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公告日期:2008-11-10
吉林电力股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、发行数量和价格
发行数量:6,000万股
发行价格:5.94元/股
2、本次发行类型面值
股票类型:人民币普通股(A股)
证券面值:人民币1.00元
3、本次发行定价情况
发行价格为吉林电力股份有限公司(以下简称:吉电股份或公司)董事会决议公告日(2007年6月7日)前二十个交易日公司股票均价的算术平均值的100%。
4、发行对象认购的数量和限售期
名称认购数量(股)限售期(月)
吉林省能源交通总公司60,000,00036
为逐步解决与第一大股东吉林省能源交通总公司(以下简称“能交总”)在吉林省境内发电资产的同业竞争问题,吉电股份本次向能交总发行股份购买其持有的吉林松花江热电有限公司(以下简称“松花江热电”)94%的股权。
本次发行结束后,公司实际控制人及控股股东无变化。
5、预计上市时间
本次发行的上市日为2008年11月11日,2008年11月11日公司股票交易不设涨跌幅限制。
限售期为上市之日起36个月内不得转让,即自2008年11月11日至2011年11月11日止。
6、资产过户情况
截至本公告刊登之日,松花江热电已完成相关工商变更登记,原能交总持有的松花江热电94%股权已全部过户登记在公司名下,吉电股份和能交总已就本次发行股份购买资产事项办理完毕资产转移手续。
7、募集资金情况
本次发行的股票全部以资产认购,不涉及募集资金情况。
重要声明
本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读2007年12月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com上的《吉林电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》及相关文件。
一、本次发行概况
(一)本次发行的内部决策程序及中国证监会核准文件
1、本次交易标的资产松花江热电94%股权的价格定为评估基准日2007年3月31日的评估值356,724,837.57元。自2007年4月1日起至工商变更登记之日止能交总按其出资比例享有和承担的损益一并转让给本公司。
2、吉电股份发行股份购买资产及相关议案已经第四届董事会第二十四次会议和2007年6月25日第一次临时股东大会批准。
3、公司本次发行股票购买资产方案,于2007年11月19日经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)并购重组审核委员会第19次会议审议获有条件通过。中国证监会于2007年12月27日以证监公司字〔2007〕223号《关于核准吉林电力股份有限公司向吉林省能源交通总公司发行新股购买资产的批复》,核准吉林电力股份有限公司向吉林省能源交通总公司发行6,000万股人民币普通股购买其持有的松花江热电94%股权。
(二)本次发行基本情况
1、发行数量和价格
发行数量:6,000万股
发行价格:5.94元/股
2、本次发行类型面值
股票类型:人民币普通股(A股)
证券面值:人民币1.00元
3、本次发行定价情况
发行价格为吉林电力股份有限公司(下称:吉电股份或公司)董事会决议公告日(2007年6月7日)前二十个交易日公司股票均价的算术平均值的100%。
4、发行对象认购的数量和限售期
名称认购数量(股)限售期(月)
吉林省能源交通总公司60,000,00036
为逐步解决与第一大股东吉林省能源交通总公司(以下简称“能交总”)在吉林省境内发电资产的同业竞争问题,吉电股份本次向能交总发行股份购买其持有的吉林松花江热电有限公司(以下简称“松花江热电”)94%的股权。
本次发行结束后,公司实际控制人及控股股东无变化。
5、预计上市时间
本次发行的上市日为2008年11月11日,2008年11月11日公司股票交易不设涨跌幅限制。
(三)资产验资和股份登记情况
中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008年2月2日出具的中瑞岳华验字[2008]第2010号《验资报告》,截止2008年2月1日,吉电股份已收到能交总以股权缴纳的出资356,400,000.00元,占其本次认缴出资额的100%,其中股本60,000,000.00元,资本公积296,400,000.00元。能交总的出资义务已履行完毕。
2008年2月18日,吉电股份本次向能交总发行的60,000,000股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续,登记至能交总名下。
(四)资产过户情况
截至本公告刊登之日,松花江热电已完成相关工商变更登记,原能交总持有的松花江热电94%股权已全部过户登记在公司名下,吉电股份和能交总已就本次发行股份购买资产事项办理完毕资产转移手续。
(五)保荐人和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见吉电股份本次发行的保荐机构国海证券股份有限公司(简称“国海证券”)关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为:“本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并已获得必要的授权与批准,其实施不存在法律障碍;本次非公开发行的特定对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定;发行人本次非公开发行的过程符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。”吉电股份本次发行的律师北京市中咨律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为:“本次交易方案合法有效,交易涉及各方为实施本次交易均已履行必要的法律程序,获得了相应授权/批准,与本次交易相关的资产转移手续已经完成,发行人新增注册资本已经缴付,本次发行股票已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券变更登记,股份发行已经完成,不存在法律纠纷或潜在的法律风险,本次发行股份购买资产已经实施的程序符合法律、法规、其他规范性文件及中国证券监督管理委员会核准批复的规定,合法有效。”
二、发行结果及对象简介
(一)发行结果
本次非公开发行股票的发行结果如下:
名称认购数量(股)限售期(月)可上市流通日吉林省能源交通总公司60,000,000362011年11月11日
(二)发行对象情况
企业名称:吉林省能源交通总公司
注册资本:7.5亿元
法定代表人:杨金光
注册地址:吉林省长春市工农大路50号
经济性质:国有企业
经营范围:开发建设电力、地方煤炭、交通项目;电力、煤炭、交通建设所需的钢材、水泥、机械设备和发电所需燃料购销;日用百货、食品、服装批发零售、客房、餐饮、娱乐、写字间租赁(由分支机构凭许可证经营)。
(三)发行对象与公司的关联关系
能交总目前为吉电股份第一大股东,发行前持有公司19.85%的股份,本次发行后,持有公司股份比例将增至25.58%,仍为公司的第一大股东。
(四)发行对象及其关联方与公司一年一期重大交易情况及未来交易安排1、中国电力投资集团公司(简称“中电投”)、能交总分别与吉电股份于2005年签订《委托管理协议书》,在吉林省内,中电投将除能交总之外的附属企业白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司的部分股权委托吉电股份管理(资产管理费价格参考市场同类交易价格确定,为每年100万元,期限为2005年-2008年);能交总将除吉电股份的资产和股权委托吉电股份管理(资产管理费价格参考市场同类交易价格确定,为每年200万元,期限为2005年-2008年)。本次交易后,受托管理关联依然存在。
2、白山鸿成实业有限公司(简称“白山鸿成”)和通化能源实业有限公司(简称“通化能源”)为能交总全资子公司,分别为吉电股份下属分公司浑江发电公司、二道江发电公司提供包括厂区绿化、环卫、护卫、车辆看护、公寓及运行宿舍、员工食堂、电视宣传、离退人员活动场所及其它辅助性事务服务,为吉电股份主营业务的正常运行提供后勤保障。本次交易后,白山鸿成和通化能源没有进入吉电股份,该项关联交易依然存在。
3、吉电股份与通化热电有限责任公司于2005年12月28日就二道江三期供热工程,签订拆迁补偿协议,通化热电有限责任公司应以现金或资产等方式支付本公司拆迁补偿款1,541.5万元。该笔交易是一次性的,对备考后吉电股份影响只在当期存在。
4、松花江热电向实际控制人中电投的间接控股公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(已在A股上市,中电投霍林河煤电集团有限责任公司持有70.46%的股份)采购燃煤。由于松花江热电煤炭供应设计按当地煤和黑龙江煤按比例混合掺烧,当地煤产量的减少以及煤质的下降,对公司正常的煤炭供应造成了一定影响,2007公司向内蒙古煤炭生产企业进行市场化采购,作为公司燃煤采购的补充,从而产生了关联交易,但数量、金额不大。本次交易后,在消除与松花江同业竞争的同时与关联方新增一定关联交易。由于该项交易只是对公司燃煤采购一种补充,数量和金额不大,2007年和2008年采购数量分别为32.63万吨、30.54万吨,呈下降的趋势;2007年和2008年采购金额分别为6200万元和5803万元,2007年采购金额占公司的主营成本和主营收入比重分别为3.83%、3.38%,2008年采购金额占公司的主营成本和主营收入比重分别为2.29%、1.96%。
5、吉电股份下属全资子公司吉林热电检修安装工程有限公司2007年向松花江热电提供检修安装服务,金额617.07万,本次交易完成后,此关联交易消失。
公司为规范关联交易,采取了:坚持社会化、市场化运作,保持关联交易的公允性,逐步减少关联交易的原则,并在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中均对关联交易进行了规范。
对于本次交易后,主要的关联交易为白山鸿成和通化能源为吉电股份主营业务的正常运行提供后勤保障,以及松花江热电向实际控制人中电投的间按控股公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司采购燃煤。公司采取了如下措施:1、对于公寓及运行宿舍服务、厂区车辆看护服务、电视宣传服务、客货运输和工程用车服务、员工食堂服务、离退人员活动场所服务、厂区绿化服务、厂区环卫服务、厂区护卫服务、大型会议服务等,坚持社会化方向,市场化运作。
2、燃煤采购通过招标等市场化方式,确定公允的交易价格,提高服务质量,逐步降低关联交易金额。
三、发行前后,前10名股东持股情况
截至2007年12月31日,吉电股份公司前十名股东和持股情况如下:
股东名称股东性质持股比例持股总数
吉林省能源交通总公司国有法人19.85%154,663,054
中国工商银行-融通深证100指数证券投境内法人0.72%5,617,708
资基金
吉林省信托投资有限责任公司境内法人0.51%4,000,000
吉林华能发电公司境内法人0.39%3,000,000
长春海通物业管理中心境内法人0.39%3,000,000
中国银行-易方达深证100交易型开放式境内法人0.34%2,629,110
指数证券投资基金
沈张平境内自然人0.26%2,032,787
国信证券有限责任公司境内法人0.26%2,005,394
孙欣境内自然人0.16%1,243,702
郭师杰境内自然人0.13%1,040,000
================续上表=========================
股东名称持有有限售
条件股份数量
吉林省能源交通总公司119,005,000
中国工商银行-融通深证100指数证券投
资基金
吉林省信托投资有限责任公司
吉林华能发电公司
长春海通物业管理中心
中国银行-易方达深证100交易型开放式
指数证券投资基金
沈张平
国信证券有限责任公司
孙欣
郭师杰
截至2008年2月18日,吉电股份公司前十名股东和持股情况如下:
股东名称股东性质持股比例%持股总数(股)持有有限售条
件股份数量
吉林省能源交通总公司国有法人25.5825214,663,05417,900,500
中国工商银行-融通深圳100指数其他0.70265,895,4920
证券投资基金
国信证券有限公司境内法人0.47774,008,0440
吉林省信托投资有限公司境内法人0.47674,000,0000
吉林华能发电公司
境内法人0.35753,000,0000
长春海通物业管理中心境内法人0.35753,000,0000
中国银行-易方达深圳100交易型其他0.32772,749,4100
开放式指数证券投资基金
深圳市迈科龙电子有限公司境内法人0.29382,465,2420
沈张平境内自然人0.24652,068,0000
王云法境内自然人0.1481,241,7000
本次发行后,按截至2008年2月18日的股本计算,能交总的持股比例为
25.58%,仍为公司的第一大股东;截止到2008年9月30日的股本计算,能交总
的持股比例为25.58%,仍为公司的第一大股东,因此本次发行不会导致公司控
制权发生变化。
四、本次发行前后,公司股本结构变动表
本次新增股份已于2008年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成登记托管,托管完成前后本公司的股本结构变化如下:
发行前
股东类别持股数(股)持股比例发行增加的股数(股)
限售流通股119,005,00015.27%60,000,000
其中:吉林省能源交通总公司119,005,00015.27%60,000,000
无限售流通股659,877,10084.70%
暂锁定人民币普通股217,9000.03%
其中:吉林省能源交通总公司35,658,0544.58%
(二级市场增持)
总股本779,100,000100.00%60,000,000
其中:吉林省能源交通总公司154,663,05419.85%60,000,000
================续上表=========================
发行后
股东类别持股数(股)持股比例
限售流通股179,005,00021.33%
其中:吉林省能源交通总公司179,005,00021.33%
无限售流通股659,877,10078.64%
暂锁定人民币普通股217,9000.03%
其中:吉林省能源交通总公司35,658,0544.25%
(二级市场增持)
总股本839,100,000100.00%
其中:吉林省能源交通总公司214,663,05425.58%
截至本公告出具之日,本公司的股本结构情况如下:
发行后
股东类别持股数(股)持股比例
限售流通股179,005,00021.33%
其中:吉林省能源交通总公司179,005,00021.33%
无限售流通股659,877,10078.64%
暂锁定人民币普通股217,9000.03%
其中:吉林省能源交通总公司(二级市场增持)35,658,0544.25%
总股本
839,100,000100.00%
其中:吉林省能源交通总公司214,663,05425.58%
五、本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员变动情况
截至2008年2月18日,公司董事、监事及高管人员持股未发生变动。
截至本公告出具之日,公司董事、监事及高管人员离任、现任及持股变动
情况如下:
姓名原任情况现任情况持股数量
王凤学董事长换届离任28,600
李云峰董事换届离任26,000
霍如恒董事换届离任
丁相福董事换届离任
管维立独立董事换届离任
张生久独立董事换届离任
岳彦芳独立董事换届离任
李羽监事换届离任26,000
常学君监事换届离任0
李辉监事换届离任0
成继先监事换届离任350
潘宪文副总经理换届离任34,450
杨金光董事长0
韩连富董事、总经理0
程志光董事、总经理董事26,000
安涛副总经理董事、副总经理28,600
曲晓佳副总经理董事、副总经理26,000
唐勤华财务总监董事、财务总监0
黄其励独立董事0
赵燕士独立董事0
谢素华独立董事0
章宏雷监事会主席0
邱荣生董事监事0
梁秀华监事0
李春华监事0
周湘林
监事监事0
宋新阳董事会秘书董事会秘书21,580
六、本次发行后,前10名有限售条件股东持股数量和限售期
本次发行后前10名有限售条件股东持股数量和限售期:
单位:股
有限售条件股东名称持有的有限售可上市交新增可上市交易
条件股份数量易时间股份数量
吉林省能源交通总公司60,000,000股2011--60,000,000股
================续上表=========================
有限售条件股东名称限售条件
吉林省能源交通总公司自新增股份之股权登记完成之日起
36个月内不上市交易或转让
七、本次发行对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
1、根据经审计的《吉林电力股份有限公司备考财务报表审计报告》(中瑞
华恒信专审字[2007]第676号)(备考情况为一年又一期)
单位:万元
备考合并
项目吉电股份2006年吉电股份2006增厚率%
主营业务收入136,916.05182,455.9333.26
主营业务利润10,107.7717,322.1771.37
利润总额8,224.5710,160.3023.54
净利润8,224.579,967.3321.19
每股收益(元)0.1060.11912.26
毛利率7.38%9.49%28.59
全面摊薄净资产收益率3.52%3.69%4.83
2、根据经审计的《吉林电力股份有限公司审计报告》(中瑞岳华审字[2008]
第11588号)截止2007年12月31日,公司资产变化情况:
单位:万元
项目收购前预计收购后
资产总额337,629479,141
资产净额240,970270,129
每股净资产3.093.219(注1)
每股收益0.1080.098(注2)
注1:预计收购后每股净资产计算公式:分子为截至2007年12月31日(经
审计)的公司归属于母公司所有者权益加被收购的松花江热电公司94%股权对
应的净资产;分母为截至2007年12月31日股本加本次发行增加的股份数6000
万股。
注2:预计收购后每股收益计算公式:分子为截至2007年12月31日(经
审计)的公司归属于母公司所有者的净利润,分母与每股净资产计算公式相同。
收购前总股本按77,910万股计算,收购后总股本以83,910万股计算。
2、截至2008年9月30日,公司资产及损益状况
单位:万元
总资产负债所有者净利润每股收益净资产收益率每股
权益(全面摊薄)净资产
548,962287,571259,465-10,559-0.1258元-3.29%3.09元
截至2008年9月30日,松花江热电实现净利润1,080万元。
(二)对公司装机规模的影响
吉电股份资产、收入、装机容量在电力板块中处于较后位置,目前吉电股
份可控装机容量60万千瓦,在主要电力上市公司中规模相对偏小,偏小的资产
规模将可能面临被资本市场边缘化的局面;本次交易完成后,吉电股份可控装机
容量达到85万千瓦,增长了41.67%。因此,本次交易将有利于提高吉电股份的
综合实力。
(三)公司治理的变动
本次交易前,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关
法律法规的要求规范运作,建立了比较完善的法人治理制度。
本次交易完成后,本公司的控股股东仍为能交总,实际控制人并未发生变
更。董事会、高管人员将保持相对稳定,因此不会影响原有法人治理结构的稳定
性和独立性。本次交易完成后,公司对购买的资产将拥有完全的使用、收益、处
置的权利。本公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,
切实保证公司的独立性。
(四)能交总认购价格符合《上市公司证券发行管理办法》的规定
本次非公开发行新股的发行价格为5.94元,发行价格为2007年6月7日董
事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的算术平均值的100%,符合《上
市公司证券发行管理办法》第三十八条第一款的规定:“上市公司非公开发行股
票,应当符合下列规定:(一)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票均价的百分之九十”。
(五)本次发行对公司的同业竞争及关联交易的影响
1、同业竞争
目前吉电股份主要经营范围为火电、水电、供热、工业供气、新能源的开
发、投资、建设、生产与销售。吉电股份与能交总参控股发电企业都位于吉林省
电网内,吉电股份、白山热电、通化热电、四平合营公司、大唐珲春、华能长山
之间主营业务范围重叠,存在不同程度的同业竞争。本次收购及后续计划实施完
成后,将逐步解决同业竞争问题。
截至本公告出具之日,根据国家“十一五”期间关停小火电机组政策,能
交总参股发电企业—大唐珲春、华能长山的有关机组已关停。2008年1—9月份
由于电煤价格持续飙升,电煤质量持续下滑,已造成白山热电、通化热电两个公
司出现亏损,2008年4—8月两个公司亏损已达1.3亿元。中电投集团仍然承诺:
待白山热电项目、通化热电项目盈利之后,尽快将其持有的白山热电60%股权、
通化热电60%股权注入吉电股份。
2、关联交易
公司聘请了国海证券担任本次发行股份购买资产的独立财务顾问,国海证
券认为:本次发行股份购买资产及随后计划实施完成后,吉电股份资产规模大幅
提升,盈利能力增强,将逐步解决同业竞争与关联交易,公司治理结构将更为规
范、透明,可切实做到维护公司及广大中小股东的长远利益。
本次发行将带来如下重要的关联交易:
(1)关于能交总提供给松花江热电委托贷款的关联交易能交总提供给松花江热电的委托贷款为38,500万元,委托贷款年利率为
5.508%。因此本次交易将增加吉电股份与能交总关于委托贷款的关联交易。
根据中国人民银行银发[2006]134号调整利率的通知规定,从2006年4月
28日起上调金融机构贷款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率上调0.27个
百分点,由现行的5.58%提高到5.85%。该项委托贷款利率低于基准利率,将有
效减少松花江热电的财务费用。
截至本公告发布之日,能交总提供给松花江热电的委托贷款38,500万元已
归还完毕。
(2)关于能交总及中电投为松花江热电提供贷款担保的关联交易
截至2008年9月末如下表:
贷款单位贷款余额担保类型担保人
长期贷款556,024,200.31
美元53,368,093.99中电投60%
日本输出银行美元贷款人民币364,941,700.31担保能交总40%
中国银行吉林市分行9,719,200.00担保能交总100%
中国银行总行营业部25,833,300.00担保能交总100%
国债资金55,530,000.00担保能交总100%
中电投财务公司100,000,000.00抵押
================续上表=========================
贷款单位抵押、质押物
长期贷款
日本输出银行美元贷款
中国银行吉林市分行
中国银行总行营业部
国债资金
中电投财务公司账户抵押
目前松花江热电经营情况良好,上述担保对能交总、中电投、松花江热电
均无不良影响。
吉电股份已经就规范关联交易建立了相应的措施,关联董事和关联股东的
回避表决制度及独立董事的发表意见制度为关联交易的公平性、公允性和合理性
提供了有力的保障。
5、本次发行对公司的高管人员的影响
截至本公告发布之日,吉电股份董事会换届后,因工作原因原董事、董事
长王凤学先生;原董事、总经理程志光先生;原董事、财务负责人李云峰先生;
原监事、监事会主席李羽先生已调离本公司。公司新一届领导成员主要为:董事
长杨金光先生;董事、总经理韩连富先生;董事、财务总监唐勤华先生;监事会
主席章宏雷先生。
八、本次发行相关中介机构
1、独立财务顾问:国海证券股份有限公司
法定代表人:张雅锋
项目联系人:高磊、赵爱萍
办公地址:北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509室
电话:010-88576911-839
传真:010-88576900
2、律师事务所:北京市中咨律师事务所
机构负责人:贾军
经办律师:蒋红毅、贾向明
办公地址:北京市西城区阜成门北大街6号-9号国际投资大厦C层16-17

电话:010-66091188-6627
传真:010-66091616
3、2005年、2006年、2007年年度报告审计机构:中瑞华恒信会计事务所
法定代表人:王方明
经办会计师:杨晓辉、梁双才、曲怀国、郭枫
办公地址:北京市西城区金融街35号国企大厦A座8层
电话:010-88091188
传真:010-880911994、本次发行验资机构:
法定代表人:中瑞岳华会计事务所
验资会计师:杨晓辉、梁双才
办公地址:北京市西城区金融街35号国企大厦A座8层
电话:010-88091188
传真:010-88091199
6、资产评估机构:北京六合正旭资产评估有限责任公司
法定代表人:黄二秋
资产评估师:黄二秋、侯娟、薛勇
办公地址:北京市海淀区西三环北路西12号世纪经贸大厦A2501
电话:010-51798094
传真:010-51798094-222
九、备查文件
1、公司章程;
2、公司营业执照;
3、中国电力投资集团公司批准本次交易的相关批文;
4、公司关于本次重大资产购买的董事会决议;
5、能交总与吉电股份签署的《吉林电力股份有限公司与吉林省能源交通总
公司发行股份购买资产协议书》;
6、北京六合正旭资产评估有限公司出具的评报字(2007)第020号《资产
评估报告书》;
7、北京中瑞华恒信会计事务所出具的松花江热电2005年度、2006年度、2007第一季度会计报表《审计报告》;
8、北京中瑞华恒信会计事务所出具的《吉林电力股份有限公司备考合并审
计报告》(2005、2006年度)及北京中瑞岳华会计事务所出具的《审计报告》(2007
年度);
9、北京中瑞华恒信会计事务所出具的2007、2008年度《盈利预测审计报告》;
10、独立董事关于向吉林能源交通总公司发行股份收购资产等事宜的事前认
可意见;
11、独立董事就本次股权购买及关联交易所出具的《独立董事专项意见》;
12、北京市中咨律师事务所《关于吉林电力股份股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易的法律意见书》;
13、北京市中咨律师事务所《关于吉林电力股份股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易实施结果的法律意见书》;
14、国海证券股份有限公司《关于吉林电力股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易之独立财务顾问报告》;
15、其他与本次发行新股有关的重要文件。
特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
2008年11月7日

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