浙江华海药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2003-02-27 |
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浙江华海药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 浙江省临海市汛桥镇经济开发区 上市推荐人 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼 股票简称：华海药业 上市时间：2003年3月4日 上市地点：上海证券交易所 总股本：10,000万股 本次上市流通股：3,500万股 沪市股票代码：600521深市代理股票代码：003521 发行价格：15.55元/股 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 释 义 在本上市公告书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义： 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、发行人 指 浙江华海药业股份有限公司 原有限责任公司 指 原浙江华海药业集团有限公司 发起人 指 本公司的7家发起人股东 控股股东 指 持本公司30%以上股权的股东陈保华、周明华 华南公司 指 本公司控股子公司临海市华南化工有限公司 华海进出口公司 指 本公司控股子公司浙江华海进出口有限公司 董事、董事会 指 本公司董事及董事会 《公司章程》 指 本公司《公司章程》 上交所 指 上海证券交易所 本次发行 指 本公司按照招股说明书摘要向中国境内投资者发售 的,将在上海证券交易所上市的社会公众股之事宜 A股 指 本公司每股面值为人民币1.00元的记名式人民币 普通股 主承销商 指 招商证券股份有限公司 上市推荐人 指 招商证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 医药中间体 指 已经经过加工,制成药理活性化合物前需要 进一步加工的中间产品 GMP 指 药品生产质量管理规范 近三年 指 2000年度、2001年度及2002年度 第一节 重要声明 浙江华海药业股份有限公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和 连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、 高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会(以下简称＂中国证监会＂)、其他 政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2003年2月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》的本公司 招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn) 的本公 司招股说明书全文及附录。 本上市公告书刊登网址：http//www.sse.com.cn。 第二节 概况 1. 股票简称：华海药业 2. 沪市股票代码：600521 3. 深市代理股票代码：003521 4. 总股本：10,000万股 5. 本次上市流通股：3,500万股 6. 发行价格：15.55元/股 7. 上市地点：上海证券交易所 8. 上市时间：2003年3月4日 9. 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 10. 上市推荐人：招商证券股份有限公司 11. 对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家 现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字〖2003〗11号《关于核准浙江华海药 业股份有限公司公开发行股票的通知》, 本公司发起人持有的非流通股份暂不上市 流通。 12. 本公司本次首次公开发行股票前主要股东陈保华及周明华根据《上海证券 交易所股票上市规则》,已分别作出承诺,＂自浙江华海药业股份有限公司股票上市 之日起12个月内,不转让本人所持有的浙江华海药业股份有限公司股份； 同时在本 公司股票上市之日起12个月内不由浙江华海药业股份有限公司回购本人所持有的股 份＂。 第三节 绪言 上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》 、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等 国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第7号——股票上市公告书》而编制,旨在向投资者提供本公司的基本 情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会证监发行字〖2003〗11号文核准,本公司于2003年2月17日采取全 部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了3,500万股每股面值1.00 元的人民 币普通股,每股发行价为15.55元。 经上海证券交易所上证上字〖2003〗12号《关于浙江华海药业股份有限公司人 民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行的3,500万股社会公众股将 于2003年3月4日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称＂华海药业＂, 沪市股票 代码＂600521＂,深市代理股票代码＂003521＂。 本公司已于2003年2月12日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券 时报》上刊登了《招股说明书摘要》, 招股说明书正文及其附录可以在上海证券交 易所网站(http：//www.sse.com.cn)查询。相关资料刊登距今不足三个月, 故与其 重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 第四节 发行人概况 一、 发行人基本情况 1) 发行人名称：浙江华海药业股份有限公司 2) 英文名称：ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 3) 注册资本：10,000万元 4) 法定代表人：陈保华 5) 成立日期：2001年2月28日 6) 住所：浙江省临海市汛桥镇经济开发区 7) 邮政编码：317024 8) 营业范围：制剂、硬胶囊剂、原料药制造(凭《药品生产企业许可证》) 、 医药中间体制造,出口本企业自产的医药中间体(国家组织统一联合经营的出口商品 除外)；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国 家实行核定公司经营的进出商品除外) 9) 所属行业：医药行业 10) 目前实际从事的主营业务：原料药及医药中间体的制造和销售 11) 董事会秘书：庄良宝 12) 联系电话：0576-5010288 13) 传真：0576-5016010 14) 互联网网址：http：//www.huahaipharm.com 15) 电子信箱：hhphar＠mail.tzptt.zj.cn 二、 发行人历史沿革及改制情况 1. 临海市汛桥合成化工厂成立：1988年12月29日,陈保华、周明华、翁金莺、 王强签署出资协议,各出资12,500元共同成立临海市汛桥合成化工厂,于1989年1 月 7日领取了临工商6137号营业执照。企业性质为劳动合作制企业 ,股东以现金出资, 注册资本为5万元。企业经营范围是加工和销售舒胆通粗品；企业由陈保华、 周明 华、翁金莺共同经营。 2. 1989年股权转让：1989年5月16日,陈保华、周明华、翁金莺、 王强签署股 权转让协议,翁金莺、王强分别将各自拥有的12,500元出资转让给陈保华、周明华。 3. 1991年增加注册资本并更名： 1991年12月13日, 临海市汛桥合成化工厂变 更名称为临海市华海合成化工厂,注册资本增加至37.5万元,经营范围为加工和销售 医药中间体；企业经营管理由陈保华、周明华主要负责。 4. 1995年改制为有限责任公司： 1995年10月19日, 企业改制为临海市华海化 工有限公司,注册资本增加至700万元,经营范围为医药中间体制造和销售； 股东陈 保华及周明华各持有50%的股权；公司主要由陈保华、周明华负责经营。 5. 1997年增资并更名：1997年2月,公司归口医药行业管理；1997年12 月变更 名称为浙江华海医药化工有限公司,注册资本变更为1700万元,公司营业范围为医药 中间体的制造及出口等。 6. 1999年更名：经国家药品监督管理局批准。 浙江华海医药化工有限公司开 办浙江华海药业有限公司。经浙江省工商行政管理局核准,公司于同年2月3 日变更 名称为浙江华海药业有限公司 , 注册资本为 1, 700 万元 , 营业执照号码为 3310821000595(1/1),营业范围新增药品、制剂、原料药等； 从此公司转变为一家 医药企业。 7. 1999年更名并增资：1999年11月23日,经浙江省计划与经济委员会、浙江省 经济体制改革委员会同意,公司组建浙江华海药业集团有限公司； 经浙江省工商行 政管理局核准,2000年1月10日,公司名称变更为浙江华海药业集团有限公司,股东以 现金共增加出资3400万元,注册资本增加至5100万元,陈保华、周明华各占出资额的 50%,营业范围包括药品、制剂、原料药、医药中间体的制造。 8. 2000年股权转让：根据浙江华海药业集团有限公司股东会决议,陈保华、周 明华于2000年11月30 日与各方签署的股权转让协议 ,陈保华和周明华分别将其5 .15%出资额,共计525.30万元转让给清华紫光科技创新投资有限公司、 北京东方经 典商务顾问有限公司、浙江美阳国际石化医药工程有限公司、宁波泰达进出口有限 公司、时惠麟等5位法人和自然人,使公司股东由2人增加到7人。 9. 2001 年整体变更为股份有限公司：经浙江省人民政府企业上市工作领导小 组于2001年1月19日下发的浙上市〖2001〗5号文批准, 浙江华海药业集团有限公司 的股东陈保华、周明华、清华紫光科技创新投资有限公司、北京东方经典商务顾问 有限公司、浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司、宁波泰达进出口有限公司、 时惠麟共7家股东作为发起人,依据截止2000年12月31日经审计的净资产 6500万元, 按1：1的比例, 以整体变更的方式将浙江华海药业集团有限公司变更为浙江华海药 业股份有限公司。大华会计师事务所有限责任公司分别于2001年1月5日及 2001年1 月30日出具了华业字(2001)第001号审计报告及华业字(2001)第004号验资报告。公 司于2001年2月8日召开了创立大会暨首次股东大会, 选举产生了公司第一届董事会 及监事会,通过了《公司章程》。公司于2001年2月28日于浙江省工商行政管理局领 取了营业执照,营业执照号码为3300001007639,注册资本为6500万元 , 成立日期为 2001年2月28日,营业范围包括原料药、医药中间体制造等。陈保华任公司董事长、 周明华任公司总经理,公司管理架构未发生变动。改制后各股东的持股比例如下： 股东 持股数(万股) 持股比例(%) 陈保华 2,915.25 44.85 周明华 2,915.25 44.85 清华紫光科技创新投资有限公司 325.00 5.00 北京东方经典商务顾问有限公司 149.50 2.30 浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司 65.00 1.00 宁波泰达进出口有限公司 65.00 1.00 时惠麟 65.00 1.00 合计 6,500.00 100.00 10. 首次公开发行股票 本公司自股份公司设立至本次发行,没有发生过股本结构变化。 经中国证监会证监发行字〖2003〗11号文核准,本公司于2003年2月17日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式成功地发行了人民币普通股3,500万股,每股面值 1.00元,每股发行价15.55元。此次发行完成后,本公司的总股本增至10,000 万元。 截至本上市公告书公告之日, 本公司尚未完成因本次公开发行股票增加股本的工商 变更登记手续。 本次发行3,500万股,发行前后的股本情况如下： 发行前 发行后 持股数(股) 持股比例(%) 持股数(股) 持股比例(%) 发起人境内法人股 6,045,000 9.30 6,045,000 6.04 发起人境内自然人股 58,955,000 90.70 58,955,000 58.96 社会公众股 - - 35,000,000 35.00 合计 65,000,000 100.00 100,000,000 100.00 三、 主要经营情况 (一) 主营业务构成 本公司目前生产的产品均为原料药或医药中间体,包括：卡托普利、 卡托游离 酸、依那酸酐、依那普利、依那氢化物、酮替芬、赖诺普利、赖诺缩合物、厄贝沙 坦、尼莫地平、盐酸多巴酚胺、帕罗西汀、联苯、溴化物、甲氧基物、阿佐塞米、 苯那普利医药中间体、氯沙坦、喹那普利、缬沙坦、阿拉普利、咪唑醛、四氮唑等。 其中,卡托普利、依那普利、赖诺普利、富马酸酮替芬、帕罗西汀、 依那氢化 物目前为本公司的主要产品,2002年度这6个产品销售金额合计为1.3亿元,占同期医 药类产品销售收入的72%。 (二) 最近三年的业务情况 近三年,卡托普利、依那普利为本公司主要销售产品,2001年新产品帕罗西汀在 本公司销售所占比例有明显的上升,2002年,新产品赖诺普利的销售量有明显上升。 按照产品类别,销售情况详见下表： 2000年 金额(元) 所占比例 卡托普利类产品 61,029,449.70 44.9% 依那普利类产品 42,837,279.28 31.5% 富马酸酮替芬 8,384,955.85 6.2% 赖诺普利类产品 19,652,731.16 14.4% 帕罗西汀类产品 1,701,453.00 1.3% 沙坦类产品 591,863.25 0.4% 其他 1,808,099.70 1.3% 小计 136,005,831.94 100.0% 2001年 卡托普利类产品 76,948,033.67 47.3% 依那普利类产品 33,536,716.73 20.6% 富马酸酮替芬 8,959,858.86 5.5% 赖诺普利类产品 23,347,161.62 14.4% 帕罗西汀类产品 9,709,642.22 6.0% 沙坦类产品 3,210,488.11 2.0% 其他 6,858,005.99 4.2% 小计 162,569,907.20 100.0% 2002年 卡托普利类产品 53,512,963.57 28.8% 依那普利类产品 40,914,211.71 22.0% 富马酸酮替芬 10,727,108.37 5.8% 赖诺普利类产品 51,907,546.55 27.9% 帕罗西汀类产品 14,096,063.65 7.6% 沙坦类产品 5,604,870.01 3.0% 其他 9,122,774.66 4.9% 小计 185,885,538.52 100.0% 预计2003年,普利类产品仍为本公司的主导产品,新产品赖诺普利及帕罗西汀所 占的比例将继续保持上升势头,沙坦类产品的潜力也正在逐步显现。 (三) 竞争 1) 竞争优劣势比较 本公司在化学原料药普利类产品的生产方面具有一定的优势, 与生产同类原料 药产品的国际竞争对手相比,优势与劣势并存,具体比较如下： 比较项目 本公司 国际医药公司 印度同类厂家 生产成本优势 强 弱 中等 生产工艺开发能力 强 强 中等 国际市场开拓能力 中等 强 强 产品开发能力 中等 强 弱 人才供给水平 中等 高 中等 比较而言,本公司在生产成本及工艺开发方面上具有较强的竞争优势,因此, 与 国际上同类厂家相比,本公司具有明显的价格竞争优势。 2) 竞争地位 目前,本公司是国际上可以同时规模化生产卡托普利、依那普利、 赖诺普利少 数厂家之一, 普利类产品的产量及国际市场占有率具世界前列。赖诺普利目前是国 内独家进入工业化生产的厂家,工艺和技术水平国内领先。 本公司加强了在工艺方面的研发力度,不断实施工艺改进 ,对提高产量和质量, 降低成本作用突出。目前本公司生产成本在国际同类产品的生产厂家中具有一定的 竞争优势。 3) 国内外主要竞争对手情况 本公司产品国内竞争主要表现在卡托普利及依那普利,除本公司以外,生产卡托 普利的国内厂家有三家,生产依那普利的国内厂家有一家。从生产规模、 生产成本 及GMP认证情况看,本公司领先于国内同类生产厂家。 国外竞争对手主要在印度、西班牙及东欧国家。西班牙的Farmahispania 公司 及东欧的几家公司与本公司在依那普利、赖诺普利展开竞争, 他们利用进入市场较 早的优势取得了与欧美公司的长期供销合同,占据了相当的市场份额,但在价格主导 市场不具备与本公司竞争的能力。印度作为一原料药生产大国, 分布了数目较多的 与本公司现有产品及未来产品产生竞争的厂家,印度企业拥有语言优势,对发达国家 医药市场及药政体系更为熟悉,他们更倾向于角逐国际制剂市场,部分原料药及医药 中间体已开始向中国厂家购买,就本公司的主导产品而言,印度企业在国际市场尚未 对本公司构成威胁。 4) 普利类产品的市场竞争趋势 目前国际普利类原料药市场逐渐演变为价格主导市场, 竞争的主要方式为质量 及价格的竞争,因此,通过改进生产工艺和提高生产规模等手段降低成本、提高产品 质量是普利类生产厂家竞争的主要手段。随着部分国际生产厂家迫于竞争压力而退 出竞争行列,国际普利类原料药将向少数几个厂家集中。 (四) 主要财务数据及财务指标 根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告, 本公司主要财务数 据如下： 1. 合并资产负债表主要数据 项目 2002年12月31日(万元) 2001年12月31日(万元) 2000年12月31日 (万元) 资产总计 24,818.22 22,387.51 17,801.80 其中：固定资产 12,146.33 8,019.49 5,178.80 负债总计 16,762.36 15,172.48 11,279.10 其中：流动负债 11,762.36 9,172.48 8,429.10 长期负债 5,000 6,000.00 2,850.00 少数股东权益 11.85 14.08 76.40 所有者权益 8,044.01 7,200.95 6,446.30 2. 合并利润表主要数据 项目 2002年度(万元) 2001年度(万元) 2000年度(万元) 主营业务收入 18,737.75 17,780.58 13,600.58 主营业务利润 10,016,33 7,539.06 6,991.14 营业利润 7,275.01 5,084.94 5,238.64 利润总额 7,211.23 5,372.09 5,213.12 净利润 5,059.31 4,261.01 3,434.88 3. 合并现金流量表主要数据 项目 2002年(万元) 经营性现金净流量 7,533.68 投资性现金净流量 -4,855.97 筹资性现金净流量 -5,285.13 现金及现金等价物净增加额 -2,607.42 4. 主要财务指标 项目 2002年 2001年 2000年 资产负债率(%) 66.70 65.21 62.80 全面摊薄净资产收益率(%) 62.90 59.17 53.28 每股收益(元/股) 0.778 0.656 - 注：资产负债率的计算取母公司数据 (五) 核心技术 在本公司多年的发展历程中,本公司坚持不懈对生产工艺技术进行改进和革新, 取得了多项独创性的具有国际先进水平的工艺技术, 大大提升了本公司在国际市场 的竞争能力。 目前本公司的多项工艺技术所具有的特点是：(1)创新性,采用了全新的工艺路 线和生产技术；(2)领先性,各项技术指标处于国际领先水平；(3)效益性,显著降低 单位生产成本；(4)尖端性,提高产品质量并符合国际市场的质量标准。具体表现为： 1) 广泛采用特殊的工艺设备和与国际文献报导不同的工艺路线,对传统的工艺 路线进行全新的改进。如公司主导产品依那普利和赖诺普利生产的关键工序- 氢化 还原工序是采用特殊结构的氢化釜,使得反应的收率提高10%以上。 2) 采用新型的催化剂、拆分剂等。 如公司依那普利和赖诺普利的氢化反应用 的催化剂类型国内仅此一家,卡托普利生产所用的拆分剂国内独家,该工艺还获浙江 省科技进步二等奖,依那普利工艺获浙江省科技进步三等奖。 3) 改进回收系统,降低物料投入,提高贵重原料的利用率,并显著降低污染物的 排放。 4) 改进工艺控制技术,如温度、压力、时间、反应过程等,提高了产品的收率, 使本公司产品的收率均高于国际文献报导的水平。 5) 产品质量的控制技术,使产品质量显著提升,并达到国际先进水平。 本公司拥有的多项独特的工艺技术是本公司多年技术创新的主要成果, 在生产 中得到应用,其作用主要体现为：大幅度降低了生产成本,提高了产品质量, 同时降 低了企业污染物的排放总量, 对本公司在国际市场竞争能力的提高起到了关键的作 用。 工艺的不断改进给本公司带来了直接的经济效益。据统计,1999 年直接经济效 益达255万元,2000年直接经济效益达151万元,2001年提高到456.4万元。 (六) 证书及批件 1. 新药证书及生产批件 1) 国家药品监督管理局2000年8月31日颁发的国药证字X20000379 号新药证书 及2000X0507号生产批件,新药名称为厄贝沙坦。 2) 国家药品监督管理局2000年8月31日颁发的国药证字X20000380 号新药证书 及2000X0508号生产批件,新药名称为厄贝沙坦片。 2. 仿制药品批件 1) 本公司持有国家药品监督管理局2001年2月17日颁发的批件号为2001XF0199 仿制药品批件,药品名称为卡托普利。 2) 本公司持有国家药品监督管理局2002年4月17日颁发的2002HF0095生产批件, 药品名称为赖诺普利。 3) 本公司持有国家药品监督管理局2002年8月16日颁发的2002HF0227生产批件, 药品名称为富马酸酮替酚。 4) 本公司持有国家药品监督管理局2002年4月17日颁发的2002HF0096生产批件, 药品名称为马来酸依那普利。 3. 新药临床研究批件 本公司持有国家药品监督管理局药品注册司2001年5 月 15 日颁发的批件号为 2001XL0216、0217新药临床研究批件,药品名称为阿佐塞米片、盐酸帕罗西汀片。 (七) 商标 本公司目前拥有五个商标所有权,具体情况如下： 商标名称 证书号 注册人名义 华海汉语拼音 第1320023号 本公司 华海中文 第1320024号 本公司 华海图标(实形) 第1322516号 浙江华海医药化工有限公司 安来＋ANLAI 第1648470号 本公司 华海图标(虚形) 第1648475号 本公司 其中有华海图表(实形)商标注册在本公司前身浙江华海医药化工有限公司名下, 2002年1月9日,本公司委托北京市商标事务所代理变更该商标的注册人名义。 2002 年1月21日,北京市商标事务所出具了受理通知书【北商法字0001367号】,正式受理 了本公司的申请。 (八) 享受的财政税收优惠政策 本公司目前未享受财政税收优惠政策。 第五节 股票发行与股本结构 一、 本次股票上市前首次公开发行股票的情况 1. 股票种类：人民币普通股 2. 每股面值：1.00元 3. 发行数量：3500万股 4. 发行价格：15.55元/股 5. 发行市盈率：19.98倍 6. 发行方式：全部向沪市、深市二级市场投资者定价配售 7. 发行对象：于2003年2月17日收盘时持有上交所或深交所已上市流通人民币 普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值) 不少于 10 ,000元的投资者均可参加本次新股发行的配售。配售时, 投资者分别使用其所持有 的沪、深两市的股票市值。 8. 募集资金总额：54,425万元 9. 发行费用总额及项目：预计本次A股发行费用总额为2171元, 主要包括承销 费用、审计费用、律师费用、上网发行手续费、审核费用等。 10. 每股发行费用：0.62元 二、 本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的主承销商为招商证券股份有限公司。 本次公开发行的3500万股社会公众股的配号总数为 65, 284, 501,中签率为0 .05361150%。其中,二级市场投资者认购34,608,196股,其余391,804 股由主承销商 包销。 三、 本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 验资报告 安永大华业字(2003)第245号 浙江华海药业股份有限公司： 我们接受委托,审验了贵公司截至2003年2月21日止新增注册资本实收情况。按 照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的 验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵 公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公 告第1号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等 必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币65,000,000.00元。根据贵公司2001 年度股东大会 决议,并于2003年1月28日经中国证券监督管理委员会以证监发行字〖2003〗11号文 《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行股票的通知》核准, 贵公司向社会 公开发行人民币普通股股票3,500万股。 发行方式为全部向二级市场投资者定价配 售,每股发行价为人民币15.55元。经我们审验,截至2003年2月21日止, 贵公司实际 募集资金为人民币544,250,000.00元,扣除交易所发行手续费及券商承销手续费18 ,232,375.00元后,实际到位资金为人民币526,017,625.00元, 其中增加股本人民币 35,000,000.00元。变更后的注册资本为人民币壹亿元(￥100,000,000.00)。 贵公司本次增资前的注册资本为人民币65,000,000.00元,业经大华会计师事务 所有限公司审验并于2001年1月31日出具华业字(2001)第004号验资报告。截至2003 年2月21日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币100,000,000.00元。 本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用, 不应将 其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因 使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：1.注册资本变更情况明细表 1.1 新增注册资本实收情况明细表 1.2 注册资本变更前后对照表 2.验资事项说明 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 汪阳、周力 中国 上海 昆山路146号 2003年2月21日 四、 募股资金入帐情况 1. 入帐时间：2003年2月21日 2. 入帐金额：526,017,625.00(募集资金扣除承销费、上网发行手续费) 3. 入帐帐号：1207021129200020225 4. 开户银行：临海市工行 五、 发行人上市前的股权结构及股东持股情况 1. 本次上市前的股权结构 依照股份类别,上市前本公司结果如下： 持股数 持股比例(%) 发起人境内法人股 6,045,000 9.30 发起人境内自然人股 58,955,000 90.70 社会公众股 - - 合计 65,000,000 100.00 2. 上市前前十名股东持股情况 股东 股数(万股) 占总股本比例(%) 陈保华 2,915.25 29.1525 周明华 2,915.25 29.1525 清华紫光科技创新投资公司 325.00 3.2500 北京东方经典商务顾问有限公司 149.50 1.4950 浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司 65.00 0.6500 宁波泰达进出口有限公司 65.00 0.6500 时惠麟 65.00 0.6500 招商证券股份有限公司 39.28 0.3928 久嘉证券投资基金 4.90 0.0490 国泰君安证券股份有限公司 3.20 0.0320 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 (一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历 1. 董事 1) 陈保华：中国国籍,男,41岁,1983年毕业于浙江化工学院(现浙江工业大学) 化学分析专业,获学士学位；高级工程师。陈保华先生于1983年至1989 年期间工作 于海门制药厂(现海正药业集团),从事质量检验工作,曾任技术员、质检科副科长； 1989年1月开始创建临海市汛桥合成化工厂,并先后担任临海市华海合成化工厂厂长, 临海市华海化工有限公司、浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、 浙江华海药业集团有限公司董事长兼总经理；1998年当选临海市人大代表、临海市 人大常委会常委,2000年当选为台州市人大代表；多次荣获台州市优秀党员、 优秀 企业家光荣称号；2001年9月开始担任浙江工业大学经贸管理学院客座教授。 2001 年2月起任本公司董事长,2002年2月开始担任浙江省人大代表。 2) 周明华：中国国籍,男,39岁,1983年毕业于浙江化工学院(现浙江工业大学) 化工工程专业,获学士学位；高级工程师。 周明华先生大学毕业后分配至台州烧碱 厂,先后担任该厂技术员、车间副主任、车间主任、技术科科长,从事专业技术工作。 1989年1月开始创建临海市汛桥合成化工厂,并先后担任临海市华海合成化工厂副厂 长,临海市华海化工有限公司、浙江华海医药化工有限公司、 浙江华海药业有限公 司、浙江华海药业集团有限公司副总经理。1995年当选为临海市政协委员、临海市 政协常委,2000年选为台州市政协委员、临海市科协常委。2001年2月起任本公司副 董事长、总经理,2001年11月起任浙江工业大学药学院发展委员会委员,2002年获临 海市第四届专业技术拔尖人才、台州市十大杰出青年称号。 3) 吴添祖：中国国籍,男, 65岁,1962年毕业于清华大学工化系,教授。曾任清 华大学助教,中国石化巴陵石化总公司(原总后23482工程指挥部)技术组长、设计院 副院长兼总工程师,浙江工业大学经贸管理学院院长,浙江工业大学副校长、常务副 校长、校长。现任浙江工业大学学术委员会主任、浙江中小企业研究所所长, 浙江 省经营管理研究会副会长、浙江省人民政府咨询委员、杭州市人民政府咨询委员等。 2001年2月起任本公司独立董事。 4) 邵小仓：中国国籍,男,73岁,1952年7月毕业于南京金陵大学化学系,高级工 程师。曾任上海第三制药厂研究室专题组组长, 上海医工院抗生素研究室金霉素化 学专题组组长、工程师,上海第十八制药厂总工程师兼技术科科长,中美施贵宝制药 有限公司质量保证部经理、高级工程师。1990年8 月起参与国家医药管理总局举办 的十二次全国性GMP讲座,介绍、推广GMP管理。 现任上海市＂认定上海市高新技术 企业现场考核评审行业专家＂。2001年2月起任本公司独立董事。 5) 王松年：中国国籍,男,73岁,1951年上海财经学院会计系本科毕业,1955 年 中国人民大学工业会计专业研究生毕业,教授。曾任上海财经大学副校长、 斯洛文 尼亚卢布尔雅那大学客座教授、美国Metropolitan State College of Denver客座 会计教授。现任上海财经大学教授、会计学博士生导师、上海市会计学会副会长、 上海市总会计师工作研究会顾问。2002年2月25日起任本公司独立董事。 6) 杜军：中国国籍,男,47岁,1982年毕业于浙江大学化学工程系,获学士学位； 1990年毕业于美国新泽西州理工学院,获硕士学位；1992年-1996年在美国新泽西州 理工学院攻读博士学位,1996年取得博士资格。 曾任美国新泽西州多项技术测试公 司化学师兼质量管理经理, 美国环境管理公司下属化学污染管理公司美东区中心测 试研究所有机所所长,美国美都股份有限公司副总经理兼工程设计部经理,现任浙江 美阳国际石化医药工程有限公司董事长。2001年2月起任本公司董事。 7) 苏严：中国国籍,男,31岁,获清华大学工程学及管理学双学士、工商管理硕 士。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部投资银行业务董事。现任清华紫 光科技创新投资有限公司总经理助理, 兼任清华紫光医药有限公司监事会召集人、 安徽凯立电子股份有限公司董事、大连宏信防火科技股份有限公司董事、北京德达 创新信息技术有限公司董事。2001年2月起任本公司董事。 8) 翁金莺：中国国籍,女,40岁,1988年毕业于上海医药职工大学；助理工程师。 1981年至1988年于海门制药厂(现海正药业集团)工作,从事管理工作。1989年1月开 始创建临海市汛桥合成化工厂,并先后担任临海市汛桥合成化工厂、 临海市华海合 成化工厂、临海市华海化工有限责任公司、浙江华海医药化工有限公司、浙江华海 药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司管理人员。现任临海市双华实业公司总 经理、法定代表人。2001年2月起任本公司董事。 9) 孙青华：中国国籍,女,38岁,1988年7月毕业于杭州大学(现浙江大学) 教育 系,大学本科,学士学位,讲师。毕业后分配到临海师范学校从事教学工作,1998年考 入华东师范大学教育学系攻读教育硕士。现于台州师范专科学校从事教学工作并担 任讲师。2001年2月起担任本公司董事。 2. 监事 1) 孙宏伟：中国国籍,男,45岁,大学学历,经济师。 曾任黑龙江省鸡西市教育 局党委秘书,鸡西市市委办常委秘书,烟台市芝罘区委办公室秘书科长, 烟台市经济 体制改革委员会副主任,龙口市副市长,烟台市政府驻北京联络处主任, 山东省牟平 县常务副县长,北京石龙中联开发公司总经理。 现任北京东方经典商务顾问有限公 司总经理,兼任上海滔滔转基因工程股份有限公司独立董事、 兰州西脉记忆合金股 份有限公司董事、上海雏鹰科技有限公司副董事长。2001年2月起任本公司监事。 2) 周世淡：中国国籍,男,69岁,1953年4月毕业于台州师范专科学校速成专业。 曾任中国人民解放军步兵60师所属部队文化教员、保卫助理员、宣传干事, 台州烧 碱厂车间主任、工会主席、党委书记兼第一副厂长。现任人力资源部副经理、党支 部副书记、工会主席。2001年2月起任本公司监事。 3) 王才斌：中国国籍,男,44岁,高中文化。曾任江西林场职工, 临海涌泉麦芽 厂职工,浙江华海药业集团有限公司职工。现任本公司仓库管理员,多次被评为车间、 公司先进个人。2001年2月起任本公司监事。 3. 高级管理人员 1) 周明华：(同上) 2) 徐春敏：中国国籍,男,51岁,1978年毕业于浙江化工学院(现浙江工业大学) 化工机械专业,工程师。曾任临海橡胶厂设备科、技改办主任,临海市科委开发公司 经理,临海市华贸物资公司总经理,浙江华海药业集团有限公司副总经理兼办公室主 任,本公司董事、董事会秘书。现任本公司副总经理。 3) 庄良宝：中国国籍,男,41岁,1987年11月毕业于洛阳建筑材料工业专科学校 工业会计专业,2001年7月毕业于美国国际东西方大学EMBA；会计师。曾任中国高岭 土公司会计、主办会计,苏州高新技术产业开发区管委会重点工程部主办会计,苏州 新区经济发展集团总公司会计核算科科长, 苏州高新技术产业股份有限公司财务部 经理、财务总监,浙江华海药业集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理、 财 务负责人、董事会秘书。 4) 童小兵：中国国籍,男, 41岁,1983年7月毕业于浙江化工学院( 现浙江工业 大学)化学工程专业,1986年8月毕业于化工部上海化工研究院,获硕士研究生；化工 工程师。曾任化工部上海化工研究院助理工程师,美国TVA研究中心、联合国NFDA研 究中心项目人员,化工部上海化工研究院专题组组长、化学工程师,西课--上海荷兰 国际函授中心总经理,浙江华海药业集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 5) 胡功允：中国国籍,男, 41岁,1983年7月毕业于华东理工大学( 现华东理工 大学)生物化学工程专业,副主任药师。曾任浙江省药品检验所抗生素室副主任、主 管药师、主任、副主任药师,浙江华海药业集团有限公司副总经理。 现任本公司副 总经理。 6) 陈其茂：中国国籍,男, 45岁,1977年9月毕业于浙江金华卫校药剂专业。曾 任浙江玉环制药厂车间主任、技术科长、副厂长、厂长, 浙江欧诗漫药业公司总经 理,海南中新医药有限公司总经理,浙江华海药业集团有限公司副总经理。现任本公 司副总经理。 7) 余建中：中国国籍,男, 49岁,中专学历,助理经济师。曾任步兵一二三团特 务连文书、军械员,临海化肥厂党委委员、党支部书记兼车间主任、厂长,临海市委 党校党政干部班班长、党支部书记,临海化肥厂党委副书记、书记,临海制药厂厂长, 临海医药有限公司国有股董事、总经理助理、总经理, 浙江华海药业集团有限公司 副总经理。现任本公司副总经理。 8) 王洁云：中国国籍,女, 39岁,1987年7月毕业于浙江医科大学药学系, 高级 工程师。曾任浙江天台制药厂质监科科长,浙江济民制药有限公司质管部经理,浙江 华海药业集团有限公司总经理助理。现任本公司总经理助理。 4. 技术负责人及核心技术人员 本公司技术负责人为周明华,其简历同上。本公司其他核心技术人员如下： 1) 胡功允：(同上) 2) 李小弓：中国国籍,男,59岁,本科学历,毕业于浙江工业大学有机化学专业, 曾任天津大沽化工厂技术科长、浙江台州烧碱厂技术科长、副厂长等, 现任本公司 技术部经理。 3) 金永君：中国国籍,男,32岁,本科学历,毕业于浙江大学化学系 ,工程师。先 后从事本公司尼莫地平、富马酸酮替芬、卡托普利和沙坦类产品的技术管理工作, 对本公司主导产品卡托普利的生产技术工艺进行过多项富有成效的技术革新。曾获 ＂2001年浙江省青年英才奖＂,现任本公司原料药车间主任。 4) 甘立新：中国国籍,男,34岁,硕士学历,毕业于重庆大学精细化工专业、 湖 北省化学研究所应用化学专业,工程师。 曾任湖北黄麦岭磷化工集团公司总工办副 主任,现任本公司小试实验室主任。 5) 谢金生：中国国籍,男,54岁,本科学历,1975 年毕业于上海第一医学院药学 系。曾任浙江温岭制药厂副厂长,现任公司制剂办副主任。 (二) 上述人员与本公司签署的协议情况 本公司与上述高级管理人员签署了聘用合同和保密协议,除此之外,未签署其他 协议。 (三) 上述人员在本次发行前持有关联企业的股份 截止2002年12月31日,上述人员持有关联企业的股份情况如下表列示： 姓名 所持股份的公司 所占出资额(万元) 所占比例(%) 翁金莺 临海市双华实业公司 250 50 孙青华 临海市双华实业公司 250 50 其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在关联企业持有股份。 (四) 上述人员持有发行人股份情况 截止本上市公告书刊等日,除陈保华、周明华外,上述其他人员均未持有发行人 的股份。 (五) 股份锁定承诺 本公司公开发行股票前主要股东陈保华及周明华根据《上海证券交易所股票上 市规则》,已分别作出承诺,＂自浙江华海药业股份有限公司股票上市之日起12个月 内,不转让本人所持有的浙江华海药业股份有限公司股份； 同时在本公司股票上市 之日起12个月内不由浙江华海药业股份有限公司回购本人所持有的股份＂。 第七节 同业竞争与关联交易 一、 关于同业竞争 1. 同业竞争情况 本公司的控股股东及实际控制人陈保华及周明华均未控制或投资于其他法人， 本公司不存在同业竞争。 2. 避免同业竞争的措施 2001年2月26日,陈保华先生、周明华先生分别以书面形式向本公司出具了《避 免同业竞争及利益冲突的承诺函》,承诺内容如下： ＂在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制 人期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、 通过合资经 营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益) 直接或间接参与任何与股份公司构成 竞争的任何业务或活动, 不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、 相似或可以取代股份公司产品的业务活动。 并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可 能有竞争,则本人将立即通知股份公司,并尽力将该商业机会让予股份公司。＂ 二、 关联方、关联关系和关联交易 1. 关联方及其关联关系 截止2002年12月31日,本公司存在的关联方及关联关系如下表： 关联方名称 与本公司关系 陈保华 本公司控股股东,持本公司44.85%的股权 周明华 本公司控股股东,持本公司44.85%的股权 清华紫光科技创新投资有限公司 持本公司5%的股权的股东 北京东方经典商务顾问有限公司 持本公司2.3%的股权的股东 浙江美阳国际石化医药工程有限公司 持本公司1%的股权的股东 宁波泰达进出口有限公司 持本公司1%的股权的股东 时惠麟 持本公司1%的股权的股东 临海市华南化工有限公司 本公司持有其99%的股权 浙江华海进出口有限公司 本公司持有其95%的股权 临海市双华实业公司 翁金莺、孙青华共同投资的公司 台州市兴业化工厂 陈保华之兄长参股的工厂 2. 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于关联方任职情况 姓名 在本公司任职 在其他单位任职情况 陈保华 董事长 任华海进出口公司董事长、法定代表人 周明华 副董事长、总经理 任华南公司董事长、法定代表人 翁金莺 董事 任临海市双华实业公司总经理、法定代表人 苏严 董事 任清华紫光科技创新投资有限公司总经理助理 杜军 董事 任浙江美阳国际石化医药工程有限公司董事 长、法定代表人 孙宏伟 监事 任北京东方经典商务顾问有限公司总经理、 法定代表人 除上表外,本公司其他董事、监事、 高级管理人员及核心技术人员未在关联单 位任职。 3. 关联交易 1) 自本公司设立以来,本公司发生的主要关联交易情况如下： 2001年11月,为规避关联交易,翁金莺、孙青华将持有的华南公司股权转让给本 公司及第三方,转让结束后,本公司对华南公司的股权增至99%,翁金莺、孙青华不再 持有华南公司的股权。(见附表一) 上述关联交易未影响本公司对华南公司的控股地位, 对本公司财务状况和经营 成果未产生显著影响。 2) 本公司自设立以来,本公司未发生向除本公司控股子公司以外的关联方采购 或销售产品的交易行为。 3) 目前,除与本公司控股子公司发生的持续业务往来以外, 本公司无正在履行 的重大关联交易,也不存在可预见的与其他关联方发生的重大关联交易。 4. 本次募股资金的运用涉及的关联交易 本次发行所募集的资金的运用全部用于本公司技改项目及新建项目, 不涉及关 联交易。 第八节 财务会计信息 本公司聘请安永大华会计师事务所有限责任公司审计了本公司2000年12月31日、 2001年12月31日、2002年12月 31 日合并资产负债表及资产负债表、 2000 年度、 2001年度、2002年度合并利润和利润分配表及利润及利润分配表,以及2002 年度合 并现金流量表及现金流量表。注册会计师对上述报表出具了无保留意见审计报告。 以下财务数据,非经特别说明,均引自经安永大华会计师事务所有限责任公司出 具的安永大华业字(2003)第019号审计报告。 一、 财务报表(见附表) 二、 主要财务指标 1. 主要财务指标 财务指标 2002年 2001年 2000年 流动比例 1.04 1.51 1.44 速动比例 0.71 1.20 1.22 资产负债率(%) 66.70 65.21 62.80 应收帐款周转率 7.95 7.85 7.26 存货周转率 2.58 4.32 5.32 无形资产(不含土地使用权) 占总资产的比例 0 0 0 无形资产(不含土地使用权) 占净资产的比例 0 0 0 每股净资产(元/股) 1.238 1.108 - 每股收益(元/股) 0.778 0.6555 - 每股经营活动的净现金流量(元/股) 1.159 0.4971 - 2. 2001年度净资产收益率及每股收益 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄(%) 加权平均(%) 全面摊薄(元/股) 加权平均(元/股) 主营业务利润 104.70 87.90 1.160 1.160 营业利润 70.61 59.29 0.782 0.782 净利润 59.17 49.68 0.656 0.656 扣除非经常性 损益后的净利润 54.38 45.66 0.602 0.602 3. 2002年度净资产收益率及每股收益 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄(%) 加权平均(%) 全面摊薄(元/股) 加权平均(元/股) 主营业务利润 124.52 102.94 1.541 1.541 营业利润 90.44 74.76 1.119 1.119 净利润 62.90 51.99 0.778 0.778 扣除非经常性 损益后的净利润 58.00 47.96 0.718 0.718 第九节 其他重要事项 1. 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司严格依照 现行有关法律、法规的规定规范运行,生产经营情况正常,业务发展目标进展情况正 常。 2. 本公司所处行业和市场无重大变化,主要投入、产出物供求及价格无重大变 化。 3. 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司未发生重 大投资行为,无重大资产(或股权)的收购、出售行为。 4. 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司住所未发 生变更。 5. 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司未涉及任 何重大诉讼、仲裁案件。 6. 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司未发生重 大会计政策和会计师事务所的变动 7. 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司未发生新 的重大负债、担保或重大债项发生变化。 8. 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司董事、监 事和高级管理人员未受到任何刑事起诉, 亦没有尚未了解或可能发生的刑事诉讼事 项。 9. 本公司股票发行前后和股票上市前后,税负无变化。 10. 股利分配情况及发行当年度派发股利计划 根据本公司第一届董事会第四次会议决议,2002年度可供股东分配利润4268.86 万元全部进行分配,并转至应付股利。 根据本公司2001年度股东大会决议,2003年度(发行当年) 利润由本公司发行后 的新老股东共享。本公司2003年度的现金股利不少于分配股利的50%。 具体股利分 配方案将经本公司董事会、股东大会决议通过后方可实施。 截止2002年12月31日,本公司应付股利64,749,226.88元尚未向发行前老股东支 付,本公司计划于2003年上半年及下半年分两次支付完毕。 本公司董事会已承诺,将不利用本次公开发行A股的募集资金用于股利分配和支 付股利。 11. 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司无其他 应披露而未披露之重大事项。 第十节 董事会上市承诺 本公司董事会承诺：公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票 发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定, 承诺自本公司股 票上市之日起做到： (一)承诺真实、准确、完整、公允和及时的公布定期报告, 批露所有对投资者 有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理； (二)承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中 出现的消息后,将及时予以公开澄清； (三)本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的 意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正常手段直接或间接从事本公司股 票的买卖活动； (四)本公司没有无记录的负债。 第十一节 上市推荐人意见 一、 上市推荐人情况 上市推荐人：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 住所：深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38-45楼 电话：0755-82943666 传真：0755-82943121 联系人：帅晖、徐浙鸿、章睿、柴伊琳 二、 招商证券意见 本公司上市推荐人招商证券股份有限公司(以下简称＂招商证券＂)认为本公司 首次公开发行的股票符合上市条件, 已向上海证券交易所出具了《招商证券股份有 限公司关于浙江华海药业股份有限公司A股上市推荐书》。 广发证券的推荐意见如 下： 浙江华海药业股份有限公司的章程符合《公司法》等有关法律、法规和中国证 监会的相关规定；根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定, 华海药业首次公开发行 的股票已具备公开上市的条件。 招商证券协助华海药业健全了法人治理结构, 制定了严格的信息披露制度与保 密制度,保证海通集团的董事了解法律、法规、 上海证券交易所上市规则及股票上 市协议规定的董事的义务与责任。 招商证券已对华海药业上市文件所载的资料进行了核查, 确保上市文件真实、 准确、完整,符合规定要求。保证海通集团的上市申请材料、 上市公告书没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意对其承担连带责任。 招商证券与华海药业 不存在关联关系。 招商证券保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易, 为自己或他 人谋取利益。 招商证券作为华海药业首次公开发行股票的独家上市推荐人, 特此推荐华海药 业本次发行的3500万股人民币普通股股票在贵所上市交易。 浙江华海药业股份有限公司 2003年2月27日 附表一 时间 交易内容 定价原则 资产的帐面价值 （元） 2001年12月 翁金莺转让其持有的 按2001年10月31日 1,367,067.46 临海市华南化工有限 的净资产转让 公司10%的股权 2001年12月 孙青华转让其持有的 按2001年10月31日 1,230,360.71 临海市华南化工有限 的净资产转让 公司9%的股权 时间 资产的转让价格 结算方式 决策依据 （元） 2001年12月 1,367,067.46 货币资金 （1）本公司与翁金莺、孙青华 2001年12月 1,230,360.71 货币资金 签署的股权转让协议（2）本公司 2001年第三次临时董事会决议， 陈保华、周明华、徐春敏、翁金 莺、孙青华已回避表决，并获得 独立董事的批准 （二）最近三年的合并资产负债表 单位：元 资产 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 54,607,498.79 80,681,655.66 62,864,441.67 短期投资 应收票据 791,800.00 333,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 23,325,039.90 23,811,851.25 17,990,846.06 其他应收款 2,534,866.71 4,908,210.89 21,419,022.82 预付帐款 680,531.06 422,010.00 439,843.27 应收补贴款 1,655,624.49 存货 38,379,937.62 28,647,380.60 18,337,046.23 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 121,975,298.57 138,804,108.40 121,051,200.05 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 0.00 0.00 其中：合并价差 （贷差以"-"号表 示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 120,213,906.03 72,251,301.04 54,644,717.05 减：累计折旧 29,903,413.68 20,956,756.20 14,213,177.16 固定资产净值 90,310,492.35 51,294,544.84 40,431,539.89 减：固定资产减值准备 407,128.83 192,797.80 固定资产净额 89,903,363.52 51,101,747.04 40,431,539.89 工程物资 在建工程 31,559,884.31 29,093,118.45 11,356,428.55 固定资产清理 固定资产合计 121,463,247.83 80,194,865.49 51,787,968.44 无形资产及其他资产： 无形资产 4,743,658.13 4,876,095.53 4,984,575.90 长期待摊费用 194,221.03 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,743,658.13 4,876,095.53 5,178,796.93 递延税项： 递延税款借项 资产总计 248,182,204.53 223,875,069.42 178,017,965.42 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 25,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 1,225,000.00 应付帐款 7,023,230.39 11,546,231.78 9,530,715.78 预收帐款 200,847.69 188,540.26 应付工资 3,051,263.12 3,654,629.12 817,261.06 应付福利费 4,923,309.71 3,608,862.20 2,290,280.22 应付股利 64,749,226.88 35,063,550.44 28,723,095.10 应交税金 4,560,551.65 4,633,286.61 18,704,837.58 其他应交款 141,142.24 137,193.12 244,282.15 其他应付款 12,858,884.92 6,540,502.03 6,080,459.43 预提费用 115,150.00 127,043.00 80,082.00 预计负债 一年内到期的长期负债 17,820,000.00 其他流动负债 流动负债合计 117,623,606.60 91,724,838.56 84,291,013.32 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 60,000,000.00 28,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 60,000,000.00 28,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 167,623,606.60 151,724,838.56 112,791,013.32 少数股东权益 （合并报表填列） 118,455.29 140,752.75 763,997.10 股东权益： 实收资本（或股本） 65,000,000.00 65,000,000.00 资本公积 523,276.35 盈余公积 14,916,866.29 7,009,478.11 其中：法定公益金 4,972,288.76 2,336,492.70 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 未分配利润 外币报表折算差额 （合并报表填列） 股东权益合计 80,440,142.64 72,009,478.11 64,462,955.00 负债和股东权益总计 248,182,204.53 223,875,069.42 178,017,965.42 （一）最近三年的合并利润表 单位：元 项目 2002年度 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 187,377,537.61 177,805,762.02 136,005,831.94 减：主营业务成本 86,345,739.22 101,594,722.61 64,637,462.48 主营业务税金及附加 868,547.78 820,459.60 1,456,940.98 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 100,163,250.61 75,390,579.81 69,911,428.48 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 15,578.05 170,949.93 172,322.79 减：营业费用 3,945,754.18 2,954,260.51 1,417,181.22 管理费用 21,540,441.44 19,299,428.24 14,883,241.88 财务费用 1,942,536.41 2,458,418.67 1,396,961.48 三、营业利润（亏 损以“-”号填列） 72,750,096.63 50,849,422.32 52,386,366.69 加：投资收益（亏 损以“-”号填列） 4,495,622.51 763,702.92 补贴收入 营业外收入 253,487.56 197,771.16 106,487.38 减：营业外支出 891,324.56 1,821,915.93 1,125,337.45 四、利润总额（亏 损以“-”号填列） 72,112,259.63 53,720,900.06 52,131,219.54 减：所得税 21,507,198.35 10,836,642.68 17,425,008.49 少数股东损益 （合并报表填列） 11,996.66 274,183.83 357,400.93 加：未确认的投资损失 （合并报表填列） 五、净利润（亏损 以“-”号表示） 50,593,064.62 42,610,073.55 34,348,810.12 加：年初未分配利润 -815,994.52 其他转入 六、可供分配的利润 50,593,064.62 41,794,079.03 减：提取法定盈余公积 5,271,592.12 4,487,019.06 提取法定公益金 2,635,796.06 2,243,509.53 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 42,685,676.44 35,063,550.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 42,685,676.44 35,063,550.44 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥 补亏损以“－”号填列） 补充资料： 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 （三）最近一年合并现金流量表 单位：元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 219,216,121.77 收到的税费返还 956,405.84 收到的其他与经营活动有关的现金 13,949,454.40 经营活动现金流入小计 234,121,982.01 购买商品、接受劳务支付的现金 96,316,459.53 支付给职工以及为职工支付的现金 14,425,400.56 支付的各项税费 23,646,864.82 支付的其他与经营活动有关的现金 24,396,416.98 经营活动现金流出小计 158,785,141.89 经营活动现金流量净额 75,336,840.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金 37,418.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 37,418.00 购建固定资产、无形资产 其他长期资产所支付的现金 48,597,134.85 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 48,597,134.85 投资活动产生的现金流量净额 -48,559,716.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数 股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 65,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,851,280.14 其中：支付少数股东的股利 34,438.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资 支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 117,851,280.14 筹资活动产生的现金流量净额 -52,851,280.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,074,156.87 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 50,593,064.62 加：少数股东本期损益 （亏损以“-”号表示） 11,996.66 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 381,589.07 固定资产折旧 9,246,546.47 无形资产摊销 132,437.40 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） 预提费用增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减:收益） 3,575.32 固定资产报废损失 181,258.69 财务费用 4,804,949.05 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -9,869,363.78 经营性应收项目的减少（减:增加） -1,755,511.98 经营性应付项目的增加（减:减少） 21,318,345.13 其他 287,953.47 经营活动产生的现金流量净额 75,336,840.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 54,607,498.79 减：现金的期初余额 80,681,655.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,074,156.87 |
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