| 江苏长电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 |
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| 公告日期:2003-05-14 |
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江苏长电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 住所：江苏省江阴市滨江中路275号 签署日期：2003年4月15日 主承销商：泰阳证券有限责任公司 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括 招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以 其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人董事会已批准招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、 准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对 发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 第一节特别提示和特别风险提示 一、特别提示 2001年以前,无锡华晶提供芯片时,本公司对该部分芯片按进料处理,因此,本公 司销售给无锡华晶的集成电路销售价格中含芯片成本和封装费用。自2002年起本公 司对该项业务按委托加工处理,按双方商定的加工费确定销售收入。 若扣除该部分 芯片的价值,公司2002年、2001年、2000年的主营业务收入将分别为67,872.11万元、 52,639.41万元、40,392.93万元,主营业务成本将分别为50,676.44万元、39, 653 .14万元、30,630.23万元。 二、特别风险提示 发行人特别提醒投资者关注下列风险： (1)近五年来,全球电子信息产品市场在快速发展中呈现一定幅度的波动。可能 会给公司经营带来一定的风险；(2)本公司2002年12月31日资产负债率(母公司) 为 68.43%,流动比率分别为0.59,速动比率分别为0.32,存在一定的资产流动性风险； (3)本公司2002年向前五名客户的销售额占当期销售总额的23.04%,对无锡华晶微电 子股份有限公司的销售额占公司销售总额的7.25%,存在一定的对主要客户依赖的风 险；(4) 本公司第一大股东江阴市新潮科技有限公司是以本公司高级管理人员为主 持股的公司,存在一定的实质控制人控制的风险；(5)自2000年至2002年间, 本公司 经营规模快速扩大,可能增加公司经营管理风险；(6)截至2002年12月31日, 公司一 年内到期的银行借款余额为28,555.00万元,可能存在现金偿付风险；(7) 截至本招 股说明书签署之日,本公司为江苏茶梅灯芯绒集团有限公司2000 万元人民币银行借 款提供连带责任担保,存在或有负债风险。 第二节本次发行概况 股票种类 发行人民币普通股 每股面值 人民币1元 发行股数、占发行后总股本的比例 5500万股、30.08% 发行价格 7.19元/股 发行市盈率（按2002年度净利润全面摊薄） 18.92倍 发行前每股净资产 1.78元 发行后每股净资产 3.32元 市净率(发行价/发行后每股净资产) 2.17元 发行方式 采取全部向二级市场投资者定价配 售的发行方式 发行对象 于《招股说明书摘》刊登日(T-3) 在上 证所、深交所进行股东帐户登记并持有 上证所、深交所已上市流通A 股的收盘 市值总和不低于10000元的境内自然人 和法人等 本次发行股份的上市流通 本次发行的股份将尽快申请上市 承销方式 承销团余额包销 本次发行预计实收募股资金 承销团余销包销 本次发行预计实收募股资金 37966.25万元 发行费用概算 1578.75万元 第三节发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中英文名称及缩写 中文名称；江苏长电科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Changjian Eiectronics Technology Co.,Ltd;英文缩写：CET 法定代表人 王新潮 成立(工商注册)日期 2000年12月12日 住所及其邮政编码 住所：江苏省江阴市滨江中路275号；邮政编码： （214431） 电话、传真号码 (0510)6851811、(0510)6854550 电子信箱 cjdz@publicl.wxjs.cn 二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况 1、发行人设立方式和批准设立的机构 本公司的前身江阴长江电子实业有限公司(以下简称″有限公司″), 是由江阴 市集体企业江阴长江电子实业公司改制设立,成立于1998年11月6日。2000年 12月, 经江苏省人民政府苏政复(2000)227号文批准,江阴长江电子实业有限公司依法变更 为江苏长电科技股份有限公司。 2、发起人及其投入资产的内容 有限公司成立于1998年11月,2000年12月,有限公司以经审计的净资产,按照1： 1的比例折合成股份,整体变更成立了股份公司, 有限公司的股东成为股份公司的发 起人。 三、有关股本的情况 1、本次发行前后的股本结构 股份类别 股东名称 发行前 未上市流通股份、发起人 股数(万股) 比例(%) 股份、境内法人持有股份 新潮科技 4377.7546 34.24 上海华易 2997.7278 23.44 上海恒通 2176.7512 17.02 实业公司 974.5632 7.62 杭州士兰 685.3832 5.36 厦门永红 673.0000 5.26 宁波康强 468.9464 3.67 连云港华威 432.8736 3.39 社会公众股 无 －－ 合计 12787 100 股份类别 股东名称 发行前 未上市流通股份、发起人 股数(万股) 比例(%) 股份、境内法人持有股份 新潮科技 4377.7546 23.94 上海华易 2997.7278 16.39 上海恒通 2176.7512 11.90 实业公司 974.5632 5.32 杭州士兰 685.3832 3.75 厦门永红 673.0000 3.68 宁波康强 468.9464 2.56 连云港华威 432.8736 2.36 社会公众股 5500 30.08 合计 18287 100 本公司无国家持有股份、无境外法人持有的股份、无募集法人股和内部职工股。 2、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 上海恒通与厦门永红为关联企业,前者是后者的股东,持有后者18%的股权。 除 此以外,本公司股东之间不存在关联关系。 四、工会持股的形成和演变 1993年4月,经江阴市体改委澄政改 1993 16号文批复, 实业公司进行了内部职 工持股试点,至1998年10月,经过评估和界定,职工的权益合计为1,324.378万元, 以 实业公司工会的名义持有。1998年11月,有限公司设立时,实业公司工会成为有限公 司的股东,持有有限公司1,324.378万元出资。 由于有限公司未分配利润转增资本、受让实业公司所持有的有限公司的股权、 现金增资等原因,至2000年7月12日,实业公司工会持有的出资增加到2,809.0924 万 元。2000年10月9日,新潮科技受让实业公司工会所持有的全部2,809.0924万元出资, 成为公司的股东,实业公司工会不再持有公司的出资。 发行人律师意见：实业公司职工出资的问题是由于历史原因造成的。实业公司 工会受让实业公司在有限公司的出资以及实业公司工会转让在有限公司的出资, 均 履行了必要的法律手续,并获得权力机关和主管部门的许可,没有违反法律法规和规 范性文件的规定。 五、发行人的业务 主要业务 集成电路和分立器件的封装、测试、销售业务 主要产品 集成电路与分立器件 产品的主要用途 通讯类产品、资讯类产品、电器类产品，工业自动化系统等 产品的主要销售 批发销售、直接向终客户销售、通过电子商务销 方式 售、委托代理 主要原材料 芯片、引线框架、塑封树脂、金丝 行业竞争情况及 近年来国内封装发展迅速，国际封装业部分向国内转移，竞争 发行人在行业中 日趋激烈，发行人在分立器件和集成电路的产销量在国内同行 的地位 企业中均位列第二。 六、公司有关资产权属情况 公司现使用的工业用地向本公司股东实业公司租赁, 现使用的全部房屋及建筑 物,均为公司所有,所使用的″长江″商标注册人为本公司。公司现有信号灯专利十 二项,专利权人为本公司；本公司于1997年12 月取得《中华人民共和国进出口企业 资格证书》,拥有自主进出口经营权。 七、同业竞争和关联交易 本公司与第一大股东新潮科技及其控股子公司之间不存在同业竞争。新潮科技 及其他主要股东均已向本公司做出书面不竞争承诺。 发行人律师和主承销商对本公司同业竞争情况发表了意见, 认为本公司不存在 同业竞争。 本公司的主要关联交易包括：向新潮科技购买生产用刀具等原材料, 同时向新 潮科技采购封装检测用打印机、电镀线、电路测试分选机、排片机及其零配件；向 厦门永红采购封装用引线框架；杭州士兰销售集成电路产品。 本公司与新潮科技及其控股子公司之间的关联交易还包括：共同出资成立了无 锡长旺电子有限公司、房屋租赁、委托加工、股权转让等。 此外,截至2002年12月31日,本公司股东新潮科技为本公司银行借款共计15,045. 00万元提供无条件连带责任担保。 本公司最近三年关联交易对利润的影响情况如下表： 年度 关联交易对利 利润影响额占当期 利润影响额占当期 润影响额 利润总额的比例 利润净额的比例 2000年 -231.72 4.61% 6.83% 2001年 -92.03 1.31% 1.99% 2002年 -51.59 0.70% 1.07% 本公司通过以下措施减少关联交易：1.本公司已聘请3名独立董事,并在《公司 章程》中规定″独立董事应对关联交易发表独立意见″。2.本公司《公司章程》对 关联交易决策权力与程序作了详细的规定。 本公司独立董事、发行人律师、主承销商和申报会计师对本公司的关联交易发 表了意见,认为本公司的关联交易未损害非关联股东的利益。 八、董事、监事和高级管理人员 姓 职 性 年 任期起 名 务 别 龄 止日期 简要经历 王 董事 47 2000年 曾任实业公司总经理、有限公司 新 长 男 2月至 董事长兼总经理、本公司董事长 潮 岁 今 兼总经理，现任本公司董事长。 王 副董 男 36 2000年 曾任国际金融报记者和编辑，上 江 事长 岁 12月至 海华氏资产经营有限公司总经 涛 今 理助理，现任上海华易总经理。 于 总经 54 2003年 曾任无锡华晶总经理助理、副总 燮 男 2月至 经理等职，中国半导体行业协会 康 理 岁 今 副秘书长。 王 董事 2000年 曾任有限公司总经理助理兼审 德 财务 男 46 12月至 计部部长。2000年12月至今任 祥 总监 岁 今 本公司财务总监。 王 董事 2000年 曾任实业公司、有限公司副总经 炳 副总 男 53 12月至 理，现任本公司副总经理。 炎 经理 岁 今 罗 董事 2000年 曾任实业公司、有限公司副总经 宏 副总 男 43 2月至 理，现任本公司副总经理。 伟 经理 岁 今 严 董事 2000年 曾任实业公司、有限公司副总经 秋 副总 女 48 12月至 理兼工会主席，现任本公司副总 月 经理 岁 今 经理 钱 董事 2000年 曾任有限公司器件总厂厂长,现 洁 副总 男 47 12月至 任本公司副总经理 忠 经理 岁 今 曾任中国农业银行浦东分行柜 朱 董事 男 29 2000年 组长、中法合资上海依视路光学 蟮 岁 2月至 有限公司主管会计、上海富士发 今 英电线有限公司财务经理，现任 上梅华易财务部副经理。 汤 2000年 正 董事 男 42 2月至 曾任上海都利实业公司总经理， 华 岁 今 现任上海恒通董事长。 吴 40 2000年 曾任北京农业大学剐6、中国饲 昭 董事 男 岁 12月至 料工业发展总公司副总经理等 才 今 职，现任厦门永红财务总监。 曾任鄞县集成电路原件厂副厂 郑 2000年 长等职，现任宁波沪东无线电有 康 董事 男 55 12月至 限公司经理兼党支部书记、宁波 定 岁 今 康强总经理、宁波强盛电子有限 公司董事长、经理。 韩 2000年 曾任连云港华威销售副经理、副 江 董事 男 38 12月至 总经理、总经理。现任连云港中 龙 岁 今 电华威电子股份有限公司董事 长。 史 曾任电于部南京七二O厂党委 顺 董事 男 59 2000年 书记、电干部南京中山集团副总 华 岁 2月至今 经理、厦门华夏集团总经理兼党 委书记、厦门永红董事长、总经 理。 陈 曾任华越微电子有限公司常务 向 董事 男 41 2000年 副总经理、杭州友旺电子有限公 东 岁 12月至 司总经理等职,现任杭州士兰总 今 经理。 都 2001年 曾任上海感光胶片总厂宣传科 建 董事 男 48 12月至 主任科员，现任上诲华易副总经 源 岁 今 理。 现任南京大学副胶长、工商管理 施 独立 48 2001年 学教授，博士生导师、中国统计 建 男 12月至 学会副会长、中国教育会计学会 军 董事 岁 今 科学学会会长等职。 先后任华晶集团中央研究所所 胡 独立 男 60 2001年 长兼党委书记、华晶集团副总经 先 董事 岁 12月至 理兼中央研究所所长，1999年 发 今 至今任信息产业部电子第五十 八研究所所长。 陈 2001年 曾住无锡威孚集团有限公司财 浩 独立 男 54 12月至 务处处长，现任无铝威孚集团有 军 董事 岁 今 限公司副总经理、董事。 包 2000年 曾任中国铁路通信信号上海工 志 监事 男 59 12月至 程公司党支部书记、党委副书记 忠 岁 今 兼纪委书记、党委书记、经理。现 任上海恒通副董事长。 陈 监事 男 33 2003年 曾任浙江正大会计师事务所项 越 岁 3月至今 目经理，现任杭州士兰财务部经 理。 潘 2000年 曾任江阴酒厂厂长、党支部书 小 监事 男 58 12月至 记、实业公司、有限公司党委副 英 岁 今 书记、。现任新潮科技董事长。 先后在美商Omni Vision科技 有限公司、三合微科股份有限公 赖 常务 2001年 司、美商上海凯虹电子有限公 志 副总 男 43 5月至 司、华瑞股份有限公司，正音电 明 经理 岁 今 器股份有限公司等公司工作，先 后担任过生产企划、人事、财务、 业务、设备维护等部门经理。 曾任江阴市经委主任助理、建设 朱 董事 2000年 银行无锡利港电厂专业支行副 正 会秘 男 52 12月至 行长、建设银行江阴市支行办公 义 书 岁 今 室主任,现任本公司董事会秘书。 姓 兼职 薪酬情 持有公 司的 名 情况 况 司股份 其他 的数量 利益 王 子公 间接持 新 司董 24万元 有6.2% 无 潮 事长 的股份 王 董事津 江 无 贴0.8 无 无 涛 万元 于 燮 无 24万元 无 无 康 王 间接持 德 无 16.8万元 0.77％ 无 祥 的股份 王 16.8万元 间接持 炳 无 1.58％ 无 炎 的股份 罗 16.8万元 间接持 宏 1.58％ 无 伟 无 的股份 严 间接持 秋 无 16.8万元 1.68％ 无 月 的股份 钱 16.8万元 间接持 洁 无 0.63％ 无 忠 的股份 朱 董事津 蟮 无 贴0.8万元 无 无 汤 董事津 正 无 贴0.8万元 无 无 华 吴 董事津 昭 无 贴0.8万元 无 无 才 郑 董事津 康 无 贴0.8万元 无 无 定 韩 董事津 江 无 贴0.8万元 无 无 龙 史 顺 董事津 华 无 贴0.8万元 无 无 陈 董事津 向 无 贴0.8万元 无 无 东 都 董事津 建 无 贴0.8万元 无 无 源 施 独立董 建 无 事津贴3万元 无 无 军 胡 独立董 先 无 事津贴 无 无 发 3万元 陈 独立董 浩 无 事津贴 无 无 军 3万元 包 志 无 津贴0.6 无 无 忠 万元 陈 越 无 无 无 无 潘 16.8万 间接持 小 无 元 1.58％ 无 英 的股份 赖 志 无 108万元 无 无 明 间接持 朱 16.8万 有公司 正 无 元 0.6%的 义 股份 本公司的主要核心技术人员是王新潮、赖志明、于燮康,详见上表。 九、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况 控股股东新潮科技是本公司高级管理人员控股的公司。该公司成立于 2000年9 月7日,法人代表为潘小英,公司住址为江苏省江阴市肖山路118号,注册资本为3,253 万元。公司设立时,注册资本一部分是由公司部分职工委托新潮科技14 名自然人股 东投资形成的,2002年4月,新潮科技对上述委托投资进行了清理,由叶文芝等29名自 然人受让了上述委托投资形成的出资。 新潮科技目前实际从事：(1)刀具、模具等产品的生产销售,(2) 自动化设备的 生产制造、销售,(3)各种仪表的生产销售。截止2002年12月31日, 该公司总资产为 16,871.70万元,净资产为10,877.90万元,2002年度实现销售收入5,214.63万元, 净 利润3,388.86万元。 十、财务会计信息 1、简要合并资产负债表 单位：元 资产 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31 负流动资产: 流货币资金 19,590,490.00 40,015,603.00 68,197,294.45 应收票据 655,030.80 111,114.10 应收股利 应收利息 应收账款 92,368,073.18 72,927,696.03 72,839,412.69 其他应收款 8,335,231.78 5,433,073.96 5,740,497.19 预付账款 10,197,030.93 7,882,850.36 7,914,146.64 应收补贴款 存货 110,502,273.39 58,781,143.06 48,592,945.65 待摊费用 605,473.52 612,324.27 4,500.00 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 242,446,653.60 185,763,804.78 203,288,796.62 长期投资: 长期股权投资 96,000.00 96,000.00 96,000.00 长期债权投资 长期投资合计 96,000.00 96,000.00 96,000.00 固定资产: 固定资产原价 584,549,657.34 470,664,636.46 265,448,633.22 减:累计折旧 56,777,056.62 104,101,554.12 69,115,414.68 固定资产净值 427,772,600.72 366,563,082.34 196,333,218.54 递减：固定资 产减值准备 599,388.86 508,952.42 固定资产净额 427,173,211.86 366,054,129.92 196,333,218.54 工程物资 12,219,736.21 17,309,738.49 在建工程 1,433,838.21 5,757,164.64 22,139,251.24 股固定资产清理 固定资产合计 440,826,786.28 389,121,033.05 218,472,469.78 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 41,552,682.36 22,492,857.58 18,334,916.35 其他长期资产 无形资产及 其他资产合计 41,552,682.36 22,492,857.58 18,334,916.35 递延税款： 递延税款借项 资产总计 724,922,122.24 597,473,695.41 440,192,182.75 流动负债: 短期借款 255,450,000.00 206,450,000.00 69,095,700.00 应付票据 29,300,000.00 30,250,000.00 68,000,000.00 应付账款 54,558,730.81 51,009,060.70 42,281,915.73 预收账款 17,207,479.95 7,798,402.64 20,971,753.92 应付工资 972,300.00 892,350.63 737,224.68 应付福利费 128,184.45 156,962.84 132,384.45 应付股利 15,098.89 15,098.89 15,098.89 应交税金 4,153,627.31 3,198,252.46 24,429,717.83 其他应交款 425,840.71 393,481.01 923,505.73 其他应付款 14,855,062.10 13,238,247.47 10,464,638.08 预提费用 734,548.62 830,672.47 210,929.83 一年内到期的长期负债 35,488,522.30 11,199,378.18 19,208,552.92 其他流动负债 流动负债合计 413,289,395.14 325,431,907.29 256,471,422.06 长期借款： 长期借款 73,900,000.00 74,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 7,124,899.03 17,338,046.83 专项应付款 1,814,417.67 其他长期负债 72,609.80 72,609.80 长期负债合计 73,900,000.00 83,011,926.50 42,410,656.63 递延税款： - 递延税款贷项 负债合计 487,189,395.14 408,443,833.79 298,882,078.69 少数股东权益 9,687,572.61 9,308,334.74 7,820,334.12 股东权益： 股本 127,870,000.00 127,870,000.00 127,870,000.00 资本公积 盈余公积 17,091,082.71 9,624,225.86 884,055.59 其中:公益金 5,697,027.58 3,208,075.29 294,685.20 未分配利润 83,084,071.78 42,227,301.02 4,735,714.35 股东权益合计 228,045,154.49 179,721,526.88 133,489,769.94 负债及股东权益总计 724,922,122.24 597,473,695.41 440,192,182.75 2.简要合并利润及利润分配表 单位:元 项目 2001年度 2000年度 2002年度 一、主营业务收入 678,721,050.38 575,482,098.19 427,762,348.65 减：主营业务成本 506,764,384.97 445,619,437.25 330,135,334.62 主营业务税金及附加 5,033,839.60 5,004,620.36 1,864,980.97 二、主营业务利润 166,922,825.81 124,858,040.58 95,762,033.06 加：其他业务利润 1,157,130.03 1,361,637.46 939,513.20 营业费用 19,323,310.11 9,217,085.32 5,673,488.70 管理费用 49,428,043.07 31,591,443.80 25,512,604.72 财务费用 24,908,335.12 14,097,461.34 11,976,205.65 三、营业利润 74,420,267.54 71,313,687.58 53,539,247.19 加：投资收益 -4,502.00 8,258.40 429,982.11 补贴收入 192,178.00 90,495.00 营业外收入 47,521.12 11,038.40 196,429.20 减：营业外支出 781,890.28 1,381,927.78 3,889,943.44 四、利润总额 73,873,574.38 70,041,551.60 50,275,715.06 减:所得税 25,170,708.90 22,321,794.04 16,369,451.66 减:少数股东收益 379,237.87 1,488,000.62 8,854.56 五、净利润 48,323,627.61 46,231,756.94 33,897,408.84 3.简要合并现金流量表 单位:元 项目 2002年度 经营活动产生的现金流量净额 77248529.09 投资活动产生的现金流量净额 -134896655.95 筹资活动产生的现金流量净额 37115155.05 汇率变动对现金的影响 107858.81 现金及现金等价物净增加额 -2025113.00 (二)主要财务指标 财务指标 2002年 2001年 2000年 流动比率 0.59 0.57 0.79 速动比率 0.32 0.39 0.60 应收帐款周转率(次/年) 8.21 7.90 5.44 存货周转率(次/年) 5.99 8.30 7.51 资产负债率(母公司报表)(%) 68.43 68.68 68.46 每股收益(全面摊薄，元) 0.38 0.36 0.26 净资产收益率(全面摊薄，%) 21.19 25.72 25.39 净资产收益率(扣除非常性损 21.43 26.44 27.88 益后，全面摊薄，%) 每股经营活动的现金流量(元) 0.60 -- -- 每股净现金流量(元/股) -0.16 -- -- (三)管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析 截至2002年12月31日,公司不存在重大闲置资产、 非经营性资产和不良资产； 公司资产负债率较高,流动比率、速动比率较低,面临较大的短期现金偿付风险。但 是,公司通过各种手段加强内部资金周转能力,充分利用财务杠杆,截至2002年12 月 31日,本公司无到期未偿还的债务；本公司经营性现金流量较好,但是2002年度净现 金流量仍为负数,主要原因是投资引起的现金流出较大,公司面临着较大的资金压力。 过往三年,公司保持了主营业务收入与净利润的持续增长。2001年、2002 年销 售收入分别较上年增长了34.53%、17.94%；净利润分别比上年增长36.39%、4.52%。 主营业务收入增长的主要原因是近年来投入了较大的资金进行技术改造, 使公司的 生产能力、产量、销售量大幅度增长所致。利润增长的主要原因是主营业务收入的 增长,同时主营业务毛利率保持相对稳定。 本公司未来将立足主业, 扩大先进封装技术产品———片式分立器件片式集成 电路的生产规模,提高产品的技术含量和附加值,进一步增强公司的盈利能力。 (四)股利分配情况 本公司税后利润的分配将遵循《公司章程》规定。公司可以采取现金或者股票 方式分配股利。本公司近三年实现的利润暂不分配, 本公司发行前的滚存利润由发 行后新老股东共享。公司预计本次发行后第一个盈利年进行股利分配。 (六)发行人子公司的基本情况 公司名称 江阴长江电器 无锡长旺电子 江阴新昌电子 有限公司 有限公司 有限公司 成立日期 1992年7月31日 2000年10月26日 1992年6月10日 注册资本 200万美元 120万元 235万美元 股权结构 本公司占75%的股权 本公司占90%的权益 本公司占75%的权益 主营业务 生产销售半导体、 电子产品及原辅材 经营范围为生产销售 信号灯、视频内部 料的销售 半导体器件 对讲装置、电力电 力仪器、电力电子 元件、激光器等。 总资产 2702.43万元 1094.04万元 1662.16万元 净资产 1642.23万元 924.28万元 1522.47万元 2002年收入 3224.41万元 8680.22万元 607.16万元 2002年净利润 94.41万元 83.04万元 -7.20万元 第四节募股资金运用 本次发行预计可以实际募集资金37,966.25万元。 募集资金投资项目所需资金 总计58,122万元,投资项目资金缺口,本公司将通过银行贷款或其他途径解决。本次 募集资金在投入项目过程中将有阶段性闲置, 公司将谨慎运用暂时闲置资金投资于 国债等安全、稳健、变现能力强的金融产品。下表为募股资金投资项目的简要情况： 项目名称 组建片式三极管30亿 组建芯片快闪存储 组建片式MOSFET( 只/年封装、检测生 电路封装、检测生 场效应管)功率器件 产线技术改造项目 产线技术改造项目 封装、检测生产线 技术改造项目 基本情况 利用现有厂房、引进 利用现有厂房、引进 利用现有厂房、引进 设备，生产片式三极 设备，生产快闪存储 设备,生产片式MOSFET 管 器 功率器件 发展前景 片式三极管是半导体 国内外市场对快闪存 填补国内空白，市场前 器件的更新换代产品，储器的需求逐年增大 景良好 发展前景广阔 市场前景好 投资总额 23615万元 4808万元 4335万元 建设期 1年 1年 1年 投资回收期 4.56年 4.7年 4.45年 内部收益率 29.63% 27.38％ 26.30% 财务净现值 18417万元 3234万元 2303万元 第一年投资额 19655.37 4306.39万元 4036.62万元 第二年投资额 3959.63 501.61万元 298.38万元 项目名称 片式器件封装、检测生产 组建微型片式集成电路封装、 线技术改造项目 检测生产线技术改造项目 基本情况 利用现有厂房组建片式器 利用现有生产厂房、引进先进设备 件封装、检测全自动化生 ，生产替代进口的集成电路封装产品 产线 发展前景 片式器件具有良好的市场 产品替代进口，具有良好的市场 前景 前景 投资总额 3438万元 21926万元 建设期 1年 1年 投资回收期 4.35年 4.45年 内部收益率 28.27% 27.75% 财务净现值 3413万元 13576万元 第一年投资额 3258万元 19876.84万元 第二年投资额 180万元 2049.16万元 第五节风险因素和其他重要事项 一、风险因素 除特别风险提示外,本公司提请投资者关注以下风险： 1.价格波动风险：近年来中国电子信息产业的高速成长, 国内半导体企业迅速 增加,日趋激烈的市场竞争导致产品价格的波动,由此对本公司的销售收入和利润造 成一定影响。 2.原材料供应风险：公司产品所需原材料主要有芯片、引线框架、塑封料、金 丝等。在上述原材料中,公司生产相对受芯片供应的影响稍大,并可能因此提高公司 原材料采购的成本。 3.关联交易风险：公司与新潮科技、实业公司等关联方之间存在着土地租赁、 设备供应、原材料供应、集成电路加工等关联交易, 如果股东与公司之间的关联交 易不按市场化和公允性原则进行,可能会损害非关联股东的利益。 4.人才风险：公司所处的半导体行业面临着不断的技术更新, 而行业的整体发 展以及公司规模的不断扩大,又对公司的管理提出更高的要求。因此,公司目前高级 管理人员的总体文化知识结构方面的欠缺, 可能会对未来的技术和管理的发展带来 一定风险。 5.外汇风险：本次募集资金投资项目所需先进设备拟从国外进口, 价值预计超 过5,000万美元；此外,本公司产品出口量不断增加,因此,汇率的波动将对募集资金 投资项目以及公司的生产经营产生一定影响。 二、其他重要事项 本公司正在履行的重要合同主要为借款合同。公司无重大诉讼或仲裁事项。 第六节本次发行各方当事人和发行时间安排 一、本次发行各方当事人 名称 住所 联系电话 发行人：江苏长电 江苏省江阴市滨江中路 0510-6851811 科技股份有限公司 275号 主承销商：泰阳证 湖南省长沙市芙蓉中路 021-58314748 券有限责任公司 458 律师事务所：江苏 江苏省南京市北京西路 025-6633108 世纪同仁律师事务所 26号4-5楼 会计师事务所：江苏 无锡市开发区旺庄路生 0510-5888988 公证会计事务所有限 活区 公司 股票登记机构：中国 上海市浦东新区浦建路 021-38874800 证券登记结算有限公 727号 司上海分公司 收款银行：中国工商 江阴市虹桥北路177号 0510-6802809 银行江限市支行 申请上市的证券交易 上海市浦东南路528号 021-68808888 所：上海证券交易所 名称 传真 经办人或联系人姓名 发行人：江苏长电 0510-6854550 朱正义 科技股份有限公司 主承销商：泰阳证 021-68750393 郑齐华 赵明 沈亚波 券有限责任公司 律师事务所：江苏 025-3329335 朱增进 许成宝 符怀远 世纪同仁律师事务所 会计师事务所：江苏 0510-5885275 沈岩 郭建康 公证会计事务所有限 公司 股票登记机构：中国 021-58899400 朱伟 周铭 证券登记结算有限公 司上海分公司 收款银行：中国工商 0510-6802261 宫建强 银行江限市支行 申请上市的证券交易 021-68811782 吴菁华、唐军青 所：上海证券交易所 二、本次发行的重要日期 发行公告刊登日期 2003年5月15日 预计发行日期 2003年5月19日 申购日期 2003年5月19日 预计中签投资者缴款日期 2003年5月22日 预计上市日期 2003年6月3日 第七节附录和备查文件 招股说明书全文及附件在上海证券交易所网站全文披露, 投资者可在上海证券 交易所网站查阅,网址：http：//www.sse.com.cn。 本招股说明书摘要的备查文件 投资者可以在发行人和主承销商住所查阅。 |
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