中超电缆非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
江苏中超电缆股份有限公司
2012 年度非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
（吉林省长春市自由大路1138号）
中超电缆非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
江苏中超电缆股份有限公司
2012年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重要声明
本非公告目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲
了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上
市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资
者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
特别提示
本次非公开发行新增股份 4,560 万股，将于 2012 年 12 月 7 日在深圳证券交
易所上市。本次发行中， 江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）
认购的股票锁定期为自新增股份上市之日起 36 个月，预计上市流通时间为 2015
年 12 月 7 日。其余 4 名认购对象认购的股份自 2012 年 12 月 7 日起限售期为 12
个月，预计上市流通时间为 2013 年 12 月 7 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012 年 12 月 7 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易涨跌幅限制为 10%。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
（2012 年修订）规定的上市条件。
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释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中超电缆、发行人、公司 指 江苏中超电缆股份有限公司
中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司
保荐机构（主承销商）、东北证券 指 东北证券股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、本 中超电缆本次非公开发行不超过6,877万股（含
指
次非公开发行股票 6,877万股）普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011
《实施细则》 指
年修订）
《江苏中超电缆股份有限公司2012年度非公开
《认购邀请书》 指
发行股票认购邀请书》
《江苏中超电缆股份有限公司2012年度非公开
《申购报价单》 指
发行股票申购报价单》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
近三年一期、报告期 指 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-9月
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相
关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据
错误。
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第一节 本次发行概况
一、 本次发行履行的相关程序
（一） 本次发行履行的内部决策过程
1、2011年11月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了 《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、
《关于公司2012年度非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司与具体
发行对象签订认购股份协议书的议案》、《关于签署附条件生效的股权转让及增
资协议的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2012年非公开发
行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
2、2011年12月30日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了 《关
于调整公司2012年度非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司2012年度非
公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司2012年度非公开发行股票募
集资金运用的可行性研究报告的议案》、《关于签署附条件生效的股权转让及增
资补充协议、业绩补偿协议的议案》及《关于召开公司2012年第一次临时股东大
会的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
3、2012年1月16日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了前述与
本次非公开发行A股股票相关的议案。
4、2012年4月13日，公司召开2011年度股东大会决议，审议通过了《关于公
司2011年度利润分配预案》，以2011年12月31日总股本20,800万股为基数向全体
股东每10股派发现金股利为1.5元（含税）。上述利润分配方案已于2012年6月5
日实施完毕，故本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于13.28元/股，发行
数量调整为不超过6,877万股。
（二）本次发行监管部门核准过程
2012 年 5 月 25 日，中国证监会股票发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行。2012 年 8 月 16 日，中超电缆收到中国证监会核发《关于核准江苏
中超电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1102 号），核准
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公司非公开发行不超过 6,877 万股新股。
（三）募集资金验资情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职京 QJ[2012]T7 号
《关于江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验证报告》，
截至 2012 年 11 月 22 日止，本次非公开发行的 5 位发行对象已将认购资金
605,568,000.00 元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。2012 年 11 月
23 日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本
次募集资金专户内。2012 年 11 月 27 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了天职京 QJ[2012]T6 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2012 年
11 月 23 日止，本次发行募集资金总额为 605,568,000.00 元，扣除发行费用
32,071,589.87 元，募集资金净额为 573,496,410.13 元。其中：计入注册资本
45,600,000.00 元，计入资本公积 527,896,410.13 元。
（四）股权登记托管情况
2012 年 11 月 28 日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成了本次发行新增股份的登记手续。
二、 本次发行的基本情况
（一） 发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）4,560 万股，全部
采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为 13.28 元/股，本次发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
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量），经权益分派调整为 13.28 元/股。
本次非公开发行价格相当于发行底价 13.28 元/股的 100.00%；相对于发行询
价截止日（2012 年 11 月 20 日）前 20 个交易日均价 13.07 元/股有 1.61%的溢价，
相对于询价截止日（2012 年 11 月 20 日）收盘价 12.25 元/股有 8.41%的溢价。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 605,568,000.00 元，承销保荐费、律师费、审计验
资 费 等 发 行 费 用 共 计 32,071,589.87 元 ， 扣 除 发 行 费 用 的 募 集 资 金 净 额 为
573,496,410.13 元。
三、 发行对象介绍
（一） 配售情况
发行对象名称 配售数量（万股） 限售期（月）
1 陈俊磊 220
2 薛建英 230
3 新疆盛世泉金股权投资合伙企业（有限合伙） 1,470
4 新疆盛世荣金股权投资合伙企业（有限合伙） 1,470
5 江苏中超投资集团有限公司 1,170
合计 4,560 --
（二） 发行对象基本情况
1、陈俊磊
姓名： 陈俊磊
住所：江苏省宜兴市宜城街道茶东新村******
身份证号：32028219850701****
2、薛建英
姓名： 薛建英
住所：江苏省宜兴市宜城街道土城新村******
身份证号：32028219570113****
3、新疆盛世泉金股权投资合伙企业（有限合伙）
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企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：乌鲁木齐市高新街 258 号数码港大厦 2015-456 号
执行事务合伙人：北京盛世景投资管理有限公司
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受
让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
4、新疆盛世荣金股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：乌鲁木齐市高新街 258 号数码港大厦 2015-457 号
执行事务合伙人：北京盛世景投资管理有限公司
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受
让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
5、江苏中超投资集团有限公司
企业性质：有限公司（自然人控股）
注册地址：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
注册资本：18,000 万
法定代表人：杨飞
经营范围：利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；
电线电缆、环境保护技术的研究、开发和咨询服务；五金电器、输变电设备、
电气机械及器材、化工产品及原料（除危险化学品）、灯具、建筑材料、金
属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、
环境保护设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（三）获配对象与公司的关联关系
截至 2012 年 11 月 2 日，中超集团直接持有发行人股份 141,674,256 股，持
股比例为 68.11%；中超集团为发行人控股股东,与发行人构成关联关系。
除中超集团外，其他获配对象与公司不存在关联关系。
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（四）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
中超集团及其子公司为中超电缆的银行借款提供担保、与中超电缆发生产品
购销等关联交易的具体情况，公司已在 2011 年度报告及 2012 年半年度报告中详
细披露。除上述情况外，本次发行获配对象及其关联方与公司最近一年无重大交
易。
（五）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。不存在认购本次发行
股份外的未来交易的安排。
四、本次发行导致发行人控制权发生变化的情况
本次发行后，中超集团仍然是公司第一大股东，杨飞先生仍然是公司实际控
制人，本次发行没有导致发行人控制权发生变化。
五、本次非公开发行的相关机构
（一）发行人
中文名称：江苏中超电缆股份有限公司
股票简称：中超电缆
法定代表人：杨飞
股票代码：002471
注册地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
董事会秘书：周燕
电话：0510-87698510
传真：0510-87698298
（二）保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
法定代表人：矫正中
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注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
联系地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
保荐代表人：柴育文、王粹萃
项目协办人：尹清余
联系电话：010-68573828
传 真：010-68573837
（二）发行人律师：
名称：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
经办律师：李哲、张竞驰
联系地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话：010-52682888
传真：010-52682999
（三）发行人审计机构：
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：陈永宏
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层
经办会计师： 王传邦、郭守俊
联系电话：021-58402707
联系传真：021-58402702
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第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东变动情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2012 年 11 月 2 日，公司前十名股东持股情况如下表：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质
其中：有限售条件流通股
1 江苏中超投资集团有限公司 141,674,256 68.11 138,021,000 股；无限售
条件流通股 3,653,256 股
2 宜兴市康乐机械贸易有限公司 16,635,819 8.00 无限售条件流通股
3 黄振兴 709,710 0.34 无限售条件流通股
华润深国投信托有限公司－黄
4 500,046 0.24 无限售条件流通股
河8号信托计划
其中：高管锁定股
5 杨飞 499,200 0.24 374,400 股；无限售条件
流通股 124,800 股
6 杨超群 439,707 0.21 无限售条件流通股
7 刘宇春 434,100 0.21 无限售条件流通股
8 姜国明 427,480 0.21 无限售条件流通股
9 殷华珍 364,000 0.18 无限售条件流通股
10 陈孟海 363,564 0.17 无限售条件流通股
合计 162,047,882 77.91 --
(二) 本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：
序号 股东名称（全称） 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质
其中：有限售条件流通股
1 江苏中超投资集团有限公司 153,380,956 60.48 149,721,000 股；无限售条件
流通股 3,659,956 股
2 宜兴市康乐机械贸易有限公司 16,635,819 6.56 无限售条件流通股
新疆盛世荣金股权投资合伙企
3 14,700,000 5.80 有限售条件流通股
业（有限合伙）
新疆盛世泉金股权投资合伙企
4 14,700,000 5.80 有限售条件流通股
业（有限合伙）
5 薛建英 2,300,000 0.91 有限售条件流通股
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6 陈俊磊 2,200,000 0.87 有限售条件流通股
其中：高管锁定股 375,000
7 杨飞 500,000 0.20 股；无限售条件流通股
125,000 股
华润深国投信托有限公司－黄
8 499,846 0.20 无限售条件流通股
河8号信托计划
9 杨超群 437,457 0.17 无限售条件流通股
10 刘宇春 434,100 0.17 无限售条件流通股
合计 205,788,178 81.15 —
（三）本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况
本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次非公开发行股票对本公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行后将增加 4,560 万股限售流通股，具体股份变动情况如下：
本次发行前
本次发行后
项目 （截至 2012 年 11 月 2 日）
持股数量（股） 持股比例(%） 持股数量（股） 持股比例（%）
有限售条件股份 139,371,240 67.01 184,971,840 72.94
无限售条件股份 68,628,760 32.99 68,628,160 27.06
合计 208,000,000 100.00 253,600,000 100.00
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质
量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。
（三）本次发行前后公司每股净资产、每股收益对比情况
以公司截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者
权益和 2011 年度、2012 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，本次发
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行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：
项目 期间 本次发行前 本次发行后
2012年6月30日 4.41 3.62
每股净资产（元/股）
2011年12月31日 4.33 3.55
2012年半年度 0.23 0.19
每股收益（元/股）
2011年度 0.39 0.32
（四）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司
巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不
会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。
（五）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治
理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结
构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发
展。
（六）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级
管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（七）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行由投资者以现金方式认购，而且这些投资者与本公司不存在关联方
关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。
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第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、最近三年及一期主要财务数据及指标
（一）主要合并财务数据
1、 合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2012.9.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31
流动资产 281,219.74 196,208.25 157,825.62 69,159.12
非流动资产 38,577.31 26,390.65 22,345.59 14,567.45
资产总额 319,797.04 222,598.90 180,171.21 83,726.57
负债总额 228,007.44 132,452.03 95,544.42 61,872.31
股东权益 91,789.61 90,146.87 84,626.78 21,854.26
归属于母公司
89,578.29 87,864.78 84,626.78 21,854.26
股东权益
2、 合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年度 2010 年度 2009 年度
营业收入 142,043.20 181,466.06 125,481.39 90,781.94
营业利润 6,610.24 10,562.25 8,858.46 6,714.98
利润总额 6,623.95 10,632.12 8,885.21 6,839.06
净利润 4,762.74 7,970.08 6,557.03 5,031.42
归属于母公司所
4,833.50 8,038.00 6,557.03 5,065.90
有者的净利润
3、 合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年
经营活动现金流量净额 -29,666.48 -25,221.56 5,160.49 6,459.46
投资活动现金流量净额 -7,315.48 -8,843.61 -6,170.75 -8,775.65
筹资活动现金流量净额 20,603.63 612.77 56,661.96 -5,124.85
现金流量净额 -16,360.22 -33,452.40 55,651.69 -7,441.04
4、主要财务指标
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财务指标 2012.9.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31
流动比率 1.23 1.48 1.65 1.18
速动比率 1.08 1.19 1.31 0.83
资产负债率（母公司） 71.30% 59.47% 53.00% 74.00%
每股净资产（元） 4.41 4.33 5.29 1.82
财务指标 2012 年 1-9 月 2011 年度 2010 年度 2009 年度
应收账款周转率（次） 1.50 3.21 4.45 4.57
存货周转率（次） 3.26 4.24 3.91 4.3
每股经营活动现金流量
-1.43 -1.21 0.32 0.54
（元）
每股净现金流量（元） -0.79 -1.61 3.48 -0.62
扣除非经常性 基本 0.23 0.39 0.37 0.3
损益前每股收
稀释 0.23 0.39 0.37 0.3
益（元）
扣除非经常性损益前加权
5.44% 9.07% 16.73% 23.32%
平均净资产收益率
扣除非经常性 基本 0.23 0.38 0.37 0.29
损益后每股收
稀释 0.23 0.38 0.37 0.29
益（元）
扣除非经常性损益后加权
5.43% 9.01% 16.68% 22.38%
平均净资产收益率
（二） 非经常性损益
单位：元
非经常性损益项目 2012 年 1-9 月 2011 年度 2010 年度 2009 年度
非流动资产处置损益 -236,526.35 1,634,076.28
越权审批、无正式批准文件或偶
发性的税收减免、返还
计入当期损益的政府补助 445,942.00 786,224.00 558,084.00 1,316,127.02
对当期损益进行的一次性调整
其他营业外收入和支出净额 -72,233.08 -87,475.93 -290,494.07 -75,413.70
合 计 137,182.57 698,748.07 267,589.93 2,874,789.60
减：扣除所得税影响数 34,295.64 174,687.02 66,897.48 701,122.09
加：少数股东权益影响额 -116,727.93
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非经常性损益净额 102,886.93 524,061.05 200,692.45 2,056,939.58
二、财务状况分析
内容详情请见与本公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江
苏中超电缆股份有限公司 2012 年非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告
书》。
中超电缆非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金情况
公司本次发行股票共计 4,560 万股，经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的天职京 QJ[2012]T6 号《验资报告》验证，本次非公开发行股票募集
资金总额为 605,568,000.00 元，扣除发行费用 32,071,589.87 元后，募集资金净额
为 573,496,410.13 元。
二、募集资金投资项目具体情况
本次发行募集资金投向已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第
八次会议审议通过，并经 2012 年第一次临时股东大会批准，拟投入以下项目：
序 项目投资总额 募集资金投入额
项目类别 项目名称
号 （万元） （万元）
1 收购远方电缆 51%股权 18,491.27 18,491.27
通过收购股权及增资取得明珠
2 21,215.77 21,215.77
股权收购项目 电缆 51%股权
通过收购股权及增资取得锡洲
3 13,599.46 13,599.46
电磁线 51%股权
节能变频调速用电缆及光纤复
4 14,145.76 14,145.76
自建项目 合低压电缆项目
5 营运中心建设项目 3,989.00 3,989.00
补充流动资金 6 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合 计 85,441.26 85,441.26
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募
集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一
致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董
事会将根据项目的实际需求，可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调
整。
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三、本次非公开发行股票的背景和目的
内容详情请见与本公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江
苏中超电缆股份有限公司 2012 年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
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第五节 中介机构对本次发行的意见
一、 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
（一）保荐机构对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
作为保荐机构暨主承销商，东北证券经核查后认为：“江苏中超电缆股份有
限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合证券市场
的监管要求。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的
原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发
行股数等损害投资者利益的情况。本次发行所确定的发行数量、发行对象、发行
价格、募集资金金额符合中超电缆相关股东大会决议及中国证监会相关规定的要
求。”
（二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性报告的结论意见
作为发行人律师，北京德恒律师事务所认为：发行人本次发行过程中所涉及
的法律文书均合法、有效；本次发行对象均具备认购本次发行股票的资格，发行
对象的选择公平、公正并且符合规定；本次发行的过程符合《发行管理办法》、
《实施细则》和《发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，
合法、有效；发行人本次发行结果公平、公正。
二、保荐协议主要内容
（一）保荐协议基本情况
1、保荐机构：东北证券股份有限公司
2、保荐代表人：柴育文、王粹萃
3、保荐期限：本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计
年度，持续督导期间自甲方本次非公开发行股票上市之日起计算。
（二）保荐协议的主要条款
内容详情请见与本公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江
苏中超电缆股份有限公司 2012 年非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告
中超电缆非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
书》。
（三）上市推荐意见
东北证券对发行人上市文件所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完
整，符合要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
（2012 年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发
行人建立了健全的法人治理结构，制定了严格的信息披露制度。本保荐机构愿意
保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
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第六节 新增股份的数量及上市时间
本次发行新增 4,560 万股股份已于 2012 年 11 月 28 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有
限售条件流通股，上市日为 2012 年 12 月 7 日。
本次发行中，中超集团认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月，
可上市流通时间为 2015 年 12 月 7 日。其他 4 名投资者认购的股票限售期为自上
市首日起 12 个月，可上市流通时间为 2013 年 12 月 7 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012 年 12 月 7 日（即上市日），
本公司股价不除权，当日股票涨跌幅限制为 10%。
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第八章 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会核准本次发行的文件；
（二）东北证券股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司关于江苏中超
电缆股份有限公司 2012 年度非公开发行股票发行保荐书》和《东北证券股份有
限公司关于江苏中超电缆股份有限公司 2012 度非公开发行股票之尽职调查报
告》；
（三）北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于江苏中超电缆
股份有限公司非公开发行人民币普通股股票的法律意见书》和《北京德恒律师事
务所关于为江苏中超电缆股份有限公司非公开发行人民币普通股股票出具<法律
意见书>的律师工作报告》。
二、查阅地点及时间
（一）江苏中超电缆股份有限公司
地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
电话：0510-87698510
传真：0510-87698298
（二）东北证券股份有限公司
地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
电话：010-68573828
传真：010-68573837
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00。
江苏中超电缆股份有限公司
二〇一二年十二月
）
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