九洲药业2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：603456                                 公司简称：九洲药业
                   浙江九洲药业股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                                          目录
一、   重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3
三、   重要事项 ............................................................................................................................. 6
四、   附录................................................................................................................................... 20
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人花轩德、主管会计工作负责人戴云友及会计机构负责人（会计主管人员）吴安保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                     本报告期末              上年度末                本报告期末比上年度末增减(%)
总资产             3,313,057,662.57          3,335,224,064.68                                   -0.66
归属于上市公司
                   2,553,844,601.30          2,515,759,566.21                                   1.51
股东的净资产
                   年初至报告期末     上年初至上年报告期末                 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                     120,070,693.37            188,013,446.58                                  -36.14
现金流量净额
                   年初至报告期末     上年初至上年报告期末               比上年同期增减（%）
营业收入             351,026,569.40            337,059,169.74                                   4.14
归属于上市公司
                      37,879,075.40             40,521,791.17                                   -6.52
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      33,364,407.65             33,497,736.80                                   -0.40
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                               1.49                         2.53                  减少 1.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                               0.17                         0.20                               -15.00
（元/股）
稀释每股收益
                               0.17                         0.20                               -15.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                       项目                                   本期金额                说明
非流动资产处置损益                                                 -888,984.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                     3,710,558.04
量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                   7,023.91
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -37,569.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          2,523,684.93      银行投资理财收益
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                                 -800,045.23
                       合计                                 4,514,667.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                                   8,155
                                       前十名股东持股情况
                                                             质押或冻结情况
                   期末持股         比例    持有有限售条
股东名称（全称）                                            股份                       股东性质
                     数量           (%)       件股份数量                 数量
                                                            状态
浙江中贝九洲集
                       98,448,840   44.43      98,448,840   质押        30,000,000   境内非国有法人
团有限公司
台州市歌德投资
                       14,023,800    6.33      14,023,800   质押         5,000,000   境内非国有法人
有限公司
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花莉蓉                 6,615,000   2.99       6,615,000        无                      境内自然人
蔡文革                 5,880,000   2.65                      质押          2,530,000   境内自然人
何利民                 4,674,600   2.11       4,674,600        无                      境内自然人
林辉潞                 4,674,600   2.11       4,674,600        无                      境内自然人
中国建设银行-宝
盈资源优选股票         4,666,405   2.11            711,555     无                          未知
型证券投资基金
中国农业银行-宝
盈策略增长股票         4,101,935   1.85            476,500     无                          未知
型证券投资基金
罗良华                 4,051,320   1.83       4,051,320        无                      境内自然人
罗跃平                 4,051,320   1.83       4,051,320        无                      境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                      持有无限售条件             股份种类及数量
                   股东名称
                                                        流通股的数量            种类         数量
蔡文革                                                         5,880,000    人民币普通股    5,880,000
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金                    3,954,850    人民币普通股    4,666,405
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金                    3,625,435    人民币普通股    4,101,935
中国农业银行股份有限公司-宝盈科技 30 灵活配置混
                                                               3,078,394    人民币普通股    3,278,394
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-宝盈新价值灵活配置混合型
                                                               2,032,656    人民币普通股    2,032,656
证券投资基金
深圳前海旗隆基金管理有限公司-前海旗隆量化分级
                                                               2,002,821    人民币普通股    2,002,821
基金
东方证券股份有限公司                                           1,608,583    人民币普通股    1,608,583
深圳前海旗隆基金管理有限公司-旗隆雪峰医药对冲
                                                               1,399,676    人民币普通股    1,399,676
基金
深圳前海旗隆基金管理有限公司-旗隆雪峰医药对冲
                                                                932,100     人民币普通股     932,100
基金 3 期
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合
                                                                799,974     人民币普通股     799,974
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                      本公司前十名股东中，浙江中贝九洲集团有限
                                                      公司为台州市歌德投资有限公司的控股股东，
                                                      花莉蓉、何利民、林辉潞、罗跃平、罗良华五
                                                      人之间存在关联关系，不属于《上市公司收购
                                                      管理办法》规定的一致行动人，本公司未知前
                                                      十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
                                                      或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
                                                      一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                不适用
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            2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                况表
            □适用 √不适用
            三、 重要事项
            3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
            √适用 □不适用
3.1.1 资产负债表重大变动项目情况及原因
                                                                                             单位：元 币种：人民币
  项目          期末余额          期初余额            增减额         增减率                     原因
货币资金     156,400,938.23     226,115,211.89     -69,714,273.66     -30.83%    主要系闲置资金购买投资理财产品所致
应收票据      15,132,503.30      11,091,951.20      4,040,552.10      36.43%     主要系以承兑汇票结算业务增加所致
预付款项      22,457,339.82      10,855,867.83     11,601,471.99     106.87%     主要系预付款项增加所致
                                                                                 主要系临海分公司以及子公司江苏瑞科
在建工程     179,613,678.29     134,376,282.72     45,237,395.57      33.66%
                                                                                 建设投入增加所致
                                                                                 主要系公司子公司四维医药取得土地使
无形资产     164,877,349.46     121,983,361.99     42,893,987.47      35.16%
                                                                                 用权所致
其他非流                                                                         主要系取得土地使用权计入无形资产
              31,456,134.51      75,719,271.91     -44,263,137.40     -58.46%
动资产                                                                           所致
                                                                                 主要系以自开承兑票据结算业务减少
应付票据     113,739,866.50     163,695,248.30     -49,955,381.80     -30.52%
                                                                                 所致
应付职工                                                                         主要系公司报告期内支付 2015 年年终
              20,183,034.91      39,631,756.04     -19,448,721.13     -49.07%
  薪酬                                                                           奖所致
应交税费      12,619,968.06       8,209,565.51      4,410,402.55      53.72%     主要系临海分公司应交增值税增加所致
一年内到
期的非流                    -    10,000,000.00     -10,000,000.00    -100.00%    主要系归还银行贷款所致
动负债
3.1.2 利润表重大变动项目情况及原因
                                                                                             单位：元 币种：人民币
   项目           本期数           上年同期数           增减额         增减率                    原因
 营业税金                                                                         主要系临海分公司应交增值税增加，相
                3,469,087.89         280,003.99       3,189,083.90    1138.94%
 及附加                                                                           应增加营业税金及附加所致
                                                                                  主要系汇兑收益减少以及利息支出增
 财务费用       2,680,076.95       -5,013,211.69      7,693,288.64     153.46%
                                                                                  加所致
 资产减值                                                                         主要系存货跌价提取的资产减值减少
                   56,572.27         297,372.78        -240,800.51     -80.98%
   损失                                                                           所致
                                                            6 / 30
                                                   2016 年第一季度报告
 公允价值
                  225,509.68          930,828.18       -705,318.50      -75.77%    主要系远期结售汇浮亏减少所致
 变动收益
 投资收益        2,305,199.16     -627,473.22       2,932,672.38     467.38%       主要系银行投资理财收益增加所致
营业外收入       3,712,988.82    6,248,406.89      -2,535,418.07        -40.58%    主要系政府补贴收入减少所致
营业外支出       1,550,335.67         752,635.72       797,699.95    105.99%       主要系处置固定资产所致
非流动资产
                  888,984.68          124,419.32       764,565.36    614.51%       主要系处置固定资产所致
处置损失
3.1.3 现金流量表重大变动项目情况及原因
                                                                                               单位：元 币种：人民币
     项目               本期数            上年同期数           增减额         增减率                  原因
经营活动产生的                                                                             主要系 2015 年一季度回收 14
                    120,070,693.37       188,013,446.58    -67,942,753.21     -36.14%
  现金流量净额                                                                             年末应收款较大所致
投资活动产生的                                                                             主要系报告期内投资理财增加
                     -59,646,140.84     -111,755,672.31     52,109,531.47         46.63%
  现金流量净额                                                                             额减少所致
筹资活动产生的                                                                             主要系报告期内偿还银行借款
                    -106,494,026.57      -52,874,529.71    -53,619,496.86    -101.41%
  现金流量净额                                                                             所致
汇率变动对现金
                                                                                           主要系报告期期汇兑收益减少
及现金等价物的          585,582.18         4,055,232.91     -3,469,650.73     -85.56%
                                                                                           所致
    影响
            3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
            √适用 □不适用
                1、公司分别于2015年7月10日、2015年7月27日召开公司第五届董事会第八次会议和2015年第
            三次临时股东大会，审议通过了《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》
            及摘要、授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜等相关议案。（详见公司于2015年7月11日、
            2015年7月28日在《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
            （www.sse.com.cn）上刊登的公告编号为2015-050号、2015-057号公告。）
                2、公司2015年度员工持股计划购买公司股票情况如下：
                “中信证券九洲药业员工共赢1号资产管理计划”购买公司股票已于2015年9月26日实施完毕，
            累计购买本公司股票3,065,529股，约占公司总股本的比例为1.48%，锁定期为12个月。（详见公
            司于2015年9月27日在《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
            （www.sse.com.cn）上刊登的公告编号为2015-062号公告。）
                3、公司于2016年1月与朱建国签订了《关于方达医药技术（苏州）有限公司之股权转让意向
            书》，拟受让其持有的方达医药技术（苏州）有限公司（以下简称“方达医药（苏州）”）40%的
                                                           7 / 30
                                    2016 年第一季度报告
股权；与Frontage Laboratories，Inc.（以下简称“方达医药”）签订了《九洲药业—方达医药关于成
立合资公司意向书》，双方拟以现金出资设立美国FJ公司。（详见公司于2016年1月26日在《上海
证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登
的公告编号为2016-001号公告。）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                          8 / 30
                                                           2016 年第一季度报告
                                                                                                                                  如未能
                                                                                                              是否   如未能及时
                                                                                                                                  及时履
               承诺                                       承诺                          承诺时间   是否有履   及时   履行应说明
  承诺背景              承诺方                                                                                                    行应说
               类型                                       内容                          及期限     行期限     严格   未完成履行
                                                                                                                                  明下一
                                                                                                              履行   的具体原因
                                                                                                                                  步计划
                                         自九洲药业股票上市交易之日起36个月内，不转     36 个月， 是          是
                                     让或委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司回     2014 年 10
                                     购该部分股份。                                     月 10 日至
                                                                                        2017 年 10
                                         公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的
                                                                                        月 10 日。
                                     收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低
                                     于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延
                                     长6个月。
                                         在上述锁定期满，本公司持有发行人股份减持情
                                     况如下，减持方式：在本公司所持发行人股份锁定期
与首次公开发   股份   浙江中贝九洲   届满后，本公司减持所持有发行人的股份应符合相关
行相关的承诺   限售   集团有限公司   法律法规及上海证券交易所规则要求。减持价格：本
                                     公司所持九洲药业股票在锁定期满后两年内减持的，
                                     减持价格不低于发行价。本公司所持九洲药业股票在
                                     锁定期满后两年后减持的，减持价格根据当时的二级
                                     市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交
                                     易所规则要求。减持比例：在本公司承诺的锁定期满
                                     后两年内，若本公司进行减持，则每年减持发行人的
                                     股份数量不超过本公司持有的发行人股份的10%。本
                                     公司在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易
                                     日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证
                                     券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
                                                                 9 / 30
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                                         本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守
                                     下列约束措施：如果未履行上述承诺事项，本公司将
                                     在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定
                                     媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的
                                     其他股东和社会公众投资者道歉；并将在符合法律、
                                     法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违
                                     规减持卖出的股票，且自回购完成之日起将本公司所
                                     持有的全部发行人股份的锁定期自动延长 3 个月。如
                                     果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的，所得的
                                     收益归发行人所有，本公司将在获得收益的 5 日内将
                                     前述收益支付到发行人指定账户。如果因上述违规减
                                     持卖出的股票事项给发行人或者其他投资者造成损失
                                     的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿
                                     责任。
                                         自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或   36 个月， 是   是
                                     委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司回购该     2014 年 10
                                     部分股份。在上述锁定期满之后，本公司持有的发行     月 10 日至
                                     人股份减持情况如下，减持方式：在本公司所持发行     2017 年 10
                                     人股份锁定期届满后，本公司减持所持有发行人的股     月 10 日。
                                     份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。
与首次公开发   股份   台州市歌德投
                                     减持价格：本公司所持九洲药业股票在锁定期满后两
行相关的承诺   限售   资有限公司
                                     年内减持的，减持价格不低于发行价。本公司所持九
                                     洲药业股票在锁定期满后两年后减持的，减持价格根
                                     据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规
                                     及上海证券交易所规则要求。减持比例:在本公司承诺
                                     的锁定期满后两年内，若本公司进行减持，则每年减
                                     持发行人的股份数量不超过本公司持有的发行人股份
                                                                 10 / 30
                                                           2016 年第一季度报告
                                     的 20%。本公司在减持所持有的发行人股份前，应提
                                     前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司
                                     法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相
                                     关规定办理。本公司将严格履行上述承诺事项，并承
                                     诺将遵守下列约束措施：如果未履行上述承诺事项，
                                     本公司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委
                                     员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向
                                     发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；并将在符
                                     合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日
                                     内回购违规减持卖出的股票，且自回购完成之日起将
                                     本公司所持有的全部发行人股份的锁定期自动延长 3
                                     个月。如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的，
                                     所得的收益归发行人所有，本公司将在获得收益的 5
                                     日内将前述收益支付到发行人指定账户。如果因上述
                                     违规减持卖出的股票事项给发行人或者其他投资者造
                                     成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承
                                     担赔偿责任。
                                         作为九洲药业控股股东，公司及公司控制的其他     长期有效     否   是
                                     企业目前没有、将来也不直接或间接从事与九洲药业
               解决