山东鲁北化工股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市报告书
（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
2020 年 9 月
特别提示
一、本次募集配套资金发行的价格为 6.19 元/股。
二、本次募集配套资金发行人民币普通股 88,691,430 股，发行后公司股份数
量为 528,583,135 股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 9 月 23 日出
具的《证券变更登记证明》。经确认，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的
股东名册。
四、本次发行新增股份已于 2020 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，
自发行结束之日起 6 个月内不得转让，本次发行新增股份在其限售期满（2021 年
3 月 23 日）的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日
起开始计算。
1
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本次交易所提供的
有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、上交所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应
咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《山东鲁北化工股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他
相关文件，该等文件已刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。
2
释 义
除非另有说明，以下简称在本核查意见中的含义如下：
《山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买
本报告书/本报告 指 资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上
市报告书》
公司、上市公司、鲁北化工、发行
指 山东鲁北化工股份有限公司，股票代码：600727
人
标的公司 指 金海钛业、祥海钛业
交易标的、标的资产、拟购买资产 指 金海钛业 100%股权、祥海钛业 100%股权
鲁北集团 指 山东鲁北企业集团总公司，上市公司控股股东
锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司
金海钛业 指 山东金海钛业资源科技有限公司
祥海钛业 指 山东祥海钛资源科技有限公司
交易对方 指 鲁北集团、锦江集团
山东鲁北化工股份有限公司以发行股份及支付现金购买
山东金海钛业资源科技有限公司 100%股权及山东祥海钛
本次交易 指
资源科技有限公司 100%股权，同时通过非公开发行股票
方式募集配套资金
山东鲁北化工股份有限公司以发行股份及支付现金购买
本次重组、本次重大资产重组 指 山东金海钛业资源科技有限公司 100%股权及山东祥海钛
资源科技有限公司 100%股权。
发行股份购买资产定价基准日 指 鲁北化工第八届董事会第五次会议的决议公告日
评估基准日 指 2019 年 9 月 30 日
中国证监会核准之日 指 中国证券监督管理委员会核发本次交易的批文之日
金海钛业及祥海钛业股东变更为鲁北化工的工商变更登
交割完成日 指
记完成之日
自审计/评估基准日（不含当日）起至标的公司股权转让至
过渡期 指 上市公司的交割日（含当日）止的期间为本次交易的过渡
期
上市公司聘请的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对
专项审计报告 指
标的资产过渡期间的损益情况进行的专项审计
3
指鲁北化工向发行对象和认购对象发行的股份在登记结
发行结束之日 指 算公司办理完毕证券登记手续并于上海证券交易所上市
交易之日
报告期 指 2018 年、2019 年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
独立财务顾问、主承销商、海通证
指 海通证券股份有限公司
券
华商律所 指 广东华商律师事务所
利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
中威正信 指 中威正信（北京）资产评估有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四
舍五入造成。
4
第一节 公司基本情况
公司名称 山东鲁北化工股份有限公司
英语名称 Shandong Lubei Chemical Co.,Ltd
股票上市地 上海证券交易所
证券简称及代码 鲁北化工（600727）
公司成立日期 1996 年 6 月 19 日
公司上市日期 1996 年 7 月 2 日
注册资本 52,858.3135 万元（注）
注册地址 山东省滨州市无棣县埕口镇
法定代表人 陈树常
董事会秘书 张金增
统一社会信用代码 913700007254238017
许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯
酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；海产
经营范围
品冷藏；肥料的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀
口袋的生产销售。
注：上市公司新增股份登记已经完成，尚待办理注册资本的工商变更登记手续。
第二节 本次交易方案概述
一、发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟向鲁北集团发行股份及支付现金收购其持有的金海钛业66%股
权，拟向锦江集团发行股份及支付现金收购其持有的金海钛业34%股权。收购完
成后，金海钛业成为上市公司的全资子公司。
上市公司拟向鲁北集团支付现金收购其持有的祥海钛业100%股权。收购完
成后，祥海钛业成为上市公司的全资子公司。
经中国证监会核准，鲁北化工向交易对方共计发行股份 88,905,098 股，具体
分配方式如下：
持有标的资 交易总对价 现金对价 股权支付金额 股权支付数量
交易对方
产比例 （万元） （万元） （万元） （股）
鲁北集团 66% 91,112.09 45,556.05 45,556.05 73,715,283
锦江集团 34% 46,936.53 37,549.22 9,387.31 15,189,815
合 计 100% 138,048.62 83,105.27 54,943.35 88,905,098
二、发行股份募集配套资金
为支付本次交易的现金对价及相关费用，上市公司拟通过非公开发行股票方
式向不超过三十五名特定投资者募集配套资金不超过54,900万元，配套募集资金
总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不
超过本次交易前上市公司总股本的30%，即105,295,982股。
本次发行最终价格确定为6.19元/股，不低于本次发行底价。本次发行数量为
88,691,430股，募集资金总额为548,999,951.70元。
特定对象所认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。本次募集
配套资金发行完成后，由于鲁北化工送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦
遵照上述锁定期进行锁定。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及上海证
券交易所的有关规定执行。
第三节 本次交易实施情况
一、本次交易履行的程序
本次交易已经履行的决策及审批程序包括：
（一）上市公司的内部决策
1、2019年11月15日，鲁北化工召开了第八届董事会第五次会议，审议通过
了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案。
2、2020年1月22日，鲁北化工召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案。
3、2020年2月25日，鲁北化工召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案。
4、2020年3月18日，鲁北化工召开了公司2020年第一次临时股东大会审议通
过本次交易方案。
（二）交易对方的决策
1、2019年11月14日，鲁北集团股东会通过决议，同意将其持有的金海钛业
66%的股权和祥海钛业100%的股权，转让给鲁北化工。
2、2019年11月14日，锦江集团股东会通过决议，同意将其持有的金海钛业
34%的股权，转让给鲁北化工。
（三）主管部门审批程序
1、2019 年 11 月 13 日，滨州市国资委已原则同意本次交易方案；
2、2020 年 1 月 15 日，本次重组涉及的标的资产评估报告已取得无棣县财政
局核准；
3、2020 年 3 月 2 日，滨州市国资委已原则同意本次交易方案；
4、2020 年 6 月 22 日，中国证监会已核准本次交易。
本次交易已取得了必要的批准，相关批准的取得符合相关的法律、法规、规
章和规范性文件的规定，合法有效。本次重大资产重组可按照已经获得的批准予
以实施。
二、本次交易实施情况
（一）相关资产过户及交付、证券发行登记等事宜的办理状况
1、拟购买资产过户及交付情况
2020 年 7 月 3 日，金海钛业完成了工商变更登记，并取得了无棣县行政审
批服务局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371623595210022R）。本
次变更后，金海钛业 100%股权已过户至鲁北化工名下，金海钛业成为鲁北化工
的全资子公司。
2020 年 7 月 3 日，祥海钛业完成了工商变更登记，并取得了无棣县行政审
批服务局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371623080869506X）。本
次变更后，祥海钛业 100%股权已过户至鲁北化工名下，祥海钛业成为鲁北化工
的全资子公司。
截至本报告书出具之日，标的资产已完成过户手续，鲁北化工已合法取得标
的资产的所有权。
2、验资情况
2020 年 7 月 10 日，利安达会计事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（利安达验字【2020】第 B2008 号）。根据《验资报告》，经审验，截至 2020 年
7 月 10 日，鲁北化工已取得金海钛业 100%股权和祥海钛业 100%股权，相关工
商变更登记手续已经办理完毕。本次交易的标的资产过户完成后，鲁北化工股本
由人民币 35,098.6607 万元变更为人民币 43,989.1705 万元。
3、新增股份登记情况
鲁北化工就本次股份发行在中登公司上海分公司提交了相关登记材料，2020
年 7 月 15 日，中登公司上海分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。相关股
份登记完成后将正式列入上市公司的股东名册。
4、期间损益归属
自评估基准日至资产交割完成日为过渡期。交易各方约定，标的资产在过渡
期间所产生的盈利，或因其他原因（不包括原股东增资）而增加的净资产部分由
上市公司享有；过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产部分由交
易对方向上市公司以现金方式补足。
公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益
进行了专项审计，并出具了《关于山东金海钛业资源科技有限公司资产交割过渡
期损益的专项审计报告》（利安达专字[2020]第 2210 号）、《关于山东祥海钛资源
科技有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（利安达专字[2020]第 2207
号）（以下合称“《专项审计报告》”）。
根据上述《专项审计报告》，标的资产金海钛业在资产交割过渡期内实现净
利润 89,389,826.67 元，未发生经营亏损，因而交易对方无需承担补偿责任。金
海钛业过渡期内产生的收益由公司享有；标的资产祥海钛业在资产交割过渡期内
实现净利润-2,229,710.36 元（亏损原因主要是由于祥海钛业氯化法钛白粉项目处
于建设期，尚未产生营业收入所致），根据公司与鲁北集团签署的《山东鲁北化
工股份有限公司支付现金购买山东祥海钛资源科技有限公司 100%股权的协议
书》的约定，该亏损由鲁北集团承担，并已经以现金方式补足到位。
（二）募集配套资金的股份发行情况
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“利安达验字[2020]第
B2012 号”《山东鲁北化工股份有限公司验资报告》，截至 2020 年 9 月 11 日止，
发行人实际已向 21 名特定对象发行人民币普通股（A 股）88,691,430 股，发行
价格 6.19 元/股，募集资金总额为人民币 548,999,951.70 元，扣除各项发行费用
人民币 4,773,293.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 544,226,658.30
元。其中新增注册资本及实收资本为人民币 88,691,430.00 元（大写：捌仟捌佰
陆拾玖万壹仟肆佰叁拾元），新增资本公积为人民币 455,535,228.30.00 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办
法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
鲁北化工就本次股份发行在中登公司上海分公司提交了相关登记材料，2020
年 9 月 23 日，中登公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。相关股份登记
完成后将正式列入上市公司的股东名册。本次募集配套资金发行的股份将在中登
公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。
第四节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年9月23日出具的
《证券变更登记证明》，公司本次募集配套资金所非公开发行的新增88,691,430
股股份完成登记，并正式列入上市公司的股东名册。
上述新增股份将根据本次交易约定的限售期安排，在股份限售期满后上市流
通交易。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
（一）新增股份的证券简称：鲁北化工
（二）新增股份的证券代码：600727
（三）新增股份的上市地点：上海证券交易所
三、新增股份的限售安排
本次发行新增股份已于2020年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，自发
行结束之日起6个月内不得转让，本次发行新增股份在其限售期满（2021年3月23
日）的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始
计算。
四、新增股份登记托管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年9月23日出具的
《证券变更登记证明》。经确认，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股
东名册。本次非公开发行新股数量为88,691,430股（其中限售流通股数量为
88,691,430股），非公开发行后公司股份数量为528,583,135股。
五、发行对象认购股份情况
（一）发行对象基本情况
1、华夏基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：23,800.00 万元
法定代表人：杨明辉
成立日期：1998 年 4 月 9 日
住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
获配数量：5,331,179 股
限售期：6 个月
2、国泰基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：11,000.00 万元
法定代表人：陈勇胜
成立日期：1998 年 3 月 5 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】
获配数量：7,269,789 股
限售期：6 个月
3、辽宁中冀新材料创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：天津中冀普银股权投资基金管理有限公司
成立日期：2019 年 12 月 20 日
住所：辽宁省沈阳市浑南区创新二路 39-1 号（联检中心）A 座 217 室
经营范围：股权投资；投资管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
获配数量：6,462,035 股
限售期：6 个月
4、杜东元
类型：境内自然人
住所：山东省惠民县****
居民身份证号：3723211955********
获配数量：4,200,323 股
限售期：6 个月
5、林金涛
类型：境内自然人
住所：南京市雨花台区****
居民身份证号：2310261979********
获配数量：2,584,814 股
限售期：6 个月
6、中信建投证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册资本：764,638.5238 万元
法定代表人：王常青
成立日期：2005 年 11 月 2 日
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业
务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量：10,339,256 股
限售期：6 个月
7、浙江省发展资产经营有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：100,000.00 万元
法定代表人：高文尧
成立日期：2002 年 8 月 20 日
住所：杭州市文二路 391 号（西湖国际科技大厦）1014-1 室
经营范围：资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；私募股权投资；
投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、
代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
获配数量：4,846,526 股
限售期：6 个月
8、上海宁泉资产管理有限公司（宁泉致远 6 号私募证券投资基金）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：2,000.00 万元
法定代表人：杨东
成立日期：2018 年 1 月 9 日
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H678 室
经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量：2,584,814 股
限售期：6 个月
9、上海宁泉资产管理有限公司（宁泉致远 7 号私募证券投资基金）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：2,000.00 万元
法定代表人：杨东
成立日期：2018 年 1 月 9 日
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H678 室
经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量：2,584,814 股
限售期：6 个月
10、上海宁泉资产管理有限公司（宁泉致远 39 号私募证券投资基金）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：2,000.00 万元
法定代表人：杨东
成立日期：2018 年 1 月 9 日
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H678 室
经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量：8,077,544 股
限售期：6 个月
11、上海大正投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：20,000.00 万元
法定代表人：张志辉
成立日期：1999 年 10 月 21 日
住所：浦东新区浦三路 48 号 102 室
经营范围：对环保产业及计算机软件开发领域的投资，资产委托管理（非金
融业务），及以上经营项目的咨询服务，房地产经纪，房地产开发经营 ，物业管
理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量：2,746,365 股
限售期：6 个月
12、徐毓荣
类型：境内自然人
住所：上海市浦东新区****
居民身份证号：3304221972********
获配数量：3,231,017 股
限售期：6 个月
13、上海六禾投资管理中心（有限合伙）（六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海六禾投资有限公司
成立日期：2013 年 4 月 3 日
住所：上海市杨浦区政悦路 318 号 68 幢 3036 室
经营范围：投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
获配数量：2,584,814 股
限售期：6 个月
14、刘以林
类型：境内自然人
住所：山东省惠民县****
居民身份证号：3723211967********
获配数量：2,584,814 股
限售期：6 个月
15、赵晖
类型：境内自然人
住所：河北省石家庄市****
居民身份证号：3101011971********
获配数量：2,907,915 股
限售期：6 个月
16、兴证全球基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：15,000.00 万元
法定代表人：兰荣
成立日期：2003 年 9 月 30 日
住所：上海市金陵东路 368 号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配数量：7,108,239 股
限售期：6 个月
17、张宝燕
类型：境内自然人
住所：山东省惠民县****
居民身份证号：3716211981********
获配数量：2,584,814 股
限售期：6 个月
18、王建平
类型：境内自然人
住所：北京市朝阳区****
居民身份证号：1101081970********
获配数量：2,746,365 股
限售期：6 个月
19、王洪涛
类型：境内自然人
住所：哈尔滨市南岗区****
居民身份证号：2301031956********
获配数量：4,200,323 股
限售期：6 个月
20、太平洋资产管理有限责任公司（太平洋卓越臻惠一号产品）
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：210,000.00 万元
法定代表人：于业明
成立日期：2006 年 6 月 9 日
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量：2,423,263 股
限售期：6 个月
21、中国银河证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：1,013,725.8757 万元
法定代表人：陈共炎
成立日期：2007 年 1 月 26 日
住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业
务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量：1,292,407 股
限售期：6 个月
（二）发行对象与公司的关联关系及交易情况
本次发行前，公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人，公司董事、监
事、高级管理人员、承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过
直接或间接形式参与本次发行认购。本次发行中不存在公司及公司控股股东或实
际控制人直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益
或其他协议安排的情形。公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的
情形。
第五节 本次交易股份变动情况
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况（截至 2020 年 8 月 20 日）
截至 2020 年 8 月 20 日，公司股本总额为 439,891,705 股。公司前十大股东
持股情况如下所示：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
1 山东鲁北企业集团总公司 180,969,187 41.14
2 山东省国有资产投资控股有限公司 17,472,392 3.97
3 杭州锦江集团有限公司 15,189,815 3.45
4 山东永道投资有限公司 8,482,134 1.93
5 杜东元 2,255,911 0.51
6 法国兴业银行 1,111,000 0.25
7 王建平 1,080,000 0.25
8 何淑明 1,076,200 0.24
9 李宏清 1,040,000 0.24
10 张冬青 883,660 0.2
合 计 229,560,299 52.18
（二）本次发行后公司前十名股东情况（截至 2020 年 9 月 23 日）
截至 2020 年 9 月 23 日，公司股本总额为 528,583,135 股，公司前十大股东
持股情况如下所示：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
1 山东鲁北企业集团总公司 180,969,187 34.24
2 山东省国有资产投资控股有限公司 17,472,392 3.31
3 杭州锦江集团有限公司 15,189,815 2.87
4 中信建投证券股份有限公司 10,339,256 1.96
5 山东永道投资有限公司 8,482,134 1.60
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 39 号
6 8,077,544 1.53
私募证券投资基金
天津中冀普银股权投资基金管理有限公司－辽
7 6,462,035 1.22
宁中冀新材料创业投资合伙企业（有限合伙）
8 杜东元 5,857,234 1.11
中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定
9 5,331,179 1.01
期开放混合型证券投资基金
10 浙江省发展资产经营有限公司 4,846,526 0.92
合 计 263,027,302 49.76
二、本次发行对公司控制权的影响
本次发行前后，公司的控股股东均为鲁北集团，本次发行不会导致公司控制
权的变化。
第六节 持续督导
一、持续督导期间
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组办法》、《财务顾问管理办
法》等法律、法规的规定，独立财务顾问海通证券对本公司的持续督导期间自本
次重组实施完毕之日起，不少于一个完整会计年度。即持续督导期为2020年7月
14日至2021年12月31日。
二、持续督导方式
独立财务顾问海通证券以日常沟通、定期回访和其他方式对本公司进行持续
督导。
三、持续督导内容
独立财务顾问海通证券结合上市公司重大资产重组当年和实施完毕后的第
一个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对重大资产重组实施的下列事
项出具持续督导意见，并予以公告：
（一）交易资产的交付或者过户情况；
（二）交易各方当事人承诺的履行情况；
（三）管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
（四）公司治理结构与运行情况；
（五）与已公布的重组方案存在差异其他事项；
（六）中国证监会和上交所要求的其他事项。
第十五节 备查文件
1、独立财务顾问出具的《海通证券股份有限公司关于山东鲁北化工股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独
立财务顾问核查意见》；
2、发行人律师出具的《广东华商律师事务所关于山东鲁北化工股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律
意见书》；
3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。
（本页无正文，为《山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》之盖章页）
山东鲁北化工股份有限公司
年 月 日
）
下载PDF公告阅读器