读取中,请稍候

东莞市华立实业股份有限公司
HUALI INDUSTRIES CO.,LTD.
（住所：东莞市常平镇松柏塘村）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
（封卷稿）
保荐机构暨主承销商
（住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号）
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说
明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
1-2-1
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定
期限以及相关股东持有及减持意向等承诺
（一）本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
本公司股东谭洪汝、谢劭庄、谢志昆、赵宇彦、肖紫君承诺：自公司上市之
日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
本公司股东卢旭球、王堂新承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或
委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：本人在上述锁
定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格（公司上市后发生除权、除息
事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股
票连续 20 个交易日的收盘价（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应
作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持
有的发行人股票锁定期限自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因，而
放弃履行上述承诺。
担任本公司董事或高级管理人员的股东同时承诺：在公司任职期间，向公司
申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份
不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后六个月
内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。
（二）持股及减持意向承诺
谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆及王堂新承诺：本人所持股份限售期届满
后两年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 20%，减持价格（公司
上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价。
上述股东同时承诺：在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以
1-2-2
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如未履行上述
承诺出售股票，上述股东将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所
有。
二、稳定股价预案
（一）启动与终止股价稳定措施的具体条件
1、启动条件：公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现股价（收盘价）
连续 20 个交易日低于每股净资产（以最近一个会计年度经审计的期末每股净资
产为准，若发生送股、转增股本或现金分红，自除权、除息之日起，相应调整每
股净资产，下同），公司即启动稳定股价措施。
2、终止条件：触发启动条件后，在实施稳定股价措施过程中，如发行人股
票连续 20 个交易日的收盘价均高于每股净资产，则可终止实施稳定股价措施。
（二）稳定股价的具体措施
当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将在 30 日内召开股东大会审
议相关稳定股价的方案，并提前公告具体实施措施。公司将采取以下部分或全部
措施稳定公司股价：
1、由发行人回购股份
（1）发行人为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众
股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充
规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致发行人股权分布不符合上市条件。
（2）发行人股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
（3）发行人用于回购股份的资金金额自上市之日起每十二个月不超过 2,000
万元。
2、控股股东、实际控制人增持
（1）发行人控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等
法律法规的条件和要求的前提下，对发行人股份进行增持；
1-2-3
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
（2）控股股东或实际控制人用于增持股份的资金金额自上市之日起每十二
个月不超过 1,000 万元。
3、董事、高级管理人员增持
（1）在发行人任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理
人员应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对
发行人的股份进行增持；
（2）有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺，其用于增持发行人股
份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 20%。
4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施
发行人在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证
其履行发行人本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。
三、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺
本公司承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以二级市场
价格依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事
实的五个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开
临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启
动股份回购措施。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
本公司控股股东/实际控制人承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影
响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且将以二级市场价
格依法回购公司首次公开发行股票时公开发售的股份。本人将在中国证监会认定
有关违法事实的五个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗
交易、协议转让或要约收购等方式回购公司首次公开发行股票时公开发售的股
份。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书有虚假记载、
1-2-4
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔
偿投资者损失。
四、证券服务机构依法赔偿投资者损失的承诺
保荐机构承诺：如因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资
者损失。
发行人律师承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具的法律文件不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并给投资者造成直接损失的，将依法与发行人
承担连带赔偿责任。
发行人会计师承诺：如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
损失。
五、强化对相关责任主体承诺事项的约束措施
发行人、发行人控股股东及实际控制人、发行人股东、董事、监事、高级管
理人员将严格履行招股说明书中公开披露的承诺事项。
如在实际执行过程中，上述责任主体未能履行已作出的公开承诺，则采取或
接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造
成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）
如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺。
发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履
行已作出的承诺。
六、利润分配政策
（一）发行前滚存利润的分配安排
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。
1-2-5
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
（二）本次发行后的利润分配政策
公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来
的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和
稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分
考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利
润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配
股利。在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一
次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金
或股利分配。
公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司当
年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发
生，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红。公司单一年度以现金
方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。上述重大投资计划或重
大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过
5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计
支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资
金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
1-2-6
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
七、 摊薄即期回报及填补措施
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本将有所增加，由于募集
资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益
水平，因此公司营业收入及净利润较难立即实现同步增长，故公司短期内存在每
股收益被摊薄的风险。
同时，本公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2015 年、
2016 年归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利
润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回
报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
公司董事会对公司本次融资摊薄即期回报的风险进行了分析，制订了填补即
期回报措施，董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺，并就此
形成议案提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
（一）经审阅的主要财务数据
正中珠江审阅了公司2016年1-9月的财务报告，审阅意见如下：“根据我们的
审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规
定编制，未能在所有重大方面公允反映华立公司的财务状况、经营成果和现金流
量。”
公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证
本公司 2016 年1-9月财务报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司董事长、
主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证本公司 2016年1-9
月财务报告的真实、准确、完整。
1-2-7
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2016.9.30 2015.12.31
资产总计 71,994.88 65,869.57
流动资产 41,496.86 37,555.82
负债总计 21,666.08 20,513.87
流动负债 17,270.27 15,484.68
股东权益合计 50,328.80 45,355.70
归属于母公司股东权益合计 50,328.80 45,355.70
截至 2016 年 9 月 30 日，公司总资产为 71,994.88 万元，较 2015 年 12 月
31 日增加 6,125.31 万元，增长幅度为 9.30%；公司股东权益合计为 50,328.80
万元，较上年末增加 4,973.10 万元，增长幅度为 10.96%。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月
营业收入 40,309.88 35,527.39
营业利润 8,300.28 5,828.51
利润总额 8,612.70 5,917.74
归属于母公司普通股股东净利润 7,328.47 5,023.86
扣除非经常性损益后的归属于母公司普
6,038.69 4,894.29
通股股东净利润
2016 年 1-9 月，公司营业收入、利润总额和净利润分别为 40,309.88 万元、
8,612.70 万元和 7,328.47 万元，较上年同期的增长幅度分别为 13.46%、45.54%
和 45.87%。2016 年 1-9 月，公司扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股
东净利润为 6,038.69 万元，较上年同期增长 1,144.40 万元，增长幅度为 23.38%。
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月
经营活动产生现金流量净额 4,493.50 5,346.97
投资活动产生现金流量净额 -6,156.26 -10,489.11
筹资活动产生现金流量净额 -3,631.46 1,133.10
1-2-8
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
现金及现金等价物净增加额 -5,237.66 -3,858.65
（二）审计截止日至招股说明书签署日的主要经营状况
财务报告审计截止日（2016 年 6 月 30 日）至本招股说明书签署日，公司
主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产
品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。公司经营
情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。
公司预计 2016 年度的业绩如下：
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 增长率
营业收入 52,332.61-55,004.33 48,859.79 7.11%-12.58%
净利润（归属于母公司所有者净利润
7,615.91-7,987.03 6,749.85 12.83%-18.33%
扣除非经常性损益前后孰低）
上述业绩测算未经注册会计师审计，不构成本公司对 2016 年度的业绩承诺。
九、主要风险因素
（一）原材料价格波动风险
公司原材料成本占生产成本的比重约为 76%。报告期内，受国际原油价格及
国内外市场供求情况的影响,公司主要原材料的采购价格呈现了一定程度的波
动。公司产品销售价格受到下游客户需求、国内外其他厂商生产情况等因素的影
响，价格调整具有不确定性。因此，公司存在因主要原材料价格变化导致经营业
绩波动的风险。
（二）技术风险
技术创新一直是公司持续发展的原动力，目前行业内对基层材料的改性配
方，底层粘结、表面图纹印刷和上光等材料的选择使用以及不同材料的复合工艺，
提出了更高的创新要求。因此，配方、材料、工艺等方面的系统化创新，方能使
企业保持行业领先。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在研发创新
上持续投入不足，将面临竞争力及成长性下降的风险。
优秀的技术人员队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核
1-2-9
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
心竞争力的最重要资源之一。拥有先进技术的公司在市场竞争中处于有利地位，
随着行业竞争日趋激烈，企业对掌握核心技术人员的争夺在所难免，公司存在核
心技术人员流失的风险。
公司主要核心技术为装饰封边复合材料的配方和工艺技术，由于技术人员离
职等客观因素，公司存在核心技术失密的风险。
（三）应收账款发生坏账损失的风险
报告期内，公司应收账款净额分别为 7,004.50 万元、7,587.17 万元、
7,162.69 万元和 8,391.48 万元，占流动资产比例分别为 25.67%、24.23% 、
19.07%和 23.07%，占总资产比例分别为 15.53%、13.26%、10.87%和 12.70%。近
年来，需求的个性化与定制化逐渐成为家具行业发展的主流，部分未能及时转型
的传统家具制造企业面临较大的市场压力甚至被淘汰的风险，出现了未能按时支
付货款的行为。报告期内，公司应收账款坏账准备分别为 508.89 万元、829.73
万元、962.58 万元和 1,068.65 万元。未来随着业务规模的进一步扩张，公司应
收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所
属期间的损益产生一定影响。如果出现客户违约，则可能出现形成坏账损失的风
险。
1-2-10
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 1.00 元
本次公司拟公开发行新股 1,670 万股，占发行后总股
发行股数及比例：
本的比例为 25.04%
公开发行新股数量： 不超过 1,670 万股
股东公开发售股份量 本次发行不设老股转让，仅限于新股发行
每股发行价格： 23.26 元
22.98 倍（每股发行价格/每股收益，每股收益按 2015
发行市盈率： 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）
9.07 元（按经审计的截至 2015 年 12 月 31 日归属于
发行前每股净资产：
母公司股东权益除以发行前总股本计算）
12.01 元（按经审计的截至 2015 年 12 月 31 日归属于
发行后每股净资产： 母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和
除以本次发行后总股本计算）
1.94 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计
发行市净率：
算）
网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式
发行方式：
或中国证监会认可的其他发行方式
符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法
发行对象：
人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式： 余额包销
预计募集资金总额： 38,844.20 万元
预计募集资金净额： 34,720 万元
总额 4,124.20 万元，其中：
发行费用概算：
承销及保荐费 3,010.43 万元
1-2-11
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
审计及验资费用 423 万元；律师费用 209 万元；用于
本次发行的信息披露费用 400 万元；发行手续及材料
制作等其他费用 81.77 万元
1-2-12
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
第三节 发行人基本情况
一、本次发行基本情况
中文名称 东莞市华立实业股份有限公司
英文名称 HUALI INDUSTRIES CO.,LTD.
注册资本 5,000.00 万元
法定代表人 谭洪汝
有限公司成立日期 1995 年 5 月 25 日
股份公司成立日期 2007 年 9 月 5 日
住所及其邮政编码 东莞市常平镇松柏塘村；523561
电话、传真号码 电话 0769-83338072；传真 0769-83336076
互联网网址 http://www.dghuali.com
电子信箱 investor@dghuafuli.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）公司的设立方式
本公司是由华立有限整体变更设立的股份有限公司。华立有限以经正中珠江
“广会所审字[2007]第 0721920020 号”《审计报告》审定的，截至 2007 年 6 月
30 日的净资产 30,687,364.58 元为基础折合股本 3,000 万股，每股面值 1 元，
折股后剩余 687,364.58 元计入股份公司资本公积。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司发起人为谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆和王堂新 5 位自然人。公
司系由华立有限整体变更设立的股份有限公司。2007 年 7 月 20 日，正中珠江出
具“广会所验字（2007）第 0721920031 号”《验资报告》，对本次整体变更设立
股份公司的出资到位情况进行了验证。
1-2-13
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份
本次发行前公司总股本为 5,000 万股，本次拟发行不超过 1,670 万股。本次
发行完成后公司总股本将达到 6,670 万股，本次拟发行股份占发行后公司总股本
的 25.04%。本次发行前后公司的股权结构如下：
公开发行前 公开发行后
序号 股东名称
股数（万股） 比例 股数（万股） 比例
1 谭洪汝 2,850.00 57.00% 2,850.00 42.73%
2 谢劭庄 600.00 12.00% 600.00 9.00%
3 卢旭球 550.00 11.00% 550.00 8.25%
4 谢志昆 450.00 9.00% 450.00 6.75%
5 王堂新 450.00 9.00% 450.00 6.75%
6 赵宇彦 50.00 1.00% 50.00 0.75%
7 肖紫君 50.00 1.00% 50.00 0.75%
8 社会公众股 - - 1,670 25.04%
总 计 5,000.00 100% 6,670.00 100%
（二）前十名股东、前十名自然人股东持股情况
序号 股东姓名 持股数（万股） 持股比例
1 谭洪汝 2,850.00 57.00%
2 谢劭庄 600.00 12.00%
3 卢旭球 550.00 11.00%
4 谢志昆 450.00 9.00%
5 王堂新 450.00 9.00%
6 赵宇彦 50.00 1.00%
7 肖紫君 50.00 1.00%
本次发行前，公司股东中无国家股、国有法人股股东，亦无外资股东、战略
投资者。
1-2-14
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本次发行前，公司各股东之间的关联关系如下：谭洪汝与谢劭庄为夫妻关系，
其中谭洪汝持有发行人 57%的股份，谢劭庄持有发行人 12%的股份；谢劭庄与谢
志昆为姐弟关系，谢志昆持有发行人 9%的股份。除上述关联关系之外，其余股
东之间不存在关联关系。
四、发行人的主营业务情况
公司是专业从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，
产品包括封边装饰材料、异型装饰材料和其他装饰材料，主要应用于板式家具的
封边、表面装饰及室内装修装饰等。
公司产品境内销售主要采用直接销售模式，即与客户签订合同后，与客户充
分协商产品参数再接单生产并直接销售给境内客户。部分地区客户规模较小且较
为分散，产品主要通过经销商销售。境外销售主要采用经销商模式，公司在香港
设立了全资子公司华立亚洲全面负责海外业务的经营。华立亚洲独立负责海外业
务的开拓，与海外客户直接签订销售合同并收取订金后再向公司下单，公司接单
生产后将货物销售给华立亚洲，再由华立亚洲销售给海外客户。
公司产品所需的主要原材料为 PVC 粉、原纸及助剂等。公司的原材料主要通
过采购部向国内规模较大的生产商或贸易商采购。公司已与原材料供应商建立了
稳定的合作关系，保证了原材料的供应。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）房屋建筑物
截至本招股说明书摘要出具日,公司及下属子公司共有 32 处房产取得房地
产权证书，主要用于生产、办公和住宿，具体情况如下：
建筑 建筑面积 取得 土地使用权
序号 房屋产权证号 坐落 权利人
情况 （㎡） 方式 终止日期
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
1 厂房一 2,000.00 自建 2062.11.22
2700590556 号 镇松柏塘村 股份
2 厂房二 粤房地权证莞字第 东莞市常平 2,000.00 自建 华立 2062.11.22
1-2-15
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
2700590557 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
3 厂房三 3,455.85 自建 2062.11.22
2700590558 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
4 厂房四 758.68 自建 2062.11.22
2700590559 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
5 厂房五 526.97 自建 2062.11.22
2700590562 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
6 厂房六 4,850.95 自建 2062.11.22
2700590626 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
7 厂房七 4,850.95 自建 2062.11.22
2700590627 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
8 厂房八 4,850.95 自建 2062.11.22
2700590628 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
9 厂房九 4,850.95 自建 2062.11.22
2700590629 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
10 厂房十 4,850.95 自建 2062.11.22
2700590630 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
11 厂房十一 2,400.00 自建 2062.11.22
2700590564 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
12 厂房十二 2,664.65 自建 2062.11.22
2700590565 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
13 仓库一 600.00 自建 2062.11.22
2700590569 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
14 仓库二 480.00 自建 2062.11.22
2700590617 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
15 宿舍一 1,413.48 自建 2062.11.22
2700590621 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
16 宿舍二 933.93 自建 2062.11.22
2700590622 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
17 宿舍三 905.66 自建 2062.11.22
2700590623 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
18 宿舍四 9,240.24 自建 2062.11.22
2700590625 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
19 办公楼 7,701.92 自建 2062.11.22
2700590536 号 镇松柏塘村 股份
粤房地权证莞字第 东莞市常平 华立
20 文员楼 2,076.51 自建 2062.11.22
2700590537 号 镇松柏塘村 股份
平湖市经济
生产车间 平湖市房权证平字 浙江
21 开发区虹光 2,073.03 自建 2060.09.22
三 第 00202685 号 华富立
路 2999 号
平湖市经济
生产车间 平湖市房权证平字 浙江
22 开发区虹光 8,657.15 自建 2060.09.22
四 第 00202686 号 华富立
路 2999 号
1-2-16
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
平湖市经济
生产车间 平湖市房权证平字 浙江
23 开发区虹光 1,724.69 自建 2060.09.22
五 第 00227621 号 华富立
路 2999 号
平湖市经济
平湖市房权证平字 浙江
24 职工宿舍 开发区虹光 4,156.87 自建 2060.09.22
第 00227620 号 华富立
路 2999 号
平湖市经济
平湖房权证平字第 技术开发区 浙江
25 生产车间 9,908.69 自建 2060.09.22
00272702 号 虹光路 2999 华富立
号
成都市崇州
生产车间
崇房权证监证字第 经济开发区 四川
26 及宿舍等 31,270.55 自建 2064.9.24
0319668 号 晨曦大道北 华富立
7 处房产
段 868 号
合计 119,203.62
华立亚洲在香港特别行政区拥有的房产情况如下：
座落 地段编号 期限 取得方式 他项权利
香港九龙尖沙咀东科学馆道
九龙 10999 号 至 2047.06.30 购买 抵押
一号康宏广场南座 1205 室
2012 年 9 月 26 日，华立亚洲与雄峰集团有限公司签订协议，购买上述房产，
总价为 2,641.03 万港元已支付完毕并办理完毕过户手续。华立亚洲以该房产为
其在汇丰银行的借款提供了担保。
（二）土地使用权
截至本招股说明书摘要签署日，公司共拥有三宗土地使用权，具体情况如下：
序 面积 使用权 权利
土地使用证号 权利人 用途 取得日期
号 （平方米） 类型 终止日
平湖国用
浙江 工业
1 （2010）第 28,817 出让 2060.9.22 2010.9.14
华富立 用地
07598 号
东府国用
华立 工业
2 （2012）第特 57,594.11 出让 2062.11.22 2012.12.27
股份 用地
201 号
崇国用（2014） 四川 工业
3 30,989.80 出让 2064.9.24 2014.12.30
第 6983 号 华富立 用地
（三）商标使用权
截至本招股说明书摘要签署日，华立股份已取得的注册商标情况如下：
1-2-17
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
序
注册商标 注册证号 商标权人 注册地 有效期限 注册类别
号
1997.09.21-
1 1105150 华立股份 中国 第 16 类
2017.09.20
1998.11.07-
2 1220209 华立股份 中国 第 20 类
2018.11.06
2012.10.07-
3 1930137 华立股份 中国 第 19 类
2022.10.06
2012.10.14-
4 1929275 华立股份 中国 第 20 类
2022.10.13
2003.12.14-
5 3018470 华立股份 中国 第 19 类
2023.12.13
俄罗斯联 2007.02.22-
6 321598 华立股份 第 20 类
邦共和国 2025.07.01
2007.05.21-
7 4183675 华立股份 中国 第 16 类
2017.05.20
2006.12.14-
8 4029691 华立股份 中国 第 17 类
2016.12.13
2006.12.14-
9 4029692 华立股份 中国 第 16 类
2016.12.13
2010.04.28-
10 6799829 华立股份 中国 第 20 类
2020.04.27
2010.05.28-
11 5383063 华立股份 中国 第 20 类
2020.05.27
2010.06.21-
12 6848410 华立股份 中国 第 20 类
2020.06.20
2010.06.28-
13 6848411 华立股份 中国 第 20 类
2020.06.27
2010.07.28-
14 6848412 华立股份 中国 第 20 类
2020.07.27
2010.07.28-
15 7256677 华立股份 中国 第 20 类
2020.07.27
1-2-18
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
2010.10.14-
16 7332241 华立股份 中国 第 20 类
2020.10.13
2011.04.28-
17 6746463 华立股份 中国 第 20 类
2021.04.27
2014.12.21-
18 13116865 华立股份 中国 第 19 类
2024.12.20
2014.12.28-
19 13117241 华立股份 中国 第 20 类
2024.12.27
2015.01.07-
20 13116800 华立股份 中国 第 19 类
2025.01.06
2014.12.28-
21 13117116 华立股份 中国 第 20 类
2024.12.27
2014.12.28-
22 13117337 华立股份 中国 第 20 类
2024.12.27
2015.01.07-
23 13117010 华立股份 中国 第 19 类
2025.01.06
2014.12.28-
24 13117369 华立股份 中国 第 20 类
2024.12.27
2015.01.14-
25 13116981 华立股份 中国 第 19 类
2025.01.13
2015.11.16-
26 01738441 华立股份 台湾地区 第 20 类
2025.11.15
2015.08.21-
27 14683121 华立股份 中国 第 20 类
2025.08.20
2015.08.21-
28 14682919 华立股份 中国 第 19 类
2025.08.20
2015.08.21-
29 14683214 华立股份 中国 第 20 类
2025.08.20
2015.08.21-
30 14682806 华立股份 中国 第 19 类
2025.08.20
上述商标中公司即将到期商标的情况如下：
序号 注册商标 注册证号 有效期限 对生产经营的影响
该商标因注册时间
2006.12.14-
1 4029691 较早，目前未在销售
2016.12.13
中使用
该商标因注册时间
2006.12.14-
2 4029692 较早，目前未在销售
2016.12.13
中使用
1-2-19
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
公司在国内注册的注册证号“4029691”和“4029692”商标公司拟在到期前
予以续期；上述即将到期商标对公司实际经营影响较小，对公司生产及经营不会
构成重大影响。
（四）已有专利
截至本招股说明书摘要签署日，发行人拥有 157 项专利，其中 35 项为发明
专利。
（五）特许经营权
截至本招股说明书摘要签署日，公司及其下属子公司拥有的特许经营许可情
况如下：
公司
证书类别 登记编码 内容 登记日期 有效期限 发证机关
名称
中华人民共和国 东莞市道
华富立 粤交运管许可莞
道路运输经营许 普通货运 2013.8.12 2017.9.30 路运输管
物流 字 441900087983
可证 理局
六、同业竞争与关联交易情况
（一）同业竞争情况
本公司控股股东为谭洪汝，实际控制人为谭洪汝、谢劭庄夫妇。
截至本招股说明书摘要签署日，谭洪汝持有永逸投资有限公司 100%股权、
东莞市世源实业投资有限公司 100%股权（东莞市世源实业投资有限公司持有东
莞市世源实业有限公司 100%股权）、东莞市汇智实业投资有限公司 53%股权（东
莞市汇智实业投资有限公司持有东莞华富立 100%股权）、东莞常平新华村镇银行
股份有限公司 2%股权，谢劭庄持有应威有限公司 100%股权、东莞市汇智实业投
资有限公司 12%股权，除以上对外投资外，公司实际控制人无其他对外投资。本
公司控股股东及实际控制人未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业
竞争。
为避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期
稳定发展，公司实际控制人谭洪汝、谢劭庄夫妇及持有公司 5%以上股份的股东
1-2-20
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
卢旭球、谢志昆、王堂新均向公司出具了避免同业竞争的承诺函。
（二）关联交易情况
1、经常性关联交易
报告期内，公司未与关联方发生关联销售、关联采购等经常性关联交易。
2、偶发性关联交易
（1）股权转让
公司原计划将公司总部办公、研发基地设立于东莞华富立所在地松山湖，但
是由于松山湖后续配套设施完善程度未能达到公司的要求，并且公司本部在生
产、物流、人力等方面能够更好满足公司目前的发展需要，因此公司综合考虑上
述因素最终决定将总部办公及研发基地仍然保留在华立股份本部。从而，东莞华
富立不再符合公司的战略发展需要，综合考虑上述因素公司将其转让。
2013 年 11 月，华立股份与东莞市汇智实业投资有限公司签订股权转让协议，
公司同意将其持有的东莞华富立 100%股权共 1,000 万元出资额以 1,158.00 万元
转让给东莞市汇智实业投资有限公司。本次股权转让价格以经北京中同华资产评
估有限公司出具的 “中同华沪评报字（2013）第 092 号”《资产评估报告书》为
依据。根据评估结果，截至 2013 年 8 月 31 日东莞华富立股东全部权益的市场价
值为 1,157.89 万元。本次股权转让定价公允，公司不存在通过股权转让操纵利
润的情形。
本次股权转让后，华立股份不再持有东莞华富立股权。此次股权转让使得公
司净利润增加 196.76 万元，占公司 2013 年净利润的比例为 2.89%，占比较小，
对公司经营成果无重大影响。
（2）发行人银行借款担保
公司在报告期内的银行借款担保情况如下：
授信种
银行名称 担保金额 起止日期 担保方 合同编号
类
东莞华富立、浙江华富 抵押、
招商银行 8,000 万元 2012.8.9-2013.8.8 编号:0012050108
立 保证
谭洪汝、谢劭庄、卢旭
工商银行 7,000 万元 2011.12.1-2014.12.31 保证 2011 年保字第 0050 号
球、谢志昆、王堂新
1-2-21
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
东莞华富立、浙江华富 兴银粤保字（东莞）第
兴业银行 10,000 万元 2012.03.31-2015.03.31 保证
立 201204120702 号
兴银粤保字（东莞）第
兴业银行 12,000 万元 2013.05.24-2015.05.31 东莞华富立 保证
谭洪汝、谢劭庄、浙江 兴银粤保字东莞第
兴业银行 12,000 万元 2014.7.10-2016.7.10 保证
华富立
东莞华富立、浙江华富
招商银行 8,000 万元 2013.10.30-2014.10.29 保证 编号:0013100615
立
永隆银行 2,260 万元 2012.10.26-2027.09.26 谭洪汝 保证 -
汇丰银行 650.00 万港元 2013.10.7-2017.12.18 谭洪汝、谢劭庄 保证 -
汇丰银行 340.00 万港元 2014.6.10-2018.5.19 谭洪汝、谢劭庄 保证 -
汇丰银行 6,800 万港元 2014.10.13-2019.10.12 四川华富立、华立股份 保证 -
谭洪汝、谢劭庄、房产 保证、
汇丰银行 10,000 万港元 2014.10.13-2019.10.12 -
抵押 抵押
浙江华富立、东莞华富
招商银行 5,000 万元 2014.11.05-2015.11.04 保证 0014050234
立
兴银粤保字（东莞）第
兴业银行 1,2000 万元 2014.12.24-2017.12.24 四川华富立 保证
201409281532 号
中国信托
1,200 万港元 2015.04-2017.04 谭洪汝、谢劭庄 保证 -
银行
浙江华富立、四川华富
招商银行 5,000 万元 2015.5.12-2016.5.11 保证 0015040223
立
汇丰银行 1,100 万港元 2015.06.27-2019.05.27 谭洪汝、谢劭庄 保证 -
东莞农商 四川华富立、浙江华富
不超过 2,500 万元 2015.8.24-2017.2.23 保证 DB2015080400000029
行 立、谭洪汝、谢劭庄
兴银粤保字（东莞）第
四川华富立、 201505271265-1 号及
兴业银行 不超过 12,000 万元 2015.8.28-2018.8.28 保证
浙江华富立 兴银粤保字（东莞）第
201505271265-2 号
浙江华富立、四川华富
招商银行 5,000 万元 2016.6.23-2017.6.22 保证 0016050253
立、谭洪汝
注：编号为 0014050234 号招商银行担保合同已经提前终止。
1-2-22
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
3、独立董事对发行人报告期关联交易执行情况的意见
公司独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允
性发表如下意见：发行人在报告期内发生的关联交易是根据发行人业务的实际需
要发生的，具有其必要性；关联交易均履行了法律、法规、其他规范性文件及《公
司章程》规定的程序，审议程序合法有效；关联交易均建立在双方友好、平等、
互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公
司及股东利益的情况。
七、董事、监事、高级管理人员
（一）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
单位：万元
2015 年
序号 姓 名 现任公司职务 领薪单位
领取税前收入情况
1 谭洪汝 董事长 28.04 公司
2 谢劭庄 董事 3.72 公司
3 卢旭球 董事、副总经理 28.04 公司
4 谢志昆 董事、总经理、技术中心主任 28.18 公司
5 王堂新 董事、副总经理 28.18 公司
6 陈鸣才 董事 4.76 公司
7 周亚民 独立董事 4.76 公司
8 黎晓霞 独立董事 4.76 公司
9 张冰冰 独立董事 4.76 公司
10 游秀珍 监事会主席、采购副经理 13.39 公司
11 胡志强 监事 22.38 公司
12 卢治芬 监事、综合部经理 14.01 公司
13 赵宇彦 副总经理、财务总监 27.91 公司
14 肖紫君 副总经理、董事会秘书 27.33 公司
15 雷厚根 技术中心副主任 15.42 公司
合计 255.66 -
（二）发行人董事、监事、高级管理人员简要经历及持有发行人
股份情况
1-2-23
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
直接持有公司
姓名 从业经验
股份比例
1966 年出生，中国国籍，具有香港居留权，工商管理硕士。1995
谭洪汝 57.00%
年至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。
1966 年出生，中国国籍，具有香港居留权，大专学历。1995
谢劭庄 年至 2007 年 7 月在华立有限任财务经理，2007 年 7 月至 2010 12.00%
年 7 月在华立股份任监事。现任本公司董事。
1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995
卢旭球 11.00%
年至今在本公司工作。现任本公司董事、副总经理。
1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任
东莞市自来水股份有限公司部门经理；2002 年加入本公司，负
谢志昆 9.00%
责研发、生产工作。现任本公司董事、副总经理、技术中心主
任。
1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995
王堂新 年至今在本公司工作，曾任销售部经理、副总经理。现任本公 9.00%
司董事、副总经理。
1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。
2003 年至今任广东省电子有机聚合物材料重点实验室主任，主
陈鸣才 -
要从事高分子助剂和新材料的应用研究和产业化，现任公司董
事。
1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。
周亚民 2002 年至今在东莞理工学院化环学院从事科研、教学工作，现 -
任本公司独立董事。
1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册
会计师、注册税务师。1994 年至 2011 年 6 月，历任立信羊城
黎晓霞 -
会计师事务所经理、高级经理，2011 年 7 月至今，任立信会计
师事务所广东分所合伙人。现任公司独立董事。
1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1981
年至 1990 年，于黑龙江省大兴安岭呼中林业局工作；1990 年
高振忠 至 1993 年就学于东北林业大学；1993 年 8 月至今工作于华南 -
农业大学，历任助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董
事。
1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996
游秀珍 -
年加入本公司，现任公司监事会主席、采购部副经理。
1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998
胡志强 -
年至今在本公司工作。现任公司监事、四川华富立生产部经理。
1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任
卢治芬 职于东坑慧心毛织厂、东坑云国毛织厂；1998 年至今在本公司 -
工作。现任公司监事、综合部经理。
1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历,
注册金融分析师（CFA）。曾任职于星展银行（中国）有限公司
肖紫君 1.00%
深圳分行；2010 年 3 月至今在本公司工作。现任公司副总经理
兼董事会秘书。
1-2-24
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国
注册会计师、国际内部审计师。曾担任广东羊城会计师事务所
赵宇彦 有限公司审计项目主管、广州三新实业有限公司会计主管、德 1.00%
勤华永会计师事务所有限公司广州分所审计经理；2011 年 1 月
至今在本公司工作。现任公司财务总监。
1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004
雷厚根 -
年至今在本公司工作。现任公司技术中心副主任。
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
本公司实际控制人为谭洪汝、谢劭庄夫妇。谭洪汝持有公司股份 2,850 万股，
占本次发行前公司总股本的 57%。谢劭庄持有公司股份 600 万股，占本次发行前
公司总股本的 12%。谭洪汝、谢劭庄夫妇合计持有公司股份 3,450 万股，占本次
发行前公司总股本的 69%。
九、财务会计信息
（一）合并资产负债表
单位：元
项 目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动资产
货币资金 149,949,722.65 196,433,845.33 107,336,004.81 96,683,156.02
以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资 3,036,726.55 540,723.99 - -
产
应收票据 4,619,380.85 6,644,590.27 7,288,895.27 5,629,609.33
应收账款 83,914,776.14 71,626,856.85 75,871,725.48 70,045,045.29
预付款项 22,010,978.49 13,115,294.13 20,815,348.46 12,231,263.43
其他应收款 3,770,653.47 3,320,404.72 3,276,004.12 2,790,210.80
存货 71,867,328.51 78,941,992.73 92,695,347.62 84,255,473.25
其他流动资产 24,602,674.08 4,934,457.72 5,841,954.94 1,183,827.59
流动资产合计 363,772,240.74 375,558,165.74 313,125,280.70 272,818,585.71
非流动资产
固定资产 243,485,654.90 235,269,726.43 207,764,896.33 108,391,909.97
在建工程 9,884,911.64 3,509,393.66 5,124,781.51 9,743,839.35
无形资产 33,059,260.49 33,542,180.27 34,348,254.84 28,218,162.14
1-2-25
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
长期待摊费用 683,427.96 607,970.63 746,887.50 1,348,765.22
递延所得税资产 3,812,929.44 3,426,505.71 3,306,379.43 1,741,282.82
其他非流动资产 6,124,444.43 6,781,771.65 7,740,435.45 28,788,395.15
非流动资产合计 297,050,628.86 283,137,548.35 259,031,635.06 178,232,354.65
资产总计 660,822,869.60 658,695,714.09 572,156,915.76 451,050,940.36
流动负债
短期借款 - - - 1,000,000.00
以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负 - 793,275.00 788,125.00 -
债
应付票据 55,883,268.56 69,102,617.25 70,778,827.23 56,760,314.30
应付账款 44,881,606.56 45,182,686.53 49,952,441.44 35,937,941.88
预收款项 6,895,784.13 4,715,647.70 2,614,844.94 3,564,669.66
应付职工薪酬 7,512,109.82 9,525,511.62 6,946,888.07 6,923,075.48
应交税费 8,723,249.51 6,986,122.37 5,364,094.03 7,236,314.76
应付利息 59,813.22 77,707.37 47,509.58 34,077.07
其他应付款 5,406,206.03 4,704,253.83 2,231,806.19 2,424,103.44
一年内到期的非流动负
14,902,224.66 13,758,997.99 5,016,350.55 1,777,390.50
债
流动负债合计 144,264,262.49 154,846,819.66 143,740,887.03 115,657,887.09
非流动负债
长期借款 30,068,317.05 36,994,204.05 33,195,544.59 12,528,976.67
专项应付款 4,179,000.00 3,679,000.00 3,179,000.00 3,179,000.00
递延收益 6,481,607.03 4,502,649.02 5,034,936.56 4,253,990.76
递延所得税负债 5,324,740.64 5,116,073.00 3,044,654.10 2,568,672.44
非流动负债合计 46,053,664.72 50,291,926.07 44,454,135.25 22,530,639.87
负债合计 190,317,927.21 205,138,745.73 188,195,022.28 138,188,526.96
股东权益
股本 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 687,364.58 687,364.58 687,364.58 687,364.58
其他综合收益 -729,261.52 -1,632,444.49 -1,449,214.36 -1,175,522.83
盈余公积 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 24,963,925.30
未分配利润 395,546,839.33 379,502,048.27 309,723,743.26 238,386,646.35
归属于母公司股东权益合
470,504,942.39 453,556,968.36 383,961,893.48 312,862,413.40
计
1-2-26
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
少数股东权益 - - - -
股东权益合计 470,504,942.39 453,556,968.36 383,961,893.48 312,862,413.40
负债和股东权益总计 660,822,869.60 658,695,714.09 572,156,915.76 451,050,940.36
（二）合并利润表
单位：元
项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、营业总收入 236,642,723.05 488,859,790.79 467,189,911.35 432,741,123.70
其中：营业收入 236,642,723.05 488,859,790.79 467,189,911.35 432,741,123.70
二、营业总成本 197,895,422.94 409,734,278.94 386,013,328.76 357,743,325.37
其中：营业成本 152,260,006.23 320,766,598.25 303,296,168.80 283,919,872.85
营业税金及附加 1,229,769.26 3,126,473.77 2,919,536.49 2,593,820.26
销售费用 12,656,352.49 26,616,442.17 23,024,465.72 19,009,281.91
管理费用 30,172,087.36 53,377,450.61 51,445,631.73 47,219,295.86
财务费用 -104,731.63 2,637,214.32 215,120.84 1,936,017.21
资产减值损失 1,681,939.23 3,210,099.82 5,112,405.18 3,065,037.28
加：公允价值变动收益 3,289,277.56 -257,701.01 -788,125.00 -23,850.14
投资收益 3,316,774.11 1,092,912.17 381,270.18 2,044,084.64
其中对联营企业和合营企业
- - - -
的投资收益
三、营业利润 45,353,351.78 79,960,723.01 80,769,727.77 77,018,032.83
加：营业外收入 2,604,214.74 3,145,685.03 2,608,582.22 3,387,614.13
其中：非流动资产处置利得 437.50 95,247.64 36,296.00 132,020.83
减：营业外支出 24,297.16 1,364,314.26 460,154.26 614,101.84
其中：非流动资产处置损失 - 1,319,997.94 45,863.33 409,537.19
四、利润总额 47,933,269.36 81,742,093.78 82,918,155.73 79,791,545.12
减：所得税费用 6,888,478.30 11,963,788.77 11,544,984.12 11,696,236.79
五、净利润 41,044,791.06 69,778,305.01 71,373,171.61 68,095,308.33
归属于母公司所有者的净利
41,044,791.06 69,778,305.01 71,373,171.61 68,095,308.33
润
少数股东损益 - - - -
六、其他综合收益的税后净
903,182.97 -183,230.13 -273,691.53 -5,496.99
额
七、综合收益总额 41,947,974.03 69,595,074.88 71,099,480.08 68,089,811.34
1-2-27
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
归属于母公司所有者的综合
41,947,974.03 69,595,074.88 71,099,480.08 68,089,811.34
收益总额
归属于少数股东的综合收益
- - - -
总额
（一）基本每股收益 0.82 1.40 1.43 1.36
（二）稀释每股收益 0.82 1.40 1.43 1.36
（三）合并现金流量表
单位：元
项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现
256,717,427.33 525,365,875.97 492,542,752.38 448,118,294.12
金
收到的税费返还 2,564,632.61 464,200.72 - 698,721.20
收到其他与经营活动有关的
5,685,722.90 2,949,343.63 3,714,366.32 5,354,493.36
现金
经营活动现金流入小计 264,967,782.84 528,779,420.32 496,257,118.70 454,171,508.68
购买商品、接受劳务支付的现
163,739,333.42 250,607,490.08 306,145,227.31 296,916,878.73
金
支付给职工及为职工支付的
37,750,124.92 75,789,349.57 62,574,494.10 51,361,473.03
现金
支付的各项税费 15,958,205.21 33,246,571.88 41,111,623.41 29,745,809.38
支付其他与经营活动有关的
21,909,435.48 39,281,712.84 36,929,001.54 29,627,114.93
现金
经营活动现金流出小计 239,357,099.03 398,925,124.37 446,760,346.36 407,651,276.07
经营活动产生的现金流量净
25,610,683.81 129,854,295.95 49,496,772.34 46,520,232.61
额
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 202,905,944.40 502,694,043.60 113,058,200.00 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,316,774.11 1,522,429.77 363,795.21 84,344.55
处置固定资产、无形资产和其
600.00 2,459,538.99 32,000.00 136,363.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
- - - 11,577,225.85
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
- - - 56,210,341.60
现金
投资活动现金流入小计 206,223,318.51 506,676,012.36 113,453,995.21 138,008,275.00
购建固定资产、无形资产和其
22,346,026.51 47,925,883.41 60,571,984.32 67,753,234.76
他长期资产支付的现金
1-2-28
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
投资支付的现金 223,001,155.00 502,697,900.00 117,195,345.00 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位
- - - -
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
- - - 20,178,168.99
现金
投资活动现金流出小计 245,347,181.51 550,623,783.41 177,767,329.32 157,931,403.75
投资活动产生的现金流量净
-39,123,863.00 -43,947,771.05 -64,313,334.11 -19,923,128.75
额
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投
- - - -
资收到的现金
取得借款所收到的现金 - 20,084,638.26 27,430,674.88 46,308,498.07
收到其他与筹资活动有关的
- - -
现金
筹资活动现金流入小计 - 20,084,638.26 27,430,674.88 46,308,498.07
偿还债务所支付的现金 6,679,241.91 10,335,002.62 4,496,990.91 52,869,629.69
分配股利、利润和偿付利息支
25,844,075.20 1,398,581.96 559,243.82 1,586,519.71
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
- - - -
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
- - - -
现金
筹资活动现金流出小计 32,523,317.11 11,733,584.58 5,056,234.73 54,456,149.40
筹资活动产生的现金流量净
-32,523,317.11 8,351,053.68 22,374,440.15 -8,147,651.33
额
四、汇率变动对现金及现金等
946,315.46 1,470,903.39 -273,144.35 -693,670.20
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-45,090,180.84 95,728,481.97 7,284,734.03 17,755,782.33
额
加：期初现金及现金等价物余
188,065,779.99 92,337,298.02 85,052,563.99 67,296,781.66
额
六、期末现金及现金等价物余
142,975,599.15 188,065,779.99 92,337,298.02 85,052,563.99
额
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-
非经常性损益（2008）》的规定，公司报告期内发生的非经常性损益明细如下表：
单位：万元
1-2-29
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准
0.04 -122.48 -0.96 169.00
备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
- - - -
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 174.42 297.43 216.70 295.09
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 660.61 83.52 -40.69 -2.39
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 54.66 5.33 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.37 3.18 -0.90 10.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - 7.65
小 计 889.37 266.99 174.16 479.37
减：非经常性损益相应的所得税 125.07 39.01 25.31 62.86
减：少数股东损益影响数 - - - -
非经常性损益影响的净利润 764.30 227.98 148.85 416.51
归属于母公司普通股股东的净利润 4,104.48 6,977.83 7,137.32 6,809.53
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股
3,340.18 6,749.85 6,988.47 6,393.02
东净利润
（五）公司的主要财务指标
主要财务指标 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动比率 2.52 2.43 2.18 2.36
速动比率 2.02 1.92 1.54 1.63
资产负债率（母公司） 24.47% 25.90% 29.36% 31.96%
每股净资产(元/股) 9.41 9.07 7.68 6.26
无形资产(土地使用权除外)占净资产的
0.06% 0.09% 0.19% 0.26%
比例
主要财务指标 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
应收账款周转率(次) 5.38 5.91 5.87 7.10
存货周转率(次) 4.04 3.74 3.43 3.40
息税折旧摊销前利润(万元) 6,035.58 10,393.71 9,969.78 9,467.03
利息保障倍数（倍） 59.02 32.00 145.79 50.91
1-2-30
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
每股经营活动现金流量(元/股) 0.51 2.60 0.99 0.93
每股净现金流量（元/股） -0.90 1.91 0.15 0.36
（六）净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益（元/股）
计算利润 报告期间
净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
2016 年 1-6 月 8.66% 0.82 0.82
归属于公司普通股 2015 年度 16.66% 1.40 1.40
股东的净利润 2014 年度 20.48% 1.43 1.43
2013 年度 24.42% 1.36 1.36
2016 年 1-6 月 7.05% 0.67 0.67
扣除非经常性损益
2015 年度 16.12% 1.35 1.35
后归属于普通股股
2014 年度 20.05% 1.40 1.40
东的净利润
2013 年度 22.93% 1.28 1.28
十、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析
（一）财务状况分析
报告期各期末，公司流动资产占总资产比重分别为 60.49%、54.73%、57.02%
和 55.05%，主要由货币资金、应收账款、预付款项和存货组成；非流动资产占
总资产比重分别为 39.51%、45.27%、42.98%和 44.95%，以固定资产、在建工程
和无形资产为主。
公司管理层认为：公司资产流动性较强，结构较为合理，整体资产优良，与
公司现阶段发展状况相适应。资产减值准备计提符合资产实际状况，计提减值准
备足额、合理
（二）盈利能力分析
报告期内，公司业务规模不断扩大，经营业绩持续增长，营业收入复合增长
率为 6.29%。报告期内，公司封边装饰材料的销售额占主营业务收入的比重均在
80%以上。
公司管理层认为：公司利润主要来源于主营业务利润，补贴收入、公允价值
1-2-31
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
变动收益、投资收益和营业外收支净额对公司利润影响较小，公司的主营业务具
有良好的盈利能力和持续发展能力。
（三）现金流量分析
2014 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,949.68 万元，较低于当期
净利润的主要原因一是应收账款比上年增加 582.67 万元，二是预付账款比上年
增加 858.40 万元。2015 年末，公司经营活动产生的现金流量净额为 12,985.43 万
元，高于当期净利润；原因之一是应收账款、预付账款等经营性应收项目比上年
减少 1,254.48 万元；二是预收账款、应付职工薪酬等经营性应付项目比上年增
加 394.14 万元；三是结存的存货比上年减少 1,489.53 万元。2016 年 1-6 月，
公司经营活动产生的现金流量净额为 2,561.07 万元。
报告期内公司投资活动产生的现金流量为：2013 年、2014 年公司投资活动
产生的现金流量净额分别为-1,992.31 万元、 -6,431.33 万元。2015 年公司投
资活动产生的现金流量净额为-4,394.78 万元，主要为公司扩大生产投入的基础
建设项目。2016 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,912.39 万元。
2013 年筹资活动产生的现金流量净额 -814.77 万元，具体为取得借款
4,630.85 万元，并偿还债务 5,286.96 万元、偿还利息支付现金 158.65 万元。
2014 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,237.44 万元，具体为取得借款
2,743.07 万元，并偿还债务 449.70 万元、偿还利息支付现金 55.92 万元。2015
年，公司筹资活动 产生的现金流量净额为 835.11 万元，具体为取得借款
2,008.46 万元，并偿还债务 1,033.50 万元、偿还利息支付现金 139.86 万元。
2016 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量金额为-3,252.33 万元。
公司管理层认为：报告期内经营活动现金流量与公司正处于快速发展的阶段
相适应；为适应业务快速发展、适应快速变化的市场及产能增加，报告期内公司
增加与主业相关的投资是适当的；公司通过经营所得及银行借款筹集了报告期内
投资所需资金，但为了业务的进一步发展，公司迫切需要增加融资渠道。
（四）可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的的因素分析
1、宏观因素
1-2-32
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
公司产品属于复合材料领域中的功能性复合材料范畴，广义上可归属于新材
料行业，该行业在国民经济中占有重要地位，是国家产业政策重点鼓励发展的行
业。国家给予新材料行业较大的政策扶持，有利于公司持续快速发展。
2、市场因素
公司产品目前主要应用于板式家具和室内装修领域，公司的经营与板式家具
和室内装修行业的持续增长密切相关。公司能否依靠自身优势，不断开拓市场，
扩大产品应用领域，提高产品市场份额，增强公司产品知名度，将对业绩的持续
增长形成较大的影响。
3、技术开发因素
发行人作为国家高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优
势。但由于行业竞争日趋激烈，发行人需要在技术研发方面持续投入。只有保持
技术的领先性，才能在市场竞争中占据有利地位。
（五）近三年股利分配政策及分配情况
本公司股利分配政策遵循同股同利的原则，按股东持有的股份数额，采取现
金或股票的形式，或同时采用两种形式派发红利。本公司在交纳所得税后的利润
将按以下顺序分配：（1）弥补以前年度的亏损；（2）提取法定公积金 10%；（3）
提取任意公积金；（4）支付股东股利。报告期内，公司未进行股利分配。报告期
内，公司 2015 年度利润分配具体方案为：以现有总股本 5,000 万股为基数，向
全体股东每股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金 2,500 万元（含
税）。
（六）子公司情况
1、基本情况
序号 公司名称 成立时间 注册与实收资本 住所 主营业务 股东构成
香港九龙尖沙咀东科 装饰复合
1 万美元 华立股份持有
1 华立亚洲 2008.11.4 学馆道 1 号康宏广场 材料的境
/1 万美元 其 100%股份
南座 1205 室 外销售
装饰复合
4,300 万元 浙江省平湖市经济开 华立股份持有
2 浙江华富立 2009.12.1 材料的生
/4,300 万元 发区虹光路 2999 号 其 100%股权
产和销售
1-2-33
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
装饰复合
1,500 万元 四川省成都市崇州市 华立股份持有
3 四川华富立 2010.9.8 材料的生
/1,500 万元 开发区晨曦大道北段 其 100%股权
产和销售
200 万元 东莞市常平镇松柏塘 华立股份持有
4 华富立物流 2013.7.19 国内货运
/200 万元 村 其 100%股权
计算机数
深圳市前海深港合作
5,000 万港元 据分析、计 华立亚洲持有
5 域信科技 2014.8.27 区前湾一路 1 号 A 栋
/1,500 万港元 算机软件 其 100%股权
201 室
设计
装饰板、装
1,000 万元 天津市武清区京滨工 饰线条、家 华立股份持有
6 天津华富立 2014.10.15
/1,000 万元 业园古兴路 8 号 具配件制 其 100%股权
造、销售
2、财务情况
单位：元
序 总资产 净资产 净利润
公司名称
号 2016.6.30 2015.12.31 2016.6.30 2015.12.31 2016 年 1-6 月 2015 年度
1 华立亚洲 86,047,720.24 86,578,216.97 30,932,975.95 28,408,195.84 1,621,597.14 1,430,725.15
2 浙江华富立 74,524,726.13 74,620,127.22 44,351,990.61 43,954,058.46 397,932.15 1,217,963.42
3 四川华富立 92,485,965.06 94,093,745.38 12,154,709.66 13,151,550.93 -996,841.27 -1,940,836.70
4 华富立物流 4,931,022.46 4,869,424.90 2,408,673.80 2,394,065.57 14,608.23 267,886.53
5 域信科技 18,875,590.13 17,995,093.13 18,848,696.59 17,976,896.52 871,800.07 5,830,114.61
6 天津华富立 9,537,822.58 9,990,381.12 9,292,689.53 9,985,381.12 -692,691.59 -10,802.10
以上财务数据经正中珠江审计。
1-2-34
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
第四节 募集资金运用
一、募集资金项目的具体安排
根据公司 2016 年第三次临时股东大会通过的发行方案，公司本次发行股票
将不超过 1,670 万股，募集资金将用于以下项目：
单位：万元
募集资金 实施周期
序号 项目名称 投资总额 项目实施主体
投资金额 （月）
装饰复合材料生产基
1 14,564 10,969 18 浙江华富立
地建设项目
装饰复合材料生产线
2 5,613 5,292 18 华立股份
建设项目
家居装饰封边复合材
3 15,028 10,421 18 四川华富立
料生产基地项目
4 技术中心扩建项目 2,038 2,038 18 华立股份
5 补充流动资金 6,000 6,000 - 华立股份
合 计 43,243 34,720 - -
二、募集资金项目的前景分析
（一）浙江生产基地建设项目
本项目总投资 14,564 万元，项目实施包括前期准备和项目实施两个阶段，
总工期为 18 个月。项目达产后预计将新增 50,000 万米装饰复合材料的产能，可
实现年销售收入 21,019.57 万元，净利润 3,887.14 万元，项目内部收益率为
22.86%，税后静态投资回收期为 6.07 年（含建设期），净现值为 9,085.07 万元。
该项目实施后财务运营状况良好，具有较好的盈利水平。
（二）东莞生产线建设项目
本项目总投资 5,613 万元，本项目实施包括前期准备和项目实施两个阶段，
总工期为 18 个月。项目达产后预计将新增装饰复合材料产能 24,000 万米，新增
年销售收入 10,134 万元，净利润 1,311.49 万元，项目内部收益率为 25.87%，
税后静态投资回收期为 4.66 年（含建设期），净现值为 3,923.38 万元。该项目
1-2-35
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
实施后财务运营状况良好，具有较好的盈利水平。
（三）四川生产基地项目
本项目总投资 15,028 万元，本项目实施包括前期准备和项目实施两个阶段，
总工期为 18 个月。项目达产后预计将新增装饰复合材料产能 58,000 万米，新增
年销售收入 22,051 万元，净利润 4,421.57 万元，项目内部收益率为 23.13%，
税后静态投资回收期为 6.12 年（含建设期），净现值为 10,094.78 万元。该项目
实施后财务运营状况良好，具有较好的盈利水平。
（四）技术中心建设项目
技术中心将以市场需求为导向，坚持自主研发，整合内外部资源，加强产学
研合作，拓展研发功能，加快技术创新速度，打造国家级企业技术中心。未来技
术中心将成为公司的技术创新中心、项目储备中心、产业孵化中心、人才培育中
心。本项目建设不产生直接经济效益。但本项目的建设将较大幅度的提升公司技
术实力，为公司提高产品品质、优化产品结构、提高新产品开发能力创造条件。
同时有利于提高公司的核心竞争力，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。
（五）补充流动资金
公司拟发行股份募集 6,000 万元补充流动资金，用于支持公司经营资金需
要。本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后，将改善公司财务结构，有
效满足公司经营规模迅速扩张所带来的资金需求，增强公司的资金实力并提升公
司的市场竞争力。
1-2-36
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）市场竞争风险
国际市场上，国外大型厂商凭借其在品牌、销售网络等方面的优势，在装饰
复合材料高端领域占据先机。近年来，我国装饰复合材料行业的部分领先企业通
过研发和应用新技术、新配方、新工艺，不断发展壮大，逐步进入境外中高端市
场。国内装饰复合材料行业起步相对较晚，但市场空间广阔，行业竞争格局呈现
跨区域发展企业和区域企业并存的特点。公司在开拓市场，巩固提升行业地位的
发展过程中，面临境内外厂商在产品、质量、成本和服务等方面的竞争，存在一
定市场竞争风险。
（二）销售区域相对集中的风险
报告期内，公司业务相对集中在华南区，公司在华南区的销售收入占当期营
业收入比例分别为 50.14%、50.27%、45.01%和 42.24%。华南区对公司的收入和
利润贡献仍然很大，如果该区域的销售情况出现重大不利变化，将对公司业务发
展产生不利影响。
（三）汇率波动风险
报告期内，公司来自境外的销售收入分别为 8,119.38 万元、8,632.70 万元、
9,555.28 万元和 5,311.51 万元，主要使用美元结算。报告期内，公司因汇率波
动而产生的汇兑损失分别为 59.05 万元、-9.72 万元、94.85 万元和-98.87 万元，
占当期利润总额的比例分别为 0.74%、-0.12%、1.16%和-2.06%。如果公司未来
不能及时根据汇率变化调整出口销售价格，或者结算期内汇率发生剧烈变化，公
司的经营业绩存在遭受损失的风险。
（四）募集资金投资项目风险
1、募集资金投资项目实施风险
1-2-37
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，用于扩大公司生产规模和
提高公司研发能力。本次募集资金投资项目如能顺利实施，则可优化公司产品结
构、增强公司盈利能力、促进公司持续快速发展。但本次募集资金投资项目建设
计划的完成时间和实施效果等存在一定不确定性，如果这些项目不能如期建成投
产，将给本公司的生产经营带来较大不利影响；同时，如果市场环境发生不利变
化或由于行业技术进步使得项目技术水平不再具备竞争优势，则本次募集资金投
资项目可能存在无法实现预期收益的风险。
2、固定资产折旧增加而导致利润下滑风险
公司本次募集资金投资项目建成后，将新增固定资产 31,296.15 万元，每年
产生固定资产折旧 2,021.52 万元，相当于 2015 年公司利润总额的 24.73%。如
果市场环境发生重大不利变化，募集资金投资项目不能产生预期收益，则公司存
在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。
（五）管理风险
2013-2015 年,公司营业收入分别为 43,274.11 万元、46,718.99 万元和
48,885.98 万元,年均复合增长率 6.29%。本次发行完成后，随着募集资金投资项
目的实施，公司的经营规模将进一步扩大，公司在经营决策、风险控制等方面的
难度将增加。如果公司不能在经营规模扩大的同时进一步完善管理体系和内部控
制制度、培养引进相关经营管理和研发技术人才，将面临一定的管理风险，可能
会对公司的持续健康发展造成不利影响。
二、其他重要事项
（一）重要合同
截至本招股说明书摘要签署日，本公司正在履行或将要履行的以及其他对公
司生产经营活动、未来发展或财务状况有重大影响的合同包括采购合同、销售合
同、建造合同、借款合同及担保合同等。
（二）诉讼或仲裁事项
公司与深圳市大富豪实业发展有限公司、深圳市华源轩家具股份有限公司、
1-2-38
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
惠州市华源轩家具有限公司、深圳真荣家具有限公司的诉讼已经判决，公司均胜
诉，收回金额为0元。与天津市圣斯克家俱有限公司诉讼事项达成和解协议。截
至本报告期末，以上诉讼事项对公司经营业绩的影响如下：
单位：万元
项 目 账面余额 坏账准备 对利润总额影响
深圳市大富豪实业发展有限公司 173.71 173.71 173.71
深圳市华源轩家具股份有限公司 164.00 164.00 164.00
惠州市华源轩家具有限公司 114.73 114.73 114.73
深圳真荣家具有限公司 87.88 70.30 70.30
天津市圣斯克家俱有限公司 80.71 64.57 64.57
合计 621.03 587.31 587.31
以上诉讼均为公司胜诉或与公司达成和解协议，对公司经营业绩的影响为减
少公司利润总额 587.31 万元
1-2-39
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、发行各方当事人情况
名称 联系地址 联系电话 传真 联系人
东莞 市华立实业 股份有 东莞市常平镇松柏
0769-83338072 0769-83336076 肖紫君
限公司 塘村
郑伟、周毅峰
广东省东莞市莞城
东莞证券股份有限公司 0769-22119285 0769-22119285 王睿、赵涛、文斌、
区可园南路一号
张晓枭、王辉
北京市建国门外大
全奋、陈竞蓬
北京市中伦律师事务所 街甲 6 号 SK 大厦 020-28261688 020-28261666
程俊鸽
36-37 层
广州市东风东路
广东 正中珠江会 计师事
555 号粤海集团大 020-83989698 020-83800977 吉争雄、刘火旺
务所（特殊普通合伙）
厦 10 楼
广州市东风中路
广东 中广信资产 评估有
300 号之一金安商 020-83637841 020-83637840 汤锦东、陈仲华
限公司
务大厦 17 楼
中国 工商银行股 份有限 东莞市莞太大道胜
0769-22480380 - 罗雪清
公司东莞市分行 和路段 18 号
上海市浦东新区陆
中国 证券登记结 算有限
家嘴东路 166 号中 021-58708888 021-58899400 -
责任公司上海分公司
国保险大厦 36 楼
上海市浦东南路
上海证券交易所 021- 68808888 021- 68804868 -
528 号证券大厦
二、本次发行上市的重要日期
刊登发行公告日期： 2017 年 1 月 3 日
申购日期： 2017 年 1 月 4 日
缴款日期： 2017 年 1 月 6 日
本次股票发行结束后，将尽快申请在上海证券交易
股票上市日期：
所上市
1-2-40
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
第七节 附录和备查文件
1、招股说明书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐机构（主承销商）
的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五 上午 9:00-12:00；下午 2:00-5:00。
2、招股说明书全文可以通过上海证券交易所网站查阅。上海证券交易所网
址：http://www.sse.com.cn。
1-2-41
华立股份 招股说明书摘要（封卷稿）
（本页无正文，为东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘
要之盖章页）
东莞市华立实业股份有限公司
年 月 日
1-2-42