2014 年第三季度报告
锦州新华龙钼业股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 29
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 16
2 / 29
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭光华、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）付颖保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,456,095,377.06 2,268,930,258.88 8.25
归属于上市公司 1,085,192,141.26 1,052,752,102.51 3.08
股东的净资产
每股净资产(归 3.06 4.16 -26.37
属于上市公司股
东）（元/股）
负债总额 1,353,663,340.77 1,197,727,552.53 13.02
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 194,892,658.80 -315,593,947.10 161.75
现金流量净额
投资活动产生的 -42,508,731.96 -16,616,997.12 155.81
现金流量净额
筹资活动产生的 -74,436,155.96 402,569,230.12 -118.49
现金流量净额
每股经营活动现 0.55 -1.25 -144.11
金流量（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,634,701,192.56 1,701,857,748.74 -3.95
3 / 29
2014 年第三季度报告
归属于上市公司 34,241,112.76 37,469,892.04 -8.62
股东的净利润
归属于上市公司 21,603,379.60 33,865,421.94 -36.21
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.20 3.66 减少 0.46 个百分点
收益率（%）
加权平均净资产 2.02 3.31 -38.97
收益率（%）（扣
除非经常性损
益）
基本每股收益 0.10 0.11 -9.09
（元/股）
基本每股收益（ 0.06 0.09 -35.38
元/股）（扣除非
经常性损益）
销售费用 6,124,973.31 6,508,975.61 -5.90
管理费用 24,803,425.48 21,890,288.77 13.31
财务费用 50,709,533.97 33,245,623.26 52.53
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
计入当期损益的政府 3,049,664.17 15,639,874.28
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 340,407.50 1,018,245.11
他营业外收入和支出
所得税影响额 -748,997.37 -3,894,386.23
少数股东权益影响额 -94,500.00 -126,000.00
（税后）
合计 2,546,574.30 12,637,733.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
4 / 29
2014 年第三季度报告
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
郭光华 0 106,918,000 30.14 106,918,000 境内自然
无
人
锦州新华 0 70,000,000 19.73 70,000,000 境内非国
龙实业集 有法人
无
团股份有
限公司
秦丽婧 0 25,928,000 7.31 25,928,000 境内自然
无
人
徐福先 0 9,800,000 2.76 9,800,000 境内自然
无
人
秦乃茗 0 7,000,000 1.97 7,000,000 境内自然
无
人
纪沛国 0 4,200,000 1.18 4,200,000 境内自然
无
人
郑思远 0 3,500,000 0.99 3,500,000 境内自然
无
人
李贵华 0 2,800,000 0.79 0 境内自然
无
人
孟凡涛 0 2,100,000 0.59 2,100,000 境内自然
无
人
郎萍 0 1,447,180 0.41 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
李贵华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
郎萍 1,447,180 人民币普通股 1,447,180
张旭辉 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
夏江洪 1,316,000 人民币普通股 1,316,000
李玉喜 1,120,000 人民币普通股 1,120,000
张之全 1,036,000 人民币普通股 1,036,000
张绍强 987,000 人民币普通股 987,000
苏广全 840,000 人民币普通股 840,000
陈新强 709,000 人民币普通股 709,000
段安娜 686,000 人民币普通股 686,000
5 / 29
2014 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说 在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东郭
明 光华与秦丽婧为夫妻关系，秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛
国、孟凡涛系郭光华和秦丽婧的亲属，新华龙集团系郭光华
控股公司，郭光华、秦丽婧、秦乃茗、徐福先、郑思远、
纪沛国、孟凡涛、新华龙集团属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关
联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动金额 增减幅度%
营业收入 1,634,701,192.56 1,701,857,748.74 -67,156,556.18 -3.95
营业成本 1,513,338,445.19 1,582,617,667.34 -69,279,222.15 -4.38
营业税金及附加 8,333,493.33 58,773.90 8,274,719.43 14,078.90
销售费用 6,124,973.31 6,508,975.61 -384,002.30 -5.90
管理费用 24,803,425.48 21,890,288.77 2,913,136.71 13.31
财务费用 50,709,533.97 33,245,623.26 17,463,910.71 52.53
资产减值损失 2,447,685.66 7,546,515.27 -5,098,829.61 -67.57
营业外收入 16,667,928.98 4,427,895.05 12,240,033.93 276.43
营业外支出 9,809.59 101,357.89 -91,548.30 -90.32
所得税 12,571,351.06 17,692,044.98 -5,120,693.92 -28.94
归属于母公司所有者的净
34,241,112.76 37,469,892.04 -3,228,779.28 -8.62
利润
少数股东损益 -1,210,708.81 -845,495.27 -365,213.54 43.20
报告期内公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、所得税、归属于母公司所有者的净利
润等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%；
变动原因说明：
1）、营业税金及附加较上年同期增加主要是由于报告期内出口关税增加所致；
2）、财务费用较上年同期增加主要是由于报告期内短期融资券的利息支出增加所致；
3）、资产减值损失较上年同期减少主要是由于报告期内计提的存货跌价准备减少所致；
4）、营业外收入较上年同期增加主要是由于报告期内获得政府补贴收入增加所致；
5）、营业外支出较上年同期减少主要是由于报告期内固定资产处置损失及对外捐赠减少所致；
6）、少数股东损益较上年同期增加主要是由于报告期内控股子公司亏损增加所致；
6 / 29
2014 年第三季度报告
(2)资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
2014 年 9 月 30 本期期末金额较上期
项目名称 2013 年 12 月 31 日 变动金额
日 期末变动比例（%）
货币资金 344,337,513.68 181,342,522.96 162,994,990.72 89.88
应收票据 215,210,328.97 258,140,709.40 -42,930,380.43 -16.63
应收账款 271,128,204.58 223,060,774.31 48,067,430.27 21.55
预付款项 194,741,859.99 402,685,955.00 -207,944,095.01 -51.64
其他应收款 39,086,589.49 4,195,827.19 34,890,762.30 831.56
存货 720,188,785.74 553,859,391.00 166,329,394.74 30.03
长期股权投资 500,000.00 -500,000.00 -100.00
固定资产 279,387,028.53 266,869,240.82 12,517,787.71 4.69
在建工程 272,281,130.80 259,171,852.10 13,109,278.70 5.06
固定资产清理 59,535.90 100.00
工程物资 284,532.02 242,692.91 41,839.11 17.24
无形资产 111,292,650.24 113,987,935.31 -2,695,285.07 -2.36
递延所得税资产 8,097,217.12 4,873,357.88 3,223,859.24 66.15
短期借款 696,690,724.40 1,023,028,007.51 -326,337,283.11 -31.90
应付票据 28,730,000.00 53,000,000.00 -24,270,000.00 -45.79
应付账款 140,117,662.04 45,502,010.55 94,615,651.49 207.94
预收款项 18,743,295.47 24,788,161.71 -6,044,866.24 -24.39
应付职工薪酬 103,180.98 145,006.17 -41,825.19 -28.84
应交税费 -32,237,972.58 -38,759,738.07 6,521,765.49 -16.83
应付利息 5,417,430.56 2,629,575.20 2,787,855.36 106.02
其他应付款 194,803.24 300,223.94 -105,420.70 -35.11
其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00 100.00
长期借款 7,133,060.38 7,890,594.26 -757,533.88 -9.60
递延所得税负债 924,165.07 610,633.77 313,531.30 51.35
其他非流动负债 87,846,991.21 78,593,077.49 9,253,913.72 11.77
股本 354,704,000.00 253,360,000.00 101,344,000.00 40.00
资本公积 350,474,223.23 451,818,223.23 -101,344,000.00 -22.43
专项储备 20,747,943.92 14,188,137.93 6,559,805.99 46.23
盈余公积 37,779,507.04 37,779,507.04
未分配利润 321,486,467.07 295,606,234.31 25,880,232.76 8.75
少数股东权益 17,239,895.03 18,450,603.84 -1,210,708.81 -6.56
报告期内公司应收票据、应收账款、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、预收账款、应
付职工薪酬、应交税费、长期借款、其他非流动负债、盈余公积、资本公积、未分配利润、少数
股东权益等财务数据与上年末相比变动幅度未超过 30%；
变动情况说明：
1）、货币资金与上年末相比增加主要是由于发行短期融资券所收到的款项及收回客户款增加所致；
2）、预付账款与上年末相比减少主要是由于采购的货物到厂验收结算增加所致；
3）、其他应收账款与上年末相比增加主要是由于本期支付拟收购目标公司股东订金所致；
4）、存货较上年末增加主要是由于报告期内本公司增加库存储量所致；
7 / 29
2014 年第三季度报告
5）、长期股权投资与上年末相比减少主要是由于子公司吉林新华龙处置广源矿产投资所致；
6) 、固定资产清理与上年末相比增加主要是由于报告期内清理到期固定资产所致；
7）、递延所得税资产与上年末相比增加主要是由于未实现内部销售和可抵扣亏损增加所致；
8）、短期借款与上年末相比减少主要是偿还银行借款所致；
9）、应付票据与上年末相比减少主要是由于部分应付票据到期结算所致；
10）、应付账款与上年末相比增加主要是本期期末结算款项增加所致；
11）、应付利息与上年末相比增加主要是由于计提短期融资券利息所致；
12）、其他应付款与上年末相比减少主要是由于本期支付结算款所致；
13）、其他流动负债与上年末相比增加主要是由于发行短期融资券所致；
14）、递延所得税负债与上年末相比增加主要原因是报告期内新增生产线试生产产生的应纳税暂
时性差异所致；
15）、股本与上年末相比增加主要是由于资本公积转增股本所致；
16）、专项储备与上年末相比增加主要是报告期内本公司按规定提取、使用安全生产费所致；
(3) 现金流量情况分析表
单位:元 币种:人民币
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动金额 增减幅度%
销售商品、提供劳务收到
1,562,119,278.14 1,479,907,346.04 82,211,932.10 5.56
的现金
收到的税费返还 66,869.87 66,869.87 100.00
收到其他与经营活动有关
28,150,952.36 3,087,958.35 25,062,994.01 811.64
的现金
经营活动现金流入小计 1,590,337,100.37 1,482,995,304.39 107,341,795.98 7.24
购买商品、接受劳务支付
1,335,308,197.64 1,747,254,663.38 -411,946,465.74 -23.58
的现金
支付给职工以及为职工支
23,634,312.87 23,142,428.06 491,884.81 2.13
付的现金
支付的各项税费 27,325,247.95 23,088,642.78 4,236,605.17 18.35
支付其他与经营活动有关
9,176,683.11 5,103,517.27 4,073,165.84 79.81
的现金
经营活动现金流出小计 1,395,444,441.57 1,798,589,251.49 -403,144,809.92 -22.41
经营活动产生的现金流量
194,892,658.80 -315,593,947.10 510,486,605.90 -161.75
净额
收回投资收到的现金 500,000.00 500,000.00 100.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 5,500.00 -5,500.00 -100.00
金净额
投资活动现金流入小计 500,000.00 5,500.00 494,500.00 8,990.91
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 13,008,731.96 16,622,497.12 -3,613,765.16 -21.74
金
8 / 29
2014 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关
30,000,000.00 30,000,000.00 100.00
的现金
投资活动现金流出小计 43,008,731.96 16,622,497.12 26,386,234.84 158.74
投资活动产生的现金流量
-42,508,731.96 -16,616,997.12 -25,891,734.84 155.81
净额
取得借款收到的现金 941,884,367.48 1,262,596,045.09 -320,711,677.61 -25.40
发行债券收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00 100.00
收到其他与筹资活动有关
70,724,995.00 70,724,995.00 100.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,412,609,362.48 1,262,596,045.09 150,013,317.39 11.88
偿还债务支付的现金 1,273,679,441.20 781,193,045.76 492,486,395.44 63.04
分配股利、利润或偿付利
52,440,618.67 49,692,126.89 2,748,491.78 5.53
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
160,925,458.57 29,141,642.32 131,783,816.25 452.22
的现金
筹资活动现金流出小计 1,487,045,518.44 860,026,814.97 627,018,703.47 72.91
筹资活动产生的现金流量
-74,436,155.96 402,569,230.12 -477,005,386.08 -118.49
净额
汇率变动对现金及现金等
-226,980.16 404,157.91 -631,138.07 -156.16
价物的影响
报告期内公司销售商品及提供劳务收到的现金、购买商品及接受劳务支付的现金、支付给职工以
及为职工支付的现金、支付的各项税费、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、
取得借款收到的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比变动幅度未超过 30%；
变动情况说明：
1）、收到的税费返还较上年同期增加主要是由于子公司吉林新华龙收到所退所得税款所致；
2）、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内收到的政府补助增加所
致；
3）、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内支付保证金增加所致；
4）、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于报告期内销售回款增加、收到政府
补助增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少等几方面原因所致；
5）、收回投资收到的现金较上年同期增加主要是由于报告期内吉林新华龙处置参股公司广源矿产
股权所致；
6）、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少主要是由于报告期
内无资产处置所致；
7）、投资活动现金流入较上年同期增加主要是由于报告期内吉林新华龙处置参股公司广源矿产股
权所致；
8）、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内支付标的资产乌拉特
前旗西沙德盖钼业有限责任公司股东的订金所致；
9）、投资活动现金流出较上年同期增加主要是由于报告期内支付标的资产乌拉特前旗西沙德盖钼
业有限责任公司股东的订金所致；
9 / 29
2014 年第三季度报告
10）、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内支付标的资产乌拉特前
旗西沙德盖钼业有限责任公司股东的订金所致
11）、发行债券收到的现金较上年同期增加主要是由于报告期内发行短期融资券所致；
12）、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内收回部分银行承兑保
证金所致；
13）、偿还债务支付的现金上年同期增加主要是由于报告期内偿还银行借款增加所致；
14）、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内支付银行承兑和信用
证保证金所致；
15）、筹资活动现金流出较上年同期增加由于报告期内偿还债务支付的现金、分配股利及利润或
偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期都有所增加所致；
16）、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内偿还债务支付的现金、
支付其他与筹资活动有关的现金等筹资活动现金流出大幅增加所致；
17）、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是由于报告期内汇率变动幅度较
上年同期增加所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2014年10月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（141406号）。中国证监会依法对公司2014年度非公开发行股票行政许可申请予以受理。详情见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》上的《新华龙关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、股份限售
序号 项目 内容
1 承诺主体 发行前公司股东
2 承诺事项 上市承诺
公司股东郭光华、秦丽婧、锦州新华龙实业集团股份有限公
司承诺，自公司 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起
三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的
公司股份，也不由公司收购该部分股份。在不违反上述承诺
3 承诺内容 的前提下，郭光华、秦丽婧在公司任职期间，郭光华、秦丽
婧、锦州新华龙实业集团股份有限公司每年转让的其所持有
的公司股份不超过 25%，在郭光华、秦丽婧从公司离职之日
起半年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 2012 年 8 月 24 日至 2015 年 8 月 23 日
6 截至目前的履行情况 正在履行
10 / 29
2014 年第三季度报告
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
二、避免同业竞争
1.公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2 承诺事项 上市承诺
（1）除投资新华龙钼业外，公司实际控制人郭光华、秦丽
婧直接及间接控制的企业均未生产、开发任何与新华龙钼业
及其控股子公司生产的产品构成竞争的产品，未直接或间接
从事、参与或进行任何与新华龙钼业及其控股子公司经营的
业务构成竞争，也未参与投资任何与新华龙钼业及其控股子
公司生产的产品或经营的业务构成竞争的其他企业。
（2）在公司实际控制人郭光华、秦丽婧仍直接持有或间接
控制新华龙钼业 5%及以上股份的期间，其直接及间接控制
3 承诺内容 的企业将不生产、开发任何与新华龙钼业及其
