货物运输；国际、国内陆路、海上、航空货运代理；包装服务；装卸服务；报关；报检；货物进出口；技术进出口；代

理进出口；计算机系统集成服务。（（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。））本公司直接持有其70%的股权。截至2022年06月30日，华安润通的总资产为367,464,395.48 元，净资产为253,513,059.16元，2022年1-6月实现净利润为18,230,654.09 元（上述财务数据未经审计）。

13、洛阳中重运输有限责任公司

洛阳中重成立于1999年02月04日，注册资本为2000万元，实收资本为2000万元。地址河南省洛阳市涧西区建设路206号。主营业务为道路普通货物运输,大型物件运输(二类、三类、四类、一类),装卸服务,汽车出租,机械设备的维修加工,汽车配件、日用百货的批发零售;仓储服务(不含易燃易爆易制毒品、不含危险化学品);票务服务;货物运输信息服务；大型物件护送；道路救援；货运代理；联运服务。本公司直接持有其60%股权。

截至2022年06月30日，洛阳中重的总资产为162,441,471.65 元，净资产为80,542,194.59元，2022年1-6月实现净利润为15,596,496.76 元（上述财务数据未经审计）。

14、连云港华贸国际物流有限公司

连云港华贸成立于2020年07月03日，注册资本为500万元，实收资本为500万元。地址为中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区（区块三）7-2号仓库（经营场所：连云港经济技术开发区黄海大道65号A1号厂房部分）。主营业务为国际道路货物运输；保税仓库经营；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：报关业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；集装箱租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本公司直接持有其100%股权。

截至2022年06月30日，连云港华贸的总资产为 81,737,515.12 元，净资产为14,433,258.53元，2022年1-6月实现净利润为5,841,398.31元（上述财务数据未经审计）。

15、徐州华贸国际物流有限公司

徐州华贸成立于2020年06月29日，注册资本为500万元，实收资本为500万元。地址为徐州市泉山区苏山街道苏山商贸综合楼A-36号。主营业务为道路货物运输；技术进出口；进出口代理；货物进出口；报关业务；海关监管货物仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；供应链管理服务；运输货物打包服务；装卸搬运；包装服务。本公司直接持有其100%股权。

截至2022年06月30日，徐州华贸的总资产为41,467,313.52 元，净资产为6,330,434.04 元，2022年1-6月实现净利润为475,122.54 元（上述财务数据未经审计）。

16、杭州佳成国际物流股份有限公司

杭州佳成成立于2005年04月26日，注册资本为9000万元，实收资本为9000万元。地址为浙江省杭州市上城区九和路28号6号楼101室。主营业务为国际快递（邮政企业专营业务除外）；服务：普通货运，海陆空国际货运代理，航空运输销售代理（凭代理业务资格认可书经营），报关、报检代理，仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品），计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；数码科技、纺织科技、印花领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；进出口：数码电子产品、摄影器材、照相器具、机电产品、机械设备、办公用品、服装服饰、鞋帽、五金工具、金属材料、木材、石材、陶瓷制品、钣金、模具、家具、家用电器、太阳能产品、建筑装潢材料、一般劳防用品、工艺礼品、化妆品、植绒产品、纺织品、绣品、印花产品、日用百货。（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司直接持有其70%股权。

截至2022年06月30日，杭州佳成的总资产为494,789,107.08 元，净资产为 194,363,769.27元，2022年1-6月实现净利润为 -1,067,186.83 元（上述财务数据未经审计）。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用□不适用

公司通过综合努力，有能力在国际空运物流、国际海运物流两项主营业务上应对政策风险、经营风险、市场客户风险、财务风险、信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、国际贸易摩擦或者国际贸易战风险、数字技术颠覆行业风险等。公司认为中短期内行业最不可控三类风险是逆全球化和贸易保护所引起的国际宏观经济环境剧烈变动，以及俄乌冲突所引起的国际间新秩序和经济制裁的进一步升级引发全球能源和粮食危机，本公司对这类风险采取底线思维，高度审慎的应对方式。公司已经做好长期应对外部环境变化的准备，抓住行业格局重构的重大战略机遇期，努力实现战略发展目标。

(二) 其他披露事项

□适用√不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年年度股东大会	2022年6月23日	详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-037公告	2022年6月24日	详见《2021年年度股东大会决议公告》（临2022-037）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内公司共召开1次年度股东大会。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
黄文敏	董事	离任
唐国良	监事会主席	离任
邢军翔	监事	离任
徐林秀	董事	选举
曾祥展	监事会主席	选举
邹善童	监事	选举
向宏	董事长	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

黄文敏先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事及在董事会专门委员会所任委员职务。唐国良先生因工作原因申请辞去公司监事会主席职务，邢军翔先生因工作原因申请辞去公司监事职务。公司2021年年度股东大会审议通过《关于选举曾祥展先生为公司第四届监事会监事的议案》、《关于选举邹善童先生为公司第四届监事的议案》、《关于选举徐林秀女士为公司第四届董事的议案》。

向宏先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长及在董事会专门委员会所任委员职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的公告	详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-019公告
关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的的公告	详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-020公告
公司关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份过户登记公告	详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-035公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国物流集团	1、中国物流集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与华贸物流保持独立，确保华贸物流具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位干预华贸物流的规范运作和经营决策，也不利用控股地位损害华贸物流和其他股东的合法权益。中国物流集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式违规占用华贸物流及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于中国物流集团对华贸物流拥有控制权期间持续有效。如因中国物流集团未履行上述承诺而给华贸物流造成损失，中国物流集团将承担相应的法律责任。”	长期	否	是

解决同业竞争

中国物流集团

1、针对因本次划转而产生的本公司及下属其他企业与上市公司之间的同业竞争事宜（如有），本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在本次划转完成后60个月内，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进解决同业竞争问题。前述解决措施包括但不限于：（1）资产重组：采用现金对价或发行股份等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换或其他可行的重组方式，逐步对本公司与上市公司存在业务重合的部分资产进行重组，以消除业务重合的情形；（2）业务调整：对本公司和上市公司的业务边界进行梳理，尽最大努力使本公司和上市公司实现差异化的经营，例如通过业务划分、一方收购另一方同业竞争的业务等不同方式在业务构成、产品类型、客户群体等多方面实现业务区分；（3）委托管理：通过签署委托协议的

长期

否

是

		控制的其他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用股东地位谋取不当利益，不损害其他股东的合法权益。5、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。
解决关联交易	中国物流集团	1、本公司将充分尊重华贸物流的独立法人地位，保障华贸物流的独立经营、自主决策。2、本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与上市公司及其子公司/分公司之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。3、本公司将杜绝一切非经营性占用上市公司及其分、子公司的资金、资产的行为，不要求上市公司及其分、子公司向本公司或本公司控制的其他企业	长期	否	是

			提供任何形式的违规担保。4、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行回避表决的义务。上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及实际控制人	1）承诺人将及时、公平地向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；2）如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两	长期	否	是

		个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
其他	上市公司及其董事、监事、高级管理人员	承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，最近三年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚。承诺人最近三年内诚信情况良好，未受到上海证券交易所公开谴责。	长期	否	是
解决同业竞争	上市公司控股股东及实际控制人	承诺人将继续履行其于华贸物流首次公开发行股份并上市时作出的避免与上市公司同业竞争的承诺。	长期	否	是
解决关联交易	上市公司控股股东及实	承诺人将继续履行其于华贸物流首次公开发行股份并上市时	长期	否	是

		际控制人	作出的减少并规范与上市公司关联交易的承诺。
其他承诺	分红	华贸物流	每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%	长期	否	是
	盈利预测及补偿	Chen, Stephen Ping、Chang Danhong、肖素芬、上海预盼供应链管理中心（普通合伙）、迅诚国际物流有限公司	北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司2019年度年化净利润不低于9,000万元，2020年度年化净利润不低于10,000万元；承诺期内累计年化净利润不低于30,000万元	2019年10月1日至2022年3月31日	是	是
	盈利预测及补偿	宋成、佳菁科技、郡捷投资、殷琦、杭州郡承投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗菁科技有限公司	承诺2021年至2023年标的企业扣非后净利润分别为4,800万元、6,500万元和8,200万元，标的企业的第三方平台合作（以协议为准）或认可推荐服务商（以平台物流板块LOGO展示为准）保持在5家（含5家）以上，海外站点或海外仓（控股或占股企业）数量保持不低于10个（2021年底）、15个（2022年底）和20个（2023年底）。	2021年至2023年	是	是
	盈利预测及补偿	Chen, Stephen Ping、Chang Danhong、肖素芬、上海预	若北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司于业绩承诺期内未能实现承诺净利润，双方同意乙方按照合同条款进行业绩补偿，或调整股权	2019年10月1日至2022年3月31	是	是

盼供应链管理中心（普通合伙）、迅诚国际物流有限公司

转让价款

日

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
深圳港中旅供应链贸易有限公司	霸州市东升实业有限公司	无	民事诉讼	本公司之控股子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司（以下简称“深圳供应链”）就未收回的应收款项向霸州市东升实业有限公司（以下简称“霸州东升”）进行了诉讼，应收款项为30,133,486.88元。	3,013.35	本公司已50%计提信用减值损失	2019年9月17日，此案由中华人民共和国广东省深圳市南山区人民法院作出判决	被告霸州东升向深圳供应链支付货款30,133,486.88元及逾期付款利息（利息以30,133,486.88元为基数自2016年5月11日起按年化20%计算至被告霸州东升付清货款之日止）	目前上述判决已经生效，深圳供应链于2020年1月21日向深圳市南山区人民法院申请强制执行，截至本财务报表批准报出日止，案件尚在执行阶段。
OOO ACK	港中旅华贸国	无	民事诉	OOO ACK要求我司赔偿集装箱的损	10,201.85万卢布	无	俄罗斯新西伯	俄罗斯货代ACK公司已向新西伯利	俄罗斯新西伯利亚法院一审

际物流股份有限公司

讼

失共计102 018 459.96卢布

利亚法院受理该案。

亚法院起诉要求我司铁路中心赔偿52,690,448.5卢布的债务，及49,328,011.46卢布的违约罚金。

判决我司赔偿ACK损失总额为57,333,894卢布。支付法律费用（类似国内诉讼费）为98267卢布。

(三) 其他说明

□适用√不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人没有受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司2021年度股东大会经审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》	详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-037公告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用√不适用

(七) 其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

10,770,000.00

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计（B）

421,739,600.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

432,509,600.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

8.07

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,425
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况			股东性质
					股份状态		数量
中国物流集团有限公司	599,644,827	599,644,827	45.79	0	无			国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）	41,852,362	41,852,362	3.20	0	无			其他
基本养老保险基金一二零五组合	0	37,086,800	2.83	0	无			其他
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	29,245,956	29,245,956	2.23	0	无			其他
香港中央结算有限公司	9,349,947	28,462,266	2.17	0	无			境外法人
易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合	0	24,351,287	1.86	0	无			其他
全国社保基金四一四组合	3,470,500	18,470,297	1.41	0	无			其他
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	0	15,771,870	1.20	0	无			其他
中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金	0	14,981,620	1.14	0	无			其他
易方达基金－建设银行－易方达研究精选1号股票型资产管理计划	-11,833,323	13,918,096	1.06	0	无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
			种类			数量

中国物流集团有限公司	599,644,827	人民币普通股	599,644,827
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）	41,852,362	人民币普通股	41,852,362
基本养老保险基金一二零五组合	37,086,800	人民币普通股	37,086,800
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	29,245,956	人民币普通股	29,245,956
香港中央结算有限公司	28,462,266	人民币普通股	28,462,266
易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合	24,351,287	人民币普通股	24,351,287
全国社保基金四一四组合	18,470,297	人民币普通股	18,470,297
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	15,771,870	人民币普通股	15,771,870
中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金	14,981,620	人民币普通股	14,981,620
易方达基金－建设银行－易方达研究精选1号股票型资产管理计划	13,918,096	人民币普通股	13,918,096
前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）、中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金、易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合、中国银行－易方达平稳增长证券投资基金、中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金、易方达基金－建设银行－易方达研究精选1号股票型资产管理计划同属于易方达基金管理有限公司。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈宇	董事	994,500	1,251,900	257,400	股权激励实施
于永乾	高管	48,000	262,500	214,500	股权激励实施
蒋波	高管	124,500	339,000	214,500	股权激励实施

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
陈宇	董事	522,600	0	257,400	257,400	265,200
于永乾	高管	435,500	0	214,500	214,500	221,000
蒋波	高管	435,500	0	214,500	214,500	221,000
合计	/	1,393,600	0	686,400	686,400	707,200

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中国物流集团有限公司
新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更日期	2022年3月31日
信息披露网站查询索引及日期	详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-012公告

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2022年6月30日编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		2,224,213,446.93	1,665,894,179.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		13,344,223.75	85,857,540.00
应收账款		4,078,784,025.65	4,422,505,640.03
应收款项融资		136,631,246.00	105,356,756.62
预付款项		411,326,860.13	333,760,457.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		403,788,948.18	351,177,589.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		5,490,733.44	28,528,123.80
合同资产		102,975,840.33	220,442,999.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		45,750,128.26	39,264,799.85
流动资产合计		7,422,305,452.67	7,252,788,086.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		308,380,766.75	288,347,885.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		40,031,933.20	41,164,849.78
固定资产		612,902,807.29	641,523,799.44
在建工程		17,976,827.12	18,112,322.24

生产性生物资产
油气资产
使用权资产		114,359,534.99	141,752,831.16
无形资产		266,976,713.31	274,608,577.55
开发支出		14,543,969.33	14,095,647.39
商誉		1,728,622,143.24	1,728,622,143.24
长期待摊费用		18,232,716.09	18,793,552.13
递延所得税资产		80,568,087.93	103,668,544.21
其他非流动资产
非流动资产合计		3,202,595,499.25	3,270,690,152.93
资产总计		10,624,900,951.92	10,523,478,239.01
流动负债：
短期借款		320,533,590.17	217,346,929.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		750,000.00	750,000.00
衍生金融负债
应付票据		0.00	10,000,000.00
应付账款		2,096,867,741.13	2,419,789,777.52
预收款项
合同负债		232,057,761.71	125,316,646.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		244,138,039.87	354,974,790.35
应交税费		102,431,241.42	118,279,942.84
其他应付款		551,631,319.23	330,756,365.07
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		299,260,258.84	130,515,302.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		112,387,237.90	155,190,002.01
其他流动负债		3,268,702.47	23,056,005.96
流动负债合计		3,664,065,633.90	3,755,460,459.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		922,135,411.13	968,551,274.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		81,463,028.19	81,648,303.48
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益		4,741,100.00	4,741,100.00
递延所得税负债		57,465,015.64	60,414,732.61
其他非流动负债		234,192,252.80	243,496,372.08
非流动负债合计		1,299,996,807.76	1,358,851,783.14
负债合计		4,964,062,441.66	5,114,312,242.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,309,462,971.00	1,309,462,971.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,656,443,251.93	1,689,017,277.11
减：库存股		61,363,030.62	126,672,922.34
其他综合收益		-26,607,553.22	-40,356,380.46
专项储备		2,438,668.31	1,431,334.03
盈余公积		175,904,076.05	175,904,076.05
一般风险准备
未分配利润		2,305,359,160.14	2,121,097,166.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,361,637,543.59	5,129,883,522.37
少数股东权益		299,200,966.67	279,282,473.96
所有者权益（或股东权益）合计		5,660,838,510.26	5,409,165,996.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,624,900,951.92	10,523,478,239.01

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,328,705,315.53	801,441,365.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		2,241,713,487.83	2,581,480,248.84
应收款项融资		41,684,236.53	30,614,613.22
预付款项		178,792,371.53	150,796,325.94
其他应收款		420,939,355.07	474,620,293.25
其中：应收利息
应收股利		7,500,000.00	62,500,000.00
存货

合同资产		102,975,840.33	220,442,999.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		23,611,692.36	9,872,700.53
流动资产合计		4,338,422,299.18	4,269,268,546.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		3,385,860,334.83	3,305,717,623.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		93,788,876.85	99,259,069.23
在建工程		11,519,288.88	11,205,284.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		37,078,826.64	45,248,089.09
无形资产		25,100,041.57	28,478,641.57
开发支出		14,543,969.33	14,095,647.39
商誉
长期待摊费用		6,554,821.47	6,708,194.68
递延所得税资产		40,504,642.49	60,932,135.03
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		3,614,950,802.06	3,571,644,684.93
资产总计		7,953,373,101.24	7,840,913,231.42
流动负债：
短期借款		300,533,590.17	181,319,248.36
交易性金融负债		750,000.00	750,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款		1,574,951,832.05	1,663,830,594.71
预收款项
合同负债		62,284,422.75	41,841,743.55
应付职工薪酬		114,024,088.99	165,480,398.35
应交税费		22,971,802.34	30,255,436.69
其他应付款		967,523,631.85	704,423,674.81
其中：应付利息
应付股利		296,279,792.47	127,557,257.01
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		89,539,513.98	113,007,411.18
其他流动负债
流动负债合计		3,132,578,882.13	2,900,908,507.65
非流动负债：
长期借款		887,337,217.20	935,963,379.73

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		25,832,471.95	27,730,752.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债		228,262,194.00	237,518,401.00
非流动负债合计		1,142,631,883.15	1,202,412,533.34
负债合计		4,275,210,765.28	4,103,321,040.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,309,462,971.00	1,309,462,971.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积		1,638,764,663.43	1,668,070,319.80
减：库存股		61,363,030.62	126,672,922.34
其他综合收益		0.00
专项储备
盈余公积		176,331,359.26	176,331,359.26
未分配利润		614,966,372.90	710,400,462.71
所有者权益（或股东权益）合计		3,678,162,335.97	3,737,592,190.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,953,373,101.24	7,840,913,231.42

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

合并利润表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		12,411,544,078.39	9,814,126,953.31
其中：营业收入		12,411,544,078.39	9,814,126,953.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		11,798,985,249.20	9,183,667,988.71
其中：营业成本		11,146,575,763.34	8,666,117,645.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		5,974,099.98	5,725,870.87
销售费用		386,767,776.25	306,588,168.91
管理费用		280,731,771.27	186,121,353.02
研发费用		11,043,456.65	7,119,092.99
财务费用		-32,107,618.29	11,995,857.64
其中：利息费用		24,963,151.69	9,137,894.10
利息收入		4,689,019.99	4,954,019.20
加：其他收益		6,157,129.73	9,164,641.33
投资收益（损失以“－”号填列）		19,370,011.69	7,856,408.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,370,011.69	7,856,408.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,023,932.59	-2,337,363.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		762,434.26	5,237,483.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		634,824,472.28	650,380,134.44
加：营业外收入		399,496.60	251,271.94
减：营业外支出		586,849.74	684,144.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		634,637,119.14	649,947,261.42
减：所得税费用		134,138,665.71	141,060,525.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		500,498,453.43	508,886,735.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		500,498,453.43	508,886,735.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		480,541,785.63	474,575,896.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,956,667.80	34,310,838.59
六、其他综合收益的税后净额		13,669,365.94	-4,461,997.69

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,748,827.24	-4,461,968.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		13,748,827.24	-4,461,968.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		13,748,827.24	-4,461,968.61
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-79,461.30	-29.08
七、综合收益总额		514,167,819.37	504,424,737.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		494,290,612.87	470,113,928.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额		19,877,206.50	34,310,809.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.37	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)		0.37	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

母公司利润表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入		7,538,754,955.33	6,277,739,797.67
减：营业成本		6,973,213,579.95	5,769,132,120.33
税金及附加		1,684,212.67	1,577,167.30
销售费用		175,484,701.01	135,309,225.78
管理费用		142,518,276.84	104,071,333.61
研发费用

财务费用		-3,319,249.57	11,680,855.41
其中：利息费用		21,716,500.91	8,821,958.74
利息收入		2,883,142.61	3,159,093.94
加：其他收益		1,453,985.08	3,012,024.57
投资收益（损失以“－”号填列）		13,535,710.89	16,618,280.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,535,710.89	7,627,362.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		47,166.48	636,995.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		28,041.85	14,229.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		264,238,338.73	276,250,625.83
加：营业外收入		4,856.96	40,495.92
减：营业外支出		341,858.69	274,435.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		263,901,337.00	276,016,685.81
减：所得税费用		63,055,634.35	65,411,242.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		200,845,702.66	210,605,443.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		200,845,702.66	210,605,443.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		200,845,702.66	210,605,443.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

合并现金流量表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		13,000,491,548.63	9,251,757,448.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		2,766,553.46	3,003,105.88
收到其他与经营活动有关的现金		31,219,434.29	53,197,946.92
经营活动现金流入小计		13,034,477,536.38	9,307,958,500.84
购买商品、接受劳务支付的现金		11,333,876,590.03	8,553,384,280.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		745,740,327.51	555,680,234.12
支付的各项税费		227,437,345.85	146,958,538.16
支付其他与经营活动有关的现金		79,729,780.02	111,344,301.09
经营活动现金流出小计		12,386,784,043.41	9,367,367,353.69
经营活动产生的现金流量净额		647,693,492.97	-59,408,852.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,813,249.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,169,183.59	5,831,329.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,982,433.01	5,831,329.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,539,557.07	50,666,328.27
投资支付的现金		3,210,000.00	50,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,256,207.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		28,005,764.07	200,916,328.27
投资活动产生的现金流量净额		-24,023,331.06	-195,084,999.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		44,551,285.35	28,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	28,500,000.00
取得借款收到的现金		407,143,811.62	481,131,221.90
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计		451,695,096.97	509,631,221.90
偿还债务支付的现金		363,724,498.30	61,096,077.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,486,551.54	8,840,322.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		22,055,079.25

筹资活动现金流出小计		556,266,129.09	69,936,400.02
筹资活动产生的现金流量净额		-104,571,032.12	439,694,821.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,827,076.54	-9,134,260.39
五、现金及现金等价物净增加额		575,926,206.33	176,066,709.46
加：期初现金及现金等价物余额		1,614,043,209.67	1,412,529,196.75
六、期末现金及现金等价物余额		2,189,969,416.00	1,588,595,906.21

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,916,489,539.28	5,793,232,835.22
收到的税费返还		733,210.69	1,328,948.40
收到其他与经营活动有关的现金		7,680,120.08	6,032,666.03
经营活动现金流入小计		7,924,902,870.05	5,800,594,449.65
购买商品、接受劳务支付的现金		6,846,455,899.89	5,485,182,310.67
支付给职工及为职工支付的现金		322,882,523.60	261,826,230.13
支付的各项税费		118,126,597.84	52,568,172.75
支付其他与经营活动有关的现金		28,507,916.74	36,034,914.14
经营活动现金流出小计		7,315,972,938.07	5,835,611,627.69
经营活动产生的现金流量净额		608,929,931.98	-35,017,178.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		55,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		109,600.61	137,875.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		55,109,600.61	137,875.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,234,907.07	14,680,563.96
投资支付的现金		66,607,000.00	50,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,256,207.00

支付其他与投资活动有关的现金		0.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		79,098,114.07	164,930,563.96
投资活动产生的现金流量净额		-23,988,513.46	-164,792,688.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		44,551,285.35
取得借款收到的现金		380,000,000.00	481,131,221.90
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计		424,551,285.35	481,131,221.90
偿还债务支付的现金		327,724,498.30	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,354,255.30	8,524,387.14
支付其他与筹资活动有关的现金		5,293,169.18
筹资活动现金流出小计		502,371,922.78	68,524,387.14
筹资活动产生的现金流量净额		-77,820,637.43	412,606,834.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,214,515.56	-2,253,993.64
五、现金及现金等价物净增加额		531,335,296.65	210,542,974.26
加：期初现金及现金等价物余额		795,261,418.88	680,719,569.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,326,596,715.53	891,262,544.23

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,309,462,971.00	0.00	0.00	0.00	1,689,017,277.11	126,672,922.34	-40,356,380.46	1,431,334.03	175,904,076.05	0.00	2,121,097,166.98		5,129,883,522.37	279,282,473.96	5,409,165,996.33
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,309,462,971.00	0.00	0.00	0.00	1,689,017,277.11	126,672,922.34	-40,356,380.46	1,431,334.03	175,904,076.05	0.00	2,121,097,166.98	0.00	5,129,883,522.37	279,282,473.96	5,409,165,996.33
三、本期增减变动金额（减少以	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,574,025.18	-65,309,891.72	13,748,827.24	1,007,334.28	0.00	0.00	184,261,993.16	0.00	231,754,021.22	19,918,492.71	251,672,513.93

“－”号填列）
（一）综合收益总额							13,748,827.24				480,541,785.63		494,290,612.87	19,877,206.50	514,167,819.37
（二）所有者投入和减少资本					-32,574,025.18	-65,309,891.72	0.00	0.00	0.00	0.00			32,735,866.54	0.00	32,735,866.54
1．所有者投入的普通股													0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额					-32,840,143.87	-65,309,891.72							32,469,747.85		32,469,747.85
4．其他					266,118.69								266,118.69		266,118.69
（三）利润分配											-296,279,792.47		-296,279,792.47		-296,279,792.47
1．提取盈余公积													0.00		0.00
2．提取一般风险准备													0.00		0.00
3．对所													0.00		0.00

有者（或股东）的分配
4．其他											-296,279,792.47		-296,279,792.47		-296,279,792.47
（四）所有者权益内部结转													0.00		0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3．盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5．其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6．其他													0.00		0.00
（五）								1,007,33					1,007,334.	41,286.21	1,048,620.

专项储备								4.28					28		49
1．本期提取								3,639,081.38					3,639,081.38	142,035.17	3,781,116.55
2．本期使用								2,631,747.10					2,631,747.10	100,748.96	2,732,496.06
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	1,309,462,971.00	0.00	0.00	0.00	1,656,443,251.93	61,363,030.62	-26,607,553.22	2,438,668.31	175,904,076.05	0.00	2,305,359,160.14	0.00	5,361,637,543.59	299,200,966.67	5,660,838,510.26

项目

2021年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

1,309,462,971.00

1,652,711,939.65

126,672,922.34

-28,590,649.66

120,591.56

124,149,941.96

1,654,451,980.89

4,585,633,853.06

104,979,047.69

4,690,612,900.75

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下

企业合并
其他
二、本年期初余额	1,309,462,971.00	0.00	0.00	0.00	1,652,711,939.65	126,672,922.34	-28,590,649.66	120,591.56	124,149,941.96	0.00	1,654,451,980.89	0.00	4,585,633,853.06	104,979,047.69	4,690,612,900.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,998.19	0.00	-4,461,968.61	1,337,192.29	0.00	0.00	474,575,896.93	0.00	471,249,122.42	62,850,203.37	534,099,325.79
（一）综合收益总额							-4,461,968.61				474,575,896.93		470,113,928.32	34,310,809.51	504,424,737.83
（二）所有者投入和减少资本					-201,998.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-201,998.19	28,539,393.86	28,337,395.67
1．所有者投入的普通股													0.00	28,539,393.86	28,539,393.86

2．其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4．其他					-201,998.19								-201,998.19	0.00	-201,998.19
（三）利润分配											0.00		0.00		0.00
1．提取盈余公积													0.00		0.00
2．提取一般风险准备													0.00		0.00
3．对所有者（或股东）													0.00		0.00

的分配
4．其他											0.00		0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00		0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3．盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4．设定受益计划变动额													0.00		0.00

结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6．其他													0.00		0.00
（五）专项储备								1,337,192.29					1,337,192.29		1,337,192.29
1．本期提取								3,054,682.27					3,054,682.27		3,054,682.27
2．本期使用								1,717,489.98					1,717,489.98		1,717,489.98
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	1,309,462,971.00	0.00	0.00	0.00	1,652,509,941.46	126,672,922.34	-33,052,618.27	1,457,783.85	124,149,941.96	0.00	2,129,027,877.82	0.00	5,056,882,975.48	167,829,251.06	5,224,712,226.54

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,309,462,971.00	0.00	0.00	0.00	1,668,070,319.80	126,672,922.34	0.00	0.00	176,331,359.26	710,400,462.71	3,737,592,190.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,309,462,971.00	0.00	0.00	0.00	1,668,070,319.80	126,672,922.34	0.00	0.00	176,331,359.26	710,400,462.71	3,737,592,190.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-29,305,656.37	-65,309,891.72				-95,434,089.81	-59,429,854.46
（一）综合收益总额										200,845,702.66	200,845,702.66
（二）所有者投入和减少资本					-29,305,656.37	-65,309,891.72					36,004,235.35
1．所有者投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额					-29,305,656.37	-65,309,891.72					36,004,235.35
4．其他											0.00
（三）利润分配										-296,279,792.47	-296,279,792.47
1．提取盈余公积											0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-296,279,792.47	-296,279,792.47
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转											0.00
1．资本公积转增资本（或股本）											0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3．盈余公积弥补亏损											0.00

4．设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5．其他综合收益结转留存收益											0.00
6．其他											0.00
（五）专项储备											0.00
1．本期提取											0.00
2．本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	1,309,462,971.00	0.00	0.00	0.00	1,638,764,663.43	61,363,030.62	0.00	0.00	176,331,359.26	614,966,372.90	3,678,162,335.97

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,309,462,971.00				1,635,363,269.80	126,672,922.34			124,577,225.17	562,956,738.15	3,505,687,281.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,309,462,971.00	0.00	0.00	0.00	1,635,363,269.80	126,672,922.34	0.00	0.00	124,577,225.17	562,956,738.15	3,505,687,281.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						0.00				210,605,443.53	210,605,443.53
（一）综合收益总额										210,605,443.53	210,605,443.53
（二）所有者投入和减少资本											0.00
1．所有者投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00

4．其他											0.00
（三）利润分配										0.00	0.00
1．提取盈余公积											0.00
2．对所有者（或股东）的分配										0.00	0.00
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转											0.00
1．资本公积转增资本（或股本）											0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3．盈余公积弥补亏损											0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5．其他综合收益结转留存收益											0.00
6．其他											0.00
（五）专项储备											0.00
1．本期提取											0.00
2．本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	1,309,462,971.00	0.00	0.00	0.00	1,635,363,269.80	126,672,922.34	0.00	0.00	124,577,225.17	773,562,181.68	3,716,292,725.31

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华贸物流”）前身为华贸国际货运有限公司（以下简称“华贸国际”），是一家在中华人民共和国上海市注册的外商投资股份有限公司，于2010年9月28日经上海市商务委员会《关于同意华贸国际货运有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（沪商外资批[2010]2649号）同意，并于同日经上海市人民政府商外资沪股份字[2008]2852号外商投资企业批准证书批准，由港中旅华贸国际货运有限公司（“港中旅华贸”）、创华投资发展有限公司（“创华投资”）、中国旅行社总社有限公司（“中国旅行社”）和港旅商务公寓（广州）有限公司（“港旅商务”）共同发起设立，并经上海市工商行政管理局于2010年9月29日核准登记，公司的企业法人营业执照注册号：

310000400000470（市局）。2012年5月在上海证券交易所上市。所属行业为物流仓储行业。

根据发起人协议和章程规定，本公司申请注册资本人民币300,000,000.00元，以华贸国际于2010年6月30日经审计的净资产金额计人民币389,395,116.25元作价折股，其中缴纳注册资本人民币300,000,000.00元，股份总数为300,000,000.00股，每股面值为人民币1元，余额人民币89,395,116.25元作为资本公积—股本溢价。此次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2010）验字第60468585_B02号验资报告。2010年9月29日，上海市工商行政管理局核准了该次变更，并换发了股份公司的营业执照。

根据本公司2012年2月6日召开的第一届董事会第十六次会议及2012年2月21日召开的2012年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准（证监许可[2012]501号），本公司2012年首次向社会公众公开发行A股股票10,000万股增加注册资本人民币100,000,000.00元。增资后，注册资本增加至人民币400,000,000.00元，股本总数为40,000万股，其中国有发起人港中旅华贸国际货运有限公司持有23,400万股，中国旅行社总社有限公司持有300万股，港旅商务公寓（广州）有限公司持有300万股，其他发起人创华投资发展有限公司持有6,000万股，社会公众持有10,000万股。截至2012年5月22日止，本公司收到的首次公开发行股票募集资金人民币629,489,200.00元（实际募集现金人民币666,000,000.00元，扣除主承销商中银国际证券有限责任公司的承销费人民币36,510,800.00元），其中新增股本10,000万股，每股面值人民币1元，新增实收资本计人民币100,000,000.00元，扣除应向保荐机构中银国际证券有限责任公司支付的保荐费人民币2,000,000.00元和实际发生的其他发行费用人民币17,668,384.43元，其余部分计人民币509,820,815.57元计入资本公积。本次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2012）验字第60468585_B01号验资报告。2012年8月13日，上海市工商行政管理局核准了该次变更，并换发了股份公司的营业执照。

经公司2014年度股东大会审议同意，本公司同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计转增40,000万股，转增后本公司总股本增加至80,000万股，在2015

年6月12日完成转增送股。本次注册资本变更业经大华会计师事务所验字[2015]001107号验资报告验证。2015年10月23日，本公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权第一个行权期行权相关事项的议案》，独立董事就相关事项发表了独立意见,上海瑛明律师事务所就相关事项出具了法律意见书。在公司批准的本期可行权的激励对象行权过程中，共计50名激励对象行权8,349,000份股票期权。2015年11月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明。本次注册资本变更业经大华会计师事务所验字[2015]001108号验资报告验证。

根据2015年12月21日本公司2015年第二次临时股东大会通过的《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》等相关议案，经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司发行股份购买资产合计发行66,225,162股，其中向北京杰讯睿智科技发展有限公司发行21,455,577股股份，向戴东润发行10,727,788股股份，向瀚博汇鑫（天津）投资有限公司发行14,191,125股股份，向新余百番投资管理中心（有限合伙）发行5,363,894股股份，向新余可提投资管理中心（有限合伙）发行5,363,894股股份，向新余美雅投资管理中心（有限合伙）发行4,829,632股股份，向新余百升投资管理中心（有限合伙）发行2,453,136股股份，向新余乐提投资管理中心（有限合伙）发行1,840,116股股份；本次发行价格为10.22元／股，发行总金额为人民币676,821,155.64元，其中新增股本66,225,162股，每股面值为人民币1元，新增实收资本66,225,162.00元，其余部分共计人民币610,595,993.64元计入资本公积。本次发行股份购买资产的新增股份已于2016年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次注册资本变更业经安永华明会计师事务所出具的（2016）验字第60468585_B01号验资报告验证。同时，根据以上董事会决议及证监会核准，本公司获准非公开发行不超过132,450,331股新股募集收购资产的配套资金。本公司最终非公开发行A股股票124,610,591股，其中向星旅易游信息科技（北京）有限公司发行37,383,178股，向财通基金管理有限公司发行25,441,331股，向申万菱信基金管理有限公司发行24,922,118股，向广发证券资产管理（广东）有限公司发行13,499,480股，向博时基金管理有限公司发行12,980,269股，向国投瑞银基金管理有限公司发行10,384,215股。本次募集资金发行价格9.63元／股，募集资金总额为人民币1,199,999,991.33元，扣除发行费用人民币39,285,290.03元，募集资金净额为人民币1,160,714,701.30元；其中新增股本124,610,591股，每股面值为人民币1元，新增实收资本人民币124,610,591.00元，其余部分共计人民币1,036,104,110.30元计入资本公积。本次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2016）验字第60468585_B03号验资报告。

2017年4月16日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权行权相关事项的议案》。在公司批准的本期可行权的激励对象行权过程中，共计40名激励对象行权623.04万份股票期权。截至2017年5月23 日止，本公司已收到股票期权激励对象缴纳的股票期权行权款合计人民币 18,192,768.00元，其中计入“股本”为人民币 6,230,400.00元，计入“资本公积-股本溢价”为人民币11,962,368.00元。本次注册资本变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华验字[2017]000352号港中旅华贸国际物流股份有限公司验资报告验证。

2017年5月24日，中国旅游集团公司、港中旅华贸国际货运有限公司( 以下称“港中旅华贸”)、中国诚通控股集团有限公司（以下称“诚通集团”）、中国诚通香港有限公司（以下称“诚通香港”）签署《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》。港中旅华贸将持有的本公司418,158,819股股份无偿划转至诚通香港。2017年5月24日，中国旅游集团公司、中国旅行总社有限公司（以下称“国旅总社”）、港旅商务公寓（广州）有限公司（以下称“港旅商务”）、星旅易游信息科技(北京）有限公司（以下称“星旅易游”）、诚通集团、北京诚通金控投资有限公司（以下称“诚通金控”）签署《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》。国旅总社、港旅商务、星旅易游将分别持有的本公司1,068,254股、4,000,000股、37,383,178股股份(合计42,451,432股股份) 无偿划转至诚通金控。2017年6 月13日，国务院国资委作出了《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》 ( 国资产权[2017]457号) ，同意将港中旅华贸所持本公司418,158,819股股份无偿划转至诚通香港；将星旅易游、港旅商务、国旅总社分别持有的本公司37,383,178股、4,000,000股、1,068,254股股份无偿划转至诚通金控持有。本次划转完成后，诚通香港和诚通金控分别持有418,158,819股和42,451,432股股份，占股份总数的比例分别为41.59%、4.22%。

2018年4月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项调整的议案》，华贸物流股票期权第三期行权期激励对象39名，可行权股票数量6,623,200股。截至2018年5月9日止，本公司已收到第三期股票期权激励对象缴纳的出资款18,743,656.00元，其中：计入“股本”6,623,200.00元；计入“资本公积-股本溢价”12,120,456.00元。本次注册资本变更业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为京永验字[2018]210026号港中旅华贸国际物流股份有限公司验资报告验证。

2018年11月6日公司召开第三届董事会第二十五次会议以及2018年11月23日召开的2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。截止2020年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为20,622,962股，约占公司目前总股本的2.04%，成交的最高价格为7.98元/股，成交的最低价格为5.20元/股，支付的总金额为126,672,922.34元（含交易费用），回购股份数量达到回购预案中的回购数量，回购股份方案实施完毕。

2020年6月29日公司召开2019年度股东大会，会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》等相关议案。公司拟以2019年12月31日总股本1,012,038,353股为基数，减去截止该议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元人民币（含税），现金分红金额49,570,769.55元人民币；2019 年回购股份总金额56,669,316.85元人民币，加上上述分红 49,570,769.55 元人民币，合计现金分红106,240,086.40元人民币；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增297,424,618股，本次分配后总股本为1,309,462,971股。2020年12月17日，公司完成前述注册资本变更的工商登记备案。本公司持有统一社会信用代码为913100006072270179的营业执照。截止2021年12月31日，本公司累积发行股本总数1,309,462,971股，注册资本为人民币1,309,462,971元，注册地址及总部地址为上海市浦东机场海天一路528号。

本公司主要经营活动为：许可项目，快递服务（除国内信件快递业务）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目，承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内航空货运销售代理业务；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年3月31日公司收到中国物流集团转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认国有股权无偿划转的股份均已完成过户登记手续。

上述国有股权无偿划转完成后，中国物流集团持有华贸物流599,644,827股股份（占总股本的比例45.79%），公司控股股东变更为中国物流集团，公司实际控制人为国务院国资委。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共80户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
昆明华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
华贸供应链管理南京有限公司	全资子公司	一级	100	100
上海华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
天津华贸柏骏国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
厦门华贸物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
成都港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100

深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
华贸物流（香港）有限公司	全资子公司	一级	100	100
华贸报关（厦门）有限公司	全资子公司	一级	100	100
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
CTS WORLDWIDE LOGISTICS INC.	全资子公司	一级	100	100
重庆华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
港中旅华贸报关（深圳）有限公司	全资子公司	一级	100	100
华贸供应链武汉有限公司	全资子公司	一级	100	100
郑州港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
华贸国际物流（长沙）有限公司	全资子公司	一级	100	100
港中旅华贸（上海）信息科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
港中旅华贸工程有限公司	全资子公司	一级	100	100
昆山港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
港中旅华贸国际物流（济南）有限公司	全资子公司	一级	100	100
港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司	全资子公司	一级	100	100
佛山港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
深圳港中旅供应链贸易有限公司	全资子公司	一级	100	100
广州华贸国际货运代理有限公司	全资子公司	一级	100	100
上海德祥国际货运代理有限公司	控股子公司	一级	75	75
上海德祥物流有限公司	控股子公司	一级	75	75
上海德祥船务有限公司	控股子公司	一级	75	75
上海德祥集装箱运输有限公司	控股子公司	一级	75	75
上海高投国际物流有限公司	全资子公司	二级	100	100
香港华贸国际物流有限公司	全资子公司	二级	100	100
香港中旅货运有限公司	全资子公司	二级	100	100
中旅货运物流中心有限公司	全资子公司	二级	100	100
香港中旅永达行有限公司	控股子公司	二级	96.2	96.2
香港中旅物流贸易有限公司	全资子公司	二级	100	100
CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	全资子公司	二级	100	100
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE LTD.	全资子公司	二级	100	100
上海德祥国际航空货运代理有限公司	控股子公司	二级	75	75
上海德祥物流营销有限公司	控股子公司	二级	75	75
中特物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
湖南电力物流服务有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
中特国际物流有限公司	全资子公司	二级	100	100
中特物流供应链有限公司	全资子公司	二级	100	100
中特物流（香港）有限公司	全资子公司	二级	100	100
湖南中特铁兴建设有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京华安润通国际物流有限公司	控股子公司	一级	70	70

华大国际物流有限公司	控股子公司	二级	70	70
盐城华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
上海中特仓储有限公司	全资子公司	三级	100	100
CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN) S.L.	全资子公司	二级	100	100
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (VN) CO. LTD.	全资子公司	二级	100	100
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (GERMANY) GMBH.GR.	全资子公司	二级	100	100
华贸医疗科技（广州）有限公司	控股子公司	一级	51	51
深圳华贸跨境电商物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V.	全资子公司	二级	100	100
洛阳中重运输有限责任公司	控股子公司	一级	60	60
连云港华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
徐州华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
华贸铁路运营管理有限公司	控股子公司	二级	53.57	53.57
CTS International Freight Hungary Kft.	全资子公司	三级	100	100
CTS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS MEXICO	全资子公司	二级	100	100
杭州佳成国际物流股份有限公司	控股子公司	一级	70	70
广东省佳成通跨境供应链管理有限公司	控股子公司	三级	70	70
绍兴郡仓供应链管理有限公司	控股子公司	二级	70	70
西安佳成供应链管理有限公司	控股子公司	二级	70	70
上海郡仓信息科技有限公司	控股子公司	二级	70	70
杭州郡仓企业服务有限公司	控股子公司	三级	70	70
杭州佳成国际货运代理有限公司	控股子公司	二级	70	70
浙江佳成通跨境供应链管理有限公司	控股子公司	二级	70	70
郑州佳成供应链管理有限公司	控股子公司	二级	70	70
杭州风航国际货运代理有限公司	控股子公司	二级	70	70
郑州郡仓商贸有限公司	控股子公司	二级	70	70
佳成速运（日本）株式会社	控股子公司	二级	70	70
佳成（速运）英国有限公司	控股子公司	二级	70	70
佳成（速运）马来有限公司	控股子公司	二级	56	56
佳成（速运）美国有限公司	控股子公司	二级	70	70
佳成国际物流（香港）有限公司	控股子公司	二级	70	70
佳成国际（荷兰）有限公司	控股子公司	二级	56	56
佳成国际快递服务（ 阿联酋 ）有限责任公司	控股子公司	二级	60	60
JCEX AUSTRALIA PTY. LTD	控股子公司	二级	70	70
港中旅华贸医疗科技（江苏）有限公司	控股子公司	三级	67	67

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产

公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入

当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处

置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。

依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合的依据

组合1 除单项评估信用风险的应收账款，关联方应收账款

组合2 除单项评估信用风险的应收账款，跨境综合物流服务及供应链贸易业务的客户

组合3 除单项评估信用风险的应收账款，特种物流服务的客户

依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合的依据组合1 收回风险较低的其他应收款，包括备用金、保证金、关联方往来组合2 除单项评估信用风险的其他应收款、组合1外的跨境综合物流服务及供应链贸易业务的其他应收款

组合3 除单项评估信用风险的其他应收款、组合1外的特种物流的其他应收款

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。2）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负责进行抵消。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

存货的分类和成本存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、劳务成本、合同履约成本。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。发出存货的计价方法存货发出时按先进先出法、个别认定法计价。不同类别存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度采用永续盘存制。低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

□适用√不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资

成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-70	0-10.00	1.29-10.00
运输工具	年限平均法	5-30	0-10.00	3.00-20.00
办公设备	年限平均法	3-10	0-10.00	9.00-33.00
机器设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用□不适用

借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	土地使用权证规定年限	直线法	0	土地使用权证
计算机软件	3-50年	直线法	0	有效使用年限
FMC营运资格	不确定	直线法	0	永久会员资质
专有技术	10-50年	直线法	0	有效使用年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、租赁费及其他费用，长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊

销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法摊销	5
租赁费	直线法摊销	3-15
其他	直线法摊销	2-20

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用□不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相

关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

3、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

4、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客

户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

本公司的主营业务为综合物流及供应链贸易，其中综合物流主要分为国际空运、国际海运、国际工程物流、仓储第三方物流、特种物流及跨境电商物流。各主要业务的收入确认方法可细分为：

国际空运：于提供货运代理服务完成时确认收入。空运出口业务在货物离港后根据服务内容的完成情况确认收入。空运进口在货物到港后根据服务内容的完成情况确认收入。国际海运：于提供货运代理服务完成时确认收入。海运出口业务在货物离港后根据服务内容的完成情况确认收入。海运进口在货物到港后根据服务内容的完成情况确认收入。国际工程物流：于资产负债表日按照履约进度确认收入，履约进度按已经提供的服务占应提供服务总量的比例确定。仓储第三方物流：配送业务在仓库提供各类配送服务后，确认相关收入。租赁业务在租赁期内按月确认收入。特种物流：于资产负债表日按照履约进度确认收入，履约进度按已经提供的服务占应提供服务总量的比例确定。跨境电商物流：于提供跨境货运代理服务完成时确认收入。出口业务在货物离港后根据服务内容的完成情况确认收入。供应链贸易：商品销售业务在商品控制权转移给购货方后确认相关收入。相关劳务在服务提供完成后确认收入。

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。会计处理本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)

计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计

提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自2021年1月1日起的会计政策租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

1.减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

2.减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.本公司发生的初始直接费用；

4.本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

1.固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3.根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

4.购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

5.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

1.当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

2.当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

2.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租

赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司

对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1.该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

2.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

1.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

2.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3） 新冠肺炎疫情相关的租金减让

1.对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2.对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十五）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用√不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	供应链贸易业务、修理修配、有形动产租赁收入、货运代理服务、技术咨询服务、仓储服务收	6%、9%、13%

	入、公路运输、铁路运输业务收入
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
厦门华贸物流有限公司	20%
盐城华贸国际物流有限公司	20%
华贸供应链管理南京有限公司	20%
华贸报关（厦门）有限公司	20%
港中旅华贸报关（深圳）有限公司	20%
华贸供应链武汉有限公司	20%
华贸国际物流（长沙）有限公司	20%
港中旅华贸（上海）信息科技有限公司	20%
昆山港中旅华贸国际物流有限公司	20%
港中旅华贸国际物流（济南）有限公司	20%
港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司	20%
昆明华贸国际物流有限公司	20%
深圳华贸跨境电商物流有限公司	20%
徐州华贸国际物流有限公司	20%
上海德祥国际航空货运代理有限公司	20%
上海德祥集装箱运输有限公司	20%
上海中特仓储有限公司	20%
湖南中特铁兴建设有限公司	20%
华贸医疗科技（广州）有限公司	20%
绍兴郡仓供应链管理有限公司	20%
上海郡仓信息科技有限公司	20%
杭州郡仓企业服务有限公司	20%
杭州佳成国际货运代理有限公司	20%
郑州佳成供应链管理有限公司	20%
郑州郡仓商贸有限公司	20%
杭州佳成国际物流股份有限公司	15%
浙江佳成通跨境供应链管理有限公司	15%
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	15%
重庆华贸国际物流有限公司	15%
湖南电力物流服务有限责任公司	15%
华贸铁路运营管理有限公司	15%
华贸物流（香港）有限公司	16.5%
香港华贸国际物流有限公司	16.5%
华大国际物流有限公司	16.5%
香港中旅货运有限公司	16.5%
香港中旅永达有限公司	16.5%

香港中旅物流贸易有限公司	16.5%
中特物流（香港）有限公司	16.5%
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LIMITED	17%
CTS International Logistics (VN) Co Ltd华贸物流（越南）有限公司	20%
CTS International Logistics (Germany) GmbH.Gr.华贸国际物流（德国）有限公司	32%
CTS International Logistics (Netherlands) B.V.华贸国际物流（荷兰）有限公司	17%
CTS International Freight Hungary Kft.华贸国际物流（匈牙利）有限公司	9%
中旅货运物流中心有限公司	16.5%
CTS WORLDWIDE LOGISTICS INC.	联邦所得税-21%纽约州税-6.5%
CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	联邦所得税-21%乔治亚州税-5.75%
CTS Logistics USA LLC华贸（美国）物流有限公司	联邦所得税-21%纽约州税-6.5%
佳成速运（日本）株式会社	30%
佳成（速运）英国有限公司	19%
佳成（速运）马来有限公司	24%
佳成（速运）美国有限公司	21%
佳成国际物流（香港）有限公司	8.25%-应评税利润不超过200万港币，16.5%-应评税利润中超过200万港币部分
佳成国际快递服务（阿联酋）有限责任公司	0%
佳成国际（荷兰）有限公司	15%-应税利润低于或等于245,000欧元时，25%-应税利润超过245,000欧元时

2. 税收优惠

□适用√不适用

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	636,187.05	1,388,482.75
银行存款	2,189,333,228.95	1,612,654,726.92
其他货币资金	34,244,030.93	51,850,970.01
合计	2,224,213,446.93	1,665,894,179.68
其中：存放在境外的款项总额	343,833,418.10	244,713,187.83

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	0.00	4,000,000.00
信用证保证金	464,364.32	441,038.66
履约保证金	22,184,677.01	19,129,206.19
保函保证金	11,594,989.60	21,125,729.85
诉讼冻结资金	0.00	7,154,995.31
合计	34,244,030.93	51,850,970.01

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据	13,344,223.75	85,857,540.00
合计	13,344,223.75	85,857,540.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	170,955,411.41
商业承兑票据		3,252,880.00
合计	170,955,411.41	3,252,880.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	3,935,787,350.80
1至2年	112,241,899.55
2至3年	59,134,002.90
3年以上	80,258,711.87
合计	4,187,421,965.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	232,113,153.77	5.54	64,149,634.17	27.64	167,963,519.60	322,810,896.99	7.13	63,687,045.07	19.73	259,123,851.92
其中：
按组合计提坏账准备	3,955,308,811.35	94.46	44,488,305.30	1.12	3,910,820,506.05	4,204,070,984.15	92.87	40,689,196.04	0.97	4,163,381,788.11
其中：
组合1
组合2	3,682,931,502.03	87.96	28,126,947.55	0.76	3,654,804,554.48	3,981,422,830.07	87.95	28,149,502.67	0.71	3,953,273,327.40
组合3	272,377,309.32	6.50	16,361,357.75	6.01	256,015,951.57	222,648,154.08	4.92	12,539,693.37	5.63	210,108,460.71
合计	4,187,421,965.12	/	108,637,939.47	/	4,078,784,025.65	4,526,881,881.14	100.00	104,376,241.11	/	4,422,505,640.03

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东电力设备有限公司	58,011,400.00	676,957.00	1.17	存续期信用风险低
特变电工沈阳变压器集团有限公司	30,225,000.00	1,000,150.00	3.31	存续期信用风险低
霸州市东升实业有限公司	26,597,987.20	14,798,993.60	55.64	涉及诉讼收回风险较高
中车株洲电力机车有限公司	17,214,780.37	204,255.43	1.19	存续期信用风险低
特变电工衡阳变压器有限公司	12,618,299.44	175,644.17	1.39	存续期信用风险低
中国华电科工集团有限公司	11,647,932.84	211,205.87	1.81	存续期信用风险低
中车长江车辆有限公司	9,441,755.29	1,758,814.36	18.63	存续期信用风险低
大唐华银攸县能源有限公司	7,819,438.15	59,636.72	0.76	存续期信用风险低
SINO TOP LOGISTICS LTD	6,192,932.37	6,192,932.37	100.00	存续期信用风险高
深圳市君仕莱电子商务有限公司	4,950,983.10	4,950,983.10	100.00	涉及诉讼收回风险较高
保定天威保变电气股份有限公司	4,210,423.30	836,283.45	19.86	存续期信用风险低
上海势捷国际物流有限公司	4,062,681.20	4,062,681.20	100.00	存续期信用风险高
上海亚致力物流有限公司	3,499,859.07	191,720.23	5.48	存续期信用风险低
北方重工集团有限公司	3,064,358.53	3,064,358.53	100.00	存续期信用风险高
山东联诚电力工程有限公司	2,684,984.47	961,947.04	35.83	存续期信用风险低
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	2,264,797.90	339,719.69	15.00	存续期信用风险低
金华市永发贸易有限公司	1,982,833.06	1,982,833.06	100.00	存续期信用风险高
远景能源（江苏）有限公司	1,863,500.64	1,863,500.64	100.00	存续期信用风险高
上海利剑国际货物运输代理有限公司	1,720,479.63	1,720,479.63	100.00	存续期信用风险高
上海货呢网络科技有限公司	1,690,585.61	1,690,585.61	100.00	存续期信用风险高
上海风利国际物流有限公司	1,465,212.10	1,465,212.10	100.00	存续期信用风险高
中经得美国际快运	1,288,389.40	6,739.80	0.52	存续期信用风险

代理有限公司上海分公司				低
其他	17,594,540.10	15,934,000.58	90.56	存续期信用风险高
合计	232,113,153.77	64,149,634.17	27.64	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合1
组合2	3,682,931,502.03	28,126,947.55	0.76
组合3	272,377,309.32	16,361,357.75	6.01
合计	3,955,308,811.35	44,488,305.30	1.12

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款	63,687,045.07	185,679.60	47,499.83	80,000.00	404,409.33	64,149,634.17
按组合计提预期信用损失的应收账款	40,689,196.04	6,672,330.13	2,850,332.39	23,596.91	708.43	44,488,305.30
合计	104,376,241.11	6,858,009.73	2,897,832.22	103,596.91	405,117.76	108,637,939.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中信重工机械股份有限公司	1,226,619.84	银行存款
洛阳中重铸锻有限责任公司	557,013.76	银行存款
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	86,500.00	银行存款
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	80,850.00	银行存款
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	79,220.00	银行存款
太原重工股份有限公司	69,072.72	银行存款
明阳智慧能源集团股份公司	67,512.50	银行存款
一拖(洛阳)物流有限公司	62,264.40	银行存款
东方电气集团大件物流有限公司	56,966.00	银行存款
中信重工备件技术服务有限公司	53,550.00	银行存款
黑龙江洁源风力发电有限公司	46,100.00	银行存款
江苏飞泽国际货运代理有限公司	44,869.83	银行存款
中国水电四局（福清）装备工程有	35,000.00	银行存款

限公司
郑州煤机综机设备有限公司	35,000.00	银行存款
合计	2,500,539.05	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	103,596.91

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
SAS NECOTRANS FRANCE	应收业务款	23,596.91	客户破产	管理层批复	否
广州市极飞物流有限公司	应收业务款	80,000.00	客户破产	管理层批复	否
合计	/	103,596.91	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国邮政集团有限公司	181,666,604.42	4.34	5,839.97
近铁国际物流（中国）有限公司	108,964,566.85	2.60	6,656.24
全球国际货运代理（中国）有限公司	80,717,633.02	1.93	0.00
天合光能股份有限公司	77,158,827.08	1.84	0.00
硕达(上海)国际货运	66,415,508.90	1.59	0.00
合计	514,923,140.27	12.30	12,496.21

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	136,631,246.00	105,356,756.62
合计	136,631,246.00	105,356,756.62

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	407,962,151.58	99.18	329,468,179.56	98.72
1至2年	2,153,997.00	0.52	3,671,345.98	1.10
2至3年	589,780.03	0.14	109,041.40	0.03
3年以上	620,931.52	0.15	511,890.12	0.15
合计	411,326,860.13	100.00	333,760,457.06	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	坏账准备	预付款时间	未结算原因
俄鹏物流 (深圳) 有限公司	80,403,132.40	19.55	0.00	1年以内	业务未完成
北京森林国际旅行社有限公司	56,200,926.00	13.66	0.00	1年以内	业务未完成
上海中远海运集装箱运输有限公司	18,384,341.75	4.47	0.00	1年以内	业务未完成
世纪富轩科技发展(北京)有限公司	15,172,219.97	3.69	0.00	1年以内	业务未完成
云辉环航旅游服务（海南）有限公司	15,136,904.63	3.68	0.00	1年以内	业务未完成
合计	185,297,524.75	45.05	0.00	—	—

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	403,788,948.18	351,177,589.33
合计	403,788,948.18	351,177,589.33

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内

其中：1年以内分项
1年以内小计	259,179,230.69
1至2年	43,440,687.87
2至3年	21,612,530.69
3年以上	164,345,823.33
合计	488,578,272.58

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	7,046,074.52	4,676,494.05
存出保证金	216,470,026.27	196,995,625.24
应收暂付款	121,001,970.85	90,204,800.62
钢贸业务往来款	144,060,200.95	144,060,200.95
合计	488,578,272.58	435,937,120.86

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的其他应收款	82,622,821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	82,622,821.75
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,136,709.78	30,058.68	0.00	0.00	-265.81	2,166,502.65
合计	84,759,531.53	30,058.68	0.00	0.00	-265.81	84,789,324.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
天津天铁冶金集团商贸有限公司	钢贸业务往来款	88,812,723.14	5年以上	18.18	80,724,642.79
天津冶金轧一钢铁集团有限公司	钢贸业务往来款	55,247,477.81	5年以上	11.31	0.00
IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED	应收暂付款	17,846,819.45	1年以内	3.65	0.00
BBTEX USA Inc	应收暂付款	10,067,100.00	1年以内	2.06	0.00
西安自贸港建设运营有限公司	应收暂付款	9,446,312.02	1年以内	1.93	0.00
合计	/	181,420,432.42	/	37.13	80,724,642.79

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,063,388.47	0.00	1,063,388.47	605,486.37	0.00	605,486.37
在产品
库存商品	0.00	0.00	0.00	20,826,386.42	0.00	20,826,386.42
周转材料	278,399.14	0.00	278,399.14	385,608.77	0.00	385,608.77

消耗性生物资产
合同履约成本	4,148,945.83	0.00	4,148,945.83	6,710,642.24	0.00	6,710,642.24
合计	5,490,733.44	0.00	5,490,733.44	28,528,123.80	0.00	28,528,123.80

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
跨境综合物流服务	102,975,840.33		102,975,840.33	220,442,999.71		220,442,999.71
合计	102,975,840.33		102,975,840.33	220,442,999.71		220,442,999.71

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租费	6,027,600.95	1,913,939.73
增值税留抵扣额	5,557,837.37	14,540,967.56
车辆租赁费及保险费	2,827,325.57	2,160,789.96
预缴所得税款	18,224,071.76	10,972,478.29
其他	13,113,292.61	9,676,624.31
合计	45,750,128.26	39,264,799.85

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
上海欣硕报关有限公司	2,876,761.96			8,028.58			363,249.42			2,521,541.12
小计	2,876,761.96			8,028.58			363,249.42			2,521,541.12
二、联营企业
中广核铀业物流（北京）有限公司	22,890,092.72			5,062,313.09		266,118.69	2,450,000.00			25,768,524.50
厦门华港物流有限公司	47,701,929.51			554,070.20						48,255,999.71
河南航投物流有限公司	147,560,015.30			6,542,910.61						154,102,925.91
河南航投物流（卢森堡）有限责任公司	1,915,835.94									1,915,835.94
深圳市深创建供应链有限公司	58,464,537.09			6,721,305.88						65,185,842.97
华贸恒展（上海）供应链管理有限责任公司	6,938,713.27	3,210,000.00		481,383.33						10,630,096.60
小计	285,471,123.83	3,210,000.00		19,361,983.11		266,118.69	2,450,000.00			305,859,225.63
合计	288,347,885.79	3,210,000.00		19,370,011.69		266,118.69	2,813,249.42			308,380,766.75

其他说明无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	31,876,474.70	29,751,550.00	61,628,024.70
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	31,876,474.70	29,751,550.00	61,628,024.70
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	12,326,434.64	8,136,740.28	20,463,174.92
2.本期增加金额	836,756.10	296,160.48	1,132,916.58
（1）计提或摊销	836,756.10	296,160.48	1,132,916.58
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	13,163,190.74	8,432,900.76	21,596,091.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值	18,713,283.96	21,318,649.24	40,031,933.20
2.期初账面价值	19,550,040.06	21,614,809.72	41,164,849.78

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	612,902,807.29	641,523,799.44
固定资产清理
合计	612,902,807.29	641,523,799.44

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	614,311,251.85	47,629,907.70	482,940,414.28	69,164,802.35	1,214,046,376.18
2.本期增加金额	89,178.03	367,059.61	7,170,819.56	3,710,793.04	11,337,850.24
（1）购置	0.00	410,481.21	6,790,405.34	3,430,488.48	10,631,375.03
（2）外币报表折算差额	89,178.03	-43,421.60	380,414.22	280,304.56	706,475.21
3.本期减少金额	0.00	86,843.17	4,129,551.09	3,138,646.39	7,355,040.65
（1）处置或报废	0.00	86,843.17	4,129,551.09	3,138,646.39	7,355,040.65
4.期末余额	614,400,429.88	47,910,124.14	485,981,682.75	69,736,949.00	1,218,029,185.77
二、累计折旧
1.期初余额	163,603,477.22	33,540,445.88	328,663,809.65	46,598,185.06	572,405,917.81
2.本期增加金额	10,898,776.04	815,075.51	21,849,295.08	5,750,912.97	39,314,059.60
（1）计提	10,840,835.22	825,047.10	21,519,053.06	5,502,650.10	38,687,585.48
（2）外币报表折算差额	57,940.82	-9,971.59	330,242.02	248,262.87	626,474.12
3.本期减少金额	0.00	28,974.53	3,770,789.50	2,910,493.83	6,710,257.86
（1）处置或报废	0.00	28,974.53	3,770,789.50	2,910,493.83	6,710,257.86
4.期末余额	174,502,253.26	34,326,546.86	346,742,315.23	49,438,604.20	605,009,719.55
三、减值准备
1.期初余额	116,658.93				116,658.93
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额	116,658.93				116,658.93
四、账面价值
1.期末账面价值	439,781,517.69	13,583,577.28	139,239,367.52	20,298,344.80	612,902,807.29

2.期初账面价值

450,591,115.70

14,089,461.82

154,276,604.63

22,566,617.29

641,523,799.44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云龙示范区基地9#栋厂房	5,280,733.44	2017年12月份转固，房产证尚在办理中
云龙示范区基地10#栋厂房	7,248,845.31	2017年12月份转固，房产证尚在办理中
云龙示范区基地7#栋办公楼	15,786,444.19	2020年12月份转固，房产证尚在办理中
云龙示范区基地8#栋员工宿舍	11,582,089.69	2020年12月份转固，房产证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,976,827.12	18,112,322.24
工程物资
合计	17,976,827.12	18,112,322.24

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖南云龙示范区基地	6,457,538.24		6,457,538.24	6,457,538.24		6,457,538.24
合肥国贸智谷大厦	11,519,288.88		11,519,288.88	11,205,284.00		11,205,284.00
杭州佳成本部总公司装修				362,000.00		362,000.00
杭州佳成常州分公司装修				87,500.00		87,500.00
合计	17,976,827.12		17,976,827.12	18,112,322.24		18,112,322.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值
1.期初余额	189,382,130.49	4,367,370.04	193,749,500.53
2.本期增加金额	12,502,147.51	145,498.70	12,647,646.21
(1)新增租赁	12,296,968.15	145,498.70	12,442,466.85
(2)企业合并增加	0.00	0.00	0.00
(3)重估调整	0.00	0.00	0.00
(4)外币报表折算差额	205,179.36	0.00	205,179.36
3.本期减少金额	11,054,710.32	85,366.67	11,140,076.99
(1)转出至固定资产	0.00	0.00	0.00
(2)处置	11,054,710.32	85,366.67	11,140,076.99
4.期末余额	190,829,567.68	4,427,502.07	195,257,069.75
二、累计折旧
1.期初余额	49,949,229.43	2,047,439.94	51,996,669.37
2.本期增加金额	28,530,197.07	964,855.87	29,495,052.94
(1)计提	28,388,795.89	964,855.87	29,353,651.76
(2)外币报表折算差额	141,401.18	0.00	141,401.18
3.本期减少金额	569,288.24	24,899.31	594,187.55
(1)处置	569,288.24	24,899.31	594,187.55
4.期末余额	77,910,138.26	2,987,396.50	80,897,534.76
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	112,919,429.42	1,440,105.57	114,359,534.99
2.期初账面价值	139,432,901.06	2,319,930.10	141,752,831.16

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	FMC营运资格	合计
一、账面原值
1.期初余额	157,267,355.89	230,000.00	116,780,035.55	59,735,969.66	2,586,613.50	336,599,974.60
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
(1)购置	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
(2)内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	157,267,355.89	230,000.00	116,780,035.55	59,745,969.66	2,586,613.50	336,609,974.60
二、累计摊销
1.期初余额	31,981,695.96	230,000.00	2,993,474.22	26,786,226.87	0.00	61,991,397.05
2.本期增加金额	1,667,313.98	0.00	3,783,535.19	2,191,015.07	0.00	7,641,864.24
（1）计提	1,667,313.98	0.00	3,783,535.19	2,191,015.07	0.00	7,641,864.24
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	33,649,009.94	230,000.00	6,777,009.41	28,977,241.94	0.00	69,633,261.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值	123,618,345.95	0.00	110,003,026.14	30,768,727.72	2,586,613.50	266,976,713.31
2.期初账面价值	125,285,659.93	0.00	113,786,561.33	32,949,742.79	2,586,613.50	274,608,577.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
港中旅华贸智慧物流综合集成平台	14,095,647.39	448,321.94						14,543,969.33
合计	14,095,647.39	448,321.94						14,543,969.33

其他说明：

无

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
德祥集团公司	163,191,610.08			163,191,610.08
中特物流	550,899,780.21			550,899,780.21
华安物流	611,920,000.00			611,920,000.00
洛阳中重	48,271,126.71			48,271,126.71
杭州佳成	354,339,626.24			354,339,626.24
合计	1,728,622,143.24			1,728,622,143.24

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉因并购德祥物流集团、中特物流集团、华安物流集团、洛阳中重运输有限责任公司及杭州佳成国际物流股份有限公司股权形成。上述5个公司（集团）产生的现金流能够独立与其他资产或资产组，故将商誉按照业务板块进行分摊，具体为：德祥集团资产组，中特物流资产组、华安物流资产组、洛阳中重资产组及杭州佳成资产组。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	12,375,617.81	4,231,939.71	4,003,823.83	-5,658.06	12,609,391.75
修理费	3,198,398.52	236,815.60	633,408.26	0.00	2,801,805.86
其他	3,219,535.80	564,921.85	962,939.17	0.00	2,821,518.48
合计	18,793,552.13	5,033,677.16	5,600,171.26	-5,658.06	18,232,716.09

其他说明：

无

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
已计提未发放工资	90,450,335.20	22,612,583.80	137,972,105.37	34,493,026.34
预提成本	12,966,680.88	2,746,007.76	15,959,530.56	3,060,592.78
递延收益	2,500,000.00	375,000.00	2,500,000.00	375,000.00
权益结算的股份支付	48,881,050.00	10,739,888.79	97,207,200.00	22,907,584.50
使用权资产及租赁负债的确认	1,510,539.95	284,342.71	2,205,547.71	396,068.76
信用减值损失	176,012,464.03	43,810,264.86	177,225,448.10	42,436,271.83
合计	332,321,070.06	80,568,087.93	433,069,831.74	103,668,544.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	229,860,062.56	57,465,015.64	241,658,930.44	60,414,732.61
合计	229,860,062.56	57,465,015.64	241,658,930.44	60,414,732.61

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
使用权资产及租赁负债的确认	554,627.80	703,174.69
可抵扣亏损	92,718,877.39	86,833,641.54
信用减值损失	17,414,799.84	11,312,844.07

合计

110,688,305.03

98,849,660.30

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年	0.00	14,376,159.62
2023年	3,014,397.88	3,014,397.88
2024年	17,835,468.39	17,835,468.39
2025年	35,856,938.39	35,856,938.39
2026年	15,394,103.86	15,394,103.86
2027年	20,261,395.47
2028年	0.00
2029年	0.00
2030年	356,573.40	356,573.40
2031年	0.00
2032年	0.00
合计	92,718,877.39	86,833,641.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

□适用 √不适用

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	300,000,000.00	180,724,498.30
保证借款	20,000,000.00	36,000,000.00
未到期应付利息	533,590.17	622,430.88
合计	320,533,590.17	217,346,929.18

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	750,000.00			750,000.00
其中：
其他	750,000.00			750,000.00
合计	750,000.00			750,000.00

其他说明：

2019年8月21日，华贸物流第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购大安项目70%股权的议案》。本公司通过收购北京华安润通国际物流有限公司70%股权的方式承接大安国际物流（北京）有限公司持有的货运代理相关业务组合，本公司子公司华贸物流（香港）有限公司通过收购HUADA (HK) International LogisticsCo., Ltd（华大国际物流有限公司）70%股权的方式承接迅诚国际物流有限公司持有的货运代理相关业务组合，交易对价合计约6.19亿元。股权转让协议中约定业绩承诺条款，与之相关的或有对价确认为交易性金融负债。

34、 衍生金融负债

□适用

√不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款		89,215,907.00
应付劳务款	2,096,867,741.13	2,330,573,870.52

合计

2,096,867,741.13

2,419,789,777.52

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
硕达(上海)国际货运有限公司北京分公司	7,054,011.91	对方公司尚未收款
中南大学	3,317,323.00	对方公司尚未收款
南通远航运输有限公司	2,430,000.00	对方公司尚未收款
常州好运汇供应链管理有限公司	1,250,464.16	对方公司尚未收款
武汉海关机关服务中心	1,138,604.90	对方公司尚未收款
合计	15,190,403.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	232,057,761.71	125,316,646.61
合计	232,057,761.71	125,316,646.61

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	354,300,509.99	601,831,726.23	712,570,391.72	243,561,844.50
二、离职后福利-设定提存计划	664,410.02	36,777,028.47	36,875,113.46	566,325.03
三、辞退福利	9,870.34	2,468,083.11	2,468,083.11	9,870.34
合计	354,974,790.35	641,076,837.81	751,913,588.29	244,138,039.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	352,899,658.95	544,639,415.75	655,337,720.25	242,201,354.45
二、职工福利费		9,174,498.48	9,174,498.48	0.00
三、社会保险费	401,753.06	22,596,072.99	22,740,130.75	257,695.30
其中：医疗保险费	226,048.38	20,168,455.16	20,259,876.67	134,626.87
工伤保险费	11,877.01	1,392,648.92	1,394,398.93	10,127.00
生育保险费	2,520.02	873,032.78	873,089.96	2,462.84
其他	161,307.65	161,936.13	212,765.19	110,478.59
四、住房公积金	16,526.84	21,711,974.41	21,707,808.41	20,692.84
五、工会经费和职工教育经费	960,153.06	2,055,072.92	2,118,828.96	896,397.02
六、短期带薪缺勤	22,418.08	1,654,691.68	1,491,404.87	185,704.89
合计	354,300,509.99	601,831,726.23	712,570,391.72	243,561,844.50

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	644,965.31	35,122,281.37	35,216,759.74	550,486.94
2、失业保险费	19,444.71	1,503,838.58	1,507,445.20	15,838.09
3、企业年金缴费		150,908.52	150,908.52	0.00
合计	664,410.02	36,777,028.47	36,875,113.46	566,325.03

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,256,934.17	3,297,123.19
企业所得税	86,565,036.38	109,374,431.15
个人所得税	10,598,516.01	4,425,255.24
城市维护建设税	258,639.79	161,914.55

房产税	409,204.67	405,689.57
教育费附加	195,856.31	123,076.38
印花税	76,255.56	329,271.66
土地使用税	16,521.09	21,769.82
其他	54,277.44	141,411.28
合计	102,431,241.42	118,279,942.84

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	299,260,258.84	130,515,302.69
其他应付款	252,371,060.39	200,241,062.38
合计	551,631,319.23	330,756,365.07

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	299,260,258.84	130,515,302.69
合计	299,260,258.84	130,515,302.69

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	193,742,478.07	159,921,304.16
存入保证金	24,121,399.21	26,238,488.42
其他	34,507,183.11	14,081,269.80
合计	252,371,060.39	200,241,062.38

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东佳时迅物流有限公司	1,710,380.00	未申请支付
Streamline express logistics co.,ltd	1,670,216.80	未申请支付
Mailatinamerca A	1,604,507.48	未申请支付
TAGI LOGISTICS CO.LTD	1,484,157.02	未申请支付
湖南艺光装饰装潢有限责任公司	1,375,214.65	未申请支付
渤钢企业管理（天津）股份有限公司	1,285,959.79	未申请支付
上海普卉医疗器械贸易商行	1,000,799.00	未申请支付
依时得丰（深圳）控股有限公司	1,000,000.00	未申请支付
北京安邦平泰国际货运代理有限公司	800,000.00	未申请支付
宝视（广东）视光眼镜有限公司	600,000.00	未申请支付
合计	12,531,234.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	86,292,729.45	100,099,216.52
1年内到期的租赁负债	26,036,380.05	54,979,050.16
未到期应付利息	58,128.40	111,735.33
合计	112,387,237.90	155,190,002.01

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	15,822.47	206,005.96

已背书未到期不能终止确认的应收票据	3,252,880.00	22,850,000.00
合计	3,268,702.47	23,056,005.96

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	886,700,000.00	934,960,000.00
抵押借款	34,798,193.93	32,587,895.24
未到期应付利息	637,217.20	1,003,379.73
合计	922,135,411.13	968,551,274.97

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用√不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	128,043,553.63	160,287,301.14
租赁负债——未确认融资费用	-20,544,145.39	-23,659,947.50
一年内到期的租赁负债	-26,036,380.05	-54,979,050.16
合计	81,463,028.19	81,648,303.48

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,741,100.00			4,741,100.00
合计	4,741,100.00			4,741,100.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基建专项资金	2,500,000.00					2,500,000.00	与资产相关
上海市国库首付中心拨款港中旅华贸智慧物流综合集成平台项目	1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
企业扶持资金	1,041,100.00					1,041,100.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权款	234,192,252.80	243,496,372.08
合计	234,192,252.80	243,496,372.08

其他说明：

（1）2019年8月21日，本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购大安项目70%股权的议案》。本公司通过收购北京华安润通国际物流有限公司70%股权的方式承接大安国际物流（北京）有限公司持有的货运代理相关业务组合；本公司子公司华贸物流（香港）有限公司通过收购HUADA (HK) International Logistics Co.,Ltd（华大国际物流有限公司）70%股权的方式承接迅诚国际物流有限公司持有的货运代理相关业务组合。股权转让协议中约定相关价款分期支付，待支付股权转让款确认为其他非流动负债。

（2）2021年7月，华贸物流第四界董事会第二十一次会议通过了《关于收购佳成物流项目的公告》。华贸物流以50,536.56万元收购佳成物流70%股权。股权转让协议中约定相关价款分期支付，待支付股权转让款确认为其他非流动负债。

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,309,462,971.00						1,309,462,971.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,622,275,874.15			1,622,275,874.15
其他资本公积	66,741,402.96	266,118.69	32,840,143.87	34,167,377.78
合计	1,689,017,277.11	266,118.69	32,840,143.87	1,656,443,251.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励等目的回购股份	126,672,922.34		65,309,891.72	61,363,030.62
合计	126,672,922.34		65,309,891.72	61,363,030.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明无

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	-40,356,380.46	13,669,365.94				13,748,827.24	-79,461.30	-26,607,553.22
外币财务报表折算差额	-40,356,380.46	13,669,365.94				13,748,827.24	-79,461.30	-26,607,553.22
其他综合收益合计	-40,356,380.46	13,669,365.94				13,748,827.24	-79,461.30	-26,607,553.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,431,334.03	3,639,081.38	2,631,747.10	2,438,668.31
合计	1,431,334.03	3,639,081.38	2,631,747.10	2,438,668.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	175,904,076.05			175,904,076.05
合计	175,904,076.05			175,904,076.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,121,097,166.98	1,654,451,980.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	2,121,097,166.98	1,654,451,980.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	480,541,785.63	836,742,802.40
减：提取法定盈余公积		51,754,134.09
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	296,279,792.47	318,343,482.22
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	2,305,359,160.14	2,121,097,166.98

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,411,544,078.39	11,146,575,763.34	9,814,126,953.31	8,666,117,645.28
其他业务
合计	12,411,544,078.39	11,146,575,763.34	9,814,126,953.31	8,666,117,645.28

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,414,950.03	1,369,463.39
教育费附加	1,039,481.43	1,028,865.46
房产税	1,507,247.34	1,557,914.62
土地使用税	577,473.95	633,515.62
车船使用税	64,723.74	48,613.44
印花税	1,168,062.41	1,010,936.33
其他	202,161.08	76,562.01
合计	5,974,099.98	5,725,870.87

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	331,743,801.47	253,692,112.26
租赁费	9,578,587.14	13,066,548.74
业务招待费	6,831,792.21	8,453,442.66
折旧费用	6,732,274.82	5,386,929.57
差旅费	1,971,613.40	2,483,567.09
汽车用款	2,937,692.17	3,307,008.15
通讯费	2,923,162.72	2,975,225.23
专业咨询费	2,056,841.56	757,729.27

能源费	1,813,556.02	1,461,226.43
办公用品费	2,345,023.60	1,732,437.46
保险费	762,779.27	929,241.06
长期待摊费用摊销	1,816,054.17	1,176,185.20
维修保养费	852,855.81	1,077,165.39
计算机费用	798,680.53	730,902.79
市内交通费	305,339.27	458,234.15
物料消耗	238,647.53	670,484.93
印刷费	130,565.23	132,938.99
各种会费	214,607.16	376,594.40
运输费	119,785.42	247,027.29
会议费	67,979.93	72,866.28
环保费用	55,484.80	88,683.30
其他费用	12,470,652.00	7,311,618.27
合计	386,767,776.25	306,588,168.91

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	226,854,523.86	152,561,809.91
折旧费用	10,792,832.12	7,230,682.14
租赁费	3,298,660.21	4,924,939.49
无形资产摊销	7,076,947.69	3,465,306.07
差旅费	2,066,489.46	2,012,836.96
专业咨询费	1,995,510.92	3,151,520.00
汽车用款	1,931,689.33	1,565,179.53
业务招待费	2,307,937.79	2,492,496.14
审计费	539,049.52	140,812.41
通讯费	1,668,220.64	1,171,027.40
办公用品费	2,785,925.71	1,655,961.41
保险费	1,705,955.52	536,308.67
能源费	1,071,802.72	576,658.89
管理费支出	223,112.51	93,792.57
市内交通费	257,065.65	213,307.54
计算机费用	962,397.65	516,868.66
党团活动费	141,438.40	50,893.79
维修保养费	298,742.23	411,400.57
会议费	24,053.68	160,961.36
各种会费	282,238.16	167,169.33
其他费用	14,447,177.52	3,021,420.18
合计	280,731,771.27	186,121,353.02

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,101,790.02	4,698,008.02
技术开发费	2,343,904.13	1,485,436.89
试制检测费	1,096,226.38	528,640.56
材料费	141,899.84	188,616.12
差旅费	46,325.46	51,761.33
折旧费	261,402.12	0.00
咨询费	51,908.70	18,992.33
其他	0.00	147,637.74
合计	11,043,456.65	7,119,092.99

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,963,151.69	9,137,894.10
减：利息收入	-4,689,019.99	-4,954,019.20
汇兑损益	-56,224,048.98	4,634,471.02
银行手续费	3,824,764.11	3,164,204.63
其他	17,534.88	13,307.09
合计	-32,107,618.29	11,995,857.64

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业扶持资金	2,324,717.76	5,526,757.56
增值税即征即退	808,773.65	855,104.21
个税手续费返还	839,174.02	1,158,422.78
增值税加计抵减	1,118,605.79	989,578.89
其它	1,065,858.51	634,777.89
合计	6,157,129.73	9,164,641.33

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,370,011.69	7,856,408.92
合计	19,370,011.69	7,856,408.92

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,023,932.59	-2,337,363.82
合计	-4,023,932.59	-2,337,363.82

其他说明：

无

72、 资产减值损失

□适用 √不适用

73、 资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	762,434.26	5,237,483.41
合计	762,434.26	5,237,483.41

其他说明：

□适用√不适用

74、 营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益

			的金额
罚款净收入	80,750.39	166,506.83	80,750.39
其他	318,746.21	84,765.11	318,746.21
合计	399,496.60	251,271.94	399,496.60

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	238,033.46	222,444.95	238,033.46
其中：固定资产处置损失	238,033.46	222,444.95	238,033.46
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	16,240.00		16,240.00
赔偿金、违约金及罚款支出	310,724.59	249,827.99	310,724.59
其他	21,851.69	211,872.02	21,851.69
合计	586,849.74	684,144.96	586,849.74

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	113,987,926.40	126,061,349.42
递延所得税费用	20,150,739.31	14,999,176.48
合计	134,138,665.71	141,060,525.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	634,637,119.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	158,659,279.79
子公司适用不同税率的影响	-25,217,504.87
调整以前期间所得税的影响	6,425,090.11
非应税收入的影响	-10,924,834.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,380,268.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,710,122.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,518,475.41
研究费用加计扣除的纳税影响	-149,483.95
归属于合营企业和联营企业的损益	-4,842,502.92
所得税费用	134,138,665.71

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,390,576.27	6,161,535.45
利息收入	4,689,019.99	4,954,019.20
收到保证金	22,740,341.43	41,831,120.33
罚款及其他营业外收入	399,496.60	251,271.94
合计	31,219,434.29	53,197,946.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	3,111,881.63	22,429,810.74
销售费用	46,296,885.25	46,262,763.17
财务费用-手续费及其他	3,842,299.00	3,177,511.72
支付保证金	5,133,402.34	36,591,430.48
研发费用	3,680,264.51	2,421,084.97
其他营业外支出	17,665,047.29	461,700.01
合计	79,729,780.02	111,344,301.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购意向金		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产及租赁负债的确认	22,055,079.25	0.00
合计	22,055,079.25	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	500,498,453.43	508,886,735.52
加：资产减值准备
信用减值损失	4,023,932.59	2,337,363.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,820,502.06	26,763,936.99
使用权资产摊销	28,900,865.39
无形资产摊销	7,641,864.24	3,951,479.29

长期待摊费用摊销	5,600,171.26	3,338,582.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-762,434.26	-5,237,483.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	238,033.46	222,444.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-18,172,138.23	13,804,454.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,370,011.69	-7,856,408.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	23,100,456.28	15,910,295.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,949,716.97	-911,119.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	23,037,390.36	-52,034,982.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	341,678,675.35	-793,146,273.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-285,592,550.30	224,562,121.29
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	647,693,492.97	-59,408,852.85
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	2,189,969,416.00	1,588,595,906.21
减：现金的期初余额	1,614,043,209.67	1,412,529,196.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	575,926,206.33	176,066,709.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,189,969,416.00	1,614,043,209.67
其中：库存现金	636,187.05	1,388,482.75
可随时用于支付的银行存款	2,189,333,228.95	1,612,654,726.92
可随时用于支付的其他货币资

金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	2,189,969,416.00	1,614,043,209.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,244,030.93	保证金、诉讼冻结资金
固定资产	97,585,966.08	按揭贷款取得房产及银行授信抵押
合计	131,829,997.01	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	141,577,933.87	6.711400	950,186,145.38
欧元	1,437,992.31	7.008400	10,078,025.31
港币	71,219,927.96	0.855190	60,906,570.19
新加坡元	85,139.72	4.817000	410,118.03
澳元	227.12	4.614500	1,048.05
英镑	199,754.66	8.136500	1,625,303.79
越南盾元	36,895,535,156.79	0.000287	10,589,018.59
日元	16,093,212.92	0.049136	790,756.11
马来西亚令吉	44,752.46	1.525041	68,249.34
匈牙利福林	2,843,283.67	0.017788	50,576.33

应收账款
其中：美元	233,620,861.18	6.711400	1,567,923,047.72
欧元	6,356,536.07	7.008400	44,549,147.39
港币	125,735,166.31	0.855190	107,527,456.88
新加坡元	2,305,726.33	4.817000	11,106,683.73
英镑	100,142.37	8.136500	814,808.39
日元	647,671.16	0.049136	31,823.97
马来西亚令吉	321,324.10	1.525041	490,032.43
其他应收款
其中：美元	3,504,604.26	6.711400	23,520,801.03
欧元	36,777,215.69	0.855190	31,451,507.09
新加坡元	292,940.20	4.817000	1,411,092.94
欧元	473,173.08	7.008400	3,316,186.21
英镑	26,598.80	8.136500	216,421.14
日元	6,873,665.95	0.049136	337,744.45
马来西亚令吉	1,245,238.68	1.525041	1,899,040.04
阿联酋迪拉姆	2,284,632.17	1.827419	4,174,980.24
应付账款
其中：美元	85,474,495.36	6.711400	573,653,528.16
欧元	7,496,657.34	7.008400	52,539,573.30
港币	153,108,295.17	0.855190	130,936,682.95
新加坡元	847,895.40	4.817000	4,084,312.14
日元	11,077,795.91	0.049136	544,318.58
英镑	85,665.57	8.136500	697,017.91
澳州元	715.99	4.614500	3,303.94
马来西亚令吉	479,899.04	1.525041	731,865.71
阿联酋迪拉姆	678.32	1.827419	1,239.57
其他应付款
其中：美元	363,241.41	6.711400	2,437,858.40
港币	42,826,863.00	0.855190	36,625,104.97
新加坡元	791,343.09	4.817000	3,811,899.66
欧元	216,979.72	7.008400	1,520,680.67
日元	10,968.94	0.049136	538.97
马来西亚令吉	103,415.80	1.525041	157,713.34
长期借款
其中：港币	40,690,599.67	0.855190	34,798,193.93

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
华贸（美国）物流有限公司	美国纽约	美元	当地货币
华贸物流（香港）有限公司	中国香港	人民币	主要结算币

CTS WORLDWIDE LOGISTICS INC.	美国纽约	美元	当地货币
香港华贸国际物流有限公司	中国香港	港元	当地货币
香港中旅货运有限公司	中国香港	港元	当地货币
中旅货运物流中心有限公司	中国香港	港元	当地货币
香港中旅永达行有限公司	中国香港	港元	当地货币
香港中旅物流贸易有限公司	中国香港	港元	当地货币
CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	美国亚特兰大	美元	当地货币
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE.LTD.	新加坡	新加坡元	当地货币
中特物流（香港）有限公司	中国香港	人民币	主要结算币
华大国际物流有限公司	中国香港	人民币	主要结算币
CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN) S.L.	西班牙马德里	欧元	当地货币
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (VN) CO. LTD.	越南胡志明市	美元	主要结算币
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (GERMANY) GMBH.GR.	德国法兰克福	欧元	当地货币
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V.	荷兰阿姆斯特丹	欧元	当地货币
CTS International Freight Hungary Kft.	匈牙利布达佩斯	欧元	主要结算币
CTS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS MEXICO	墨西哥城	欧元	当地货币
佳成速运（日本）株式会社	日本东京	日元	当地货币
JCEX JIACHENG UK	英格兰、威尔士	英镑	当地货币
JCEXEXPRESS ENTERP	马来西亚吉隆坡	林吉特	当地货币
JCEX USA INC	美国洛杉矶	美元	当地货币
JCEX INTERNATIONAL LOGISTICS (H.K.) LIMITED	中国香港	港币	当地货币
JCEX International Netherlands B.V.	荷兰阿姆斯特丹	欧元	当地货币
JCEX COURIER SERVICE LLC	阿联酋迪拜	迪拉姆	当地货币

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持资金	2,324,717.76	其他收益	2,324,717.76
增值税即征即退	808,773.65	其他收益	808,773.65
增值税加计抵减	1,118,605.79	其他收益	1,118,605.79
其他	1,905,032.53	其他收益	1,905,032.53

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
昆明华贸国际物流有限公司	昆明	昆明	物流	100		投资设立
华贸供应链管理南京有限公司	南京	南京	物流	100		投资设立
上海华贸国际物流有限公司	上海	上海	物流	100		投资设立
天津华贸柏骏国际物流有限公司	天津	天津	物流	100		投资设立
厦门华贸物流有限公司	厦门	厦门	物流	100		投资设立
成都港中旅华贸国际物流有限公司	成都	成都	物流	100		投资设立
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	深圳	深圳	物流	100		投资设立
华贸物流（香港）有限公司	香港	香港	物流	100		投资设立
华贸报关（厦门）有限公司	厦门	厦门	物流	100		投资设立
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	宁波	宁波	物流	100		投资设立
CTS WORLDWIDE LOGISTICS INC.	纽约	纽约	物流	100		投资设立
重庆华贸国际物流有限公司	重庆	重庆	物流	100		投资设立
港中旅华贸报关（深圳）有限公司	深圳	深圳	物流	100		投资设立
华贸供应链武汉有限公司	武汉	武汉	物流	100		投资设立
郑州港中旅华贸国际物流有限公司	郑州	郑州	物流	100		投资设立
华贸国际物流（长沙）有限公司	长沙	长沙	物流	100		投资设立
港中旅华贸（上海）信息科技有	上海	上海	物流IT服务	100		投资设立

限公司
港中旅华贸工程有限公司	北京	北京	物流	100		投资设立
昆山港中旅华贸国际物流有限公司	昆山	昆山	物流	100		投资设立
港中旅华贸国际物流（济南）有限公司	济南	济南	物流	100		投资设立
港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司	上海	上海	物流	100		投资设立
佛山港中旅华贸国际物流有限公司	佛山	佛山	物流	100		投资设立
深圳港中旅供应链贸易有限公司	深圳	深圳	贸易	100		同一控制企业合并
广州华贸国际货运代理有限公司	广州	广州	物流	100		同一控制企业合并
上海德祥国际货运代理有限公司	上海	上海	物流	75		非同一控制企业合并
上海德祥物流有限公司	上海	上海	物流	75		非同一控制企业合并
上海德祥船务有限公司	上海	上海	物流	75		非同一控制企业合并
上海德祥集装箱运输有限公司	上海	上海	物流	75		非同一控制企业合并
上海德祥国际航空货运代理有限公司	上海	上海	物流		75	非同一控制企业合并
上海德祥物流营销有限公司	上海	上海	物流		75	非同一控制企业合并
上海高投国际物流有限公司	上海	上海	物流		100	非同一控制企业合并
香港华贸国际物流有限公司	香港	香港	物流		100	投资设立
华大国际物流有限公司	香港	香港	物流		70	非同一控制企业合并
香港中旅货运有限公司	香港	香港	物流		100	同一控制企业合并
中旅货运物流中心有限公司	香港	香港	物流		100	同一控制企业合并
香港中旅永达行有限公司	香港	香港	物流		96.2	同一控制企业合并
香港中旅物流贸易有限公司	香港	香港	物流、贸易		100	同一控制企业合并

CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	亚特兰大	亚特兰大	物流		100	非同一控制企业合并
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	物流		100	投资设立
中特物流有限公司	北京	北京	物流	100		非同一控制企业合并
湖南电力物流服务有限责任公司	株洲	株洲	物流		100	非同一控制企业合并
中特国际物流有限公司	上海	上海	物流		100	非同一控制企业合并
中特物流供应链有限公司	钦州	钦州	物流		100	非同一控制企业合并
中特物流（香港）有限公司	香港	香港	物流		100	非同一控制企业合并
上海中特仓储有限公司	上海	上海	物流		100	投资设立
湖南中特铁兴建设有限公司	株洲	株洲	物流		100	投资设立
北京华安润通国际物流有限公司	北京	北京	物流	70		非同一控制企业合并
盐城华贸国际物流有限公司	盐城	盐城	物流	100		投资设立
华贸铁路运营管理有限公司	重庆	重庆	物流		53.57	投资设立
深圳华贸跨境电商物流有限公司	深圳	深圳	物流	100		投资设立
徐州华贸国际物流有限公司	徐州	徐州	物流	100		投资设立
连云港华贸国际物流有限公司	连云港	连云港	物流	100		投资设立
洛阳中重运输有限责任公司	洛阳	洛阳	物流	60		非同一控制企业合并
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V.	荷兰	荷兰	物流		100	投资设立
CTS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS MEXICO	墨西哥	墨西哥	物流		100	投资设立

CTS INTERNATIONAL FREIGHT HUNGARY KFT.	匈牙利	匈牙利	物流		100	投资设立
CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN) S.L.	西班牙	西班牙	物流		100	投资设立
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (VN) CO. LTD.	越南	越南	物流		100	投资设立
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (GERMANY) GMBH.GR.	德国	德国	物流		100	投资设立
华贸医疗科技（广州）有限公司	广州	广州	物流	51		投资设立
港中旅华贸医疗科技（江苏）有限公司	南京	南京	物流		34.17	投资设立
杭州佳成国际物流股份有限公司	杭州	杭州	物流	70		非同一控制企业合并
广东省佳成通跨境供应链管理有限公司	东莞	东莞	供应链管理		52.68	非同一控制企业合并
绍兴郡仓供应链管理有限公司	绍兴	绍兴	供应链管理		70	非同一控制企业合并
西安佳成供应链管理有限公司	西安	西安	供应链管理		70	非同一控制企业合并
上海郡仓信息科技有限公司	上海	上海	物流IT服务		70	非同一控制企业合并
杭州郡仓企业服务有限公司	杭州	杭州	供应链管理		70	非同一控制企业合并
杭州佳成国际货运代理有限公司	杭州	杭州	物流		70	非同一控制企业合并
浙江佳成通跨境供应链管理有限公司	杭州	杭州	仓储、物流		70	非同一控制企业合并
郑州佳成供应链管理有限公司	郑州	郑州	物流		70	非同一控制企业合并
杭州风航国际货运代理有限	杭州	杭州	物流		70	非同一控制企业合并

公司
郑州郡仓商贸有限公司	郑州	郑州	供应链管理		70	非同一控制企业合并
佳成速运（日本）株式会社	日本	日本	物流		70	非同一控制企业合并
佳成（速运）英国有限公司	英国	英国	物流		70	非同一控制企业合并
佳成（速运）马来有限公司	马来西亚	马来西亚	物流		56	非同一控制企业合并
佳成（速运）美国有限公司	美国	美国	物流		70	非同一控制企业合并
佳成国际物流（香港）有限公司	香港	香港	物流		70	非同一控制企业合并
佳成国际（荷兰）有限公司	荷兰	荷兰	物流		56	非同一控制企业合并
佳成国际快递服务（ 阿联酋 ）有限责任公司	阿联酋	阿联酋	物流		59.5	非同一控制企业合并
JCEX AUSTRALIA PTY. LTD	澳大利亚	澳大利亚	物流		70	非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
德祥集团6家公司	25.00	3,533,719.06		26,180,749.89
北京华安润通国际物流有限	30.00	5,469,196.23		76,053,917.75

公司
华大国际物流有限公司	30.00	718,758.00		13,349,536.65
杭州佳成国际物流股份有限公司	30.00	-1,486,833.48		79,017,204.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
德祥集团6家公司	112,345.56	112,345.56	224,691.12	28,838.14	250.00	29,088.14	11,277.01	2,514.30	13,791.31	4,712.81	19.69	4,732.50
北京华安润通国际物流有限公司	36,623.17	123.27	36,746.44	11,253.59	141.54	11,395.13	38,451.35	170.13	38,621.48	14,951.70	141.54	15,093.24

华大国际物流有限公司	4,513.43	0.00	4,513.43	63.58	0.00	63.58	5,974.42		5,974.42	1,764.16		1,764.16
杭州佳成国际物流股份有限公司	41,808.92	7,669.99	49,478.91	25,897.58	4,144.96	30,042.54	50,878.33	7,582.68	58,461.01	36,920.11	2,016.44	38,936.55

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
德祥集团6家公司	17,082.37	1,413.49	1,413.49	2,868.62	20,746.42	1,937.76	1,937.76	73.10

北京华安润通国际物流有限公司	9,725.57	1,823.07	1,823.07	2,541.91	29,553.58	6,077.59	6,077.59	-892.42
华大国际物流有限公司	2,023.53	239.59	239.59	317.49	565.14	-8.10	-8.10	73.37
杭州佳成国际物流股份有限公司	78,298.88	-106.72	106.75	1,247.98

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
中广核铀业物流北京有限公司	北京	北京	道路货物运输		49.00	权益法
厦门华港物流有限公司	厦门	厦门	仓储	14.70	15.30	权益法
河南航投物流有限公司	郑州	郑州	物流	49.00		权益法
深圳市深创建控股集团有限公司	深圳	深圳	供应链管理	41.06		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额
	中广核铀业物流北京有限公司	厦门华港物流有限公司	河南航投物流有限公司	深圳市深创建控股集团有限公司	中广核铀业物流北京有限公司	厦门华港物流有限公司	河南航投物流有限公司	深圳市深创建控股集团有限公司
流动资产	47,747,001.12	123,416,555.83	302,539,375.09	71,779,350.65	59,497,373.69	121,113,521.27	280,514,219.17	44,859,100.91
非流动资产	23,013,725.95	29,484,931.11	57,781,443.95	13,896,343.27	15,490,530.10	30,124,238.80	57,935,724.66	14,871,138.74
资产合计	70,760,727.07	152,901,486.94	360,320,819.04	85,675,693.92	74,987,903.79	151,237,760.07	338,449,943.83	59,730,239.65
流动负债	18,100,544.55	2,683,902.94	50,526,816.46	20,804,243.92	28,130,693.04	2,639,910.34	42,008,820.04	14,922,389.28
非流动负债	71,357.01	2,683,902.94	0.00	0.00	142,735.82
负债合计	18,171,901.56	5,367,805.88	50,526,816.46	20,804,243.92	28,273,428.86	2,639,910.34	42,008,820.04	14,922,389.28
少数股东权益
归属于母公司股东权益	52,588,825.51	147,533,681.06	309,794,002.58	64,871,450.00	46,714,474.93	148,597,849.73	296,441,123.79	44,807,850.37
按持股	25,768,524.50	44,260,104.32	151,799,061.27	21,731,935.75	22,890,092.72	44,579,354.92	145,256,150.66	15,010,629.87

比例计算的净资产份额
调整事项	0.00	3,995,895.39	2,303,864.64	43,453,907.22		3,122,574.59	2,303,864.64	43,453,907.22
--商誉		3,332,102.86		43,453,907.22		2,458,782.06		43,453,907.22
--内部交易未实现利润		714,081.88				714,081.88
--其他		-50,289.35	2,303,864.64			-50,289.35	2,303,864.64
对联营企业权益投资的账面价值	25,768,524.50	48,255,999.71	154,102,925.91	65,185,842.97	22,890,092.72	47,701,929.51	147,560,015.30	58,464,537.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	29,648,037.65	1,996,618.86	247,139,890.72	70,069,942.77	13,021,408.40	1,996,618.86		26,233,763.63
净利润	5,342,202.09	1,619,734.27	15,016,777.77	20,063,599.64	-613,707.90	1,586,145.52		8,126,795.51
终止经营的净

利润
其他综合收益
综合收益总额	5,342,202.09	1,619,734.27	15,016,777.77	20,063,599.64	-613,707.90	1,586,145.52		8,126,795.51
本年度收到的来自联营企业的股利	2,450,000.00

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资

（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)应收款项融资			136,631,246.00	136,631,246.00
持续以公允价值计量的资产总额			136,631,246.00	136,631,246.00
（六）交易性金融负债			750,000.00	750,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			750,000.00	750,000.00
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他			750,000.00	750,000.00
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额			750,000.00	750,000.00
二、非持续的公允价值计量

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用√不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用√不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、 其他

□适用√不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国物流集团有限公司	北京	物流、仓储与配送、供应链金融服务、名品销售	300	45.79	45.79

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是国务院国资委其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诚通财务有限责任公司	受同一控制人控制
大安国际物流（北京）有限公司	子公司少数股东实际控制的公司
迅诚国际物流有限公司	子公司少数股东实际控制的公司
陈平	子公司少数股东的最终控制方

洛阳中重自动化工程有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司
洛阳中重发电设备有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司
中信重工机械股份有限公司	子公司少数股东
洛阳中重铸锻有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司
中信重工工程技术有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司
中信重工备件技术服务有限公司	子公司少数股东实际控制的公司
中信重工机械股份有限公司能源供应公司	子公司少数股东实际控制的公司
中信财务有限公司	子公司少数股东实际控制的公司
中广核铀业物流（株洲）有限公司	联营公司子公司
重庆中集物流有限公司	子公司少数股东
中国物流大龙有限公司	受同一控制人控制
中储南京智慧物流科技有限公司	受同一控制人控制

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诚通财务有限责任公司	利息支出	12,609,344.56	2,790,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诚通财务有限责任公司	利息收入	61,891.85	67,711.06
中广核铀业物流（北京）有限公司	货运代理服务	1,333,309.83	1,506,050.45
中广核铀业物流（株洲）有限公司	货运代理服务	1,274,383.84	318,307.98
大安国际物流（北京）有限公司	提供劳务		3,735,911.44
中信重工机械股份有限公司	提供劳务	38,022,564.31	112,480,645.45
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	提供劳务		485,763.09
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	提供劳务	1,242,884.33	531,850.22
洛阳中重铸锻有限责任公司	提供劳务	17,884,454.70

中信重工备件技术服务有限公司	提供劳务	927,267.43
中信重工装备制造（漳州）有限公司	提供劳务	6,782,122.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中信重工机械股份有限公司	土地及房产	937,521.65	532,009.02

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华贸物流(香港）有限公司	港币40,000,000.00	2020年6月23日	不适用	否
华贸物流(香港）有限公司	美元30,000,000.00	2020年6月15日	借款人承担最后一笔主债务履行期限届满之日起两年	否
华贸物流(香港)有限公司	港币48,000,000.00	2017年9月7日	不适用	否
香港中旅物流贸易有限公司	港币52,000,000.00	2017年9月7日	不适用	否
香港中旅物流贸易有限公司	美元15,000,000.00	2018年5月28日	借款人承担最后一笔主债务履行期限届满之日起两年	否
河南航投物流(卢森堡)有限责任公司	人民币10,770,000.00	2020年5月18日	2023年5月17日	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	187.50	186.25

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	洛阳中重自动化工程有限责任公司	58,235.00		46,805.20	2,340.26
应收账款	洛阳中重发电设备有限责任公司	1,299,062.40		1,349,152.00	67,457.60
应收账款	中信重工机械股份有限公司	18,384,041.32		26,138,640.73	706,327.10
应收账款	洛阳中重铸锻有限责任公司	4,294,575.91		5,841,328.99	292,066.45
应收账款	中信重工工程技术有限责任公司	4,224,072.66		5,413,967.91	270,698.40
应收账款	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	233,919.20		77,300.00	3,865.00
应收账款	中信重工装备制造（漳州）有限公司	6,966,587.00		73,705.00	3,685.25
应收账款	大安国际物流（北京）有限公司			4,487,206.35
应收账款	河南航投物流有限公司	1,741,300.24		6,716,451.90
应收账款	恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司	14,945,764.27		14,100,107.15
应收账款	中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司	24,160,639.10		24,160,639.10
应收账款	中广核铀业物流（北京）有限公司	1,706,240.00		2,134,476.00
应收账款	中广核铀业物流（株洲）有限公司	1,032,753.95		2,969,698.25
应收账款	中国物流大龙有限公司	428,894.07
应收账款	重庆中集物流有限公司	173,507.59
应收票据	中信重工机械股份有限公司	6,129,150.62		8,047,139.00
应收票据	洛阳中重铸锻有限责任公司	719,230.00
应收票据	中信重工备件技术服务有限公司	944,350.00

应收票据	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	350,000.00
其他应收款	河南航投物流有限公司	1,372.00		1,372.00
其他应收款	厦门华港物流有限公司	828,632.01		828,632.01

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
长期借款	诚通财务有限责任公司	700,000,000.00	700,000,000.00
应付账款	迅诚国际物流有限公司		4,487,206.35
应付账款	洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	19,137.13
应付账款	中信重工机械股份有限公司	49,191.00	48,849.45
其他应付款	陈平	100,000,000.00	100,000,000.00
合同负债	中广核铀业物流（株洲）有限公司		303,646.51
其他流动负债	中广核铀业物流（株洲）有限公司		27,328.19
租赁负债	中信重工机械股份有限公司		980,441.16

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,781.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

其他说明无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1）或有负债本公司与俄罗斯ACK有限责任公司（以下简称“ACK公司”）就运输代理服务存在纠纷，ACK公司向俄罗斯新西伯利亚州仲裁法院提起诉讼，俄罗斯新西伯利亚州仲裁法院于2020年10月5日受理诉讼，ACK公司索赔债权金额折合人民币4,503,303.18元及违约金折合人民币4,215,925.22元。截至本财务报表批准报出日止，案件正在审理中。本公司之控股子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司（以下简称“深圳供应链”）就未收回的应收款项向霸州市东升实业有限公司（以下简称“霸州东升”）提起诉讼，应收款项为30,133,486.88元。2019年9月17日，此案由中华人民共和国广东省深圳市南山区人民法院作出判决：被告霸州东升向深圳供应链支付货款30,133,486.88元及逾期付款利息（利息以30,133,486.88元为基数自2016年5月11日起按年化20%计算至被告霸州东升付清货款之日止）。目前上述判决已经生效，深圳供应链于2020年1月21日向深圳市南山区人民法院申请强制执行，截至本财务报表批准报出日止，该案法院依法取得了被执行人霸州市东升所有的变频器、锯床等动产一批的处置权，并已启动拍卖、变卖程序，但因疫情原因暂无法对该设备进行评估，致使处置程序暂无法继续，待条件成就后深圳供应链可向法院申请恢复对房产的处置程序。

本公司之控股子公司香港中旅货运有限公司（以下简称“香港中货”）与均昌有限公司（以下简称“均昌公司”）就场地租赁事项存在纠纷，均昌公司向香港高等法院提起诉讼，香港高等法院法院于2021年5月14日受理诉讼，均昌公司要求香港中货及其客户交出粉岭场地的管有权，并按市值租金455,000港元缴付2020年1月1日至交回粉领场地日期为止作为这期间的租金费用，同时，亦须缴付上述期间的差饷地租、其他罚款及法庭行息，目前该案件尚处于法院审理阶段。本公司之控股子公司香港中旅物流贸易公司（以下简称“中旅物贸”）与香港中旅协记货仓公司（以下简称“中旅协记”）就中旅协记强行收回香港红磡一二仓争议事项存在纠纷，2021年5月4日香港高等法院受理中旅物贸起诉中旅协记案件，中旅物贸要求法院颁布临时禁制令禁止中旅协记及相关公司不得阻止、干涉中旅物贸人员进出、占用原有仓库经营业务并赔偿因强行进入仓库而带来的所有损失。2021年5月20日香港高等法院颁布临时禁制令，中旅协记反对禁制令、要求中旅物贸及其客户交出红磡一二仓的管有权并按照市值租金标准提出损失索赔，目前该案件尚处于临时禁制令的法院审理阶段。关联方提供担保详见附注十、关联方交易之关联方担保情况。截止2022年6月30日，本公司无为非关联方单位提供保证的情况。本公司截止2022年6月30日尚未到期的保函折合人民币为41,558.55万元。除存在上述或有事项外，截止2022年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

（1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

（2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

（1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

（2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。本公司有如下两个报告分部：

（1）跨境综合物流是按照客户要求，接受空运和海运运输业务的总包或者分包，包括营销、物流咨询、方案设计、成本控制和全程客服等在内的前端服务，境内运输、理货仓储、配套作业、配载集装和监管服务等在内的出口仓储，订舱管理、单证管理、关务服务和进港管理等在内的离岸管理，空运集运、海运集运、多式联运和工程物流在内的国际运输，目的港清关服务、进口仓储、转运和分拨派送等在内的目的港服务，以及结算和资金流等在内的全过程物流产品和服务；

（2）特种物流主要是为客户提供电力工程物流、项目大件运输、危险品运输、以及仓储配送的综合物流服务，包括铁路大件专列运输、电厂燃料铁路运输、各类大型设备公路运输、水路运输、风电设备运输、电厂仓储服务项目、铁路沥青、油品运输、铁路及公路铀矿及核乏料运输等。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	跨境综合物流	特种物流	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,189,952.86	51,201.55	0.00	1,241,154.41
分部间交易收入	1,189,952.86	51,201.55	0.00	1,241,154.41
对联营和合营企业的投	0.00	0.00	0.00	0.00

资收益
信用减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值损失
折旧费和摊销费	2,493.84	383.63	0.00	2,877.47
利润总额（亏损总额）	58,523.76	4,939.95	0.00	63,463.71
所得税费用	12,260.20	1,153.66	0.00	13,413.86
净利润（净亏损）	44,186.29	3,867.90	0.00	48,054.19
资产总额	913,367.12	200,608.68	51,485.69	1,062,490.11
负债总额	520,366.63	27,525.30	51,485.69	496,406.24

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	2,240,308,073.80
1至2年	1,556,167.28
2至3年	9,187,842.16
3年以上	31,340,004.21
合计	2,282,392,087.44

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	31,188,619.13	1.37	26,598,942.13	85.28	4,589,677.00	104,708,847.25	3.99	26,646,441.96	25.45	78,062,405.29
其中：
按组合计提坏账准备	2,251,203,468.31	98.63	14,079,657.48	0.63	2,237,123,810.83	2,517,495,370.80	96.01	14,077,527.25	0.56	2,503,417,843.55
其中：
组合1	107,714,098.13	4.72			107,714,098.13	91,358,416.88	3.49			91,358,416.88
组合2	2,143,489,370.18	93.91	14,079,657.48	0.66	2,129,409,712.70	2,426,136,953.92	92.52	14,077,527.25	0.58	2,412,059,426.67
合计	2,282,392,087.44	/	40,678,599.61	/	2,241,713,487.83	2,622,204,218.05	/	40,723,969.21	/	2,581,480,248.84

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海势捷国际物流有限公司	4,062,681.20	4,062,681.20	100.00	存续期信用风险高
上海亚致力物流有限公司	3,499,859.07	191,720.23	5.48	存续期信用风险低
北方重工集团有限公司	3,064,358.53	3,064,358.53	100.00	存续期信用风险高
金华市永发贸易有限公司	1,982,833.06	1,982,833.06	100.00	存续期信用风险高
上海利剑国际货物运输代理有限公司	1,720,479.63	1,720,479.63	100.00	存续期信用风险高
上海货呢网络科技有限公司	1,690,585.61	1,690,585.61	100.00	存续期信用风险高
上海风利国际物流有限公司	1,465,212.10	1,465,212.10	100.00	存续期信用风险高
中经得美国际快运代理有限公司上海分公司	1,288,389.40	6,739.80	0.52	存续期信用风险低
上海安睿国际货物运输代理有限公司	1,217,929.00	1,217,929.00	100.00	存续期信用风险高
上海天潼国际货运代理有限公司	964,362.19	964,362.19	100.00	存续期信用风险高
上海瑞福康盛国际物流有限公司	962,573.70	962,573.70	100.00	存续期信用风险高
上海佳辉国际物流有限公司	962,389.21	962,389.21	100.00	存续期信用风险高
上海贞佳实业有限公司	869,522.70	869,522.70	100.00	存续期信用风险高
上海锦强货运代理有限公司	706,379.41	706,379.41	100.00	存续期信用风险高
MARASST INCORPORATION	566,635.18	566,635.18	100.00	存续期信用风险高
上海汇裕国际货物运输代理有限公司	457,344.99	457,344.99	100.00	存续期信用风险高
上海菲涞速国际货物运输代理有限公司	430,522.46	430,522.46	100.00	存续期信用风险高
杭州浩峰进出口有限公司	308,401.21	308,401.21	100.00	存续期信用风险高
上海元瀚国际货物运输代理有限公司	295,377.49	295,377.49	100.00	存续期信用风险高
其他	4,672,782.99	4,672,894.43	100.00	存续期信用风险高

合计

31,188,619.13

26,598,942.13

85.28

/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合1	107,714,098.13	0.00	0.00
组合2	2,143,489,370.18	14,079,657.48	0.66
合计	2,251,203,468.31	14,079,657.48	0.63

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款	26,646,441.96	0.00	47,499.83	0.00	0.00	26,598,942.13
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,077,527.25	333.35	0.00	0.00	1,796.88	14,079,657.48
合计	40,723,969.21	333.35	47,499.83	0.00	1,796.88	40,678,599.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
近铁国际物流（中国）有限公	108,941,382.25	4.77

司
全球国际货运代理（中国）有限公司	77,358,181.42	3.39	191,720.23
天合光能股份有限公司	77,158,827.08	3.38	191,720.23
硕达(上海)国际货运有限公司	66,309,917.86	2.91
杭州菜鸟供应链管理有限公司	63,361,659.51	2.78
合计	393,129,968.12	17.22	191,720.23

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	7,500,000.00	62,500,000.00
其他应收款	413,439,355.07	412,120,293.25
合计	420,939,355.07	474,620,293.25

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中特物流有限公司		55,000,000.00
港中旅华贸（上海）信息科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
天津华贸柏骏国际物流有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	7,500,000.00	62,500,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	378,214,000.53
1至2年	19,012,341.62
2至3年	9,981,921.74
3年以上	6,690,638.18
合计	413,898,902.07

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,386,892.00	1,226,834.0
存出保证金	110,823,264.87	92,537,362.4
应收暂付款	301,688,745.20	318,815,643.9
合计	413,898,902.07	412,579,840.3

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的其他应收款	339,547.00					339,547.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	120,000.00					120,000.00
合计	459,547.00					459,547.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
金鹏航空股份有限公司	存出保证金	10,164,000.00	1年以内9,864,000.00， 5年以上：300,000.00	2.46
天衡国际货运代理（深圳）有限公司	存出保证金	8,887,110.00	1年以内	2.15
温州立鑫国际物流有限公司	存出保证金	5,265,000.00	1-2年	1.27
北京空港宏远物流有限公司	存出保证金	4,704,000.00	1年以内：2,976,000.00，1-2年：1,728,000	1.14
福建中外运船务代理有限公司厦门分公司	存出保证金	4,702,000.00	1年以内	1.14
合计	/	33,722,110.00	/	8.15

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,143,217,706.34		3,143,217,706.34	3,076,610,706.34		3,076,610,706.34
对联营、合营企业投资	242,642,628.49		242,642,628.49	229,106,917.60		229,106,917.60
合计	3,385,860,334.83		3,385,860,334.83	3,305,717,623.94		3,305,717,623.94

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳港中旅供应链贸易有限公司	66,208,554.36			66,208,554.36
广州华贸国际货运代理有限公司	3,153,261.68			3,153,261.68
CTS WORLDWIDE LOGISTICS INC.	635,290.00			635,290.00
港中旅华贸工程有限公司	50,090,000.00			50,090,000.00
华贸物流	71,253,200.00	66,607,000.00		137,860,200.00

（香港）有限公司
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	13,331,347.10			13,331,347.10
厦门华贸物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
华贸报关（厦门）有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
华贸（美国）物流有限公司				0.00
成都港中旅华贸国际物流有限公司	5,623,400.00			5,623,400.00
重庆华贸国际物流有限公司	5,453,900.00			5,453,900.00
华贸国际物流（长沙）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
华贸供应链武汉有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
港中旅华贸国际物流（济南）有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
昆山港中旅华贸国际物流有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
华贸供应链管理南京有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	5,553,600.00			5,553,600.00
上海华贸国际物流有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00
上海柏荟报关有限公司				0.00
港中旅华贸报关（深圳）有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
港中旅华贸（上海）信息科技有限	10,000,000.00			10,000,000.00

公司
天津华贸柏骏国际物流有限公司	6,012,100.00			6,012,100.00
郑州港中旅华贸国际物流有限公司	5,578,900.00			5,578,900.00
港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
港中旅华贸国际物流（张家港）有限公司				0.00
上海德祥国际货运代理有限公司	39,508,536.07			39,508,536.07
上海德祥物流有限公司	182,384,538.59			182,384,538.59
上海德祥船务有限公司	11,967,080.79			11,967,080.79
上海德祥集装箱运输有限公司	11,097,583.55			11,097,583.55
佛山港中旅华贸国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
昆明华贸国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
中特物流有限公司	1,280,332,055.64			1,280,332,055.64
深圳华贸跨境电商物流有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
华贸医疗科技（广州）有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00
北京华安润通国际物流有限公司	556,550,000.00			556,550,000.00
连云港华贸国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
洛阳中重运输有限责任公司	78,198,118.56			78,198,118.56
徐州华贸国际物流有限	5,000,000.00			5,000,000.00

公司
香港华贸国际物流有限公司	3,139,300.00			3,139,300.00
上海高投国际物流有限公司	222,600.00			222,600.00
湖南电力物流服务有限责任公司	1,781,200.00			1,781,200.00
中特国际物流有限公司	623,400.00			623,400.00
湖南中特铁兴建设有限公司	667,900.00			667,900.00
香港中旅物流贸易有限公司	556,600.00			556,600.00
香港中旅货运有限公司	222,600.00			222,600.00
杭州佳成国际物流股份有限公司	505,365,640.00			505,365,640.00
合计	3,076,610,706.34	66,607,000.00		3,143,217,706.34

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
厦门华港物流有限公司	23,082,365.21			271,494.40						23,353,859.61
河南航投物流有限公司	147,560,015.30			6,542,910.61						154,102,925.91
深圳市深创建供应链有限公司	58,464,537.09			6,721,305.88						65,185,842.97
小计	229,106,917.60			13,535,710.89						242,642,628.49
合计	229,106,917.60			13,535,710.89						242,642,628.49

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,538,754,955.33	6,973,213,579.95	6,277,739,797.67	5,769,132,120.33
其他业务
合计	7,538,754,955.33	6,973,213,579.95	6,277,739,797.67	5,769,132,120.33

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,535,710.89	16,618,280.77
合计	13,535,710.89	16,618,280.77

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	762,434.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,038,780.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,353.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	1,018,791.21
少数股东权益影响额（税后）	210,799.17
合计	4,384,271.47

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.94	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.85	0.37	0.37

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：陈宇董事会批准报送日期：2022年8月22日

修订信息

□适用 √不适用