上海友谊集团股份有限公司2013年半年度报告

   上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
上海友谊集团股份有限公司
           600827
   2013 年半年度报告
                      上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务      未出席董事姓名         未出席董事的原因说明          被委托人姓名
独立董事              苏勇                      因公务出差             潘飞
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）
石明红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 半年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
                                     上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 14
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 19
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 21
第八节   财务报告 .......................................................................................................................... 22
第九节   备查文件目录 ................................................................................................................ 135
                     上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                 第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
友谊股份、公司、本公司                  指          上海友谊集团股份有限公司
百联集团、控股股东                      指          百联集团有限公司
联华超市                                指          联华超市股份有限公司
好美家                                  指          好美家装潢建材有限公司
报告期                                  指          2013 年 1 月 1 日--2013 年 6 月 30 日
                         上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                    上海友谊集团股份有限公司
公司的中文名称简称                                友谊股份
                                                  SHANGHAI          FRIENDSHIP              GROUP
公司的外文名称
                                                  INCORPORATED COMPANY
公司的外文名称缩写                                SFGIC
公司的法定代表人                                  马新生
二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                        证券事务代表
姓名                             董小春                               尹敏
                                 上海市六合路 58 号新一百大厦         上海市六合路 58 号新一百大厦
联系地址
                                 22 楼                                13 楼
电话                             63229537                             63229537,63223344
传真                             63517447
电子信箱                         [e-mail]                     [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                      上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      上海市六合路 58 号新一百大厦 13 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          www.shfriendship.com.cn
电子信箱                                          [e-mail]
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                        《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                            公司董事会秘书室
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所          股票简称             股票代码         变更前股票简称
A股                 上海证券交易所      友谊股份             600827               友谊华侨
B股                 上海证券交易所      友谊 B 股
六、 公司报告期内的注册变更情况
  公司报告期内注册情况未变更。
                          上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                     第三节        会计数据和财务指标摘要
一、   公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                本报告期比上年同
           主要会计数据               本报告期（1－6 月）        上年同期
                                                                                    期增减(%)
营业收入                                27,214,828,401.21     25,490,458,025.85               6.76
归属于上市公司股东的净利润                 739,505,134.16        811,826,216.39             -8.91
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           707,814,095.48        785,474,808.40                 -9.89
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                2,309,394,069.67      -721,575,694.52                420.05
                                                                                   本报告期末比上年
                                          本报告期末             上年度末
                                                                                     度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产              12,237,908,588.91     12,257,817,303.51                 -0.16
总资产                                  38,659,078,538.61     38,985,942,991.12                 -0.84
(二) 主要财务指标
                                                                                   本报告期比上年同
           主要财务指标               本报告期（1－6 月）        上年同期
                                                                                       期增减(%)
基本每股收益（元／股）                               0.43                   0.47               -8.51
稀释每股收益（元／股）                               0.43                   0.47               -8.51
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                     0.41                   0.46               -10.87
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                            5.86                   7.08   减少 1.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                     5.61                   6.85   减少 1.24 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                       单位：元 币种：人民币
                    非经常性损益项目                                            金额
非流动资产处置损益                                                                    -2,933,773.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                  35,291,867.41
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                         5,948,887.47
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                   1,975,758.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    20,659,149.01
少数股东权益影响额                                                                     -10,538,981.60
所得税影响额                                                                           -18,711,868.42
                          合计                                                          31,691,038.68
                        上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                               第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       上半年度，公司在董事会的领导下，在领导班子和全体干部员工的共同努力下，坚持“增
强危机意识，强化创新转型，推进精细管理，保持可持续发展”的方针，扎实稳步推进各项工
作,实现营业收入 272.15 亿元，同比增长 6.76%；利润总额 12.77 亿元；归属于上市公司股东的
净利润 7.40 亿元。
    （一）上半年度主要经营管理工作实施情况
      1、突出重点促发展，加速推进既定项目
  （1）如期完成上半年开业目标。上半年，公司如期完成了台州百联东森购物中心、百联奥特
莱斯广场（江苏无锡）开业目标。台州百联东森购物中心于 5 月 18 日正式开业；百联奥特莱
斯广场（江苏无锡）于 6 月 29 日正式开业，是公司的第四家奥特莱斯连锁门店。
       联华超市上半年大型综合超市业态新开门店 1 家，位于浙江省杭州市；超级市场业态新开
门店共 63 家，其中直营门店 11 家，加盟门店 52 家；便利店业态新开门店共 85 家，其中直营
门店 30 家，加盟门店 55 家。
    （2）有序跟进重点在建项目。
    （3）积极落实后续新开项目。
    （4）强化后续发展项目选址储备。
    （5）有序推进股权收购工作。百联奥特莱斯广场（武汉盘龙）51%股权收购项目已启动，
正逐步推进中。
       2、做好整合及融资工作，推动上市公司做优做强
       上半年度，公司继续推进上市公司合并后续整合工作，并积极开展融资和资金集约工作。
第一，推进友谊股份和原百联股份税务合并。第二，进行资产过户，正在推进产证过户变更的
相关工作。第三，完成了原百联股份下属子公司的工商、税务的股东方变更。第四，做好上市
公司的融资及资金集约工作。
       3、创新业务模式，强化供应链建设
       上半年，公司继续推进业务转型和创新工作，并取得一定新突破、新发展。
    （1）深化自营业务发展。上半年，公司继续推进既有自营业务工作，在无锡奥特莱斯新开了
第九家欧洲名品馆；在皇家道尔顿品牌建设方面也取得了良好的市场反响；联华超市继续加强
自有品牌的研发和营销推广，销售稳定增长。
    （2）为实现友谊股份进口食品超市的品牌化、连锁化发展，构建食品超市事业部。
    （3）深化电子商务。上半年度，公司启动了二期系统优化，旨在进一步改善顾客体验与后台
操作，并尝试与微博等新媒体合作，拓宽销售渠道。
       4、坚持强店战略，提升公司经营能力
       上半年，公司继续加强总部和下属企业强店力度，促进企业内涵式发展。
（1）全面贯彻落实“强店战略”。今年，公司继续推进“强店战略”工作，旗下 37 家既存企
业参加。
    （2）持续推进“样板店建设”。公司继续推进样板店建设工作，三大业态六家样板店进行各
方面提升工作，并取得了一定成效。
  （3）继续推行“结伴成长计划”。上半年，2013 年度“结伴成长计划”顺利展开，四组新老
企业成功结对，提出了一些有针对性的举措，取得了良好的效果。
    （4）加强既存门店调整。上半年，公司进一步推进百货、购物中心及奥特莱斯三大板块的调
整提升。
    （5）联华超市面对消费品市场中的压力和挑战，积极夯实营运体系，关注消费者需求变化，
通过转型提升门店经营能力，加强价格管理，优化商品结构，改进供应商结构，提高销售能级。
       5、整体结合个性，着力提高营销效率
                       上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
     上半年，公司营销以“做大整体营销活动，做强大类联动活动，提升网点个性活动”为思
路，创新营销，提升业绩。
     6、强化营运管理，稳步提高服务水平
（二）下半年度经营工作思路
     下半年，公司要以“增强危机意识，强化创新转型，推进精细管理，保持可持续发展”为
指导思想，应对困难、敢于挑战，扎实稳步推进 2013 年的各项工作，推动企业科学有序发展。
     1、坚持发展，加速推进既定项目
     下半年度，公司将坚定不移按照既定发展战略，加快各项目的筹建，加强选址力度，进一
步加速发展。
     第一、加速推进重点筹建项目。
     第二、重点推进落实意向项目。
     第三、继续强化发展项目储备。
     第四、继续推进股权收购项目。
     第五、联华超市在发展方面将紧抓新店筹备，提升新店质量，外延拓展扩大市场份额。
     2、夯实基础，提升企业盈利能力
     在 2013 年复杂的市场形势下，公司上下要切切实实的落实强店战略，深化内涵发展，持续
提升总部及门店的经营能力、管理能力及盈利能力。
     第一、继续贯彻落实强店战略。下半年度，公司强店战略工作将按照年初既定方案贯彻执
行。
     第二、推进“样板店建设”。样板店具有标杆和引领作用，六家门店要落实相关举措，争取
在面临的瓶颈问题方面取得突破性进展，提升门店的竞争力。
     第三、推进中小门店转型。
     第四、推进“结伴成长计划”。下半年度，公司相关部门及结对门店要继续推进落实结伴成
长的具体措施，帮助新开门店全面提升。
     第五、推进既存门店提升调整。公司既存门店调整工作将按照全年计划有序推进。
     3、转型业务，加快业务模式创新
     第一、推进食品超市事业部发展。下半年度，食品超市事业部要深入研究，拟定进口食品
超市的发展规划，要在盈利模式、组织架构与内部管理机制建设、供应链建设、集约整合举措、
市场拓展计划以及体制机制创新等各方面全面规划。
     第二、加快自营品牌发展。
     第三、推进电子商务发展。下半年度，公司将继续推进电子商务平台优化，充分利用微博、
微信等新媒体，提高网站的知名度，拉动销售。
     第四、联华超市将加快管理发展模式的创新，继续推进供应链体系的优化，推进经营机制
转型，加快盈利收益结构调整，以顾客需求为核心，改善购物体验，优化商品结构，提升服务
水平。
     4、扩大效应，提高营销的实效性
     下半年度，公司营销工作不仅要加强活动力度，做好数据分析，还要积极探索新型的营销
模式，提高应对市场变化的反应速度，提升营销活动的实际效果。
     5、加强服务，提升营运管理能力
     下半年度，公司营运工作将继续围绕标准化建设和精细化管理展开，推进全方位服务有关
工作、深入完善客户服务体系等工作。
     联华超市继续科学严控各项成本，包括推行营运标准化建设，做好细节管理，提升管理水
平和效率。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                            上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                             单位：元 币种:人民币
               科目                                 本期数             上年同期数       变动比例（%）
 营业收入                                      27,214,828,401.21    25,490,458,025.85               6.76
 营业成本                                      21,401,026,835.73    19,887,743,873.01               7.61
 销售费用                                       3,617,625,911.55     3,407,743,279.17               6.16
 管理费用                                         981,119,578.98       932,664,199.49               5.20
 财务费用                                        -172,283,705.78      -157,552,378.94              -9.35
 经营活动产生的现金流量净额                     2,309,394,069.67      -721,575,694.52             420.05
 投资活动产生的现金流量净额                      -349,557,718.57      -635,287,030.25              44.98
 筹资活动产生的现金流量净额                       475,134,727.60      -131,414,092.52             461.56
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     公司于 2012 年 5 月 30 日召开的 2011 年度股东大会上审议通过了《关于公司拟发行不超过
人民币 20 亿元短期融资券的议案》。2012 年 12 月 18 日，公司收到中国银行间市场交易商协会
出具的《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP408 号），决定接受公司金额为 20 亿元人民币
的短期融资券注册，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司主承
销。
     公司已于 2013 年 2 月 6 日完成了第一次 12 亿元短期融资券的发行工作，期限为 365 天，
发行的利率为 4.12%。
（2）经营计划进展说明
    上半年度，公司坚持“增强危机意识，强化创新转型，推进精细管理，保持可持续发展”
的方针，扎实稳步推进各项工作,实现营业收入 272.15 亿元，同比增长 6.76%；利润总额 12.77
亿元；归属于上市公司股东的净利润 7.40 亿元，各项经营活动按计划进行。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                                    营业收入        营业成本      毛利率比
                                                         毛利率
    分行业          营业收入            营业成本                    比上年增        比上年增      上年增减
                                                         （％）
                                                                      减(%)           减(%)         （%）
                                                                                                  减少 1.40 个
 （1）综合百货    9,147,127,688.54    7,606,569,021.40      16.84         8.67            10.52
                                                                                                       百分点
                                                                                                  减少 0.30 个
 （2）连锁超市   16,951,930,137.71   13,510,032,952.39      20.30         5.96             6.35
                                                                                                       百分点
                                                                                                  减少 1.03 个
 （3）连锁建材     242,726,224.82      212,337,022.73       12.52         -8.66           -7.58
                                                                                                       百分点
                                                                                                  增加 0.71 个
 （4）其他         873,044,350.14       72,087,839.21       91.74         7.85            -0.73
                                                                                                       百分点
                                                                                                  减少 0.62 个
 合计            27,214,828,401.21   21,401,026,835.73      21.36         6.76             7.61
                                                                                                       百分点
                                上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
2、 主营业务分地区情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
              地区                           营业收入                          营业收入比上年增减（％）
 华东地区                                      25,395,330,943.07                                                7.23
 华中地区                                         243,572,975.11                                              -17.24
 华北地区                                         639,707,335.65                                              -12.66
 华南地区                                         721,102,914.66                                                4.72
 华西地区                                         215,114,232.72                                              134.05
 合计                                          27,214,828,401.21                                                6.76
(三) 核心竞争力分析
    拥有成熟的奥特莱斯业态运营模式。公司发展的奥特莱斯连锁业态获得了业内一致好评。
从 2006 年百联奥特莱斯广场（上海青浦）开业，开创国内花园式奥特莱斯模式，到杭州下沙
店及武汉盘龙店成功运营，百联奥特莱斯已经步入连锁化发展的轨道。公司已经形成成熟的奥
特莱斯运营模式，积累了丰富的经验。报告期内，江苏无锡奥特莱斯已开业，经营情况良好。
     拥有显著的区位优势。多年来，围绕“立足上海，辐射长三角，面向全国”的总体规划，
公司已经在上海乃至长三角形成比较显著的区域性优势，与此同时下属门店所处地理位置优越，
基本都处于所在城市核心商圈，网点区位优势明显。
     拥有优质的资产质量。作为悠久历史的零售企业，公司拥有第一八佰伴、第一百货、东方
商厦（旗舰店）等多个知名商业品牌及一批地理位置优越的物业，甚至是历史保护建筑。在多
年的拓展中，公司主要采取物业持有的方式发展，新增了一大批新物业，公司资产质量进一步
提升。
     拥有经验丰富的人才梯队。作为国内老牌零售企业，公司拥有一大批具有丰富零售实践经
验的人才队伍。近几年来，公司通过进一步加强人才队伍培育，形成了有梯次的人才后备队伍，
实现梯队培养常态化、常规化。
     拥有稳定可靠的供应商队伍。在发展的过程中，公司与众多国内外著名品牌建立了稳定的
长期战略合作关系，并竭力为供应商提供更有力的平台，实现互利双赢。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
       报告期内，本公司投资 408 万元设立台州百联东森购物中心有限公司，投资比例为 51%；
投资 100 万元设立上海东雁贸易有限公司，投资比例 100.00%；对子公司上海世博百联商业有
限公司增加资本金 10,200 万元；完成对上海百联杨浦滨江购物中心有限公司项目的收购工作。
(1)证券投资情况
                                                                     持有数     期末账      占期末
                                                                                                     报告期损益
  序                                                 最初投资          量       面价值      证券总
           证券品种    证券代码       证券简称
  号                                                 金额（元）                             投资比
                                                                                                        （元）
                                                                     （股）     （元）      例（％）
 报告期已出售证券投资损益                                   /          /          /             /    5,948,887.47
                 合计                                                  /                         100 5,948,887.47
(2) 持有其他上市公司股权情况
                                                                                                   单位：元
                                      期初持股比   期末持股                                 报告期所有者权   会计核算   股份
证券代码    证券简称   最初投资成本                             期末账面价值   报告期损益
                                      例（％）     比例（％）                                   益变动         科目     来源
                                      上海友谊集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                                                               可供出售
 600000      浦发银行        57,140,778.93       5%以下     5%以下     652,782,780.00     43,361,175.00    -96,971,355.00                 投资
                                                                                                                               金融资产
                                                                                                                               可供出售
 601328      交通银行          412,144.00        5%以下     5%以下        1,402,855.74                          -224,905.00               投资
                                                                                                                               金融资产
                                                                                                                               可供出售
 600649      城投控股          280,000.00        5%以下     5%以下        2,651,529.48       57,475.35           416,696.29               投资
                                                                                                                               金融资产
                                                                                                                               可供出售
 600642      申能股份          858,420.00        5%以下     5%以下         855,000.00        27,000.00          -104,625.00               投资
                                                                                                                               金融资产
                                                                                                                               可供出售
 600613      永生投资         5,320,906.35       5%以下     5%以下      16,819,200.00                          -3,830,400.00              投资
                                                                                                                               金融资产
                                                                                                                               可供出售
 600616      金枫酒业          640,857.45        5%以下     5%以下        8,496,000.00                         -1,593,000.00              投资
                                                                                                                               金融资产
                                                                                                                               可供出售
 600617      联华合纤         1,837,826.77       5%以下     5%以下        5,201,280.00                            21,600.00               投资
                                                                                                                               金融资产