海能 达通 信股 份有 限公 司
非公 开发 行 股 票发 行情 况 报 告
暨上 市公 告书 摘要
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26F）
海能达通信股份有限公司发行情况报告书暨上市公告书摘要
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：190,002,657 股
2、发行价格：11.10 元/股
3、募集资金总额：2,109,029,492.70 元
4、募集资金净额：2,073,498,003.65 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 财通基金管理有限公司 24,324,324
2 易方达基金管理有限公司 39,639,639
3 汇添富基金管理股份有限公司 19,819,819
4 华安基金管理有限公司 32,252,252
5 深圳市创新投资集团有限公司 23,423,423
6 博时基金管理有限公司 26,126,126
7 天弘基金管理有限公司 22,072,072
8 申万菱信（上海）资产管理有限公司 2,345,002
合计 190,002,657 -
三、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 190,002,657 股将于 2016 年 8 月 23 日在深圳证券交易
所上市。
本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上
市首日设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
本次非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 25 号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告
海能达通信股份有限公司发行情况报告书暨上市公告书
书》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 3 号：上市公司非公开发行股票》的要
求进行编制。
四、资产过户及债券转移情况
本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
海能达通信股份有限公司发行情况报告书暨上市公告书摘要
目录
特别提示 ............................................................................................................................ 1
释义 .................................................................................................................................... 4
第一节 本次发行的基本情况 .......................................................................................... 5
一、发行人基本信息 .............................................................................................................. 5
二、本次发行履行的相关程序 .............................................................................................. 5
三、本次发行基本情况 .......................................................................................................... 7
四、本次发行对象概况 .......................................................................................................... 8
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ............................................................................ 15
六、本次发行相关机构 ........................................................................................................ 15
第二节 本次发行前后公司基本情况 ............................................................................ 17
一、本次发行前后前十名股东情况 .................................................................................... 17
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................ 18
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .................................................... 20
第四节 本次募集资金运用 ............................................................................................ 21
一、项目的基本情况 ............................................................................................................ 21
第五节 中介机构对本次发行的意见 ............................................................................ 22
一、中介机构对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........................................ 22
二、保荐协议主要内容和上市推荐意见 ............................................................................ 22
第六节 备查文件 ............................................................................................................ 24
海能达通信股份有限公司发行情况报告书暨上市公告书摘要
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、海能达 指 海能达通信股份有限公司
股东大会 指 海能达通信股份有限公司股东大会
董事会 指 海能达通信股份有限公司董事会
监事会 指 海能达通信股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《海能达通信股份有限公司章程》
普通股、A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承
指 国信证券股份有限公司
销商、国信证券
发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所
发行人会计师、瑞华事务
指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
所
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
海能达通信股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 海能达通信股份有限公司
英文名称 Hytera Communications Corporation Limited
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 海能达
股票代码 002583
注册资本 1,537,578,350元
法定代表人 陈清州
董事会秘书 张钜
证券事务代表 田智勇
注册及办公地址 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
邮政编码 518057
经营范围 开发、生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通
讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无
线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的
技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频
监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上
各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；经营进出口
业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含
限制项目）。
互联网网址 www.hytera.com
电子信箱 stock@hytera.com
联系电话 0755-26972999-1247
联系传真 0755-86133699-0110
二、本次发行履行的相关程序
海能达通信股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
（一）本次发行履行的内部决策程序
2015年6月19日，海能达第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2015
年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年
非公开发行股票有关事宜的议案》及其他相关议案。
2015年8月24日，海能达2015年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2016 年 1 月 22 日，海能达非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核
委员会的审核通过。
2016年3月2日，发行人收到证监会出具的《关于核准海能达通信股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号），核准海能达非公开发行不超过
364,730,848股股份。
（三）募集资金及验资情况
2016 年 7 月 27 日，发行人向 8 名获得配售股份的投资者发出《海能达通信股
份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知该 8 名投资者按规定于 2016
年 7 月 29 日 15 时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截至
2016 年 7 月 29 日 15 时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 31 日出具《验资报告》（瑞
华验字[2016]第 48420004 号）。经审验，截至 2016 年 7 月 29 日止，国信证券共收
到最终确定的发行对象的申购资金人民币 2,109,029,492.70 元（大写：贰拾壹亿零
玖佰零贰万玖仟肆佰玖拾贰元柒角）。投资者认购的总股数为 190,002,657 股，每
股发行价格为 11.10 元。
2016 年 8 月 1 日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向发
行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2016 年 8 月 1 日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]第 48420005 号）。
经审验，截至 2016 年 8 月 1 日止，贵公司收到最终确定的发行对象以现金认购的
募集资金共计人民币 2,109,029,492.70 元，扣除相关发行费用人民币 35,531,489.05
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元，本次非公开发行人民币普通股（A 股）总募集资金净额为 2,073,498,003.65 元。
其 中 ， 计 入 股 本 人 民 币 190,002,657.00 元 ， 计 入 资 本 公 积 - 股 本 溢 价 人 民 币
1,883,495,346.65 元。
（四）股份登记情况
海能达本次非公开发行新增股份已于 2016 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）190,002,657 股，全部
采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。单一投资者认购本次非公开增发股
票的金额不低于 22,000 万元且不超过 44,000 万元。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公
告日（即 2015 年 6 月 24 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股
票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 18.13 元/股。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、送股、公积金转增股本等除权除息事
项，发行底价将进行相应调整。
2015 年 9 月 21 日，公司召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2015 年半年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 698,899,250 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12
股。该方案已于 2015 年 9 月 30 日实施完毕，本次非公开发行价格相应调整为不低
于 8.25 元/股。
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2016 年 5 月 4 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015
年度利润分配的议案 》。公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司总股 本
1,537,852,100 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.33 元（含税）。该方
案已于 2016 年 5 月 24 日实施完毕，本次非公开发行价格相应调整为不低于 8.22 元
/股。
发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统
计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先等原则，最终确定本次发行的
发行价格为 11.10 元/股。本次发行价格高于本次发行底价。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 2,109,029,492.70 元，扣除发行费用（包括承销费用、
保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费等）35,531,489.05 元，
募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65 元。
（五）股份锁定期
本次认购的 8 名特定投资者认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12
个月内不得转让。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规
定执行。
四、本次发行对象概况
（一）发行对象及认购数量
本次非公开发行按照《海能达通信股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与国信证券
根据簿记建档等情况，按照价格优先、数量优先等原则确定认购获配对象及获配股
数。
本次发行最终价格确定为 11.10 元/股，发行股票数量 190,002,657 股，募集资
金 总 额 为 2,109,029,492.70 元 ， 股 份 发 行 数 量 未 超 过 中 国 证 监 会 核 准 的 上 限
364,730,848 股；发行对象总数为 8 名，不超过 10 名。最终确定的发行对象及其获
得配售的情况如下：
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限售
序 最终获配股数 获配金额
获配对象名称 期限
号 （股） （元）
（月）
1 财通基金管理有限公司 24,324,324 269,999,996.40 12
2 易方达基金管理有限公司 39,639,639 439,999,992.90 12
3 汇添富基金管理股份有限公司 19,819,819 219,999,990.90 12
4 华安基金管理有限公司 32,252,252 357,999,997.20 12
5 深圳市创新投资集团有限公司 23,423,423 259,999,995.30 12
6 博时基金管理有限公司 26,126,126 289,999,998.60 12
7 天弘基金管理有限公司 22,072,072 244,999,999.20 12
8 申万菱信（上海）资产管理有限公司 2,345,002 26,029,522.20 12
合计 190,002,657 2,109,029,492.70 -
上述获配投资者具体获配信息如下:
序号 获配对象 证券账户名称
财通基金-宁波银行-甲秀老友 1 号资产管理计划
财通基金-平安银行-北京橙色印象科技有限公司
财通基金-平安银行-北京橙色印象科技有限公司
财通基金-工商银行-北京亦庄国际投资发展有限公司
财通基金-工商银行-飞科定增 1 号资产管理计划
财通基金-兴业银行-北京基业华商投资管理中心（有限合伙）
财通基金-工商银行-富春定增 552 号资产管理计划
财通基金-工商银行-永安定增 7 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增 986 号资产管理计划
1 财通基金管理有限公司 财通基金-工商银行-富春定增 987 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增 1107 号资产管理计划
财通基金-宁波银行-东方晨星乘功 6 号资产管理计划
财通基金-宁波银行-东方晨星 9 号资产管理计划
财通基金-工商银行-蜜蜂定增 6 号资产管理计划
财通基金-光大银行-创富定增 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-睿信定增 4 号资产管理计划
财通基金-工商银行-睿信定增 3 号资产管理计划
财通基金-光大银行-开元定增 10 号资产管理计划
财通基金-广发银行-宇纳定增 4 号资产管理计划
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序号 获配对象 证券账户名称
财通基金-工商银行-富春定增宝利 17 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增 1133 号资产管理计划
财通基金-上海银行-富春定增增利 12 号资产管理计划
财通基金-光大银行-富春定增 1030 号资产管理计划
财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司
财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司
财通基金-光大银行-深圳瑞银金澳投资管理有限公司
财通基金-招商银行-财通基金-永安向日葵定增 1 号资产管
理计划
财通基金-工商银行-财通定增 11 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通定增 12 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通定增 15 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通定增 16 号资产管理计划
财通基金-工商银行-大地期货有限公司
财通基金-工商银行-创新择时 1 号资产管理计划
财通基金-招商银行-宁波首泰金晟投资合伙企业（有限合伙）
财通基金-招商银行-财通基金-首信 3 号资产管理计划
财通基金-包商银行-财通基金-包商定增 7 号资产管理计划
财通基金-工商银行-恒增鑫享 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-炜业创新 1 号资产管理计划
财通基金-兴业银行-上海国鑫投资发展有限公司
全国社保基金五零二组合
2 易方达基金管理有限公司 中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达岁丰添利债券型证券投资
基金
全国社保基金四一六组合
汇添富基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人
寿股票定增策略产品（个分红）委托投资
汇添富基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人
汇添富基金管理股份有限 寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资
3 汇添富基金-建设银行-利安人寿-定增盛世专户 19 号资产管
公司
理合同
汇添富基金－华泰证券－华泰证券（上海）资产管理有限公
司
汇添富基金-华泰证券-汇添富-定增精选盛世添富牛 85 号资
产管理计划
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序号 获配对象 证券账户名称
华安基金-兴业银行-上海银领资产管理有限公司
华安基金-工商银行-上海银领资产管理有限公司
华安基金-兴业银行-申万宏源证券有限公司
华安基金-工商银行-华融国际信托-华融正弘旗胜定增基金
4 华安基金管理有限公司 权益投资集合资金信托计划
华安基金-兴业银行-江苏悦达善达股权投资基金管理有限公
司
华安基金-工商银行-上海仁和智本资产管理有限公司
华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司
深圳市创新投资集团有限
5 深圳市创新投资集团有限公司
公司
中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型
证券投资基金
全国社保基金五零一组合
博时基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司
博时基金-民生银行-博时岳升定增 2 号资产管理计划
6 博时基金管理有限公司 博时基金-北京银行-国投泰康信托有限公司
博时基金-建设银行-博时基金吉鑫 1 号特定多个客户资产管
理计划
中国工商银行股份有限公司－博时睿利定增灵活配置混合
型证券投资基金
博时基金-民生银行-博时基金前海瑞旗粤升 3 号资产管理计
划
天弘基金-工商银行-天弘源大-弘安定增 5 号资产管理计划
天弘基金-平安银行-天弘金汇-弘安定增 1 号资产管理计划
天弘基金-宁波银行-歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司
天弘基金-平安银行-天弘崇道资管-弘安定增 1 号资产管理
计划
天弘基金-宁波银行-天弘基金龙群定增 1 号资产管理计划
7 天弘基金管理有限公司
天弘基金-宁波银行-天弘基金大树定增宝 1 号资产管理计划
天弘基金-宁波银行-天弘基金粤嘉定增 1 号资产管理计划
天弘基金-工商银行-天弘方德-弘安定增 3 号资产管理计划
天弘基金-宁波银行-恒天融泽资产管理有限公司
天弘基金-工商银行-天弘中颢-弘安定增 1 号资产管理计划
申万菱信（上海）资产管 申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基
8
理有限公司 金 2 号集合资金信托计划
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（二）发行对象的基本情况
1、财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：阮琪
注册资本：20,000.00 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011 年 6 月 21 日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、易方达基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
法定代表人：刘晓艳
注册资本：12,000.00 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2001 年 4 月 17 日
经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市大沽路 288 号 6 幢 538 室
法定代表人：李文
注册资本：11,762.2978 万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2005 年 2 月 3 日
经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31－32 层
法定代表人：朱学华
注册资本：15,000.00 万元
海能达通信股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998 年 6 月 4 日
经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、深圳市创新投资集团有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
法定代表人：倪泽望
注册资本：420,224.952 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：1999 年 8 月 25 日
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企
业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
6、博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
法定代表人：张光华
注册资本：25,000.00 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998 年 7 月 13 日
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
7、天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号
法定代表人：井贤栋
注册资本：51,430.00 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2004 年 11 月 08 日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中
国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
海能达通信股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
8、申万菱信（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区希雅路 69 号 2 幢 4 层 4021 室
法定代表人：过振华
注册资本：2,000.00 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014 年 3 月 13 日
经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）本次发行对象与公司的关联关系
本次发行 8 名发行对象与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的
关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关
系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方
亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。
经核查，本次发行 8 名发行对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中所
规范的私募投资基金的，全部按要求在规定时间内完成私募基金管理人的登记和私
募基金的备案。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明
本次发行 8 名发行对象及其关联方，最近一年与发行人无重大交易，未来没有
交易安排。
（五）本次发售对公司控制权的影响
本次发行前，陈清州直接持有公司股份 898,838,050 股，持股比例为 58.43%，
为公司的控股股东、实际控制人。本次非公开发行后，陈清州持有公司的股份数量
不变，持股比例为 52.00%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次非公开发行不
会导致公司的控制权发生变化。公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发
生变化。
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综上，本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控制权
状况也未发生变化。
五、本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份 190,002,657 股预计将于 2016 年 8 月 23 日在深圳证
券交易所上市。
本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上
市首日设涨跌幅限制。
六、本次发行相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
保荐代表人：范金华、胡滨
项目协办人：黄泽明
经办人员：胡滨
电话：0755-82130833-706082
传真：0755-82133415
（二）发行人律师
名称：国浩律师（深圳）事务所
负责人：张敬前
办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22 楼及 24 楼
经办律师：童曦、程静
电话：0755-83515666
传真：0755-83515333
（三）审计机构
海能达通信股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨剑涛
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
注册会计师：桑涛、徐凌、彭中
电话：0755-83732888
传真：0755-82237549
海能达通信股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
截至 2016 年 8 月 1 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 陈清州 898,838,050 58.43
招商证券资管－浦发银行－招商智远海能
2 46,533,936 3.02
达 1 号集合资产管理计划
招商证券资管－浦发银行－招商智远海能
3 25,493,696 1.66
达 2 号集合资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
4 20,179,955 1.31
分红-005L-FH002 深
5 翁丽敏 17,600,000 1.14
6 曾华 14,972,653 0.97
7 武美 7,934,650 0.52
8 兵工财务有限责任公司 7,756,484 0.50
9 全国社保基金六零二组合 7,165,567 0.47
10 肖容 7,050,095 0.46
合计 1,053,525,086 68.48
股本 1,538,411,600 100.00
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况
本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 陈清州 898,838,050 52.00
招商证券资管－浦发银行－招商智远海能达
2 46,533,936 2.69
1 号集合资产管理计划
3 全国社保基金五零二组合 31,081,080 1.80
招商证券资管－浦发银行－招商智远海能达
4 25,493,696 1.47
2 号集合资产管理计划
5 深圳市创新投资集团有限公司 23,423,423 1.36
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
6 20,179,955 1.17
红-005L-FH002 深
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7 翁丽敏 17,600,000 1.02
8 曾华 14,972,653 0.87
华安基金-工商银行-华融国际信托-华融正
9 10,810,792 0.63
弘旗胜定增基金权益投资集合资金信托计划
10 华安基金-兴业银行-申万宏源证券有限公司 9,009,009 0.52
合计 1,097,942,594 63.52
股本 1,728,414,257 100.00
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次非公开发行 190,002,657 股，发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份性质 比例 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件的流通股 697,544,719 45.34 887,547,376 51.35
二、无限售条件的流通股 840,866,881 54.66 840,866,881 48.65
三、股份总数 1,538,411,600 100.00 1,728,414,257 100.00
（二）资产结构变动情况
公司本次非公开发行股票募集资金净额为 2,073,498,003.65 元，公司总资产和
净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改
善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。
（三）业务结构变动情况
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于 LTE 智慧专网集群综合解
决方案项目、智慧城市专网运营及物联网项目、军工通信研发及产业化项目、融资
租赁业务资本金补充项目和偿还银行借款及补充流动资金。本次发行及募集资金投
资项目实施后，公司的主营业务不变。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司
章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除对公
司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，本次发行对
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公司治理无实质影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构
更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（五）公司高管人员结构变动情况
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管
理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）公司关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管
理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。
（七）本次发行对公司最近一年每股收益的影响
本次发行股票共计 190,002,657 股，发行后股票共计 1,728,414,257 股。以 2016
年 1-3 月和 2015 年度的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后每股收益如下：
本次发行前 本次发行后
项目
2016-03-31 2015-12-31 2016-03-31 2015-12-31
每股收益 -0.0463 0.1648 -0.0412 0.1465
注：发行后每股收益分别按照 2015 年度和 2016 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以
本次发行后总股本计算。
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第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析
详见海能达非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书全文。
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第四节 本次募集资金运用
一、项目的基本情况
本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后，所募集资金将用于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额
1 LTE 智慧专网集群综合解决方案项目 100,985.32
2 智慧城市专网运营及物联网项目 41,672.00
3 军工通信研发及产业化项目 45,245.63
4 融资租赁业务资本金补充项目 23,000.00
5 偿还银行借款及补充流动资金 90,000.00
合计 300,902.95
本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目的总投资额，不足部分由
公司自筹解决。本次发行的募集资金到位前，公司已根据市场情况利用自筹资金对
募集资金投资项目进行了先期投入，将在募集资金到位后予以全部置换。
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第五节 中介机构对本次发行的意见
一、中介机构对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行保荐机构国信证券股份有限公司认为：海能达通信股份有限公司本次
非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的
监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数
量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以
及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上
市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
发行人律师国浩律师（深圳）事务所认为：发行人的本次发行已经依法取得了
全部必要的授权、批准和核准；本次发行的发行价格、数量及认购对象，符合法律、
法规和规范性文件的要求；本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合
法律、法规和规范性文件的规定；本次发行过程涉及的有关法律文件真实、合法、
有效。
二、保荐协议主要内容和上市推荐意见
海能达与国信证券签署了《海能达通信股份有限公司非公开发行人民币普通股
（A 股）之保荐协议》，聘请国信证券作为海能达非公开发行股票的保荐机构，负
责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息
披露等义务。国信证券指定范金华、胡滨两名保荐代表人，具体负责海能达本次非
公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开
发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起
的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
国信证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要求，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发行人建立了健全的法人治理结构，
制定了严格的信息披露制度。
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国信证券愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责
任。
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第六节备查文件
（一）国信证券股份有限公司出具的《关于海能达通信股份有限公司非公开发
行股票的发行保荐书》和《关于海能达通信股份有限公司非公开发行 A 股股票尽职
调查报告》。
（二）国浩律师（深圳）事务所所出具的《关于海能达通信股份有限公司非公
开发行股票之法律意见书》和《关于为海能达通信股份有限公司非公开发行股票之
律师工作报告》。
海能达通信股份有限公司发行情况报告书暨上市公告书摘要
【本页无正文，为《海能达通信股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨
上市公告书摘要》之盖章页】
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