股票简称：恒通股份 股票代码：603223
恒通物流股份有限公司
HENGTONG LOGISTICS CO.,LTD.
首次公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
恒通物流股份有限公司 上市公告书
特别提示
本公司股票将于 2015 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市。本公
司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在
新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
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第一节 重要声明与提示
一、重要提示
恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”、“公司”、“本公
司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告
书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的
意见，均不表明对本公司的任何保证。
二、募集资金监管协议
为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关
法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司
分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司
烟台龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国光大银行
烟台龙口支行、平安银行股份有限公司烟台分行营业部开设账户作为
募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 分 别 为 37001666880050156441 、
378040100100027461、1606021419200051513、38150188000029191、
11014783692002。
本次募集资金已存入上述银行账户，根据《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》要求，本公司将在公司公开发行新股募集资
金到账后一个月内与保荐机构国信证券股份有限公司及专户存储募
集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述各
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银行均承诺，在签订《募集资金专户存储三方监管协议》前，未经保
荐机构及保荐代表人同意，恒通股份不得划转监管账户中的监管资
金。
三、关于延长锁定期及减持股份不低于发行价的相关承诺
公司控股股东刘振东、持股董事于江水、唐庆华、解苓玲、于时
伟、李健、持股高级管理人员王广臣、刘国阳、李健、唐鹏军、王叶
萍分别承诺：“本人所持恒通物流股份有限公司（以下简称‘恒通股
份’、‘公司’）股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于
发行价；恒通股份上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人
所持恒通股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月（在公司上市后至上
述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整，即发行价应参考二
级市场股价修正方法进行修正）。本人减持恒通股份的股票时，承诺
将提前三个交易日予以公告。
四、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价
的预案
1、稳定股价的预案
公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于最
近一期公开披露财务报告确定的每股净资产时（以下简称“启动条
件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施（在公司财务报告公开
披露后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新
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股或配股等除息、除权行为，上述每股净资产亦将作相应调整）。
（1）回购或增持价格
回购或增持股份的价格不以最近一期经审计的每股净资产为限。
（2）相关责任主体
预案所称相关责任主体包括公司、控股股东、董事及高级管理人
员。预案中应采取稳定股价措施的董事（本预案中的董事特指非独立
董事，以下同）、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高
级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。
相关责任主体离职不影响预案及其承诺的执行，新聘任的董事及高级
管理人员在受聘时应作出相关承诺。
（3）稳定股价的具体措施
① 公司回购股份的具体措施
公司回购股份应当符合上市公司回购股份的相关法律法规的规
定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，具体措施如下：
公司每次回购股份数量应不低于公司总股本的 0.5%且不高于公
司总股本的 1%，或者每次用于回购股份的资金不得低于人民币 500
万元。但公司回购股份的比例最高不超过公司总股本的 2%。公司单
次或多次用于回购股份的资金总额累计不超过 3,000 万元；公司一次
或多次实施回购后，剩余回购资金不足 500 万元的，下次回购可以仅
使用剩余回购资金进行回购。
若在公司实施（或准备实施）股份回购的过程中，公司股票连续
5 个交易日除权后的加权平均价格超过公司最近一期经审计的除权后
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的每股净资产值的，公司董事会有权做出决议终止回购公司股份事
宜。
回购股份的处置应符合《公司法》等相关法律法规的规定。
② 控股股东、董事、高级管理人员增持股份的具体措施
控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份，应当符合相关法
律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，具体措施
如下：A、控股股东应以上一会计年度从公司获得的现金分红的 30%
增持公司股份，股份增持的价格不以最近一期经审计的每股净资产为
限；B、董事、高级管理人员应通过二级市场以竞价交易方式买入公
司股票以稳定公司股价，董事、高级管理人员用于增持公司股份的资
金金额为其上一会计年度从公司领取的税后现金薪酬累计额的 20%。
控股股东、董事及高级管理人员单次或多次用于增持公司股份的
资金总额累计不超过 1,000 万元。
若在控股股东、董事、高级管理人员实施（或准备实施）股份增
持的过程中，公司股票连续 5 个交易日除权后的加权平均价格超过
公司最近一期经审计的除权后的每股净资产值的，或继续增持将触发
要约收购的，控股股东、董事、高级管理人员有权终止增持公司股份。
（4）公司上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员的承诺
公司上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员的，应要求其在
任职前签署承诺书，保证严格遵守执行本预案，并按照本预案的规定
履行相关稳定公司股价的义务；新聘任的董事还应同时保证将在董事
会上对公司回购股份的预案投赞成票。
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（5）顺序安排
优先由上市公司回购股份；在上市公司回购方案无法执行或者实
施后仍未解决股价问题时，由控股股东增持；前两项措施无法执行或
者实施后仍未解决股价问题时，由董事及高级管理人员增持。
（6）稳定股价措施的启动程序
① 公司应在触发实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日发布
提示公告。
② 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 10 个
交易日内做出回购股份的决议。
③ 公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告
董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；
④ 公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日，并应在履
行相关法定手续（如需）后的 6 个月内实施完毕。
⑤ 在稳定股价措施实施过程中，股价再次达到稳定股价启动条
件的，不再重复启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实施后，再次
出现本预案规定的稳定股价启动条件的，则公司、控股股东、董事及
高级管理人员应按照本预案的规定再次启动稳定股价程序。
2、上市后三年内稳定股价承诺
（1）控股股东刘振东承诺：“在恒通物流股份有限公司上市后三
年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期公开披
露的财务报告确定的每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相
关法律法规的条件下，本人将在股东大会上对公司回购股份的预案投
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赞成票。”
（2）发行人全体董事承诺：“在恒通物流股份有限公司上市后三
年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期公开披
露的财务报告确定的每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相
关法律法规的条件下，届时本人如继续担任董事职务，本人将在董事
会上对公司回购股份的预案投赞成票。”
3、增持股份的承诺
（1）控股股东刘振东承诺：“本人将严格遵守执行公司股东大会
审议通过的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》，包括
按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。”
（2）发行人全体董事（独立董事除外）、高级管理人员分别承诺：
“本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市
后股票价格稳定措施的预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司
股价的义务。”
4、关于新任董事、高级管理人员对上述承诺的承继
发行人承诺：“本公司上市后三年内新任董事、高级管理人员，
在任职前需要承诺如下（新任高级管理人员只需承诺第②项）：
① 本人承诺，在恒通物流股份有限公司上市后三年内，公司股
票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期公开披露的财务报告
确定的每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的
条件下，届时本人如继续担任董事职务，本人将在董事会上对公司回
购股份的预案投赞成票。
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② 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股
票上市后股票价格稳定措施的预案》，包括按照该预案的规定履行稳
定公司股价的义务。”
五、关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的
相关承诺
（一）关于回购股份的承诺
1、发行人承诺：“若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。”
2、控股股东刘振东承诺：“若恒通物流股份有限公司招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规
定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限
售股份。”
（二）关于赔偿损失的承诺
1、发行人承诺：“若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法
赔偿投资者损失。”
2、发行人控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员
分别承诺：“若恒通物流股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将
依法赔偿投资者损失。”
六、中介机构关于因信息披露重大违规赔偿投资者损失的相关承
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诺
（一）保荐机构国信证券出具的承诺
国信证券承诺：如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导
致国信证券所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假
记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直
接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国信证券将本着积极协商、
切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及
其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投
资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进
行赔偿。
（二）会计师事务所出具的承诺
审计机构承诺：山东和信承诺为恒通股份首次公开发行制作、出
具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因山
东和信为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，山东和信将依法赔偿投资
者损失。
（三）律师事务所出具的承诺
发行人律师承诺：中伦律师承诺为发行人本次发行上市制作、出
具的法律意见书、律师工作报告以及历次补充法律意见书和其他相关
法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因中伦律师
过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
因此给投资者造成直接损失的，中伦律师将依法与发行人承担连带赔
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偿责任。
七、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
公开发行前持股 5%以上股东共有 4 名，分别为刘振东、于江水、
宋建波及南山投资。
1、公司控股股东持股意向及减持意向
公司控股股东刘振东声明并承诺：（1）公司股票上市后三年内不
减持发行人股份；（2）股份锁定期满后两年内，每年减持不超过减持
前所持股份总数的 5%，且减持价格不低于发行价（在公司财务报告
公开披露后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价亦将作相应调整）；（3）
减持恒通股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。若预计未来一
个月内公开出售股份的数量超过公司总股本 1%，将通过大宗交易系
统进行减持。
2、公司持股 5%以上股东于江水、宋建波及南山投资持股意向及
减持意向
公司持股 5%以上股东于江水、宋建波及南山投资声明并承诺：
（1）公司股票上市后一年内不减持发行人股份；（2）股份锁定期满
后两年内，每年减持不超过减持前所持股份总数的 25%，且减持价格
不低于发行价（在公司财务报告公开披露后至上述期间，公司发生派
发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上
述发行价格亦将作相应调整）；（3）减持恒通股份的股票时，将提前
三个交易日予以公告。若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过
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公司总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。
保荐机构认为上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措
施的合法、合理、有效，约束措施能够切实保证上述承诺履行，以保
障中小投资者的合法权益。
发行人律师认为上述承诺及约束措施具有合法性。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内
容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首
次公开发行股票招股说明书中的相同。
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第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，
并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2013 年
修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A
股）上市的基本情况。
（二）股票发行的核准部门和文号
本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券
监督管理委员会“证监许可[2015]1188 号”批复核准。本次发行采用
网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合
的方式进行。
（三）上海证券交易所同意股票上市文件的文号
本公司 A 股股票上市经上海证券交易所“自律监管决定书
[2015]283 号文”批复批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易
所上市，证券简称“恒通股份”，证券代码“603223”；其中本次发行
的 3,000 万股股票将于 2015 年 6 月 30 日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2015 年 6 月 30 日
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（三）股票简称：恒通股份
（四）股票代码：603223
（五）本次公开发行后的总股本：12,000 万股
（六）本次公开发行的股票数量：3,000 万股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：3,000 万
股
（八）发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股
份自愿锁定的承诺：
公司控股股东、实际控制人刘振东先生承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的
公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股
份。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前
已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
持有公司股份的董事：刘振东、于江水、唐庆华、李健、解苓玲、
于时伟；监事：孙占涛、李嘉国；高级管理人员：王广臣、刘国阳、
王叶萍、唐鹏军均承诺：在上述限售期届满后，在其任职期间每年转
让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在向交易所申
报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易转让发行人股份
数不超过其持有发行人股份总数的 50%。
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（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司
（十）上市保荐机构：国信证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称：恒通物流股份有限公司
英文名称：HENGTONG LOGISTICS CO.,LTD.
注册资本：人民币 9,000 万元（本次公开发行前）
法定代表人：刘振东
住所：龙口市外向型加工区土城子村
经营范围：前置许可经营项目：普通货物运输（道路运输经营许
可证有效期至 2015 年 5 月 17 日），货物专用运输（集装箱），危险货
物运输（2 类 1 项、2 类 2 项、3 类、4 类 1 项、5 类 1 项、6 类 1 项、
8 类），仓储理货（不含危险品），物流服务，一类机动车维修（大中
型货车维修，有效期至 2016 年 3 月 5 日；危险货物运输车辆维修，
有效期至 2017 年 1 月 8 日）。
一般经营项目：汽车配件、五金配件、汽车（不含轿车）销售；
起重吊装，工程机械施工，房屋、机械设备租赁。
主营业务：道路货运物流和 LNG 贸易物流业务、重卡销售及维
修、驾校培训、仓储、吊装和汽车租赁
所属行业：道路运输业
电话号码：0535-3453777
传真号码：0535-3453777
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互联网网址：www.lkhengtong.com
电子信箱： htgf@lkhengtong.com
董事会秘书：唐鹏军
董事会成员：本公司董事会共有董事 9 名，其中独立董事 3 名。
姓名 职务 任职时间
刘振东 董事长 2014.12.31-2017.12.30
于江水 副董市长 2014.12.31-2017.12.30
唐鹏军 董事 2014.12.31-2017.12.30
解苓玲 董事 2014.12.31-2017.12.30
李健 董事 2014.12.31-2017.12.30
于时伟 董事 2014.12.31-2017.12.30
梁仕念 独立董事 2014.12.31-2017.12.30
张东明 独立董事 2014.12.31-2017.12.30
徐向艺 独立董事 2014.12.31-2017.12.30
监事会成员：本公司监事会共有监事 3 名，其中股东代表监事 2
名，职工代表监事 1 名。
姓名 职务 任职时间
孙占涛 监事会主席 2014.12.31-2017.12.30
李嘉国 监事 2014.12.31-2017.12.30
孙娉 职工监事 2014.12.31-2017.12.30
高级管理人员：本公司共有高级管理人员 7 名。
姓名 职务 任职时间
刘振东 总经理 2014.12.31-2017.12.30
于江水 副总经理 2014.12.31-2017.12.30
唐鹏军 副总经理、董事会秘书 2014.12.31-2017.12.30
王广臣 副总经理 2014.12.31-2017.12.30
刘国阳 副总经理 2014.12.31-2017.12.30
王叶萍 财务总监 2014.12.31-2017.12.30
李健 副总经理 2014.12.31-2017.12.30
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截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员
不存在直接持有本公司股票的情况，亦不存在持有本公司债券的情
况。本次发行前，本公司董事、监事、高级管理人员直接或通过员工
持股公司间接持有本公司股份的情况如下表：
股东名称 股份数量（股） 持股比例 所任职务
刘振东 40,999,991 45.56% 董事长、总经理
于江水 13,615,401 15.13% 副董事长、副总经理
王广臣 1,550,769 1.72% 副总经理
刘国阳 1,550,769 1.72% 副总经理
李健 1,550,769 1.72% 董事、副总经理
王叶萍 1,550,769 1.72% 财务总监
唐鹏军 1,550,769 1.72% 董事、副总经理、董事会秘书
孙占涛 1,233,844 1.38% 监事会主席
除上述情形外，截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、
高级管理人员不存在其他持有本公司股份的情况。上述股东持有的公
司股份不存在质押或冻结情况，亦不存在其他有争议的情况。
二、控股股东及实际控制人情况
公司的控股股东及实际控制人为刘振东先生，其持有公司股份
40,999,991 股，占公司股份总数的 45.56%。
三、股东情况
（一）本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前 本次发行后
分 类 股东名称
股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
刘振东 40,999,991 45.56% 40,999,991 34.17%
于江水 13,615,401 15.13% 13,615,401 11.35%
宋建波 9,999,997 11.11% 9,999,997 8.33%
有限售条件 南山投资 9,999,997 11.11% 9,999,997 8.33%
流通股 唐庆华 1,550,769 1.72% 1,550,769 1.29%
王广臣 1,550,769 1.72% 1,550,769 1.29%
刘国阳 1,550,769 1.72% 1,550,769 1.29%
恒通物流股份有限公司 上市公告书
李健 1,550,769 1.72% 1,550,769 1.29%
王叶萍 1,550,769 1.72% 1,550,769 1.29%
唐鹏军 1,550,769 1.72% 1,550,769 1.29%
孙占涛 1,233,844 1.38% 1,233,844 1.03%
曹健 692,308 0.77% 692,308 0.58%
李嘉国 692,308 0.77% 692,308 0.58%
柳丹 692,308 0.77% 692,308 0.58%
于时伟 692,308 0.77% 692,308 0.58%
张泓 692,308 0.77% 692,308 0.58%
林林 692,308 0.77% 692,308 0.58%
解苓玲 692,308 0.77% 692,308 0.58%
本次发行
— — — 30,000,000 25.00%
社会公众股
总股本 — 90,000,000 100.00% 120,000,000 100.00%
（二）本次上市前的股东情况
本次发行后、上市前公司的股东户数为 25,473 户，公司持股数
量前十名的股东情况如下：
持股数量 占总股本比例
序号 股东名称/姓名
（股） (%)
1 刘振东 40,999,991 34.17%
2 于江水 13,615,401 11.35%
3 宋建波 9,999,997 8.33%
4 南山投资 9,999,997 8.33%
4 唐庆华 1,550,769 1.29%
6 王广臣 1,550,769 1.29%
7 刘国阳 1,550,769 1.29%
7 李健 1,550,769 1.29%
9 王叶萍 1,550,769 1.29%
10 唐鹏军 1,550,769 1.29%
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第四节 股票发行情况
一、发行数量：3,000 万股
二、发行价格：8.31 元/股
三、每股面值：1 元
四、发行方式
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资
者定价发行相结合的方式进行。其中网下向投资者配售 300 万股，网
上向社会公众投资者发行 2,700 万股。
五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
（一）本次新股募集资金总额为 24,930 万元。
（二）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月
25 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（和信验字(2015)第 000034 号）。
六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
（一）本次发行费用总额为 3,801.48 万元，发行费用主要包括：
1、承销、保荐、财务顾问费用：2,380.00 万元
2、审计及验资费：643.00 万元
3、律师费：360.00 万元
4、信息披露费：355.00 万元
5、发行手续费：63.48 万元
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（二）本次每股发行费用为 1.27 元/股（每股发行费用=发行费用
总额/本次发行股本）。
七、新股发行募集资金净额：21,128.52 万元
八、发行后每股净资产：4.50 元（按本次发行后净资产除以本次
发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为 2014 年 12 月 31
日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次新股发行募集资金净
额之和）。
九、发行后每股收益：0.36 元（按 2014 年度经审计的扣除非经
常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本
计算）。
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第五节 财务会计信息
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2012 年度、
2013 年度和 2014 年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报
告》。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露， 投资者欲了
解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第
十一节 管理层讨论与分析”。本上市公告书不再披露，敬请投资者注
意。
本公司在招股说明书中已披露 2015 年 3 月 31 日的主要财务数
据，该等数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出
具了“和信专字（2015）第 000178 号”《审阅报告》。公司上市后不
再另行披露 2015 年一季度报告，敬请投资者注意。
2015 年第一季度经审阅后合并财务报表的主要会计报表项目及
同期对比情况如下：
单位：万元
项 目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度
资产合计 77,060.56 70,368.72 9.51%
所有者权益合计 36,580.49 35,737.80 2.36%
2015 年 1-3 月及同比情况
项 目
2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动幅度
营业收入 38,496.33 26,127.99 47.34%
营业利润 864.48 1,071.27 -19.30%
利润总额 1,133.13 986.34 14.88%
净利润 816.78 737.78 10.71%
归属于母公司股东的净利润 750.12 737.78 1.67%
扣除非经常性损益后的归属于
548.63 822.70 -33.13%
母公司股东的净利润
经营活动产生的现金流量净额 804.88 852.11 -5.54%
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1、资产负债表主要科目变动分析
2015 年 3 月末公司资产总额比上年末增加 9.51%，主要原因系应
收账款和在建工程较前一年末增加较多所致。
2015 年 3 月末所有者权益合计较上年末增长 2.36%，主要原因系
2015 年 1 季度实现净利润 816.78 万元使得未分配利润金额较上年末
增长。
2、利润表主要科目变动分析
2015 年 1-3 月，公司营业收入为 38,496.33 万元，比上年同期增
加 47.34%，主要系公司 LNG 贸易物流业务快速发展所致。公司营业
利润较去年同期下降 19.30%，系由于当期资产减值损失 246.19 万元
所致。公司利润总额和净利润较去年同期分别增加 14.88%和 10.71%。
2015 年上半年，公司主营业务、经营模式未发生重大变化；主
要原材料采购情况正常，主要原材料价格变动幅度不大；主要客户、
供应商均未发生重大变化；税收政策保持稳定。公司主要经营状况良
好，未出现重大不利变化。发行人预计 2015 年上半年经营业绩较去
年同期不存在重大变化。
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第六节 其他重要事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能
对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司主营业务目标进展情况正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未
在招股说明书中披露的重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事
项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未发生其他应披露的重大事项。
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第六节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构基本情况
保荐机构： 国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
电话： 0755-82130833
传真： 0755-82130620
保荐代表人：郭峰、李勇
联系人： 郭峰
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构认为，恒通股份申请 A 股股票上市符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股
票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，恒通股份 A 股股票具
备在上海证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐恒通股份的 A
股股票在上海证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
发行人：恒通物流股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015 年 6 月 29 日
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