民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司
2020年度持续督导跟踪报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为普元信息技术股份有限公司（以下简称“普元信息”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构对上市公司进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：
一、持续督导工作情况
| 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 |
| 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 |
| 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。 |
| 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作 | 持续督导期内，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查以及尽职调查等方式开展持续督导工作。 |
| 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经审核后在指定媒体上公告。 | 本持续督导期间，上市公司未发生违法违规事项。 |
| 5 | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。 | 本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现违法违规、违背承诺等事项。 |
| 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。 | 保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员。本持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。 |
| 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | 上市公司已建立相关制度、规则、行为规范，并在本持续督导期间有效执行。 |
| 8 | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。 |
| 9 | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 保荐机构督促上市公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。 |
| 10 | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 | 保荐机构对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。 |
| 11 | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。 | 本持续督导期间，上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情形。 |
| 12 | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。 | 本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情形。 |
| 13 | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。 | 本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。 |
| 14 | 在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同 | 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。 |
| 时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。 | ||
| 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。 | 保荐机构已制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，并完成了现场检查。 |
| 16 | 上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。 | 本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。 |
2、高端技术人才相对不足的风险
软件基础平台领域属于技术密集型的高科技行业，软件基础平台研发、技术服务交付均需以技术人员尤其是高端技术人才为支撑。随着新技术的发展以及业务规模的扩张，若公司不能保持高端技术人才资源储备，并持续吸纳高端技术人才的加入，则公司产品系列、研发进度、交付效率等可能受到高端技术人才相对不足的制约。
（二）经营风险
1、收入季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险
公司主要客户分布于金融、政务、电信、能源、先进制造等行业领域。基于预算管理制度的特点，主要客户通常在每年年底编制下一年IT预算，次年上半年启动项目，年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动，一般为上半年确认收入和经营活动现金流入较少，下半年尤其是第四季度确认收入和经营活动现金流入较多。
公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况，不宜以单季度、半年度或者前三季度数据推测公司全年经营业绩情况。
2、人力成本上升的风险
随着业务规模的扩张和募集资金投资项目的实施，公司人员规模尤其是高端技术人员数量将进一步增加。社会用工成本尤其是软件技术人员用工成本的上升，将导致公司整体人力成本持续增加，综合毛利率下降，对未来经营管理和盈利水平造成不利影响。
（三）行业风险
随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场稳步增长，行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者逐步增加，在不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则未来将面临市场竞争加剧的风险。
（四）宏观环境风险
公司作为高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，如果国家对高新技术企业、重点软件企业的优惠扶持政策发生变化，或者公司无法持续符合相关优惠政策的认定标准，可能对公司日常运营产生影响。
四、重大违规事项
2020年度，公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2020年度，公司主要财务数据如下所示：
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 变动幅度（%） |
| 营业收入 | 360,718,170.70 | 395,978,625.16 | -8.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,365,211.08 | 50,274,595.54 | -37.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,007,188.28 | 46,002,825.90 | -82.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,447,429.64 | -1,029,709.57 | 不适用 |
| 项目 | 2020年末 | 2019年末 | 变动幅度（%） |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 978,021,175.95 | 962,822,174.77 | 1.58 |
| 总资产 | 1,089,491,404.11 | 1,088,453,698.28 | 0.10 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 变动幅度（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.329 | 0.695 | -52.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.329 | 0.695 | -52.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.084 | 0.636 | -86.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.23 | 12.91 | -9.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.83 | 11.82 | 减少10.99个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 15.73 | 13.92 | 增加1.81个百分点 |
2020年度，公司主要财务数据及财务指标变动的原因如下：
1、报告期内，公司实现营业收入36,071.82万元，同比下降8.90%。公司业务以跨行业软件基础平台定制及相关软件开发服务为主，项目型收入占比较高，且具有较为显著的季节性特征。报告期上半年，受突发“新冠”疫情影响，公司多个行业项目存在延迟复工、进场受阻、延迟招投标、推迟验收、缩减预算等情形，导致2020年公司新签订单或项目招投标进程多数延期至下半年，公司业务受到显著影响。
2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少37.61%，主要是由于受“新冠”疫情影响，公司2020年营业收入减少，毛利有所下降；同时期间费用较上年微增，导致利润减少。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年减少82.59%，比归属上市公司股东的净利润降幅高出44.98个百分点，主要原因是报告期内公司利用闲置资金进行现金管理，产生利息收入增加，导致本期非经常性收益增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额为1,844.74万元，较上年同期增加1,947.71万元，主要系本期销售回款增加所致。
4、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期分别减少52.66%、下降9.68个百分点，主要系本期净利润下降所致。
六、核心竞争力的变化情况
普元信息的核心竞争力具体体现为：
（一）研发优势
1、独特的iPALM研发体系，快速的研发迭代能力
公司建立了自身独特的iPALM研发体系，贯穿了从市场分析、技术预研、产品规划、产品研发到产品维护的产品管理全生命周期，并已应用于公司全部产品与技术研发。
在iPALM研发体系下，公司实现底层技术可复用，随着业务量的不断积累，能够缩短产品交付周期，实现研发效率的不断提升。
完善的平台技术产品化能力、快速的产品更新迭代能力，是公司的重要竞争优势之一。经过近二十余年软件产品研发经验和客户平台定制实施经验的积累，公司形成了体系化、组件化的平台产品化能力。通过标准化产品结构与使用场景，提高产品化程度；通过基于技术平台和业务组件，分离技术与业务问题，降低研发复杂度；通过组件化方式建立复用，保证产品的快速组装与集成，提升产品的演进速度。
2、专业的人才团队和持续的研发投入保障
公司自成立以来高度重视人才队伍建设，基于近20年持续专注于软件基础平台领域的研发经验，公司积累和沉淀了一支经验丰富、专业化的研发团队。专注于软件基础平台系列产品与核心技术的基础研发，是公司产品与技术创新发展的基石。
3、研发综合实力强，参与国家、行业标准制定
公司多次承担了国家发改委、工信部高技术产业化、国家电子信息产业振兴与技术改造、上海市高新技术产业化、上海市“科教兴市”等重大专项的研发与产业化任务。2019年1月，根据国家发改委“发改高技[2019]第36号文”，公司技术研发中心被国家发改委、科技部等多部委联合认定为“国家企业技术中心”，研发综合实力获得国家级认可。公司还曾参与SCA/SDO两项重要SOA国际技术规范的制定，截至报告期末已参与34项国家、行业标准的制定工作，是国内技术标准的重要参与制定者之一。
（二）产品优势
公司一直关注产品技术创新和升级改进，已取得多项国内核心技术专利，产品部分技术指标在行业内具有一定优势。公司产品定位贴近业务场景、对标主流技术，发展了SOA、基础中间件、云应用平台、大数据中台多条产品线，拥有丰富的产品组合，可满足包括敏捷开发、流程再造、业务协同、服务治理、数据治理、数据服务等在内的多类型软件基础架构建设需求。
截至本报告期末，公司已有201件产品完成著作权登记。产品和技术的性能、成熟度和安全性已在金融、电信、政务、能源、先进制造等国民经济重点领域的
诸多大型、关键项目中得到验证，在技术域宽度与产品组合的丰富程度方面，拥有与国外品牌主流产品比肩的技术实力。
（三）平台定制实施及服务支持优势
国内金融、电信、政务等行业领域内的大中型用户建设自主可控、安全可靠的软件基础平台，通常会有较多基础平台建设的个性化、定制化需求。公司在自研核心产品和技术基础上，结合多年的平台建设经验以及对相关行业的深入理解，以赋能方式为客户提供专业的平台产品定制及实施服务，在市场竞争中形成了差异化优势。同时，公司基于多年的定制项目开发实施经验，形成了完善的项目实施工程方法论体系，按照项目类型、项目复杂度、技术难度等维度匹配项目实施方式，能够快速形成项目开发方案和实施路线图，有效提升项目实施效率和客户满意度。公司产品研发及技术服务团队规模近千人，在平台定制及实施领域拥有较深的积累与沉淀。公司在国内多个重点城市设立技术服务中心或分支机构，通过完善的组织、高效的流程和专业经验丰富的服务团队来支撑客户的本地化服务需求。公司通过在线服务、电话热线、驻地人员访问、定期巡检等多种方式对本地客户的服务需求做出及时响应，从而对客户需求做到快速专业的技术支持。
（四）客户优势
1、行业覆盖广泛、品牌认可度高
公司自主研发的软件基础平台产品和技术方案在与国际品牌的长期竞争中，成功进入金融、电信、政务、能源、先进制造等多个行业领域，在技术先进性、性能优越性、产品成熟度及安全可靠性等方面得到了各行业逾千家大中型用户的认可，在市场中树立了良好的品牌形象。
在金融领域，公司产品与解决方案深度应用于各类型银行客户，包括十余家大型国有银行和股份制商业银行、近百家城市商业银行、农村信用联社、农商行等，以及多家大型保险机构、交易机构、证券公司等大中型金融机构；在电信领域，公司客户已覆盖国内三大运营商中国移动、联通、电信在全国四分之三以上省市自治区；在政务领域，公司的统一架构平台、数据治理、数据交换、流程管
理等产品与技术解决方案应用于各级政府政务管理、公共安全、一网通办等领域，助力用户通过数字化手段提升政府治理和服务能力；在能源领域，公司拥有电力、石油、燃气等细分行业的大型企业用户；此外，基于诸多行业大中型客户的辐射效应，公司产品和技术也越来越多地为中小企业信息化建设带来显著价值。公司软件基础平台的品牌接受度、行业辐射度呈现越来越广泛的趋势。
2、优势行业突出、合作持续度强
公司丰富的产品组合及有竞争力的产品性能，使得公司能够持续为大中型客户提供基础平台技术解决方案，在金融、电信、政务、能源、先进制造等行业，均有较多与公司持续合作超过5年以上的大中型用户。特别是在基础软件性能、安全性、可靠性要求更高的金融、电信领域，国外厂商长期占据主导地位，公司凭借过硬的技术实力和大量的案例积累，成为国内为数不多受到金融、电信客户长期信赖的国产基础软件品牌。
（五）品牌优势
公司作为国内较早进入中间件领域的企业，十几年来一直专注于软件基础平台研发，品牌优势积累丰厚。公司以提供优质的产品和服务为出发点，秉承自主研发创新的技术路线理念，技术先行带动产品品质和性能的双向提升，产品广受市场好评，良好的口碑使公司在金融、电信、政务、能源、先进制造等行业领域树立了优质的品牌形象。大型客户为保持其品牌形象、产品质量和成本优势，在选择供应商时对技术水平、产品品质和供应稳定性等提出了更高的要求，因此能够与大型企业建立长期稳定的合作关系是对公司品牌高度认可的表现。
七、研发支出变化及研发进展
（一）研发支出及变化情况
2020年公司持续进行研发投入，当年研发支出为5,675.10万元，较上年增加2.98%，占营业收入的比重为15.73%。
（二）研发进展
为帮助客户持续应对新技术环境下的数字化转型挑战，报告期内，公司继续
加大研发投入，根据软件开发过程成熟度CMMI5级标准、ISO9001质量管理体系标准以及ISO27001信息安全管理体系要求，持续对公司研发进行有效、规范地管理，并取得诸多研发成果，包括普元应用服务器平台软件V7、普元应用开发平台软件V8.1、普元开发运维一体化平台软件V6.0、V6.1、普元移动平台软件V8.0、V8.1、普元元数据管理软件V7、普元大文件传输平台软件V7.0、普元ESB软件V8.0、普元数据服务共享平台软件V7.0、普元消息中间件软件V7.0等多款软件基础平台产品。截至2020年末，公司共拥有已授权发明专利27件，正在申请中的发明专利55件（含1件PCT国际专利申请），计算机软件著作权201件，其中报告期内新受理18件发明专利，新增20件计算机软件著作权。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
2020年度实际使用募集资金13,947.32万元，2020年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,515.49万元；截至2020年12月31日，累计已使用募集资金17,284.35万元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,524.70万元，尚未到期的银行结构性存款33,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为10,732.67万元。募集资金使用及余额情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 实际到账的募集资金总额 | 59,492.32 |
| 减：使用募集资金置换预先投入资金 | 3,273.43 |
| 减：募投项目支出金额 | 5,535.46 |
| 减：发行有关费用 | 975.46 |
| 减：以超募资金永久补充流动资金金额 | 7,500.00 |
| 减：尚未到期的银行结构性存款 | 33,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 1,524.70 |
| 截至2020年12月31日募集资金余额 | 10,732.67 |
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及募集资金三方监管协议和相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
截至2020年末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：
数量：万股
| 姓名 | 现任职务 | 直接持股数量 | 间接持股数量 | 合计持股数量 |
| 刘亚东 | 董事长 | 2,277.1802 | 22.8689 | 2,300.0491 |
| 司建伟 | 董事、总经理 | 169.3776 | - | 169.3776 |
| 杨玉宝 | 董事、副总经理、财务总监 | 313.9170 | - | 313.9170 |
| 陈凌 | 职工代表监事、监事会主席 | - | 0.3383 | 0.3383 |
| 聂拥军（已离任） | 副总经理 | 175.9274 | - | 175.9274 |
| 焦烈焱 | 副总经理、技术负责人 | 177.4091 | - | 177.4091 |
| 逯亚娟 | 副总经理、董事会秘书 | 38.0447 | - | 38.0447 |