股票简称：通达股份 证券代码：002560
河南通达电缆股份有限公司
（注册地址：偃师市史家湾工业区）
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一四年二月
河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准备性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
全体董事：
史万福 马红菊 曲洪普
张治中 毛庆传 张耀先
武宗章
河南通达电缆股份有限公司
年 月 日
河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：36,470,317 股
2、发行价格：12.60 元/股
3、募集资金总额：459,525,994.20 元
4、募集资金净额：442,061,344.18 元
5、超募资金数额：0.00 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 36,470,317 股，将于 2014 年 2 月 18 日在深圳证券
交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。
本次发行新增股份中，史万福先生认购的股票自本次发行股份上市之日起
36 个月内不上市交易或转让，可上市流通时间为 2017 年 2 月 18 日（如遇非交
易日顺延）；兴业全球基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、费占军、
谢良荣、卿毅杰、李文国和上海康峰投资管理有限公司认购的股票自本次发行股
份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让，可上市流通时间为 2015 年 2 月 18
日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包
括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
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目 录
第一节 公司基本情况 ................................................................................................. 6
第二节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 7
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7
二、本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 8
三、本次发行的发行对象情况 ............................................................................................. 11
四、本次发行的相关机构情况 ............................................................................................. 15
第三节 本次发行前后相关情况对比 ....................................................................... 17
一、本次发行前后前十名股东情况比较 ............................................................................. 17
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 17
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ........................................................... 21
一、主要财务数据及财务指标 ............................................................................................. 21
二、管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 22
三、本次发行对公司财务状况的影响 ................................................................................. 28
第五节 本次募集资金运用 ....................................................................................... 29
一、本次募集资金的使用计划 ............................................................................................. 29
二、本次募集资金的专户制度 ............................................................................................. 29
第六节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................... 31
一、关于本次发行定价过程合规性的说明 ......................................................................... 31
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明 ..................................................................... 31
第七节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............... 32
第八节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ........................................................... 33
一、保荐协议和承销协议主要内容 ..................................................................................... 33
二、上市推荐意见................................................................................................................. 33
第九节 中介机构声明 ............................................................................................... 34
第十节 备查文件 ....................................................................................................... 39
一、备查文件......................................................................................................................... 39
二、查阅地点......................................................................................................................... 39
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释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下意义：
通达股份、公司 指 河南通达电缆股份有限公司
本次非公开发行、本次发行 指 公司本次非公开发行不超过 4,002.84 万股人民币普通
股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中原证券、保荐机构（主承销 指
中原证券股份有限公司
商）
发行人律师 指 北京市君致律师事务所
审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、近三年一期 指 2010 年、2011 年、2012 年、2013 年 1-9 月
元 指 人民币元
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第一节 公司基本情况
公司基本情况如下表：
公司名称 河南通达电缆股份有限公司
英文名称 Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
注册地址 偃师市史家湾工业区
办公地址 偃师市史家湾工业区
本次发行前注册资本 10,333.28 万元
法定代表人 史万福
成立时间 2002 年 3 月 26 日
上市时间 2011 年 3 月 3 日
股票简称 通达股份
股票代码
股票上市地点 深圳证券交易所
互联网地址 http://www.hntddl.com/
电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；从
经营范围 事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或
禁止出口的货物和技术除外）。
董事会秘书 张治中
证券事务代表 李高杰
电话 0379-67512588
传真 0379-67512888
电子邮箱 hntddlzqb@163.com
本次证券发行种类 境内上市人民币普通股（A 股）
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第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会和股东大会审议情况
2013 年 8 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十四次（临时）会议，审
议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
2013 年 9 月 4 日，公司召开了 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了关
于公司非公开发行股票的相关议案。并授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票的相关事项。
（二）监管部门审核情况
2013年12月9日，经中国证监会发行审核委员会审核，通达股份本次非公开
发行股票申请获得通过。
2014年1月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南通达电缆股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），核准通达股份非公
开发行不超过4, 002.84万股股票。
（三）募集资金及验资情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金认购。截至
2014年1月22日，8名发行对象已将认购资金全额汇入主承销商中原证券为本次发
行开立的专用账户。
2014年1月23日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会
B验字【2014】001号《验资报告》。经审验，截止2014年1月22日，主承销商中
原证券指定的收款银行账户已收到8家认购对象缴纳的认购河南通达电缆股份有
限公司非公开发行人民币A股股票的资金人民币459,525,994.20 元。
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截至2014年1月23日，中原证券已将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额
划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2014年1月23日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2014]
第4-00002号《验资报告》。经审验，截至2014年1月23日止，公司募集资金总额
人民币459,525,994.20元，扣除各项发行费用人民币17,464,650.02元，实际募集资
金净额人民币442,061,344.18元。其中新增注册资本人民币36,470,317.00元，增加
资本公积人民币405,591,027.18元。
（四）股权登记办理情况
2014 年 1 月 27 日，通达股份本次发行的 36,470,317 股新股于中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。本次发行新增股份中，史万福先生
认购的股票自本次发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，可上市流
通时间为 2017 年 2 月 18 日（如遇非交易日顺延）；兴业全球基金管理有限公司、
申万菱信基金管理有限公司、费占军、谢良荣、卿毅杰、李文国和上海康峰投资
管理有限公司认购的股票自本次发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转
让，可上市流通时间为 2015 年 2 月 18 日（如遇非交易日顺延）。
二、本次发行的基本情况
（一）发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。
（二）股票的类型和面值：本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），
每股面值人民币1.00元。
（三）发行数量：本次非公开发行股票数量为36,470,317股。
通达股份第二届董事会第二十四次（临时）会议、2013 年第三次临时股东
大会决议通过本次非公开发行不超过 4,002.84 万股（含 4,002.84 万股）股票，并
可根据除权除息事项作相应调整。中国证监会“证监许可[2013]1668 号”文核准
公司本次非公开发行数量不超过 4,002.84 万股股票。
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本次非公开发行股票实际数量为 36,470,317 股，符合公司相关董事会决议、
股东大会决议和“证监许可[2013]1668 号”文的规定。
（四）发行价格：本次非公开发行股票价格为12.60元/股。
本次非公开发行的定价基准日为通达股份第二届董事会第二十四次（临时）
会议决议公告日，即 2013 年 8 月 20 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交
易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于 11.48 元/股。如公司股票在
定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，
将对本次发行底价做相应调整。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 12.60 元/股，高于发
行底价（11.48 元/股）；相对于本次非公开发行日前 20 个交易日（2013 年 12 月
19 日至 2014 年 1 月 16 日）公司股票的交易均价（19.19 元/股），本次发行价格
的折价率（发行价格/发行日前 20 个交易日均价）为 65.66%。
（五）发行对象申购报价及其获得配售情况
1、投资者认购情况
本次发行，通达股份和主承销商中原证券共发出认购邀请书 121 份，在《认
购邀请书》规定的时间（2014 年 1 月 17 日 13:00-15:00）内，主承销商共收到
13 份《申购报价单》及其附件，经主承销商与律师的共同核查，13 家投资者中
证券投资基金管理公司为 3 家，无需缴纳保证金，其余 9 家投资者按约定及时、
足额缴纳保证金，有效报价数量为 12 家，另外 1 家投资者未缴纳保证金，属无
效报价。
具体报价情况如下：
申购价格 申购数量 申购金额
序号 申购对象
（元/股） （万股） （万元）
一、有效报价情况
15.2 340 5,168.00
1 兴业全球基金管理有限公司
14.45 410 5,924.50
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13.4 440 5,896.00
14.01 600 8,406.00
2 申万菱信基金管理有限公司 13.67 650 8,885.50
13.01 690 8,976.90
3 费占军 12.68 390 4,945.20
4 谢良荣 12.68 400 5,072.00
5 卿毅杰 12.68 400 5,072.00
6 李文国 12.68 400 5,072.00
7 上海康峰投资管理有限公司 12.6 1,200 15,120.00
8 华宝信托有限责任公司 12.5 1,000 12,500.00
9 平安大华基金管理有限公司 12.42 390 4,843.80
10天津泰达科技风险投资股份有限公司 12 400 4,800.00
11 张怀斌 11.53 390 4,496.70
12 西藏瑞华投资发展有限公司 11.51 700 8,057.00
二、无效报价情况
12.7 2,250 28,575.00
1 孙娜
12.6 2,250 28,350.00
2、发行对象、发行价格及发行股数的确定
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
和史万福先生与公司签订的《河南通达电缆股份有限公司非公开发行A股股票之
附条件生效的股份认购合同》以及本次非公开发行价格优先、数量优先、时间优
先的原则， 公司与主 承销商确定 本次发行 价格为 12.60元 / 股， 发行数量为
36,470,317股。
本次非公开发行股票发行价格、发行对象及配售情况如下：
发行
序 配售数量 认购金额 锁定期
发行对象 价格
号 （股） （元） （月）
（元/股）
1 史万福 12.60 5,000,000 63,000,000.00 36
2 兴业全球基金管理有限公司 12.60 4,400,000 55,440,000.00 12
3 申万菱信基金管理有限公司 12.60 6,900,000 86,940,000.00 12
4 费占军 12.60 3,900,000 49,140,000.00 12
5 谢良荣 12.60 4,000,000 50,400,000.00 12
6 卿毅杰 12.60 4,000,000 50,400,000.00 12
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7 李文国 12.60 4,000,000 50,400,000.00 12
8 上海康峰投资管理有限公司 12.60 4,270,317 53,805,994.20 12
合计 36,470,317 459,525,994.20 -
基金管理公司通过其管理产品获得配售的，具体明细如下：
发行价格 配售数量 认购金额
序号 发行对象
（元/股） （股） （元）
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投
1 12.60 1,270,000 16,002,000.00
资混合型证券投资基金
兴业全球基金-上海银行-兴全定增 32
2 12.60 3,130,000 39,438,000.00
号分级特定多客户资产管理计划
申万菱信基金-工商银行-陕西省国际
3 信托-陕国投盛唐 27 号定向投资集 12.60 6,900,000 86,940,000.00
合资金信托计划
合计 11,300,000 142,380,000.00
（六）募集资金
1、2014年1月23日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚
会B验字【2014】001号《验资报告》。经审验，截止2014年1月22日，中原证券
指定的收款银行账户已收到非公开发行股票发行对象缴付的认购资金总额人民
币459,525,994.20元。
2、2014年1月23日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2014]
第4-00002号《验资报告》。经审验，截至2014年1月23日止，公司募集资金总额
人民币459,525,994.20元，扣除各项发行费用人民币17,464,650.02元，实际募集资
金净额人民币442,061,344.18元。其中新增注册资本人民币36,470,317.00元，增加
资本公积人民币405,591,027.18元。
（七）发行股票的锁定期
公司控股股东、实际控制人史万福先生认购的本次发行的股份自发行结束且
股份登记完成之日起36个月内不得上市交易或转让。
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其他发行对象认购的本次发行的股份自发行结束且股份登记完成之日起12
个月内不得上市交易或转让。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、史万福先生
姓名 史万福
出生年月 1965 年 1 月
身份证号码 410321196501234035
住址 河南省洛阳市老城区乡范街宋园 1 号楼 406 号
关联关系 为发行人的实际控制人及控股股东，任发行人董事长。
业务联系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来亦没有交易安排。
2、兴业全球基金管理有限公司
名称 兴业全球基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
注册地 上海市金陵东路 368 号
注册资本 人民币 1 亿 5 千万元
法定代表人 兰荣
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及许可
经营范围
经营的凭许可证经营）。
关联关系 无
业务联系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来亦没有交易安排。
3、申万菱信基金管理有限公司
名称 申万菱信基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
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注册地 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼
注册资本 人民币 1 亿 5 千万元
法定代表人 姜国芳
基金管理业务，发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务（包括销
经营范围
售其本身发起设立的基金）。
关联关系 无
业务联系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来亦没有交易安排。
4、费占军先生
姓名 费占军
出生年月 1968 年 10 月
身份证号码 410321196810012532
住址 郑州市金水区群英路 10 号院 2 号楼 10 号
关联关系 无
业务联系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来亦没有交易安排。
5、谢良荣女士
姓名 谢良荣
出生年月 1962 年 12 月
身份证号码 452327196212130026
住址 广西桂林市象山区西城三巷 2 号 2 单元 502 室
关联关系 无
业务联系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来亦没有交易安排。
6、卿毅杰先生
姓名 卿毅杰
出生年月 1968 年 10 月
身份证号码 452327196910042318
住址 广西桂林市七星区环城北二路 56 之 3 号 26 栋 3-1-1
河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
关联关系 无
业务联系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来亦没有交易安排。
7、李文国先生
姓名 李文国
出生年月 1988 年 1 月
身份证号码 450303198801110038
住址 广西桂林市秀峰区滨江路 18 号 3 单元 301 室
关联关系 无
业务联系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来亦没有交易安排。
8、上海康峰投资管理有限公司
名称 上海康峰投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（国内合资）
注册地 上海市奉贤区拓林镇沪杭公路 1588 号 102 室
注册资本 人民币 8 千万元
法定代表人 陆仁军
实业投资，资产管理，投资信息咨询，商务信息咨询，机电设备，装饰材
料，五金、家用电器，金属材料，电子产品，仪器仪表，百货，计算机及
经营范围
配件批发，零售，机电设备制造、加工（限分支机构经营）、安装、维修。
[企业经营涉及行政许可证的，凭许可证经营]
关联关系 无
业务联系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来亦没有交易安排。
（二）发行对象与公司关联关系
本次发行对象史万福先生为公司控股股东及实际控制人，任公司董事长。其
他发行对象除因本次非公开发行形成的关联关系外，与公司不存在《深圳证券交
易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交
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易安排的说明
本次非公开发行的发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在其
他重大交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
法定代表人：菅明军
保荐代表人：陈军勇、赵丽峰
项目协办人：牛柯
项目组成员：林鹏、许烨
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼
电 话：0371-65585033
传 真：0371-65585639
（二）发行人律师：北京市君致律师事务所
单位负责人：刘小英
经办律师：邓鸿成、张琳
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦9层
电 话：010-65518580
河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
传 真：010-65518687
（三）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：吴卫星
签字会计师：呙华文、李赟莘
办公地址：上海市浦东新区向城路58号25楼GH座
电话：021-68406799
传真：021-68406488
（四）验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：吴卫星
签字会计师：呙华文、李赟莘
办公地址：上海市浦东新区向城路58号25楼GH座
电话：021-68406799
传真：021-68406488
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第三节 本次发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况比较
（一）本次发行前，公司前 10 名股东情况（截止到 2013 年 12 月 31 日）
序 持股数量 持股 股份限售
股东名称 股份性质
号 （股） 比例（%） 情况
1 史万福 29,310,464 28.37 境内自然人 限售股
2 马红菊 24,682,496 23.89 境内自然人 限售股
3 曲洪普 7,713,280 7.46 境内自然人 部分限售
4 邵学良 5,497,280 5.32 境内自然人 部分限售
5 马艳红 2,611,968 2.53 境内自然人 部分限售
6 史明 500,900 0.48 境内自然人 流通股
7 费德军 459,100 0.44 境内自然人 流通股
8 管伟新 400,000 0.39 境内自然人 流通股
9 李继平 360,000 0.34 境内自然人 流通股
10 上海英博企业发展有限公司 272,000 0.26 境内一般法人 流通股
（二）本次发行后，公司前 10 名股东情况
持股
序 持股数量 股份限售
股东名称 比例 股份性质
号 （股） 情况
（%）
1 史万福 34,310,464 24.54 境内自然人 限售股
2 马红菊 24,682,496 17.66 境内自然人 限售股
3 曲洪普 7,713,280 5.52 境内自然人 部分限售
申万菱信基金-工商银行-陕
西省国际信托-陕国投盛唐
4 6,900,000 4.94 基金、理财产品等 限售股
27 号定向投资集合资金信托
计划
5 邵学良 5,497,280 3.93 境内自然人 部分限售
6 上海康峰投资管理有限公司 4,270,317 3.05 境内一般法人 限售股
7 谢良荣 4,000,000 2.86 境内自然人 限售股
8 卿毅杰 4,000,000 2.86 境内自然人 限售股
河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
9 李文国 4,000,000 2.86 境内自然人 限售股
10 费占军 3,900,000 2.79 境内自然人 限售股
注：公司股东邵学良持有本公司5,497,280股股份，占公司总股本的比例由
发行前的5.32%降为发行后的3.93%，不再为持有本公司5%以上股份的股东。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次发行前后，公司的股本结构变动情况如下：
本次发行前
（截至 2013 年 12 月 31 本次发行后
本次增加
项目 日）
(股)
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
有限售条件的流通股份 63,832,544 61.77% 36,470,317 100,302,861 71.75%
无限售条件的流通股份 39,500,256 38.23% - 39,500,256 28.25%
股份总额 103,332,800 100 % 36,470,317 139,803,117 100%
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次
非公开发行股票的发行结果，依照法定程序对《河南通达电缆股份有限公司章
程》相关条款进行修订。
（二）资产结构变动情况
本次发行完成后，发行人的总资产和净资产均有较大幅度增加。在不考虑其
他因素变化的前提下，按本次发行的募集资金净额，以截至 2013 年 9 月 30 日的
财务报表数据为基准静态测算，本次发行完成后，不考虑发行费用，发行人的总
资产增加到 20.05 亿元，增加 29.28%；归属于发行人母公司股东的所有者权益增
加到 13.53 亿元，增加 48.54%；发行人资产负债率（合并口径）下降到 22.50%，
下降了 6.36%。
（三）公司每股收益和每股净资产变动情况
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以公司截至 2012 年 12 月 31 日的归属于母公司所有者权益和 2012 年度归属
于母公司所有者的净利润为基准，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比
情况如下：
项 目 发行前 发行后
每股净资产（元） 8.60 9.52
每股收益（元） 0.55 0.41
（四）业务结构变动情况
公司本次募集资金的运用围绕本公司现有主营业务进行，项目建设的完成
或者资金到账对公司的积极影响主要体现在：
（1）通过增加高技术、高附加值产品，进一步提升公司盈利能力
面对国家大力建设智能电网的契机，发行人发挥自身的竞争优势，加大技
术创新和技术改造力度，扩大公司产品品种，开发、生产具有高技术含量、高
技术附加值的新型产品，通过技术改造达到规模化大批量生产，不断提升公司
的盈利能力。
（2）丰富公司产品线，扩大下游领域覆盖面，提升公司抗风险能力
本次募集资金拟投资生产的新型铜合金接触线和承力索产品，将进一步丰
富发行人产品线，在巩固以铝为主要原材料的导线产品的基础上，进一步进入
铜加工领域，发展铜加工产品，实现发行人铜、铝加工同步协调发展的目标。
同时，借助新型铜合金接触线和承力索产品，发行人将全面进入铁路领域，实
现在电网和铁路两大行业的同步发展，拓展产品下游领域的覆盖面，进而提升
公司盈利能力和抗风险能力。
（3）依托现有技术力量，巩固行业技术领先地位
依托已设立的河南省超高压导线工程技术研究中心，发行人计划整合国内
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电线电缆行业优势资源，攻关解决超、特高压导线、超导导线、特种导线及超
导电缆制备技术、工艺装备等领域的重大关键性、基础性和共性技术难题，增
强公司的技术研发能力和核心竞争力，进一步巩固公司在国内超高压、特高压
导线领域的领先地位，并赶超国际电线电缆先进水平。
（五）公司治理变动情况
本次非公开发行股票前，公司的控股股东、实际控制人为为史万福和马红菊
夫妇，持有公司股份 53,992,960 股，占公司总股本的 52.26%。本次非公开发行
完成后，公司实际控制人史万福和马红菊持有的股份比例为 42.20%，公司股权
结构不会发生重大变化，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。
同时，本次发行完成后，增强了发行人抵御风险的能力，扩大了发行人资
产规模的增长空间，为发行人进一步发展奠定了坚实基础。
（六）高级管理人员结构变动情况
本次发行完成后，公司的高管人员不会因本次非公开发行而发生变化。随
着公司业务的发展以及经营情况变化的需要，如公司的高管人员发生变更，公
司将按照法律、法规、《河南通达电缆股份有限公司章程》等规定履行法定的审
议决策程序和信息披露义务。
（七）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关
系、管理关系不会发生重大变化，募集资金投资项目的实施不会构成公司与控
股股东、实际控制人的同业竞争。
（八）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行后，公司董事史万福先生的持股情况由发行前的 29,310,464 股，变
更为 34,310,464 股。其他董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。
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第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、主要财务数据及财务指标
（一）公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明
发行人自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》。
发行人以持续经营为基础，根据《企业会计准则》及其他各项具体会计准则应用
指南和准则解释的规定进行确认、计量，在此基础上编制 2010 年、2011 年和 2012
年各年度财务报告及 2013 年半年度财务报告。
（二）主要财务数据
大信会计师事务所对发行人 2010 年度、2011 年度和 2012 年度财务报告进
行了审计并分别出具了大信审字[2011]第 5-0005 号、大信审字[2012]第 5-0061
号和大信审字[2013]第 4-00043 号标准无保留意见审计报告。
2013 年 1-9 月财务数据摘自发行人未经审计的 2013 年三季度财务报告。
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
指 标 2013.9.30 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31
资产合计 1,562,888,396.97 1,590,762,360.77 1,022,816,919.01 572,442,475.28
负债合计 451,132,977.89 582,772,774.81 174,432,893.66 312,415,756.08
所有者权益 1,111,755,419.08 1,007,989,585.96 848,384,025.35 260,026,719.20
归属于母公司
910,747,696.30 888,569,609.01 848,384,025.35 260,026,719.20
所有者权益
2、合并利润表主要数据
单位：元
指 标 2013年1-9月 2012年度 2011年度 2010年度
965,043,132.1
营业总收入 727,727,563.84 973,612,926.18 772,637,360.02
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营业利润 61,769,657.56 63,732,238.24 65,589,884.62 63,504,184.11
利润总额 62,375,303.23 64,110,398.30 63,164,554.60 63,750,502.12
净利润 50,963,847.47 55,774,111.86 54,413,844.90 53,814,876.36
归属于母公司所有
42,150,388.54 56,354,134.91 54,413,844.90 53,814,876.36
者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
指 标 2013年1-9月 2012年度 2011年度 2010年度
经营活动产生的
-174,316,079.98 -397,005,372.16 -85,445,182.93 26,520,300.01
现金流量净额
投资活动产生的
7,945,380.56 -100,754,637.46 -141,250,574.49 -19,459,390.25
现金流量净额
筹资活动产生的
89,264,326.09 384,190,587.51 440,185,961.41 50,643,822.17
现金流量净额
现金 及现 金等价
-77,522,086.52 -113,328,180.79 213,364,884.84 57,708,843.00
物净增加额
（三）主要财务指标
2013年 2012年 2011年 2010年
指 标
9月30日 12月31日 12月31日 12月31日
流动比率 2.01 2.02 4.84 1.71
速动比率 1.45 1.71 3.97 1.21
资产负债率（合并）（%） 28.87 36.63 17.05 54.58
资产负债率（母公司）（%） 33.19 39.51 17.05 54.58
指 标 2013年1-9月 2012年度 2011年度 2010年度
总资产周转率（次） 0.44 0.75 1.21 1.55
存货周转率（次） 2.83 5.15 5.72 4.68
应收账款周转率（次） 1.89 3.26 4.38 4.86
利息保障倍数 6.35 18.87 21.80 15.19
毛利率（%） 16.66 13.34 12.98 13.18
加权平均净资产收益率
4.63 6.43 7.43 22.99
（%）
扣除非经常性损益后加权
4.58 6.31 7.79 23.03
平均净资产收益率（%）
（四）非经常性损益
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报告期内发行人非经常性损益情况
单位：万元
2013 年
项 目 2012 年度 2011 年度 2010 年度
1-9 月
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-16.53 -8.36 -504.69 -36.82
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助 77.09 46.17 257.95 61.45
除同公司主营业务相关的有效套期保值
- 34.08 -67.17 -35.16
业务外的投资收益
理财产品投资收益 - 53.79 - -
其他营业外收支净额 - - 4.20 -
非经营性损益对利润总额影响的合计 60.56 125.68 -309.71 -10.53
减：所得税影响数 9.08 18.85 -46.46 -1.58
归属于母公司的非经常性损益影响数 51.48 106.83 -263.25 -8.95
归属于母公司普通股股东的净利润 4,215.04 5,635.41 5,441.38 5,381.49
扣除非经常性损益后归属于母公司股
4,163.56 5,528.58 5,704.63 5,390.44
东的净利润
非经常性损益占当期净利润之比（%） 1.22 1.90 -4.84 -0.17
二、管理层分析与讨论
（一）财务状况
1、财务结构分析
发行人资产的主要构成如下表：
单位：万元
2013.9.30 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
流动
897,10.12 57.40 116,676.81 73.35 83,124.35 81.27 49,393.02 86.28
资产
非流动
665,78.72 42.60 42,399.43 26.65 19,157.35 18.73 7,851.23 13.72
资产
资产
156,288.84 100.00 159,076.24 100.00 102,281.69 100.00 57,244.25 100.00
总计
2、负债结构分析
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公司负债的主要构成如下表：
单位：万元
2013.9.30 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
流动
44,681.96 99.04 57,832.28 99.24 17,167.40 98.42 28,906.58 92.53
负债
非流动
431.34 0.96 445.00 0.76 2,75.89 1.58 2,335..00 7.47
负债
负债
45,113.30 100.00 58,277.28 100.00 17,443.29 100.00 31,241.58 100.00
总计
截至 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日发行人
流动负债占负债总额的比例分别为 92.53%、98.42%和 99.24%，整体呈上升趋势。
发行人流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款和预收款项，非流动负债
主要为其他非流动负债。
3、偿债能力分析
发行人主要偿债能力指标如下表：
主要财务指标 2013.9.30 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31
流动比率 2.01 2.02 4.84 1.71
速动比率 1.45 1.71 3.97 1.21
资产负债率（合并）
28.87 36.63 17.05 54.58
（%）
资产负债率（母公司）
33.19 39.51 17.05 54.58
（%）
主要财务指标 2013年1-9月 2012年度 2011年度 2010年度
利息保障倍数 6.35 18.87 21.80 15.19
发行人最近三年及一期末的资产负债率（母公司）分别为 54.58%、17.05%、
39.51%和 33.19%。2011 年末资产负债率大幅下降，主要系当年首次公开发行股
票并上市，募集资金到位，所有者权益大幅增加；同时发行人利用部分超募资金
偿还银行贷款，使债务总额下降。2012 年以来，随着业务规模的持续扩大和向
其他业务领域的拓展，发行人资金需求增长较快，加大负债规模，资产负债率水
平提高。
发行人的流动比率和速动比率处于行业正常水平，财务状况和资产流动性良
好。公司生产经营稳步发展，利息保障倍数一直保持着较高的水平，不存在无法
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支付银行借款利息的情形。
发行人流动比率、速动比率、资产负债率等偿债能力指标均保持在适当水平，
符合行业特点。发行人整体财务状况良好，具有较强的偿债能力，不会对公司的
持续经营产生重大不利影响。
（二）盈利能力
1、营业收入分析
发行人营业总收入及其构成情况如下表：
单位：万元
2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度
项 目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
营业收入
其中：主营业
53,634.32 73.70 91,409.41 93.89 93,956.11 97.36 74,914.67 96.96
务收入
其他业
15,636.23 21.49 5,846.35 6.00 2,548.20 2.64 2,349.07 3.04
务收入
利息收入 3,502.20 4.81 105.53 0.11 - - - -
营业总收入 72,772.76 100.00 97,361.29 100.00 96,504.31 100.00 77,263.74 100.00
近年来，得益于国家对坚强智能电网建设、城乡电网建设与改造的持续投资
及铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设投资的推动，输配电行业呈现持
续高速增长趋势。
报告期内，发行人以上市为契机，不断加快推进募集资金投资项目的实施，
在保持钢芯铝绞线核心竞争优势的同时，增加高附加值节能特种导线的生产销
售，加强对采购、生产、技术、管理等资源有效整合，实现对公司的精益管理；
同时，不断创新营销手段、拓展销售网络，把握行业发展机遇，以技术创新为支
撑，充分发挥产品和技术优势，推动公司营业收入的持续增长。
发行人营业总收入 2011 年较 2010 年增长 24.90%，2012 年较 2011 年增长
0.89%。2013 年 1-9 月营业总收入较去年同期增长 20.11%。
2、盈利能力分析
发行人主要盈利能力指标如下表：
河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
主要财务指标 2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度
毛利率（%） 16.66 13.34 12.98 13.18
加权平均净资产收益率（%） 4.63 6.43 7.43 22.99
扣除非经常性损益后加权平均
4.58 6.31 7.79 23.03
净资产收益率（%）
发行人毛利及毛利率情况如下表：
单位：万元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度
营业毛利 8,620.43 12,880.10 12,525.20 10,183.18
金额 8,334.35 12,670.14 12,311.95 9,977.69
主营业务毛利
营业毛利占比（%） 96.68 98.37 98.30 97.98
主营业务毛利率（%） 15.54 13.86 13.10 13.32
综合毛利率（%） 16.66 13.34 12.98 13.18
报告期内，发行人主营业务收入主要来自钢芯铝绞线、铝包钢绞线和铝包钢
芯铝绞线的生产销售。2010 年度、2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-9 月发行人
主营业务收入占营业收入的比重分别为 96.96%、97.36%、93.88%和 77.43%，是
营业收入的主要来源。
报告期内，发行人营业毛利主要来源于主营业务毛利，2010 年度、2011 年
度、2012 年度和 2013 年 1-9 月主营业务毛利占营业毛利的比重分别为 97.98%、
98.30%、98.37%和 96.68%。发行人主营业务毛利率的构成未发生重大变化，主
要由各类主要产品的销售均价和单位销售成本共同决定。此外，电缆行业具有“料
重工轻”的显著特点，最近三年及一期公司的原材料成本占生产成本的 94%以上，
人工等其他成本所占比例较低，主要原材料的价格波动对公司产品单位销售成本
产生重大影响，并进而对公司的销售均价和综合毛利率产生影响。发行人通过增
加特种导线等高附加值产品提高整体毛利率水平，主营业务毛利率从 2010 年的
13.32%稳步提升到 2013 年 1-9 月份的 15.54%，呈基本稳定、略有上升趋势。
（三）现金流量
发行人简要现金流量表如下：
单位：万元
项 目 2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：
河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
经营活动现金流入小计 82,547.93 100,065.07 104,613.38 88,636.86
经营活动现金流出小计 99,979.54 139,765.61 113,157.90 85,984.83
经营活动产生的现金流量净额 -17,431.61 -39,700.54 -8, 544.52 2,652.03
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 3,409.73 590.97 140.93 20.00
投资活动现金流出小计 2,615.19 10,666.43 14,265.99 1,965.94
投资活动产生的现金流量净额 794.54 -10,075.46 -14,125.06 -1,945.94
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 34,696.05 42,378.55 64,889.31 15,693.66
筹资活动现金流出小计 25,769.62 3,959.49 20,870.72 10,629.28
筹资活动产生的现金流量净额 8,926.43 38,419.06 44,018.60 5,064.38
四、现金及现金等价物净增加额 -7,752.21 -11,332.82 21,336.49 5,770.88
2010 年度、2011 年度和 2012 年度，发行人经营活动产生的现金流量的净额
分别为 2,652.03 万元、-8,544.52 万元和-39,700.54 万元，主要是由于所处行业为
资金密集型行业，且发行人正处于快速发展期，经营过程中资金占用较大、应收
账款、预付款项及存货增加较快；2012 年末起小额贷款公司逐步开展业务，发
放客户贷款，部分现金流出。经营活动现金净流量偏小在一定程度上限制了发行
人业务规模的快速扩张，但公司客户以国家电网公司等大型企业为主，应收款项
的回收有较高保障，在融资渠道较为通畅的情况下，近年来经营性现金净流量为
负值未影响发行人的正常生产经营活动，对公司的偿债能力亦不会产生重大影
响。
近几年发行人处于快速发展阶段，对生产经营设备和场所的需求持续增加。
特别是自 2011 年 3 月上市以来，发行人募投项目的开工建设导致公司在厂房、
机器设备以及购买土地使用权等方面的支出处于较高水平，因此 2010 年至 2012
年发行人投资活动现金流量净额均为负数。发行人的投资活动均围绕公司的经营
战略和主营业务而展开，对业务规模的持续扩大、业务领域的拓展以及持续发展
能力的提升具有重要意义。
发行人筹资活动产生的现金流量主要包括日常经营所需银行短期借款及归
还、2011 年首次公开发行股票募集资金到位、2011 年度和 2012 年度分配现金股
利及收到控股子公司少数股东投入的货币出资款等，发行人上述筹资活动一方面
保证了日常生产经营活动的顺利进行，另一方面为公司规模持续扩大提供了必要
河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
的财务资源。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，发行人的总资产和净资产将相应增加，资产负债率
将有所下降，有利于增强发行人财务结构的稳定性和抗风险能力。
在项目的建设期内，发行人净资产收益率将有一定幅度的摊薄。本次募集资
金投资项目的盈利能力高于发行人现有资产的盈利能力，这些项目的如期实施和
完成，将为发行人带来较好的经营业绩，营业收入和净利润将得到提升，盈利能
力将得到进一步增强，将为股东创造更多回报。
本次非公开发行完成后，由于特定对象以现金认购，发行人的筹资活动现金
流量将大幅增加。在本次募集资金开始投入使用之后，发行人的投资活动现金流
量将相应增加。在本次拟投资项目建成投产并产生效益之后，发行人的经营活动
现金流入将相应增加。
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第五节 本次募集资金运用
一、本次募集资金的使用计划
（一）募集资金金额
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2014]第 4-00002
号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币 459,525,994.20 元，扣除发行
费用人民币 17,464,650.02 元后，本次发行募集资金净额为人民币 442,061,344.18
元。
（二）募集资金使用计划
本次非公开发行拟募集的资金总额为不超过 45,952.60 万元，扣除相关发行
费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
序 预计总投资额 募集资金拟投入额
项目名称
号 （万元） （万元）
1 新型节能特种导线生产线项目 19,921.78 19,921.78
年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力
2 20,070.82 20,070.82
索生产线建设项目
河南省超高压导线工程技术研究中心升
3 5,960.00 5,960.00
级建设项目
合计 45,952.60 45,952.60
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）新型节能特种导线生产线项目
为实现公司在产品设计和生产工艺上的突破与提升，增强产品竞争力，发
挥规模效应，推动产业技术升级，促进节能减排，改善产品质量，促进生产规模
快速增长，确保公司在激烈的市场竞争中保持技术领先和行业领先地位，实现跨
越式发展，公司董事会根据企业发展战略，结合市场需求变化，经过深入研究和
充分论证，提出新型节能特种导线生产线项目，拟通过项目建设，新增钢芯高导
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电率铝绞线 8,000 吨，特高强度钢芯软铝型线/绞线 4,000 吨，中强度铝合金绞线
8,000 吨，碳纤维复合芯导线 600 千米产能。
（二）年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目
为响应国家对于电气化铁路的建设号召，扩充公司产品种类，全面提升产品
竞争力，公司董事会经过深入研究和充分论证，提出年产 8,000 吨新型铜合金接
触线及承力索生产线建设项目，以实现产品市场占有率和社会与经济效率共同提
高的双赢结果。本次拟通过项目建设，新增铜银合金接触线 1,200 吨，铜镁合金
接触线 1,200 吨，铜锡合金接触线 1,600 吨，铜合金承力索 4,000 吨的产能。
（三）河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目
公司准备依托已设立的河南省超高压导线工程技术研究中心，通过该项目升
级建设，形成国内一流且具有一定国际影响力的超、特高压导线领域的研发和试
验、检测能力将进一步提升，从而可更好地掌握产品关键生产技术、增强自主创
新能力和综合竞争力，促进公司乃至我国整个电线电缆行业的发展。
三、本次募集资金的专户制度
本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法
规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专
款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资
金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
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第六节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的说明
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中原证券认为：“通达股份本次发
行过程（询价、定价、发行对象选择及股票配售）合规，符合《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理
办法》及通达股份2013年第三次临时股东大会相关决议的规定。
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中原证券认为：“通达股份本次发
行获得配售的发行对象，其资格符合通达股份2013年第三次临时股东大会规定的
条件，在发行对象的选择方面，通达股份遵循了市场化的原则，保证了特定投资
者选择的客观公正，保证了发行过程的公开公平，符合通达股份及其全体股东的
利益。”
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第七节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合
规性的结论意见
本次非公开发行的发行人律师北京市君致律师事务所认为:“发行人本次非
公开发行已取得公司临时股东大会的批准并经证监会核准。本次非公开发行的发
行过程和发行对象均符合中国法律、行政法规及证监会的规范性文件的规定，合
法有效，有关发行结果公平、公正。”
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第八节 保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、保荐协议和承销协议主要内容
协议签署时间：2013年8月11日
承销及保荐机构：中原证券股份有限公司
持续督导期限：自保荐协议生效之日起至发行人本次非公开发行的股票上市
当年剩余时间及其后一个完整的会计年度。
二、上市推荐意见
保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行
条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行
人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的
审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行
管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票及上市
的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中原证券股份有限公
司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
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第九节 中介机构声明
（附后）
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保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票发
行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认本发行情况报告暨上市公告书不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
项目协办人(签字)：
牛柯
保荐代表人(签字)：
陈军勇 赵丽峰
法定代表人(签字)：
菅明军
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司(公章)
年 月 日
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发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报
告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行
人在本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行
情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师(签字)：
邓鸿成 张琳
负责人(签字)：
刘小英
北京市君致律师事务所
年 月 日
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审计机构声明
本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本
发行情况报告暨上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及
签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的
内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
经办注册会计师(签字)：
呙华文 李赟莘
法定代表人(签字)：
吴卫星
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情
况报告暨上市公告书与本验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注
册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无
异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师(签字)：
呙华文 李赟莘
法定代表人(签字)：
吴卫星
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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第十节 备查文件
一、备查文件
1、中原证券股份有限公司出具的发行保荐书和尽职调查报告
2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告
3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件
二、查阅地点
1、河南通达电缆股份有限公司
地址：偃师市史家湾工业区
电话：0379-67512588
传真：0379-67512888
2、中原证券股份有限公司
地址：郑州市郑东新区外环路 20 号海联大厦
电话：0371-65585033
传真：0371-65585639
河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书》之签章页）
河南通达电缆股份有限公司
年 月 日
）
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