北京城建投资发展股份有限公司
(注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心2号楼20层)
公开发行公司债券募集说明书摘要
保荐人（主承销商）
(注册地址：乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦)
签署日： 2009 年 9 月 24 日北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1
董事会声明
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期
债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风
险，由投资者自行承担。
投资者认购本期债券视作同意《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规
则》。《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》置备于债券受托管理人和
发行人处，投资者有权随时查阅。北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
2
目 录
第一节 发行概况.................................................... 3
一、发行人基本情况.............................................. 3
二、公司债券发行批准情况........................................ 4
三、公司债券发行核准情况........................................ 4
四、本期公司债券发行的基本情况及发行条款........................ 4
五、本期公司债券上市安排........................................ 7
六、本次发行的有关当事人........................................ 8
第二节 发行人的资信情况........................................... 13
一、本期债券的信用评级情况..................................... 13
二、信用评级报告的主要事项..................................... 13
三、发行人的资信情况........................................... 14
第三节 担保事项................................................... 16
一、保证人的基本情况........................................... 16
二、担保函的主要内容........................................... 18
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排......... 19
第四节 发行人基本情况............................................. 21
一、发行人设立及发行上市情况................................... 21
二、股东情况介绍............................................... 22
三、发行人组织结构和重要权益投资情况........................... 23
四、发行人控股股东和实际控制人简介............................. 26
五、发行人董事、监事、高级管理人员的情况....................... 28
六、发行人主营业务概况......................................... 35
七、同业竞争................................................... 38
第五节 财务会计信息............................................... 40
一、发行人最近三年的主要财务指标............................... 40北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
3
二、最近三年非经常性损益....................................... 41
三、最近三年净资产收益率....................................... 42
第六节 本次募集资金运用........................................... 44
一、募集资金运用计划........................................... 44
二、募集资金运用对本公司财务状况的影响......................... 44
第七节 备查文件................................................... 46
一、备查文件内容............................................... 46
二、备查文件查阅时间、地点..................................... 46北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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释 义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、本公司、
公司或北京城建
指 北京城建投资发展股份有限公司
本期债券 指
总面值为9 亿元的2009 年北京城建投资发展股份有
限公司公司债券
本次发行 指 本次发行人民币9 亿元公司债券的行为
《募集说明书》 指
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
《北京城建投资发展股份有限公司公开发行公司债
券募集说明书》
保荐人、主承销
商、债券受托管理
人
指 宏源证券股份有限公司
承销团 指
主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销
商和分销商组成的承销团
余额包销 指
承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债
券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将
各自未售出的债券全部买入
担保人、北京城建
集团
指 北京城建集团有限责任公司
保函、担保函 指
担保人以书面形式为本期债券出具的全额无条件不
可撤销的连带责任偿付保函
《评级报告》 指
大公国际资信评估有限公司出具的《北京城建投资发
展股份有限公司2008 年公司债券信用评级报告》
债券持有人 指
通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券
之投资者
《债券持有人会
议规则》
指
《2008 年北京城建投资发展股份有限公司公司债券
债券持有人会议规则》
《债券受托管理
协议》
指
《2008 年北京城建投资发展股份有限公司公司债券
受托管理协议》
发行人律师 指 北京市康博律师事务所
北京兴华 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-2
信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司
资信评级机构、大
公国际
指 大公国际资信评估有限公司
中国证监会、证监
会
指 中国证券监督管理委员会
人民银行、央行 指 中国人民银行
银监会 指 中国银行业监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 本公司董事会
董事 指 本公司董事会成员
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行
试点办法》
指
中国证券监督管理委员会于2007 年8 月14 日颁布实
施的《公司债券发行试点办法》
元 指 人民币元
基点 指 0.01%
工作日 指
北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日
或休息日）
法定节假日 指
中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）
最近三年 指 2006 年、2007 年和2008 年北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-3
第一节 发行概况
本次发行公司债券募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券
发行试点办法》等法律、法规及发行人实际情况编写，旨在向投资者提供发行人
基本情况和本次发行的详细资料。
本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除发行
人董事会和保荐人（主承销商）外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集
说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。
一、发行人基本情况
（一）中文名称：北京城建投资发展股份有限公司
（二）英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT
CO.,LTD.
（三）法定代表人：刘龙华
（四）成立时间：1998 年12 月30 日
（五）注册资本：741,000,000 元
（六）注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心2 号楼20 层
（七）经营范围：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材
料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开
发、技术服务。
（八）股票上市地、股票简称及代码：
股票上市地 股票简称 股票代码
A 股 上海证券交易所 北京城建 600266北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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二、公司债券发行批准情况
（一）2008 年9 月17 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议批准公司
根据中国证监会发布的《公司债券发行试点办法》，发行规模为9 亿元人民币的
公司债券，并提交临时股东大会审议，决议的有效期自临时股东大会批准之日起，
至中国证监会核准发行之日起24 个月期满之日结束。
（二）2008 年10 月8 日，公司2008 年第三次临时股东大会审议批准公司
自决议之日起24 个月内发行总值为人民币9 亿元的公司债券，授权公司董事会
全权办理本次公司债券发行全部事宜。
（三）2008 年10 月28 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于发行9 亿元公司债券有关事项的议案》。
三、公司债券发行核准情况
2009 年8 月17 日，经中国证监会证监许可[2009]788 号文核准，发行人获
准发行不超过9 亿元人民币公司债券。
四、本期公司债券发行的基本情况及发行条款
（一）债券名称
2009 年北京城建投资发展股份有限公司公司债券。
（二）发行主体
本期债券的发行主体为北京城建投资发展股份有限公司。
（三）发行规模
本期债券发行规模为9 亿元。
（四）债券期限
本期债券为7 年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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售选择权。
（五）票面金额
本期债券票面金额为人民币100 元。
（六）发行价格
本期债券按面值发行。
（七）认购单位
本期债券认购人认购的债券金额为人民币1,000 元的整数倍。
（八）利率或其确定方式
本期债券票面利率在债券存续期限内固定不变，采取单利按一年计息，不
计复利。本期债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商
确定。
发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5 年末上调本期债券后2 年的
票面利率，上调幅度为1 至100 个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发
行人将于本期债券第5 个计息年度的付息日前的第10 个工作日刊登关于是否上
调票面利率以及上调幅度的公告。
（九）投资者回售选择权
发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在
本期债券存续期的第5 个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行
人。本期债券存续期第5 个付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券
登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
（十）投资者回售申报日
发行人刊登是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后，行使本期债券回
售权的债券持有人应在回售申报日，即本期债券存续期第5 个付息日之前的第5
个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后
不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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则视为接受有关安排。
（十一）发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排见发行公告。
（十二）回拨机制
本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分
别为20%和80%。本次发行采取网上向网下单向回拨方式。发行人和保荐人（主
承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则
不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下。
（十三）债券受托管理人
本期债券的受托管理人为宏源证券股份有限公司。
（十四）债券形式
本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，
债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
（十五）还本付息的期限和方式
在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至
2016 年9 月28 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售
部分债券的本金在2014 年9 月28 日兑付，未回售部分债券的本金至2016 年9
月28 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日。公司
债券付息的债权登记日为每次付息日的前1 交易日，到期本息的债权登记日为到
期前6 个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有
权获得上一计息期的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照
登记机构相关业务规则办理。
（十六）担保方式
本期债券由北京城建集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责
任保证担保。北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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（十七）信用级别
经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA-，本期
公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限
公司每年将对公司主体信用和本期公司债券进行跟踪评级。
（十八）承销方式
本期债券由主承销商宏源证券股份有限公司组织承销团，以余额包销的方式
承销。
（十九）发行费用概算
本期公司债券发行费用概算预计不超过本期债券发行总额的1%。
（二十）税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款
由投资者承担。
五、本期公司债券上市安排
公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上交所申请公司债券上市，办理有
关上市手续。具体上市时间将另行公告。
本期公司债券上市前的重要日期安排如下：
事 项 时 间
发行公告刊登日期 2009 年9 月24 日
询价日期 2009 年9 月25 日
预计发行期限 2009 年9 月28 日—2009 年9 月30 日
网上申购期 2009 年9 月28 日北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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网下认购期 2009 年9 月28 日—2009 年9 月30 日
六、本次发行的有关当事人
（一）发行人
名 称：北京城建投资发展股份有限公司
法定代表人：刘龙华
董事会秘书：张财广
注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心2 号楼20 层
联 系 人：李莉、崔金昱、陈英、贺建涛
联系地址：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦
联系电话：（010）82275503
传 真：（010）82275502
邮政编码：100029
（二）保荐人（主承销商）
名 称：宏源证券股份有限公司
法定代表人：汤世生
注册地址：乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦
联 系 人：韩志谦、张炜、申克非、喻鑫、卢瑞华、吴芬、杨金辉、李威
联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦B 座8 层
联系电话：（010）62267799
传 真：（010）62230324
邮政编码：100044
（三）副主承销商
名 称：华鑫证券有限责任公司
法定代表人：王文学
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5045 号深业中心大厦25 层
联 系 人：于竑、庞博北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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联系地址：上海市肇嘉浜路750 号5 楼
联系电话：（021）64310577、64333051
传 真：（021）64376216
邮政编码：200030
（四）分销商
1、
名 称：华西证券有限责任公司
法定代表人：杨炯洋
注册地址：四川省成都市陕西街239 号
联 系 人：袁宗
联系地址：北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦B 座5 楼
联系电话：（010）51662928 转219
传 真：（010）66226708
邮政编码：100140
2、
名 称：第一创业证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25、26 层
联 系 人：梁学来、梁曦婷
联系地址：深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座2 层
联系电话：（0755）25832615
传 真：（0755）25832940
邮政编码：518028
（五）发行人律师
名 称：北京市康博律师事务所
负 责 人：李晓冬
签字律师：李晓冬、沈林、马晓明
联系地址：北京朝阳区八里庄西里100 号住邦2000A907北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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联系电话：（010）85863511-614
传 真：（010）85863519
邮政编码：100025
（六）审计机构
1、
名 称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
法定代表人：王全洲
签字注册会计师：王全洲、陈新华、胡毅、宋晓琴
联系地址：北京市西城区裕民路18 号北环中心22 层
联系电话：（010）82250666
传 真：（010）82250851
邮政编码：100029
2、
名 称：信永中和会计师事务所有限责任公司
法定代表人：张克
签字注册会计师：詹军、成岚
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层
联系电话：（010）65542288
传 真：（010）65547190
邮政编码：100027
（七）担保人
名 称：北京城建集团有限责任公司
法定代表人：刘龙华
注册地址：北京市海淀区北太平庄路18 号
联 系 人：卢桂菊
联系电话：（010）62091881
传 真：（010）62256027
邮政编码：100088北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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（八）资信评级机构
名 称：大公国际资信评估有限公司
法定代表人：关建中
注册地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦A 座29 层
联 系 人：吴洋
经办资信人员：陈荆女、林华
联系电话：（010）51087768-2158
传 真：（010）84583355
邮政编码：100016
（九）债券受托管理人
名 称：宏源证券股份有限公司
法定代表人：汤世生
注册地址：乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦
联 系 人：韩志谦、张炜、申克非、喻鑫、卢瑞华、吴芬、杨金辉、李威
联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦B 座8 层
联系电话：（010）62267799
传 真：（010）62230324
邮政编码：100044
（十）收款银行
名 称：中国光大银行三里河支行
户 名：宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司
账 号：35120188000048368
（十一）本期债券申请上市的交易场所
名 称：上海证券交易所
法定代表人：张育军
注册地址：上海市浦东南路528 号上海证券大厦
联系电话：021-68808888北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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传 真：021-68804868
邮政编码：200120
（十二）登记、托管、结算机构
名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：王迪彬
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦
联系电话：021-38874800
传 真：021-68870059
邮政编码：200120
上述机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在直接或
间接的股权关系或其他利害关系。北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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第二节 发行人的资信情况
一、本期债券的信用评级情况
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本
期债券的信用等级为AA。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
大公国际评定发行人的主体信用等级为AA-，本级别的涵义为受评对象偿还
债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
大公国际评定本期债券的信用等级为AA，本级别的涵义为受评对象债券安
全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
（二）有无担保的情况下评级结论的差异
北京城建集团为本期公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证
担保。作为我国建筑行业的国有特大型企业之一，北京城建集团已形成了以工程
施工、房地产开发和设计咨询三大板块为主的多元化产业格局，集团在建筑市场
拥有良好的品牌知名度和较强的竞争力，随着中国城市轨道交通建设和公路建设
的发展，凭借设计研发优势，集团地铁施工业务和公路建设业务有较好的前景；
近三年集团资产规模较大且不断增长，收入逐年增长，毛利率水平总体保持稳定，
城建集团的发展势头良好，担保实力较强，由其为北京城建本期债券提供的全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保具有一定的增信作用。
大公国际基于对发行人自身运营实力和担保人的综合评估，评定发行人主体
信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA。发行人主体信用等级是公司依靠自身
的财务实力偿还全部债务的能力，是对公司长期信用等级的评估，可以等同于本
期债券无担保情况下的信用等级。因此，本期债券在无担保的情况下信用等级为北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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AA-,在有担保的情况下信用等级为AA。
（三）评级报告揭示的主要风险
1、短期来看，受次级债危机及中国宏观经济增速放缓影响，房地产行业波
动较大。
2、随着公司加大土地储备，公司经营性净现金流有较大波动，近两年经营
性现金流表现为净流出。
3、公司目前拥有较多的房地产开发项目和土地一级开发项目，存在一定的
资金压力。
（四）跟踪评级的有关安排
根据监管部门的要求，大公国际将在本期债券的存续期间对本期债券每年进
行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。
大公国际在本期债券的存续期间将对其风险程度进行全程跟踪监测，密切关
注发行人公布的定期报告及相关信息。发行人同意配合大公国际跟踪评级有关的
工作，向大公国际提供相关信息，大公国际将进行实地调查或电话访谈，及时进
行分析， 确定是否要对信用级别进行调整， 并在大公国际网站
（www.dagongcredit.com）和上交所网站（www.sse.com.cn）对外公布。
三、发行人的资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人与国内主要商业银行农业银行、工商银行、交通银行、光大银行、招
商银行、北京银行一直保持长期合作伙伴关系。最近三年，贷款偿还率和利息偿
还率均为100%，能够获得各银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。
(二)最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有违约现象
最近三年发行人与主要客户发生业务往来时，发行人未曾有违约现象。
(三)最近三年发行的债券以及偿还情况
经发行人2007 年4 月召开的第一次临时股东大会通过，并经国家发展和改北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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革委员会发改财金[2007]3109 号文件批准，发行人于2007 年11 月21 发行“07
京城建债”，发行总额5 亿元，期限为7 年，此债券采用单利按年计息，固定年
利率为6.08%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起
支付。北京银行为“07 京城建债”出具了全额无条件不可撤销的连带责任保证
担保函，担保期间为债券存续期及债券到期之日起二年。
截至2008 年12 月31 日，发行人未违反《公司法》、《证券法》、《企业债券
管理条例》、《公司债券发行试点办法》及其他法律、法规和规范性文件的相关规
定。
（四）本次发行后累计公司债券余额
本次债券发行完成后，发行人的累计公司债券余额为14 亿元，发行人截至
2008 年12 月31 日经审计归属于母公司的净资产为35.07 亿元，累计公司债券
余额不超过最近一期末归属于母公司的净资产的40%。
（五）最近三年主要财务指标
项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
流动比率 2.10 1.42 1.13
速动比率 0.62 0.41 0.35
资产负债率（母公司） 50.51% 52.54% 66.58%
资产负债率（合并） 66.02% 65.35% 70.72%
利息倍数 2.45 2.96 3.57
贷款偿还率 100% 100% 100%
利息偿还率 100% 100% 100%
指标未经特别标明，以执行新准则追溯调整后的合并报表数据计算，公式如下：
（1）流动比率＝流动资产÷流动负债
（2）速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
（3）资产负债率＝总负债÷总资产
（4）利息倍数＝（利润总额+利息支出）÷利息支出
（5）贷款偿还率＝实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
（6）利息偿还率＝实际利息偿还额÷应付利息北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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第三节 担保事项
本期债券由北京城建集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责
任保证担保。
一、保证人的基本情况
（一）基本情况简介
1、公司名称：北京城建集团有限责任公司
2、注册资本：108,197.30 万元
3、住 所：北京市海淀区北太平庄路18 号
4、法定代表人：刘龙华
5、成立日期：1993 年11 月08 日
6、经营范围：授权进行国有资产的经营与管理,承担各类型工业、能源、
交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发，商品房销售，机械施工、
设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设
备及车辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、
机械电器设备、木材；零售汽车（不含小轿车），饮食服务；物业管理；承包境
外工程和境内国际招标工程及上述境外构成所需的设备，材料出口；向境外派
遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。
（二）最近一年的主要财务指标
由利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（利安达审字
[2008]第A1143 号），北京城建集团合并口径的主要财务数据及指标如下：
项目 2007 年12 月31 日
总资产（元） 33,241,544,224.11
净资产（扣除少数股东权益）（元） 3,249,922,220.93
营业收入（元） 18,401,864,003.91
净利润（扣除少数股东损益）（元） 81,274,177.18
资产负债率 83.27%北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-17
净资产收益率 2.50%
流动比率 1.15
速动比率 0.59
上述财务指标计算公式如下：
（1）资产负债率＝总负债÷总资产
（2）净资产收益率＝净利润÷期末所有者权益
（3）流动比率＝流动资产÷流动负债
（4）速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
（三）资信状况
北京城建集团作为北京市国资委下属的国有大型独资企业，资信状况良好，
与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，报告期内在偿还银行债务方面未发
生违约行为。截至2008 年6 月30 日，北京城建集团货币资金余额40.86 亿元，
货币资金较为充足。
(四)累计对外担保情况
截至2008 年6 月30 日，北京城建集团为三家外部单位提供银行借款担保
10.3 亿元，企业债券担保15 亿元，合计25.3 亿元。具体如下：
1、为签有互保协议的北京城市开发集团有限责任公司提供借款担保8.9 亿
元；
2、为北京北大青鸟有限责任公司借款担保1.4 亿元，该公司向北京城建集
团提供反担保；
3、为北京首都公路发展有限责任公司提供企业债券担保15 亿元。
截至2008 年6 月30 日，北京城建集团累计对外担保余额占净资产的比例
为81.56%。
（五）偿债能力分析
北京城建集团成立于1993 年，1995 年3 月被北京市人民政府批准授权经
营管理所属单位国有资产，目前已经发展成为北京市建筑业的龙头企业。在北
京市建筑企业中，北京城建集团连年位列资产规模第一、企业产值第一、营销
规模第一、营业利润第一。北京城建集团是全国三家同时拥有房屋建筑工程施北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-18
工总承包及公路工程施工总承包双特级资质的大型建筑企业集团公司之一，可
承接国际工程，进行跨行业、跨地区经营；同时，集团拥有自己的设计总院，
该院建于1958 年，经过50 年的发展，已成为中国工程建设行业知名的勘察设
计总和咨询公司，拥有4 个甲级设计院，并在南京、上海、天津、伊朗德黑兰
等12 个国内外地区成立分院，实力较为雄厚。2007 年北京城建集团在中国企
业500 强排名中位列第154 位，在500 强建筑企业中位列第11 位。
北京城建集团保持较快的发展速度，资产规模不断扩张，截至2007 年12
月31 日，北京城建集团总资产为332.41 亿元，较2006 年12 月31 日增加39.33
亿元，增长13.42%；2007 年度营业收入为184.02 亿元，较2006 年度增加24.75
亿元，增长15.54%；流动比率为1.15，速动比率为0.59，2007 年度经营性活
动现金流量净额为8.98 亿元。
综上所述，北京城建集团有较强的偿债能力。
二、担保函的主要内容
（一）被担保的债券种类、金额
被担保的债券为7 年期公司债券，发行面额总计人民币9 亿元。
（二）债券的到期日
本担保函项下的债券到期日为：债券发行首日起满7 年的前一日。债券发
行人应在债券兑付期限内和付息期限内清偿全部债券本金和利息。
（三）保证的方式
担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（四）发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关
系
如发行人不能在募集说明书规定的期限内偿付本期债券本息，保证人应在
收到债券持有人的书面索赔要求后，根据《担保函》向债券持有人履行担保义
务。债券受托管理人有权代理债券持有人要求保证人履行保证责任，债券受托北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-19
管理人代理债券持有人发出的书面索赔要求为符合《担保函》规定的书面索赔
要求。
（五）保证范围
担保人保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现
债权的费用和其他依法应支付的费用。
（六）保证的期间
担保人承担保证责任的期间为债券存续期间及债券到期之日起二年。债券
持有人在此期间内未要求保证人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
（七）财务信息披露
中国证监会和债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督，
并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。
（八）债券的转让或出质
债券认购人或持有人依法将债券转让或出质给第三人的，担保人在本担保
函第五条规定继续承担保证责任。
（九）主债权的变更
经中国证监会批准，本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，
担保人继续承担本担保函项下的保证责任。
（十）加速到期
在该保证合同项下的债券到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等
足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在一定期限内提供新的
保证，债券发行人不提供新的保证时，债券持有人有权要求债券发行人、担保
人提前兑付债券本息。
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排
债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-20
的权限包括：当担保人发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利
的方案作出决议。
债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响债券持有
人重大权益的事项，包括担保人发生重大不利变化时，债券受托管理人应在知
悉该等情形之日起15 日内召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债
券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关
主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受，督
促债券持有人会议决议的具体落实。
此外，在债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理人报告，报
告内容包括担保人情况的变化，以及时向债券持有人披露相关信息。
详情请参见本募集说明书第六节“债券持有人会议”以及第七节“债券受
托管理人”。北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-21
第四节 发行人基本情况
一、发行人设立及发行上市情况
（一）发行人设立情况
北京城建投资发展股份有限公司系经北京市人民政府京政函[1998]57 号文
批准，由北京城建集团有限责任公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公
司，公司于1998 年12 月30 日在北京市工商行政管理局注册登记。
（二）发行人股票发行及上市情况
经中国证监会证监发字[1998]305 号、306 号批准，公司于1998 年12 月9
日通过上交所交易系统成功地向社会公众发行了人民币普通股8,750 万股，并
向五家证券投资基金配售1,250 万股，共计10,000 万股，每股发行价8.43 元，
发行后公司总股本为40,000 万股，其中30,000 万股由北京城建集团有限责任
公司持有，占总股本的75%；10,000 万股由社会公众持有，占总股本的25%。
经上交所上证上字[1999]第7 号《上市通知书》批准，公司向社会公众发行的
8,750 万股股票在1999 年2 月3 日在上交所上市交易，向五家证券投资基金配
售的1,250 万股股票于1999 年4 月5 日在上交所上市交易。
经公司2000 年年度股东大会审议通过以2000 年末总股本40,000 万股为基
数，以资本公积向全体股东每10 股转增5 股，转增股份于2001 年6 月8 日上
市流通，公司股本总数增加到60,000 万股。
公司2001 年以本公司拥有的建筑施工类资产及相关负债与北京城建集团
拥有的房地产类资产进行置换,置出资产包括原有16 家控股子公司和两家分公
司的投资权益、建筑施工类资产和负债及其占用的资金，置入资产包括北京城
建集团拥有的北京城建工程承发包有限责任公司100%的股权、北京城建开发有
限公司31.5%的股权、大柳树房地产项目资产和现金。资产置换的标的额为
23.39 亿元。
经2006 年1 月23 日公司股权分置改革相关股东会议审议通过，由发行人北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-22
唯一非流通股股东北京城建集团向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册
的流通股股东每10 股送3.9 股，流通股股东获得5,850 万股对价。方案实施后
公司总股本仍为60,000 万股。
2007 年1 月，经中国证监会证监发行字[2007]11 号文批准，公司以每股
8.5 元的价格向包括控股股东北京城建集团有限责任公司在内的十家机构投资
者非公开发行人民币普通股14,100 万股，其中北京城建集团有限责任公司认购
股份2,000 万股。发行完成后，公司总股本增至74,100 万股，其中有限售条件
的国有法人股41,150 万股，其他有限售条件流通股12,100 万股，无限售条件
的流通股20,850 万股。
2007 年2 月9 日，公司股权分置改革有限售条件流通股3,000 万股上市流
通；2008 年2 月5 日，公司非公开发行有限售条件流通股12,100 万股上市流
通；2008 年2 月13 日，公司股权分置改革有限售条件流通股3,000 万股上市
流通。
截至2008 年12 月31 日，公司总股本74,100 万股，具体股本结构如下表
所示：
股份种类 股份数（万股） 占总股本比例（%）
一、有限售条件的股份合计 35,150.00 47.44
1、国家持股 - -
其中 2、国有法人持股 35,150.00 47.44
3、境内法人持股 - -
二、无限售条件流通股 38,950.00 52.56
1、人民币普通股（A 股） 38,950.00 52.56
其中
2、境外上市外资股（H 股） - -
股份总数 74,100.00 100.00
二、股东情况介绍
（一）截至2008 年12 月31 日，列于发行人股东名册上的境内外股东共
计123,160 户。
（二）截至2008 年12 月31 日，发行人前十名股东持股情况
序号 股东名称
持股数
（股）
占总股本比
（%）
股本性质
1 北京城建集团有限责任公司 391,199,941 52.79 国有股东
2
中国工商银行－南方隆元产业主题股票
型证券投资基金
13,767,908 1.86 A 股股东北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-23
3
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
券投资基金
13,724,437 1.85 A 股股东
4
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券
投资基金
4,841,205 0.65 A 股股东
5
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券
投资基金
4,126,328 0.56 A 股股东
6 中国工商银行－开元证券投资基金 3,713,567 0.5 A 股股东
7
中国工商银行－南方稳健成长证券投资
基金
3,500,000 0.47 A 股股东
8 中国工商银行－金泰证券投资基金 3,206,908 0.43 A 股股东
9 全国社保基金五零二组合 3,000,000 0.4 A 股股东
10
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选
证券投资基金
3,000,000 0.4 A 股股东
（三）截至2008 年12 月31 日，发行人有限售条件股东持股数量及限售
条件
有限售条件股份可上市交易情况
序号
有限售条件股东
名称
持有的有限售条件
股份数量 可上市交易时间
新增可上市交易股
份数量
2009 年2 月9 日 331,500,000
1
北京城建集团有
限责任公司
351,500,000
2010 年2 月5 日 20,000,000
三、发行人组织结构和重要权益投资情况
发行人作为上市公司，按照相关法律的规定，建立了较为完善的公司治理
结构，包括股东大会、董事会、监事会和各职能部门，并制定了相应的议事规
则。
（一）发行人组织结构图
发行人组织结构如下图所示：北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
1-2-24
北京城建投资发展股份有限公司
股东大会
董事会
监事会
总经理
董
事
会
秘
书
部
总
经
理
办
公
室
党
委
工
作
部
企
业
发
展
部
项
目
拓
展
部
策
划
部
规
划
设
计
室
合
约
部
工
程
管
理
部
销
售
管
理
部
客
户
服
务
部
财
务
部
投
资
证
券
部
人
力
资
源
部
审
计
部
新
闻
中
心
工
会北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
1-2-25
（二）发行人重要权益投资情况
截至2008年12月31日，发行人控股子公司情况如下表所示：
公司名称
注册
地点
经济性质或
类型
法定
代表人
注册资本
（万元）
公司实际控
制权益
比例
主营业务 组织机构代码
北京城建兴华地产有限公司 北京 有限责任 梁伟明 65,000 100% 房地产开发经营、销售商品房 10190988-9
北京城和房地产开发有限责任公司 北京 有限责任 李学富 3,000 74.4% 房地产项目开发，销售商品房 63364703-1
北京汇和房地产开发有限公司 北京 有限责任 张健 2,980 100%
房地产开发、销售商品房，住宅智能化系
统技术开发、咨询
80288396-8
重庆尚源地产有限公司 重庆 有限责任 李学富 10,000 100% 房地产开发，物业管理 77489724-5
北京大东房地产开发有限公司 北京 有限责任 梁伟明 1,000 80% 房地产项目开发，销售商品房 80294965-6
北京城建兴业置地有限公司 北京 有限责任 刘长福 20,000 100%
土地开发，房地产开发；物业管理；房地
产经纪业务
79160330-9
北京城建中地房地产经纪有限公司 北京 有限责任 毛雅清 100 75% 房地产经纪业务 74810293-9
北京城建纵横文化传媒有限公司 北京 有限责任 毛雅清 100 85% 代理、发布广告 10205579-0
北京惠明置业有限公司 北京 有限责任 程丰 10,000 50%
房地产开发、销售商品房、信息咨询、项
目投资、工程管理
79900722-9
北京城建环保投资发展股份有限公司 北京 有限责任 姚自然 10,000 55% 水务环保投资、建设与运营 67660212-4
北京世纪鸿城置业有限公司 北京 有限责任 索强 1,000 55%
房地产开发、销售商品房、信息咨询、项
目投资、工程管理
67235091-9北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-26
（三）托管情况
北京城建集团委托本公司管理北京城建房地产开发有限公司100%股权,托
管的期限为2007 年7 月1 日至2010 年6 月30 日。托管收入的确定依据是在托
管期内，按开发公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算，公司向北京
城建房地产开发公司收取。
北京城建集团已于2008 年12 月30 日与北京城建草签托管协议，委托北京
城建管理北京新城顺城投资开发有限公司100%股权，托管期限三年；托管协议
自北京城建完成相关关联交易审批程序后生效。北京城建已于2008 年12 月31
日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了关于北京城建托管新城顺城
100%股权的议案；并于2009 年2 月10 日召开北京城建2009 年第一次临时股东
大会，审议通过了该议案。
四、发行人控股股东和实际控制人简介
（一）公司控股股东情况
发行人的控股股东为北京城建集团有限责任公司。截至2008 年12 月31 日，
北京城建集团共持有发行人股份总额391,199,941 股，占发行人股份总数的
52.79%，所持有的本公司股票不存在被质押、冻结情况和权属纠纷。
1、公司名称：北京城建集团有限责任公司
2、成立日期：1993 年11 月8 日
3、注册资本：108,197.3 万元人民币
4、法定代表人：刘龙华
5、经营范围：授权进行国有资产的经营与管理；承担各类型工业、能源、
交通、民用、市政工程建设项目总承包；房地产开发、商品房销售；机械施工、
设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备
及车辆租赁；仓储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械
电器设备、木材；零售汽车（不含小轿车）；饮食服务；物业管理；承包境外工
程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、
生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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6、公司简介：北京城建集团成立于1993 年，1995 年3 月被北京市人民政
府批准授权经营管理所属单位国有资产，目前已经发展成为北京市建筑业的龙头
企业。在北京市建筑企业中，北京城建集团连年位列资产规模第一、企业产值第
一、营销规模第一、营业利润第一。北京城建集团是全国三家同时拥有房屋建筑
工程施工总承包及公路工程施工总承包双特级资质的大型建筑企业集团公司之
一，可承接国际工程，进行跨行业、跨地区经营；同时，集团拥有自己的设计总
院，该院建于1958 年，经过50 年的发展，已成为中国工程建设行业知名的勘察
设计总和咨询公司，拥有4 个甲级设计院，并在南京、上海、天津、伊朗德黑兰
等12 个国内外地区成立分院，实力较为雄厚。2007 年北京城建集团在中国企业
500 强排名中位列第154 位，在500 强建筑企业中位列第11 位。
截至2008 年6 月30 日，北京城建集团的施工类资产占42.73%，房地产类
资产占52.37%，其他资产占4.9%。
7、由利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（利安达审字
[2008]第A1143 号），北京城建集团2007 年度合并口径的主要财务数据及指标如
下：
项目 金额（万元）
资产总额 3,324,154.42
负债总额 2,768,143.63
净资产（扣除少数股东权益） 324,992.22
营业收入 1,840,186.40
净利润（扣除少数股东损益） 8,127.42
（二）公司实际控制人情况介绍
截至2008 年12 月31 日，发行人的实际控制人为北京市国有资产监督管理
委员会。
（三）发行人与实际控制人之间的产权和控制关系北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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五、发行人董事、监事、高级管理人员的情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
姓名 职务 性别年龄
持有本公司
股票数
任职日期 离职日期
刘龙华 董事长 男 57 0 2002 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
徐贱云 副董事长 男 45 0 2004 年10 月27 日2009 年6 月30 日
林庆乐 董事 男 48 0 2002 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
陈代华 董事、总经理 男 46 0 2006 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
李 文 董事、副总经理 男 55 0 2004 年10 月19 日2009 年6 月30 日
梁伟明 董事、副总经理 男 41 0 2006 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
柴 强 独立董事 男 47 0 2002 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
徐经长 独立董事 男 43 0 2002 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
陈 行 独立董事 男 41 0 2002 年12 月28 日2009 年6 月30 日
胡俞越 独立董事 男 48 0 2006 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
胡美行 监事会主席 男 53 0 2007 年4 月26 日 2009 年6 月30 日
汤舒畅 监事 男 48 0 1999 年10 月16 日2009 年6 月30 日
秘 勇 监事 男 38 0 2004 年10 月19 日2009 年6 月30 日
廖廷建 职工监事 男 49 0 2007 年3 月14 日 2009 年6 月30 日
肖红卫 职工监事 男 43 0 2002 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
毛雅清 副总经理 男 42 0 2006 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
张 健 副总经理、总工程师 男 57 0 2006 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
程 丰 副总经理 男 42 0 2007 年2 月13 日 2009 年6 月30 日
张财广 董事会秘书、副总经理 男 46 0 2006 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
刘长福 副总经理 男 53 0 2008 年8 月6 日 2009 年6 月30 日
李学富 总经济师 男 45 0 2005 年3 月23 日 2009 年6 月30 日
李 莉 总会计师 女 41 0 2006 年6 月30 日 2009 年6 月30 日
北京城建集团有限责任公司
发行人
北京市国有资产监督管理委员会
100%
52.79%北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-29
姓名 职务 性别年龄
持有本公司
股票数
任职日期 离职日期
窦金山 总建筑师 男 59 0 2007 年2 月13 日 2009 年6 月30 日
（二）董事、监事在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 任职职务 任期期间
是否领取
报酬
刘龙华 北京城建集团有限责任公司 党委书记、董事长 2002 年4 月至今 是
徐贱云 北京城建集团有限责任公司 董事、总经理 2004 年7 月至今 是
林庆乐 北京城建集团有限责任公司 副总经理 2003 年4 月至今 是
胡美行 北京城建集团有限责任公司 纪委书记 2006 年8 月至今 是
汤舒畅 北京城建集团有限责任公司 资本运营部部长 2001 年11 月至今 是
秘 勇 北京城建集团有限责任公司 财务部部长 2004 年6 月至今 是
（三）董事、监事在其他单位任职情况
姓名 任职单位 职务
是否领取
报酬津贴
北京金州工程技术公司 副董事长 否
北京五棵松文化体育中心有限公司 副董事长 否
北京国奥投资发展有限公司 副董事长 否
北京城建中稷实业发展有限公司 董事长 否
深圳市中科中远创业投资有限公司 董事 否
北京顺城新城投资发展股份有限公司 董事 否
三亚红塘湾投资发展有限公司 董事 否
国信证券股份有限公司 监事 否
刘龙华
北京惠明置业有限公司 董事 否
北京海亚金源环保有限公司 副董事长 否
北京三杰国际钢结构有限公司 副董事长 否
北京城建轨道交通建设有限公司 董事长 否
北京顺城新城投资发展股份有限公司 董事 否
徐贱云
北京长青国际老年公寓有限公司 副董事长 否
北京顺城新城投资发展股份有限公司 董事 否
中关村永丰产业基地公司 副董事长 否
国家体育场有限责任公司 董事 否
北京金州工程技术公司 董事 否
林庆乐
北京市房地产交易中心有限公司 董事 否
北京惠明置业有限公司 董事 否
北京科技园建设（集团）股份有限公司 董事 否
北京城建中稷实业发展有限公司 董事 否
北京五棵松文化体育中心有限公司 董事 否
北京国奥投资发展有限公司 董事 否
北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 否
陈代华
深圳市中科招商创业投资有限公司 董事长 否
李 文 北京城建中稷实业发展有限公司 董事 否北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-30
姓名 任职单位 职务
是否领取
报酬津贴
北京城建房地产开发有限公司 董事长 否
北京城建兴业置地有限公司 董事 否
北京大东房地产开发有限公司 董事长 否
北京城建兴华地产有限公司 董事长 否
梁伟明
北京城建中地房地产经纪有限公司 董事长 否
中国房地产估价师与房地产经纪人学会 副会长兼秘书长 是
柴 强
武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 是
中国人民大学商学院会计系 副主任 是
徐经长 奇瑞汽车股份有限公司 独立董事 是
中信信托有限责任公司 独立董事 是
北京国投公路建设发展有限公司 副总经理 是
陈 行
呼和浩特市天虹公路建设有限公司 董事长 是
北京工商大学证券期货研究所 所长 是
北京工商大学经济学学院 教授 否
山西漳泽电力股份有限公司 独立董事 是
胡俞越
宁夏大元化工股份有限公司 独立董事 是
汤舒畅 北京城建房地产开发有限公司 监事长 否
重庆燕城房地产开发有限责任公司 董事长 否
重庆尚源地产开发有限责任公司 董事长 否
北京城建兴华地产有限公司 董事 否
李学富
北京城和房地产开发有限公司 董事长 否
北京首都国际投资管理有限责任公司 监事 否
北京汇和房地产开发有限公司 监事 否
北京五棵松文化体育中心有限公司 监事 否
北京城建国际工程有限公司 监事 否
北京城建兴华地产有限公司 监事长 否
重庆燕城房地产开发有限责任公司 监事 否
肖红卫
北京城建房地产开发有限公司 监事 否
北京城建纵横文化传媒有限公司 董事长、总经理 否
毛雅清
北京惠明置业有限公司 董事 否
北京汇和房地产开发有限公司 董事 否
北京城建兴业置地有限公司 董事 否
北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 否
北京城建中稷事业发展有限公司 监事 否
张财广
北京城和房地产开发有限责任公司 董事 否
北京城建兴业置地有限公司 董事 是
张 健
北京汇和房地产开发有限公司 董事长 否
刘长福 北京城建兴业置地有限公司 董事长 是
北京城建兴华地产有限公司 董事 否
北京城和房地产开发有限公司 董事 否
北京惠明置业有限公司 监事 否
北京科技园建设（集团）股份有限公司 监事 否
深圳市中科招商创业投资有限公司 监事 否
李 莉
北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 否
胡美行 北京城建四建设工程有限公司 副董事长 否北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-31
姓名 任职单位 职务
是否领取
报酬津贴
窦金山 北京汇和房地产开发有限公司 董事 否
程 丰 北京惠明置业有限公司 董事长 是
（四）现任董事、监事、高级管理人员简历
1、董事
刘龙华先生 董事长
57 岁，大学文化程度，教授级高级工程师。1999 年8 月至2002 年4 月北京
建工集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2002 年4 月至今北京
城建集团有限责任公司党委书记、董事长；2002 年6 月至今北京城建投资发展
股份有限公司董事长。
徐贱云先生 副董事长
45 岁，研究生文化程度，博士，教授级高级工程师。1999 年11 月至2003
年3 月北京城建集团有限责任公司副总经理；2003 年3 月至2004 年4 月北京城
建集团有限责任公司董事、副总经理；2004 年4 月至2004 年7 月北京城建集团
有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2004 年7 月至今北京城建集团有限
责任公司党委常委、董事、总经理；2004 年11 月至今北京城建投资发展股份有
限公司副董事长。
林庆乐先生 董事
48 岁，大学文化程度，高级经济师。2001 年10 月至2003 年4 月北京城建
集团有限责任公司董事会秘书；2003 年4 月至今北京城建集团有限责任公司副
总经理；2002 年6 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事。
陈代华先生 董事、总经理
46 岁，大学文化程度，高级经济师。2006 年8 月至2007 年10 月任北京城
建集团有限责任公司副总经理，2007 年10 月至今任北京城建投资发展股份有限
公司董事、总经理、党委副书记。
李文先生 董事、副总经理
55 岁，大学文化程度，高级工程师。1999 年11 月至2004 年8 月北京城建
投资发展股份有限公司副总经理；2004 年8 月至今北京城建投资发展股份有限
公司董事、党委书记、副总经理。
梁伟明先生 董事、副总经理北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-32
41 岁，研究生文化程度，硕士，高级工程师。2003 年9 月至2006 年5 月任
北京城建四建设工程有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2006 年5 月至
今任北京城建兴业置地有限公司董事；2006 年6 月至今任北京大东房地产开发
有限公司董事长；2006 年7 月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事、副
总经理；现担任北京城建兴华地产有限公司董事长。
柴强先生 独立董事
47 岁，研究生文化程度，博士，教授，博士生导师。1999 年3 月至今中国
房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长；2001 年12 月至今浙江广厦
股份有限公司独立董事；2002 年5 月至今武汉东湖高新集团股份有限公司独立
董事；2002 年6 月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。
徐经长先生 独立董事
43 岁，研究生文化程度，博士，教授，博士生导师。1997 年9 月至今中国
人民大学会计系副主任；2004 年至今长盛基金管理公司独立董事；2002 年2 月
至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。
陈行先生 独立董事
41 岁，研究生文化程度，博士。2003 年9 月至今北京国投公路建设发展有
限公司副总经理；2005 年6 月至今呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司董事
长；2002 年6 月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。
胡俞越先生 独立董事
48 岁，大学文化程度，教授。2002 年6 月任山西漳泽电力股份有限公司独
立董事；现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期货研究所所
长、首都改革与发展研究会常务理事、中国商业史学会副会长、中国期货业协会
专家委员会委员，2006 年6 月至今任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。
2、监事
胡美行先生 监事会主席
53 岁，研究生文化程度，硕士，高级经济师。2000 年12 月至2006 年8 月
任北京城建一建设工程有限公司董事长、党委书记；2006 年8 月至今任北京城
建集团有限责任公司党委常委、纪委书记；2007 年4 月至今北京城建投资发展
股份有限公司监事会主席。北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-33
汤舒畅先生 监事
48 岁，大专文化程度，高级会计师职称。2001 年11 月至今北京城建集团有
限责任公司资本运营部部长；2002 年6 月至今北京城建投资发展股份有限公司
监事。
秘勇先生 监事
38 岁，研究生文化程度，硕士，高级会计师。2003 年8 至2004 年6 北京城
建集团有限责任公司财务部副部长；2004 年6 月至今北京城建集团有限责任公
司财务部部长；2004 年10 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。
廖廷建先生 职工监事
48 岁，大学文化程度。2000 年3 月至2007 年1 月任北京城建投资发展股份
有限公司公司工会副主席；2007 年1 月至今任北京城建投资发展股份有限公司
工会主席；2007 年3 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。
肖红卫先生 职工监事
43 岁，研究生文化程度，硕士，高级审计师，经济师。2002 年6 月至2005
年3 月北京城建投资发展股份有限公司审计部副经理；2005 年3 月至今北京城
建投资发展股份有限公司审计部经理；2002 年6 月至今北京城建投资发展股份
有限公司监事。
3、非董事的高级管理人员
毛雅清先生 副总经理
42 岁，研究生文化程度，硕士，高级经济师。2002 年11 月至2006 年5 月
北京城建置业有限公司董事、总经理、党总支副书记；2006 年5 月至今曾任北
京城建中地房地产经纪有限公司和北京城建纵横文化传媒有限公司董事长、总经
理；2006 年7 月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
张健先生 副总经理、总工程师
57 岁，大学文化程度，高级工程师。2001 年8 月至2004 年2 月任北京城建
东湖房地产公司副总经理；2004 年2 月至2006 年4 月任北京城建投资发展股份
有限公司工程部经理、公司经理助理；2006 年5 月至今任北京兴业置地有限公
司董事；2005 年3 月至今任北京汇和房地产开发有限公司董事长；2006 年7 月北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-34
至2007 年1 月任北京城建投资发展股份有限公司总工程师；2007 年1 月至今任
北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼总工程师。
程丰先生 副总经理
42 岁，大学文化程度，高级工程师。1999 年11 月至2004 年1 月任北京城
建五建设工程有限公司副经理；2004 年1 月至2004 年11 月任北京市人民政府
奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部部长；2004 年12 月至2007 年2 月任北
京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长；
2007 年2 月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
张财广先生 董事会秘书、副总经理
46 岁，研究生文化程度，博士，会计师。2001 年4 月至2005 年3 月任北京
城建投资发展股份有限公司投资证券部经理；2005 年3 月至2006 年5 月任北京
城建投资发展股份有限公司经理助理兼任北京城建中稷实业发展有限公司常务
副总裁；2006 年5 月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总
经理。
刘长福先生 副总经理
53 岁，大学文化程度，高级经济师。曾任北京城建房地产开发有限公司董
事长，现任北京城建兴业置地有限公司董事长兼党支部书记。2008 年8 月至今
任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
李学富先生 总经济师
45 岁，大学文化程度，经济师。2002 年8 月至2003 年1 月北京城建投资发
展股有限公司副总经济师兼合同预算部经理；2003 年1 月至2005 年3 月北京城
建投资发展股份有限公司副总经济师；2005 年3 月至今北京城建投资发展股份
有限公司总经济师。
李莉女士 总会计师
41 岁，研究生文化程度，硕士，高级会计师。2002 年4 月至2006 年5 月任
北京城建投资发展股份有限公司财务部经理、副总会计师；2006 年5 月至今任
北京城建投资发展股份有限公司总会计师。
窦金山先生 总建筑师北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-35
59 岁，大学文化程度，高级建筑师。2003 年2 月至2006 年11 月任北京城
建投资发展股份有限公司副总建筑师；2006 年11 月至今任北京城建投资发展股
份有限公司总建筑师。
（五）发行人董事、监事和其他高级管理人员的报酬情况
2008 年度董事、监事、高级管理人员领取报酬详情
姓名 职务
2008 年从公司领取的税前报酬
总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他
关联单位领取
刘龙华 董事长 0 是
徐贱云 副董事长 0 是
林庆乐 董事 0 是
陈代华 董事、总经理 42.1 否
李 文 董事、副总经理 42.32 否
梁伟明 董事、副总经理 31.79 否
柴 强 独立董事 5.05 否
徐经长 独立董事 5.05 否
陈 行 独立董事 5.05 否
胡俞越 独立董事 5.05 否
胡美行 监事会主席 0 是
汤舒畅 监事 0 是
秘 勇 监事 0 是
廖廷建 职工监事 31.31 否
肖红卫 职工监事 25.5 否
毛雅清 副总经理 31.78 否
张 健 副总经理、总工程师 31.96 否
程 丰 副总经理 40.22 否
张财广 董事会秘书、副总经理 31.29 否
刘长福 副总经理 27.30 否
李学富 总经济师 31.57 否
李 莉 总会计师 31.78 否
窦金山 总建筑师 31.94 否
合 计 451.06
六、发行人主营业务概况
（一）公司的主营业务
1、公司的经营范围：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-36
属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技
术开发、技术服务。
2、公司的主营业务：房地产开发、销售。
（二）开发资质
发行人控股子公司北京城建兴华地产有限公司于2002 年10 月14 日获得建
设部颁发的房地产开发企业国家一级资质证书（建开企[2002]346 号）；发行人
于2007 年5 月10 日获得建设部颁发的房地产开发企业国家一级资质证书（建开
企[2007]648 号）。根据《房地产开发企业资质管理规定》（中华人民共和国建设
部令第77 号）规定，一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不
受限制，可以在全国范围承揽房地产开发项目。
（三）公司营业收入构成
1、公司最近三年业务收入构成情况
单位：万元
项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度
行业
房地产 243,993.35 157,959.20 214,332.93
产品
商品房销售 238,295.65 140,375.34 173,924.87
项目转让 — 12,578.30 7,060.00
房屋租赁及其他 5,697.70 5,005.57 33,348.06
合计 243,993.35 157,959.20 214,332.93
2、公司最近三年营业收入分地区情况
公司的房地产业务目前主要分布于北京、重庆等地区，但截至2008 年12
月31 日，北京以外的项目尚未达到确认收入的条件，故最近三年公司的收入全
部来源于北京地区。
3、公司最近三年房地产开发情况
单位：万平方米
年份 2008 年度 2007 年度 2006 年度
施工面积 110 71 81.9
竣工面积 37 56 30
结算面积 19.32 14.36 20.41北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-37
4、截至2008 年12 月31 日公司在售、在建、拟建项目情况
（1）二级开发项目情况
公司目前拥有6 个在售、在建和拟建项目，全部集中在北京。项目大多临近
地铁或轻轨等城市轨道公共设施，交通较为便利。同时，公司所开发项目大都在
较为成熟的社区周边，周围配套设施齐全，项目未来发展前景看好。
序号 项目名称 项目进程 楼盘性质 地理位置
所占股
份（%）
土地面
积（万
平方
米）
规划建
筑面积
（万平
方米）
1 世华水岸 基本竣工、在售 住宅 北京丰台区石榴庄 100 51.7 30
2 花市枣苑 部分完工 住宅、写字楼北京崇文区东花市 74.40 9.9 34.59
3 公园2008 大部分已竣工 住宅 北京朝阳区北苑路 100 10.39 42.67
4 首城国际 在建 住宅及配套 北京朝阳区广渠路 50 23.7 59.46
5 来广营4 号地 前期准备 住宅及配套 北京朝阳区北苑路 55 32 30.67
6 北苑南区 前期准备 住宅 北京朝阳区来广营乡 100 10.14 20.93
合计 137.83 218.32
（2）一级开发项目情况
作为北京市重点扶持的国有大型企业，北京城建在一级开发方面得到了北京
市政府的大力支持。公司现有6 个土地一级开发项目，规划建筑面积合计706.3
万平方米。公司还承担着一定的保障性住房建设任务。通过保障性住房的建设，
公司为北京市住房结构的优化调整做出了较大贡献，产生了良好的社会效益。
序号 项目名称 项目进程 楼盘性质 地理位置
所占
股份
（%）
土地面
积（万
平方
米）
规划建
筑面积
（万平
方米）
1 望坛项目
规划方案审定
中
危改加商业，
一二级联动
开发
北京崇文区望坛 100 47.5 124.85
2 清河小营项目 正在拆迁
规划住宅及
配套
北京海淀区清河小营100 25.18 51.26
3 动感花园 正在拆迁
规划住宅及
配套
北京朝阳区来广营乡80 10.58 12.43
4 东坝项目
正办理前期手
续
规划住宅及
配套
北京朝阳区东坝地区100 8.08 13.96
5 西彭项目
正办理前期手
续
规划住宅及
配套
重庆九龙坡区 100 44 103.8
6 长峙岛项目 正在开发
旅游、休闲胜
地
浙江舟山长峙岛 40 440 400北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-38
合计 575.34 706.3
七、同业竞争
北京城建集团子公司北京城建房地产开发有限公司（以下简称“城建房开”）、
北京新城顺城投资开发有限公司（以下简称“新城顺城”）与发行人存在同业竞
争问题。
城建房开注册资本3 亿元，注册地为北京市，具有国家一级开发资质，年开
复工面积近百万平方米。城建房开近年来先后在北京成功开发建设了一批高档写
字楼和住宅项目，同时大力开展经济适用住房建设。城建房开在长沙、重庆等地
设有分支机构。
根据北京中天永信会计师事务所出具的审计报告（中天审字[2009]第137
号），截止2008 年12 月31 日，城建房开合并口径的总资产为53.89 亿元，归属
于母公司所有者权益2.85 亿元；2008 年度实现营业收入16.51 亿元，归属于母
公司所有者的净利润3,048.28 万元。截止2008 年12 月31 日城建房开共累计消
化执行《企业会计制度》过程中企业财产清产核资损失4.79 亿元。
鉴于城建房开存在尚未消化的清产核资损失，暂难以通过将城建房开与北京
城建整体整合以彻底解决同业竞争问题。
新城顺城注册资本3 亿元，注册地为北京市。新城顺城此前无实际运作项目，
仅于2008 年3 月25 日与城建房开组成投标联合体取得北京市昌平区东小口镇商
业金融、居住用地项目，并投资成立项目公司北京新城时代房地产开发有限公司
（现为新城顺城全资子公司），注册资本3000 万元。该项目规划建筑面积约9.3
万平方米。
根据北京中天永信会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（中天审字
[2009]第180 号），截至2008 年12 月31 日，新城顺城合并口径的总资产为4.99
亿元，归属于母公司所有者权益2.98 亿元；2008 年度实现营业收入0 元，归属
于母公司所有者的净利润-197.61 万元。
为解决同业竞争问题，北京城建集团已委托北京城建管理城建房开、新城顺
城100%股权，具体情况请参阅“第八节 发行人基本情况 三 发行人组织结构和
重要权益投资情况 （三）托管情况”部分的内容。北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-39
北京城建集团已出具承诺函，拟于2009 年将城建房开已经形成盈利能力的
重庆市场的资产和业务整合进入北京城建；在城建房开完成清产核资损失消化、
能对北京城建做出贡献时将其整体整合进入北京城建；拟于新城顺城形成盈利能
力时将新城顺城整合进入北京城建；在完成整合之前，对与北京城建存在同业竞
争的城建房开、新城顺城100%的股权，继续由北京城建予以托管。
保荐机构认为，北京城建集团全资子公司城建房开、新城顺城与北京城建之
间存在同业竞争，北京城建集团已委托北京城建管理城建房开、新城顺城100%
股权，并承诺逐步将城建房开、新城顺城整合进入北京城建，上述同业竞争问题
可以得到解决。北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-40
第五节 财务会计信息
一、发行人最近三年的主要财务指标
项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
流动比率 2.10 1.42 1.13
速动比率 0.62 0.41 0.35
资产负债率（母公司） 50.51% 52.54% 66.58%
每股净资产（元） 4.73 4.54 3.28
项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度
应收账款周转率 32.19 20.73 108.30
存货周转率 0.23 0.20 0.44
每股经营活动
现金流量净额（元）
-0.21 -0.28 -0.24
每股净现金流量（元） -0.13 0.60 0.89
每股收益（元） 0.43 0.36 0.18
上述财务指标计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产÷流动负债
（2）速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
（3）资产负债率＝总负债÷总资产
（4）每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产÷期末股本总额
（5）应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额
（6）存货周转率＝营业成本÷存货平均余额
（7）每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
（8）每股净现金流量＝现金流量净额÷期末股本总额
（9）每股收益＝归属于母公司股东的净利润÷期末股本总额北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-41
二、最近三年非经常性损益
下表经信永中和审阅并出具XYZH/2008A8086-1 号标准审阅报告。
单位：元
2006 年度
项目 2008 年度 2007 年度
调整后 调整前
一、非流动资产处置损益 35,281,437.06 -10,951,240.75 371,900.00 —
二、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,155,821.91 8,840,827.50 498,582.50 —
三、结余福利费用冲管理费用 — 4,231,799.56 — —
四、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
— — 2,389,950.37 —
五、受托经营取得的托管费收入 3,266,480.40 1,556,252.81 —
六、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -256,835.89 -2,844,713.90 -3,027,742.65 —
上述项目的所得税影响数 51,336.07 -292,590.10 403,658.38 —
非经常性损益合计 48,498,239.55 540,335.12 636,348.60 —
归属于少数股东的非经常性损益净额 -5,281.53 286,266.59 -560,071.76 —
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额 48,503,521.08 254,068.53 1,196,420.36 —
一、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
产产生的损益
— — — 371,900.00
二、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 — — — 498,582.50北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-42
三、短期投资收益 — — — 2,389,950.37
四、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
各项营业外收入、支出
— — — -2,386,939.30
上述项目的所得税影响数 — — — 322,926.79
非经常性损益合计 — — — 1,196,420.36
三、最近三年净资产收益率
下表经信永中和审阅并出具XYZH/2008A8086-2 号标准审阅报告。
单位：元
2006 年度
项目 2008 年 2007 年度
调整后 调整前
归属于母公司的所有者权益 3,506,522,372.20 3,363,110,519.84 1,965,517,876.23 1,889,662,190.63
归属于母公司所有者的净利润 316,157,982.97 264,883,417.91 107,647,724.95 78,344,997.30
全面摊薄净资产收益率（%） 9.02 7.88 5.48 4.15
加权平均净资产收益率（%） 9.04 8.45 5.41 4.06
非经常性损益净额 48,503,521.08 254,068.53 1,196,420.36 1,196,420.36
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 267,654,461.89 264,629,349.38 106,451,304.59 77,148,576.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 7.63 7.87 5.42 4.08
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 7.65 8.44 5.35 4.00
注：表中2006 年度“调整后”一栏根据新企业会计准则及公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2008）等相关规定追北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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溯调整后的相关数据计算填列；“调整前”一栏根据2006 年度报告中披露的法定报表数据及《规范问答第一号——非经常性损益（2004 年修订）》的相
关规定计算填列。
净资产收益率（全面摊薄）＝归属于公司普通股股东的净利润÷归属于公司普通股股东的期末净资产
净资产收益率（加权平均）＝归属于公司普通股股东的净利润÷（归属于公司普通股股东的期初净资产+归属于公司普通股股东的净利润÷2+报告期发行
新股或债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数.－报告期回购或现金分红等减
少的、归属于公司普通股股东的净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数±因其他交易或事项引起的净资产增减变动×发
生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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第六节 本次募集资金运用
一、募集资金运用计划
跟据本公司第三届董事会第三十一次会议和2008 年第三次临时股东大会、
第三届董事会第三十二次会议表决通过的审议事项，本期债券募集资金拟用于
偿还银行借款3 亿元，调整负债结构，剩余资金用于补充流动资金。
拟偿还银行借款情况如下：
序号 借款银行 借款金额（万元） 借款期限
1 中国民生银行股份有限公司总行营业部30,000.00 2008.11.07-2009.11.07
合计 30,000.00
若募集资金实际到位时间与本公司预计不符，本公司将本着有利于优化公
司债务结构、灵活安排偿还所借银行贷款。
二、募集资金运用对本公司财务状况的影响
1、对负债结构的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并
财务报表的资产负债率水平将由本期债券发行前的66.02%增加至67.84%；非流
动负债占总负债的比例由本期债券发行前的39.99%增加至48.66%。
2、对财务成本的影响
自2004 年10 月至2007 年12 月，央行9 次宣布上调贷款利率，一年期贷
款基准利率由5.31%提高到7.47%。自2008 年9 月以来，央行五次宣布下调贷
款利率。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，本期固
定利率债券的发行可以固化财务成本，有效避免市场利率波动对盈利稳定性的
影响。
3、对短期偿债能力的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并
财务报表的流动比率将由本期债券发行前的2.10 增加至2.41。本公司流动比
率有了较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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债能力增强。
综上所述，本次募集资金用于偿还商业银行贷款、调整债务结构和补充本
公司营运资金，可固化资金成本，降低财务风险，满足本公司的营运资金要求。北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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第七节 备查文件
一、备查文件内容
（一）发行人2006 年度、2007 年度及2008 年度经审计的财务报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书；
（三）发行人律师出具的法律意见书；
（四）资信评级机构出具的资信评级报告；
（五）中国证监会核准本次发行的文件；
（六）担保函。
上述文件已刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、备查文件查阅时间、地点
（一）备查时间
工作日：除法定节假日以外的每日9:00-11:30，14:30-16:30
（二）查阅地点
1、发行人：北京城建投资发展股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦
联 系 人：李莉、崔金昱、陈英、贺建涛
联系电话：（010）82275503
传 真：（010）82275502
邮政编码：100029
2、保荐人：宏源证券股份有限公司
住 所：乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦
联 系 人：韩志谦、张炜、申克非、喻鑫、卢瑞华、吴芬、杨金辉、李威北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦B 座8 层
联系电话：（010）62267799
传 真：（010）62230324
邮政编码：100044
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
