公司代码：603222 公司简称：济民制药
济民健康管理股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人陈坤及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,071,718,178.25 | 2,084,490,165.24 | -0.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 864,750,735.27 | 872,085,560.42 | -0.84 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,667,291.75 | 5,775,207.01 | -180.82 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 131,807,335.11 | 192,878,575.35 | -31.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,307,360.39 | 11,261,381.66 | -164.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,550,402.49 | 8,841,806.45 | -219.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.84 | 1.38 | 减少2.22个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.04 | -150.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.04 | -150.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,369,828.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,435,959.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,497.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12.19 | |
| 所得税影响额 | -575,230.55 | |
| 合计 | 3,243,042.10 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 5,904 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 双鸽集团有限公司 | 115,830,800 | 36.20 | 0 | 质押 | 70,000,000 | 境内非国有法人 |
| 张雪琴 | 39,069,200 | 12.21 | 0 | 质押 | 12,000,000 | 境内自然人 |
| 台州市梓铭贸易有限公司 | 22,000,000 | 6.88 | 0 | 质押 | 21,000,000 | 境内非国有法人 |
| 李丽莎 | 10,000,000 | 3.13 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 李慧慧 | 10,000,000 | 3.13 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 深圳前海正帆投资管理有限公司－正帆敏行4号私募证券投资基金 | 3,477,900 | 1.09 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 田云飞 | 3,400,000 | 1.06 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 别涌 | 3,400,000 | 1.06 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 深圳前海正帆投资管理有限公司－正帆敏行3号私募证券投资基金 | 2,654,300 | 0.83 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 武胜波 | 2,471,900 | 0.77 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 双鸽集团有限公司 | 115,830,800 | 人民币普通股 | 115,830,800 | ||||
| 张雪琴 | 39,069,200 | 人民币普通股 | 39,069,200 | ||||
| 台州市梓铭贸易有限公司 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | ||||
| 李丽莎 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | ||||
| 李慧慧 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | ||||
| 深圳前海正帆投资管理有限公司－正帆敏行4号私募证券投资基金 | 3,477,900 | 人民币普通股 | 3,477,900 | ||||
| 田云飞 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 | ||||
| 别涌 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 | ||||
| 深圳前海正帆投资管理有限公司－正帆敏行3号私募证券投资基金 | 2,654,300 | 人民币普通股 | 2,654,300 | ||||
| 武胜波 | 2,471,900 | 人民币普通股 | 2,471,900 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份6636.92万股，占公司总股本的20.75%，并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收款项融资 | 2,227,413.90 | 3,841,253.22 | -42.01% | 主要系公司背书转出票据增加所致 |
| 预付款项 | 11,176,319.42 | 7,590,606.14 | 47.24% | 主要系公司预付款项 |
| 增加所致 | ||||
| 预收款项 | 26,598,588.77 | -100.00% | 主要系执行新收入准则，“预收款项”调整至“合同负债”所致 | |
| 合同负债 | 23,247,835.66 | 主要系执行新收入准则，“预收款项”调整至“合同负债”所致 | ||
| 应交税费 | 3,644,572.63 | 10,899,379.01 | -66.56% | 主要系应交税费减少所致 |
| 其他应付款 | 20,153,925.07 | 15,058,421.03 | 33.84% | 主要系公司其他应付款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,985,190.01 | 119,761,383.78 | 59.47% | 主要系公司长期借款变一年内增加所致 |
| 递延所得税负债 | 45,081.22 | 主要系公司递延所得税负债增加所致 | ||
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 131,807,335.11 | 192,878,575.35 | -31.66% | 主要系受疫情影响，医院门诊数量下降所致 |
| 其他收益 | 1,440,824.55 | 3,029,650.67 | -52.44% | 主要系公司补助减少所致 |
| 投资收益 | 2,435,959.08 | 主要系应收股权回购款产生利息收入所致 | ||
| 信用减值损失 | 651,615.85 | -2,425,471.88 | -126.87% | 主要系应收款项变化引起 |
| 资产减值损失 | 21,171.83 | 245,223.41 | -91.37% | 主要系存货跌价准备变化引起 |
| 营业外收入 | 36,594.29 | 主要系公司营业外收入增加所致 | ||
| 营业外支出 | 24,097.09 | 55,973.12 | -56.95% | 主要系公司营业外支出减少所致 |
| 所得税费用 | -2,258,691.56 | 4,445,532.63 | -150.81% | 主要系公司及子公司利润减少所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -28,717.72 | -1,370,735.69 | -97.90% | 主要系欧元汇率变动使外币财务报表折算差额相动变小所致 |
| 现金流量项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,549,884.53 | 4,514,644.21 | 111.53% | 主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 180,758,153.74 | 138,000,000.00 | 30.98% | 主要系取得借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,500,000.00 | -100.00% | 主要系公司支付其他与筹资活动有关的现金减少所致 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,805,852.36 | 68,772,908.00 | 103.29% | 主要系归还借款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189,474.31 | -383,032.25 | -149.47% | 主要系美元汇率变动引起 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司收购鄂州二医院有限公司80%股权，所涉业绩承诺补偿。鉴于鄂州二医院2017年、2018年度累计业绩承诺未实现，根据2016年《股权转让及增资协议》的相关约定，公司将依法向法院提起诉讼浙江尼尔迈特针织制衣有限公司（简称“尼尔迈特公司”）应向公司补偿其持有的鄂州二医院20%股权及现金的相关事项。由于该案审理期限已经届满；二医院有限公司2019年的经营情况可能影响双方的权利义务关系，待2019年度审计报告工作完成后，确认被告应补偿公司股份及现金金额后另行起诉被。截至报告期末，公司就尼尔迈特公司仍未履行业绩补偿承诺事宜已向浙江省台州市黄岩区人民法院提出撤诉。详见公司公告(2019-040、2019－043、2019-050、2019-051、2020-014)。
2、公司收购白水县济民医院有限公司（简称：“白水济民医院”）60%的股权。由于2018年未完成承诺利润，2019年6月3日公司与交易对方赵选民签署了《股权回购协议》，交易对方全额回购所持有的白水济民医院60%股权。截至报告期末，回购方赵选民先生尚未支付的回购款本金为人民币76,000,000.00 元，根据《股权回购协议》约定，上述款项需 2020 年 12 月 31 日前付清，也可提前支付。详见公司公告(2019-036、2019－042、2019-044、2019-073、2020-003)。
3、根据中国证监会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1491号），2019年9月5日，公司发布了《济民健康管理股份有限公司关于非公开发行获得中国证监会核准批复的公告》，根据中国证监会于2020年2月14日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司于2020年2月24日，第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议及2020年3月11日，2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
等议案。截至报告期末，公司非公开发行工作尚未完成。详见公司公告(2019-062、2020-006、2020－007、2020－008、2020－009、2020－010、2020-011、2020－012、2020－013)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 济民健康管理股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李丽莎 |
| 日期 | 2020年4月30日 |