证券代码:603259 证券简称:药明康德
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人Ge Li (李革)、主管会计工作负责人施明及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑾保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
释义
常用词语释义 | ||
公司、本公司 | 指 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 |
本集团 | 指 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司及其子公司 |
本报告期、报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 |
本报告期末、报告期末 | 指 | 2022年9月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
股份 | 指 | 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,包括A股及H股 |
临床试验 | 指 | 任何在人体(病人或健康志愿者)进行药物的系统性研究,以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄,目的是确定试验药物的疗效与安全性 |
CRDMO | 指 | Contract Research Development and Manufacturing Organization,合同研究、开发与生产业务 |
CRO | 指 | Contract Research Organization,合同研发服务,是通过合同形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构 |
CTDMO | 指 | Contract Testing Development and Manufacturing Organization,合同测试、研发与生产业务 |
IND申报 | 指 | 研究性新药(Investigational New Drug, IND)的临床试验申报,指在进行临床试验前必须进行的研究性新药及申请相关阶段 |
SMO | 指 | Site Management Organization,临床试验现场管理服务 |
WIND | 指 | WuXi IND服务平台 |
公司基本情况
公司是国际领先的开放式能力与技术平台,为全球生物医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务,在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。公司通过独特的“CRDMO”和“CTDMO”业务模式,不断降低研发门槛,助力客户提升研发效率,为患者带来更多突破性的治疗方案,服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研发、细胞及基因疗法研发、测试和生产等领域。
截至本报告期末,公司通过全球32个营运基地和分支机构,为来自全球30多个国家的超过5,900家活跃客户提供服务。截至本报告期末,公司共拥有45,646名员工,其中13,488名获得硕士或以上学位,1,379名获得博士或同等学位。按照职能及地区划分明细如下:
亚洲(人) | 美国(人) | 欧洲(人) | 总计(人) | |
研发 | 36,717 | 1,120 | 135 | 37,972 |
生产 | 4,264 | 241 | 92 | 4,597 |
销售 | 41 | 83 | 32 | 156 |
管理及行政 | 2,405 | 445 | 71 | 2,921 |
总计 | 43,427 | 1,889 | 330 | 45,646 |
公司将继续通过招聘、培训、晋升、激励等方式留任优秀人才,以维持公司高水准的服务、行业领先的专业地位,持续满足客户需求。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 10,638,303,791.29 | 77.76 | 28,394,561,790.41 | 71.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,742,164,675.92 | 209.11 | 7,377,913,928.98 | 107.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,382,204,909.91 | 143.31 | 6,232,172,714.92 | 100.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 7,709,650,548.49 | 142.38 |
基本每股收益(元/股) | 0.93 | 210.00 | 2.52 | 106.56 |
稀释每股收益(元/股) | 0.81 | 170.00 | 2.30 | 90.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.51 | 增加3.98个百分点 | 17.72 | 增加7.49个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 65,749,216,761.50 | 55,127,388,384.03 | 19.27 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 44,810,034,664.07 | 38,491,509,630.60 | 16.42 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -6,236,094.44 | -11,888,152.14 | |
视同处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 125,445,282.28 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 63,854,489.98 | 225,067,611.55 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 329,142,193.68 | 935,500,812.55 | 主要系非流动金融资产公允价值变动及处置收益,及H股可转股债券公允价值变动收益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,840,757.87 | -18,778,375.75 | |
减:所得税影响额 | 18,422,751.92 | 108,589,493.31 | |
少数股东权益影响额(税后) | 537,313.42 | 1,016,471.12 | |
合计 | 359,959,766.01 | 1,145,741,214.06 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | 77.76 | 详见下方分析附注。 |
营业收入_年初至报告期末 | 71.87 | 详见下方分析附注。 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 209.11 | 主要系公司产能利用和经营效率得到不断提升,经营利润增长显著所致。 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 107.12 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 143.31 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 100.64 | |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 142.38 | 详见下方分析附注。 |
基本每股收益(元/股)_本报告期 | 210.00 | 主要系本年前三季度归属于上市公司股东的净利润增长所致。 |
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 106.56 | |
稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 170.00 | |
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 90.08 |
注:本报告期变动比例为本报告期与上年同期的增减变动幅度;年初至报告期末变动比例为2022年1-9月与上年同期的增减变动幅度。
分析附注:营业收入
2022年前三季度,公司新增客户超过1,000家,活跃客户数量超过5,900家,全球各地的客户对公司的服务需求保持强劲增长。公司来自美国客户收入人民币189.91亿元,同比增长110%;来自中国客户收入人民币53.18亿元,同比增长30%;来自欧洲客户收入人民币28.97亿元,同比增长21%;来自其他地区客户收入人民币11.88亿元,同比增长22%。公司不断拓展新客户,并
通过高品质、高效率的服务,保持很强的客户粘性。公司来自原有客户收入人民币275.46亿元,同比增长80%;来自新增客户收入人民币8.49亿元。得益于公司全球“长尾客户”战略持续发力以及其他客户渗透率继续提高,来自于全球前20大制药企业收入人民币129.18亿元,同比增长175%;来自于全球其他客户收入人民币154.77亿元,同比增长31%。公司横跨药物开发价值链的独特定位,使得公司能够“跟随分子”并实现更大的协同效应。使用公司多个业务部门服务的客户贡献收入人民币259.15亿元,同比增长83%。
单位:万元 币种:人民币
经营分部 | 2022年 第三季度 | 2021年 第三季度 | 变动 比例(%) | 2022年 前三季度 | 2021年 前三季度 | 变动 比例(%) |
化学业务 (WuXi Chemistry) | 784,253.52 | 365,140.03 | 114.8 | 2,081,665.75 | 1,007,718.57 | 106.6 |
测试业务 (WuXi Testing) | 157,203.82 | 122,727.06 | 28.1 | 417,708.46 | 333,451.08 | 25.3 |
生物学业务 (WuXi Biology) | 68,872.64 | 50,410.27 | 36.6 | 177,938.13 | 142,432.77 | 24.9 |
细胞及基因疗法CTDMO业务 (WuXi ATU) | 30,624.16 | 28,252.19 | 8.4 | 92,164.56 | 73,593.10 | 25.2 |
国内新药研发服务部 (WuXi DDSU) | 21,672.35 | 31,105.32 | -30.3 | 67,179.67 | 93,179.60 | -27.9 |
公司2022年前三季度实现营业收入人民币2,839,456.18万元,同比增长71.9%;主营业务收入人民币2,836,656.57万元,同比增长71.9%,其中:
(1)化学业务(WuXi Chemistry)实现收入人民币2,081,665.75万元,较2021年同期实现收入人民币1,007,718.57万元,同比增长106.6%,其中小分子药物发现(R)的服务收入人民币539,396.80万元,同比增长36.2%,工艺研发和生产(D&M)的服务收入人民币1,542,268.95万元,同比增长152.2%。剔除新冠商业化生产项目,化学业务板块收入同比增长38.3%。新分子种类相关业务收入同比增长192.5%。公司充分发挥工艺开发技术优势,坚定推进“跟随分子”策略。在小分子药物发现(R)服务方面,公司在过去12个月内完成了超过37.9万个定制化合物合成,赋能早期小分子新药研发客户,并成为公司下游业务部门重要的“流量入口”。公司通过贯彻“跟随客户”和“跟随分子”的战略与客户在药物发现和临床早期阶段建立紧密的合作关系,不断带来新的临床以及商业化阶段的项目,助推公司CRDMO服务收入持续快速增长。公司持续实施长尾客户战略,长尾客户增长表现强劲。2022年前三季度,化学药工艺研发和生产管线共增加692个新分子,包括1个商业化阶段的新增分子,截至2022年第三季度末,化学业务服务项目所涉新药物分子2,123个,其中临床III期阶段53个、临床II期阶段288个、临床I期及临床前阶段1,738个、已获批上市的44个。在新分子能力建设方面,化学业务板块内寡核苷酸和多肽药物的D&M服务客户数量达到97个,同比提升98%,服务分子数量达到155个,同比提升101%,服务收入达到人民币11.0亿元,同比增长406%。化学业务板块持续加快产能建设,2022年前三季度,公司开始陆续投产用于GMP生产的常州三期,包括一个研发中心和五个生产车间。2022年7月,常州基地的又一全新寡核苷酸及多肽生产大楼正式投入运营,进一步提升大规模生产能力,将更好地满足全球合作伙伴在寡核苷酸及多肽药物开发方面日益增长的需求;无锡基地无菌脂质纳米颗粒制剂平台投入运营,进一步提升全球CRDMO平台能力;首个高活口服制剂生产车间也于9月在无锡基地正式投产;同时,位于武汉的华中总部基地落成,持续扩大药物发现服务的产能。
2022年第三季度,公司宣布了新加坡基地的建设计划,在美国特拉华州米德尔敦的新生产基地也正式动工,未来将更好地满足全球合作伙伴的需求。
(2)测试业务(WuXi Testing)实现收入人民币417,708.46万元,较2021年同期实现收入人民币333,451.08万元,同比增长25.3%,其中实验室分析及测试服务收入人民币304,201.01万元,同比增长35.2%,临床CRO及SMO收入人民币113,507.45万元,同比增长4.6%。在药物分析及测试服务方面,公司为客户提供药物代谢动力学及毒理学、生物分析服务等一系列相关业务。公司持续发挥一体化平台优势,通过WIND服务平台,将临床前药效、药代、安全性评价以及申报资料撰写和递交整合在一起,为客户提供新药研发及全球申报一体化服务,加速客户新药研发进程。2022年1-9月,WIND服务平台签约89个服务项目。本公司的药物安全性评价业务,相比较于上年同期,销售收入保持了强劲的增长势头,在2022年前三季度获得了高达49%的同比增长,以符合全球最高监管标准的服务质量,继续在亚太保持领先地位。医疗器械测试业务显著恢复,2022年前三季度收入同比增长30%。实验室分析与测试部分,位于苏州和启东的55,000平米实验室正在按计划建设中,预计2023年中投入使用。在临床CRO及SMO服务方面,收入增速明显放缓,主要是由于受到今年以来国内多地疫情反复的影响。目前业务开展恢复到正常的95%左右。在这样的挑战下,公司的临床CRO业务在2022年1-9月为合计约190个项目提供临床试验开发服务,助力客户完成10项临床申请批件。在临床SMO服务方面,公司保持了中国行业第一的领先地位并持续发展,2022年前三季度收入较上年同期增长20%。截至2022年第三季度末,人员团队拥有超过4,700人,分布在全国约150个城市的1,000多家医院。2022年1-9月,SMO赋能23个创新药获批上市。
(3)生物学业务(WuXi Biology)实现收入人民币177,938.13万元,较2021年同期实现收入人民币142,432.77万元,同比增长24.9%。虽然第二季度收入增长受到上海地区疫情影响,但是在广大员工共同努力下,第三季度业务得到恢复。公司拥有世界最大的发现生物学赋能平台之一,拥有超过2,800位经验丰富的科学家,提供全方位的生物学服务和解决方案,能力涵括新药发现各个阶段及所有主要疾病领域。建立了3个卓越中心,包括非酒精性脂肪性肝炎,抗病毒,神经科学和老年病。肿瘤新药发现服务及罕见病,免疫学疾病服务同步持续增长,提供客户从靶点发现到临床生物标志物检测一站式优质服务。公司拥有领先的DNA编码化合物库(DEL)和苗头化合物发现平台,服务客户超过1,300家。一家客户利用公司的DEL技术进行苗头化合物筛选,该项目已成功进入临床。这是公司第一个有公开发布信息的通过DEL筛选的苗头化合物进入临床,也是对公司技术平台的重要验证。生物学业务板块着力建设新分子种类相关的生物学能力,包括靶向蛋白降解,核酸类新分子,偶联类新分子,溶瘤病毒,载体平台、创新药递送系统等,2022年1-9月,生物学业务板块新分子种类及生物药相关收入同比增长76%,占生物学业务收入比例由2021年的14.6%提升至2022年前三季度的20.5%。新分子种类相关生物学服务已成为生物学板块增长的重要驱动力。
(4)细胞及基因疗法CTDMO业务(WuXi ATU)实现收入人民币92,164.56万元,较2021年同期实现收入人民币73,593.10万元,同比增长25.2%。其中,测试业务的收入同比增长44%,工艺开发业务收入同比增长54%。公司进一步加强细胞和基因治疗产品测试、工艺开发和生产的能力,为67个项目提供开发与生产服务,其中包括50个临床前和I期临床试验项目,9个II期临床试验项目,8个III期临床试验项目(其中4个项目处于上市申请准备阶段)。目前,公司已助力一家美国客户完成肿瘤浸润淋巴细胞疗法(TIL)项目的上市申报,以及为一家中国客户完成用于CAR-T细胞疗法的慢病毒载体的上市申报。2022年3月,公司正式发布TESSA?技术,这是一项用于规模化生产无转染的腺相关病毒(AAV)的革命性技术。工艺现扩张至200L,与传统的基于质粒的生产相比,利用TESSA? 载体生产的AAV是基于质粒方法生产的10倍以上。2022
年8月,公司宣布与杨森签订TESSA?技术许可协议。截至2022年9月30日,公司有38个TESSA?项目正在客户评估中,客户包括6大生物科技/制药企业。
(5)国内新药研发服务部(WuXi DDSU)实现收入人民币67,179.67万元,较2021年同期实现收入人民币93,179.60万元,同比下降27.9%。收入下降主要由于国内新药研发服务部业务主动迭代升级以满足客户对中国新药研发服务更高的要求,因此对当期业绩有一定程度影响。2022年1-9月,公司为客户完成15个项目的IND申报工作,同时获得26个临床试验批件。截至2022年第三季度末,公司累计完成159个项目的IND申报工作,并获得136个项目的临床试验批件。同时,有1个项目处于上市申请(NDA)阶段,有5个项目处于III期临床试验,21个项目处于II期临床,77个项目处于I期临床。客户产品上市后,公司将根据与客户的协议,从客户的药品销售收入中按照约定比例获得提成。公司目前致力于为客户发现潜在的“best-in-class”分子和新分子种类。目前,公司正在为客户开展15个新分子种类临床前项目,包括多肽/多肽偶联药物(PDC)、蛋白降解剂和寡核苷酸。其中多个项目预计将于2022年底或2023年初递交IND申请。分析附注:经营活动产生的现金流量净额
公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额人民币770,965.05万元,同比增长142%。公司独特的CRDMO和CTDMO业务模式不断成功助力公司创造业绩增长新高。公司业务持续健康发展,且大规模商业化生产订单带来了强劲现金流。公司决定终止增发境外上市外资股(H股)的计划(详见公告编号:临2022-088)。
公司对未来充满信心,将此前公告(详见公告编号:临2022_064)的2022年全年收入增长目标由68-72%调整至70-72%,显示了公司在CRDMO和CTDMO业务模式驱动下持续加速发展的信心。
注:上述提及的2022年经营业绩展望以公司目前在手订单情况为基础预测,并以全球新冠病毒疫情稳定或改善、全球医药行业发展平稳、国际贸易环境和主要运营所在地国家监管环境稳定等为前提基础,并不代表公司管理层对2022年度全年经营业绩的盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响,存在较大的不确定性。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 303,841 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) | 境外法人 | 395,221,918 | 13.3502 | 0 | 未知 | 0 | |
香港中央结算有限公司(注2) | 境外法人 | 187,809,068 | 6.3440 | 0 | 未知 | 0 |
G&C VI Limited | 境外法人 | 183,058,916 | 6.1835 | 0 | 无 | 0 | |
SUMMER BLOOM INVESTMENTS(I)PTE. LTD. | 境外法人 | 159,160,073 | 5.3763 | 0 | 无 | 0 | |
G&C IV Hong Kong Limited | 境外法人 | 133,919,072 | 4.5237 | 0 | 无 | 0 | |
G&C V Limited | 境外法人 | 93,573,546 | 3.1608 | 0 | 无 | 0 | |
北京中民银孚投资管理有限公司-嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 87,074,568 | 2.9413 | 0 | 无 | 0 | |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 61,885,072 | 2.0904 | 0 | 无 | 0 | |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 55,364,421 | 1.8702 | 0 | 无 | 0 | |
G&C VII Limited | 境外法人 | 48,450,340 | 1.6366 | 0 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) | 395,221,918 | 境外上市外资股 | 395,221,918 | ||||
香港中央结算有限公司(注2) | 187,809,068 | 人民币普通股 | 187,809,068 | ||||
G&C VI Limited | 183,058,916 | 人民币普通股 | 183,058,916 | ||||
SUMMER BLOOM INVESTMENTS(I)PTE. LTD. | 159,160,073 | 人民币普通股 | 159,160,073 | ||||
G&C IV Hong Kong Limited | 133,919,072 | 人民币普通股 | 133,919,072 | ||||
G&C V Limited | 93,573,546 | 人民币普通股 | 93,573,546 | ||||
北京中民银孚投资管理有限公司-嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙) | 87,074,568 | 人民币普通股 | 87,074,568 | ||||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 61,885,072 | 人民币普通股 | 61,885,072 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 55,364,421 | 人民币普通股 | 55,364,421 |
G&C VII Limited | 48,450,340 | 人民币普通股 | 48,450,340 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东之间G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VII Limited、北京中民银孚投资管理有限公司-嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
注1:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。注2:香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,214,256,461.06 | 8,238,772,782.53 |
交易性金融资产 | 70,204,933.93 | 527,288,380.38 |
衍生金融资产 | - | 229,142,186.76 |
应收票据 | 99,500,335.63 | 48,000,000.00 |
应收账款 | 6,071,194,200.86 | 4,619,550,091.65 |
预付款项 | 305,323,722.93 | 302,910,091.83 |
其他应收款 | 202,075,368.71 | 339,579,823.47 |
其中:应收利息 | - | 38,280.82 |
应收股利 | - | - |
存货 | 6,581,305,658.96 | 5,905,005,712.92 |
合同资产 | 948,475,554.99 | 773,432,779.63 |
一年内到期的非流动资产 | 550,616,424.71 | - |
其他流动资产 | 1,412,776,965.83 | 1,001,966,753.16 |
流动资产合计 | 25,455,729,627.61 | 21,985,648,602.33 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 1,162,933,031.27 | 678,304,556.75 |
其他非流动金融资产 | 9,402,008,757.74 | 8,714,098,195.97 |
固定资产 | 12,010,228,742.44 | 8,553,875,239.51 |
在建工程 | 8,109,254,920.82 | 5,771,792,447.77 |
生产性生物资产 | 940,457,000.00 | 733,510,000.00 |
使用权资产 | 1,042,328,170.63 | 1,069,566,509.12 |
无形资产 | 1,698,237,823.10 | 1,599,754,747.41 |
商誉 | 1,934,225,612.25 | 1,925,563,131.98 |
长期待摊费用 | 1,689,316,937.81 | 1,539,454,173.75 |
递延所得税资产 | 619,578,903.92 | 389,846,300.63 |
其他非流动资产 | 1,684,917,233.91 | 2,165,974,478.81 |
非流动资产合计 | 40,293,487,133.89 | 33,141,739,781.70 |
资产总计 | 65,749,216,761.50 | 55,127,388,384.03 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,173,210,056.00 | 2,261,479,950.00 |
衍生金融负债 | 1,290,202,998.04 | 3,651,608.46 |
应付票据 | 28,926,266.34 | - |
应付账款 | 1,813,100,441.26 | 1,931,006,166.97 |
合同负债 | 3,959,048,700.05 | 2,986,378,875.46 |
应付职工薪酬 | 1,694,481,153.87 | 1,580,451,651.57 |
应交税费 | 1,139,424,628.51 | 536,009,384.72 |
其他应付款 | 3,946,817,567.58 | 3,289,192,625.17 |
其中:应付利息 | 1,757,052.38 | 1,337,744.33 |
应付股利 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 428,644,603.83 | 396,423,607.05 |
流动负债合计 | 17,473,856,415.48 | 12,984,593,869.40 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 373,235,350.00 | - |
应付债券 | 507,046,246.92 | 607,140,031.37 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 1,004,463,649.47 | 1,018,978,731.37 |
递延收益 | 871,471,842.21 | 770,600,758.25 |
递延所得税负债 | 341,795,005.00 | 324,125,305.36 |
其他非流动负债 | 40,260,857.72 | 664,487,072.47 |
非流动负债合计 | 3,138,272,951.32 | 3,385,331,898.82 |
负债合计 | 20,612,129,366.80 | 16,369,925,768.22 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,960,419,498.00 | 2,955,826,899.00 |
资本公积 | 26,717,726,814.42 | 25,731,889,443.00 |
减:库存股 | 2,259,920,708.75 | 2,459,221,426.68 |
其他综合收益 | -1,011,547,394.45 | -271,422,544.97 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 408,358,883.50 | 408,358,883.50 |
未分配利润 | 17,994,997,571.35 | 12,126,078,376.75 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 44,810,034,664.07 | 38,491,509,630.60 |
少数股东权益 | 327,052,730.63 | 265,952,985.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,137,087,394.70 | 38,757,462,615.81 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,749,216,761.50 | 55,127,388,384.03 |
公司负责人:Ge Li(李革) 主管会计工作负责人:施明 会计机构负责人:孙瑾
合并利润表2022年1—9月编制单位:无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 28,394,561,790.41 | 16,521,369,391.37 |
其中:营业收入 | 28,394,561,790.41 | 16,521,369,391.37 |
二、营业总成本 | 21,159,921,597.90 | 13,137,666,500.63 |
其中:营业成本 | 17,853,755,830.08 | 10,410,754,419.19 |
税金及附加 | 90,706,491.42 | 33,881,553.53 |
销售费用 | 555,299,587.48 | 497,157,806.57 |
管理费用 | 2,040,026,783.97 | 1,505,726,229.89 |
研发费用 | 1,089,268,152.01 | 644,205,887.55 |
财务费用 | -469,135,247.06 | 45,940,603.90 |
其中:利息费用 | 70,546,311.05 | 52,374,900.98 |
利息收入 | 118,541,636.91 | 144,266,882.07 |
加:其他收益 | 224,609,998.02 | 141,829,750.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 420,983,118.79 | 1,374,368,868.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -107,257,206.20 | -3,628,628.90 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,095,201,959.52 | -547,860,299.26 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -91,474,117.90 | -23,159,137.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -34,482,484.73 | -19,721,174.11 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -7,282,339.87 | -6,848,946.32 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,842,196,326.34 | 4,302,311,952.74 |
加:营业外收入 | 6,239,512.33 | 6,507,568.77 |
减:营业外支出 | 29,166,086.82 | 26,147,910.86 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,819,269,751.85 | 4,282,671,610.65 |
减:所得税费用 | 1,372,652,145.65 | 694,427,828.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,446,617,606.20 | 3,588,243,782.52 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,446,617,606.20 | 3,588,243,782.52 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,377,913,928.98 | 3,562,226,936.53 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 68,703,677.22 | 26,016,845.99 |
六、其他综合收益的税后净额 | -752,051,759.33 | -396,270,807.97 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -740,124,849.48 | -393,066,320.01 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -740,124,849.48 | -393,066,320.01 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | -1,277,712,903.20 | -335,476,361.54 |
(6)外币财务报表折算差额 | 537,588,053.72 | -57,589,958.47 |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -11,926,909.85 | -3,204,487.96 |
七、综合收益总额 | 6,694,565,846.87 | 3,191,972,974.55 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,637,789,079.50 | 3,169,160,616.52 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 56,776,767.37 | 22,812,358.03 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 2.52 | 1.22 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 2.30 | 1.21 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:Ge Li(李革) 主管会计工作负责人:施明 会计机构负责人:孙瑾
合并现金流量表2022年1—9月编制单位:无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,493,538,739.88 | 16,823,642,634.30 |
收到的税费返还 | 1,002,407,672.17 | 567,694,786.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 398,595,973.58 | 495,326,757.35 |
经营活动现金流入小计 | 30,894,542,385.63 | 17,886,664,178.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,452,305,984.43 | 7,583,830,606.03 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 7,177,292,652.12 | 5,385,637,870.15 |
支付的各项税费 | 1,057,217,973.26 | 697,993,885.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,498,075,227.33 | 1,038,426,006.93 |
经营活动现金流出小计 | 23,184,891,837.14 | 14,705,888,368.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,709,650,548.49 | 3,180,775,809.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,320,850,794.30 | 3,119,237,661.99 |
取得投资收益收到的现金 | 72,780,787.76 | 105,273,599.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 294,791,691.52 | 3,114,416.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,688,423,273.58 | 3,227,625,677.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,746,412,720.88 | 4,830,368,492.06 |
投资支付的现金 | 1,035,634,022.34 | 1,812,320,451.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 857,689,819.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,193,032.64 | - |
投资活动现金流出小计 | 7,803,239,775.86 | 7,500,378,763.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,114,816,502.28 | -4,272,753,085.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 63,670,747.14 | 90,644,107.94 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,162,537,303.81 | 2,279,299,450.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,226,208,050.95 | 2,369,943,557.94 |
偿还债务支付的现金 | 1,138,983,410.21 | 1,209,543,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,572,965,368.08 | 907,880,921.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,400,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213,568,167.72 | 1,853,665,355.30 |
筹资活动现金流出小计 | 2,925,516,946.01 | 3,971,089,776.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -699,308,895.06 | -1,601,146,219.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143,095,323.49 | -32,290,311.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,038,620,474.64 | -2,725,413,806.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,175,335,986.42 | 10,228,057,054.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,213,956,461.06 | 7,502,643,247.78 |
公司负责人:Ge Li(李革) 主管会计工作负责人:施明 会计机构负责人:孙瑾
(三)2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
(四)按照国际财务报告准则编制之季度合并财务报表
综合损益及其他全面收益表
2022年1-9月编制单位:无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2022年 第三季度 (7-9月) | 2021年 第三季度 (7-9月) | 2022年 前三季度 (1-9月) | 2021年 前三季度 (1-9月) | |
收入 | 10,638,304 | 5,984,811 | 28,394,562 | 16,521,369 |
服务成本 | (6,600,180) | (3,784,733) | (17,929,613) | (10,437,564) |
毛利 | 4,038,124 | 2,200,078 | 10,464,949 | 6,083,805 |
其他收入 | 113,264 | 80,575 | 353,813 | 286,652 |
其他收益及亏损 | 668,443 | (24,265) | 2,058,328 | 716,338 |
预期信用损失模式下的减值亏损(扣除拨回) | (35,209) | (1,515) | (93,959) | (23,159) |
销售及营销开支 | (199,686) | (141,899) | (555,300) | (497,158) |
行政开支 | (791,339) | (543,060) | (2,099,150) | (1,538,336) |
研发开支 | (432,068) | (239,775) | (1,089,268) | (644,206) |
经营溢利 | 3,361,529 | 1,330,139 | 9,039,413 | 4,383,936 |
应占联营公司之业绩 | (35,977) | (201,662) | (106,812) | 15,624 |
应占合营公司之业绩 | (1,880) | 3,041 | (446) | (19,252) |
财务成本 | (45,264) | (28,781) | (112,885) | (97,636) |
税前溢利 | 3,278,408 | 1,102,737 | 8,819,270 | 4,282,672 |
所得税开支 | (507,449) | (206,686) | (1,372,652) | (694,428) |
期内溢利 | 2,770,959 | 896,051 | 7,446,618 | 3,588,244 |
2022年 第三季度 (7-9月) | 2021年 第三季度 (7-9月) | 2022年 前三季度 (1-9月) | 2021年 前三季度 (1-9月) | |
期内其他综合收益(开支) | ||||
于往后期间将重分类至损益之项目: | ||||
外币报表折算差额 | 253,703 | 13,288 | 536,288 | (58,251) |
现金流量套期工具之公允价值变动亏损 | (707,167) | (132,417) | (1,288,340) | (338,020) |
期内其他综合开支,除所得税后 | (453,464) | (119,129) | (752,052) | (396,271) |
期内综合收益总额 | 2,317,495 | 776,922 | 6,694,566 | 3,191,973 |
期内溢利归属于: | ||||
母公司持有者 | 2,742,165 | 887,126 | 7,377,914 | 3,562,227 |
非控制性权益 | 28,794 | 8,925 | 68,704 | 26,017 |
2,770,959 | 896,051 | 7,446,618 | 3,588,244 |
期内综合收益总额归属于: | ||||
母公司持有者 | 2,295,330 | 769,156 | 6,637,789 | 3,169,161 |
非控制性权益 | 22,165 | 7,766 | 56,777 | 22,812 |
2,317,495 | 776,922 | 6,694,566 | 3,191,973 | |
每股盈利 (以人民币元列示) | ||||
– 基本 | 0.93 | 0.30 | 2.52 | 1.22 |
– 摊薄 | 0.81 | 0.30 | 2.30 | 1.21 |
综合财务状况表2022年9月30日编制单位:无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |
非流动资产 | ||
物业、厂房及设备 | 21,795,768 | 15,848,703 |
使用权资产 | 1,861,985 | 1,779,500 |
商誉 | 1,934,226 | 1,925,563 |
其他无形资产 | 878,581 | 889,822 |
于联营公司之权益 | 1,101,908 | 619,382 |
于合营公司之权益 | 61,025 | 58,923 |
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 9,402,009 | 8,714,098 |
递延税项资产 | 619,579 | 389,846 |
其他非流动资产 | 1,697,949 | 2,182,393 |
生物资产 | 940,457 | 733,510 |
非流动资产合计 | 40,293,487 | 33,141,740 |
流动资产 | ||
存货 | 5,123,607 | 4,554,577 |
应收账款及其他应收款 | 8,009,201 | 5,968,471 |
合同资产 | 948,476 | 773,433 |
合同成本 | 455,034 | 594,912 |
生物资产 | 1,002,665 | 755,517 |
应收所得税 | 225 | 225 |
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 70,205 | 527,288 |
应收关联方款项 | 81,445 | 343,310 |
衍生金融工具 | - | 229,142 |
其他流动资产 | 550,616 | - |
银行抵押存款 | 300 | 63,437 |
银行结余及现金 | 9,213,956 | 8,175,336 |
流动资产合计 | 25,455,730 | 21,985,648 |
资产合计 | 65,749,217 | 55,127,388 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |
流动负债 | ||
应付账款及其他应付款 | 7,740,420 | 6,855,964 |
应付所得税 | 871,777 | 459,256 |
应付关联方款项 | 10,552 | 21,439 |
借贷 | 3,173,210 | 2,261,480 |
租赁负债 | 246,784 | 220,183 |
衍生金融工具 | 1,290,203 | 3,652 |
合同负债 | 3,959,049 | 2,986,379 |
其他流动负债 | 181,861 | 176,241 |
流动负债合计 | 17,473,856 | 12,984,594 |
非流动负债 | ||
递延税项负债 | 341,795 | 324,125 |
递延收入 | 871,472 | 770,601 |
租赁负债 | 1,004,464 | 1,018,979 |
可转换债券—负债部分 | 507,046 | 607,140 |
可转换债券—衍生金融工具部分 | 40,211 | 657,317 |
借贷 | 373,235 | - |
其他长期负债 | 50 | 7,170 |
非流动负债合计 | 3,138,273 | 3,385,332 |
负债合计 | 20,612,129 | 16,369,926 |
资本及储备 | ||
股本 | 2,960,419 | 2,955,827 |
储备 | 41,849,616 | 35,535,682 |
归属于母公司持有者之权益 | 44,810,035 | 38,491,509 |
非控制性权益 | 327,053 | 265,953 |
权益总额 | 45,137,088 | 38,757,462 |
综合现金流量表
2022年1-9月编制单位:无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) | ||
经营活动所得现金净额 | 7,430,657 | 3,069,256 | |
投资活动 | |||
收到利息 | 56,250 | 86,617 | |
处置以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产所得款项 | 1,337,325 | 3,909,223 | |
购买以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | (506,218) | (1,751,582) | |
购买其他非流动资产 | - | (700,000) | |
处置物业、厂房及设备及业务的收入 | 293,577 | 2,255 | |
处置其他无形资产的收入 | 1,214 | 858 | |
收购联营公司权益/向联营企业注资 | (529,416) | (49,646) | |
购买物业、厂房及设备 | (6,624,337) | (4,696,616) | |
购买使用权资产 | (118,988) | - | |
购买其他无形资产 | (3,087) | (2,819) | |
购买生物资产 | - | (130,934) | |
提取银行抵押存款 | 63,137 | 239 | |
收购子公司之现金流出净额 | - | (857,690) | |
视作出售子公司之现金流出净额 | (21,193) | - | |
收取联营公司之股息 | 32,480 | 11,222 | |
收取以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产之股息 | 23,826 | 4,069 | |
远期合约付款 | (1,897) | (11,092) | |
支付租赁押金 | (10,894) | (17,578) | |
收到与资产相关的研发补助及其他 | 161,504 | 42,240 | |
投资活动所用现金净额 | (5,846,717) | (4,161,234) | |
2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) | ||
筹资活动 | |||
支付股息 | (1,529,442) | (892,980) | |
新筹集借贷 | 2,162,537 | 2,279,299 | |
偿还借贷 | (1,138,982) | (1,209,543) | |
向非控股股东收购子公司部分权益 | (32,668) | (13,621) | |
行使股票期权所得款项净额 | 63,671 | 90,644 | |
支付利息 | (43,524) | (14,901) | |
偿还租赁负债 | (166,640) | (167,201) | |
支付发行成本 | - | (1,318) | |
赎回及注销限制性A股股票 | (3,367) | (5,405) | |
回购H股股份用于员工股权计划 | - | (1,666,120) | |
筹资活动所用现金净额 | (688,415) | (1,601,146) | |
现金及现金等价物增加(减少)净额 | 895,525 | (2,693,124) | |
期初现金及现金等价物 | 8,175,336 | 10,228,057 | |
汇率变动影响 | 143,095 | (32,290) | |
期末现金及现金等价物 | 9,213,956 | 7,502,643 |
(五)经调整非《国际财务报告准则》之母公司持有者之应占溢利
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2022年 第三季度 (7-9月) | 2021年 第三季度 (7-9月) | 2022年 前三季度 (1-9月) | 2021年 前三季度 (1-9月) | |
母公司持有者之应占溢利 | 2,742,165 | 887,126 | 7,377,914 | 3,562,227 |
加: | ||||
股权激励费用 | 143,410 | 108,437 | 503,413 | 419,080 |
可转换债券发行成本 | 438 | 540 | 1,296 | 2,370 |
可转债衍生金融工具部分的公允价值变动(收益)亏损 | (342,542) | (24,463) | (617,051) | 1,468,877 |
汇率波动相关(收益)亏损 | (207,418) | 6,675 | (365,948) | 73,444 |
并购所得无形资产摊销 | 13,831 | 14,911 | 42,482 | 41,068 |
非《国际财务报告准则》之母公司持有者之应占溢利 | 2,349,884 | 993,226 | 6,942,105 | 5,567,066 |
加: | ||||
已实现及未实现权益类资本性投资亏损 (收益) | 119,705 | 368,168 | (170,382) | (1,779,985) |
已实现及未实现应占合营公司之亏损(收 益) | 1,880 | (3,041) | 446 | 19,252 |
经调整非《国际财务报告准则》之母公司持有者之应占溢利 | 2,471,469 | 1,358,352 | 6,772,168 | 3,806,332 |
注:以上数据若出现各分项之和与合计不符的情况,均为四舍五入原因造成。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2022年10月26日