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浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
保荐人（主承销商）（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）
 上市公告书第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“迪安诊断”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、杭州诚慧投资管理有限公司、胡涌先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/公司不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、徐敏女士、赖翠英女士承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/合伙企业/人不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
除上述股份锁定外，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士还承诺：本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。
本上市公告书已披露 2011 年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，其中，2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1034 号”文核准，本公司公开发行不超过 1,280 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 1,280 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 256 万股，网上定价发行 1,024万股，发行价格为 23.50 元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]217 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“迪安诊断”，股票代码“300244”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,024 万股股票将于 2011 年 7月 19 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 7 月 19 日
3、股票简称：迪安诊断
4、股票代码：300244
5、首次公开发行后总股本：51,100,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：12,800,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体情况详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,024 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目数量（万股）比例（%）可上市交易时间（非交易日顺延）首次公开发行前已发行的股份陈海斌 1,945.44 38.07 2014 年 7 月 19 日
上海复星平耀投资管理有限公司 540.00 10.57 2012 年 7 月 19 日
天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
540.00 10.57 2012 年 7 月 19 日
杭州诚慧投资管理有限公司 230.00 4.50 2014 年 7 月 19 日
胡涌 201.60 3.95 2014 年 7 月 19 日
徐敏 201.60 3.95 2012 年 7 月 19 日
赖翠英 171.36 3.35 2012 年 7 月 19 日
小计 3,830.00 74.95 —
首次公开发行的股份网下询价发行的股份 256.00 5.01 2011 年 10 月 19 日
网上定价发行的股份 1,024.00 20.04 2011 年 7 月 19 日
小计 1,280.00 25.05 —
合计 5,110.00 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：浙江迪安诊断技术股份有限公司
英文名称：Zhejiang D.A. Diagnostics Co., Ltd
2、法定代表人：陈海斌
3、注册资本：3,830 万元（发行前）；5,110 万元（发行后）
4、成立日期：2001 年 9 月 5 日
5、住所及邮政编码：浙江省杭州市西湖区城北商贸园 33 幢 211-214 室； 6、经营范围：许可经营项目：批发、零售：医疗器械（具体经营范围详见
《医疗器械经营企业许可证》，有效期至 2015 年 9 月 20 日）；批发：体外诊断试剂（有效期至 2016 年 1 月 13 日）。一般经营项目：诊断技术的技术开发、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询（需行医许可证的项目除外），医疗行业的投资；批发、零售：第一类医疗器械；制造、加工：第一类医疗器械（限分支机构经营）；企业咨询管理，成年人非证书劳动职业技能培训，计算机软件的技术开发、技术服务，计算机信息系统的维护；其他无需报经审批的一切合法项目。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
7、主营业务：主要面向各种综合医院与专科医院、社区卫生服务中心（站）、
乡（镇）卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构，以提供医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案。
8、所属行业：K37 卫生、保健、护理服务业
9、电话：（0571）88856078
传真：（0571）88918912
10、互联网址：www.dagene.net
11、电子信箱：zqb@dagene.net
12、董事会秘书：徐敏
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
上市公告书6姓名现任本公司职务任职期间直接持股数（股）间接持股数（股）陈海斌董事长、总经理自 2010 年 5 月 12 日至 2013 年 5 月 11 日19,454,400 —陈启宇董事自 2010 年 5 月 12 日至 2013 年 5 月 11 日——华平董事自 2010 年 5 月 12 日至 2013 年 5 月 11 日——胡涌董事、副总经理自 2010 年 5 月 12 日至 2013 年 5 月 11 日2,016,000 394,910徐敏董事、副总经理、财务总监、董事会秘书自 2010 年 5 月 12 日至 2013 年 5 月 11 日2,016,000 394,910陈学东董事、副总经理自 2010 年 9 月 26 日至 2013 年 5 月 11 日— 100,050乔友林独立董事自 2010 年 9 月 26 日至 2013 年 5 月 11 日——林金松独立董事自 2010 年 9 月 26 日至 2013 年 5 月 11 日——姜傥独立董事自 2010 年 9 月 26 日至 2013 年 5 月 11 日——侯勇进监事会主席自 2010 年 5 月 12 日至 2013 年 5 月 11 日— 51,980李燕明监事自 2010 年 5 月 12 日至 2013 年 5 月 11 日——王荣兴监事自 2010 年 5 月 12 日至 2013 年 5 月 11 日——【注】：杭州诚慧投资管理有限公司为迪安诊断的股东之一，持有迪安诊断230 万股股份，占发行后总股本的比例为 4.50%。迪安诊断董事、监事、高级管
理人员的胡涌、徐敏、陈学东和侯勇进分别持有杭州诚慧投资管理有限公司
235.03 万元、235.03 万元、59.50 万元和 30.94 万元的出资额，分别占 17.17%、
17.17%、4.35%和 2.26%的出资比例。上述间接持股数为杭州诚慧投资管理有限
公司所持有的迪安诊断股份数分别乘以董事、监事、高级管理人员各自在杭州诚慧投资管理有限公司的出资比例计算得出。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
公司控股股东、实际控制人为陈海斌先生，持有公司 50.80%的股份。除持
有本公司股份外，陈海斌先生不存在其他对外投资。
陈海斌先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身
上市公告书7份证号码：33011019690808*。1991 年 7 月至 1992 年 7 月任职于杭州汽轮机厂情报处；1992 年 7 月至 1994 年 6 月任珠海达利实业有限公司厂长；1994 年 6月至 1995 年 12 月任广州复瑞科技实业有限公司总经理；1996 年至 2001 年从事医疗器械代理业务；2001 年 9 月创办了迪安有限，任迪安有限董事长兼总经理；2010 年 5 月至今任本公司董事长兼总经理，2010 年 8 月起兼任杭州诚慧董事长。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：20,418 户。
公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号股东股份（股）占总股本的比例（%）1 陈海斌 19,454,400 38.07
2 上海复星平耀投资管理有限公司 5,400,000 10.57
3 天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,400,000 10.57
4 杭州诚慧投资管理有限公司 2,300,000 4.50
5 徐敏 2,016,000 3.95
6 胡涌 2,016,000 3.95
7 赖翠英 1,713,600 3.35
8 金元证券股份有限公司 640,000 1.25
9兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金640,000 1.25
10 江海证券有限公司 640,000 1.25
11 中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金 640,000 1.25
合计 40,860,000 79.96
上市公告书8第四节股票发行情况
1、发行数量：1,280万股
2、发行价格：23.50 元/股，对应的市盈率为：
（1）39.83 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）29.75 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者
定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为256 万股，有效申购为 11,456 万股，有效申购获得配售的比例为 2.23%，认购倍
数为 44.75 倍。本次网上定价发行 1,024 万股，中签率为 0. 4165707279%，超额
认购倍数为 240 倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、募集资金总额：募集资金总额为300,800,000.00元。立信会计师事务所
有限公司已于2011年7月14日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字【2011】第13069号”《验资报告》。
5、发行费用总额：30,522,736.25 元，明细如下：
项目金额承销费用及保荐费用 23,210,000.00元
上市辅导费 350,000.00元
审计及验资费用 2,371,000.00元
评估费 180,000.00元
律师费用 1,500,000.00元
发行登记及上市初费 151,736.25元
信息披露费 2,760,000.00元
每股发行费用：2.38 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：270,277,263.75 元。
7、发行后每股净资产：8.26 元/股（按 2010 年 12 月 31 日经审计后的归属
于母公司的股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本5,110 万股计算）。
8、发行后每股收益：0.59 元/股（以发行人 2010 年扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
上市公告书 9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
上市公告书10第五节财务会计资料本上市公告书已披露本公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表、现金流量表。其中，2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据和指标
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月比上年同期增减营业收入（万元） 8,663.00 6,206.69 39.58%
营业利润（万元） 952.16 803.17 18.55%
利润总额（万元） 1,045.26 803.88 30.03%
净利润（万元） 839.80 602.91 39.29%
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
849.70 697.43 21.83%
基本每股收益（元） 0.22 0.32 -31.25%
净资产收益率（全面摊薄） 4.97% 4.96%增加 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）
5.02% 5.73%减少 0.71 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）-1,123.29 -1,095.63 2.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.29 -0.59 -50.29%
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日比上年度期末增减流动资产（万元） 20,006.01 19,244.90 3.95%
流动负债（万元） 7,052.16 7,206.78 -2.15%
总资产（万元） 24,203.86 23,425.18 3.32%
股东权益（万元） 16,913.09 15,991.73 5.76%
每股净资产（元） 4.42 4.18 5.74%
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
作为国内第三医学诊断行业的龙头企业，公司竞争优势逐步凸显，2011 年第一季度公司实现营业收入为 8,663.00 万元，比去年同期增长 39.58%；利润总额
为 1,045.62 万元，比去年同期增长 30.03%；净利润为 839.80 万元，比去年同
期增长 39.29%。2011 年第一季度总体经营情况良好，实现了营业收入、净利润
的稳健增长。
上市公告书11
（二）财务状况和现金流量
2011 年第一季度期末公司资产总额为 24,203.86 万元，比期初略有上升；归
属于发行人股东的所有者权益为 16,226.09 万元，比期初增长 6.97%；每股净资
产 4.42 元，比期初增长 5.74%。截至 2011 年第一季度末，公司资产质量良好，
资产及负债结构合理；公司偿债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。
2011 年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额-1,123.29 万元，相比
2010 年 1-3 月减少 27.66 万元，主要原因是随着公司经营规模的进一步扩大，
公司支付给职工以及为职工支付的现金增加 574.76 万元。
上市公告书12第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2011 年 7 月 1 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
上市公告书13第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司法定代表人：杨宇翔联系地址：上海市静安区常熟路 8 号静安广场六楼邮编：200042电话：021-62078613传真：021-62078900保荐代表人：王泽、赵宏
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：浙江迪安诊断技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，浙江迪安诊断技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐浙江迪安诊断技术股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2011 年 3 月 31 日的资产负债表
2、2011 年 1-3 月的利润表
3、2011 年 1-3 月的现金流量表
上市公告书14
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上市公告书16
上市公告书17
上市公告书18
上市公告书19
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