湖南中科电气股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二零一九年十一月
1
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：104,898,366 股
2、发行后股本总额：640,604,424 股
3、发行价格：5.08 元/股
4、募集资金总额：532,883,699.28 元
5、募集资金净额：523,547,215.11 元
6、超募资金数额：0.00 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 获配对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 深圳前海凯博资本管理有限公司 20,984,251 36
2 红土创新基金管理有限公司 33,070,866 12
3 深圳市前海久华资本管理企业（有限合伙） 21,043,307 12
4 南昌红土盈石投资有限公司 20,984,251 12
5 北京金融街资本运营中心 8,815,691 12
合 计 104,898,366 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 104,898,366 股将于 2019 年 11 月 20 日在深圳证券
交易所上市，新增股份本次可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 5 名，均以现
金参与认购，深圳前海凯博资本管理有限公司认购的股票自本次新增股份上市之
日起 36 个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 12
个月内不得转让。
2
目 录
特别提示 ............................................................. 2
一、发行数量及价格..................................................2
二、各投资者认购的数量和限售期.......................................2
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ...............................2
目 录 ............................................................... 3
释 义 ............................................................... 5
第一节 本次发行的基本情况 ........................................... 6
一、发行人基本信息..................................................6
二、本次发行履行的相关程序 ..........................................6
（一）本次发行履行的内部决策程序 ..........................................................................6
（二）本次发行监管部门核准过程..............................................................................7
（三）募集资金及验资情况.........................................................................................7
（四）股份登记情况....................................................................................................8
三、本次发行基本情况 ................................................8
（一）发行股票种类及面值.........................................................................................8
（二）发行数量 ...........................................................................................................8
（三）发行价格 ...........................................................................................................8
（四）募集资金和发行费用.........................................................................................8
（五）股份锁定期........................................................................................................9
四、本次发行对象概况 ................................................................................................9
（一）发行对象及认购数量.........................................................................................9
（二）本次发行对象及其与公司的关联关系 .............................................................10
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明 ......10
（四）本次发行对公司控制权的影响 ........................................................................10
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ..................................11
六、本次发行相关机构 ...............................................11
第二节 本次发行前后公司基本情况 .................................... 12
一、本次发行前后前十名股东情况......................................12
3
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况..........................................................12
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况..........................................................12
二、本次发行对公司的影响.......................................................................................13
（一）股本结构变动情况...........................................................................................13
（二）资产结构变动情况...........................................................................................13
（三）业务结构变动情况...........................................................................................13
（四）公司治理变动情况...........................................................................................13
（五）公司高管人员结构变动情况............................................................................14
（六）公司关联交易和同业竞争变动情况.................................................................14
三、发行前主要财务指标 .............................................14
第三节 本次募集资金运用 ............................................ 16
一、本次募集资金的使用计划 .........................................16
二、募集资金专项存储相关措施........................................16
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 .............................. 17
一、保荐协议主要内容 ...............................................17
二、上市推荐意见...................................................17
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 18
第六节 备查文件 .................................................... 19
一、备查文件 ......................................................19
二、查阅地点及时间.................................................19
（一）发行人：湖南中科电气股份有限公司 .............................................................19
（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司...............................................19
（三）查阅时间 .........................................................................................................19
4
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、中科电气、
指 湖南中科电气股份有限公司
股份公司
凯博资本 指 深圳前海凯博资本管理有限公司
股东大会 指 湖南中科电气股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南中科电气股份有限公司董事会
监事会 指 湖南中科电气股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖南中科电气股份有限公司公司章程》
普通股、A 股 指 公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销
指 国信证券股份有限公司
商、国信证券
律师事务所、康达 指 北京市康达律师事务所
会计师事务所、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四
舍五入造成的。
5
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 湖南中科电气股份有限公司
英文名称 Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中科电气
股票代码 300035
注册资本 53,570.61 万元
法定代表人 余新
董事会秘书 张斌
公司住所 湖南省岳阳市经济技术开发区岳阳大道中科工业园
统一社会信用代码 914306007607108300
互联网网址 www.cseco.cn
联系电话 0730-8688891
电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售（不含卫星广播电
视地面接收设施及国家监控电子产品）,普通机械加工,机电维
修,电磁技术咨询服务,新能源发电与节能装备的研制,计算机系
统集成、电子产品（不含无线电管制器材和卫星地面接收设
施）、通讯产品（国家禁止销售的除外）的设计、制造及销售,
经营范围
安防工程安装、视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及
维护,锂离子电池负极材料、纳米材料以及新型石墨（硅基石墨
体系复合材料、硅负极）的研究开发、技术转让、技术咨询、
生产、加工和销售,自有房屋租赁。（依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动）
公司目前的主营业务呈现“磁电装备+锂电负极”双主营的业
务格局：其中母公司中科电气主要从事磁电装备业务，具体为
主营业务 电磁冶金专用设备及工业磁力设备的研发、制造、销售及服务；
子公司湖南中科星城石墨有限公司及贵州格瑞特新材料有限
公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产与销售。
主要产品 电磁冶金专用设备及工业磁力设备；锂电池负极材料等。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018 年 9 月 28 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
6
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案
的议案》、等与本次非公开发行有关的议案，并提请发行人股东大会批准。
2018 年 10 月 15 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。
2019 年 9 月 6 日，发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意本次非公开
发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的有效期均延长 12 个月，至 2020 年 10 月 14 日。
（二）本次发行监管部门核准过程
2019 年 4 月 12 日，中科电气非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委
员会的审核通过。
2019 年 5 月 22 日，发行人报送了关于更新 2018 年年报、会计师被立案调查事
项以及发行人 2018 年限制性股票激励计划首次授予实施后调整非公开发行 A 股股
票发行数量上限的会后事项。
2019 年 6 月 12 日，发行人领取中国证监会出具的《关于核准湖南中科电气股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]975 号），核准湖南中科电
气股份有限公司非公开发行不超过 107,141,211 股新股，发生转增股本等情形导致
总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（三）募集资金及验资情况
2019 年 10 月 29 日，发行人向 5 名获得配售股份的投资者发出《湖南中科电气
股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该 5 名投资者按规定于 2019 年
10 月 31 日 15:00 时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截
至 2019 年 10 月 31 日 15:00 时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 1 日出具了《湖南中科电
气股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]43030002 号）。
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2019 年 11 月 1 日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向
发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2019 年 11 月 5 日出具了《湖南中科电气股份有限公司验资报告》
（瑞华验字[2019]43030003 号）。
（四）股份登记情况
中科电气本次非公开发行新增股份于 2019 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）104,898,366 股，全部
采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
根据发行人本次非公开发行股票预案，本次发行的定价基准日为本次发行的发
行期首日（2019 年 10 月 23 日），本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 5.04 元/股。
发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统
计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终
确定本次发行的发行价格为 5.08 元/股。本次发行价格高于本次发行底价。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 532,883,699.28 元，超募资金 0.00 元，扣除相关发行费
用（包括承销费、保荐费、会计师服务费、律师服务费、股权登记费等）9,336,484.17
元后，募集资金净额为 523,547,215.11 元。
8
（五）股份锁定期
本次非公开发行完成后，凯博资本认购的股票自本次新增股份上市之日起 36
个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 12 个月内
不得转让。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执
行。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合
伙。
获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法律、法规、规章、规范性文
件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦
应遵守上述约定。
如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。
四、本次发行对象概况
（一）发行对象及认购数量
本次非公开发行按照《湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票认购邀请
书》规定的程序和规则，依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发
行人与国信证券根据簿记建档等情况，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的
原则确定认购获配对象及获配股数。
本次发行最终价格确定为 5.08 元/股，发行股票数量 104,898,366 股，募集资金
总额为 532,883,699.28 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 107,141,211
股；发行对象总数为 5 名，未超过 5 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况
如下：
限售期
序号 获配对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
深圳前海凯博资本管理有限公
1 20,984,251 106,599,995.08 36
司
9
2 红土创新基金管理有限公司 33,070,866 167,999,999.28 12
深圳市前海久华资本管理企业
3 21,043,307 106,899,999.56 12
（有限合伙）
4 南昌红土盈石投资有限公司 20,984,251 106,599,995.08 12
5 北京金融街资本运营中心 8,815,691 44,783,710.28 12
合计 104,898,366 532,883,699.28
（二）本次发行对象及其与公司的关联关系
经核查，上述 5 名获配投资者中，凯博资本系公司控股股东、实际控制人之一
李爱武控制的公司，由公司控股股东、实际控制人之一李爱武、公司董事许乃弟和
皮涛分别持有凯博资本 40%、30%和 30%的股权（已于预案中披露）。除凯博资本
外，其他获配投资者中不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
除凯博资本外，发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、
高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或
间接方式参与本次发行认购。获配投资者未以直接或间接方式接受发行人、主承销
商提供财务资助或者补偿。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持
有的产品份额或退出合伙。
本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金
总额等发行结果公平、公正，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定。
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明
除凯博资本外，上述发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来
没有交易安排。凯博资本最近一年与发行人发生的关联交易即认购公司本次非公开
发行的 A 股股份，该关联交易事项已履行了必要的决策程序并已详细披露，具体详
见发行人相关公告。
对于凯博资本及其关联方未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相
关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（四）本次发行对公司控制权的影响
本次非公开发行股票前，截至 2019 年 10 月 18 日，公司的总股本为 535,706,058
10
股，余新女士持有公司 80,613,000 股股份，持股比例为 15.05%；李爱武先生持有公
司 18,717,498 股股份，持股比例为 3.49%；余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强
先生、李小浪先生合计持有公司 20.17%股份。余新、李爱武夫妇为公司控股股东、
实际控制人。
本次非公开发行完成后，发行人股本将变更为 640,604,424 股。余新、李爱武
夫妇及其一致行动人、实际控制的公司共持有公司 20.14%的股份，仍为公司的控股
股东、实际控制人。
综上，本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司的控制权
状况也未发生变化。
五、本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份 104,898,366 股将于 2019 年 11 月 20 日在深圳证券交
易所上市，新增股份本次可流通数量为 0 股。凯博资本认购的股票自本次新增股份
上市之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自本次新增股份上市之
日起 12 个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股
票上市首日设涨跌幅限制。
六、本次发行相关机构
保荐机构：国信证券股份有限公司
发行人律师：北京市康达律师事务所
审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
截至 2019 年 10 月 18 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 余新 80,613,000 15.05%
2 北京当升材料科技股份有限公司 19,698,756 3.68%
3 李爱武 18,717,498 3.49%
4 禹玉存 11,625,000 2.17%
5 陈辉鳌 9,033,000 1.69%
6 曾麓山 8,566,144 1.60%
7 邹益南 7,900,000 1.47%
8 罗新华 6,943,722 1.30%
9 余强 6,236,800 1.16%
10 皮涛 5,083,072 0.95%
合 计 174,416,992 32.56%
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况
本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（以截至 2019 年 10 月 18
日在册股东，与本次发行情况模拟计算）：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 余新 80,613,000 12.58%
2 红土创新基金管理有限公司 33,070,866 5.16%
3 深圳市前海久华资本管理企业（有限合伙） 21,043,307 3.28%
4 南昌红土盈石投资有限公司 20,984,251 3.28%
5 深圳前海凯博资本管理有限公司 20,984,251 3.28%
6 北京当升材料科技股份有限公司 19,698,756 3.08%
7 李爱武 18,717,498 2.92%
8 禹玉存 11,625,000 1.81%
12
9 陈辉鳌 9,033,000 1.41%
10 北京金融街资本运营中心 8,815,691 1.38%
合 计 244,585,620 38.18%
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次非公开发行 104,898,366 股，发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件的流通股 129,007,672 24.08% 233,906,038 36.51%
二、无限售条件的流通股 406,698,386 75.92% 406,698,386 63.49%
三、股份总数 535,706,058 100.00% 640,604,424 100.00%
（二）资产结构变动情况
公司本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，有助于增强公
司资金实力，有利于提高公司运营能力和偿债能力，进一步优化资产结构，降低财
务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。
（三）业务结构变动情况
本次募集资金投资扣除发行费用后将全部用于 1.5 万吨锂电池负极材料及 1 万
吨石墨化加工建设项目、中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目和补充流
动资金。本次发行及募集资金投资项目实施后，公司资产规模将进一步扩大，有助
于拓宽公司的市场空间，提升公司锂电负极业务产能和加工能力，对公司主营业务
收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争力得到有效的提升。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司
章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除对公
司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，本次发行对
公司治理无实质影响。
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（五）公司高管人员结构变动情况
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管
理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）公司关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管
理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。
三、发行前主要财务指标
公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的财务报告经瑞华会计师事务所审计，
均出具了标准无保留意见的审计报告，2019 年三季度报告未经审计。公司最近三年
及一期的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019-9-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
资产总额 231,602.09 192,933.05 149,776.55 97,409.28
负债总额 94,724.91 68,321.13 37,279.75 15,552.64
所有者权益 136,877.18 124,611.92 112,496.80 81,856.64
归属于母公司的所有者权益 136,873.81 124,609.18 112,494.54 81,856.63
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 62,198.55 61,932.01 42,067.03 16,283.12
营业利润 14,015.85 15,608.02 6,264.22 2,009.12
利润总额 13,986.73 14,858.61 5,479.59 2,634.11
净利润 12,201.86 13,036.19 4,748.49 2,271.72
归属于母公司所有者的净利
12,201.23 13,035.70 4,748.18 2,271.72
润
扣除非经常损益后归属于母
11,996.97 9,213.14 4,165.24 1,908.11
公司所有者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
14
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
经营活动产生的现金流量净额 -1,329.51 -12,775.60 337.93 5,190.89
投资活动产生的现金流量净额 -9,901.16 -8,279.79 -10,948.11 7,930.60
筹资活动产生的现金流量净额 18,919.49 16,676.54 932.65 178.53
现金及现金等价物净增加额 7,689.19 -4,379.09 -9,677.53 13,317.60
4、主要财务指标
2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
项目
/2019-9-30 /2018-12-31 /2017-12-31 /2016-12-31
流动比率 1.62 1.52 2.57 4.94
速动比率 1.08 1.08 1.99 4.47
资产负债率（合并） 40.90% 35.41% 24.89% 15.97%
资产负债率（母公司） 31.01% 26.12% 9.18% 15.97%
应收账款周转率（次） 2.17 1.77 1.71 0.84
存货周转率（次） 1.43 1.80 2.20 1.09
每股经营活动现金流量净额（元/
-0.02 -0.24 0.01 0.22
股）
每股净现金流量（元） 0.14 -0.08 -0.19 0.57
加权平均净资产收益率（%） 12.24 10.95 4.37 2.78
基本每股收益（元/股） 0.23 0.25 0.09 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.25 0.09 0.04
归属于上市公司股东的每股净资
2.56 2.41 2.17 3.50
产（元/股）
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第三节 本次募集资金运用
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 53,288.37 万元（含 53,288.37 万
元），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1.5 万吨锂电池负极材料及 1 万吨石墨化加工
1 37,827.96 37,047.96
建设项目
中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造
2 6,241.00 6,240.41
项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 54,068.96 53,288.37
若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述募投项目的拟使用募集资
金额的，不足部分由公司自筹解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场
情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置
换。
二、募集资金专项存储相关措施
本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规
和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专
用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金到
位后一个月内签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
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第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
中科电气与国信证券签署了《湖南中科电气股份有限公司非公开发行人民币普
通股（A 股）之保荐协议》，聘请国信证券作为中科电气非公开发行股票的保荐机
构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、
信息披露等义务。国信证券指定陈立丰、胡滨两名保荐代表人，具体负责中科电气
本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次
非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市
之日起的当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
二、上市推荐意见
国信证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要求，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《公司法》、《证券法》、
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发行人建立了健全的法人
治理结构，制定了严格的信息披露制度。
国信证券愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责
任。
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第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对
象合规性的结论意见
本次发行保荐机构国信证券股份有限公司认为：发行人本次非公开发行股票
的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本
次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行
人股东大会决议和《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择
和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东
的利益，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规
定。
发行人律师北京市康达律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票已经履
行了必要的法定程序，取得了必要的批准和授权；本次非公开发行股票的询价及
配售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；发行人询价及
配售过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》等有关法律文件均合法、有
效；本次非公开发行股票最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量、各
发行对象所获配售股份数量及募集资金金额均符合法律、法规和规范性文件及发
行人股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的规定，合法、有效；本次非
公开发行的结果公平、公正，合法、有效；本次非公开发行股票尚需向中国证监
会申报有关发行过程的文件并获得登记结算深圳分公司的股份登记和深交所的
股票上市核准，发行人尚需依法履行有关本次非公开发行股票和上市的相关披露
义务。
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第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会核准批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书；
（三）律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
（四）保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深交所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点及时间
（一）发行人：湖南中科电气股份有限公司
办公地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园
电 话：0730-8688891
传 真：0730-8688895
（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
电 话：0755-82130833
传 真：0755-82131766
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
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（此页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上
市公告书（摘要）》之盖章页）
湖南中科电气股份有限公司
2019 年 11 月 15 日
20
）
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