读取中,请稍候

东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

（东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋）
保荐机构（主承销商）
华泰联合证券有限责任公司
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、
02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn ）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东及实际控制人马鸿先生，广东兴原投资有限公司、马少贤女士、马少文先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
担任公司董事、高级管理人员的股东马鸿先生、马少贤女士同时承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。
本上市公告书披露未经审计的2010 年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表，其中2009 年 12 月31 日的相关财务数据已经过审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1436号文核准，本公司公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售 400 万股，网上定价发行1,600万股。发行价格为75元/股。
经深圳证券交易所《关于东莞市搜于特服装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】370号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"搜于特"，股票代码"002503"，其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2010年11月17日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年11月17日
3、股票简称：搜于特
4、股票代码：002503
5、首次公开发行后总股本：8,000 万元
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见"第一节 重要声明与提示"部分相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的1,600万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
持股数量 占发行后总股本 可上市流通时间
项目 股东名称
（股） 比例（%） （非交易日顺延）
马鸿 39,878,218 49.85 2013 年 11 月 17 日
兴原投资 17,821,782 22.28 2013 年 11 月 17 日
首次公开发行前已发
马少贤 2,000,000 2.50 2013 年 11 月 17 日
行的股份
马少文 300,000 0.38 2013 年 11 月 17 日
小计 60,000,000 75.00 -
网下发行 4,000,000 5.00 2011 年2 月 17 日
首次公开发行股份 网上发行 16,000,000 20.00 2010 年 11 月 17 日
小计 20,000,000 25.00 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证
券"）
第三节 公司、股东和实际控制人情况
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、 发行人基本情况
公司名称：东莞市搜于特服装股份有限公司
英文名称：DONGGUAN SOUYUTE FASHION CO.,LTD
注册资本：6,000 万元（本次发行前）；8,000 万元（本次发行后）
法定代表人：马鸿
设立日期：2006 年 11 月28 日
住 所：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋
邮政编码：523170
电 话：0769- 81333505
传 真：0769- 81333508
互联网址：http://www.celucasn.com
电子信箱：syt@celucasn.com
董事会秘书：廖岗岩
经营范围：设计、销售：服装、皮具、装饰品、日用品
主营业务：潮流前线"品牌青春休闲服饰产品的设计与销售所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》分类，本公司属于纺织品、服装、鞋帽零售业。
二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份以及通过兴原投资间接持有本公司股份情况如下：
直接持股数量 间接持股数量
姓名 职务 任职期间
（股） （股）
马鸿 董事长、总经理 39,878,218 16,039,603.80 2009.11.26-2012.11.25
马少贤 董事 2,000,000 -- 2009.11.26-2012.11.25
伍骏 董事 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
董事、副总经理、
廖岗岩 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
董事会秘书
刘岳屏 独立董事 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
马卓檀 独立董事 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
王鸿远 独立董事 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
张俊 监事会主席 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
丁力 监事 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
胥静 监事 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
林朝强 副总经理 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
古芬 副总经理 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
唐洪 财务总监 -- -- 2009.11.26-2012.11.25
三、 发行人控股股东及实际控制人情况
1、控股股东及实际控制人简介
本次发行前公司总股本为6,000 万股，马鸿先生直接持有本公司39,878,218股股份，持股比例 66.46% ；马鸿先生持股 90%的兴原投资直接持有本公司17,821,782 股股份，持股比例29.70%。马鸿先生合计控制本公司96.17%的股份，系本公司控股股东、实际控制人。
马鸿，原名马少鸿，1967 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 44052719671118XXXX，住所广东省普宁市流沙北街道侨光村XX 幢412 号。现任公司董事长兼总经理。
2、控股股东及实际控制人控制的其他企业情况
马鸿先生除持有本公司和兴原投资股权外，无其他对外投资，兴原投资的基本情况如下：
注册地：东莞市南城区鸿福路200 号第一国际财富中心F 幢710 单元
法定代表人：马鸿
注册资本：2,500 万元
实收资本：2,500 万元
注册号：441900000300146
成立时间：2008 年 5 月30 日
经营范围：实业投资、企业投资及管理、投资咨询服务
主营业务：股权投资
四、 公司上市前前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后，公司股东总数：29,581户。
公司上市前前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称
（股） （%）
1 马鸿 39,878,218 49.85
2 广东兴原投资有限公司 17,821,782 22.28
3 马少贤 2,000,000 2.50
4 马少文 300,000 0.38
5 五矿集团财务有限责任公司 94,395 0.12
6 东北证券股份有限公司 94,395 0.12
7 西部证券股份有限公司 94,395 0.12
8 新华信托股份有限公司 94,395 0.12
9 交通银行-华夏债券投资基金 94,395 0.12
10 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 94,395 0.12
11 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 深 94,395 0.12
12 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深 94,395 0.12
13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深 94,395 0.12
14 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深 94,395 0.12
15 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 94,395 0.12
16 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 深 94,395 0.12
17 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 94,395 0.12
18 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 94,395 0.12
19 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 94,395 0.12
20 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 94,395 0.12
21 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 94,395 0.12
22 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 94,395 0.12
23 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 94,395 0.12
24 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 94,395 0.12
25 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 94,395 0.12
26 中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 94,395 0.12
27 中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金 94,395 0.12
28 中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金 94,395 0.12
29 中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金 94,395 0.12
30 中信银行-国联安信心增益债券型证券投资基金 94,395 0.12
31 交通银行-工银瑞信双利债券型证券投资基金 94,395 0.12
合计 62,548,665 78.25
注：上述第 5-31 名股东持股数量和比例相同。
第四节 股票发行情况
第四节 股票发行情况
一、发行数量：2,000 万股。其中，网下发行数量为400 万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为1,600 万股，占本次发行数量的 80%。
二、发行价格及市盈率
本次发行价格为75.00 元/股，对应市盈率为：
1、113.64 倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、85.23 倍（每股收益按照2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式
本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称"网下配售"）和网上向社会公众投资者定价发行（下称"网上发行"）相结合的方式。本次公开发行股票数量为 2,000 万股，占发行后总股本的 25%。其中：网下配售数量为400 万股，占本次发行总量的20%，有效申购获得配售的比例为 2.35988201%，超额认购倍数为42.38 倍；网上定价发行数量为 1,600 万股，占本次发行总量的 80%，中签率为 2.3614615381%，超额认购倍数为42 倍。本次发行网下配售产生 29 股零股由华泰联合证券有限责任公司包销。
四、募集资金总额
本次发行募集资金总额为 150,000 万元，天健会计师事务所有限公司已于2010 年 11 月 8 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2010】3-86 号《验资报告》。
五、发行费用总额：56,861,343.25 元，明细如下：
费用名称 金额（元）
承销及保荐费 53,500,000.00
审计、验资费用 660,000.00
律师费用 420,000.00
信息披露费 2,050,000.00
材料制作费 121,343.25
证券登记结算费 80,000.00
上市初费 30,000.00
合计 56,861,343.25
每股发行费用2.84 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、募集资金净额：1,443,138,656.75 元
七、发行后每股净资产：20.49 元/股（以公司截至 2010 年 6 月 30 日经审
计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
八、发行后每股收益：0.66 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后净
利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书将未经审计的 2010 年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表数据披露如下，下表中2009 年 12 月31 日的相关财务数据已经过审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度
流动资产（元） 326,171,727.69 220,073,157.82 48.21%
流动负债（元） 165,453,728.86 98,859,300.57 67.36%
总资产（元） 387,527,552.73 256,221,170.11 51.25%
归属于母公司股东的所有
222,073,823.87 157,361,869.54 41.12%
者权益（元）
归属于母公司股东的每股
3.7 2.62 41.22%
净资产（元/股）
本报告期比上年同 本报告期比上年同
项目 2010 年 1-9 月 2010 年 7-9 月
期增减 期增减
营业总收入（元） 442,195,822.81 70.36% 174,589,074.37 59.25%
利润总额（元） 86,400,201.73 75.68% 35,106,815.34 74.23%
归属于母公司股东的净利
64,711,954.33 75.54% 26,326,583.28 74.66%
润（元）
扣除非经常性损益后的归
属于母公司股东的净利润 64,028,870.60 78.74% 26,102,389.53 81.77%
（元）
基本每股收益 1.08 77.05% 0.44 76.00%
净资产收益率（全面摊薄） 29.14% 增加2.84 个百分点 11.85% 增加 1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的净
28.83% 增加3.27 个百分点 11.75% 增加 1.51 个百分点
资产收益率（全面摊薄）
经营活动产生的现金流量
-75,952,360.66 -38.29% -78,164,838.07 -930.58%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-1.27 -38.04% -1.3 -900.00%
流量净额（元）
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2010 年 1-9 月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别为44,219.58 万元、8,640.02 万元、6,471.20 万元，分别比上年同期增长70.36%、75.68%、75.54%。2010 年9 月30 日，本公司总资产为38,752.76万元，较上年末增长 51.25%。
公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
主要财务数据的变动主要原因如下：
1、流动资产：期末余额较期初余额增加 10,609.86 万元，增幅为48.21%，主要原因是订单快速增长公司为下季销售备货引起存货增加、销售收入增加导致应收账款增加、提前集中采购原材料导致预付账款增加等原因所致。
2、流动负债：期末余额较期初余额增加 6,659.44 万元，增幅为 67.36%，主要原因是订单快速增长公司为补充流动资金增加短期借款、销售规模快速增长公司原材料采购和加工费增加等原因所致。
3、总资产：期末余额较期初余额增加 13,130.64 万元，增幅为 51.25%，主要原因是公司流动负债增加、报告期内净利润大幅增加所致。
4、营业总收入：报告期发生额较去年同期发生额增加 18,263.58 万元，增幅为70.36%，主要原因是店铺增长速度较快，订单同比大幅增长所致。
5、利润总额：报告期发生额较去年同期发生额增加3,722.08 万元，增幅为75.68%，主要原因是营业收入快速增长、综合毛利率提高等原因所致。
本节所称报告期指2010 年 1-9 月，报告期末指2010 年9 月30 日，报告期初指2009 年 12 月31 日，2010 年三季度指2010 年7-9 月。
第六节 其他重要事项
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照交易所的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2010 年 10 月26 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
2、公司所处行业或市场未发生重大变化；
3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
5、公司未发生重大投资行为；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
7、公司住所未发生变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：马昭明
地 址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、
02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
保荐代表人：刘钢、金雷
项目协办人：任文冠
电 话：0755-82492986
传 真：0755-82493959
联 系 人：任文冠
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于东莞市搜于特服装股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：
保荐机构华泰联合证券认为：东莞市搜于特服装股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1．2010 年9 月30 日资产负债表
2．2010 年 1-9 月利润表、7-9 月利润表
3．2010 年 1-9 月现金流量表
此页无正文，为《东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票上市公告
书》之签章页