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深圳丹邦科技股份有限公司




非公开发行股票

发行情况报告暨上市公告书摘要




保荐机构（主承销商）



二〇一三年
深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要



特别提示
本次非公开发行完成后，本公司新增股份22,640,000股，将于2013年10月29日
在深圳证券交易所上市。

本次发行向7名发行对象发行，认购的股票限售期为12个月（2013年10月29日
-2014年10月29日）。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013年10月29日（即上市日），本公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行已经按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25
号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露
业务备忘录第3号:上市公司非公开发行股票》进行相关披露。

本次发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。





深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要



目 录

释 义 ............................................................. 5

第一节 本次发行基本情况 ............................................ 6

一、本次发行履行的相关程序 ........................................ 6

（一）本次发行履行的内部决策程序 ............................... 6

（二）本次发行监管部门核准程序 ................................. 6

（三）募集资金及验资情况 ....................................... 6

（四）股权登记情况 ............................................. 6

二、本次发行基本情况 .............................................. 7

三、发行结果及对象简介 ............................................ 7

（一）发行对象及认购数量 ....................................... 7

（二）发行对象基本情况 ......................................... 8

四、本次发行的相关机构情况 ....................................... 11

第二节 本次发行前后公司相关情况 ................................... 12

一、本次发行前后前 10 名股东持股情况 .............................. 12

（一）本次发行前前 10 名股东持股情况 ........................... 12

（二）本次发行后前 10 名股东持股情况 ........................... 12

（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .................... 13

二、本次发行对公司的影响 ......................................... 13

（一）本次发行对公司股本结构的影响 ............................ 13

（二）对资产结构的影响 ........................................ 13

（三）对业务结构的影响 ........................................ 14

（四）公司治理情况 ............................................ 14

（五）高管人员结构变动情况 .................................... 14

（六）关联交易和同业竞争变动情况 .............................. 14


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第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................. 15

一、财务报告及相关财务资料 ....................................... 15

（一）合并资产负债表主要财务数据 .............................. 15

（二）合并利润表主要财务数据 .................................. 15

（三）合并现金流量表主要财务数据 .............................. 15

（四）主要财务指标表 .......................................... 16

二、管理层讨论与分析 ............................................. 16

（一）盈利能力分析 ............................................ 16

（二）偿债能力分析 ............................................ 20

（三）营运能力分析 ............................................ 20

（四）期间费用分析 ............................................ 21

（五）现金流量分析 ............................................ 23

第四节 本次募集资金运用 ........................................... 25

一、本次募集资金使用情况 ......................................... 25

（一）本次非公开发行股票募集资金运用计划 ...................... 25

二、募集资金专项存储相关措施 ..................................... 25

第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 26

一、保荐机构关于本次发行上市的推荐意见 ........................... 26

二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........... 26

第六节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............. 27

第七节 新增股份的数量及上市流通安排 .............................. 28

第八节 备查文件 ................................................... 28

一、备查文件 ..................................................... 29

（一）保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告 .................. 29

（二）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告 ................ 29

（三）中国证券监督管理文员会核准文件 .......................... 29


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二、查阅时间 ..................................................... 29

三、查阅地点 ..................................................... 29

（一）发行人：深圳丹邦科技股份有限公司 ........................ 29

（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 ............... 29





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释 义


在本发行情况报告暨上市公告书摘要中除非另有说明，下列简称具有以下含义：

本公司、公司、发行人、丹邦
指 深圳丹邦科技股份有限公司
科技
控股股东、丹邦投资集团 指 深圳丹邦投资集团有限公司
招商证券、主承销商、保荐人 指 招商证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发行人以非公开发行方式向中国境内的合格投资者发售的
本次发行 指 将在深圳证券交易所上市交易的不超过 5,289 万股人民币
普通股（A 股）之行为
发行人本次以非公开发行方式发行的每股面值为 1 元的不
新股 指
超过 5,289 万股人民币普通股（A 股）
董事会 指 深圳丹邦科技股份有限公司董事会
深圳丹邦科技股份有限公司与招商证券股份有限公司签署
承销协议 指
的新股承销协议
深交所 指 深圳证券交易所
会计师事务所、审计机构、天 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名：天职
指
职国际 国际会计师事务所有限公司

律师、国浩律师 指 国浩律师（深圳）事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
报告期、最近三年及一期 指 2010 年度、2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-6 月





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第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序

深圳丹邦科技股份有限公司本次非公开发行A股股票履行了以下程序：

1、2013年1月18日，发行人第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向特定
对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关
于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案；

2、2013年3月11日，发行人第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司本
次非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集
资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》等议案；

3、2013年3月27日，发行人2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于向特
定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订
版）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订版）的议案》等议案；

4、2013年5月3日，发行人2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润
分配预案的议案》，以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派
0.35元人民币现金（含税）；

5、截至2013年6月28日，公司2012年度权益分派方案实施完毕，本次非公开发
行股票的发行价格相应调整为不低于11.345元/股，本次非公开发行股票的发行价格
相应调整为不低于11.345元/股。

（二）本次发行监管部门核准程序

1、2013 年 8 月 9 日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核会通
过了发行人本次发行方案；

2、2013 年 9 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丹邦
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1153 号），核准了发
行人本次发行。

（三）募集资金及验资情况

1、2013 年 9 月 23 日，天职国际出具了天职业字[2013]671 号《验资报告》，
募集资金 599,960,000 元已汇入招商证券股份有限公司为丹邦科技非公开发行股票
开设的专项账户；



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2、2013 年 9 月 24 日，天职国际对本次发行进行了验资，并出具了天职业字
[2013]679 号《验资报告》。截至 2013 年 9 月 18 日止，丹邦科技共计收到认购资
金 59,996 万元，扣除发行费用 18,991,840.00 元后，募集资金净额为 580,968,160.00
元，其中增加注册资本（实收资本）合计 2,264 万元，超额部分增加资本公积
558,328,160.00 元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

（四）股权登记情况

2013 年 9 月 27 日，本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕本次发行新增股份登记托管手续。

二、本次发行基本情况

1、发行方式：本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

2、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

3、发行数量：22,640,000 股

4、发行价格：本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决
议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价，即 11.38 元/
股。由于公司于 2013 年 6 月 28 日派发了现金红利（每 10 股派发现金股利 0.35 元），
发行底价经过相应的调整后，为每股 11.345 元。

本次发行价格为26.50元/ 股，该发行价格相当于发行底价 11.345元/ 股的
233.58%；相当于申购报价截止日（2013年9月13日）收盘价（40.39元/股）的65.61%；
相当于申购报价截止日（2013年9月13日）前20个交易日（含申购报价截止日）公司
股票交易均价41.41元/股的63.99%。

5、募集资金量：本次发行募集资金总额为 599,960,000.00 元，扣除发行费用
18,991,840.00 元，本次发行募集资金净额为 580,968,160.00 元。

三、发行结果及对象简介

（一）发行对象及认购数量

各发行对象的申购报价及其获得配售的情况如下：

申购报价 认购价格 配售数量 获配金额
序号 发行对象
（元/股） （元/股） （万股） （万元）
1 光大永明人寿保险有限公司* 33.22 26.50 300 7,950



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2 南方基金管理有限公司 29.05 26.50 400 10,600
3 财通基金管理有限公司 29.02 26.50 350 9,275
4 广发基金管理有限公司 28.12 26.50 500 13,250
5 平安大华基金管理有限公司 27.01 26.50 300 7,950
6 常州投资集团有限公司 27.00 26.50 300 7,950
7 合众人寿保险股份有限公司 26.50 26.50 114 3,021
合计 — — 2,264 59,996
注*：光大永明人寿保险有限公司委托光大永明资产管理股份有限公司开展其保险资金投资

管理业务。


（二）发行对象基本情况

1、光大永明人寿保险有限公司

公司名称：光大永明人寿保险有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：30 亿元人民币

法定代表人：解植春

经营范围：在天津行政辖区及设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业
务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务；二、
上述业务之外的再保险业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有
效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

注册地址：天津市和平区南京路 75 号国际大厦 37 层

关联关系：与发行人无关联关系

2、南方基金管理有限公司

公司名称：南方基金管理有限公司

企业性质：国有法人

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：吴万善

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

注册地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整
层



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关联关系：与发行人无关联关系

3、财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：阮琪

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 41 楼

关联关系：与发行人无关联关系

4、广发基金管理有限公司

公司名称：广发基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：12,000 万元人民币

法定代表人：王志伟

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室

关联关系：与发行人无关联关系

5、平安大华基金管理有限公司

公司名称：平安大华基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：30,000 万元人民币

法定代表人：杨秀丽

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

关联关系：与发行人无关联关系

6、常州投资集团有限公司


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公司名称：常州投资集团有限公司

企业性质：国有企业

注册资本：120,000 万元人民币

法定代表人：姜忠泽

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：国有资产投资经营，资产管理
（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭
许可证经营）；自由房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、
装饰材料销售。

注册地址：延陵西路 23、25、27、29 号

关联关系：与发行人无关联关系

7、合众人寿保险股份有限公司

公司名称：合众人寿保险股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册资本：1,729,794,600 元人民币

法定代表人：戴皓

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业
务之外的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监
会批准的其他业务。

注册地址：湖北省武汉市江汉区沿江一号 MALL 写字楼 B 座 11F、12F

关联关系：与发行人无关联关系

（三）限售期安排

本次发行中，发行对象认购的股票限售期为本次非公开发行股票上市之日起12
个月。

（四）发行对象与发行人关联关系

本次发行的发行对象与公司不存在关联关系。

（五）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安
排



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本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年内无重大交易，目前也无未来
交易的安排。

四、本次发行的相关机构情况

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

保荐代表人：杨柏龄、蒋欣

项目协办人：徐磊

经办人员：阳扬、张渝、蔡文力、吴潇

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38～45 楼

联系电话：0755-82943666

传真： 0755-82943121

发行人律师：国浩律师（深圳）事务所

负责人： 张敬前

经办律师：王彩章、苏萃芳

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 24 楼

联系电话：0755-83515666

传真： 0755-83515333

审计及验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人： 陈永宏

经办注册会计师： 黎明、黄琼

办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道 6009 号绿景广场 B 座 17 楼

联系电话：0755-61372888

传真： 0755-61372899





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第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前 10 名股东持股情况

（一）本次发行前前 10 名股东持股情况

截至2013年7月31日，发行人前十名股东持股情况如下表所示：

持有有限售条
持股比例 持股总数
序号 股东名称 股东性质 件股份数量
（%） （万股）
（万股）
1 深圳丹邦投资集团有限公司 境内一般法人 45.70% 7,311.60 7,311.60
2 深圳市丹侬科技有限公司 境内一般法人 13.50% 2,160.00 2,160.00

3 中国农业银行－中邮核心成长 基金、理财产品
等其他 1.70% 272.57 0.00
股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增 基金、理财产品
4 1.25% 200.26 0.00
长股票型证券投资基金 等其他
5 金元证券股份有限公司 境内一般法人 0.97% 154.50 0.00
泰康人寿保险股份有限公司－
基金、理财产品
6 分红－个人分红-019L-FH002 0.93% 149.01 0.00
等其他
深
兴业银行－中邮战略新兴产业 基金、理财产品
7 0.87% 138.53 0.00
股票型证券投资基金 等其他
中国建设银行－南方盛元红利 基金、理财产品
8 0.81% 129.99 0.00
股票型证券投资基金 等其他
中国银行－华夏大盘精选证券 基金、理财产品
9 0.69% 110.43 0.00
投资基金 等其他
上海浦东发展银行－广发小盘 基金、理财产品
10 0.63% 100.01 0.00
成长股票型证券投资基金 等其他

合计 --- -- 67.05% 10,726.90 9,471.60


（二）本次发行后前 10 名股东持股情况

本次非公开发行的新股完成股份预登记后，本公司前十名股东持股情况如下：

持股 持有有限售条
序 持股数量
股东名称 股份性质 比例 件
号 （股）
（%） 股份数量（股）

1 深圳丹邦投资集团有限公司 境内一般法人 40.03 73,116,000 73,116,000




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2 深圳市丹侬科技有限公司 境内一般法人 11.83 21,600,000 21,600,000
基金、理财产
3 全国社保基金一零一组合 2.46 4,498,020 3,000,000
品等其他
4 常州投资集团有限公司 国有法人 1.64 3,000,000 3,000,000

财通基金-平安银行-平安信
基金、理财产
5 托-平安财富*创赢一期 63 号 1.64 3,000,000 3,000,000
品等其他
集合资金信托计划
平安大华基金-平安银行-平
6 安信托-平安财富*创赢一期 基金、理财产 1.64 3,000,000 3,000,000
64 号集合资金信托计划 品等其他
中国农业银行-中邮核心成长 基金、理财产
7 1.33 2,426,174
股票型证券投资基金 品等其他
中国石油天然气集团公司企 基金、理财产
8 1.25 2,291,153
业年金计划-中国工商银行 品等其他
上海浦东发展银行-广发小盘 基金、理财产
9 1.10 2,000,000 2,000,000
成长股票型证券投资基金 品等其他
基金、理财产
10 全国社保基金一一五组合 1.10 2,000,000 2,000,000
品等其他
合
64.02 116,931,347 110,716,000
计

本次发行后公司控股股东丹邦投资集团的 A 股持股比例由 45.70%下降到 40.03%，
但仍为公司第一大股东。本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。

（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司股本结构的影响

本次非公开发行前后股权情况如下：

本次发行前股本结构 本次发行后股本结构
股份类别
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例

股份总数 160,000,000 100.00% 182,640,000 100.00%
其中：深圳丹邦投资
73,116,000 45.70% 73,116,000 40.03%
集团有限公司

（二）对资产结构的影响



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本次发行完成后，公司的总资产和归属于母公司所有者权益均有所增加。按本
次发行募集资金净额 580,968,160.00 元，以 2013 年 6 月 30 日的合并财务报表数据
为基准静态测算，本次发行完成后，公司的总资产增加到 1,954,958,818.55 元，增
加比率为 42.28%，归属于母公司所有者权益增加到 1,478,848,317.68 元，增加比
率为 64.70%，合并资产负债率从 34.65%下降到 24.35%。公司的资金实力将迅速提
升，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将
降低，公司抗风险能力将得到提高，资产负债结构更趋合理。

（三）对业务结构的影响

公司目前的主营业务是 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的研发、生产与销售，
属于柔性印刷电路板制造业。本次公司非公开发行募集的资金拟投资于“微电子级
高性能聚酰亚胺研发与产业化”。项目实施完毕后将有助于公司形成全产业链的布局，
进而形成材料技术带动深加工技术的局面，进一步提升产品品质、缩短产品及工艺
改良周期，最终不断地提升公司产品的综合竞争力。

本次发行后，公司的主营业务将向现有主营业务的上游延伸，从而形成全产业
链的业务结构。

（四）公司治理情况

本次非公开发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，本次向特定投资者发
行，提高了机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构更加合理，有利于公
司治理结构的进一步完善，不会导致发行人控制权发生变化。

（五）高管人员结构变动情况

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管
理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（六）关联交易和同业竞争变动情况

经公司董事会确认，本次发行的 7 名发行对象除持有（或其管理的证券投资基
金持有）公司股票外，与公司不存在关联关系。因此，本次发行不会对公司的关联
交易和同业竞争情况造成影响。





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第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、财务报告及相关财务资料

根据经天职国际审计的公司 2012 年度财务报告、经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审计的 2010 年度、2011 年度财务报告以及未经审计的 2013 年半年度财务
报告，公司近三年及一期合并报表主要财务数据如下（本节如无特别说明，单位均
为元）：

（一）合并资产负债表主要财务数据

项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年度 2011 年度 2010 年度

资产合计 1,373,990,658.55 1,293,037,007.93 1,133,969,457.09 564,693,163.79

其中：流动
资产 352,013,230.97 353,935,520.20 538,926,964.11 131,936,303.16

负债合计 476,110,500.87 410,050,217.35 301,019,923.25 281,826,903.79

其中：流动
负债 382,459,580.02 316,269,775.28 135,431,712.06 19,676,142.58

股东权益合计 897,880,157.68 882,986,790.58 832,949,533.84 282,866,260.00

归属于母公司
所有者权益合
计 897,880,157.68 882,986,790.58 832,949,533.84 282,866,260.00

（二）合并利润表主要财务数据

项目 2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度

营业收入 118,093,183.53 243,664,490.91 269,103,155.09 205,673,589.20

营业利润 18,805,029.22 55,477,577.40 53,714,909.02 49,874,697.27

利润总额 24,614,974.94 64,954,071.42 63,588,551.58 57,388,928.83

归属于母公司所有
者的净利润 20,489,018.34 55,631,794.72 54,586,859.09 52,680,483.01

基本每股收益（元/
股） 0.13 0.35 0.42 0.44

（三）合并现金流量表主要财务数据


深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要



项目 2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度

经营活动产生的
现金流量净额 65,062,475.27 89,982,999.70 76,962,139.34 107,747,753.62

投资活动产生的
现金流量净额 -61,791,694.08 -435,244,918.13 -219,979,867.73 -121,920,969.18

筹资活动产生的
现金流量净额 25,921,258.73 108,240,753.19 455,475,321.23 -20,050,989.63

现金及现金等价
物净增加额 29,196,388.68 -237,048,571.65 312,202,430.65 -34,393,394.84

（四）主要财务指标表

项目 2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度

资产负债率（母公司） 27.48% 31.09% 27.16% 49.81%

流动比率（倍） 0.92 1.12 3.98 6.71

速动比率（倍） 0.87 1.06 3.83 5.89

每股经营活动现金流量（元
/股） 0.41 0.56 0.48 0.90
0.18
每股净现金流量（元/股） -1.48 1.95 -0.29

毛利率（%） 51.77 52.34 53.51 53.50

加权平均净资产收益率（%） 2.30 6.49 12.58 20.55

扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率（%） 1.75 5.55 10.51 17.36

应收帐账款周转率（次） 1.35 2.62 3.84 3.84

存货周转率（次） 2.86 5.86 6.96 4.93

总资产周转率（次） 0.09 0.20 0.32 0.38



二、管理层讨论与分析

（一）盈利能力分析

1、利润构成分析

公司近三年及一期利润构成如下：



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单位：万元

2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度
项目
金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重
一、营业收入 11,809.32 100.00% 24,366.45 100.00% 26,910.32 100.00% 20,567.36 100.00%
减：营业成本 5,696.01 48.23% 11,613.63 47.66% 12,510.30 46.49% 9,563.84 46.50%
营业税金及附加 2.02 0.02% 4.04 0.02% 4.04 0.02% 3.77 0.02%
销售费用 291.93 2.47% 518.1 2.13% 479.35 1.78% 406.85 1.98%
管理费用 2,633.99 22.30% 4,695.32 19.27% 5,972.56 22.19% 3,924.25 19.08%
财务费用 1,374.70 11.64% 1,977.59 8.12% 2,347.26 8.72% 1,739.13 8.46%
资产减值损失 -69.83 -0.59% 10.02 0.04% 225.32 0.84% -57.95 -0.28%
二、营业利润 1,880.50 15.92% 5,547.76 22.77% 5,371.49 19.96% 4,987.47 24.25%
加：营业外收入 580.99 4.92% 947.65 3.89% 987.36 3.67% 754.21 3.67%
减：营业外支出 — — — — — — 2.79 0.01%
三、利润总额 2,461.50 20.84% 6,495.41 26.66% 6,358.86 23.63% 5,738.89 27.90%
减：所得税费用 412.6 3.49% 932.23 3.83% 900.17 3.35% 470.84 2.29%
四、净利润 2,048.90 17.35% 5,563.18 22.83% 5,458.69 20.28% 5,268.05 25.61%
归属于母公司所有
者的净利润 2,048.90 17.35% 5,563.18 22.83% 5,458.69 20.28% 5,268.05 25.61%
少数股东损益 — — — — — — — —
五、其他综合收益 0.43 0.00% 0.55 0.00% -2.99 -0.01% 13.95 0.07%
六、综合收益总额 2,049.34 17.35% 5,563.73 22.83% 5,455.69 20.27% 5,282.00 25.68%
（一）归属于母公
司所有者的综合收
益总额 2,049.34 17.35% 5,563.73 22.83% 5,455.69 20.27% 5,282.00 25.68%
（二）归属于少数
股东的综合收益总
额 — — — — — — — —


2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月份，公司净利润分别为 5,268.05
万元、5,458.69 万元、5,563.18 万元以及 2,048.90 万元。

报告期内，公司净利润主要来源于公司主营业务，对政府补贴等营业外收入依
赖较小。公司凭借先进的生产技术以及良好的管理能力，主营业务毛利率保持在 53%
左右，净利率维持在 22%左右，显示出公司优异的盈利能力。

2、盈利指标分析

（1）盈利指标纵向比较分析

报告期内，公司毛利率保持稳定。2013 年上半年净利率较低，主要原因是首次
公开发行募投项目相关人工成本增加以及借款增加使得财务费用增加导致，相关情
况如下：



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单位：万元


2013 年 1-6 月/2013 2012 年度/2012 2011 年度/2011 2010 年度/2010
项目
年 6 月 30 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

主营业务毛利 6,034.19 12,655.03 14,213.87 10,877.86

营业毛利 6,113.30 12,752.82 14,400.01 11,003.52

主营业务毛利率 51.60% 52.35% 53.32% 53.41%

营业毛利率 51.77% 52.34% 53.51% 53.50%

净利率 17.35% 22.83% 20.28% 25.61%

报告期内，公司主营业务毛利率总体保持较高的水平且比较稳定，主要原因为：

（1）公司具备较为突出的材料技术优势，实现了柔性线路板固有产业链的向上
延伸，有利于主营业务毛利率保持较高水平

FCCL 作为生产 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的关键原材料，长期以来被
境外少数公司垄断，外购上述材料大大增加了柔性线路板生产企业的直接材料成本。
公司具备较为突出的材料科学研究实力，已成功研发及产业化多项柔性线路板行业
材料科学研究成果。凭借这一优势，公司已形成 FCCL→FPC、FCCL→COF 柔性封装基
板→COF 产品的较完整的产业链，关键原材料 FCCL 完全自产，实现了柔性线路板固
有产业链的向上延伸。与外购 FCCL 材料的企业相比，公司的生产成本大幅降低，毛
利率水平相对较高。

（2）公司所处行业具备较高的技术壁垒、资金壁垒，市场竞争缓和；公司主导
产品品质良好、成本优势突出，市场竞争力较强

COF 柔性封装基板及 COF 产品的生产具备较高的技术壁垒，目前全球范围内只
有日本、韩国、台湾及美国等国家和地区的少数企业掌握 COF 柔性封装基板的生产
技术，与普通 FPC 产品相比，该类产品的市场竞争较缓和，生产企业具备较强的议
价能力。

公司生产基地位于国内，劳动力充裕，人力成本较日本、韩国、台湾及美国等
地的竞争对手低；同时，公司的先进生产技术及管理水平保证了公司的产品品质及
良品率，增强了公司产品的竞争力。

（3）公司产品结构不断升级，COF 柔性封装基板及 COF 产品占收入比重逐步提
高

报告期内，公司 COF 柔性封装基板及 COF 产品销售收入合计占比逐年上升，2012



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年年末二者合计占比达 79.69%。上述产品技术含量、产品附加值、毛利率较普通 FPC
产品为高。COF 柔性封装基板及 COF 产品的比重不断提高有利于公司的主营业务毛
利率稳定在较高水平。

报告期内，公司加权平均净资产收益率以及每股收益情况如下：


加权平均净资 每股收益(元/股)
期间 报告期利润
产收益率 基本 稀释

归属于公司普通股股东的净利润 2.30% 0.13 0.13
2013 年
1-6 月 扣除非经常性损益后归属于公司普通股
1.75% 0.10 0.10
股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 6.49% 0.35 0.35
2012 年 扣除非经常性损益后归属于公司普通股
5.55% 0.30 0.30
股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 12.58% 0.42 0.42
2011 年 扣除非经常性损益后归属于公司普通股
10.51% 0.35 0.35
股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 20.55% 0.44 0.44
2010 年 扣除非经常性损益后归属于公司普通股
17.36% 0.37 0.37
股东的净利润

受到公司发行股票募集资金的影响，公司股本和净资产均大幅增长，但由于建
设周期较长，相关募投项目尚未产生效益，报告期内公司净资产收益率及每股收益
均呈下降趋势。

（2）同行业上市公司主营业务毛利率对比分析

公司名称 2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度

兴森科技 33.50% 39.97% 38.10% 39.11%

超声电子 19.06% 20.50% 19.73% 19.60%

沪电股份 21.90% 22.14% 23.97% 23.92%

天津普林 0.23% -8.85% 8.66% 6.68%

行业平均 18.67% 18.44% 22.62% 22.33%

丹邦科技 51.60% 52.35% 53.32% 53.41%

从上表可以看出，公司的主营业务毛利率远远高于行业平均及同行业上市公司，
主要有以下两方面原因：

（1）产品类别不同。公司主要生产 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品，具有


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配线密度高、厚度薄、重量轻、配线空间限制少、可折叠、灵活度高等优点，广泛
应用于空间狭小、可移动、可折叠的各类电子信息产品。而同行业上市公司沪电股
份等目前普遍以刚性印刷线路板产品为主业，相对于柔性线路板行业而言竞争更为
激烈；

（2）主要原材料自产程度不同。FCCL 是生产 FPC 及柔性封装基板的主要原材
料，其成本占整个产品成本的 40%-50%。公司实现了上游关键原材料 2L-FCCL 和
3L-FCCL 的自产，与同行业上市公司相比，大大降低了材料成本占比，从而使公司
产品具有较大的成本优势，有效提升了毛利率水平。

（二）偿债能力分析

报告期内，公司的偿债能力指标如下表所示：

2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度
项目
/2013-6-30 /2012-12-31 /2011-12-31 /2010-12-31

流动比率 0.92 1.12 3.98 6.71

速动比率 0.87 1.06 3.83 5.89

资产负债率（合并） 34.65% 31.71% 26.55% 49.91%

资产负债率（母公司） 27.48% 31.09% 27.16% 49.81%

2010 年末、2011 年末、2012 年末以及 2013 年 6 月 30 日，公司流动比率分别
为 6.71、3.98、1.12 和 0.92，速动比率分别为 5.89、3.83、1.06 和 0.87。公司流
动比率和速动比率指标总体处于合理区间内，但呈逐年下降的趋势。

2011 年上述指标的大幅变化主要是由于公司负债结构发生了变化，短期借款水
平大幅增加，使得公司流动比率、速动比率下降。2012 年，公司将货币资金不断投
入至募集资金投资项目的建设，使得公司流动资产降低，流动比率、速动比率随之
降低。2013 年上半年的资产流动性进一步降低亦是由于流动短期借款水平大幅增加
所致。

2010 年末、2011 年末、2012 年末以及 2013 年 6 月末，公司资产负债率（母公
司）分别为 49.81%、27.16%、31.09%以及 27.48%，公司总体负债水平较低，偿债能
力较强。

（三）营运能力分析

项目 2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度

应收账款周转率（次） 1.35 2.62 3.84 3.84

存货周转率（次） 2.86 5.86 6.96 4.93


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总资产周转率（次） 0.09 0.20 0.32 0.38
（1）应收账款周转率

2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年上半年，公司的应收账款周转率分
别为 3.84、3.84、2.62 及 1.35，总体呈下降趋势，这与公司信用政策基本相符。
2012 年应收账款周转率较低，主要是由于公司当年年末、年初应收账款较高导致。
未来，公司将通过适当缩短信用期限、加大应收账款的催收力度、丰富结算手段等
方式加强对应收账款的管理，提高资金利用效率。

（2）存货周转率

2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年上半年，公司的存货周转率分别为
4.93、6.96、5.86 及 2.86，始终保持在较高水平，说明公司拥有良好的存货管理能
力。公司接到订单后能较快完成产品的生产及出售，总体存货维持在较低的水平，
生产效率较高。

（3）总资产周转率

2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年上半年，公司的总资产周转率分别
为 0.38、0.32、0.20 及 0.09，总体呈下降趋势。公司上市后资产规模得到较快的
提升，但相关募投项目仍处于建设阶段，尚未对公司收入产生贡献，使得公司总资
产周转率出现下降。未来随着上述募投项目的投产，公司总资产周转水平将逐渐回
复。

（四）期间费用分析

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用变动情况如下：
单位：万元


2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度

项目 占营业 占营业 占营业
占营业收
金额 收入比 金额 收入比 金额 金额 收入比
入比例
例 例 例

营业收入 11,809.32 100.00% 24,366.45 100.00% 26,910.32 100.00% 20,567.36 100.00%

期间费用 4,300.62 36.42% 7,191.01 29.51% 8,799.17 32.70% 6,070.24 29.51%
其中：
销售费用 291.93 2.47% 518.10 2.13% 479.35 1.78% 406.85 1.98%

管理费用 2,633.99 22.30% 4,695.32 19.27% 5,972.56 22.19% 3,924.25 19.08%

财务费用 1,374.70 11.64% 1,977.59 8.12% 2,347.26 8.72% 1,739.13 8.46%




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2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月份公司期间费用占营业收入
的比例分别为 29.51%、32.70%、29.51%及 36.42%。2011 年度以及 2013 年 1-6 月期
间费用占营业收入的比例较高，主要由管理费用的增加导致，2013 年上半年公司借
入短期贷款导致财务费用增加也使得期间费用比重增加。

期间费用构成中，公司管理费用占比较高，2010 年至 2013 年上半年公司管理
费用占营业收入的比重分别达到了 19.08%、22.19%、19.27%、22.30%；销售费用占
比相对较低，报告期内占营业收入的比例稳定在 2%左右。

1、销售费用

公司销售费用主要包括销售人员工资、办公费、差旅费、业务招待费等。报告
期内，公司销售费用逐年增加，2011 年、2012 年以及 2013 年 1-6 月分别同比增长
17.82%、8.08%及 0.56%。2011 年、2012 年高于营业收入的增长速度，增长部分主
要是由于工资薪酬分别增加 67.57 万元、45.19 万元所导致。由于近几年公司加大
了营销力度，招聘了一些营销骨干与一线员工，同时公司不断完善薪酬制度，增加
绩效工资比例，增强个人业绩与工资水平的关联度，以促进公司业绩增长，使得销
售费用中人工费用出现较快的增长。

2、管理费用

公司管理费用主要包括研发费用、管理人员工资、办公费、折旧费、社保费、
福利费、无形资产摊销、维修保养费、差旅费等。报告期内，公司管理费用相对较
高，主要原因在于公司为了保证技术上的先进性，持续投入资金用于新技术的研发，
使得研发费用较高。2011 年公司加大了研究与开发费用的投入，研发费用从上年的
2,005.46 万元增加到 3,250.43 万元。同时，公司于 2011 年实现上市，当年计入管
理费用的上市成本共计 465.95 万元，推动当年管理费用有所上升。

此外，公司重视员工激励机制的建立，通过增加工资的形式表彰各级管理人员
为公司做出的贡献，以此充分发挥管理人员的积极性，报告期内公司管理人员工资
稳步上升。

3、财务费用

公司财务费用主要包括利息支出、银行手续费、利息收入和汇兑损益等。报告
期内，公司利息支出占财务费用的比重维持在 80%以上，主要是受到公司有息债务
水平增长导致。报告期内，公司正在投资建设“基于柔性封装基板技术的芯片封装
产业化”等项目，由于建设前期投入以及补充公司正常经营所需资金的考虑，公司
保持了较高的银行融资水平，利息支出相应较高。




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（五）现金流量分析

公司近三年的现金流量情况如下表所示：

单位：万元


项目 2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度

经营活动产生的现金流量净额 6,506.25 8,998.30 7,696.21 10,774.78

投资活动产生的现金流量净额 -6,179.17 -43,524.49 -21,997.99 -12,192.10

筹资活动产生的现金流量净额 2,592.13 10,824.08 45,547.53 -2,005.10

汇率变动对现金及现金等价物的
影响 0.43 -2.74 -25.52 -16.92

现金及现金等价物净增加额 2,919.64 -23,704.86 31,220.24 -3,439.34

2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年上半年，公司现金及现金等价物净
增加额分别为-3,439.34 万元、31,220.24 万元、-23,704.86 万元及 2,919.64 万元，
2011 年公司上市募集资金而使得全年现金表现为净流入，2010 年以及 2012 年度，
公司现金流均为流出，主要是源于项目建设而使得投资支出较大，2013 年上半年公
司现金流为净流入主要是由于前次募投项目达到预定可使用状态，停止相关投入导
致投资活动所需的现金流大幅减少所致。

1、经营活动产生的现金流量分析

2010 年度、2011 年度、2012 年度以及 2013 年上半年，公司经营活动产生的现
金流量净额分别为 10,774.78 万元、7,696.21 万元、8,998.30 万元以及 6,506.25
万元，分别占对应期间实现净利润的 204.53%、140.99%、161.75%以及 317.55%，表
现出公司销售回款情况良好，经营活动产生的现金流量充足。这主要得益于公司报
告期内应收账款回收正常，存货控制良好，以及公司相对上下游的谈判地位和议价
能力不断提高。

2、投资活动产生的现金流量分析

2010 年度、2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-6 月，公司投资活动产生的现
金流量净额均为负数，分别为-12,192.10 万元、-21,997.99 万元、-43,524.49 万
元及-6,179.17 万元。2010 年至 2012 年投资支出逐年增加，主要原因为随着公司现
有产能的饱和，为更好地满足客户需求，公司持续扩大产能、调整产品结构，进行
募投项目及超募资金投资项目的建设，以增加高附加值的 COF 柔性封装基板及 COF
产品产能。2013 年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,179.17 万元，
较 2012 年度同期大幅减少，主要是由于前次募投项目达到预定可使用状态，停止相


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关投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

2010 年度、2011 年度、2012 年度 2013 年上半年，公司筹资活动产生的现金流
量净额分别为-2,005.10 万元、45,547.53 万元、10,824.08 万元以及 2,592.13 万
元。

公司报告期内筹资活动主要由三部分构成：（1）借入或者偿还银行借款；（2）
公司发行股份筹集资金；（3）支出相关借款利息；（4）对投资者进行分红。

2010 年，公司筹资活动所产生的现金流量净额为-2,005.10 万元，筹资活动现
金流入为收到招商银行深圳高新园支行借款 5,000 万元。筹资活动现金流出为偿还
国家开发银行借款 4,900 万元及偿还借款利息 1,565.10 万元。

2011 年公司筹资活动所产生的现金流量净额为 45,547.53 万元，筹资活动现金
流入包括收到建设银行深圳市科苑支行、民生银行深圳分行、招商银行深圳高新园
支行短期借款 147,100 万元以及首次公开发行募集资金净额 49,589.27 万元。筹资
活动现金流出包括偿还招商银行深圳高新园支行、国家开发银行、建设银行深圳市
科苑支行借款 16,560 万元及偿还借款利息 2,617.10 万元。。

2012 年公司筹资活动所产生的现金流量净额为 10,824.08 万元，筹资活动现金
流入为取得中国建设银行深圳市科苑支行、中国民生银行深圳分行银行借款资金
40,990.00 万元, 筹资活动现金流出包括偿还民生银行深圳分行、国家开发银行等
银行借款 27,540.00 万元、支付银行借款利息以及分配现金股利合计 2,625.92 万元。

2013 年上半年公司筹资活动所产生的现金流量净额为 2,592.13 万元，筹资活
动现金流入为取得渤海国际信托、建设银行等金融机构借款资金 65,000 万元,筹资
活动现金流出包括偿还国家开发银行、建设银行等银行借款 60,6000 万元、支付银
行借款利息以及分配现金股利合计 1,807.87 万元。





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第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用情况

（一）本次非公开发行股票募集资金运用计划

本次非公开发行募集资金总额预计为 60,000 万元，扣除发行费用后全部用于如
下项目：

单位：万元


项目名称 总投资 拟使用募集资金金额 实施方式

微电子级高性能聚酰亚胺研发 由上市公司子公司广
60,000 60,000
与产业化 东丹邦实施

合计 60,000 60,000 --

本次募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目
需投入的募集资金数额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式
解决。

公司已同意全资子公司广东丹邦在本次非公开发行前向相关银行贷款 4 亿元，
用于先行启动本次募投项目，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期已经投
入的自筹资金。

二、募集资金专项存储相关措施
发行人已建立募集资金专项存储制度，本次发行募集资金将存放于公司董事会
决定的专项账户。
发行人开立的募集资金专户如下：
1、专户一：
开户名称：深圳丹邦科技股份有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行
银行账号：44201515200059002618
2、专户二：
开户名称：深圳丹邦科技股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行
银行账号：4000093229100007218


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第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、保荐机构关于本次发行上市的推荐意见

本次发行保荐机构招商证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽
职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并
通过保荐机构内核小组的审核。保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》
和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开
发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商
证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构招商证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和
认购对象合规性的结论意见为：

“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本
次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公
司证券发行管理办法》、 上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，
发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合
公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合
发行人 2013 年第一次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公
开发行符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，
合法、有效。”





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第六节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

公司律师国浩律师（深圳）事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的结论意见为：

“发行人本次发行已取得必要的批准、授权和中国证监会核准；本次发行过程
和认购对象合法合规，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《证
券发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人 2013 年
第一次临时股东大会决议的规定；为本次发行制作和签署的《认购邀请书》、《申购
报价单》和《认购合同》等有关法律文书均合法有效；发行结果公平、公正、合法
有效。”





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第七节 新增股份的数量及上市流通安排



本次发行新增 22,640,000 股的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了
证券登记证明。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股份，上市日为2013年10月29日。

本次发行向7名发行对象发行，认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间
为2014年10月29日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013年10月29日（即上市日），本公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。





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第八节 备查文件




一、备查文件

（一）保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告

（二）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告

（三）中国证券监督管理文员会核准文件

二、查阅时间

工作日上午8：30～11：30；下午14：00～17：00。

三、查阅地点

（一）发行人：深圳丹邦科技股份有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区朗山二路8号丹邦科技大楼

联系电话：0755-26981518

传真：0755-26981718

（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38～45楼

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943121





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深圳丹邦科技股份有限公司

2013 年 10 月 25 日