中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
联席保荐人（主承销商）
（排名不分先后）
中信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司
第一节 重大事项提示
1、原油及石油产品价格波动可能产生的风险：作为我国最大的原油生产及销售商，原油勘探与生产业务在中国石油天然气股份有限公司（“本公司”、“中国石油”、“公司”）占据重要地位，是本公司最主要的盈利来源。因此，原油价格的波动可能对本公司的经营业绩和财务状况产生较大影响。此外，成品油也是本公司销售的主要产品之一，成品油价格的波动可能会直接影响本公司的业绩。
2、油气资源接替的风险：尽管近年来本公司的原油探明储量稍有增加，但无法保证将来能够通过勘探活动增加或保持本公司的油气储量水平。如果不能成功获得足够的接替油气资源，本公司的经营业绩、财务状况可能会受到不利的影响。
3、境内外披露的财务数据和格式等方面存在差异：本公司于2000年4月在香港联合交易所有限公司（"香港联交所"）及纽约证券交易所（"纽约证交所"）上市，本公司须按照境外上市地的会计准则和监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股意向书摘要与本公司已在境外披露的年度报告、中期报告等文件在内容和格式等方面存在若干差异。
4、2007年度中期股利：根据公司2007年8月23日召开的第三届董事会八次会议决议，公司将向2007年9月13日登记在册的股东按每股0.205690元派发中期现金股利，股利总金额为368.23亿元，该中期股利于2007年9月28日派发完毕。扣除2007年度中期股利后，本公司A股发行前未分配的滚存利润，由中国石油天然气集团公司（“中国石油集团”）、公司H股股东及本次A股发行后的A股股东共同享有。
5、由于本公司炼油与销售板块所用原油的绝大部分为勘探与开发板块按照市场价格供应，所炼制的成品油是以中华人民共和国国家发展和改革委员会（“国家发改委”）规定的价格对外进行销售，而2005年及2006年原油价格高企，虽然国家发改委多次提高成品油的价格，炼油与销售板块实现的收入仍低于其营业成本及相关费用的支出，从而导致本公司炼油与销售板块分部利润2005年与2006年分别亏损190.51亿元和267.89亿元。
第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A股）
每股面值： 人民币1.00元
发行股数： 不超过4,000,000,000股，占本公司发行后总股本的比例不超过约
2.18%
每股发行价格 [●]元
发行市盈率： [●]倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利确定）
发行前每股净资 3.29元（按本公司截至2007年6月30日经审计的净资产除以发
产： 行前总股本计算）
发行后每股净资 [●]元（按本次发行后净资产与股本总数之比计算，其中净资产按
产（全面摊薄）： 本公司截至2007年6月30日的净资产和募集资金净额之和计算，
未考虑2007年下半年的利润影响；股本总额按发行后总股本计算）
发行市净率： [●]倍（按发行后每股净资产计算）
发行方式： 将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方
式
发行对象： 符合中国相关法律法规及公司必须遵守的其它监管要求的自然
人、法人及其它机构
本次发行的流通 本公司控股股东中国石油集团承诺："自中国石油A股股票在上海
限制和锁定安排 证券交易所上市之日起三十六个月内，我公司不转让或者委托他
人管理我公司持有的中国石油A股股份，也不由中国石油回购我
公司持有的A股股份。但经境内有权机构批准我公司持有的股份
到境外交易场所上市流通部分，不受上述三十六个月锁定期限制。"
承销方式： 由联席保荐人（主承销商）牵头组织承销团对本次公开发行的A
股采用余额包销方式承销
募集资金总额和 [●]元；扣除发行费用后，募集资金净额：[●]元
净额：
发行费用概算： 共[●]元，其中承销费及保荐费[●]元；审计费[●]元；律师费[●]元；
股份登记费[●]元；发行手续费[●]元；印花税[●]元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称： 中国石油天然气股份有限公司
PetroChina Company Limited
注册资本： 179,020,977,818元
法定代表人： 蒋洁敏
成立日期： 1999年11月5日
住所及邮编 北京市东城区安德路16号（100011）
电话、传真号码： 010-84886270；010-84886260
互联网网址： http://www.petrochina.com.cn
电子信箱： xwzou@petrochina.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一） 本公司的设立
根据《中华人民共和国公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等有关法律、法规的规定，经原中华人民共和国国家经济贸易委员会《关于同意设立中国石油天然气股份有限公司的复函》（国经贸企改[1999]1024号文）批准，中国石油集团独家发起设立本公司。本公司1999年11月5日在国家工商总局完成注册登记。
（二） 发起人及其投入资产的内容
根据于1999年11月5日起生效的《重组协议》，中国石油集团将与上述本公司设立时的主要业务有关的绝大部分资产、负债和权益投入本公司，包括：13家原油和天然气勘探与生产企业及1个勘探处；15家炼油和石化生产企业；21家销售公司；1家从事原油、天然气和成品油长距离管输业务的公司，以及其他之前由中国石油集团拥有的配套管道；2家科研机构；23份对外合作勘探开发陆上石油及天然气资源协议项下的，且按照该等合同和中国有关法律的规定属于中国石油集团的全部权益。
三、有关股本的情况
（一） 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
1、总股本、本次发行的股份
中国石油集团是本公司唯一的发起人，目前拥有本公司88.21%的股权，是本公司的控股股东。
本次发行前本公司的总股本为179,020,977,818股，假设本次发行股数按上限40亿股计算，本次发行前后本公司的股权结构如下：
发行前 发行后
股东名称
股票数量（股） 持股比例 股票数量（股） 持股比例
中国石油集团(SS) 157,922,077,818 88.21% 157,922,077,818 86.29%
公众投资者 21,098,900,000 11.79% 25,098,900,000 13.71%
其中：A股 棗 棗 4,000,000,000 2.18%
H股 21,098,900,000 11.79% 21,098,900,000 11.53%
合计 179,020,977,818 100% 183,020,977,818 100%
注：SS代表State-own Shareholder，指国家股股东。
本公司A股股份在境内上市后，中国石油集团持有的本公司股份将全部登记为A股；今后如有需要并经必要的境内审批程序，中国石油集团持有的本公司股份可以到境外交易场所上市流通。
2、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本公司控股股东中国石油集团承诺："自中国石油A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的中国石油A股股份，也不由中国石油回购我公司持有的A股股份。但经境内有权机构批准我公司持有的股份到境外交易场所上市流通部分，不受上述三十六个月锁定期限制。"
（二） 主要股东情况
1、截至2007年7月31日，本公司的前十名股东情况
占总股本
序号 股份类别 名称 持有数量（股）
百分比
1 内资股 中国石油集团 157,922,077,818 88.21%
2 H股 Berkshire Hathaway Inc. 2,379,404,000 1.33%
Templeton Asset Management
3 H股 1,083,822,903 0.61%
(Singapore) Ltd.
4 H股 J.P Morgan Chase & Co. 1,067,795,862 0.60%
5 H股 Fidelity Management & Research 1,032,544,400 0.58%
Credit Suisse Asset Management
6 H股 661,095,754 0.37%
Australia Ltd.
Capital Research & Management
7 H股 518,558,000 0.29%
Company
8 H股 Barclays Global Investors, N.A. 459,292,900 0.26%
Halbis Capital Management
9 H股 357,666,000 0.20%
(Hong Kong) Limited
Fidelity Investments Management
10 H股 326,915,664 0.18%
Ltd. (HK)
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
2、截至2007年6月30日，前十名自然人股东情况
占总股本 在本公司
序号 名称 持有数量（股）
百分比 的职务
1 TAM BO KIN 3,500,000 0.0020% 无
2 LEUNG TING CHE 3,000,000 0.0017% 无
CHIEN HUNG SHIH
3 2,600,000 0.0015% 无
LAN SHELLEY
4 TAM WING FAN 2,600,000 0.0015% 无
5 LAM ANDREW 2,420,000 0.0014% 无
6 CHOW KANG CHUEN 1,950,000 0.0011% 无
7 WAI KAM CHIU 1,800,000 0.0010% 无
8 CHAN YEH 1,500,000 0.0008% 无
9 HUI CHE SHING 1,352,000 0.0008% 无
10 FUNG SUN KWAN 1,300,000 0.0007% 无
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
四、发行人的业务情况
（一） 发行人的主营业务概况
本公司是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是我国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。在由全球能源领域权威机构普氏能源公布的"2006年全球能源企业250强"中，本公司名列第六位，连续五年居亚太区第一位；在由美国《石油情报周刊》公布的"2005年世界最大50家石油公司"中综合排名第七位；在由《商业周刊》公布的2006年度"《商业周刊》亚洲50强"企业中排名第一位；并当选《亚洲金融》杂志公布的"2006年亚洲最盈利公司（第一名）"。本公司致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司，成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。
本公司广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括：原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。
本公司是我国最大的原油和天然气生产商。本公司的油气资源在国内占显著优势地位，拥有大庆、辽河、新疆、长庆、塔里木、四川等多个大型油气区，其中大庆油区是我国最大的油区，也是世界最高产的油气产地之一。截至2006年12月31日，本公司的原油和天然气已探明储量分别为116.2亿桶和15,140.6亿立方米，分别占我国三大石油公司合计的70.8%和85.5%。2006年，本公司的原油和天然气产量分别为8.3亿桶和449.5亿立方米，分别占我国三大石油公司合计的66.4%和78.5%。2007年前6个月，本公司的原油产量和天然气可销售量分别为4.2亿桶和226.0亿立方米。
本公司是我国最大的石油产品生产和销售商之一。本公司已形成了多个大规模的炼厂，其中包括3个千万吨级炼厂，并具有覆盖全国的成品油终端销售网络。截至2006年12月31日，本公司一次蒸馏总能力为9.4亿桶，占全国的37.7%；2006年，本公司生产的汽油、柴油和煤油约为6,831.8万吨，占全国的38.6%，并销售7,490.4万吨以上产品，占全国的43%。2007年前6个月，本公司分别生产3,554.5万吨汽油、柴油和煤油，并销售4,093万吨以上产品。截至2007年6月30日，本公司拥有并经营、特许经营以及中国石油集团拥有或与第三方共同拥有的由本公司提供监督支持的加油站共18,630座。近年来，本公司的成品油零售市场份额不断上升。2004年、2005年和2006年，本公司成品油零售量的市场份额分别为29.0%、31.8%和34.7%。
本公司是我国主要的化工产品生产和销售商之一。本公司的化工厂绝大多数为炼化一体化企业，这有利于确保原材料供应，提高生产效率，加强生产的灵活性，从而增强成本竞争力。本公司生产的乙烯、合成树脂等化工产品在我国占据重要的市场份额。截至2006年12月31日，本公司的乙烯产能为263.0万吨，占全国的26.6%，2006年本公司的乙烯产量为206.8万吨，占全国的22.0%。2007年前6个月本公司生产乙烯130.5万吨。
本公司是我国最大的天然气运输和销售商。本公司拥有显著的资源优势，在我国天然气市场中占有主导地位，基本形成了覆盖广泛的天然气骨干管网，在我国西北、西南、华北、华中和长江三角洲地区形成了区域天然气供应网络，有利于抓住我国天然气市场迅速增长的市场机遇。截至2006年12月31日，本公司拥有并经营的天然气管道长度为20,590公里，占全国的77.8%。2006年，本公司天然气销售量达384.2亿立方米，较2005年增长29.0%，占全国的73.6%。2007年前6个月，本公司天然气销售量约223.0亿立方米，比去年同期增长20.5%。此外，本公司在原油和成品油管道运输方面也处于市场领导地位。截至2006年底，本公司拥有并经营的原油和成品油管道长度分别为9,620公里和2,413公里。
本公司海外战略已取得很大的进展，截至2006年12月31日，本公司在海外11个国家和地区经营油气勘探与生产业务，境外原油和天然气探明储量分别占本公司的5.5%和1.5%，2006年境外油气产量分别占本公司的6%和3%。
本公司的经营涵盖石油石化行业的各个关键环节，从上游的原油天然气勘探生产到中下游的炼油、化工、管道输送及销售，形成了优化高效、一体化经营的完整业务链，极大地提高了本公司的经营效率，降低了成本，增强了公司的核心竞争力和整体抗风险能力。
（二） 竞争优势
本公司拥有以下主要竞争优势：
1、是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产销售商，油气资源在国内占显著优势地位；
2、拥有领先的油气勘探与开发技术，进一步巩固了在行业内的领先优势；
3、在规模巨大并持续快速增长的市场中是我国最大的石油产品生产和销售商之一；
4、拥有国内最大规模和最广泛的油气输送管网，强化了市场影响力和渗透力；
5、优化高效的上下游一体化业务链有利于抵御行业波动风险，提高经营效率；
6、国际化的战略布局有利于获取可持续的油气资源，提高长远竞争力；
7、拥有雄厚的财务实力和稳健的财务结构；
8、拥有经验丰富的管理团队和良好的公司治理结构；
9、拥有享誉海内外的品牌、声誉和市场形象。
五、发行人的业务及生产经营有关的资产情况
（一） 房屋及建筑物情况
截至2006年12月31日，本公司在中国境内共使用建筑面积约为29,356,261平方米的房屋，其中：本公司共拥有建筑面积为28,090,274平方米房屋的所有权，占本公司所使用的房屋总面积的95.7%。本公司在中国境内以租赁方式取得了建筑面积合计约为1,265,987平方米房屋的使用权，其中：
（1） 中国石油集团租赁给本公司使用的房屋共653,897平方米，占本公司所使用的房屋总面积的2.2%。（2）本公司向中国石油集团以外的第三方租赁使用的房屋共612,090平方米，占本公司所使用的房屋总面积的2.1%。
（二） 土地使用权
截至2006年12月31日，本公司在中国境内所使用的土地共80,019宗，面积约为1,709,437,206平方米，其中：本公司拥有土地使用权的土地共39,101宗，土地总面积为556,081,424平方米，占本公司所使用的土地总面积的32.5%。本公司在中国境内以租赁方式取得了40,918宗土地的使用权，面积合计约为1,153,355,782平方米，其中：
（1） 中国石油集团租给本公司使用的土地共40,666宗，面积为1,116,468,991平方米，占本公司所使用的土地总面积的65.3%。
（2） 本公司向中国石油集团以外的第三方租赁使用的土地使用权共252宗，面积36,886,791平方米，占本公司所使用的土地总面积的2.2%。
（三） 探矿权和采矿权
截至2007年6月30日，本公司共拥有探矿权合计433个，登记面积合计约184.0万平方公里，均持有探矿许可证。
截至2007年6月30日，本公司共拥有采矿权合计394个，采矿面积合计约6.6万平方公里，均持有采矿许可证。根据中华人民共和国国土资源部于2000年2月12日出具的《关于放宽中国石油天然气股份有限公司油气采矿权许可证年限的复函》（国土资函[2000]118号），本公司所持有的采矿权许可证有效期一次性变更延续至已评估的探明储量实际开采年限。
（四） 专利
截止2007年6月30日，本公司已经拥有所有权的专利共1,313项。
根据本公司与中国石油集团于2000年3月10日签署的《专利及专有技术使用许可合同》，本公司获授权无偿使用中国石油集团成员企业的493项自有专利、90项共有专利和593项专有技术。
六、同业竞争和关联交易情况
（一） 同业竞争
目前，中国石油集团拥有以下与本公司及其子公司目前主营业务相同或相似的业务：
1、境外与本公司及其子公司主营业务相同或相似的项目
根据中国石油集团与外国同行业公司之间已经签订的各项协议，中国石油集团拥有与原油和天然气勘探与生产，以及石化和相关石油产品的生产、储存和运输有关的境外项目。
鉴于ADS上市国家的法律禁止该国公民直接或间接向特定国家的油气项目提供融资或投资，中国石油集团未将属于特定国家的境外油气项目注入本公司。
2、中国（香港）石油有限公司（"中油香港"）的现有项目
中油香港为中国石油集团间接拥有51.99%股权的附属公司，是一家在香港联交所上市的公司。该公司在多个国家参与原油勘探与生产业务。在本公司于香港联交所上市前，中油香港拥有下述三个项目：（1）新疆克拉玛依油田九1－九5区块；（2）辽河油田冷家堡区块；（3）获得特许生产权的泰国Sukothai油田。另外，本公司设立后，中油香港又陆续获得了若干境外项目。
3、中国石油集团全资拥有的五套化工生产装置
该五套化工装置规模小、产量低、盈利能力差。
4、中国石油集团全资拥有或与第三方共同拥有的加油站
本公司设立时，中国石油集团保留了其全资拥有或其与第三方共同拥有的约3,600座加油站及相关运输和储存设施。
根据2002年9月26日本公司与中国石油集团签署的《石油公司资产重组协议》，本公司收购了中国石油集团拥有的2,994个加油站、478座油库。该收购完成后，进一步消除了在成品油零售方面中国石油集团与本公司及其子公司之间可能的同业竞争。
截至2007年6月30日，本公司自有、控股和特许经营以及由中国石油集团拥有或与第三方合资并由本公司提供支持的加油站共18,630座，尽管中国石油集团还拥有少量加油站（由于该等加油站的有关资产产权不清晰而无法投入本公司），但与本公司成品油销售业务的规模相比，比例很小，与本公司不构成实质性同业竞争。
由于上述原因，上述业务与本公司的主营业务均不会构成实质性竞争。此外，为了避免或减少本公司与中国石油集团的同业竞争，本公司与中国石油集团于2000年3月10日签署了《避免同业竞争及优先交易权协议》。
（二） 关联交易
1、最近三年及一期的经常性关联交易
（1）产品和服务互供
本公司和中国石油集团于2000年3月10日签署的《产品和服务互供总协议》（"总协议"），并经第一份补充协议及第二份补充协议修订。根据上述协议，本公司向中国石油集团提供的产品和服务，包括原油、天然气、炼油产品、化工产品以及供水、供电、供气和供暖、计量、质量检验等及其他相关或类似服务。由中国石油集团向本公司提供的产品和服务包括：工程技术服务、生产服务、供应物资服务、社会服务、生活服务和金融服务。
本公司于2005年完成收购中油勘探开发有限公司（"中油勘探"）50%的权益，产生以下新的经常性关联交易，主要包括：中油勘探向中国石油集团销售产品；中国石油集团向中油勘探提供工程技术服务（如勘探技术服务等），社会和生活服务，金融服务。本公司于2006年12月28日完成收购哈萨克斯坦石油公司（Petrokazakhstan INC.，"PKZ敚◇7%的权益，产生新的经常性关联交易，主要包括：中国石油集团向PKZ提供生产服务，工程技术服务，物资供应服务。
（2）土地使用权租赁
2004年、2005年、2006年和2007年上半年，本公司和中国石油集团在土地使用权租赁方面的关联交易金额分别为19.88亿元、19.98亿元、21.36亿元和9.54亿元。
（3）房产租赁
2004年、2005年、2006年和2007年上半年，本公司和中国石油集团在房产租赁方面的关联交易金额分别为1.18亿元、1.94亿元、1.40亿元和0.64亿元。
（4）知识产权使用
中国石油集团授予本公司无偿排他使用中国石油集团若干商标、专利、专有技术及计算机软件。
（5）对外合作石油协议权益转让
中国石油集团已将其与多家国际石油天然气公司签订的23个对外合作勘探开发陆上石油及天然气资源协议项下的，且按照该等合同和中国法律的规定属于中国石油集团的全部权益无偿转让给本公司，但不包括与中国石油集团监管职能有关的权利和义务。
（6）债务担保
截至2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日和2007年6月30日，中国石油集团为本公司债务提供担保的余额分别为7.56亿元、6.74亿元、5.94亿元和5.50亿元。
（7）与中油香港的经常性关联交易
作为中国石油集团重组的一部分，中国石油集团与本公司订立对外合作石油协议权益转让合同，据此中国石油集团将若干合同之相关权利及义务（不包括有关以政府代表之身份所进行之监督工作）转让予本公司。
（8）最近三年及一期的经常性关联交易以及对本公司财务状况和经营成果的影响
单位：百万元
类别 内容 2007年上半年 2006年 2005年 2004年
关联交易金额 27,065 52,606 30,780 21,764
销售产品和服务 占同类业务交
6.9% 7.6% 5.6% 5.6%
易的比例
关联交易金额 59,074 131,465 98,380 69,916
购买产品和服务
占同类业务交
21.5% 25.5% 24.3% 25.1%
易的比例
关联交易金额 9,371 8,937 24,356 1,782
银行存款
占同类业务交
12.2% 16.6% 28.4% 14.1%
易的比例
关联交易金额 70 81 33 25
银行存款利息收入
占同类业务交
8.6% 3.9% 1.7% 2.3%
易的比例
关联交易金额 1,957 1,800 1,640 452
对关联方的借款
占同类业务交
100% 100% 100% 100%
易的比例
关联交易金额 27,044 27,162 27,315 23,168
从关联方获得的借款
占同类业务交
42.4% 42.1% 40.0% 36.9%
易的比例
（9）与关联方往来款余额及主要明细表
单位：百万元
2007年上半年 2006年 2005年 2004年
应收账款 1,187 681 349 497
其他应收款 4,134 6,860 6,653 4,907
预付账款 14,486 4,863 4,514 3,154
小计 19,807 12,404 11,516 8,558
2007年上半年 2006年 2005年 2004年
应付账款 28,476 25,406 16,916 11,649
其他应付款 2,308 3,607 7,738 3,589
预收账款 1,090 773 446 215
小计 31,874 29,786 25,100 15,453
2、最近三年及一期的偶发性关联交易
（1） 出售中国联合石油有限责任公司70%股权
根据本公司与中国石油集团于2007年3月18日订立的股权转让协议，本公司以约10.10亿元的价格向中国石油集团出售持有的70%中国联合石油有限责任公司股权，该交易已经本公司2007年5月16日召开的2006年度股东大会批准，并已经获得中国石油集团的内部批准以及国务院国有资产监督管理委员会（“国资委”）及其他监管机关的批准。
（2） 中油勘探收购PKZ的67%权益
根据Pervinage Holding B.V.（中油勘探的全资子公司）与819 Luxembourg S.a.r.l.（中国石油集团的间接全资子公司）于2006年8月23日订立的收购协议，中油勘探以213.76亿元现金向中国石油集团收购了其间接持有的PKZ67%的权益。上述收购已于2006年12月28日完成。
（3） 收购中油燃料油股份有限公司（"燃料油公司"）
2005年12月6日，本公司与中国石油集团的两家全资附属单位辽河石油勘探局和中国石油天然气管道局签订了两份收购协议，以5.59亿元现金收购这两家单位在燃料油公司15.56%和20.17%的权益。
（4） 向中国石油天然气勘探开发公司（"CNODC敚┦展褐杏涂碧◇
本公司于2005年6月9日与CNODC订立一系列协议。根据该协议，本公司同意收购中油勘探50%的权益，代价为207.41亿元。进行该收购前中油勘探为由CNODC及其一家附属公司全资拥有。本公司已于同日订立股权转让协议，将其全资附属公司中国石油天然气国际有限公司转让给中油勘探，作价约5.79亿元。
（5） 收购宁夏大元炼油化工有限责任公司和庆阳炼油化工有限责任公司
根据本公司与中国石油集团2005年3月28日签署的收购协议，本公司以914万元现金收购了中国石油集团全资子公司宁夏大元炼油化工有限责任公司和庆阳炼油化工有限责任公司有关石油和天然气的炼化业务。
3、独立董事对关联交易发表的意见
本公司最近三年发生的关联交易均严格履行了公司章程规定的程序。就近三年本公司所进行的关联交易，本公司的独立董事确认：
（1）上述关联交易是在本公司一般及日常的业务过程中达成的；
（2）上述关联交易是按照本公司对股东而言公平合理的条款达成的；
（3）上述关联交易是依据一般的商业条款按照指导这些交易的协议或如无类似协议时，不差于独立第三方的条件造成的；
（4）当适用时，交易是在本公司获得批准的年度关联交易上限内达成的。
七、董事、监事和高级管理人员
性 本届任期起始时
姓名 职务 出生年月 简要经历 在关联企业的兼职情况
别 间
董事长、总 蒋先生是高级经济师，在职研究生毕业，在中国石油天然气行业拥有逾30年
蒋洁敏 男 1955年10月 中国石油集团总经理 2007年5月16日
裁 的工作经验。2007年5月起任本公司董事长。
执行董事、 段先生是教授级高级工程师，在职研究生毕业，在中国石油化工行业拥有逾35
段文德 男 1951年3月 中国石油集团副总经理 2007年5月16日
高级副总裁 年的工作经验。2005年11月起被聘为本公司高级副总裁。
郑先生是教授级高级工程师，大学文化，在中国石油天然气行业拥有近40年
郑 虎 非执行董事 男 1946年10月 的工作经验。2006年2月起被聘任为国务院参事。2000年6月起被聘为本公 2006年5月26日
司董事。
周先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油天然气行业拥有逾35年的工
周吉平 非执行董事 男 1952年3月 中国石油集团副总经理 2007年5月16日
作经验。2004年5月起被聘为本公司董事。
王先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有25年的工作
王宜林 非执行董事 男 1956年9月 中国石油集团副总经理 2005年11月8日
经验。2005年11月起被聘任为本公司董事。
曾先生是教授级高级经济师，大学文化，在中国石油天然气行业拥有近40年 中国石油集团副总经理、大
曾玉康 非执行董事 男 1950年12月 2005年11月8日
的工作经验。2005年11月起被聘为本公司董事。 庆石油管理局局长
贡先生是教授级高级会计师，在中国石油天然气行业拥有逾40年的工作经验。
长江电力股份有限公司董
贡华章 非执行董事 男 1946年2月 2002年9月起被聘为长江电力股份有限公司董事；2007年6月起被聘为中国 2005年11月8日
事
南方航空股份有限公司独立董事。1999年11月起被聘为本公司董事。
蒋先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油石化行业拥有逾20年的工作
蒋 凡 非执行董事 男 1963年11月 2005年11月8日
经验。2005年11月起被聘为本公司董事。
独立非执行 董先生为东方海外（国际）有限公司主席及行政总裁。1999年11月起被聘任
董建成 男 1942年12月 2005年11月8日
董事 为本公司独立非执行董事。
独立非执行 刘先生于1959年毕业于莫斯科大学经济系，获得副博士学位。2002年11月
刘鸿儒 男 1930年11月 2005年11月8日
董事 19日起被聘任为本公司独立非执行董事。
Bernab柘壬◇ranco Bernab◇roup的董事长，也是H3G的副董事长、洛希
Franco 独立非执行
男 1948年9月 尔欧洲副董事长、Pininfarina Spa非执行董事和Areoportidi Bologna独立非执 2006年5月26日
Bernab◇ 董事
行董事。2000年6月起被聘任为本公司独立非执行董事。
王先生是教授级高级经济师，大学文化，在中国石油天然气行业拥有逾40年
监事会主
王福成 男 1950年3月 的工作经验。2005年11月起被聘任为本公司监事会主席。在就任本公司监事 2005年11月8日
席、监事
前，王先生已辞任本公司的董事职位。
中国石油集团财务资产部
温青山 监事 男 1958年9月 温先生是教授级高级会计师，大学文化。2002年11月起被聘任为本公司监事。 2005年11月8日
主任
孙先锋 监事 男 1952年8月 孙先生是高级政工师，大学文化。2007年7月起任本公司审计部总经理、中国 中国石油集团审计部主任 2007年5月16日
性 本届任期起始时
姓名 职务 出生年月 简要经历 在关联企业的兼职情况
别 间
石油集团审计部主任。2004年5月起被聘任为本公司监事。
张金铸 监事 男 1948年7月 张先生是高级会计师，大学文化。2007年5月起被聘任为本公司监事。 2007年5月16日
秦先生是高级工程师，在中国石油天然气行业拥有近35年的工作经验。2005
秦刚 职工监事 男 1953年7月 2005年11月8日
年11月起被聘任为本公司监事。
李勇武 独立监事 男 1944年5月 李先生是高级工程师，大学文化。2005年11月起被聘任为本公司独立监事。 2005年11月8日
吴先生是博士、北京大学教授、博士生导师，现任北京大学校务委员会常务副
吴志攀 独立监事 男 1956年12月 主任、首席法律顾问、北京大学亚太研究院院长、北京大学金融法研究中心主 2005年11月8日
任。1999年12月起被聘任为本公司独立监事。
廖先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油天然气行业拥有25年的工作
中国石油集团副总经理、安 2005年11月28
廖永远 副总裁 男 1962年9月 经验。2007年2月起任中国石油集团副总经理，2007年7月起任中国石油集
全总监 日
团安全总监。2005年11月起被聘任为本公司副总裁。
贾先生是教授级高级工程师，博士，中国科学院院士，在中国石油地质行业拥 2005年11月28
贾承造 副总裁 男 1948年3月
有逾25年的工作经验。2005年11月起被聘任为本公司副总裁。 日
胡先生是教授级高级工程师，在中国石油天然气行业拥有逾35年的工作经验。 2005年11月28
胡文瑞 副总裁 男 1949年11月
2005年11月被聘任为本公司副总裁。 日
孙先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油地质行业拥有近25年的工作
孙龙德 副总裁 男 1962年3月 2007年6月19日
经验。2007年6月起被聘任为本公司副总裁。
沈先生是教授级高级工程师，大学文化，在中国石油石化行业拥有近25年的
沈殿成 副总裁 男 1959年3月 2007年6月19日
工作经验。2007年6月起被聘任为本公司副总裁兼化工与销售公司总经理。
刘先生是高级工程师，大学文化，在中国石油天然气行业拥有近25年的工作
刘宏斌 副总裁 男 1963年1月 2007年6月19日
经验。2007年6月起被聘任为本公司副总裁。
周先生是教授级高级会计师，硕士，在中国石油天然气行业拥有近20年的工
周明春 财务总监 男 1967年1月 2007年6月19日
作经验。2007年6月起被聘任为本公司财务总监。
蔺先生是教授级高级工程师，大学文化，在中国石油石化行业拥有逾30年的
蔺爱国 总工程师 男 1958年3月 2007年6月19日
工作经验。2007年6月起被聘为本公司总工程师。
李先生为高级经济师，在中国石油天然气行业拥有逾35年的工作经验。2001
李怀奇 董事会秘书 男 1949年3月 2001年8月29日
年8月起被委任为本公司董事会秘书。
截至招股意向书签署日，上述本公司董事、监事和高级管理人员均处于任期之内。
2006年度，本公司董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬的情况为：60万元至80万元为4人；40万元至60万元为7人；10万元至40万元为6人。
本公司董事、监事及高级管理人员及其父母、配偶或子女不存在直接或间接持有本公司股份的情况。
八、发行人控股股东及其实际控制人简要情况
本公司唯一的发起人及控股股东为中国石油天然气集团公司，截至招股意向书签署日，中国石油集团持有本公司88.21%的股份。
中国石油集团是根据国务院机构改革方案，于1998年7月在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团，是国家授权的投资机构和国资委管理的特大型国有企业集团之一。中国石油集团是集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。
中国石油集团的注册资本为24,044,002万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截至2006年12月31日，中国石油集团总资产约为13,965.3亿元，净资产约为8,758.6亿元，2006年全年实现净利润约为1,057.6亿元。截至2007年6月30日，中国石油集团总资产13,920.1亿元，净资产9,937.0亿元，2007年1至6月实现净利润636.8亿元。（2007年1至6月财务数据未经审计）
九、发行人的财务会计信息及管理层讨论与分析
（一） 发行人的财务会计信息
1、合并资产负债表主要数据
单位：百万元
2007年 2006年 2005年 2004年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
资产总计 879,473 815,144 725,414 571,058
负债合计 261,337 247,549 225,180 168,204
少数股东权益合计 28,677 26,128 23,996 9,309
归属于母公司股东权
589,459 541,467 476,238 393,545
益合计
2、合并利润表主要数据
单位：百万元
2007年1-6月 2006年 2005年 2004年
营业收入 392,726 688,978 552,229 388,633
营业利润 105,934 192,325 189,369 141,712
利润总额 106,294 189,790 185,029 139,012
归属于母公司股东的净
75,882 136,229 127,867 97,281
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：百万元
2007年1-6月 2006年 2005年 2004年
经营活动产生的现金流量净额 112,177 205,442 209,548 145,506
投资活动产生的现金流量净额 (57,351) (162,152) (94,829) (103,024)
筹资活动产生的现金流量净额 (32,016) (75,378) (45,044) (42,409)
汇率变动对现金及现金等价物
402 (258) (458) 0
的影响
现金及现金等价物净增加/（减
23,212 (32,346) 69,217 73
少）额
4、非经常性损益
单位：百万元
2007年1-6月 2006年 2005年 2004年
净利润 80,297 142,747 133,244 98,964
加：处置非流动资产损失 5,863 11,207 8,638 8,030
其他营业外收支净额 436 1,432 2,344 (499)
减：政府补助 (536) (610) (409) (112)
同一控制下企业合并产生的
- - (4,698) -
子公司期初至合并日的净收
益
非经常性损益的所得税影响 (1,555) (2,617) (771) (1,448)
数
扣除非经常性损益后的净利润 84,505 152,159 138,348 104,935
5、财务指标
2007年6月 2006年12 2005年12 2004年12
30日 月31日 月31日 月31日
资产负债率（母公司报表） 28.6% 29.9% 32.1% 32.4%
无形资产（土地使用权除外）占净
0.6% 0.7% 0.6% 0.5%
资产的比例
每股净资产（元/股） 3.29 3.02 2.66 2.24
流动比率 1.18 0.91 1.16 0.96
速动比率 0.73 0.49 0.75 0.58
2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度
应收账款周转率（次） 31.56 105.04 151.46 131.18
存货周转率（次） 2.78 5.23 5.10 4.82
息税折旧摊销前利润(亿元） 1,432.07 2,580.39 2,420.00 1,886.06
利息保障倍数 87.35 165.46 221.80 117.23
每股经营活动现金净流量（元/股） 0.63 1.15 1.17 0.83
每股净现金流量（元/股） 0.13 (0.18) 0.39 0.00
基本每股收益（元/股） 0.42 0.76 0.72 0.55
全面摊薄净资产收益率（%） 13% 25% 27% 25%
（二） 管理层讨论与分析
1、财务状况分析
截至2007年6月30日，本公司及其子公司总资产为8,794.73亿元，较2006年12月31日的8,151.44亿元增长7.9%；截至2006年12月31日，本公司及其子公司总资产为8,151.44亿元，较2005年12月31日的7,254.14亿元增长12.4%；截至2005年12月31日，本公司及其子公司的总资产较2004年12月31日的5,710.58亿元增长27.0%。从2004年12月31日到2006年12月31日，本公司及其子公司总资产的增长反映了本公司及其子公司业务的总体增长。在近几年较好的经营环境和发展机遇下，本公司及其子公司取得了良好的经营业绩，使得本公司及其子公司在资产增长的情况下，负债规模稳定甚至有所降低，资本结构得到优化。
2、盈利能力分析
本公司及其子公司近三年及一期营业收入保持持续增长。2007年1-6月营业收入为3,927.26亿元，2006年实现营业收入6,889.78亿元，较2005年增长24.8%，主要原因是原油、天然气及部分成品油等主要产品价格上升和销量增加影响。本公司及其子公司2005年实现营业收入5,522.29亿元，较2004年的3,886.33亿元增长42.1%，主要是原油、汽油和柴油等主要产品的价格上升和销售量增加，以及天然气销售量的增加。同时，本公司及其子公司的利润水平基本保持稳定。本公司及其子公司将继续通过业务拓展和改进营运效率来提高本公司及其子公司的盈利能力。
3、现金流分析
2007年1-6月本公司及其子公司经营活动的净现金流入为1,121.77亿元。2006年本公司及其子公司经营活动的现金流为2,054.42亿元，比2005年下降了41.06亿元，其主要原因为本公司及其子公司支付的各项税费增加。2005年本公司及其子公司来自经营活动的净现金流为2,095.48亿元，较2004年的1,455.06亿元上涨了640.42亿元，其主要原因为当年净利润增加了342.80亿元并且应付帐款增加了154.09亿元。
2007年1-6月本公司及其子公司投资活动的净现金流出为573.51亿元。2006年，本公司及其子公司投资活动现金净流出为1,621.52亿元，与2005年的948.29亿元相比，增加了673.23亿元，其主要原因为：（1）2006年，本公司及其子公司付现资本支出为1,391.67亿元，比2005年增加了120.37亿元；（2）支付约213.76亿元收购PKZ67%的股权；（3）2006年，本公司及其子公司整合下属三家上市公司，支付了40.95亿元的现金；（4）2006年，本公司及其子公司收回投资收到的现金为4.07亿元，比2005年同期减少了352.68亿元。2005年，本公司及其子公司投资活动现金净流出为948.29亿元，比2004年的1,030.24亿元减少81.95亿元，主要原因为：（1）收回投资收到的现金增加了270.45亿元；（2）投资支付的现金减少了101.39亿元。同时付现资本支出增加302.73亿元部分抵销了上述投资活动现金流出的减少。
2007年1-6月本公司及其子公司筹资活动净现金流出为320.16亿元。2006年，本公司及其子公司筹资活动现金净流出为753.78亿元，比2005年的450.44亿元增加了303.34亿元。这一增长的主要原因是：（1）股息分派的增加导致现金流出量增加了149.22亿元；（2）2005年，本公司H股增发导致现金流入增加196.92亿元，而2006年没有类似的股权融资活动。2005年，本公司增发H股，筹资196.92亿元，导致2005年筹资活动现金流入比2004年增加约200亿元。该增加部分基本上被2005年分配股利增加的现金流出所抵销。所以，2005年本公司及其子公司筹资活动产生的现金流量基本上与2004年持平。
（三） 股利分配政策
1、本公司近三年及一期现金股利的分配情况如下：
当期净利润（亿元）
期间 支付股息金额（亿元） 是否完成派发
（注）
2004年度 1,029.3 463.2 是
2005年度 1,333.6 600.1 是
2006年度 1,422.2 640.0 是
2007年上半年 818.3 368.2 是
注：上表中2004年度、2005年度、2006年度的净利润为按国际会计准则的审计值，2007年上半年的净利润为按国际会计准则的审阅值。
2、根据本公司第三届董事会第七次会议和2007年度临时股东大会决议，本公司A股发行前公司未分配的滚存利润（需扣除于2007年9月28日派发完毕的2007年度中期现金股利），由中国石油集团、公司H股股东及本次A股发行后的A股股东共同享有。
3、本次发行后公司的股利分配政策
（1）本公司股利分配预案由本公司董事会制订，并经本公司股东大会批准后实施。
（2）本公司利润分配按中国企业会计准则确定的财务报表的当年归属于母公司股东的净利润及其年初未分配利润之和，与国际财务报告准则计算确定的当年净利润及其年初未分配利润之和二者中孰低的数额，扣除当年提取的法定盈余公积后的余额，作为当年向股东分配利润的最大限额。
（四） 控股子公司和参股公司的基本情况
本公司主要控股子公司情况如下（有关财务数据均未经审计）：
单位：百万元
截至2007年 2007年 截至2006年
序 2006年
公司名称 6月30日 上半年 12月31日
号
总资产 净资产 净利润 总资产 净资产 净利润
大庆油田有限责任
1 145,152 108,774 29,887 140,150 110,744 69,544
公司
中油勘探开发有限
2 53,238 38,269 6,001 49,771 33,853 7,324
公司
本公司主要参股公司情况如下（有关财务数据均未经审计）：
单位：百万元
截至2007年 2007年 截至2006年
序 2006年
公司名称 6月30日 上半年 12月31日
号
总资产 净资产 净利润 总资产 净资产 净利润
大连西太平
1 洋石油化工 13,300 3,029 306 11,990 2,820 21
有限公司
中国船舶燃
2 料有限责任 5,213 2,098 55 6,776 2,580 278
公司
哈萨克斯坦
3 33,760 30,769 1,924 33,794 31,943 4,466
石油公司
第四节 募集资金运用
一、长庆油田原油产能建设项目
本公司拟用本次A股发行的募集资金投资于在长庆油田的三个原油产能建设项目，投资约68.4亿元建设原油年生产能力213万吨。这些项目从2007年开始建设，并分三年实施完成。
二、大庆油田原油产能建设项目
本公司拟用本次A股发行的募集资金投资于在大庆油田的三个原油产能建设项目，投资约59.3亿元建设原油年生产能力147万吨。这些项目从2007年开始建设，并分三年实施完成。
三、冀东油田原油产能建设项目
本公司拟用本次A股发行的募集资金投资于在冀东油田的一个原油产能建设项目，投资约15.0亿元建设原油年生产能力50万吨。这些项目从2007年开始建设，并分两年实施完成。
四、独山子石化加工进口哈萨克斯坦含硫原油炼油及乙烯技术改造工程项目
该项目投资规模为262.3亿元，新建1,000万吨/年炼油能力和100万吨/年乙烯。本公司拟将募集资金中约175.0亿元用于该项目。炼油部分主要包括新建1,000万吨/年常减压蒸馏、200万吨/年加氢裂化、300万吨/年直馏柴油加氢、120万吨/年延迟焦化、80万吨/年催焦化柴油加氢等装置。乙烯部分包括新建100万吨/年乙烯、60万吨/年全密度聚乙烯、30万吨/年高密度聚乙烯、55万吨/年聚丙烯等装置。该项目已于2005年获得国家发改委的批复（发改工业[2005]323号），预计2009年建成投产。
五、大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程
该项目投资规模为92.4亿元，本公司拟将募集资金中约60.0亿元用于该项目。该项目将乙烯总生产能力由60万吨提高到120万吨，主要包括并线建设60万吨/年乙烯、25万吨/年全密度聚乙烯、30万吨/年全密度聚乙烯、30万吨/年聚丙烯、60万吨/年裂解汽油加氢和40万吨/年芳烃抽提六套主要生产装置。该项目已于2007年获得国家发改委的批复（发改工业[2007]1187号），计划从2007年开始建设，分三年建成投产。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充流动资金及其他一般商业用途；若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。
六、募集资金运用对发行人的影响
本次A股发行的募集资金运用有利于巩固本公司在国内油气勘探与生产方面的领先地位，强化本公司炼化一体化方面的竞争优势，从而提升本公司的长期可持续发展能力和抗风险能力。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除本招股意向书摘要"第一节重大事项提示"中披露的风险外，投资者应特别认真地考虑下述各项风险因素：
1.宏观经济风险：中国石油所从事的石油石化行业属于基础性产业，行业整体需求与宏观经济密切相关，宏观经济的波动将对石油石化行业的需求发生作用，进而对本公司的经营业绩产生影响。
2.生产成本上升的风险：近年来，受原油价格大幅上涨的影响，油田服务业费用普遍上扬，本公司的勘探与开发业务的服务费支出相应增加；同时，国内材料、燃料及动力等生产资料价格都有不同程度的上涨，导致本公司的采购成本和油气生产成本上升。
3.海外业务拓展及经营风险：本公司的海外业务和资产受到所在国法律法规的管辖，且由于国际政治、经济和其他条件的复杂性，包括进入壁垒、合同违约等，都可能加大海外业务的风险。
4.控股股东股权集中的风险：截至招股意向书签署日，本公司的控股股东中国石油集团持有本公司88.21%的股份，本次A股发行后，中国石油集团仍将持有本公司不低于86%的股份。因此，中国石油集团对本公司拥有较大的影响力，中国石油集团的利益可能与部分或全部少数股东的利益不一致。
二、其他重要事项
（一） 重大合同
本公司正在履行的重大合同主要有天然气销售合同、贷款合同。
（二） 重大诉讼与仲裁事项
截至招股意向书签署日，本公司不存在对经营和财务状况产生重大不利影响的诉讼或仲裁事项。本公司控股股东中国石油集团、本公司董事、监事和高级管理人员不存在重大诉讼或仲裁事项。截至招股意向书签署日，本公司董事、监事和高级管理人员不涉及任何刑事诉讼。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
当事人 名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人
中国石油天
北京市东城区安德
发行人 然气股份有 (010)84886270 (010)84886260李怀奇
路16号
限公司
刘凡、陆致龙、
刘隆文、万新平、
深圳市罗湖区湖贝
中信证券股 安冀、张峥嵘、
路1030号海龙王(010)84588888 (010)84865023
份有限公司 赵青、啜玉林、
大厦
王本、李亦中、
郑虹、林好常
联席保荐人
北京市西城区金融 丁晓文、刘文成、
（主承销商）
瑞银证券有 大街7号英蓝国际 罗民、乔捷、张
（排名不分先 (010)58328888 (010)58328964
限责任公司 金融中心12层、15 浩、郑慧、宋双
后）
层 喜
赵晓征、卢晓峻、
北京市建国门外大 任松涛、文渊、
中国国际金
街1号国贸大厦2 (010)65051166 (010)65051156幸科、马国栋、
融有限公司
座28层 周晶波、黄河、
王湛湛、康翰震
北京市朝阳区东三
发行人中国律北京市金杜 环中路7号财富中
(010)58785200 (010)58785566王建平、彭晋
师 律师事务所 心写字楼A座40
层
北京市竞天 北京市朝阳区朝阳 白维、章志强、
保荐人（主承
公诚律师事 门外大街20号联(010)65882200 (010)65882211晏国哲、高远、
销商）律师
务所 合大厦15层 孙北辰
普华永道中 中国北京朝阳区东
天会计师事 三环中路7号北京
会计师事务所 (010)65338888 (010)65338800封和平、张丽雯
务所有限公 财富中心写字楼A
司 座26楼
中国证券登
上海市浦东新区陆
记结算有限
股票登记机构 家嘴东路166号中(021)58708888 (021)58899400
责任公司上
国保险大厦36楼
海分公司
收款银行1 中国工商银
行北京地安 北京市西城区地安
门支行鼓楼 门外大街31号
分理处
收款银行2 中国建设银 北京市朝阳区安定
行北京安华 路35号安华发展
支行 大厦
收款银行3 中国银行北
北京市西城区阜外
京市分行西
大街5号
城支行
收款银行4 中国交通银
北京市西城区金融
行北京市分
街33号
行营业部
中国农业银
北京市东城区金宝
收款银行5 行北京市东
街58号华丽大厦
城区支行营
当事人 名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人
业室
拟上市的证券上海证券交上海市浦东南路
(021)68808888 (021)68804868
交易所 易所 528号证券大厦
二、有关本次发行的重要时间安排
询价推介时间 2007年10月22日-2007年10月24日
网下申购及缴款日期 2007年10月25日-2007年10月26日
网上申购及缴款日期 2007年10月26日
定价公告刊登日期 2007年10月30日
预计股票上市日期 2007年11月5日
第七节 备查文件
本次股票发行期间，投资者可在本公司和联席保荐人（主承销商）办公地址查阅本公司招股意向书全文及备查文件。
投资者也可在http://www.sse.com.cn查阅招股意向书全文及备查文件。
