证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-086转债代码：113611 转债简称：福20转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2019年公开发行可转换公司债券“福特转债”
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,100万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金110,000.00万元，坐扣承销和保荐费用6,226,415.09元（不含税）后的募集资金为1,093,773,584.91元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019年11月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,999,056.60元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,091,774,528.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕403号）。
2. 2020年公开发行可转换公司债券“福20转债”
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1719号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,700万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金170,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,830,188.69元（不含税）后的募集资金为1,697,169,811.31元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,867.92元后，公司本次募集资金净额为1,695,500,943.39元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕577号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
1. 2019年公开发行可转换公司债券“福特转债”
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2021年3月31日余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 95080078801700001865 | 43,377.36 | 18,316.65 | 杭州福斯特募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司临安支行 | 398777242861 | 30,000.00 | 4,642.30 | 杭州福斯特募集资金专户 |
| 浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行 | 201000234192422 | 36,000.00 | 11,111.84 | 杭州福斯特募集资金专户 |
| 合 计 | 109,377.36 | 34,070.79 |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2021年3月31日余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司临安支行 | 95080078801500002872 | 49,716.98 | 4.66 | 杭州福斯特募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公 | 355878808093 | 120,000.00 | 10,065.64 | 杭州福斯特募集 |
| 司临安支行 | 资金专户 | |||
| 中国银行股份有限公司滁州上海路支行 | 185759638176 | 2.23 | 子公司滁州福斯特募集资金专户 | |
| 合 计 | 169,716.98 | 10,072.53 |
了成本，降低了项目实施费用；为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
2. 2020年公开发行可转换公司债券“福20转债”
截至2021年3月31日，不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 截至2021年3月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
(二) 截至2021年3月31日，公司存在前次募集资金投资项目置换的情况，具体如下：
1. 2019年12月26日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用2019年公开发行“福特转债”募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,680.87万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9529号）。截至2021年3月31日，公司已完成以募集资金监管账户中的募集资金金额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2. 截至2020年12月7日，2020年公开发行“福20转债”以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,248.75万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其于 2020年12月9日出具《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10383号）。2020年12月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至2021年3月31日，公司已完成以募集资金监管账户中的募集资金金额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3. 根据公司第四届董事会第八次会议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司严格按方案要求执行，将使
用承兑汇票支付募投项目资金以募集资金等额置换，截至2021年3月31日各募投项目累计支付情况如下：
单位：人民币万元
| 募投项目名称 | 应收票据背书转让 | 应付票据 | 合计 |
| 年产2亿平方米POE封装胶膜项目（一期） | 11,852.26 | 381.10 | 12,233.36 |
| 年产2.16亿平方米感光干膜项目 | 4,813.54 | 240.92 | 5,054.46 |
| 年产2.5亿平方米白色EVA胶膜技改项目 | 13,582.22 | 722.73 | 14,304.95 |
| 滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目 | 4,738.03 | 4,738.03 | |
| 合计 | 34,986.05 | 1,344.75 | 36,330.80 |
八、闲置募集资金的使用
(一) “福特转债”闲置募集资金进行现金管理的情况2019年12月26日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，同意使用总额不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。截至2021年3月31日，本公司募集资金购买理财产品尚未到期赎回的产品余额为5,000.00万元，明细如下：
| 序号 | 发行机构 | 产品类型 | 金额 （万元） | 现金管理 起始日 | 现金管理 终止日 | 预期年化 收益率 |
| 1 | 中国银行临安支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/11/27 | 2021/5/31 | 1.5%/3.75% |
| 合计 | 5,000.00 | |||||
| 序号 | 发行机构 | 产品类型 | 金额 （万元） | 现金管理 起始日 | 现金管理 终止日 | 预期年化 收益率[注1] |
| 1 | 宁波银行临安支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021/3/31 | 2021/9/28 | 3.7%/1% |
| 2 | 中国农业银行杭州临安支行[注2] | 结构性存款 | 15,000.00 | 2021/4/1 | 2021/7/6 | 3.72%/1.5% |
| 3 | 中国银行临安支行 | 结构性存款 | 4,900.00 | 2021/3/1 | 2021/6/1 | 3.5%/1.5% |
| 4 | 中国银行临安支行 | 结构性存款 | 5,100.00 | 2021/3/1 | 2021/6/2 | 3.51%/1.49% |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 稳利固定持有期JG9013期 | 20,000.00 | 2021/3/29 | 2021/4/28 | 1.15%/3.2%/3.45% |
| 6 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 收益凭证 | 5,000.00 | 2020/12/17 | 2021/9/15 | 3.80% |
| 7 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 收益凭证 | 5,000.00 | 2021/1/22 | 2022/1/12 | 0.1%/5.3% |
| 8 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 收益凭证 | 8,000.00 | 2020/12/17 | 2021/6/16 | 3.75% |
| 9 | 民生证券股份有限公司 | 收益凭证 | 10,000.00 | 2020/12/24 | 2021/6/23 | 4.05% |
| 10 | 民生证券股份有限公司 | 收益凭证 | 10,000.00 | 2020/12/24 | 2021/9/26 | 4.25% |
| 11 | 中国银行临安支行 | 结构性存款 | 3,100.00 | 2020/12/21 | 2021/8/23 | 1.5%/3.81% |
| 12 | 中国银行临安支行 | 结构性存款 | 2,900.00 | 2020/12/21 | 2021/8/24 | 1.49%/3.82% |
| 13 | 中国银行临安支行 | 结构性存款 | 2,400.00 | 2020/12/21 | 2021/9/20 | 1.5%/3.83% |
| 14 | 中国银行临安支行 | 结构性存款 | 2,600.00 | 2020/12/21 | 2021/9/21 | 1.49%/3.84% |
| 15 | 中国银行临安支行 | 结构性存款 | 2,400.00 | 2020/12/24 | 2021/12/9 | 1.5%/3.85% |
| 16 | 中国银行临安支行 | 结构性存款 | 2,600.00 | 2020/12/24 | 2021/12/10 | 1.49%/3.86% |
| 合计 | 104,000.00 | |||||
设期，后续将根据项目实施进度陆续投入。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二一年七月六日
附件：1. 2019年募集资金使用情况对照表
2. 2020年募集资金使用情况对照表
3. 2019年募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2020年募集资金投资项目实现效益情况对照表
2019年募集资金使用情况对照表
截至2021年3月31日
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：109,177.45 | 已累计使用募集资金总额：73,126.93 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：不适用 | 各年度使用募集资金总额：73,126.93 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：不适用 | 2019年：14,090.74 | |||||||||
| 2020年：45,201.84 | ||||||||||
| 2021年1-3月：13,834.35 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日项目完工程度 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额[注1] | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注2] | |
| 1 | 年产2.5 亿平方米白色 EVA胶膜技改项目 | 年产2.5 亿平方米白色 EVA胶膜技改项目 | 44,000.00 | 44,000.00 | 24,807.24 | 44,000.00 | 44,000.00 | 24,807.24 | 19,192.76 | 已达预定可使用状态 |
| 2 | 年产2亿平方米POE 封装胶膜项目（一期） | 年产2亿平方米POE 封装胶膜项目（一期） | 36,000.00 | 36,000.00 | 25,920.70 | 36,000.00 | 36,000.00 | 25,920.70 | 10,079.30 | 已达预定可使用状态 |
| 3 | 年产2.16 亿平方米感光干膜项目 | 年产2.16 亿平方米感光干膜项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 22,398.99 | 30,000.00 | 30,000.00 | 22,398.99 | 7,601.01 | 已达预定可使用状态 |
[注1]实际投资金额包含在项目实施过程中已开立尚未支付的银行承兑汇票、已开立尚未到期支付的信用证等方式支付的项目所需资金。[注2]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额中包含从“年产2.5亿平方米白色 EVA胶膜技改项目”中扣除的“福特转债”的承销和保荐费用及发行费用合计822.55万元
2020年募集资金使用情况对照表
截至2021年3月31日
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：169,550.09 | 已累计使用募集资金总额：56,066.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：不适用 | 各年度使用募集资金总额：56,066.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：不适用 | 2020年：46,476.96 | |||||||||
| 2021年1-3月：9,589.73 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注] | |
| 1 | 滁州年产 5亿平方米光伏胶膜项目 | 滁州年产 5亿平方米光伏胶膜项目 | 140,000.00 | 140,000.00 | 26,066.69 | 140,000.00 | 140,000.00 | 26,066.69 | 113,933.31 | 2024年 |
| 2 | 补充公司营运资金 | 补充公司营运资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 不适用 | |
2019年募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年3月31日
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益[注] | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-3月 | ||||
| 1 | 年产2.5亿平方米白色 EVA胶膜技改项目 | 该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 2 | 年产2亿平方米POE 封装胶膜项目（一期） | 该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 3 | 年产2.16亿平方米感光干膜项目 | 该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况 | 不适用 | 不适用 | |||||
2020年募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年3月31日
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-3月 | ||||
| 1 | 滁州年产 5亿平方米光伏胶膜项目 | 该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 2 | 补充公司营运资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||