北京当升材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市公告书
北京市丰台区西四环南路 88号（园区）
上市保荐机构
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8层
第一节重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年第一季度财务数据、对比表中 2009 年第一季度财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院”）承诺：除根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的相关要求，向全国社会保障基金理事会转让所持公司 200 万股份以外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本公司股票首次发行并上市后，北京矿冶研究总院转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
本公司其他法人股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“创新投资”）、
2北京当升材料科技股份有限公司 上市公告书
深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“创新资本”）、深圳市同创伟业创业投资有限公司（以下简称“同创伟业”）、韩国 AMTech 株式会社（以下简称“韩国AMT”）和自然人股股东白厚善、王晓明、陈彦彬、刘颖、谢国忠、张慧清、严俊玺、刘亚飞、彭丽冰、张淑琴、王芳、张立诚、郑瑛、罗忠义、张明祥、郑宝臣、周峰、王博承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的股东白厚善、王晓明、陈彦彬、谢国忠、张慧清、刘亚飞、严俊玺、张明祥还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自直接或间接所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。 第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关北京当升材料科技股份有限公司（文中简称“本公司”、“公司”或“当升科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]401 号”文核准，本公司公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,000 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行价格为 36.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于北京当升材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]131 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“当升科技”，股票代码“300073”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票将于 2010 年 4月 27 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（ www.cnstock.com ）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年 4 月 27 日
3、股票简称：当升科技
4、股票代码：300073
5、首次公开发行后总股本：80,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：20,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,600 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目数量（股）比例可上市交易时间（非交易日顺延）矿冶总院 24,761,807 30.95 2013 年 4 月 27 日
全国社会保障基金理事会转持三户 2,000,000 2.50 2013 年 4 月 27 日
创新资本 11,730,000 14.66 2011 年 4 月 27 日
同创伟业 5,400,000 6.75 2011 年 4 月 27 日
深创投集团 4,470,000 5.59 2011 年 4 月 27 日
韩国 AMT 2,420,168 3.03 2011 年 4 月 27 日
白厚善 5,054,507 6.32 2011 年 4 月 27 日
王晓明 603,526 1.01 2011 年 4 月 27 日
陈彦彬 521,788 0.87 2011 年 4 月 27 日
刘颖 519,597 0.87 2011 年 4 月 27 日
谢国忠 350,118 0.58 2011 年 4 月 27 日
张慧清 343,341 0.57 2011 年 4 月 27 日
严俊玺 338,824 0.56 2011 年 4 月 27 日
首次公开发行前已发行的股份
刘亚飞 255,247 0.42 2011 年 4 月 27 日 彭丽冰 225,882 0.38 2011 年 4 月 27 日
张淑琴 225,882 0.38 2011 年 4 月 27 日
王芳 225,882 0.38 2011 年 4 月 27 日
张立诚 180,706 0.30 2011 年 4 月 27 日
郑瑛 146,844 0.24 2011 年 4 月 27 日
罗忠义 67,765 0.11 2011 年 4 月 27 日
张明祥 45,176 0.08 2011 年 4 月 27 日
郑宝臣 45,176 0.08 2011 年 4 月 27 日
周峰 45,176 0.08 2011 年 4 月 27 日
王博 22,588 0.04 2011 年 4 月 27 日
小计 60,000,000 75.00%—
网下询价发行的股份 4,000,000 5.00% 2010 年 7 月 27 日
网上定价发行的股份 16,000,000 20.00% 2010 年 4 月 27 日首次公开发行的股份
小计 20,000,000 25.00%—
合 计 80,000,000 100%—
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司 第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：北京当升材料科技股份有限公司
英文名称：Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.
2、法定代表人：张建良
3、注册资本：6,000 万元（发行前）；8,000 万元（发行后）
4、成立日期：2001 年 12 月 25 日（股份公司于 2009 年 3 月 25 日设立）
5、住所及邮政编码：北京市丰台区西四环南路 88 号（园区）；100071
6、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研究开发、生产和销售
锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关技术咨询、技术服务；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
7、所属行业：C61 非金属矿物制品业
8、电 话：010-88399881 传 真：010-68342289
9、互联网址：www.easpring.com
10、电子信箱：securities@easpring.com.cn
11、董事会秘书：曲晓力
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名职务任期持有公司股份（股）
张建良董事长自 2009 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日止—
孙东升副董事长自 2009 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日止—
宋常独立董事自 2009 年 6 月 2 日至 2012 年 3 月 17 日止—
涂赣峰独立董事自 2009 年 6 月 2 日至 2012 年 3 月 17 日止—
吴锋独立董事自 2009 年 6 月 2 日至 2012 年 3 月 17 日止—
白厚善董事、总经理自 2009 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日止 5,054,507李士伦董事自 2009 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日止— 李晔董事自 2009 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日止—
邓亮董事自 2009 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日止—
张晓春监事会主席自 2009 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日止—
符麟军监事自 2009 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日止—
严俊玺监事自 2009 年 6 月 2 日至 2012 年 3 月 17 日止 338,824
刘亚飞职工监事自 2009 年 6 月 2 日至 2012 年 3 月 17 日止 255,247
张明祥职工监事自 2009 年 6 月 2 日至 2012 年 3 月 17 日止 45,176
王晓明副总经理兼市场总监自 2009 年 5 月 15 日至 2012 年 3 月 17 日 603,526
李建忠副总经理兼行政总监自 2009 年 5 月 15 日至 2012 年 3 月 17 日—
曲晓力
副总经理兼投融资总监、董事会秘书
自 2009 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日—
陈彦彬副总经理兼技术总监自 2009 年 5 月 15 日至 2012 年 3 月 17 日 521,788
张慧清副总经理兼生产总监自 2009 年 5 月 15 日至 2012 年 3 月 17 日 343,341
谢国忠财务负责人自 2009 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日 350,118
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
本公司的控股股东为矿冶总院，本次发行后矿冶总院持有本公司24,761,807 股，占本公司 30.95%的股份。
矿冶总院组建于 1956 年，1999 年转制为中央直属大型科技企业，国务院国资委持有其 100%股权。矿冶总院注册资本 22,272.20 万元，实收资本 22,272.20
万元，注册地和主要生产经营地为北京市西城区西外文兴街 1号。矿冶总院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属采选冶和循环利用为三大核心主业，在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、工业炸药、选矿设备、表面工程技术及相关材料等领域具有较高水平和较强研究能力。
截至 2009 年 12 月 31 日，矿冶总院总资产为 124,526.22 万元，净资产为
40,278.00 万元，2009 年度实现净利润 2,545.12 万元（以上数据未经审计）。
（二）实际控制人 本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（三）控股股东对外投资情况
本公司控股股东矿冶总院对外投资的公司如下：
1、北矿磁材科技股份有限公司
北矿磁材科技股份有限公司成立于2000年 9月 6日，注册资本13,000万元，实收资本 13,000 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市丰台区南四环西路188 号 6 区 5 号楼，主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产及销售业务。
2、北京矿冶总公司
北京矿冶总公司成立于 1993 年 4 月 6 日，注册资本 2,115.30 万元，实收资
本 2,115.30 万元。该公司注册地和主要生产经营地为北京西城区文兴街 1 号，
主要经营矿冶总院及下属企业原材料、机械设备、仪器仪表的进出口业务。
3、北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂
北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂成立于1997年10月6日，注册资本1,199万元，实收资本 1,199 万元。该公司注册地和主要经营地为丹东市振兴区浪头镇文安街，主要从事矿山设备及配件制造业务。
4、北京钨钼材料厂
北京钨钼材料厂成立于 1991 年 6 月 19 日，注册资本 1,615.30 万元，实收
资本 1,615.30 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市昌平区科技园区中兴
路 10 号 A216 室，主要从事钨材制造及钼材压延加工业务。
5、北京北矿锌业有限责任公司
北京北矿锌业有限责任公司成立于 2005年 4月 21日，注册资本 3,000万元，实收资本 3,000 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市丰台区南四环西路188 号 6 区 5 号楼，主要从事锌制品研发、制造及销售业务。
6、北京北矿冶金材料科技有限责任公司
北京北矿冶金材料科技有限责任公司成立于2002年9月28日，注册资本569万元，实收资本 569 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市丰台区南四环路188 号 6 区 5 号楼，主要从事氯化钴、草酸钴及电解铜销售。
7、北京星宇惠龙科技发展有限责任公司
北京星宇惠龙科技发展有限责任公司成立于 2003 年 5 月 21 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市西城区西直门外文兴街 1号 4幢 408（德胜园区），主要从事民用爆破器材研发业务。
8、北京北矿磁电材料有限公司
北京北矿磁电材料有限公司成立于2006年 8月 23日，注册资本3,000万元，实收资本 3,000 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市丰台区南四环西路188 号 6 区 5 号楼，主要从事静电显像材料制造销售业务。
9、永清北矿冶金材料科技有限责任公司
永清北矿冶金材料科技有限责任公司成立于 2003 年 9月 3日，注册资本 512万元，实收资本 512 万元。该公司注册地和主要经营地为河北省永清县裕丰街168 号，主要从事氯化钴、草酸钴及电解铜生产。
10、北京矿冶研究总院固安机械有限公司
北京矿冶研究总院固安机械有限公司成立于 1999 年 8 月 17 日，注册资本5,000 万元，实收资本 2,132.8378 万元。该公司注册地和主要经营地为河北省
固安县城区北，主要从事机电设备及备品业务。
11、北京华诺维科技发展有限责任公司
北京华诺维科技发展有限责任公司成立于 2002 年 11 月 13 日，注册资本
316.8 万元，实收资本 316.8 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市西城区
文兴街 1 号第 28 幢楼 2 段 205 房间(德胜园区)，主要从事矿山机械设备及相关配套设备的设计、制造和销售。
12、北京凯特破碎机有限公司
北京凯特破碎机有限公司成立于 1993 年 1 月 12 日，注册资本 220 万元，实收资本 220 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市西城区西直门外文兴街 1号 28 号楼 512 室，主要从事破碎机制造销售业务。
13、北京洛克工贸公司
北京洛克工贸公司成立于 1993 年 5 月 13 日，注册资本 50 万元，实收资本50 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市大兴区西红门镇八村，主要从事基础化学原料制造业务。
14、北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司
北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司成立于 1985 年 5 月 10 日，注册资本 600 万元，实收资本 600 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市西城区西直门外文兴街 1号（德胜园区），主要从事爆破工程承接业务。
15、北京磁城科贸公司
北京磁城科贸公司成立于 1994 年 1 月 6 日，注册资本 50 万元，实收资本50 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市丰台区草桥 28 号，主要从事技术咨询、服务、开发业务。
16、常德市耐摩特聚合材料有限公司
常德市耐摩特聚合材料有限公司成立于 2005 年 5 月 25 日，注册资本 600万元，实收资本 600 万元。该公司注册地和主要经营地为常德市德山开发区高新园内，主要从事研制、生产和销售粉末冶金材料及高分子聚合材料。
17、北京捷安货物运输有限责任公司
北京捷安货物运输有限责任公司成立于 2002 年 11 月 29 日，注册资本 80万元，实收资本 80 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市丰台区右安门外草桥 28 号，主要从事货物运输业务。
18、北京专家楼酒家
北京专家楼酒家成立于 1994 年 6 月 3 日，注册资本 10 万元，实收资本 10万元。该公司注册地和主要经营地为北京市西城区文兴街 1号，主要从事餐饮服务业务。
19、北京顺安达电梯机电服务中心
北京顺安达电梯机电服务中心成立于 1996 年 4 月 1 日，注册资本 120 万元，实收资本 120 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市西城区文兴街 1号（德胜园区），主要从事电梯维修业务。
20、北京矿冶招待所
北京矿冶招待所成立于 1995 年 4 月 24 日，注册资本 5万元，实收资本 5万元。该公司注册地和主要经营地为北京市海淀区增光路 16 号，主要从事住宿服务业务。
21、北京国信安科技术有限公司
北京国信安科技术有限公司成立于 2005 年 10 月 25 日，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市西城区文兴街 1 号 22 幢 301 室，主要从事安全评价服务业务。
22、赞比亚 BGRIMM 炸药有限责任公司
赞比亚 BGRIMM 炸药有限责任公司是由发行人控股股东矿冶总院与中色建设非洲矿业公司共同投资在赞比亚设立的民用爆破器材生产企业，该公司实际投资总额 501.73 万美元，矿冶总院占 60%。目前，赞比亚 BGRIMM 炸药有限责任公司
正在办理注销手续。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：31,187 户。
公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号股东名称持股数量（股）比例（%）1 北京矿冶研究总院 24,761,807 30.95
2 深圳市创新资本投资有限公司 11,730,000 14.66
3 深圳市同创伟业创业投资有限公司 5,400,000 6.75
4 白厚善 5,054,507 6.32
5 深圳市创新投资集团有限公司 4,470,000 5.59
6 韩国 AMTech 株式会社 2,420,168 3.03
7 全国社会保障基金理事会转持三户 2,000,000 2.50
8 王晓明 603,526 0.75
9 陈彦彬 521,788 0.65
10 刘颖 519,597 0.65
合计 57,481,393 71.85 第四节股票发行情况
1、发行数量：2,000 万股
2、发行价格：36.00 元/股，对应发行市盈率：
（1）58.06倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）78.26倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,000万股计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 400 万股，有效申购为 47,120 万股，有效申购获得配售的比例为
0.848896435%，认购倍数为 117.80 倍。本次发行网上定价发行 1,600 万股，中
签率为 0.7456226707%，超额认购倍数为 134 倍。本次网上网下发行均不存在余
股。
4、募集资金总额：720,000,000 元。京都天华会计师事务所有限公司已于
2010 年 4 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具京都天华验字（2010）第 043 号《验资报告》。
5、发行费用总额：64,628,112.20 元，明细如下：
项目金额（元）
承销费用及保荐费用 57,600,000.00
审计、验资费用 1,715,450.00
律师费用 1,000,000.00
信息披露及路演推介费 3,925,476.30
股份登记费及上市初费 59,500.00
印花税 327,685.90
合计 64,628,112.20
每股发行费用：3.23 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：655,371,887.80 元。
7、发行后每股净资产：10.09 元（按照 2009 年 12 月 31 日净资产值加上本 次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.46 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净
利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”,公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 第五节财务会计资料
本季度报表已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年 1－3 月财务数据、对比表中 2009 年 1－3 月财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、2010年第一季度主要会计数据及财务指标
项目 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减流动资产（元） 326,507,658.35 246,994,222.71 32.19%
流动负债（元） 253,067,116.24 179,937,027.00 40.64%
总资产（元） 412,010,672.32 331,617,848.66 24.24%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 158,943,556.08 151,680,821.66 4.79%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.65 2.53 4.74%
项目 2010 年 1—3月 2009 年 1—3月本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 142,895,204.11 55,329,481.59 158.26%
利润总额（元） 8,416,977.66 1,371,180.82 513.85%
归属于发行人股东的净利润（元） 7,262,734.42 1,145,866.23 533.82%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元） 7,206,838.85 1,131,354.95 537.01%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.02 533.82%
净资产收益率（全面摊薄） 4.57% 0.76% 3.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 4.53% 0.75% 3.78%
净资产收益率（加权平均） 4.68% 1.03% 3.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均） 4.64% 1.02% 3.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）-82,668,120.30 -32,118,258.02 -157.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）-1.38 -0.54 -157.39%
二、2010年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2010 年第一季度公司实现营业收入 14,289.52 万元，比去年同期 5,532.95
万元增加 8,756.57 万元，增长 158.26%。经济环境向好、下游市场需求增长的 拉动是实现增长的客观原因，更深层次的原因是公司与现有大客户合作进一步加强、现有大客户对公司产品的需求量持续增加，拥有国际锂电巨头前六大中的五大客户以及其它优质客户的良好客户结构带来了第一季度销售量的大幅增长，其中主要产品钴酸锂 2010 年第一季度实现销售 614.96 吨，比去年同期 242.07 吨
增加 372.89 吨，增长 154.04%。2010 年第一季度公司实现毛利 1,809.57 万元，
比去年同期 605.27 万元增加 1,204.30 万元，增长 198.97%；2010 年一季度公司
期间费用 899.84 万元，比去年同期 469.86 万元增加 429.98 万元，增长 91.51%；
2010 年第一季度公司实现营业利润 835.12 万元，比去年同期 135.41 万元增加
699.71 万元，增长 516.73%；2010 年第一季度公司实现利润总额 841.70 万元，
比去年同期 137.12 万元增加 704.58 万元，增长 513.85%；2010 年第一季度公司
实现净利润 726.27 万元，比去年同期 114.59 万元增加 611.68 万元，增长
533.82%；主要产品钴酸锂销量及营业收入的增长、毛利额的增长以及期间费用
的规模化效应等三项因素使公司 2010 年一季度净利润相对于受经济危机影响较大的 2009 年一季度净利润得到大幅提高。
（二）财务状况和现金流量
1、主要资产项目的变化
报告期末公司货币资金余额为 2,278.45 万元，比期初减少 1,696.71 万元，
减少 42.68%，主要是报告期内公司为完成销售订单而采购原材料增加资金支出
所致。
报告期末公司应收账款净额为 15,770.40 万元，比期初增加 5,476.55 万元，
增长 53.20%，主要是报告期内公司对主要客户的销量及营业收入持续增加，而
公司主要客户均有一定的回款信用期，导致报告期末应收账款净额随之增加。
报告期末公司其他应收款净额为 594.38 万元，比期初减少 682.97 万元，减
少 53.47%，主要是报告期内公司收回应收出口退税款项所致。
报告期末公司预付账款净额为 3,806.92 万元，比期初增加 2,451.39 万元，
增长 180.84%，主要是报告期末公司为尚未执行的销售订单而备货采购原材料支
出资金较多所致。
报告期末公司存货余额为 9,327.46 万元，比期初增加 2,577.20 万元，增
长 38.18%，主要是报告期末公司为尚未执行的销售订单准备原材料、委托加工 物资、在产品、产成品等各种状态存货所致。
2、主要负债项目的变化
报告期末公司短期借款余额为 20,910.45 万元，比期初增加 6,812.60 万元，
增长 48.32%，主要是报告期内公司为完成销售订单所需流动资金增加，向银行
进行短期融资形成。
报告期末公司应付账款余额为 3,607.68 万元，比期初增加 333.19 万元，增
长 10.18%，主要是报告期内公司获取的商业信用额度增加所致。
3、主要现金流量表项目的变化
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-8,266.81 万元，主要是公司业
务正处在高速扩张期，客户订单量大幅增长，公司为完成订单增加了原材料采购和给予客户一定的信用期，导致应收账款和存货大幅增加，占用了较多的资金。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-282.38 万元，主要原因是公司对燕
郊工厂进行了改造投入所致。报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为6,856.46 万元，主要是公司为解决资金需求向银行进行短期融资所致。
注：报告期指 2010 年第一季度，报告期末指 2010 年 3 月 31 日。 第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2010 年 4 月 6 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。 第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 610 室
邮编：100033
电话：010-59734993
传真：010-59734978
保荐代表人：刘禹、周强
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于北京当升材料科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：北京当升材料科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，北京当升材料科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐北京当升材料科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010 年 3 月 31 日的资产负债表
2、2010 年 1－3 月利润表
3、2010 年 1－3 月现金流量表 21
）
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