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东方财富信息股份有限公首次公开发行股票并在创业板上市公告书

第一节 重要声明与提示
东方财富信息股份有限公司（以下简称“ 方财富”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址www.cs.com.cn ；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东及实际控制人沈军先生、股东沈友根先生及陆丽丽女士承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司 次发行前的其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
海通开元投资有限公司承诺：自成为东方财富信息股份有限公司股东之日（2009 年7 月22 日）起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
沈军先生、陶涛先生、陆威先生、程磊先生、史佳先生、鲍一青先生及廖双辉先生作为公司董事、监事或高级管理人员分别承诺：除遵守上述一年承诺期限外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本上市公告书中披露的2009 年度主要财务数据系初步核算数据，未经审计；
2008 年度财务数据已经立信会计师事务所有限公司审计。敬请广大投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的基
情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]249 号）核准，公司 次公开发行3,500 万股人民币普通股。 次发行采用网下向询价对象询价配售（下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（ 下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行数量为700 万股，为 次发行数量的20%；网上发行数量为
2,800 万股，为 次发行数量的80%，发行价格为40.58 元/股。
经深圳证券交易所《关于东方财富信息股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]89 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“东方财富”，股票代码“300059”；其中 次发行中网上发行的2,800 万股股份将于2010 年3 月19 日起上市交易。
次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可 在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查 上述内容。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010 年3 月19 日
（三）股票简称：东方财富
（四）股票代码：300059
（五）首次公开发行后总股 ：14,000 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：3,500 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
发行前 发行后
项 目 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 限售期
（股） （%） （股） （%）
自公司股票上市之
沈军 39,250,685 37.38 39,250,685 28.04
日起三十六个月
自公司股票上市之
熊向东 17,147,500 16.33 17,147,500 12.25
日起一年
深圳市秉合投 自公司股票上市之
9,000,000 8.57 9,000,000 6.43
资有限公司 日起一年
自公司股票上市之
徐豪 7,761,500 7.39 7,761,500 5.54
日起一年
自成为公司股东之海通开元投资
5,000,000 4.76 5,000,000 3.57 日（2009 年7 月22
有限公司
日）起三十六个月
自公司股票上市之
沈友根 4,800,000 4.57 4,800,000 3.43
日起三十六个月
自公司股票上市之
陆丽丽 4,702,500 4.48 4,702,500 3.36
日起三十六个月
自公司股票上市之
詹颖珏 3,086,550 2.94 3,086,550 2.20
日起一年
自公司股票上市之
鲍一青 2,331,240 2.22 2,331,240 1.67
日起一年
自公司股票上市之
史佳 2,331,240 2.22 2,331,240 1.67
日起一年
自公司股票上市之
陶涛 1,748,430 1.67 1,748,430 1.25
日起一年
左宏明 1,319,045 1.26 1,319,045 0.94 自公司股票上市之
发行前 发行后
项 目 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 限售期
（股） （%） （股） （%）
日起一年
自公司股票上市之
王敏文 1,200,000 1.14 1,200,000 0.86
日起一年
自公司股票上市之
张森 902,500 0.86 902,500 0.64
日起一年
上海融客投资 自公司股票上市之
780,000 0.74 780,000 0.56
管理有限公司 日起一年
上海宝樽国际 自公司股票上市之
600,000 0.57 600,000 0.43
贸易有限公司 日起一年
自公司股票上市之
陆利斌 600,000 0.57 600,000 0.43
日起一年
自公司股票上市之
王正东 600,000 0.57 600,000 0.43
日起一年
自公司股票上市之
程磊 582,810 0.56 582,810 0.42
日起一年
自公司股票上市之
廖双辉 475,000 0.45 475,000 0.34
日起一年
自公司股票上市之
罗会云 420,000 0.40 420,000 0.30
日起一年
自公司股票上市之
陆威 171,000 0.16 171,000 0.12
日起一年
自公司股票上市之
吴善昊 114,000 0.11 114,000 0.08
日起一年
自公司股票上市之
吴治明 76,000 0.07 76,000 0.05
日起一年
合 计 105,000,000 100.00 105,000,000 75.00
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东及实际控制人沈军先生、股东沈友根先生及陆丽丽女士承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司 次发行前的其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
海通开元投资有限公司承诺：自成为东方财富信息股份有限公司股东之日
（2009 年7 月22 日）起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
沈军先生、陶涛先生、陆威先生、程磊先生、史佳先生、鲍一青先生及廖双辉先生作为公司董事、监事或高级管理人员分别承诺：除遵守上述一年承诺期限外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
（九） 次上市股份的其他锁定安排
次发行中配售对象参与网下配售获配的700 万股股份自 次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）次上市的无流通限制及锁定安排的股份
次发行中网上发行的2,800 万股股份无流通限制及锁定安排，自2010 年3
月19 日起上市交易。
（十一）公司股份可上市交易日期
持股数量 本次发行后 可上市交易日期
项 目
（股） 持股比例（%） （非交易日顺延）
首次公开发 沈军 39,250,685 28.04 2013 年3 月19 日
行前已发行 熊向东 17,147,500 12.25 2011 年3 月19 日
股份 深圳市秉合投资
9,000,000 6.43 2011 年3 月19 日
有限公司
徐豪 7,761,500 5.54 2011 年3 月19 日
海通开元投资有
5,000,000 3.57 2012 年7 月22 日
限公司
沈友根 4,800,000 3.43 2013 年3 月19 日
陆丽丽 4,702,500 3.36 2013 年3 月19 日
詹颖珏 3,086,550 2.20 2011 年3 月19 日
鲍一青 2,331,240 1.67 2011 年3 月19 日
史佳 2,331,240 1.67 2011 年3 月19 日
陶涛 1,748,430 1.25 2011 年3 月19 日
左宏明 1,319,045 0.94 2011 年3 月19 日
王敏文 1,200,000 0.86 2011 年3 月19 日
张森 902,500 0.64 2011 年3 月19 日
上海融客投资管
780,000 0.56 2011 年3 月19 日
理有限公司
上海宝樽国际贸
600,000 0.43 2011 年3 月19 日
易有限公司
陆利斌 600,000 0.43 2011 年3 月19 日
王正东 600,000 0.43 2011 年3 月19 日
程磊 582,810 0.42 2011 年3 月19 日
廖双辉 475,000 0.34 2011 年3 月19 日
罗会云 420,000 0.30 2011 年3 月19 日
陆威 171,000 0.12 2011 年3 月19 日
吴善昊 114,000 0.08 2011 年3 月19 日
吴治明 76,000 0.05 2011 年3 月19 日
小 计 105,000,000 75.00 -
网下发行的股份 7,000,000 5.00 2010 年6 月19 日首次公开发
网上发行的股份 28,000,000 20.00 2010 年3 月19 日行的股份
小 计 35,000,000 25.00 -
合 计 140,000,000 100.00 -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中国国际金融有限公司
第三节 发行人、股 和实际控制人情况
一、公司的基本情况
（一）中文名称：东方财富信息股份有限公司
（二）英文名称：East Money Information Co., Ltd.
（三）注册资 ：10,500 万元（ 次发行前），14,000 万元（ 次发行后）
（四）法定代表人：沈军
（五）成立日期：2005 年1 月20 日
（六）住所：上海市嘉定区宝安公路2999 号1 幢
（七）经营范围：企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
（八）主营业务：公司主营业务属于网络财经信息服务业，向用户提供专业的、及时的、海量的资讯信息，满足其对于财经资讯和金融信息的需求。业务内容主要包括互联网广告服务 及金融数据服务。
（九）所属行业：计算机应用服务业
（十）电话号码：（021）6438 2978
（十一）传真号码：（021）6438 9508
（十二）电子邮箱：dongmi@eastmoney.com
（十三）互联网网址：www.eastmoney.com
（十四）董事会秘书：陆威
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
本公司董事、监事及高级管理人员任职情况及持有公司股票的情况如下：
姓名 现任职务 任职起止日期 持股数量 （股）
董事任期为2007 年12 月至2010
沈军 董事长、总经理 39,250,685
年12 月
副董事长、常务副总经 董事任期为2007 年12 月至2010
陶涛 1,748,430
理 年12 月
董事任期为2008 年5 月至2010 年
程磊 副董事长、副总经理 582,810
12 月
董事、副总经理、财务 董事任期为2007 年12 月至2010
陆威 171,000
总监、董事会秘书 年12 月
董事任期为2009 年8 月至2010 年
张赛美 董事 -
12 月
独立董事任期为2008 年6 月至
李智平 独立董事 -
2010 年12 月
独立董事任期为2008 年6 月至
吕长江 独立董事 -
2010 年12 月
独立董事任期为2008 年6 月至
杨朝军 独立董事 -
2010 年12 月
独立董事任期为2008 年6 月至
沈国权 独立董事 -
2010 年12 月
监事会主席、内容部副 监事任期为2007 年12 月至2010
鲍一青 2,331,240
总监 年12 月
监事任期为2008 年6 月至2010 年
叶露 职工监事、财务部经理 -
12 月
监事、人力资源部人事 监事任期为2007 年12 月至2010
毛芸飞 -
经理 年12 月
史佳 副总经理 - 2,331,240
廖双辉 副总经理 - 475,000
三、公司控股股东及实际控制人的情况
1、公司控股股东及实际控制人的基 情况
本公司自其前身上海东财信息技术有限公司设立至今，其控股股东、实际控制人一直为沈军先生，没有发生变化。 次发行前沈军先生持有本公司
39,250,685 股股份，占公司 次发行前股份总数的37.38%，占 次发行后股份总数的28.04%。
沈军，男，1970 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码
31022119701030****，上海交通大学工学学士、复旦大学高级工商管理硕士
（EMBA）。沈军先生是公司的创始人，现任本公司董事长、总经理，董事任期为2007 年12 月至2010 年12 月。
沈军先生具有十六年财经证券研究及管理经验，并具有丰富的互联网运营经验，2007 年当选为“艾瑞新经济奖——2007 最佳年度人物”，2008 年被评为“上海IT 青年十大新锐”、“上海市十大青年经济人物”。沈军先生现任上海市网络文化协会副会长，上海市信息化青年人才协会副会长，复旦大学MBA 荣誉导师，上海市第11 届政协委员。
2、公司控股股东及实际控制人的其他投资情况
截至本上市公告书签署日，沈军先生除持有本公司股权外，不存在控制其他企业的情况，亦未 任何形式直接或间接从事与本公司相同或相似的业务。
四、本次上市前的股东人数，持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例
公司 次发行结束后上市前的股东总数为55,297 人，其中前十名股东的持股情况如下：
序号 股 名称 持股数量 （股） 持股比例（%）
1 沈军 39,250,685 28.04%
2 熊向东 17,147,500 12.25%
3 深圳市秉合投资有限公司 9,000,000 6.43%
4 徐豪 7,761,500 5.54%
5 海通开元投资有限公司 5,000,000 3.57%
6 沈友根 4,800,000 3.43%
7 陆丽丽 4,702,500 3.36%
8 詹颖珏 3,086,550 2.20%
9 鲍一青 2,331,240 1.67%
10 史佳 2,331,240 1.67%
合 计 95,411,215 68.15%
第四节 股票发行情况
一、发行数量
次发行总股数为3,500 万股 （占发行后总股本的25% ）。
二、发行价格
次发行价格为40.58 元/股，对应的市盈率为：
1、87.70 倍 （每股收益按照公司2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除 次发行前总股 计算）；
2、116.93 倍（每股收益按照公司2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除 次发行后总股 计算）。
三、发行方式及认购情况
次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为700 万股，为 次发
行数量的20% ，有 申购数量为 41,560 万股，有 申购获得配售的比例为
1.68431183%，认购倍数为59.4 倍。 次网上发行的股票数量为2,800 万股，为
次发行数量的80%，中签率为0.8387405891%，超额认购倍数为119 倍。 次网下发行及网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
次发行募集资金总额为1,420,300,000.00 元。立信会计师事务所有限公司已于2010 年3 月12 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字 （2010）第10496 号《验资报告》。
五、本次发行费用
次发行费用总额为124,748,000.00 元，具体明细如下：
项目 金额 （元）
承销费及保荐费 109,421,000.00
审计费 1,750,000.00
律师费 1,500,000.00
股份登记费 140,000.00
路演推介、信息披露费用 11,937,000.00
合 计 124,748,000.00
次每股发行费用为3.56 元（每股发行费用=发行费用总额/ 次发行股 ）。
六、募集资金净额
次募集资金净额为1,295,552,000.00 元。
七、发行后每股净资产
次发行后每股净资产为11.04 元（按 次发行后净资产与股 总额之比计算，其中净资产按公司截至2009 年9 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益加 次发行募集资金净额之和；股 总额按 次发行后总股 计算）。
八、发行后每股收益
次发行后每股收益为0.35 元（按公司2008 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除 发行后总股 计算）。
九、关于募集资金的承诺
公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节 财务会计资料
本上市公告书中披露的2009 年度主要财务数据系初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异；2008 年度财务数据已经立信会计师事务所有限公司审计，敬请广大投资者注意。如无特别说明， 节所引用的财务数据及分析口径均按合并报表口径披露。
一、2009 年度主要财务数 和指标
单位：万元
2009 年度 2008 年度 增减幅度 （%）
营业总收入 16,512.58 11,824.39 39.65
营业利润 7,732.81 5,187.85 49.06
利润总额 8,231.36 5,555.80 48.16
归属于上市公司股东的
7,186.64 5,557.51 29.31
净利润
基 每股收益（元） 0.70 0.56 26.71
加权平均净资产收益率 32.75% 33.45% 下降0.7 个百分点
2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 增减幅度 （%）
总资产 32,110.45 23,697.90 35.50
归属于上市公司股东的
☆ 27,077.64 19,391.00 39.64
所有者权益
股 10,500.00 10,000.00 5.00
归属于上市公司股东的
2.58 1.94 32.99
每股净资产 （元）
二、2009 年度经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
受益于公司基于庞大网站用户规模所形成的渠道优势， 及公司基于对用户需求的精准把握所形成的信息整合优势，公司金融数据服务及互联网广告业务维持健康快速的发展态势。2009 年，公司实现营业总收入16,512.58 万元，较2008
年增加4,688.19 万元，增长39.65%。
2009 年，公司营业成本有所下降，主要系由于公司有 控制网络服务成
及上证所信息网络有限公司停止提供TopView 数据，从而导致网络服务成及金融数据费等主要成本项目有所下降；在费用方面，随着公司主营业务的快速发展，公司的营业税金、销售费用及管理费用亦呈现增长态势，而公司的利息收入较2008 年亦有所增长。
综合收入及成本、费用的变动情况，2009 年，公司实现营业利润7,732.81
万元，较2008 年增加2,544.96 万元，增长49.06%；实现利润总额8,231.36 万元，较2008 年增加2,675.56 万元，增长48.16%。2009 年，由于公司税收优惠调整为减半征收，因此所得税费用呈现上升，但是公司2009 年归属于母公司所有者的净利润仍达到7,186.64 万元，实现每股收益0.70 元，较2008 年的同比增幅分别达到29.31%及26.71%。
2、财务状况
截至2009 年末，公司总资产达到32,110.45 万元，较2008 年末增加8,412.55
万元，增长35.50%，主要系由于主营业务持续健康发展，公司货币资金及应收账款较2008 年末分别增长34.77%及41.92%，达到26,933.22 万元及2,459.86 万元。此外，随着公司互联网财经信息服务主业的健康发展，公司相应增加服务器等专用或通用设备，固定资产达到1,142.65 万元，较2008 年末增长27.31%。
截至2009 年末，公司总负债为4,836.91 万元，均为流动负债，较2008 年末增加546.31 万元，增长12.73%；此外，公司未发生银行借款，未产生费用化或资 化的借款利息。
2009 年，海通开元对公司现金增资5,500.00 万元，其中500.00 万元作为新增股 ，其余5,000.00 万元计入资本公积；另一方面，公司向全体股东分配股利
5,000.00 万元。此外，公司实现较好的经营收益，盈余公积及未分配利润亦呈现一定增长。综合上述因 ，截至2009 年末，公司归属于母公司的所有者权益为
27,077.64 万元，较2008 年末增加7,686.64 万元，增长39.64%。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三 月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、公司自2010 年3 月1 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展情况正常；
（二）公司所处行业和市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项；
（五）公司未发生重大投资；
（六）公司未发生重大资产 （或股权）购买、出售及置换；
（七）公司住所未发生变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构 （主承销商）：中国国际金融有限公司
法定代表人：李剑阁
住 所：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
电 话：（010）6505 1166
传 真：（010）6505 1156
保荐代表人：孙雷、夏雨扬
项目协办人：周晶波
项目联系人：周晶波、林琦、王铠磊、杨刘、茹涛
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中国国际金融有限公司已向深圳证券交易所提交了《中国国际金融有限公司关于东方财富信息股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：
保荐机构中国国际金融有限公司认为：东方财富信息股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规所规定的深圳证券交易所创业板股票上市条件。中金公司同意担任东方财富 次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
（页无正文，为《东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章）
东方财富信息股份有限公司
年 月 日