珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
广东省珠海市高栏港经济区南迳湾
保荐人（主承销商）
国盛证券有限责任公司
江西省南昌市北京西路 88号
发行人声明
“本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。”
“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”
第一节重大事项提示
一、发行前股东自愿锁定股份的承诺
第一大股东珠海实友化工有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；公司股东Legend Power Limited（奇力有限责任公司）、Actmax Investments
Limited（毅美投资有限公司）、Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
二、发行前滚存利润分配
本公司2008年第二次临时股东大会决议，本次股票发行日前滚存的可供股东分配的利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。
三、实际控制人控制风险
王青运女士为本公司实际控制人，通过实友化工控制本公司 67%股权，本次发行 3,000 万股后，仍控制本公司 50.25%股权。如果实际控制人通过行使表决
权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给本公司及中小股东带来一定的风险。
四、发行人原董事长张培弟先生的去世给发行人带来的风险
2010年 6月 20日，发行人原董事长张培弟先生因突发心肌梗塞去世，张培弟先生的去世主要在以下两方面给发行人带来风险。
1、张培弟先生的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响
张培弟先生在石化行业有近 40 年的工作经历，有着丰富的行业经验，并对石化行业有深刻的认识，从发行人成立便开始参与发行人的决策，对发行人的发展起了重大作用，他的经历、知识是发行人的宝贵财富，他的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响。
2、张培弟先生的去世对发行人新项目拓展进程存在不利影响
近年来，张培弟先生负责发行人在珠海以外地区的新项目拓展工作，与很多地方有过接触，其中进展较好地项目已经达成初步合作意向，虽然发行人已安排专人接替该项工作，但张培弟先生的去世使部分新项目的进程仍然会受到不利影响。
五、客户集中带来的风险
报告期内各期，公司前五名客户销售额占营业收入的比重分别是 72.50%、
55.39%、65.99%和 65.63%，在一定程度上存在对主要客户的依赖。尽管公司客
户以长期租罐客户为主，但未来若因公司业务规模或市场因素导致无法满足客户需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，将对公司的经营带来影响。
六、所得税优惠到期及补缴税款的风险
本公司 2002 年、2003 年为免税年度，2004-2006 年减半征收企业所得税。
根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，本公司的码头项目经营所得 2007年的企业所得税适用税率为 15%。根据 2008年 1月 1日施行的《中华人民共和国企业所得税法》的规定，内外资企业的所得税率统一为 25%，此外，根据 2007年 12月 26日《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）规定，自 2008 年起，本公司仓储项目经营所得的企业所得税适用税率为 25%，2008年-2012年码头项目经营所得的企业所得税适用税率分别为 18%、20%、22%、24%和 25%。
公司子公司扬州恒基达鑫是从事港口、码头投资经营的中外合资企业，经营期限50年。经江苏省国家税务局《关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司享受企业所得税优惠的批复》（苏国税函[2008年]238号）和扬州市国税局《关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司享受企业所得税优惠的批复》（扬国税发[2008年]197号）同意其从事港口码头项目经营所得，享受企业所得税“五免五减半”的优惠，优惠期从2008年度起计算。又根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》从获利年度2008年起，仓储经营所得享受企业所得税“免二减三”优惠。
以后年度上述减免税优惠期满或过渡期满后，公司不再享受减免税的优惠。
因此，如公司以后几年盈利能力不能同步跟进以抵消所得税税率上升而增加的税负，公司的经营业绩将因税负的增加而下降。
由于珠海市对外商投资企业普遍执行15%的税率，公司在2002年至2007年未区分码头项目与其他项目的经营所得，统一适用15%所得税税率，该做法没有明确的国家税收法律法规作为依据，非码头项目的经营所得存在被追缴所得税的风险。如果被追缴需补缴所得税金额总计897.95万元，其中2004年—2007年各年需
补缴税金分别为：67.82万元、54.25万元、147.79万元、628.09万元。针对上述风
险，发行人控股股东实友化工已承诺：如日后政府有关部门追缴上述税款，不可撤消地承诺将无条件地无需发行人支付对价地全额承担发行人在上市前各年度因享受上述税率优惠而被追缴的企业所得税差额及所有相关费用。
七、募集资金投资项目市场开拓风险
本次募集资金投资项目为：“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”，计划建设 24.3万立方米储罐，扬州恒基达鑫罐容总量由现在的 23.6万立方米增至 47.9
万立方米，仓储能力增加 102%。虽然公司已对本次募集资金投资项目的市场需求状况进行了充分调研，投资项目也符合行业发展趋势，市场需求潜力巨大。但由于项目建成后的仓储能力较目前大幅提高，因此在短期内仍有可能面临一定的市场开拓风险。
第二节本次发行概况
1 股票种类人民币普通股（A股）
2 每股面值 1.00元
3 发行股数及占发行后总股本的比例 3,000万股，占发行后公司总股本 25%
4 每股发行价格 16.00元
5 2009年每股收益
0.48元/股（按 2009年扣除非经常损益前后
孰低的归属于公司股东净利润和发行前总股本计算）
6 发行市盈率
44.20 倍（按 2009 年扣除非经常损益前后
孰低的归属于公司股东净利润和发行后总股本计算） 发行前后
每股净资产
发行前每股净资产 2.88元/股（2010年 6月 30日）
发行后每股净资产 5.90元/股
8 市净率
按发行前每股净资产 5.56倍
按发行后每股净资产 2.71倍
9 发行方式
采用网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发行相结合的方式
10 发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11 承销方式采用余额包销方式 预计募集资金总额和净额
总额 48,000万元
净额约 44,870万元
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
英文名称： Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.，Ltd．
注册资本： 9,000万元
法定代表人：王青运
成立日期： 2000年 11月 7日
变更日期： 2008年 4月 11日
公司住所：广东省珠海市高栏港经济区南迳湾
邮政编码： 519050
联系电话： 0756-3226342
传真号码： 0756-3226176
互联网网址：www.winbase-tank.com
电子信箱： winbase@winbase-tank.com
二、发行人历史沿革
（一）公司设立情况
本公司系由珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司。2008 年 1月 18日，恒基达鑫有限董事会审议通过恒基达鑫有限整体变更设立珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的议案。2008 年 1月 18日，恒基达鑫有限股东实友化工、奇力有限、毅美投资、珠海天拓、新永鑫、新恒鑫及金安亚洲签订《发起人协议书》和《公司章程（草案）》，约定原恒基达鑫有限七个股东作为股份公司的发起人，以其持有恒基达鑫有限的出资份额所对应的净资产对股份公司出资。2008 年 3 月 27 日，本公司获得商务部商资批[2008]421 号《商务部关于同意珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》的批准，并取得了商务部颁发的《外商投资企业批准证书》。
据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审
（2008）HZ字第 030001号《审计报告》，截至 2007 年 12月 31日，恒基达鑫
有限净资产为 15,041.07 万元。公司按上述审计基准日的净资产折成股本 9,000
万元，折余金额 6,041.07万元计入资本公积，由全体股东按出资比例共享。
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对上述发起人的出资进行了审验并出具了天健华证中洲验（2008）第 030004 号《验资报告》。2008 年 4月 11
日，公司在珠海市工商行政管理局办理了股份公司设立的工商变更登记，领取了《企业法人营业执照》，注册号为 440400400011721。
（二）发起人
本公司发起人为原恒基达鑫有限全体股东，具体情况如下：
股东名称持股数量（万股）占总股本比例（%）
珠海实友化工有限公司 6,030.00 67.00
Legend Power Limited
（奇力有限责任公司） 1,620.00 18.00
Actmax Investments Limited
（毅美投资有限公司） 450.00 5.00
珠海天拓实业有限公司 270.00 3.00
珠海市新永鑫企业策划有限公司 256.50 2.85
珠海新恒鑫咨询服务有限公司 193.50 2.15
Jolmo Partners Asia Limited
（金安亚洲投资有限公司） 180.00 2.00
合计 9,000.00 100.00
三、发行人股本情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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（一）本次拟发行的股份及发行前后股本结构
本次发行前，本公司总股本 9,000万股，本次拟发行 3,000万股，发行前后公司股本结构如下：
股票类别
本次发行前本次发行后
数量（万股）比例（%）数量（万股）比例（%）有限售条件的股份
珠海实友化工有限公司 6,030.00 67.00 6,030.00 50.25
Legend Power Limited
（奇力有限责任公司） 1,620.00 18.00 1,620.00 13.50
Actmax Investments Limited
（毅美投资有限公司） 450.00 5.00 450.00 3.75
珠海天拓实业有限公司 270.00 3.00 270.00 2.25
珠海市新永鑫企业策划有限公司 256.50 2.85 256.50 2.14
珠海新恒鑫咨询服务有限公司 193.50 2.15 193.50 1.61
Jolmo Partners Asia Limited
（金安亚洲投资有限公司） 180.00 2.00 180.00 1.50
无限售条件的股份
A股－－ 3,000.00 25.00
股份总数 9,000.00 100.00 12,000.00 100.00
（二）本次发行前公司前十大股东、前十大自然人股东和战略投资
者
本次发行前公司的全部股东即为上述七位发起人股东，公司无其他自然人股东和战略投资者。
（三）本次发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
本次发行前，公司的七位股东之间不存在关联关系。
（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东珠海实友化工有限公司及公司实际控制人王青运承诺：自公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东奇力公司、毅美投资、金安亚洲、珠海天拓、新永鑫及新恒鑫均承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
四、发行人业务情况
（一）发行人的主营业务
公司经营范围：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库（具体项目按相关许可证及批准书中许可的项目经营）。
公司的主要业务包括：为国内石化产品生产商、贸易商的进出口货物提供码头装卸、仓储、驳运中转、管道输送服务；为境外客户提供码头装卸、驳运中转、保税仓储服务。
业务服务对象业务内容
码头装卸所有客户货物通过码头装卸吊臂、泵装卸
仓储
普通仓储
境内、境外石化产品生产企业和贸易商
将货物用泵通过管道从船输送到普通储罐
保税仓储
需要货物保税仓储的境外客户
将货物用泵通过管道从船输送到保税储罐
驳运中转无仓储需要的境内、境外石化产品生产企业和贸易商
货物不经过储罐，通过码头管线直接在船与船之间装卸
管道运输在内陆建有工厂的境内、境外石化产品生产企业将货物通过长输管道输送到客户工厂
代理业务所有客户为客户代理报关、公证、检验等服务
（二）发行人的经营模式
公司业务分为装卸、仓储两部分，装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费。为使客户顺利办理通关手续，公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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可为客户提供代办手续，同时收取一定的代理费。管道输送是公司吸引长期客户的重要手段，公司向客户收取管道输送费。码头装卸量的大小、长期租罐的比例是影响公司收益的主要因素。
（三）发行人原材料供应情况
公司开展业务需要的材料主要是辅助材料，包括航煤过滤芯、阀门和泵配件等，这些辅助材料市场供应充足，供应商选择余地大。公司根据库存情况制定备品备件采购计划，通过对比综合市场供应信息选择供应商，确定合格供应商名录，通过对供应商的持续考察不断优化材料供应体系。
（四）发行人行业竞争及市场地位
由于受到运输半径的限制，石化物流行业竞争具有明显的地域性。企业之间的竞争局限于所辐射范围内同行业之间的竞争，跨地区企业彼此之间竞争关系不明显。
根据《全国沿海港口布局规划》，我国将重点发展环渤海、珠三角和长三角港口群，各港口群有明确的定位和发展方向。对于在以粤东和珠三角地区港口组成的珠江三角洲地区港口群，《全国沿海港口布局规划》明确指出：在巩固香港国际航运中心地位的同时，以广州、深圳、珠海、汕头港为主，相应发展汕尾、惠州、虎门、茂名、阳江等港口，服务于华南、西南部分地区，加强广东省和内陆地区与港澳地区的交流，这将推动珠三角港口群整体物流行业的发展。
在广东省发改委将珠海高栏港石化基地纳入全省产业发展总体布局的文件中指出，目前广东省正进入重化工业化阶段，需要加快发展石化支柱产业。珠海高栏港经济区依江沿海，背靠珠江三角洲和泛珠江三角洲地区市场，条件优越，较适合发展大石化工业。广东省在惠州—广州—珠海—茂名—湛江正在崛起沿海石化产业带，石化产业市场容量将进一步扩大。
1、发行人主要竞争对手
公司珠三角地区业务竞争对手情况如下：
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公司名称
码头
位置
码头泊位
罐容（万立方米）
港口
类型
业务范围
广州发展碧辟油品有限公司
南沙
1个 8万吨级
2个 3万吨级
6个 3,000吨级以下
36.3 内河港
建造、经营、出租和管理油库及其配套设施服务；从事成品油的储存及其配套服务；从事危险化学品的储存及其配套服务；及相关领域提供技术、经营管理方面的咨询服务；从事燃料油的批发和进口业务。
粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司
南沙
1个 3万吨级
1个 5,000吨级
1个 2,000吨级
1个 1,000吨级
1个 500吨级
33 内河港
石化产品的装卸、仓储
广东泰山石化有限公司
南沙
20个泊位，最高停靠能力 12万吨
41 内河港
石油及石化产品的运输、分销、仓储及供应
金明商贸发展有限公司
东莞港- 28.1 内河港
石化产品的装卸、仓储
珠海经济特区华南联合石油有限公司
高栏港
1个 8万吨级
1个 5,000吨级
2个 1,000吨级
24 临海港
原油、成品油和化工产品的保税、仓储、销售
中化格力仓储（港务）有限公司
珠海高栏港
2个 8万吨级
4个 5,000吨级
18 临海港
燃料油、成品油和液体化工品的储存、中转等第三方物流服务
珠海市一德石化有限公司
珠海高栏港
3个 3万吨级 31.3 临海港化工品仓储
珠海中南汇化工有限公司
---无码头 28.3 ---
液体化工原料和油品仓储
资料来源：互联网
子公司扬州恒基达鑫主要竞争对手情况如下：
公司名称
码头
位置
码头情况
罐容
（万立方米）业务介绍
南京港股份有限公司南京港
生产型码头 13座、最大靠泊能力 5万吨
37.69
以油品仓储为主，2007年末，原油仓储罐容 19 万立方米、成品油罐容 15 万立方米、液体化工品罐容 3.5万立方米
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中化扬州石化码头仓储有限公司
南京港
3个泊位，最大4万吨级码头一座
23.30
中国中化集团与南京港股分有限公司共同组建，2007年 6月开工建设，2008 年 9 月 20日完成内部验收，预计 2009年下半年试运营。
资料来源：《南京港股份有限公司 2009年半年报》；互联网。
2、发行人市场地位
（1）公司在珠三角地区石化物流企业中，罐容量排名第一
公司罐容总量达 44.8万立方米，在珠三角地区石化物流企业中排名第一。
（2）公司是珠三角地区唯一的向香港机场供油仓储基地
公司是珠三角地区唯一的向香港机场供应航空煤油的仓储基地。2005 年 11月，公司与中国石油国际实业（香港）有限公司签订“使用码头和租用储罐协议”，经香港机场评估成为向香港机场供应航空煤油的仓储基地。
（3）公司是科威特国际航空燃油有限公司珠海地区独家仓储服务提供商
公司与科威特国际航空燃油有限公司（ KUWAIT PETROLEUM
INTERNATIONAL AVIATION COMPANY LIMITED.）签订了合同期为五年的航空煤油仓储协议，成为其珠海地区独家仓储服务提供商。
（4）子公司扬州恒基达鑫拥有扬州港唯一的对外开放液体化工品公共码头
子公司扬州恒基达鑫码头位于江苏省长江南京河段仪征水道左岸胥浦河口上游，是扬州港唯一的对外开放液体化工品公共码头。
（5）子公司扬州恒基达鑫是扬州化学工业园唯一一家同时拥有码头和仓储设
施的企业
作为扬州化学工业园基础设施配套项目，扬州恒基达鑫是园区内唯一一家同时拥有码头和仓储设施的企业。
3、发行人的竞争优势
（1）得天独厚的港口条件
公司码头所在位置为珠海高栏港防波堤内侧根部，外海航道水深达-14米以上。防波堤的掩护作用使港内水域泊稳条件好、操作天数长（年平均可操作天数350天），保障了大吨位级货轮的安全靠泊。码头距国际航线大西水道仅 1海里，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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距珠海机场 16KM，澳门 23 海里，香港 55 海里，陆上距广州 140KM，优越的疏港条件成为吸引客户靠泊的重要因素。
高栏港是个海港码头，距离珠海港锚地仅一小时航程，外轮来码头靠泊非常便利。由于外轮靠泊必须有引水员上船引航，而危险品货船在珠江不能夜航，因此相比较去珠江中的南沙和东莞，外轮来公司码头靠泊具有方便、省时的优点，因此近洋外轮更愿意在运价上给予租船方优惠，吸引货主在公司码头装卸和仓储。
（2）强大的靠泊能力
公司码头拥有两个 5万吨级泊位（水工结构按靠泊 10万吨级船舶设计和建造），临海优势突出，外轮在公司码头装卸发生滞期的概率极低。此外，为使珠海港充分担当华南沿海主枢纽港的作用，政府已决定对珠海港主航道进一步疏浚挖深至 16米，公司也计划依照政府疏浚主航道进程将支航道和港地挖深至 14.5
米，从而满足 10 万吨级满载船舶进出码头的航道条件，这些措施将对国内外客户和船运公司形成强大吸引力，增强在华南沿海石化码头方面的竞争优势。
子公司扬州恒基达鑫码头拥有 4万吨级、5千吨级泊位各一个，水工结构按照停靠 5万吨级船舶设计建造。
（3）具有国际水准的仓储技术和安防条件
作为高等级危险品经营行业，具备成熟的仓储技术和完善先进的安防措施是与客户合作的先决条件。公司在长期的经营实践中，积累了丰富的行业经验，始终重视对安防条件的关注并不断更新改造，仓储技术和安防条件达到了国际水准，在与国际知名企业如碧辟（BP）、壳牌（SHELL）、道达尔（TOTAL）等公司的长期合作中得到认可，使公司树立了强大的竞争品牌。
（4）长期稳定的大客户优势
公司拥有一批长期固定大客户，这些企业规模大、货物储运需求量高，为公司业务提供了可靠保障，代表性客户有：珠海碧辟化工有限公司、中国石油国际实业（香港）有限公司、科威特国际航空燃油有限公司、道达尔石化有限公司、中石化（香港）石油有限公司等。
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（5）对境外保税客户的强大吸引力
对于有保税仓储需求的境外客户，其货船吨位日趋大型化，单船装卸数量大，这就需要寻找具备良好靠泊条件的码头（具备 8-10 万吨级码头靠泊能力）和大容量单罐（4-5万立方米或更大）的仓储地，公司所具备的码头条件和大容量储罐对境外保税客户形成强大吸引力。公司现有保税罐容 31万立方米，其中 5万立方米 1个、4.3万立方米储罐 2个、3.7万立方米储罐 2个，另有 1500立方米
至 2.5万立方米各种不同罐容保税储罐，满足了各类境外客户需求。
（6）所处区域优势
相对华南沿海其他区域，公司所处的珠三角地区石化工业发达。广东省是我国的石化产品需求大省，电子信息、电器、轻纺、医疗器械、汽车（摩托车）等产业对石化产品有着巨大需求，广东省汽油、煤油、柴油三大类成品油的消费量约占全国的 15%，乙烯、五大通用树脂、五大工程塑料和涂料的消费量约占全国消费量的 20%以上，有调研资料显示，广东对石化及其下游产品需求的增长比邻近六省区高出 39.3%。与巨大的市场需求相比，广东石化产品严重自给不足，需
要从国内外输入，这就极大推动了广东沿海港口石化物流的发展，据海关统计，广东口岸每年进口石化产品数量巨大，一些品种的进口量占全国的 50%以上。
根据国务院颁布的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，围绕建设珠江口西岸核心城市的目标，珠海已正式推出了 2009年和 2010年十大重点建设工程，包括港口枢纽工程、机场枢纽工程、口岸枢纽工程、石化船舶和海洋装备制造工程等十大重点工程，总投资超过 3000 亿。在这十大重点工程中，广珠铁路、高栏港两个 5万吨集装箱码头、广珠城际轨道、港珠澳大桥及连接线、壳牌润滑油项目等 21个项目被列入广东省重点项目。
珠海市发展石化工业的基地——高栏港经济区化工专区位于公司所在的南迳湾，园区内有一大批知名跨国企业，包括珠海碧辟化工有限公司、和记黄埔、台湾长兴化工、联成化工等，这些大型石化企业的不断壮大将推动珠海港口石化物流的发展。
公司子公司扬州恒基达鑫所处的长江三角洲地区是我国经济实力最强的区域，苏、浙、沪 2省 1市所实现的地区经济总值占到全国经济总量的五分之一以上。石油和化工产业是长江三角洲地区的经济支柱，化工原料的需求约占全国总珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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量的 60%，其中化工原料大批量依赖进口，根据中国化工在线对主要液体化工品进口的统计，长三角地区液体化工品进口量占到全国进口量的 60%，石化物流需求巨大。
五、发行人业务及生产经营相关的资产权属情况
（一）商标
公司现有注册商标两项，具体为：
名称注册号注册人有效期截至核定服务项目
恒基达鑫 4667610 发行人 2018年 12月 20日
第 39 类：货运；运输；船只运输；海上运输；汽车运输；货物贮存；贮藏；仓库出租；贮藏容器出租；管道运输
恒基达鑫 4667611 发行人 2018年 10月 6日
第 1类：冰醋酸；甲烷；甲苯；苯乙烯；乙二醇；丁醇；丙二醇；异丁醇；工业用苯酚；丙酮
（二）土地使用权
本公司（含控股子公司）共有土地使用权 3宗，具体情况如下：
序号
土地使用权号地址
面积
（平方米）土地用途取得方式终止
日期
权属人
他项
权利 粤房地证字第C6571852号
珠海高栏港经济区南迳湾石化仓储区
130,724.87
仓储用地出让 2051.3.15 发行人已抵押仪国用（2008）
第 02104号
仪征市滨江办事处农歌村
35,138
仓储用地出让 2056.12.31
扬州恒基达鑫已抵押3
仪国用（2008）
第 0647号
仪征市滨江办事处农歌村
84,800
仓储用地出让 2056.12.31
扬州恒基达鑫
（三）码头岸线使用权
公司 2006 年 1 月 25 日与珠海市国土资源局签署的珠国土工字﹝临港﹞
（2006）第 01号《珠海市国有土地使用权出让合同书》，根据合同约定，珠海市
国土资源局将位于珠海临港工业区南迳湾作业区的码头岸线 175 米的国有土地使用权出让给公司，用途为工业码头。岸线费为 20,000元/米，总额为 3,500,000元，土地使用权出让期限为 50年。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
1-2-16
（四）海域使用权
公司现拥有 1宗权证号为国海证 064404002号的海域使用权，项目名称为码头用海，用海类型为码头用海，登记编号为 ZUH—20060002，用海面积为 7.3
公顷，权利期限为 2052年 4月 15日终止。该宗海域使用权已抵押。
（五）经营资质
公司（含控股子公司）目前拥有的经营资质情况如下：
名称发证机关发证日期有效期许可事项编号权属
港口经营许可证
珠海市港务管理局 2008.5.19
无有效期限制
1.码头和其他港口设施
经营；
2.在港区内从事货物装
卸、驳运、仓储经营
（粤珠）港经字第
（00044）号发行人
成品油仓储经营批准证书
中华人民共和国商务部 2008.6.6 --
从事汽油、煤油、柴油仓储业务
油仓储证书第C44022号发行人港口设施保安符合证书
中华人民共和国交通部 2009.3.16 2012.11.1
为油船、化学品船提供服务 Z09030209-0754 发行人危险货物港口作业认可证
珠海市港务管理局 2009.1 2010.11.13
装卸、存储：化学品和油品共 52种
（珠危）港字第006号发行人中华人民共和国海关保税仓库注册登记证书
中华人民共和国海关 2008.6.30 2011.6.29 保税仓库（公用型）
（拱）关保库字第200301号发行人中华人民共和国进出口货物收发货人报关注册登记证书
中华人民共和国拱北海关 2001.6.8 2011.6.8
液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；石油、石油制品和植物油产品的仓储及公共保税仓库
海关注册登记编号：4404932193 发行人广东省危险化学品储存安全备案告知书
珠海市安全生产监督管理局 2009.9.23 2011.9.22
许可经营范围：105种化学品
珠安监危化储存备字[2009]27号发行人自理报检单位备案登记证明书
珠海出入境检验检疫局 2008.5.8 2013.5.7
登记备案号4802681
发行人广东省排放污染物许可珠海高栏港经济区管理委员会
2008.6.20 2010.6.20
排污类别：废水、废气、固体废物、噪音
珠港环许证字[2008]017号发行人珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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证注*
港口经营许可证扬州市交通局 2010.7.12 2011.6.30
1.码头和其他港口设施
经营
2.在港区内从事货物装
卸、仓储经营
（苏扬）港经证（201005号
扬州恒基达鑫危险货物港口作业许可证
扬州市交通局 2010.7.15 2011.6.30
汽油、柴油、燃料油、油浆（渣油）、液化气、丙烯、混合芳烃、甲醇、甲基叔丁基醚
扬港许字（2010）
第 00014号
扬州恒基达鑫河道工程占用证仪征市水务局 2008.1.4 2013.1.3
在长江仪征市胥浦河口西侧江滩占用河道堤防及其管理范围，占用面积（含水域）10974平方米，占用岸线 390米
仪征水（2008）占
字第 01号
扬州恒基达鑫进出口货物收发货人报关注册登记证书
扬州海关 2007.6.5 2013.6.2 港口公用码头及仓储设施的建设
海关注册登记编号：3213932074
扬州恒基达鑫重大危险源安全生产监督管理备案通知书
扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局
2008.12.26 --
正丁醇、异丁醇、丙烯、甲基叔丁基醚、丙酮、丁酮、混合芳烃、甲醇、苯、甲苯、二甲苯
杨化安重备 0805 扬州恒基达鑫危险化学品安全生产监督管理备案事项通知书
扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局
2008.12.24 --应急救援预案扬化安危备 0812 扬州恒基达鑫
中华人民共和国海关保税仓库注册登记证书
中华人民共和国南京海关 2009.12.30 保税仓库
（宁）关保库字第GZ034号
扬州恒基达鑫注：已向发证机关报送更换《广东省排放污染物许可证》的资料，并通过审核，因 2010年新版本《许可证》尚未到货，具体领取新证时间待通知。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
公司控股股东为实友化工，实际控制人为王青运女士。
公司实际控制人直接或间接控制的其他企业包括：上海得鑫、珠海实优贸易有限公司、运达（香港）国际贸易有限公司。
公司控股股东实友化工、实际控制人直接或间接控制的其他企业没有从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。
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为避免同业竞争，本公司控股股东实友化工、实际控制人分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。
（二）关联交易
1、经常性关联交易情况
实友化工的主要业务为化工产品贸易，扬州实友的主要业务为生产及销售燃料油、丙烯等化工产品，报告期内，本公司及扬州恒基达鑫为实友化工、扬州实友提供码头装卸及仓储服务，交易价格由双方按交易品种的市场价格确定，交易金额如下：
时间关联方关联交易金额（元）占营业收入比例（%）
2010年 1-6月
实友化工 4,800,539.46 5.51
扬州实友 13,347,613.32 15.33
2009年
实友化工 7,036,622.49 4.40
扬州实友 31,207,528.04 19.50
2008年
实友化工 3,189,170.06 2.59
扬州实友 2,407,476.34 1.95
2007年实友化工 2,765,964.47 2.62
2009年，本公司关联交易金额大幅增加，具体情况如下：
扬州实友 09年通过扬州恒基达鑫码头进出货装船数量：进货 339 艘，67.83
万吨，占扬州恒基达鑫总进货量 82.2 万吨的 82.5%，出货 296 艘，37.8 万吨，
车出货 7.98 万吨，合计 45.78 万吨。进出合计 113.61 万吨。交易金额 3120 万
元，占扬州恒基达鑫营业收入 78.9%。
实友化工 09 年通过扬州恒基达鑫码头进出货装船数量：进货 5 条船，2.8
万吨，占扬州恒基达鑫总进货量 82.2万吨的 3.4%，交易金额 174万元，占扬州
恒基达鑫营业收入 4.4%。
实友化工 09年通过本公司码头进出货装船数量：进货 35艘船，7.3万吨，
车进 0.1万吨。进货量占本公司总进货量 315万吨的 2.35%。交易金额 520万元，
占本公司营业收入的 4.33%。出货 32艘船，出货 2.66万吨，装车 4.8万吨。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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鉴于，扬州实友是生产型厂商，并且是本公司的大客户，享受更多的价格优惠，同时货物周转速度也高于一般贸易商，所以，扬州实友进货量的占比高于交易金额的占比是合理的。而作为一般贸易商的实友化工，其经营的化工产品的装卸仓储费要远高于本公司主要客户经营的航空燃油、燃料油及成品油，所以，实友化工进货量的占比低于交易金额的占比也是合理的。
因此，实友化工和扬州实友与本公司之间的关联交易是真实的，并且与其业务规模相匹配。
2、偶发性的关联交易情况
（1）股权转让
根据 2007年 7月本公司董事会决议，本公司与实友化工签署《股权转让协议》，本公司以实友化工已缴付的注册资本美元 193.56万元（人民币 1,500万元）
作为转让价格受让其持有的扬州恒基达鑫 75%的股权，江苏省对外贸易经济合作厅以苏外经贸资[2007]771 号文批复同意该项股权变更，本公司于 2007 年 9 月18日向实友化工支付了上述股权转让款人民币 1,500万元。
本次股权转让完成后，实友化工已出资的权益由本公司继承，实友化工尚未出资部分由本公司按扬州恒基达鑫的公司章程规定予以缴付。
（2）转让固定资产
2010年，扬州恒基达鑫与扬州实友签订《资产转让协议书》，将原属于扬州恒基达鑫的铺设于两者之间的管道及相关辅助设施转让给扬州实友，转让价格为相关资产的账面价值 10,637,500元。
上述固定资产转让没有产生交易利润，由于转让后扬州恒基达鑫不再承担该等资产对应的管廊租金，降低了扬州恒基达鑫的运营成本，转让所得资金有利于缓解扬州恒基达鑫的资金压力，但由于上述资产转让后，扬州恒基达鑫不能再向扬州实友收取管输费，也减少了扬州恒基达鑫的收入来源。
（3）本公司与关联方互相提供担保
发行人为关联方提供担保：
报告期内，公司曾为实友化工向中国银行股份有限公司珠海分行借款提供担珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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保，上述担保现已全部解除，具体如下：
序号合同金额合同期限担保情况
1 1,000万元 2006.3.16-2007.3.16
王青运、张培弟、朱琼提供连带责任保证担保，王青运、张培弟、上海得鑫提供抵押担保，同时本公司提供抵押担保、质押担保。
2 4,000万元 2006.9.20-2007.9.20 王青运、张培弟提供连带责任保证担保及抵押担保，同时本公司提供抵押担保、质押担保。
3 1,000万元 2007.3.15-2008.3.15 同上
4 4,000万元 2007.9.20-2008.9.20
王青运、张培弟提供连带责任保证担保及抵押担保，同时本公司提供抵押担保、质押担保，截至 2008年 3月 6日，本公司已将上述担保全部解除。
截至本招股说明书摘要签署日，仍在生效的本公司为关联方提供担保的合同均是为子公司扬州恒基达鑫提供担保，具体如下：
2009年 9月 25日，本公司与中国工商银行股份有限公司仪征胥浦支行签订《保证合同》（编号：2009年 BD字第 71301520号），为扬州恒基达鑫与中国工商银行股份有限公司仪征胥浦支行签订的《借款合同》（2009 年 BD 字第 71301号）项下最高 20,000万元债务提供连带责任担保。
关联方为本公司提供担保：
截至本招股说明书摘要签署日，仍在生效的关联方为本公司提供担保的合同如下：
2008年 6月 26日，实友化工与中国银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证合同》（编号：GBZ476380120080043号），保证对象为本公司与中国银行股份有限公司珠海分行自 2001年 1月 1日至 2014年 12月 31日止签署的约定其属于本保证合同项下之主合同，本合同所担保债权之最高本金金额为 30,000 万元。
2008年 6月 26日，王青运、张培弟与中国银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证合同》（编号：GBZ476380120080042号），保证对象为本公司与中国银行股份有限公司珠海分行自 2001年 1月 1日至 2014年 12月 31日止签署的约定其属于本保证合同项下之主合同，本合同所担保债权之最高本金金额为30,000万元。
2006年 8月 28日，王青运、张培弟与中国银行股份有限公司珠海分行签订珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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《最高额抵押合同》（编号：GDY476380120060108），担保对象为本公司与中国银行股份有限公司珠海分行自 2003年 1月 1日至 2014年 12月 31日止签署的约定其属于本担保合同项下之主合同，本合同所担保债权之最高本金金额为 295.81
万元。
截至本招股说明书摘要签署日，上述担保合同项下仍生效的主合同如下：
序号合同金额合同期限担保情况
1 9,800万元 2003.12.30-2013.06.30 王青运、张培弟提供连带责任保证
担保及抵押担保，珠海实友提供连带责任保证担保。
2 6,000万元 2006.10.19-2011.10.18
3 3,000万元 2008.07.20-2013.08.05
关联方为扬州恒基达鑫提供担保：
2009年 9月 25日，王青运、张培弟与中国工商银行股份有限公司仪征胥浦支行签订《保证合同》（编号：2009年 BD字第 71302713号），为扬州恒基达鑫与工商银行股份有限公司仪征胥浦支行签订的《借款合同》（2009 年 BD 字第71301号）项下最高 20,000万元债务提供连带责任担保。
（4）资金往来
报告期内，发行人与关联方的资金往来情况如下：
项目 2010年 1-6月 2009年 2008年 2007年
其他应收款
实
友
化
工
期初 0 0 11,143,339.81 22,664,332.75
本期借方发生额
0 36,900,104.25
本期贷方发生额
00 11,143,339.81 48,421,097.19
期末 0 0 0 11,143,339.81
比例- 86.03%
其他应付款
香
港
运
达
期初 13,656,400.00 13,669,200.00 0 0
本期借方发生额
74,600.00
12,800.00 767,400.00 0
本期贷方发生额
00 14,436,600.00 0
期末 13,581,800.00 13,656,400.00 13,669,200.00 0
实
友
化
期初 0 0 0 0本期借方发生额
010,000.000.00 0 0
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工本期贷方发生额
010,000.000.00 0 0
期末 0 0 0 0比例 97% 65.81% 56.27%-
3、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
本公司经常性关联交易为生产经营所必需，交易履行了必要的审批程序，交易价格严格按照公允市场价格确定，对本公司财务状况和经营成果无不利影响。
关联交易对公司 2009年利润的影响情况见下表：
单位：元
关联交易对相关项目的影响实友化工扬州实友合计
对营业收入的影响 7,036,622.49 31,207,528.04 38,244,150.53
对营业成本的影响 2,233,158.10 20,110,597.76 22,343,755.86
对营业税金及附加的影响 334,424.68 1,276,944.23 1,611,368.91
对营业利润的影响 4,469,039.71 9,819,986.05 14,289,025.76
在 2009 年底之前，本公司的实际控制人已将所控制的扬州实友股权全部转让给香港联交所上市公司建滔化工集团的全资孙公司-置年有限公司，彻底解除了扬州实友与本公司的关联关系。虽然，本公司解除了与扬州实友的关联关系，但扬州恒基达鑫作为扬州化学工业园区内的仓储配套企业，拥有扬州港唯一对外开放的化工品码头，依然会长期为扬州实友提供装卸、仓储服务，双方的交易会持续、稳定地存在下去。根据双方已签署的《仓储协议》预计，双方在 2010 年的交易金额约为 3,000 万元左右，与 2009 年基本持平。
本公司与关联方发生的偶发性关联交易主要是为双方银行借款互相提供无偿担保、向公司子公司提供无偿借款、与公司资金往来，以及按照实际出资额进行的股权转让。上述交易没有产生交易利润，因此不会对公司当期经营成果产生影响，也不会对公司主营业务产生影响。
4、本公司独立董事对关联交易履行的审议程序及交易价格的意见
本公司独立董事已经对关联交易履行的审议程序和交易价格进行审核，认为公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，严格按照《公司法》、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及有关规定履行了法定的批准程序。
交易定价客观公允，内容合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介
1、董事：
本公司共有董事七名，其中独立董事三名。公司董事全部由股东大会选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。
姓名在本公司任职任期
王青运董事长 2008年 4月至 2011年 4月
张辛聿董事 2010年 7月至 2011年 4月
朱荣基董事 2008年 4月至 2011年 4月
强家宁董事 2010年 3月至 2011年 4月
翟占江独立董事 2008年 4月至 2011年 4月
叶伟明独立董事 2008年 4月至 2011年 4月
蔡文独立董事 2008年 4月至 2011年 4月
王青运女士, 1952年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理工程师，多年石化行业管理经验。曾工作于四川泸州天然气化学工业集团公司；中国石化扬子石油化工公司；南海石油珠海基地公司；珠海石油化工实业公司。
现任珠海实友化工有限公司董事长、总经理，珠海实优贸易有限公司董事长，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，上海得鑫实业有限公司监事，本公司董事长。
张辛聿先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾在瑞士和香港任职于世界五百强公司来宝集团，具备国际化视野和较丰富的石化物流企业管理经验，现任上海得鑫实业有限公司执行董事、珠海实友化工有限公司董事、本公司合同管理部副部长，本公司董事。
朱荣基先生，1953 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，在中石化系统工作多年。曾任职于中石化岳化总厂涤纶厂和中石化巴陵石化公司。
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现任珠海实友化工有限公司副总经理，珠海实优贸易有限公司董事、总经理，珠海市新永鑫企业策划有限公司董事、总经理，本公司董事。
强家宁先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2002 年起在中信系统工作，先后供职于中国中信集团公司办公厅、中信控股有限责任公司、中信美国集团。现任中信美国集团司库（Treasurer）兼项目经理，Legend Power Limited （奇力有限公司）董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，本公司董事。
叶伟明先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。
曾任职于广东省司法厅工作；广东珠江律师事务所；广东三正律师事务所；广东省经济体制改革委员会；现任广东信扬律师事务所高级合伙人，广州市仲裁委员会仲裁员，广州广船国际股份有限公司独立监事，本公司独立董事。
蔡文先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任四川省国营山川机械厂会计、组长；珠海机场集团公司会计、财务经理；珠海空港食品有限公司财务总监。现任珠海市市场经营集团有限公司财务总监，本公司独立董事。
翟占江先生，1966年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任职于抚顺石化分公司石油三厂加氢车间、设计所；抚顺石油化工设计院；化学工业第二设计院宁波工程有限公司；宁波港鑫东方燃供仓储有限公司；上海河图石化工程有限公司。现任职上海佳韵仓储服务有限公司总经理，本公司独立董事。
2、监事：
本公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 人。股东代表出任的监事由股东大会选举产生，职工代表出任的监事由职工代表大会选举产生。监事任期三年，任期届满可连选连任。本届监事会至 2011 年 4月期满。
公司现任监事的基本情况如下：
姓名职位任期
陈彩媛监事会主席 2008年 4月至 2011年 4月
刘志贤监事 2008年 4月至 2011年 4月
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朱海花职工监事代表 2008年 4月至 2011年 4月
陈彩媛女士，1962年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。先后任职于珠海市财政局和珠海特区管理会办公室。现任珠海天拓实业有限公司法定代表人，本公司监事会主席。
刘志贤先生，1958年 7月出生，中国香港人，工商管理硕士，CFA Institute及香港财经分析师学会成员。现担任金码资本有限公司董事、总经理，Jolmo
Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）董事，本公司监事。
朱海花女士，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任本公司主管会计，财务经理助理。现任本公司证券事务代表，珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事，本公司监事。
3、高级管理人员：
本公司现有高级管理人员 5名，每届任期三年，可连聘连任。
本公司高级管理人员基本情况如下：
姓名职位任期
程文浩总经理 2008年 4月至 2011年 4月
周俊副总经理、董事会秘书 2008年 4月至 2011年 4月
朱振华副总经理 2008年 4月至 2011年 4月
崔玉生副总经理 2009年 9月至 2011年 4月
李立瑾财务负责人 2008年 4月至 2011年 4月
程文浩先生，1945年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任岳阳石油化工总厂分厂厂长；岳阳石油化工总厂研究院院长。
现任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长，本公司总经理。
周俊先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学本科学历。
曾任深圳彩虹集团市场经理；衡阳市商业银行办公室副主任；长江证券、东莞证券、平安证券项目经理、高级经理、业务董事、业务总监等职位。现任本公司副总经理、董事会秘书。
朱振华先生，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师，曾任兰州石油化工公司总调度室主任；茂名石油化工公司乙烯公司调度室主任；本公司总监助理、总经理助理。现任本公司副总经理，兼任生产技术部部长。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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崔玉生先生，1951年 8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师、高级政工师。曾任中石化巴陵石化公司涤纶厂车间主任、副厂长；中石化巴陵石化公司建安公司、运输公司任党委书记、生产服务公司任经理兼党委书记；中石化巴陵石化公司副总经济师；广东中山市凯维布朗制衣有限公司任常务副总经理兼生产制造中心经理和行政与人力资源部经理。现任本公司副总经理。
李立瑾女士，1973年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。曾任职交通部第二航务工程局第一工程公司；珠海驰原物流发展有限公司。现任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事，本公司财务负责人。
4、核心技术人员：
程文浩先生，参见本节“高级管理人员”
朱振华先生，参见本节“高级管理人员”
陈子红先生，1969年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册安全工程师，多年安全生产及环保工作经验。曾任四川阆中市氮肥厂生产技术科工艺技术员、副科长及科长兼生产调度室主任；四川阆中市生物化工厂副厂长，分管生产、安全和设备；深圳迪拉克环保节能科技有限公司工程技术部工程师。
现任本公司安全环保部部长。
邹郑平先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师、化学工程师。曾任宁夏电力工业局工程师、电厂分厂厂长；珠海电力开发公司工程师、副总经理；珠海华南联合石油有限公司副总经理。现任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理兼法定代表人。
雒福庆先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师。曾任深圳乐意液体仓储有限公司操作工程师；仕宝公证行有限公司任蛇口分部经理；深圳光汇石油化工有限公司项目工程师；本公司生产技术部副部长、部长。现任本公司商务运作部部长。
苏清卫先生：1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海港湾学校外轮理货专业毕业，广州外语外贸大学英语专业专科学历，中山大学管理学院EMBA。1990 年—2002 年中国外轮理货总公司珠海分公司工作，任职理货员、业务主管，其中 1998 年 10 月—1999 年 9 月带队外派到香港恒德公证行工作，熟珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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悉货轮运作流程。2002 年—2010 年 5 月瑞士 SGS 集团中国公司工作，历任主管、南部市场和公共关系经理、石化部中国区业务发展经理兼珠海分公司经理，负责开发炼油厂、油库等大项目业务、拓展和维护国内外大客户。曾荣获“珠海市劳动模范”。2010 年 6 月入职我公司担任总经理助理。
许海宁先生，1969年 6月出生，中国国籍，无境外居留权，1992年毕业于山西财经学院企业管理专业，本科学历。1992 年—2004 年在中国石化洛阳石化总厂工作，曾任职仓储装运站副经理、综合管理部副主任；2004 年—2010 年 5月，任珠海 BP液化石油气有限公司零售经理。2010年 6月入职本公司，担任合同部部长。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
姓名本公司职务兼职单位职务
兼职单位与本公司
的关联关系
王青运董事长
珠海实友化工有限公司董事长、总经理本公司控股股东
上海得鑫实业有限公司监事本公司实际控制人控股的公司
珠海实优贸易有限公司董事长本公司控股股东的控股子公司
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事本公司的子公司
张辛聿董事
珠海实友化工有限公司董事本公司控股股东
上海得鑫实业有限公司执行董事本公司实际控制人控股的公司
朱荣基董事
珠海实友化工有限公司董事、副总经理本公司控股股东
珠海实优贸易有限公司董事、总经理本公司控股股东的控股子公司
珠海市新永鑫企业策划有限公司董事、总经理本公司股东
强家宁董事
Legend Power Limited 董事本公司股东
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事本公司子公司
翟占江独立董事上海佳韵仓储服务有限公司总经理无关联
叶伟明独立董事
广东信扬律师事务所合伙人无关联
广州广船国际股份有限公司独立监事无关联
蔡文独立董事珠海市市场经营集团有限公司财务总监无关联
陈彩媛监事会主席珠海天拓实业有限公司总经理本公司股东
刘志贤监事金码资本有限公司董事、总经理无关联
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1-2-28
Jolmo Partners Asia Limited 董事本公司股东
朱海花监事珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事本公司股东
程文浩总经理珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长本公司股东
李立瑾财务负责人
珠海市新永鑫企业策划有限公司董事本公司股东
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事本公司子公司
除上述人员外，其他董事、监事、高管及核心技术人员均未在股东单位、股东单位控制的企业以及同行业其他法人单位兼任执行职务。
八、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
本公司控股股东为实友化工，本次发行前，持有本公司股份 6,030万股，占公司总股本的 67%。
上海得鑫持有实友化工 40%股权，王青运女士持有实友化工 54%股权及上海得鑫 84%股权、张莘持有实友化工 6%及上海得鑫 16%股权，王青运与张莘为母女关系，王青运女士为本公司实际控制人。
控股股东珠海实友化工有限公司：
实友化工是一家以化工产品贸易为主、从事进出口业务的公司，实友化工主要经营的贸易产品有苯乙烯、乙二醇、二甘醇、二甲苯、甲苯、季戊四醇、混合芳烃、MTBE、正（异）丁醇、乙苯、丙酮、丁酮等化工产品。成立于 1998年 7月 9日，注册资本及实收资本 5,000万元。
主要股东：
股东名称出资额（万元）占注册资本比例（%）
王青运 2,700 54
上海得鑫实业有限公司 2,000 40
张莘 300 6
合 计 5,000 100
实际控制人：
王青运：中国籍，身份证号为32011219521209*，未拥有永久境外居留权。
王青运女士具备丰富的石化行业经验，长期担任发行人董事，并深度参与发行人的重大决策及日常管理，在张培弟先生去世前，类似向董事会提案、签署重大合同等重要决策都是二人共同协商一致后做出的，因此，王青运女士完全具备领导发行人的能力。
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1-2-29
九、发行人财务会计信息及管理层讨论
（一）简要财务会计报表
合并资产负债表
单位：元
资产 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
流动资产：
货币资金 70,414,338.01 80,841,707.57 35,411,710.31 50,823,568.86
交易性金融资产-———
应收票据 11,037,000.00 2,000,000.00 ——
应收账款 19,706,599.36 18,127,108.76 16,157,690.17 5,293,254.29
预付款项 2,074,091.70 2,280,196.63 2,699,333.00 14,888,661.00
应收利息-———
应收股利-———
其他应收款 5,681,683.57 2,158,674.43 2,949,315.72 12,947,332.13
存货 399,941.78 320,962.41 201,395.51 167,411.70
一年内到期的非流动资产-———
其他流动资产-———
流动资产合计 109,313,654.42 105,728,649.80 57,419,444.71 84,120,227.98
非流动资产：
可供出售金融资产-———
持有至到期投资-———
长期应收款-———
长期股权投资-———
投资性房地产-———
固定资产 494,971,171.29 513,609,400.18 562,379,203.90 188,754,514.74
在建工程 402,130.00 17,215,878.00 — 136,569,326.60
工程物资-—— 727,567.60
固定资产清理-———
无形资产 27,565,339.81 27,885,772.45 28,526,637.73 29,167,503.01
开发支出-———
商誉-———
长期待摊费用 5,165,118.97 3,340,187.95 3,036,034.36 787,528.33
递延所得税资产 8,980.98 7,184.78 2,726.92 2,633.64
其他非流动资产-———
非流动资产合计 528,112,741.05 562,058,423.36 593,944,602.91 356,009,073.92
资产总计 637,426,395.47 667,787,073.16 651,364,047.62 440,129,301.90
合并资产负债表（续）
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单位：元
负债和股东权益 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
流动负债：
短期借款-— 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债-———
应付票据-———
应付账款 28,025,928.90 40,024,900.52 83,515,517.57 7,015,754.40
预收款项 73,148.16 370,463.94 80,756.61 —
应付职工薪酬 409,190.22 468,552.47 603,513.50 3,759,352.48
应交税费 5,437,812.50 5,302,070.29 4,351,361.50 3,675,186.05
应付利息-———
应付股利-—— 19,161,761.14
其他应付款 18,660,598.08 20,067,956.97 24,294,413.27 10,528,836.11
一年内到期的非流动负债-———
其他流动负债 8,952,063.08 10,312,255.30 10,856,584.74 8,655,573.63
流动负债合计 61,558,740.94 76,546,199.49 143,702,147.19 72,796,463.81
非流动负债：
长期借款 291,590,000.00 333,090,000.00 293,350,000.00 194,500,000.00
应付债券-———
长期应付款-———
专项应付款-———
预计负债-———
递延所得税负债-———
其他非流动负债-———
非流动负债合计 291,590,000.00 333,090,000.00 293,350,000.00 194,500,000.00
负债合计 353,148,740.94 409,636,199.49 437,052,147.19 267,296,463.81
股东权益：
股本 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 80,563,400.00
资本公积 60,556,698.00 60,556,698.00 60,556,698.00 6,861.75
减：库存股-———
专项储备-———
盈余公积 7,796,393.51 7,796,393.51 3,455,362.67 31,679,411.79
未分配利润 100,458,538.39 74,574,815.78 35,184,039.58 37,198,723.28
归属于母公司股东权益合计 258,811,629.90 232,927,907.29 189,196,100.25 149,448,396.82
少数股东权益 25,466,024.63 25,222,966.38 25,115,800.18 23,384,441.27
股东权益总计 284,277,654.53 258,150,873.67 214,311,900.43 172,832,838.09
负债和股东权益总计 637,426,395.47 667,787,073.16 651,364,047.62 440,129,301.90
合并利润表
单位：元
项目 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
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一、营业收入 87,070,241.70 160,003,422.60 123,159,364.86 105,495,265.90
减：营业成本 40,919,474.17 79,244,919.14 50,793,763.70 44,857,241.70
营业税金及附加 3,609,217.63 6,696,320.65 5,384,532.41 4,924,826.40
销售费用-———
管理费用 7,715,818.86 12,358,957.80 9,556,777.35 5,553,653.01
财务费用 9,085,304.50 20,388,759.01 12,442,762.53 8,588,105.22
资产减值损失- 20,774.35 50,925.07 73,284.51
加:公允价值变动收益-———
投资收益-———其中:对联营企业和合营企业的投资收益-—
二、营业利润 25,740,426.54 41,293,691.65 44,930,603.80 41,498,155.06
加：营业外收入 8,217,767.92 14,727,679.54 5,892,824.60 7,886,111.70
减：营业外支出 158,956.79 14,377.35 74,453.94 34,568.91
其中：非流动资产处置损失 45,106.79 13,377.35 2,673.94 31,548.91
三、利润总额 33,799,237.67 56,006,993.84 50,748,974.46 49,349,697.85
减：所得税费用 7,672,456.81 12,168,020.60 9,269,912.12 8,756,201.61
四、净利润 26,126,780.86 43,838,973.24 41,479,062.34 40,593,496.24
其中：同一控制下企业合并前当期利润———(833,358.43)
归属母公司所有者的净利润 25,883,722.61 43,731,807.04 39,747,703.43 40,962,929.97
少数股东损益 243,058.25 107,166.20 1,731,358.91 (369,433.73)
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.2876 0.4859 0.4416 0.4551
（二）稀释每股收益 0.2876 0.4859 0.4416 0.4551
六、其他综合收益-———
七、综合收益总额 26,126,780.86 43,838,973.24 41,479,062.34 40,593,496.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,883,722.61 43,731,807.04 39,747,703.43 40,962,929.97
归属于少数股东的综合收益总额 243,058.25 107,166.20 1,731,358.91 (369,433.73)
合并现金流量表
单位：元
项目 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76,159,916.54 156,336,680.01 117,397,779.98 108,118,156.55
收到的税费返还- 107,086.25 2,182.40 —
收到的其他与经营活动有关的现金 21,174,062.38 46,414,107.39 40,957,360.74 68,587,760.43
现金流入小计 97,333,978.92 202,857,873.65 158,357,323.12 176,705,916.98
购买商品、接受劳务支付的现金 9,213,631.35 16,774,654.00 14,273,788.22 17,302,942.91
支付给职工以及为职工支付的现金 9,494,674.25 14,598,566.88 12,510,492.59 8,903,796.08
支付的各项税费 11,733,116.38 19,323,014.35 16,082,982.67 11,294,464.96
支付的其他与经营活动有关的现金 17,241,148.68 39,204,851.84 31,832,791.51 57,154,595.52
现金流出小计 47,682,570.66 89,901,087.07 74,700,054.99 94,655,799.47
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经营活动产生的现金流量净额 49,651,408.26 112,956,786.58 83,657,268.13 82,050,117.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金-———取得投资收益所收到的现金-———处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额- 28,000.00 — 211,000.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额-———收到的其他与投资活动有关的现金-———现金流入小计- 28,000.00 — 211,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,087,817.02 66,203,645.99 178,439,963.82 140,505,117.25
投资所支付的现金-———取得子公司及其他经营单位支付的现金净额-———支付的其他与投资活动有关的现金-———现金流出小计 7,087,817.02 66,203,645.99 178,439,963.82 140,505,117.25
投资活动产生的现金流量净额(7,087,817.02)(66,175,645.99)(178,439,963.82)(140,294,117.25)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金-—— 23,783,875.00
借款所收到的现金- 214,740,000.00 140,850,000.00 146,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金-— 14,404,000.00 —
现金流入小计- 214,740,000.00 155,254,000.00 169,783,875.00
偿还债务所支付的现金 41,500,000.00 195,000,000.00 42,000,000.00 86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,483,214.16 20,421,358.53 31,795,729.16 8,963,419.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,007,746.64 669,784.80 1,089,366.33 —
现金流出小计 52,990,960.80 216,091,143.33 74,885,095.49 95,463,419.90
筹资活动产生的现金流量净额(52,990,960.80)(1,351,143.33) 80,368,904.51 74,320,455.10
四、汇率变动对现金的影响额-———
五、现金及现金等价物净增加额(10,427,369.56) 45,429,997.26 (14,413,791.18) 16,076,455.36
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合并所有者权益变动表
单位：元
项目
2010年1-6月归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 90,000,000.00 60,556,698.00 - 7,796,393.51 74,574,815.78 - 25,222,966.38 258,150,873.67
会计政策变更--------
前期差错更正--------
二、本年年初余额 90,000,000.00 60,556,698.00 -- 7,796,393.51 74,574,815.78 - 25,222,966.38 258,150,873.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）----- 25,883,722.61 - 243,058.25 26,126,780.86
（一）净利润---- 25,883,722.61 - 243,058.25 26,126,780.86
（二）其他综合收益---
上述（一）和（二）小计----- 25,883,722.61 - 243,058.25 26,126,780.86
（三）所有者投入和减少资本---
所有者投入资本---
股份支付计入所有者权益的金额---
其他---
（四）利润分配---
提取盈余公积---
对所有者（或股东）的分配---
其他---
（五）所有者权益内部结转---
资本公积转增资本---
盈余公积转增资本---
盈余公积弥补亏损---
其他--
（六）专项储备---
1．本期提取---
2．本期使用---
四、本年年末余额 90,000,000.00 60,556,698.00 -- 7,796,393.51 100,458,538.39 - 25,466,024.63 284,277,654.53
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合并所有者权益变动表（续）
单位：元
项目
2009年度
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 90,000,000.00 60,556,698.00 —— 3,455,362.67 35,184,039.58 — 25,115,800.18 214,311,900.43
会计政策变更———
前期差错更正———
二、本年年初余额 90,000,000.00 60,556,698.00 —— 3,455,362.67 35,184,039.58 — 25,115,800.18 214,311,900.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）———— 4,341,030.84 39,390,776.20 — 107,166.20 43,838,973.24
（一）净利润————— 43,731,807.04 — 107,166.20 43,838,973.24
（二）其他综合收益———
上述（一）和（二）小计————— 43,731,807.04 — 107,166.20 43,838,973.24
（三）所有者投入和减少资本———
所有者投入资本———
股份支付计入所有者权益的金额———
其他———
（四）利润分配———— 4,341,030.84 (4,341,030.84)———
提取盈余公积———— 4,341,030.84 (4,341,030.84)———
对所有者（或股东）的分配———
其他———
（五）所有者权益内部结转———
资本公积转增股本———
盈余公积转增股本———
盈余公积弥补亏损———
其他———
（六）专项储备———
1．本期提取———
2．本期使用———
四、本年年末余额 90,000,000.00 60,556,698.00 —— 7,796,393.51 74,574,815.78 — 25,222,966.38 258,150,873.67
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1-2-35
合并所有者权益变动表（续）
单位：元
项目
2008年度归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 80,563,400.00 6,861.75 —— 31,679,411.79 37,198,723.28 — 23,384,441.27 172,832,838.09
会计政策变更———
前期差错更正———
二、本年年初余额 80,563,400.00 6,861.75 —— 31,679,411.79 37,198,723.28 — 23,384,441.27 172,832,838.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 9,436,600.00 60,549,836.25 ——(28,224,049.12)(2,014,683.70)— 1,731,358.91 41,479,062.34
（一）净利润————— 39,747,703.43 — 1,731,358.91 41,479,062.34
（二）其他综合收益———
上述（一）和（二）小计————— 39,747,703.43 — 1,731,358.91 41,479,062.34
（三）所有者投入和减少资本———
所有者投入资本———
股份支付计入所有者权益的金额———
其他———
（四）利润分配———— 3,455,362.67 (3,455,362.67)———
提取盈余公积———— 3,455,362.67 (3,455,362.67)———
对所有者（或股东）的分配———
其他———
（五）所有者权益内部结转 9,436,600.00 60,549,836.25 ——(31,679,411.79)(38,307,024.46)———
资本公积转增股本 6,861.75 (6,861.75)———————
盈余公积转增股本 9,429,738.25 22,249,673.54 ——(31,679,411.79)————
盈余公积弥补亏损———
其他— 38,307,024.46 ———(38,307,024.46)———
（六）专项储备———
1．本期提取———
2．本期使用———
四、本年年末余额 90,000,000.00 60,556,698.00 —— 3,455,362.67 35,184,039.58 — 25,115,800.18 214,311,900.43
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1-2-36
合并所有者权益变动表（续）
单位：元
项目
2007年度
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 80,563,400.00 6,861.75 —— 27,472,288.67 442,916.43 —— 108,485,466.85
会计政策变更———
前期差错更正———
二、本年年初余额 80,563,400.00 6,861.75 —— 27,472,288.67 442,916.43 —— 108,485,466.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）———— 4,207,123.12 36,755,806.85 － 23,384,441.27 64,347,371.24
（一）净利润————— 40,962,929.97 －(369,433.73) 40,593,496.24
（二）其他综合收益———
上述（一）和（二）小计————— 40,962,929.97 —(369,433.73) 40,593,496.24
（三）所有者投入和减少资本——————— 23,753,875.00 23,753,875.00
所有者投入资本——————— 23,753,875.00 23,753,875.00
股份支付计入所有者权益的金额———
其他———
（四）利润分配———— 4,207,123.12 (4,207,123.12)———
提取盈余公积———— 4,207,123.12 (4,207,123.12)———
对所有者（或股东）的分配———
其他———
（五）所有者权益内部结转———
资本公积转增股本———
盈余公积转增股本———
盈余公积弥补亏损———
其他———
（六）专项储备———
1．本期提取———
2．本期使用———
四、本年年末余额 80,563,400.00 6,861.75 —— 31,679,411.79 37,198,723.28 — 23,384,441.27 172,832,838.09
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1-2-37
（二）非经常性损益
非经常性损益明细表
单位：人民币元
项目
2010年
1-6月
2009年度 2008年度 2007年度
非流动性资产处置损益(45,106.79)(7,506.77)(2,673.94)(31,548.91)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
———计入当期损益的政府补助 1,800,000.00 ———
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
———企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
———非货币性资产交换损益———委托他人投资或管理资产的损益———因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
———债务重组损益———企业重组费用———交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
———同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
——(833,358.43)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
———除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
———单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
———对外委托贷款取得的损益———采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
———根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
———受托经营取得的托管费收入———除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,150.00 317,597.39 331,879.26 45,774.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目--———非经常性损益合计（影响利润总额） 1,796,043.21 310,090.62 329,205.32 (819,132.38)
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1-2-38
减：所得税影响数 15,100.00 77,522.66 82,696.33 2,586.91
非经常性损益净额（影响净利润） 1,780,943.21 232,567.96 246,508.99 (821,719.29))
其中：影响少数股东损益 435,380.80 ——(208,339.61)
影响归属于母公司普通股股东
净利润
1,345,562.41 232,567.96 246,508.99 (613,379.68)
扣除非经常性损益后净利润 24,345,837.65 43,606,405.28 41,232,553.35 41,415,215.53
非经常性损益净额占净利润的比重 6.82% 0.53% 0.59%（1.98%）
扣除非经常性损益后母公司普通股股东净利润
24,538,160.20 43,499,239.08 39,501,194.44 41,576,309.65
影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东净利润的比重
5.20% 0.53% 0.62%（1.48%）
*注：根据本公司正常经营业务的性质和特点，对于分别计入个报告期的政府补助——货物港务费、港口建设费、港口设施保安费、港口征管费，系与本公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、并按照一定标准定额持续享受的政府补助，故界定为经常性损益的项目。
（三）主要财务指标
项 目 2010年 1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
流动比率 1.78 1.38 0.40 1.16
速动比率 1.77 1.38 0.40 1.15
资产负债率（合并） 55.40 61.34 67.10 60.73
资产负债率（母公司） 34.96 43.98 55.71 63.89
应收账款周转率(次) 4.42 8.96 10.75 22.90
息税折旧摊销前利润(万元) 70,463,684.76 131,312,732.37 96,155,065.11 82,555,107.84
利息保障倍数 4.56 3.74 5.02 6.51
每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.55 1.26 0.93 0.91
每股净现金流量(元/股)-0.12 0.50 -0.16 0.18
无形资产占（扣除土地使用权等）净资产的比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
本公司按《公开发行证券信息披露规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，计算的净资产收益率和每股收益如下表：
表1：
单位：元
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1-2-39
报告期利润
2010年1月-6月
加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 10.53% 0.2876 0.2876
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（Ⅱ） 10.01% 0.2726 0.2726
表 2：
单位：元
报告期利润
2009年度
加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 20.72% 0.4859 0.4859
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（Ⅱ） 20.61% 0.4833 0.4833
表 3：
单位：元
报告期利润
2008年度
加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 23.47% 0.4416 0.4416
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（Ⅱ） 23.33% 0.4389 0.4389
表 4：
单位：元
报告期利润
2007年度
加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 31.76% 0.4551 0.4551
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（Ⅱ） 32.16% 0.4620 0.4620
（四）公司管理层对公司财务分析的意见
1、经营业绩和盈利能力
近三年公司营业收入分别为： 10,549.53 万元、12,315.94 万元、16,000.34
万，增幅分别为：8.74%、16.74%、29.92%，2010年 1-6月营业收入为 8,707.02
万元，与去年同期相比增幅为 15.66%。
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1-2-40
主营业务收入包括仓储和装卸收入，报告期内，仓储收入占营业收入的比例分别为：49.95%、50.93%、51.41%、50.69%，装卸收入占营业收入的比例分别
为：42.62%、42.67%、44.55%、45.34%。
营业收入结构如下表：
金额单位：万元
业务类别
2010年 1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
金额同比增长率金额增长率金额增长率金额增长率仓储 4,413.45 9.57% 8,226.21 31.15% 6,272.47 19.02% 5,269.90 -1.63%
装卸 3,947.82 23.31% 7,128.17 35.63% 5,255.61 16.89% 4,496.29 16.37%
代理 345.75 15.84% 645.97 -18.01% 787.86 0.58% 783.34 62.82%
合计 8,707.02 15.66% 16,000.34 29.92% 12,315.94 16.74% 10,549.53 8.74%
报告期内各期公司的综合毛利率分别为：57.48%、58.76%、50.47%、52.78%，
各期虽有波动，但平均达 54.87%。仓储和装卸收入毛利平均可达 50.17%和
60.00%左右，公司有较强的盈利能力。
2、资产负债结构
报告期内，公司的资产负债率保持在55.40%-67.10%之间，一方面反映其资
本结构基本稳定、长短期资金搭配合理；另一方面反映本公司随着经营规模的逐渐扩张而增加长期借款来满足长期资金的需求。为了降低财务风险，调整资产结构公司于2010年上半年偿还银行借款4,150.00万元，致使资产负债率有所下降。
长期借款中本公司借款11,559.00 万元、扬州恒基达鑫借款17,600.00万元，全部
为资产抵押借款，期限较长，短期偿还压力较小。
报告期内各期，公司息税折旧摊销前利润分别是：8,255.51万元、9,615.51
万元、13,131.27万元、7,046.37万元，利息保障倍数分别为： 6.51倍、5.02倍、
3.74倍、4.56倍。公司保持了较高的息税折旧摊销前利润和利息保障倍数，说明
公司有足够的利润来偿还因负债而发生的利息，公司的中长期偿债能力较强。
3、现金流量
报告期内各期，公司经营活动产生的现金净流量分别为：8,205.01万元、
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1-2-41
8,365.73万元、11,295.68万元、4,965.14万元，收现比率分别为1.02、0.95、0.98、
0.87，从整体上看公司的收现能力较强。
（五）股利分配情况
1、股利分配政策
根据《公司法》及公司章程的规定，本公司每一个会计年度的税后利润按下列次序和比例进行分配：（1）弥补以前年度的亏损；（2）提取法定公积金百分
之十；（3）提取任意公积金；（4）支付股东股利。
本公司在弥补亏损、提取法定公积金之前，不得分配股利。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
2、最近三年股利分配情况
（1）2004年利润分配情况
2006年1月6日，公司召开董事会，审议通过了以前年度利润分配事项：关于2002年至2004年按权益法计算分配给股东珠海实友化工有限公司的投资收益为扣除本公司提取盈余公积后的金额24,467,442.86元人民币。
（2）2005年、2006年利润分配情况
2007年1月6日，公司召开董事会，审议通过了2006年利润及以前年度留存的利润分配事项，具体如下表：
金额单位：元
股东名称持股比例分配06年利润 05年及以前年度留存利润合计
珠海实友化工有限公司 75% 27,506,583.98 11,511,256.58 39,017,840.56
美国永盛国际贸易公司 25% 9,168,861.33 11,992,899.81注 21,161,761.14
合计 100% 36,675,445.31 23,504,156.39 60,179,601.70
注：其中美国永盛国际贸易公司分配留存利润金额包括2002年至2004年按权益法计算应分配给其的8,155,814.29元。
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1-2-42
（3）2007年利润分配情况
2008年2月20日，公司召开董事会，审议通过：一、2007年利润分配事项：
会议决定以2007年度经审计后的净利润为人民币42,023,655.80元的10%提取储备
基金为人民币4,202,365.58元，不提取企业发展基金，不提取职工奖励及福利基
金。并决定2007年度不向股东配发现金股利。二、以前年度利润超分配事项：经
股份制改制审计，追溯调整未分配利润，本公司2004年至2006年累计利润超分配7,629,566.00元人民币。
2008年3月27日，公司召开董事会，审议调整了2005、2006年利润分配事项：
会议决定因公司2005、2006年度利润分配方案中的各项基金提取是以公司各年度
未经审计净利润为基数。现经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，上述各年度的净利润数额有调整，从而上述各年度利润分配数额亦需作相应调整：
①公司2005年度（包括2002—2004年度已分配利润）的利润分配方案调整为，以天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审定的2005年度净利润为基数，分别提取10％储备基金、15％企业发展基金、10％职工福利及奖励基金，向股东派发现金股利32,623,257.15元（其中：实友化工24,467,442.86元，美国永盛
8,155,814.29元）。
②公司2006年度（包括2005—2006年度已分配利润）的利润分配方案调整为，以天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审定的2006年净利润为基数，分别提取10％储备基金、15％企业发展基金，不提取职工福利及奖励基金，向股东派发现金股利44,023,787.41元（其中：实友化工33,017,840.56元，美国永盛
11,005,946.85元）。
根据上述利润分配调整方案，股东珠海实友化工有限公司按股权比例退回超分配股利600万元，股东美国永盛国际贸易公司按股权比例退回超分配股利200万元。
（4）2008年利润分配情况
2009年4月16日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
1-2-43
2008年度利润分配方案》：公司2008年不进行现金利润分配，用于公司再投资，扩大经营能力，也不进行资本公积金转增资本。公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，审议并通过了《公司2008年度利润分配方案》。
2010年1月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《公司2009年度利润分配方案》：公司2009年不进行现金利润分配，用于公司再投资，扩大经营能力，也不进行资本公积金转增资本。公司将于2010年2月22日召开2009年度股东大会，审议《公司2009年度利润分配方案》。
（5）2009年利润分配情况
2010年1月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《公司2009年度利润分配方案》：公司2009年不进行现金利润分配，用于公司再投资，扩大经营能力，也不进行资本公积金转增资本。公司于2010年3月5日召开2009年度股东大会，审议并通过了上述《公司2009年度利润分配方案》。
3、发行前滚存利润的分配政策
2008年10月30日，发行人召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》：若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东依其所持股份比例共同享有。
2008年11月15日，发行人召开2008年第二次临时股东大会审议并通过了上述《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。
4、本次发行后的利润分配政策
本次发行上市后公司的利润分配政策为：在满足公司正常经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配制度，公司可以采取现金及股票方式分配股利。
上市后公司可以采取现金及股票方式分配股利，在公司当年实现赢利符合利润分配条件时，董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制订分配预案报股东大会批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年实现可分配利润的百分之二十，其中，现金分红不低于百分之五十，出现下列情况之一的除外：
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1-2-44
1、当公司年末资产负债率超过百分之七十。
2、拟进行重大资本性支出。
3、当年经营活动产生的现金流量净额为负数。
存在公司股东占用公司资金的情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）发行人控股子公司和纳入合并报表的其他企业的基本情况
本公司拥有 1家控股子公司——扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司。
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司系经江苏省对外贸易经济合作厅批准于 2007年 1月 18日在扬州市工商局注册成立，领取了注册号为企合苏扬总字第003632号《企业法人营业执照》，注册资本为 1,250万美元。扬州恒基达鑫设立时的股权结构为：实友化工占比 75%，香港运达占比 25%。
扬州恒基达鑫的主要业务与本公司相同，均为码头装卸、仓储服务，为消除与实友化工的同业竞争，经 2007年 7月 30日扬州恒基达鑫董事会决议同意和江苏省对外贸易经济合作厅以苏外经贸资[2007]771 号文批准，本公司与实友化工签订《股权转让协议》，发行人收购实友化工持有的扬州恒基达鑫 75%股权，收购价格为 1,500万元，以实友化工实缴注册资本出资额为作价依据，实友化工未缴纳的出资额由本公司按章程规定缴纳。扬州恒基达鑫于 2007年 8月 30日在扬州市工商局办理了股权变更登记。
经扬州恒基达鑫董事会决议同意和江苏省对外贸易经济合作厅以苏外经贸资审字[2008]第 10002 号文批准，香港运达与信威国际于 2008 年 5 月 8 日签订股权转让协议，将其持有的扬州恒基达鑫 25%股权作价 343.75 万美元转让给信
威国际，并于 2008年 7月 18日在扬州市工商局办理了股权变更登记。
上述股权转让后，扬州恒基达鑫的股权结构变更为：发行人出资 937.5万美
元，占比 75%，信威国际出资 312.5万美元，占比 25%。
扬州恒基达鑫基本情况如下：
成立时间：2007年 1月 18日
注册资本及实收资本：1,250万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
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住 所：扬州化学工业园区（仪征真州镇胥浦滨河西路 12号）
法定代表人：邹郑平
经营范围：许可经营项目：仓储经营，码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸（其中危险货物包括：汽油、柴油、燃料油、油浆（渣油）、液化气、丙烯、混合芳烃、甲醇、甲基叔丁基醚）。一般经营项目：港口公用码头及仓储设施的建设。
主要业务：仓储及码头装卸。
财务状况：
2009年 12月 31日，总资产 33,081.42万元，净资产 10,011.11 万元；2009
年度实现净利润 42.87万元。
2010 年 6 月 30 日，总资产 31,823.81 万元，净资产 10,108.33 万元；2010
年 1-6月实现净利润 97.22万元。（以上数据经天健正信会计师事务所有限公司审
计）
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第四节募集资金运用
根据 2008年 11月 15日通过的 2008年第二次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行 3000万人民币普通股（A股），占发行后总股本的 25%。
1、项目投资额、建设期和审批备案情况
项目名称投资总额（万元）建设期审批备案情况
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程 20,653.13 18个月
扬发改许发[2009]180号
扬环函[2009]29号
2、募集资金使用计划
本项目将通过公司控股子公司扬州恒基达鑫实施，募集资金将以对扬州恒基达鑫增资方式投入，其中本公司投入 15,490万元，信威国际投入 5,163万元。此次增资事宜已经扬州恒基达鑫董事会决议同意，公司与信威国际于 2009年 3月10日签订了《增资协议书》。
本公司将在首次公开发行股票申请获中国证监会核准且完成发行（募集资金到位）后三个月内对扬州恒基达鑫增资。
本次募集资金投资项目预计投资总额为 20,653.13 万元，计划使用募集资金
投资 15,490 万元。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金解决。如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，本公司拟将剩余的募集资金用于补充流动资金、投入主营业务和偿还银行贷款。
3、对经营成果的影响
（1）新增固定资产折旧对经营业绩的影响
按照公司现行固定资产折旧政策，项目建成投产后新增固定资产年折旧情况如下：
项目新增固定资产投资额（万元）年折旧额（万元）
房屋及建筑物 3,916.40 176.24
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机器设备 15,614.71 1,405.32
合计 19,531.11 1,581.56
项目建成后，每年增加折旧 1,581.56万元，公司的固定成本增加较大，如果
新建储罐的出租率不高，收入不能覆盖新增成本，对当期利润产生一定的影响，。
根据测算，项目达产后的盈亏平衡点较低，仅为 35.01%，因此项目亏损的
风险较低。
（2）对净资产收益率的影响
考虑到项目建设周期的影响，本次发行后由于公司净资产将大幅度提高，在上述募集资金投资项目建成投产前，公司净资产收益率会有所降低。但随着项目的陆续投产，公司的主营业务收入与利润水平将有大幅增长，盈利能力和净资产收益率随之提高。
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第五节风险因素及其他重要事项
一、风险因素
除重大事项提示外，公司提请投资者关注下列风险：
（一）经营风险
1、对石化行业依赖风险
本公司主要客户是石化产品生产商和贸易商，因此本公司业务与石化行业有较高关联度。作为国民经济基础产业，石化行业与国民经济的发展关系密切，随经济发展的波动呈周期性变化，因此石化行业的发展状况及景气度将直接影响到本公司。
2、客户集中风险
报告期内各期，公司前五名客户销售额占营业收入的比重分别是 72.50%、
55.39%、65.99%和 65.63%，在一定程度上存在对主要客户的依赖。尽管公司客
户以长期租罐客户为主，但未来若因公司业务规模或市场因素导致无法满足客户需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，将对公司的经营带来影响。
3、安全风险
本公司库区存储的货品都是易燃、易爆、有毒和腐蚀性的高等级危险品，若存在操作失误或设备故障，可能导致事故的发生，影响公司的经营。
（二）发行人原董事长张培弟先生的去世给发行人带来的风险
2010年 6月 20日，发行人原董事长张培弟先生因突发心肌梗塞去世，张培弟先生的去世主要在以下两方面给发行人带来风险。
1、张培弟先生的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响
张培弟先生在石化行业有近 40 年的工作经历，有着丰富的行业经验，并对石化行业有深刻的认识，从发行人成立便开始参与发行人的决策，对发行人的发展起了重大作用，他的经历、知识是发行人的宝贵财富，他的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响。
2、张培弟先生的去世对发行人新项目拓展进程存在不利影响
近年来，张培弟先生负责发行人在珠海以外地区的新项目拓展工作，与很多地方有过接触，其中进展较好地项目已经达成初步合作意向，虽然发行人已安排专人接替该项工作，但张培弟先生的去世使部分新项目的进程仍然会受到不利影响。
（三）市场竞争风险
国内第三方石化物流行业发展迅速，一些国际巨头也进入中国市场，公司将面临越来越激烈的市场竞争。华南沿海一些地区正在兴建石化码头和仓储物流基地，客户在华南地区将有更大的选择余地，使公司在华南地区面临更大的市场竞争。长三角地区由于石化工业发达，同样成为石化物流企业市场竞争的重点。
（四）募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目为：“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”，计划建设24.3万立方米储罐，该项目是根据公司现有业务的良好发展态势并经过充分市
场调查后提出的，公司已在技术工艺、市场开拓、人员安排等方面进行了精心准备。募集资金投资项目的顺利实施，将会扩大公司仓储业务规模、提高公司市场竞争力和盈利能力。
在投资项目实施过程中如果市场环境出现重大变化，将影响项目的实施，从而影响公司的预期收益。
1、投资项目实施风险
虽然公司对本次募集资金项目在工艺技术路线、设备选型、工程方案等方面已经过缜密分析和充分论证，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本变化而影响项目建设的顺利实施。
2、市场风险
虽然公司已对本次募集资金投资项目的市场需求状况进行了充分调研，投资项目也符合行业发展趋势，市场需求潜力巨大。但由于项目建成后扬州恒基达鑫的仓储能力由目前的23.6万立方米增至47.9万立方米，较目前大幅提高，因此在
短期内仍有可能面临一定的市场开拓风险。为此，公司将继续对市场需求进行细致跟踪研究，密切关注市场变化，提前做好市场布局，加大市场开拓力度，扩展营销渠道，同时引进优秀的营销人才提升公司销售队伍实力。
3、财务风险
本次募集资金投资项目完成后，将增加固定资产19,531.11万元，假设全部项
目投入完成，则每年约增加折旧费用1,581.56万元。本次拟投资的“扬州恒基达
鑫库区一期续扩建工程”项目完成后，若不能如期实现预计产量、销售收入或预期收益，则新增的固定资产折旧将导致公司利润下滑。
（五）汇率风险
本公司一部分经营业务以美元结算。自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，汇率更加市场化。人民币汇率浮动主要在汇兑损失方面对公司构成影响。
1、汇兑损失
报告期内各期，公司以外币结算金额分别为： 819.23万美元、864.59万美元、
1,108.71万美元和602.80万元，汇兑损失分别为5.99万元、5.49万元、8.90万元和
5.33万元。
2、采取的措施
公司管理层将密切关注外汇市场的变化趋势，拟采取以下主要应对措施，尽可能降低影响：（1）选择有利的计价货币。（2）在合同中订立诸如锁定汇率等
货币保值条款。（3）根据实际情况，灵活掌握收付时间。（4）充分利用外汇掉
期、外汇远期等套期保值工具，有效规避汇率波动带来的风险。
（六）财务风险
1、毛利率下降风险
由于公司进入市场较早，仓储设施完善，管理水平高，市场信誉好，在区域市场竞争优势明显，使公司毛利率较高，报告期内各期，公司综合毛利率分别为
57.48%、58.76%、50.47%和53%。尽管公司毛利率一直保持较高水平，但随着市
场竞争的加剧，公司毛利率是否能够长期保持在较高的水平存在一定的不确定性。
2、净资产收益率下降风险
报告期内各期，公司全面摊薄净资产收益率（扣除非经常损益后）分别为
27.41%、20.88%、18.67%和9.48%，截止2010年6月30日公司经审计的净资产（归
属于母公司的所有者权益）25,881.16万元。本次新股发行后，公司净资产将大幅
度增长，同时由于募集资金投资项目建设完成、达产及至产生效益需要一定时间，因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致的净资产收益率下降的风险。
3、资产负债率较高风险
为适应发展，充分把握市场机遇，提高公司核心竞争力，公司在报告期内重点投资建设了珠海码头延伸改造工程、珠海二期改扩建工程、扬州恒基达鑫码头及仓储工程等项目。项目资金主要来源于银行借款和自有资金，因此，报告期内公司资产负债率保持了较高的水平。截至 2010年 6月 30日，公司的长期借款余额为 29,159.00万元，占负债总额的 82.57%，资产负债率达 55.4%（合并报表口
径）。公司负债总额和资产负债率的提高，增加了公司资金管理难度，同时也增加了利息费用的支出，从而带来一定的财务风险。
（七）所得税优惠到期及补缴税款的风险
本公司 2002 年、2003 年为免税年度，2004-2006 年减半征收企业所得税。
根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，本公司的码头项目经营所得 2007的企业所得税适用税率为 15%。根据 2008年 1月 1日施行
的《中华人民共和国企业所得税法》的规定，内外资企业的所得税率统一为 25%，此外，根据 2007年 12月 26日《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）规定，自 2008 年起，本公司仓储项目经营所得的企业所得税适用税率为 25%，2008年-2012年码头项目经营所得的企业所得税适用税率分别为 18%、20%、22%、24%和 25%。
公司子公司扬州恒基达鑫是从事港口、码头投资经营的中外合资企业，经营期50年。经江苏省国家税务局《关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司享受企业所得税优惠的批复》（苏国税函[2008年]238号）和扬州市国税局《关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司享受企业所得税优惠的批复》（扬国税发[2008年]197号）同意其从事港口码头项目经营所得，享受企业所得税“五免五减半”的优惠，优惠期从2008年度起计算。又根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》从获利年度2008年起，仓储经营所得享受企业所得税“免二减三”优惠。
上述减免税优惠期满或过度期满后，公司将不再享受减免税的优惠。因此，如公司以后几年盈利能力不能同步跟进以抵消所得税税率上升而增加的税负，公司的经营业绩将因所得税税率的增加而下降。
由于珠海市对外商投资企业普遍执行15%的所得税税率，公司在2002年至2007年未区分码头项目与其他项目的经营所得，统一适用15%所得税税率，该做法没有明确的国家税收法律法规作为依据，非码头项目的经营所得存在被追缴所得税的风险。
（八）资产抵押风险
本公司报告期各期末的资产负债率（合并报表）分别为60.73%、67.10%、
61.34%和55.4%，资产负债率较高。截至 2010年6月30日，本公司银行借款
29,159.00 万元（包括子公司），涉及的被抵押房屋、土地使用权、码头、储罐
及配套设备等资产账面原值30,537.88万元。其中大部分是经营用资产，占本公司
总资产账面值的47.91 %。若本公司不能及时偿还上述借款，借款银行可能对被
抵押的资产采取强制措施要求本公司归还借款，从而可能影响公司正常的生产经营。
（九）行业政策风险
石化物流行业是国家对安全性和环保性重点关注的行业，随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高，企业需要花费更多的精力及成本来达到国家的规定。如果国家在这方面的政策发生变化，将使企业面临一定程度的风险。
（十）管理风险
本次发行完成后，随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的经营规模将会进一步扩大。虽然公司目前已建立了较为规范的管理体系，生产经营运转状况良好，但随着经营规模的迅速扩大，公司在经营决策、运作实施和风险控制等方面的难度也将增加。因此，如果公司不能在经营规模扩大的同时相应提高管理能力，则将面临一定的管理风险，可能会对公司的持续健康发展造成一定的影响。
（十一）政府补助政策变动影响利得的风险
根据《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）》（交通部[1997]第 3号令）、珠海市港务管理局《关于珠海市货物港务费征收使用管理的通知》（珠港字[2001]011 号）、交通部《关于继续实行对企业专用码头和代管单位管理的代征港口征收的港口建设费分成办法的通知》（交财发[1995]476 号）、珠海市港务管理局《关于征收港口建设费的通知》、交通部、发改委《关于收取港口设施保安费的通知》（交水发[2006]156 号）、交通部《关于收取港口设施保安费有关事宜的通知》（交水发[2006]238 号）、交通部、发改委《关于延续港口设施保安费政策的通知》（交水发[2009]167 号）和珠海市港务管理局《关于规范珠海市港口设施保安费征收使用管理工作的通知》（珠港字[2006]35号）等的规定，公司每年代政府相关部门向客户收取货物港务费、港口建设费和港口设施保安费等三项费用，并上缴相关部门，再由相关部门按照规定的比例返还一部分给本公司，用于港口码头维护、保安人员支出及偿还港口基础设施建设项目贷款等。
报告期内，因上述原因使政府补助利得每期发生额较大，报告期各期发生额分别为：783.73万元、548.92万元、1,440.32万元和 626.28万元。
以后期间，关于上述三项费用的征收及返还策可能发生变化。公司每年必须保持码头维护及保安人员等费用支出以确保正常运行。如果与这部分支出相关的补助被取消或减少，将加大公司运行成本，对公司的盈利状况造成一定的影响。
二、其他重要事项
1、重要合同
截至本招股说明书摘要签署之日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：重要仓储合同 5份、抵押合同 4份、借款合同 4份、保险合同 6份、对外担保合同 1份。
2、重大诉讼或仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署日，本公司不涉及重大诉讼或仲裁事项。
截至本招股说明书摘要签署日，本公司持股 20%以上的股东及实际控制人不涉及重大诉讼或仲裁事项。
截止本招股说明书摘要签署日，本公司控股子公司不涉及重大诉讼或仲裁事项。
截止本招股说明书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不涉及重大诉讼或仲裁事项，也不存在刑事诉讼事项。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人情况
1、发行人
法定代表人
地址
联系人
电话
传真
2、保荐人（主承销商）
法定代表人
地址
保荐代表人
项目协办人
联系人
电话
传真
3、发行人律师
法定代表人
地址
电话
传真
经办律师
4、会计师事务所
法定代表人
地址
电话
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
王青运
广东省珠海市高栏港经济区南迳湾
周俊
0756-3226342 3226242 国盛证券有限责任公司
曾小普
南昌市北京西路 88号（江信国际金融大厦）
颜永军孙盛良
李舸
郭泽州
010-57671757 57671758 国浩律师集团(深圳)事务所
张敬前
深圳市特区报业大厦 14楼东座，24D、E 0755-83515666
曹平生唐都远
天健正信会计师事务所有限公司
梁青民
北京西城月坛北街 26号恒华国际商务中心 401
传真
经办注册会计师
7、股份登记机构
法定代表人
地址
电话
传真
8、主承销商收款银行
帐号
户名
9、拟上市证券交易所
地址
电话
传真 李瑛季赟
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
王迪彬
深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
0755-259380755-25988122
中国建设银行南昌市永叔支行 国盛证券有限责任公司
深圳证券交易所
深圳市深南东路 5045号 0755-82083190
二、预计本次发行上市的重要日期
询价推介时间 2010年 10月 13日—2010年 10月 15日
发行公告刊登日期 2010年 10月 19日
网下申购及缴款日期 2010年 10月 20日
网上申购及缴款日期 2010年 10月 20日
预计股票上市日期本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易
第七节备查文件
一、备查文件
1、发行保荐书；
2、财务报表及审计报告；
3、内部控制鉴证报告；
4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
5、法律意见书及律师工作报告；
6、公司章程（草案）；
7、中国证监会核准本次发行的文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅时间
股票发行承销期内工作日：上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00。
三、备查文件查阅地点
1、发行人处：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
办公地址：广东省珠海市高栏港经济区南迳湾
联系电话：0756-3226342
传真： 0756-3226176
联系人：周俊、朱海花
2、保荐人（主承销商）处：国盛证券有限责任公司
办公地址：南昌市北京西路 88号（江信国际金融大厦）
联系电话：010-57671757
传 真：010-57671756
联系人：颜永军、孙盛良、李舸、郭泽州
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
年 月 日
