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国检集团首次公开发行股票招股意向书摘要
公告日期:2016-10-20
(北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼)
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构(主承销商)
(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)
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首次公开发行股票招股意向书摘要
声明及承诺
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺:招
股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任;如有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失;对判断发行
人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将由发行人依法回购首
次公开发行的全部新股。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
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首次公开发行股票招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
一、本次新股公开发行和老股公开发售方案
本次新股发行数量不超过 5,500 万股,本次发行不涉及老股转让。
二、本次发行前滚存利润的分配方案及本次发行上市后公司的股利分
配政策和现金分红比例规定
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议,若公司本次公开发行股票(A
股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,累计未分配利润由发行上市后的
公司新老股东共享。
为了保证公司利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者利益,公司 2014
年第一次临时股东大会审议通过了本次发行后适用的《公司章程(草案)》,本次
发行后股利分配政策如下:
公司在制定利润分配政策和具体方案时,应当重视投资者的合理投资回报,
并兼顾公司的长远利益和可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。在
有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现
金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等
真实合理因素,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
(一)差异化的现金分红政策
公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的 25%;公司在实施上述现金分配股利的
同时,可以派发股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的
程序,提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
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2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(二)在公司盈利的情况下,公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当
在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事
应当对此发表独立意见;
(三)利润分配政策的制定和修改
利润分配政策的制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出,修改利润分
配政策时应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护,并在提交股东大
会的议案中详细说明修改的原因。
董事会提出的利润分配政策必须经董事会全体董事过半数以上表决通过以
及经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的制订或修
改发表独立意见。
公司监事会应当召开会议对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并
且经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事)则
应充分与外部监事沟通并考虑其意见。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议时,应作为特别决议
审议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以
上表决通过。股东大会审议利润分配方案及利润分配政策变更事项时,公司应当
为股东提供网络投票方式。
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大
会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同
意。
(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的
现金红利,以偿还其所占用的资金。
三、公司股东股份锁定及减持价格承诺
公司股东中国建筑材料科学研究总院、咸阳陶瓷研究设计院、秦皇岛玻璃工
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业研究设计院、西安墙体材料研究设计院承诺:自发行人股票上市之日起三十六
个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股份。所持中国认证股票在锁定期满后两年内减持
的,其减持价格不低于发行价;中国认证上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有
中国认证股票的锁定期限自动延长 6 个月。
公司股东浙江省创业投资集团有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二
个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发
行人回购该部分股份。本公司所持中国认证股票锁定期届满后二年内,在不违反
本公司已作出的相关承诺的前提下,本公司存在对所持中国认证股票实施减持的
可能性,但届时的减持数量和价格将以此为限:(1)本公司在所持中国认证股票
锁定期届满后的二年内,可减持本公司所持中国认证全部股份;(2)减持价格(如
果因中国认证派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,
减持底价应进行相应调整)不低于本次发行价格;本公司减持时,须在减持前四
个交易日通知中国认证,并由中国认证提前三个交易日予以公告;本公司减持将
通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行;本公司的减持
行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或承诺。若本公
司的减持行为未履行或违反了相关说明或承诺,减持所得收入归中国认证所有。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有
关规定,发行人首次公开发行 A 股并上市后,中国建筑材料科学研究总院、咸
阳陶瓷研究设计院、秦皇岛玻璃工业研究设计院、西安墙体材料研究设计院转给
全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股,全国社会保障基金理事会将承继
原股东的禁售期义务。
四、关于稳定股价的承诺
若中国认证上市后三年内,因中国认证股票连续 20 个交易日的收盘价低于
每股净资产而启动股价稳定措施时,公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公
司股价:
1、由公司回购股票
(1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股
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份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
(2)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
(3)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要
求之外,还应符合下列各项:
1)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募
集资金的总额;
2)公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元;
(4)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日收盘价
超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。
2、控股股东、实际控制人增持
(1)公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法
律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持;
(2)控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于当年从公司取得的
税后现金分红的 30%;单一年度累计增持总金额不超过当年从公司取得的税后现
金分红的 100%。
3、董事、高级管理人员增持
(1)在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员
应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股
票进行增持;
(2)有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股份的
货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后薪酬总和的
30%,不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后薪酬总和的
100%。
4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施
公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其
履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。
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首次公开发行股票招股意向书摘要
五、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股意
向书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
发行人承诺:若本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将以市
场价回购首次公开发行的全部新股。若招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
控股股东承诺:若中国认证招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,承诺人
将以市场价购回已转让的原限售股份。中国认证招股意向书有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,承诺人将依法赔偿投
资者损失。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺:若中国认证招股意向书有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法
赔偿投资者损失。
六、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的承诺
保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司承诺:因本公司为中国认证首
次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者
造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
审计机构、验资机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所出具
的上述报告及说明有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,
本所将依法赔偿投资者损失。
发行人律师北京观韬中茂律师事务所承诺:因本所为中国认证首次公开发行
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,
经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所
载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。
评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司承诺:本机构已对中国认证本
次首次公开发行股票并上市的申请文件进行了核查,确认该等文件不存在虚假记
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载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。若因中国认证首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
七、未履行承诺的约束措施
1、控股股东的承诺
本院若未能履行在中国认证招股意向书中披露的公开承诺,则本院将按有关
法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,若因本院未履行相
关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁
决形式予以认定的,本院将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的
中国认证股票,从而为本院需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保
障。
2、发行人的承诺
本公司若未能履行在中国认证招股意向书中披露的公开承诺,则本公司将按
有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,若因本公司未
履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以
司法裁决形式予以认定的,本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金,以为
本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。
3、发行人董事、高级管理人员的承诺
若本公司董事、高级管理人员未能履行中国认证首次公开发行 A 股前个人
作出的承诺,则本公司董事、高级管理人员将依法承担相应的法律责任;并在证
券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内,或司法机
关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日
内,本公司董事、高级管理人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的
全部薪金对投资者先行进行赔偿。
八、持股 5%以上股东持股意向及减持意向
公司控股股东中国建筑材料科学研究总院的持股意向及减持意向如下:本院
计划长期持有公司股票,在所持中国认证股票锁定期满后如拟减持股票,将通过
合法方式进行减持,并通过中国认证在减持前 3 个交易日予以公告,且锁定期届
满后两年内合计减持股份总数不超过本院在中国认证首次公开发行时持有其股
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份总数的 10%。本院同时承诺,减持价格将不低于中国认证首次公开发行价格(如
果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)。
公司股东浙江省创业投资集团有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二
个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发
行人回购该部分股份。本公司所持中国认证股票锁定期届满后二年内,在不违反
本公司已作出的相关承诺的前提下,本公司存在对所持中国认证股票实施减持的
可能性,但届时的减持数量和价格将以此为限:(1)本公司在所持中国认证股票
锁定期届满后的二年内,可减持本公司所持中国认证全部股份;(2)减持价格(如
果因中国认证派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,
减持底价应进行相应调整)不低于本次发行价格;本公司减持时,须在减持前四
个交易日通知中国认证,并由中国认证提前三个交易日予以公告;本公司减持将
通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行;本公司的减持
行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或承诺。若本公
司的减持行为未履行或违反了相关说明或承诺,减持所得收入归中国认证所有。
同时,公司其他股东咸阳陶瓷研究设计院、秦皇岛玻璃工业研究设计院、西
安墙体材料研究设计院的持股意向及减持意向如下:若本院在所持中国认证股票
锁定期满后拟减持其股票,将通过合法方式进行减持,并通过中国认证在减持前
3 个交易日予以公告,且锁定期届满后两年内合计减持股份总数不超过本院在中
国认证首次公开发行时持有其股份总数的 10%。本院同时承诺,减持价格将不低
于中国认证首次公开发行价格(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除
息处理)。
九、发行人即期回报摊薄、填补回报措施及相关承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,
公司就本次首次公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了
具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承
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诺,具体如下:
(一)本次发行对公司每股收益的影响
1、影响分析的假设条件
(1)2013 年、2014 年及 2015 年,公司实现归属于上市公司普通股股东的
净利润分别为 7,784.18 万元、8,514.21 万元和 10,487.92 万元,三年平均增长率
约为 12.67%;2013 年、2014 年及 2015 年,公司实现归属于上市公司普通股股
东扣除非经常性损益后的净利润分别为 7,234.55 万元、7,688.56 万元和 9,613.01
万元,三年平均增长率约为 11.26%。假设 2016 年公司实现的归属于上市公司普
通股股东的净利润及归属于上市公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润
与 2015 年持平。(请投资者注意,公司对 2016 年归属于上市公司普通股股东净
利润的假设分析并非公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据
此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,盈利情况最终以会计师事务
所审计的金额为准。)
(2)在预测公司 2016 年末总股本时,以本次公司首次公开发行股票前公司
总股本 16,500.00 万股为基础,仅考虑本次发行的影响,不考虑其他因素导致股
本发生的变化。
(3)未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财
务费用、投资收益)等的影响。
2、对公司每股收益影响
基于上述假设情况,公司测算了本次发行对公司每股收益的影响如下(单位:
元):
2016 年度
项目 2015 年度
发行前 发行后
普通股股数 165,000,000.00 165,000,000.00 220,000,000.00
稀释性潜在普通股股数 - - -
当年实现的归属于上市公司
104,879,188.44 104,879,188.44 104,879,188.44
普通股股东的净利润
当年实现的归属于上市公司
普通股股东的净利润(扣除 96,130,119.34 96,130,119.34 96,130,119.34
非经常性损益后)
基本每股收益 0.64 0.64 0.48
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首次公开发行股票招股意向书摘要
2016 年度
项目 2015 年度
发行前 发行后
稀释每股收益 0.64 0.64 0.48
基本每股收益(扣除非经常
0.58 0.58 0.44
性损益后)
稀释每股收益(扣除非经常
0.58 0.58 0.44
性损益后)
本次首次公开发行股票完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资
产将增加,而公司募投项目华北(北京)基地建设项目、华东(上海)基地建设
项目、华南(广州)基地建设项目、西北(西安)基地建设项目的建成并产生效
益需要一定的时间,且研发中心项目、企业管理信息化平台建设项目并不直接产
生效益,而是通过推动公司技术实力进步而间接提升公司竞争力。因此,根据上
述测算,本次首次公开发行股票可能导致公司发行当年每股收益较上年同期出现
下降。本次融资募集资金到位当年(2016 年度)公司的即期回报存在短期内被
摊薄的风险。
(二)本次发行的必要性和合理性
1、突出和提高公司的核心竞争力
公司募集资金投资项目投产后,将提升原有公司研发能力和市场竞争力,本
次募集资金主要用于建设华北(北京)、华东(上海)、华南(广州)、西北(西
安)四大基地,以及研发中心和企业管理信息化平台项目,有利于构建全国范围
的兼具业务广度及专业深度的检验认证服务网络,扩大市场份额,提高市场占有
率。项目建成后将为公司实现“横向无边、纵向到底”的发展战略打下坚实的基础。
本次发行将进一步突出和提高公司的核心业务竞争能力,为本公司在国内和国际
市场进一步确立更加稳定的竞争地位奠定基础。
2、提高公司的经营规模和盈利能力
本次募集资金项目经过充分论证,具有良好的发展前景。在募集资金项目建
设期,由于项目尚未达产,公司净资产收益率在短期内将有所下降,但随着项目
陆续投产和业务规模的扩大,公司盈利水平将大幅提升,公司的经营规模和盈利
能力将得到进一步的提升。
3、改善公司财务状况
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首次公开发行股票招股意向书摘要
本次发行完成后,公司的净资产规模将大幅提高,账面价值将显著上升。随
着资产规模的提高,公司的资产负债率将得到进一步改善,有利于公司间接融资
能力和抵御财务风险能力的提升。
(三)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金运用均围绕公司主营业务进行,符合公司的发展规划。募集资
金投资项目是公司发展战略的具体实施步骤,募集资金项目的实施将巩固公司全
国建设工程、建筑材料检测领域的技术和市场优势,实现在中心城市的技术和产
品升级,从而进一步提高盈利水平,持续增强公司整体竞争能力。
(四)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司主要从事建筑材料、建筑装饰装修材料、建设工程质量的检测,并为客
户提供产品质量、环保、安全、节能认证、管理体系认证服务。检测业务方面,
公司及其子公司服务能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和建筑装饰装修材料、
建设工程质量的检测领域,公司是“安全玻璃产品”、“瓷质砖”、“溶剂型木器涂
料”和“混凝土外加剂”等强制性产品认证检测指定机构,以及水泥、耐火材料、
建筑防水卷材等生产许可证检测机构。认证业务方面,公司提供一般工业产品的
产品认证服务、管理体系认证服务、服务认证服务、低碳产品认证以及温室气体
排放(ISO14064)审定与核查服务。
公司在北京、上海、广州、西安、厦门、苏州、杭州、咸阳、秦皇岛、天津、
合肥等地设 24 个分子公司,通过 7 个国家级检测中心、15 个行业级检测中心和
多个省级检测机构开展业务。
公司拥有强大的研发和技术实力,截至本招股意向书签署日,公司及各子公
司获得的专利共 192 项,其中发明专利 42 项,实用新型专利 147 项,外观设计
专利 3 项。
公司拥有一支优秀、高效的研发团队。制定了《科技绩效奖励办法》,对于
从事研发活动的人员,以及取得的各类研发成果进行奖励,包括标准研发、专利
研发、项目申报、论文撰写、学术会议等研发活动的奖励机制。报告期内,公司
研发投入分别为 2,818.64 万元、3,472.31 万元、4,296.13 万元和 2,642.24 万元,
分别占当期营业收入的 5.81%、6.57%、7.20%和 9.33%。截至本招股意向书签署
日,公司及子公司近 6 年主持制订并已发布的国际标准 4 项,主持制订并已发布
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首次公开发行股票招股意向书摘要
的国家、行业和地方标准 241 项;主持在研国际标准 5 项,主持在研的国家和行
业标准 226 项。承担标准样品研复制项目 71 项,现有标准样品 55 项。
(五)公司采取的填补回报的具体措施
1、公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施
公司主要从事建筑材料、建筑装饰装修材料、建设工程质量的检测,并为客
户提供产品质量、环保、安全、节能认证、管理体系认证服务。
检测业务方面,公司及其子公司服务能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和
建筑装饰装修材料、建设工程质量的检测领域,公司是“安全玻璃产品”、“瓷质
砖”、“溶剂型木器涂料”和“混凝土外加剂”等强制性产品认证检测指定机构,以
及水泥、耐火材料、建筑防水卷材等生产许可证检测机构。2016 年 1-6 月,公司
及子公司共出具了 26.21 万份检测报告。
认证业务方面,公司提供一般工业产品的产品认证服务、管理体系认证服务、
服务认证服务、低碳产品认证以及温室气体排放(ISO14064)审定与核查服务。
截至 2016 年 6 月 30 日,公司共出具有效认证证书为 18,017 份。产品认证方面,
公司是承担“安全玻璃”、“瓷质砖”和“混凝土防冻剂”强制性产品认证工作的指定
认证机构,同时为客户提供产品质量、环保、节能等自愿性认证。体系认证方面,
公司的认证领域包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能
源管理体系等。服务认证方面,公司从事汽车玻璃零配安装服务认证,且目前是
国内重要的一家具有该认证业务资质的认证机构。低碳产品认证方面,公司可从
事铝合金建筑型材、通用硅酸盐水泥、平板玻璃的低碳产品认证服务,是认监委
授权的两家机构之一。
除检测认证服务外,公司还开展建材、建筑领域专用检测仪器设备的研发、
生产、销售;开展标准物质(含标准样品)研发与销售、为客户提供安全生产技
术服务等业务,并提供标准研发与制修订、能力验证、专业技术人员培训、职业
技能鉴定等延伸服务。
2013 年至 2015 年期间,公司营业收入分别为 48,490.79 万元、52,880.97 万
元和 59,703.79 万元,归属于母公司净利润分别为 7,784.18 万元、8,514.21 万元
和 10,487.92 万元,总体均呈上升趋势,体现出公司良好的业务成长性。然而,
由于公司所处建材检测认证领域已经实现充分市场竞争,公司在发展过程中主要
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首次公开发行股票招股意向书摘要
面临如下困难和风险:
(1)自有资金难以满足公司快速发展需求
近年来公司业务规模不断扩大,公司分支机构不多增多,但目前公司的业务
覆盖半径还比较有限,为了达到在 2020 年成为国际一流的享有广泛知名度与美
誉度的第三方检验认证集团公司的目标,公司需要在业务机构设立、研发投入、
基地建设、人才引进以及对外并购等多方面进行大量资金投入,目前仅依赖公司
自身的内部融资及银行贷款融资难以满足公司未来发展的战略需要。
(2)现有业务种类难以满足公司集团化发展需求
公司目标是建设成为有社会影响力的全业务线第三方检测认证集团公司,目
前公司业务尚集中在建材、建工领域检测和认证,为充分发挥公司在检测认证领
域的技术优势和品牌优势,公司计划择机迈入商检、轻工、化工、电子等其他检
验检测行业,服务领域争取进入欧美等国际主要市场。若公司不能扩充产品线,
成功进入其他检测认证领域,可能对公司业绩逐年增长、建设全方位检测认证集
团目标造成影响。
(3)持续创新能力有赖于技术投入力度
公司目前在建材、建工检测认证领域已形成一定的核心技术竞争优势,但在
经营效率、服务理念、技术方法、自动化、智能化、过程控制与监测、节能减排
等方面仍有改进空间。公司唯有不断进行研发投入、引进先进技术,加强高级研
发人才的引进,丰富公司业务品种,继续提升服务水平和技术水平,全方位提升
公司的核心竞争力,方能不断增强公司的持续创新能力。
面对以上困难和风险,公司拟采取以下改进措施:在巩固公司在建材、建工
检测认证市场领域的领先优势基础上,不断通过自主研发、对外投资相结合加快
新技术、新业务的开发和布局,继续丰富公司业务线。因此,公司拟运用本次募
集资金投资于华北(北京)基地建设项目、华东(上海)基地建设项目、华南(广
州)基地建设项目、西北(西安)基地建设项目、研发中心项目、企业管理信息
化平台建设项目等方向,以解决公司在发展过程中遭遇的困难和资金瓶颈。
2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体
措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高
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首次公开发行股票招股意向书摘要
公司未来的持续回报能力,本次首次公开发行股票完成后,公司将通过加快募投
项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公
司运行效率,增厚未来收益,以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟
采取的具体措施如下:
(1)全面提升公司管理水平,做好成本控制,完善员工激励机制
公司将改进完善业务流程,提高生产效率,加强对接单、检测、认证、报告
出具各环节的信息化管理,加强销售回款的催收力度,提高公司资产运营效率,
提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理,严格执行公司的采购审批制
度,加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。另外,公司将完善薪酬和激励
机制,建立有市场竞争力的薪酬体系,引进市场优秀人才,并最大限度地激发员
工积极性,挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施,公司将全面提升
公司的运营效率,降低成本,并提升公司的经营业绩。
(2)加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益
公司本次非公开发行股票募集资金主要用于华北(北京)基地建设项目、华
东(上海)基地建设项目、华南(广州)基地建设项目、西北(西安)基地建设
项目、研发中心项目、企业管理信息化平台建设项目等项目,符合国家产业政策
和公司的发展战略,具有良好的市场前景和经济效益。随着项目开工建设,公司
的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊
薄。本次发行募集资金到位前,为尽快实现募投项目效益,公司将积极调配资源,
提前实施募投项目的前期准备工作;本次发行募集资金到位后,公司将加快推进
募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益,增强以后年度的股东回
报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。
(3)加强募集资金的管理,提高资金使用效率,提升经营效率和盈利能力
为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,
公司制定了《募集资金管理制度》。本次发行股票结束后,募集资金将按照制度
要求存放于董事会指定的专项账户中,专户专储、专款专用,以保证募集资金合
理规范使用,防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率,完
善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和
渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效
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首次公开发行股票招股意向书摘要
地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。
(4)严格执行公司的分红政策,保障公司股东利益回报
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求,公司进一步完善和细化了
利润分配政策。公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基
础上,对有关利润分配的条款内容进行了细化。上述制度的制订完善,进一步明
确了公司分红的决策程序、机制和具体分红送股比例,有效地保障了全体股东的
合理投资回报。
未来,公司将继续严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司
股东特别是中小股东的利益得到保护。
综上,本次发行完成后,公司将提升管理水平,合理规范使用募集资金,提
高资金使用效率,采取多种措施持续改善经营业绩,加快募投项目投资进度,尽
快实现项目预期效益。在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分
配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
(六)相关主体出具的承诺
1、公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措
施能够得到切实履行作出如下承诺:
(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用
其他方式损害公司利益。
(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。
(5)如果公司拟提出股权激励方案,则承诺其行权条件与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。”
2、公司的控股股东中国建材总院、实际控制人中国建材集团根据中国证监
会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
“不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。”
十、中国建材集团与中国中材集团重组的进展情况及其履行和取得的
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批准情况
2016 年 8 月 22 日,公司接到控股股东中国建材总院通知,其母公司中国建
筑材料集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国建筑材料集
团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》,同意中国建筑材料集团有限
公司与中国中材集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团有限公司更名为中国
建材集团有限公司,作为重组后的母公司,中国中材集团有限公司无偿划转进入
中国建材集团有限公司。
本次重组后,公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系均未发生
变化。
本次重组对发行人的首次公开发行股票并上市申请的影响:
目前,国务院国资委已同意中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限
公司实施重组,两集团接下来将实施重组工作,实施进程及完成日期具有不确定
性。
1、同业竞争问题
(1)中国中材集团涉及检测和认证业务的相关情况
根据公开资料整理,中国中材集团及其下属企业共有 5 个国家级质检中心、
2 个行业级质检中心等资质,检测范围包括了石材、水泥、陶瓷、玻璃纤维产品、
非金属矿制品、混凝土制品、玻璃钢制品、地质勘查等。由于这些检测机构分散
在中国中材集团下属的不同法人主体中,检测业务在各家法人主体中均为非主营
业务;并且各家机构检测业务和范围相对单一,无法形成合力为客户提供一站式
服务,因此整体实力有限。中国中材集团下属各检测机构无法形成合力,提供一
站式服务检测业务年收入合计约为 4,000-5,000 万元,约占发行人年收入的
7%-8%。
(2)重组后同业竞争的情况及解决
鉴于中国建材集团和中国中材集团的重组事宜可能会导致发行人存在少量
同业竞争的情况,中国建材集团和中国中材集团已联合出具了《关于保证 CTC
独立性和避免同业竞争的承诺》,承诺如下:
若本次重组在 CTC 首次公开发行股票前完成,则中国建材集团和中国中材
集团将在 CTC 首次公开发行股票前以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞
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首次公开发行股票招股意向书摘要
争业务纳入到 CTC 经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关联关系第三方的
方式,避免与 CTC 的同业竞争;
若本次重组在 CTC 首次公开发行股票后完成,则中国建材集团和中国中材
集团将在重组完成后三年内,以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务
纳入到 CTC 经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关联关系第三方的方式,
避免与 CTC 的同业竞争。在采取将相竞争业务纳入到 CTC 经营的方式时,将以
相关资产的评估值作为定价依据。同业竞争问题解决过程中将严格履行程序和信
息披露义务。中国建材集团更名后的新集团公司将承继上述承诺。
2、关联交易问题
(1)发行人向中国中材集团及下属企业提供劳务、销售商品情况
最近三年,发行人向中国中材集团及其下属企业提供劳务及销售商品情况如
下表(金额:万元):
提供劳务及 2015 年度 2014 年度 2013 年度
销售* 金额 占收入比重 金额 占收入比重 金额 占收入比重
检测 64.30 0.11% 93.36 0.18% 62.66 0.13%
仪器销售 3.81 0.01% 7.40 0.01% 2.13 0.00%
延伸服务 98.88 0.17% 144.76 0.27% 25.99 0.05%
合计 166.99 0.28% 245.52 0.46% 90.78 0.19%
注:因核查范围有限,以上数据不包含中国中材集团检测认证单位与其内部其他公司间的交易金
额及中国中材集团与除发行人外的中国建材集团其他单位的交易金额。
发行人向中国中材集团及其下属企业提供的劳务主要包括检测、延伸服务、
及销售检测仪器设备。最近三年,交易金额分别为 90.78 万元、245.52 万元和
166.99 万元,占同期发行人营业收入的比重分别为 0.19%、0.46%和 0.28%,占
比较小,对营业收入的影响不大。
(2)发行人向中国中材集团及下属企业采购材料及技术服务情况
最近三年,发行人向中国中材集团及其下属企业采购材料及技术服务情况如
下表(金额:万元):
2015 年度 2014 年度 2013 年度
采购内容
金额 占营业成 金额 占营业成 金额 占营业成
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本比重 本比重 本比重
材料费、技术
32.16 0.10% 17.40 0.06% 17.01 0.07%
服务费*
注:因核查范围有限,以上数据不包含中国中材集团检测认证单位与其内部其他公司间的交易金
额及中国中材集团与除发行人外的中国建材集团其他单位的交易金额。
最近三年,发行人向中国中材集团及下属企业采购的主要为材料及技术服
务,合计金额分别为 17.01 万元、17.40 万元和 32.16 万元,占营业成本的比重分
别为 0.07%、0.06%和 0.10%,占比较很小,对公司经营业绩影响较小。
发行人已建立了健全的法人治理结构,制定了完备的规章制度,对于中国建
材集团与中国中材集团合并完成后新增的关联交易,发行人将严格遵循《公司
法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、《独立董事工作
制度》、《关联交易管理制度》的规定,严格履行其中对关联方、关联交易、关联
交易表决的回避制度、关联交易决策权限和表决程序及信息披露等相关规定,保
证关联交易的公允性和合规性。
经核查,保荐机构及发行人律师认为:
1、目前,国务院国资委已同意中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团
有限公司实施重组,两集团接下来将实施重组工作,实施进程及完成日期具有不
确定性。由于中国建材集团和中国中材集团已共同出具了解决同业竞争的承诺,
重组事宜将不会对发行人的业务构成不利影响。
2、目前发行人与中国中材集团发生的提供劳务、销售仪器设备、采购材料
及技术服务金额较小,发行人不会因为两集团重组而导致关联交易规模大幅度增
加。同时,发行人已建立了健全的法人治理结构、制定了完备的规章制度,对于
必要的关联交易,发行人将严格按照公司相关制度及法规的要求履行表决及信息
披露程序,公允定价,不会因与新集团公司的关联交易损害发行人及其他股东的
利益。
3、本次重组不会对本次发行上市构成实质性影响,发行人符合首发管理办
法的规定。
4、发行人就中国建材集团和中国中材集团的重组相关信息和风险进行了充
分披露。
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首次公开发行股票招股意向书摘要
十一、本公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险
1、公信力是检测认证机构在经营过程中历经市场的长期考验逐渐建立起来
的,是检测认证机构持续发展的源动力,也只有拥有且不断保持较高市场公信力
的检测认证机构才可能得到客户的广泛认可,逐渐扩大市场份额,在市场竞争中
处于有利地位。对于公司自身来说,一旦出现公信力受损事件,其多年培育的市
场公信力将下降或完全丧失,失去客户认同的同时,还可能被取消检测认证资格;
对于检测认证行业来说,一旦业内其他企业出现恶性公信力受损事件,也可能引
发检测认证行业整体公信力的下降。上述两种可能出现的情形都将影响公司的业
务拓展和业绩水平,严重情况下,将会影响到公司的持续经营。
另外,我国检测认证机构数量众多,检测认证行业的市场竞争日趋激烈,市
场集中度相对较低。随着政府对检测市场的逐步放开,民营检测认证机构面临着
较好的发展机会,外资检测认证机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进
入中国市场,二者已逐渐成为中国检测市场重要的市场主体。面对市场竞争,公
司不仅存在既有市场份额可能被竞争对手挤占的风险,而且存在检测项目价格下
调的风险。上述可能出现的情形将对公司的经营业绩产生不利影响。
2、建材行业、建筑业是公司业务的主要下游行业。受国内经济增速放缓的
影响,建材行业、建筑业的整体发展速度也将面临调整,进而影响到这两类行业
内的企业对检测认证服务的需求。虽然一方面公司努力扩大业务规模,在全国范
围内进行业务布局,扩张市场份额,进一步增强市场影响力,另一方面不断进行
自主研发,开发新的检测认证项目以降低经营风险,但国内宏观经济不景气会对
公司业务经营产生不利影响。
从政策层面来看,我国房地产调控仍将继续保持偏紧的状态,这将在一定程
度上限制建材行业、建筑业的发展,进而影响到建筑及装饰装修材料产品检测、
建设工程质量检验及认证服务行业的总体需求,对公司经营业绩产生不利影响。
3、截至本招股意向书签署日,发行人自有及租赁使用的房产共计 55 处,总
面积 92,289.53 平方米。其中,自有房产 9 处,总面积 33,700.37 平方米,自有房
产中存在瑕疵的 3 处,涉及房产面积 364.05 平方米,占发行人自有及租赁使用
的房产总面积的 0.39%;租赁使用房产 46 处,总面积 58,589.16 平方米,租赁使
用房产中存在瑕疵的 10 处,涉及房产面积 16,266.28 平方米,占发行人自有及租
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赁使用的房产总面积的 17.63%。两项合计,发行人自有及租赁使用的瑕疵房产
共计 13 处,涉及房产面积 16,630.33 平方米,占发行人自有及租赁使用的房产总
面积的 18.02%。具体情况请参见本招股意向书“第六节业务与技术”之“六、
主要固定资产、无形资产”之“(二)公司土地使用权和主要经营性房产情况”。
因此,若出现租赁到期或出租方中途不能将房产租赁给公司,而公司又未能及时
重新选择经营场所的情形,将对公司的经营活动产生不利影响。
4、截至报告期各期末,归属于母公司的所有者权益分别为 27,894.34 万元、
34,108.55 万元、42,296.47 万元和 34,819.05 万元,加权平均净资产收益率分别为
31.34%、27.46%、27.45%和 11.85%。本次发行后,公司净资产预计将比发行前
有显著提升。由于募集资金投资项目需在达产后才能产生收益,因此存在发行后
净资产收益率被大幅摊薄的风险。
5、募集资金投资项目的主要目的是扩大现有产能,项目建成后,公司检测、
认证能力将大幅提升,从而对公司的市场拓展能力提出了更高要求。虽然公司对
投资项目进行了充分的可行性论证,并采取了稳健、审慎的原则,但由于本次募
集资金投资项目所需投资金额较大,对项目经济效益分析数据均为预测性信息,
公司本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前经济发展水平和发展速度、
市场环境、行业发展趋势以及公司多年的经营经验做出的,尽管公司已对募集资
金投资项目的实施进度、经济效益等进行了审慎预计、测算,但由于市场发展和
宏观经济形势具有不确定性,投资项目建设投产尚需时间,如果检测、认证行业
的市场环境发生重大不利变化、公司市场拓展发生较大困难、市场环境突变或行
业竞争加剧,则会对投资项目的经济效益造成重大不利影响,存在不能达到预期
目标的风险。
6、自 2009 年开始,公司对厦门宏业、上海众材、北京厦荣、广东中科华大、
江苏公司和徐州公司进行了收购(非同一控制下企业合并),收购过程中,出现
了企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的情形,
对此部分公司确认了商誉。截至 2016 年 6 月 30 日,公司商誉共计 6,294.75 万元,
其中收购厦门宏业、上海众材、北京厦荣、广东中科华大、江苏公司、徐州公司
分别产生商誉 60.15 万元、2,385.82 万元、1,162.43 万元、1,663.88 万元、935.99
万元、86.47 万元。若将来上述被收购公司盈利能力下降,将导致商誉计提减值
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首次公开发行股票招股意向书摘要
准备,对公司经营业绩产生不利影响。
7、公司主要从事检测、认证业务,属于知识密集型行业,对人员素质要求
较高。报告期内,随着公司业务规模不断扩大,公司人工成本支出随之加大。报
告期内,公司主营业务成本中的人工成本分别为 9,932.02 万元、11,851.29 万元、
13,256.37 万元和 7,542.14 万元,占当期主营业务收入的比例为 20.70%、22.71%、
22.44%和 26.94%;公司销售费用和管理费用中的人工成本合计 5,774.28 万元、
6,886.49 万元、7,931.62 万元和 4,221.99 万元,占当期主营业务收入的比例分别
为 12.04%、13.19%、13.42%和 15.08%。人工支出的持续增加,导致公司的毛利
率及净利率存在逐年降低的风险。
8、北京天誉于 2013 年 3 月 2 日取得了位于北京市通州区经济开发区西区工
业园的土地使用权,土地面积 31,333.33 平方米,该土地用作华北(北京)基地
建设项目的建设用地。2013 年 4 月 9 日,北京市规划委员会下发了 2013 规(通)
条字 0007 号《建设项目规划条件(自有用地)》,根据该文件,北京市规划委员
会同意北京天誉按规划条件办理项目建设计划、规划设计等工作,但北京天誉须
根据规划条件腾退城市公共用地规模 5,020.908 平方米(其中,腾退道路用地规
模 1,853.926 平方米;腾退绿化用地规模 3,166.982 平方米)。截至目前,北京天
誉正就腾退用地的补偿事宜与北京通州工业开发区管理委员会进行协商。鉴于北
京天誉取得该土地使用权时的受让价格为每平方米 937.5 元,如北京天誉就该腾
退用地所得土地补偿价格低于出让价格,则发行人将因此遭受损失。
9、本次发行前,公司控股股东中国建材总院直接持有公司 88.61%的股份,
且通过咸阳院、秦皇岛院和西安院间接持有公司 6.04%的股份,因而实际控制公
司表决权股份为 94.65%。本次发行完成后,中国建材总院将直接持有公司 64.12%
的股份,实际控制的公司表决权股份为 68.49%。根据公司章程和相关法律法规
规定,中国建材总院能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重
大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改《公司
章程》、确定股利分配政策等行为,对公司业务、管理、人事安排等方面加以影
响和控制,从而形成有利于中国建材总院的决策行为,有可能损害公司及公司其
他股东利益。
10、本次首次公开发行股票完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和
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净资产将增加,而公司募投项目华北(北京)基地建设项目、华东(上海)基地
建设项目、华南(广州)基地建设项目、西北(西安)基地建设项目的建成并产
生效益需要一定的时间,且研发中心项目、企业管理信息化平台建设项目并不直
接产生效益,而是通过推动公司技术实力进步而间接提升公司竞争力。因此,本
次发行可能导致公司发行当年每股收益较上年同期出现下降。本次募集资金到位
当年(2016 年度)公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。
11、2016 年 8 月 22 日,公司接到控股股东中国建材总院通知,其母公司中
国建筑材料集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国建筑材
料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》,同意中国建筑材料集团
有限公司与中国中材集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团有限公司更名为
中国建材集团有限公司,作为重组后的母公司,中国中材集团有限公司无偿划转
进入中国建材集团有限公司。
本次重组后,公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系均未发生
变化。
目前,国务院国资委已同意中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限
公司实施重组,两集团接下来将实施重组工作,实施进程及完成日期具有不确定
性。
中国中材集团及其下属企业中有少量的检测业务,检测业务及其相关资质分
散在不同的法人主体中,检测业务年收入约占发行人年收入的 7%-8%,如果中
国建材集团与中国中材集团重组完成后,将构成与发行人同业竞争。
中国建材集团和中国中材集团已联合出具了《关于保证 CTC 独立性和避免
同业竞争的承诺》,承诺:若本次重组在 CTC 首次公开发行股票前完成,则中国
建材集团和中国中材集团将在 CTC 首次公开发行股票前以停止经营相竞争业务
的方式,或者将相竞争业务纳入到 CTC 经营的方式,或者将相竞争业务转让给
无关联关系第三方的方式,避免与 CTC 的同业竞争;若本次重组在 CTC 首次公
开发行股票后完成,则中国建材集团和中国中材集团将在重组完成后三年内,以
停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到 CTC 经营的方式,或者
将相竞争业务转让给无关联关系第三方的方式,避免与 CTC 的同业竞争。在采
取将相竞争业务纳入到 CTC 经营的方式时,将以相关资产的评估值作为定价依
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首次公开发行股票招股意向书摘要
据。同业竞争问题解决过程中将严格履行程序和信息披露义务。
发行人目前与中材集团及其下属企业存在少量的业务往来,2015 年发行人
与中材集团及其下属企业发生的提供劳务、销售商品和采购材料及技术服务的金
额分别为 166.99 万元、32.16 万元,分别占发行人同期营业收入或营业成本的
0.28%和 0.10%。中国建材集团与中国中材集团重组完成后,发行人将增加少量
关联交易。
发行人已建立了健全的法人治理结构,制定了完备的规章制度,对于中国建
材集团与中国中材集团合并完成后新增的关联交易,发行人将严格遵循《公司
法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、《独立董事工作
制度》、《关联交易管理制度》的规定,严格履行其中对关联方、关联交易、关联
交易表决的回避制度、关联交易决策权限和表决程序及信息披露等相关规定,保
证关联交易的公允性和合规性。
十二、财务报告审计截止日后的主要经营状况
审计报告截止日后(审计报告截至日为 2016 年 06 月 30 日),公司主要经营
状况稳定,公司收入季节性波动符合行业特点,公司检验认证业务保持稳定增长。
此外,公司经营模式未发生重大变化,公司产品及服务的销售规模、定价未发生
重大变化,公司主要供货商的构成和客户的构成未发生重大变化,公司在税收政
策等其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化,不存在可能影响
投资者判断的重大事项。
2016 年 1-7 月,发行人未经审计的营业收入为 33,769.95 万元,营业利润为
6,837.78 万元,利润总额为 7,654.99 万元,净利润为 6,733.29 万元。
预计 2016 年全年发行人营业收入比 2015 年度变动幅度为 5%至 15%,即
62,688.98 万元至 68,659.36 万元;净利润变动幅度为 2%至 12%,即 12,070.59 万
元至 13,253.99 万元;归属于母公司股东的净利润变动幅度为 2%至 12%,即
10,697.68 万元至 11,746.47 万元;扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利
润变动幅度为 1%至 12%,即 9,709.14 万元至 10,766.57 万元。
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首次公开发行股票招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股(A 股)
不超过5,500万股。本次新股发行数量根据公司实际的资金需
发行股数 求合理确定,拟公开发行新股数不超过5,500万股,本次发行
不涉及原股东公开发售股份。
每股面值 人民币1.00 元
定价方式 通过询价等合法合规的方式确定发行价格
每股发行价格 【】元
【】元(按本公司【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
发行后每股盈利
低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算)
【】倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利确
发行市盈率
定)
2.11元(按公司2016年6月30日经审计的归属于母公司净资产
发行前每股净资产
除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产(全
【】元(按全面摊薄法计算,扣除发行费用)
面摊薄)
发行市净率(按发行后
【】倍(按发行后每股净资产计算)
每股净资产计算)
采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结
发行方式
合的方式,或其他证监会允许的方式
符合《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推
发行对象 进新股发行体制改革的意见》等规定要求,且同时满足发行人
和主承销商设定的具体条件的投资者。
承销方式 余额包销
预计募集资金总额 【】万元
4,445.10万元,其中承销保荐费3,313.21万元,审计验资费
发行费用概算 552.83万元,律师费99.74万元,评估费39.15万元,发行手续
费440.17万元。
预计募集资金净额 【】万元
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首次公开发行股票招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称 中国建材检验认证集团股份有限公司
英文名称 China Building Material Test & Certification Group Co.,Ltd.
法定代表人 姚燕
有限公司成立日期 2009 年 12 月 25 日
整体改制设立日期 2011 年 12 月 15 日
注册地址 北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼(100024)
注册资本/实收资本 16,500 万元
电 话 010-5116 7917
传 真 010-5116 7918
公司网址 http://www.ctc.ac.cn
电子邮箱 ctcir@ctc.ac.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)发行人的设立方式
发行人是由中国建筑材料检验认证中心有限公司整体变更设立的股份公司。
2011 年 9 月 2 日,认证有限通过股东会决议,同意以经大信会计师事务所
审计(大信审字[2011]第 1-2469 号《审计报告》)的截至 2011 年 7 月 31 日的净
资产额人民币 148,923,316.30 元为基准,其中 120,000,000 元折为面值为 1.00 元
的人民币普通股 120,000,000 股,剩余部分 28,923,316.30 元计入资本公积。
2011 年 11 月 29 日,国资委出具了《关于设立中国建材检验认证股份有限
公司的批复》(国资改革[2011]1347 号),批准认证有限整体变更为股份公司。
2011 年 12 月 5 日,大信会计师事务所对本次变更进行了验证,并出具了《验
资报告》(大信验字[2011]第 1-0133)。
认证股份于 2011 年 12 月 8 日召开了创立大会,并于 2011 年 12 月 15 日在
北京市工商行政管理局完成工商变更登记,领取了注册号为 110000005005532 的
《企业法人营业执照》。
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首次公开发行股票招股意向书摘要
(二)发起人及其投入的资产内容
公司的发起人为中国建材总院、浙江创投、咸阳院、秦皇岛院、西安院。公
司设立时股权结构如下表(数量:万股;比例:%):
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 中国建材总院 10,633.20 88.61
2 浙江创投 642.00 5.35
3 咸阳院 312.00 2.60
4 秦皇岛院 283.20 2.36
5 西安院 129.60 1.08
合计 12,000.00 100.00
公司为有限公司整体变更设立的股份公司,因此公司整体继承了中国建筑材
料检验认证中心有限公司的资产和业务。公司成立时拥有的资产为变更设立时中
国建筑材料检验认证中心有限公司截至 2011 年 7 月 31 日经审计的全部资产。
三、发行人有关股本的情况
(一)总股本、本次发行前后的股本结构
发行人本次 A 股发行前总股本为 16,500 万股,本次拟向社会公众发行及发
售不超过 5,500 万股,本次发行完成前后发行人的股权结构变化如下表所示(数
量:万股;持股比例:%):
本次 A 股发行前 本次 A 股发行后
序号 股东名称
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
中国建材总院
1 注
14,620.65 88.61 14,620.65-514.90 64.12
(SS)
2 浙江创投 882.75 5.35 882.75 4.01
3 咸阳院(SS)注 429.00 2.60 429.00-15.11 1.88
4 秦皇岛院(SS)注 389.40 2.36 389.40-13.71 1.71
5 西安院(SS)注 178.20 1.08 178.20-6.28 0.78
全国社会保障基金
6 - - 550.00 2.50
理事会
7 A 股社会公众股 - - 5,500.00 25.00
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首次公开发行股票招股意向书摘要
合计 16,500.00 100.00 22,000.00 100.00
注:SS 代表 State-owned Shareholder,即国有股股东。
(二)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东中国建筑材料科学研究总院承诺:自发行人股票上市之日起三
十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的发行人
股份,也不由发行人回购该部分股份。本院所持中国认证股票在锁定期满后两年
内减持的,其减持价格不低于发行价;中国认证上市后 6 个月内如公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,
本院持有中国认证股票的锁定期限自动延长 6 个月。
公司股东咸阳陶瓷研究设计院、秦皇岛玻璃工业研究设计院、西安墙体材料
研究设计院承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人
管理本次发行前其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股
份。本院所持中国认证股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行
价;中国认证上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本院持有中国认证股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
公司股东浙江省创业投资集团有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二
个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发
行人回购该部分股份。
(三)发起人持股情况
发行前,发行人的发起人持股情况如下(数量:万股;持股比例:%):
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 中国建材总院(SS)注 14,620.65 88.61
2 浙江创投 882.75 5.35

3 咸阳院(SS) 429.00 2.60
4 秦皇岛院(SS)注 389.40 2.36

5 西安院(SS) 178.20 1.08
合计 16,500.00 100.00
公司发行前共有五名股东,没有自然人股东及外资股股东,其中中国建材总
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首次公开发行股票招股意向书摘要
院、咸阳院、秦皇岛院、西安院为国有股股东。
(四)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司股东中,咸阳院、秦皇岛院和西安院为控股股东中国建材总院的全资子
企业,中国建材总院直接持有发行人 88.61%股份,通过咸阳院、秦皇岛院和西
安院间接持有发行人 6.04%股份,合计持有发行人 94.65%股份。
除上述关联关系外,本次发行前各股东间不存在其他关联关系。
四、主营业务情况
(一)主营业务及主要产品
公司主要从事建筑和装饰装修材料、建设工程质量的检测,并提供产品认证、
体系认证服务。
检测业务方面,公司及其子公司服务能力几乎涵盖所有建筑和装饰装修材料
产品和建筑工程领域。2016 年 1-6 月,公司及子公司共出具了 26.21 万份检测报
告。
认证业务方面,公司提供一般工业产品的产品认证服务、管理体系认证服务
及服务认证服务。截至 2016 年 6 月 30 日,公司共出具有效认证证书为 18,017
份。产品认证方面,公司是承担“安全玻璃”、“瓷质砖”和“混凝土防冻剂”强
制性产品认证工作的指定认证机构。体系认证方面,公司的认证领域包括质量管
理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、建材和公共建筑能源管理体系
等。服务认证方面,公司从事汽车玻璃零配安装服务认证,且目前是国内重要的
一家具有该认证业务资质的认证机构。
公司于 2014 年 11 月 28 日获得了联合国清洁发展机制(CDM)项目指定经
营实体(DOE)资质,成为建材行业首家、国内第七家联合国清洁发展机制的第
三方审定与核查机构。公司于 2016 年 2 月 22 日获得国家发改委温室气体自愿减
排交易审定与核证机构资质(发改办气候备[2016]76 号)。
除检测认证服务外,公司还开展建材、建筑领域专用检测仪器设备的研发、
生产、销售和安全生产技术服务等业务,并提供专业技术人员培训、标准研发与
制修订、标准物质(含标准样品)研发与销售、职业技能鉴定等延伸服务。
(二)发行人所处行业与上下游关联性
公司上游行业主要为仪器设备供应商和检测试剂供应商。由于不同检测项目
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首次公开发行股票招股意向书摘要
所需要的仪器设备大多不同,同一项目不同参数通常需要多台设备协作完成,因
此,检测认证行业需要的检验仪器设备种类众多,供应商也相对较为分散,部分
仪器设备需要从日本、美国、德国等国家采购,供应充足,不存在依赖性。检测
试剂采购量大,但平均单价不高,可选择供应商众多,多就近采购。
公司下游客户主要为建筑材料生产企业、工程建设单位以及政府和消费者。
建筑材料生产企业和工程建设单位数量众多且市场集中度相对较低,导致建材检
验认证行业同样具有客户众多、市场集中度相对较低的特点。
(三)行业竞争情况
我国市场化的检验认证行业发展历史较短,上世纪 80-90 年代形成市场化雏
形,2001 年加入世界贸易组织后迎来发展高峰。2007 年以后伴随着行业监管日
益严格和市场竞争日益剧烈,检验认证机构数量增速放缓。总体而言,我国检测
认证机构数量众多,行业整体竞争充分,市场集中度相对较低。
(四)发行人在行业中的竞争地位
公司凭借着强大的技术实力、规范的管理模式、完善的机构设置、良好的服
务质量,以及多年在建材检测认证服务领域所树立的市场公信力,在市场开拓方
面具有品牌优势,赢得客户认可,为公司的品牌树立奠定了扎实的业务基础,形
成良性循环。
五、主要资产及权属情况
(一)主要固定资产
截至 2016 年 6 月 30 日,公司固定资产账面原值为 36,661.24 万元,账面价
值为 22,814.09 万元,总体成新率 62.23%,各项固定资产均处于完好状态,使用
正常。
(二)无形资产
1、土地使用权
截至本招股意向书摘要签署日,公司持有 7 宗土地的国有土地使用权,权利
取得方式均为转让,土地面积共计 94,712.63 平方米。
2、商标权
截至本招股意向书摘要签署日,公司及子公司拥有的商标权情况如下表所
示:
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首次公开发行股票招股意向书摘要
序号 商标 权利号 注册人 核定使用范围 权利有效期
2011.5.7~
1 7707221 中国认证 第9类
2021.5.6
2011.4.7~
2 7707222 中国认证 第42类
2021.4.6
2011.4.7~
3 7707223 中国认证 第41类
2021.4.6
2006.10.7~
4 3919632 中国认证 第42类
2016.10.6
2012.2.21~
5 9123882 中国认证 第42类
2022.2.20
2012.3.14~
6 9183934 中国认证 第42类
2022.3.13
2012.5.28~
7 9183936 中国认证 第42类
2022.5.27
2013.9.14~
8 10591389 中国认证 第41类
2023.9.13
2013.11.14~2
9 11121159 中国认证 第41类
023.11.13
2013.11.14~2
10 11121160 中国认证 第42类
023.11.13
2015.4.7~
11 10591390 中国认证 第9类
2025.4.6
2012.3.14~
12 9183937 中国认证 第42类
2022.3.13
2012.5.28~
13 9183933 中国认证 第42类
2022.5.27
2015.10.21~2
14 14580772 中国认证 第42类
025.10.20
2007.3.21~
15 4086563 苏州公司 第19类
2017.3.
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序号 商标 权利号 注册人 核定使用范围 权利有效期
2016.7.14~
16 4086562 苏州公司 第9类
2026.7.13
3、主要专利技术
截至本招股意向书摘要签署日,公司及各子公司获得的专利共 192 项,其中
发明专利 42 项,实用新型专利 147 项,外观设计专利 3 项。公司及子公司拥有
的专利权情况如下表所示:
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
利用导入太阳光的建筑遮
2009102 自 2009.12.29 原始
1. 阳装置节能效果测定设备 发明 中国认证
44210.4 起 20 年 取得
及检测方法
一种检测服役中中空玻璃 2009102 自 2009.11.04 受让
2. 发明 北京天誉
密封性能方法 36858.7 起 20 年 取得
局部受热加载测试材料在
2010102 自 2010.08.04 原始
3. 超高温氧化环境下力学性 发明 中国认证
44891.7 起 20 年 取得
能的检测方法及装置
一种热反射屋面热性能的 2010105 自 2010.12.02 原始
4. 发明 中国认证
测试方法及设备 78145.1 起 20 年 取得
一种评价圆环或圆管状脆
2010105 自 2010.11.12 原始
5. 性材料弹性模量和强度的 发明 中国认证
44550.1 起 20 年 取得
方法
中国认
证、北京
2006100 自 2006.07.12 继受
6. 中空玻璃结露试验方法 发明 蓝泰精密
89703.1 起 20 年 取得
仪器有限
公司
一种铝塑复合板循环应变
2006101 自 2006.12.20 继受
7. 下折边服役寿命的测定方 发明 中国认证
65440.8 起 20 年 取得

一种金属吊顶系统强度的 2007100 自 2007.04.04 继受
8. 发明 中国认证
检测设备及检测方法 65126.7 起 20 年 取得
一种检测玻璃幕墙松动和 20081011 自 2008.05.15 继受
9. 发明 中国认证
预测坠落风险的方法 1627.9 起 20 年 取得
10. 一种服役中真空玻璃真空 2008101 发明 中国认证 自 2008.08.06 继受
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序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
度在线检测方法 18025.6 起 20 年 取得
一种检测钢化玻璃幕墙杂 2008101 自 2008.09.08 继受
11. 发明 中国认证
质和缺陷的方法与装置 19762.8 起 20 年 取得
2006100 自 2006.02.21 继受
12. 一种摩擦磨损测试装置 发明 中国认证
07870.7 起 20 年 取得
一种材料超高温力学性能 2007101 自 2007.11.02 继受
13. 发明 中国认证
测试方法及系统 76780.5 起 20 年 取得
一种玻璃无损在线检测装 2005100 自 2005.03.25 继受
14. 发明 中国认证
置 56997.3 起 20 年 取得
一种气囊式气体密度稳定 2008101 自 2008.12.25 原始
15. 发明 中国认证
器及其工作方法 54563.0 起 20 年 取得
建筑材料中单质硫含量的 2012103 自 2012.10.11 原始
16. 发明 中国认证
测定方法 84906.9 起 20 年 取得
一种检测玻璃幕墙自爆隐 2008101 自 2008.10.16 原始
17. 发明 中国认证
患的方法 67250.9 起 20 年 取得
波长色散 X 荧光光谱仪的
2009100 自 2009.5.11 起 原始
18. 弯面晶体分光装置及其工 发明 中国认证
68795.9 20 年 取得
作方法
建筑材料和地质材料中亚
2013100 自 2013.1.10 起 原始
19. 硫酸盐和硫化物含量的连 发明 中国认证
09136.4 20 年 取得
续测定方法
一种空气中单质硫浓度的 2012103 自 2012.10.11 原始
20. 发明 中国认证
测定方法 84375.3 起 20 年 取得
一种空气中低浓度硫化氢 2013100 自 2013.1.7 起 原始
21. 发明 中国认证
的测定方法 04954.5 20 年 取得
一种建筑排水噪声测量系 2009102 自 2009.10.23 原始
22. 发明 中国认证
统及测量方法 36498.0 起 20 年 取得
一种测试纤维材料弹性模 2010106 自 2010.12.24 原始
23. 发明 中国认证
量与强度的方法和装置 04504.6 起 20 年 取得
X 射线荧光分析校准所用
2012102 自 2012.07.18 原始
24. 校准样品的制备和定值方 发明 中国认证
49502.9 起 20 年 取得

一种获得标准稀释比下 X 2012105 自 2012.12.26 原始
25. 发明 中国认证
射线荧光强度的方法 74411.2 起 20 年 取得
26. 一种测定耐根穿刺材料中 2014104 发明 中国认证 自 2014.9.12 起 原始
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序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
化学阻根剂含量的方法 66781.3 20 年 取得
X 射线荧光分析测定水泥 2013100 自 2013.1.30 起 原始
27. 发明 中国认证
成分的方法及系统 36148.6 20 年 取得
X 射线荧光分析的 α 系数 2013100 自 2013.1.30 起 原始
28. 发明 中国认证
测定方法 36201.2 20 年 取得
X 射线荧光分析法测定水 原始
2013100 自 2013.1.30 起
29. 泥中不同价态硫元素的方 发明 中国认证 取得
35245.3 20 年

一种无支撑物双曲面真空 2012100 自 2012.3.8 起 原始
30. 发明 中国认证
玻璃及其制造方法 59712.1 20 年 取得
一种将聚脲应用于旧柔性
2011101 自 2011.7.12 起 原始
31. 防水屋面的翻新改造的施 发明 苏州公司
93863.1 20 年 取得
工方法
2013107 自 2013.12.30 原始
32. 一种杠杆式的气动夹具 发明 苏州公司
43220.9 起 20 年 取得
一种旧硬质防水屋面的翻 2014100 自2014.1.24起 原始
33. 发明 苏州公司
新改造的施工方法 32624.1 20年 取得
一种固化或非固化沥青的 2012104 自 2012.11.21 原始
34. 发明 苏州公司
制模方法 75479.5 起 20 年 取得
一种批量化的小玻璃自动 2014100 自 2014.1.26 起 原始
35. 发明 苏州公司
磨边机 37519.7 20 年 取得
一种用微波与热风复合干
2009100 自 2009.04.28 继受
36. 燥大规格薄型陶瓷砖的生 发明 陕西公司
22206.3 起 20 年 取得
产方法
西安公
2007103 司、宁夏 自 2007.12.28 继受
37. 砌墙砖强度试验用净浆 发明
00729.0 建筑材料 起 20 年 取得
研究院
一种测定复合相变储能材 2012100 自 2012.3.8 起 继受
38. 发明 厦门宏业
料相变潜热的装置与方法 59364.8 20 年 取得
一种钢筋混凝土结构的防 2012105 自 2012.11.29 继受
39. 发明 厦门宏业
锈修补方法 00933.8 起 20 年 取得
一种废渣加气混凝土砌块 2014102 厦门宏业 自 2014.5.29 起 原始
40. 发明
及其生产技术 33595.5 20 年 取得
41. 在建筑陶瓷制品表面进行 2013100 发明 陕西公司 自 2013.1.07 起 原始
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首次公开发行股票招股意向书摘要
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
有机干粉静电喷涂的工艺 04864.6 20 年 取得
42. 一种复合地基静载荷试验 2014103 自 2014.6.30 起 继受
发明 徐州公司
专用离合式承压箱 03814.2 20 年 取得
43. 一种电力电缆无线实时监 2015201 实用 自 2015.3.10 起 原始
贵州公司
测与报警系统 35325.0 新型 20 年 取得
一种评价建筑材料降解甲
2008201 实用 自 2008.12.10 原始
44. 醛和挥发性有机化合物的 中国认证
80954.5 新型 起 10 年 取得
试验舱
一种 X 射线荧光光谱仪送 2009200 实用 自 2009.01.21 原始
45. 中国认证
样装置 95400.X 新型 起 10 年 取得
一种薄膜式气体密度稳定 2008201 实用 自 2008.12.25 原始
46. 中国认证
器 44931.9 新型 起 10 年 取得
一种 X 射线分析用端窗 X 2009200 实用 自 2009.01.21 原始
47. 中国认证
射线管外套 95401.4 新型 起 10 年 取得
一种二氧化碳光电滴定装
2009200 实用 自 2009.03.16 原始
48. 置及二氧化碳光电滴定分 中国认证
06756.1 新型 起 10 年 取得
析仪
2009203 实用 自 2009.12.29 原始
49. 大视场应力分析仪 中国认证
50672.X 新型 起 10 年 取得
可调温中空玻璃结露实验 2010202 实用 自 2010.07.05 原始
50. 中国认证
装置 57782.4 新型 起 10 年 取得
中国认
证、北京
一种双曲晶体 X 荧光光谱 2008201 实用 自 2008.12.25 原始
51. 逸东机电
分析仪 44935.7 新型 起 10 年 取得
技术开发
有限公司
X 荧光光谱仪探测器薄膜 2010205 实用 自 2010.10.15 原始
52. 中国认证
窗口支撑网架 74031.5 新型 起 10 年 取得
机电一体式宽频开度时时 2010206 实用 自 2010.12.15 原始
53. 中国认证
可控的气液阀 61858.X 新型 起 10 年 取得
2010206 实用 自 2010.12.15 原始
54. 一体多路气动真空挡板阀 中国认证
61958.2 新型 起 10 年 取得
一种热反射屋面热性能的 2010206 实用 自 2010.12.02 原始
55. 中国认证
测定设备 46884.5 新型 起 10 年 取得
56. 一种建筑用结构真空绝热 2011204 实用 北京天誉 自 2011.11.29 起 受让
1-2-35
首次公开发行股票招股意向书摘要
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
板 83967.1 新型 10 年 取得
一种无支撑物双曲面真空 2012200 实用 自 2012.03.08 原始
57. 中国认证
玻璃 85210.1 新型 起 10 年 取得
一种陶瓷材料高温界面粘 2012201 实用 自 2012.04.28 受让
58. 北京天誉
结强度测试装置 92556.1 新型 起 10 年 取得
一种压力自平衡真空玻璃 2012202 实用 自 2012.06.13 原始
59. 中国认证
无变形复合结构 78341.1 新型 起 10 年 取得
2012202 实用 自 2012.06.14 原始
60. 水泥中二氧化碳测定仪 中国认证
85226.7 新型 起 10 年 取得
钢化玻璃表面平整度检测 2007201 实用 自 2007.11.01 继受
61. 中国认证
仪 73942.5 新型 起 10 年 取得
一种鸟撞试验炮弹的脱壳 2008200 实用 自 2008.04.08 继受
62. 中国认证
装置 79805.X 新型 起 10 年 取得
多功能零能耗钢化玻璃检 2008201 实用 自 2008.08.05 继受
63. 中国认证
测器 09653.3 新型 起 10 年 取得
2009201 实用 自 2009.01.13 继受
64. 一种材料弹性性能测试仪 中国认证
05075.0 新型 起 10 年 取得
中 国 认
证、北京
具金属封边结构的真空玻 2013200 实用 新立基真 自 2013.2.26 起 原始
65.
璃 87986.1 新型 空玻璃技 10 年 取得
术有限公

一种用于检测钢化玻璃表 2013206 实用 自 2013.9.27 起 原始
66. 中国认证
面应力的应力仪 03032.1 新型 10 年 取得
测试光伏组件强度用划割 2013206 实用 自 2013.9.27 起 原始
67. 中国认证
小车 02965.9 新型 10 年 取得
光伏组件测试用恒温绝缘 2013206 实用 自 2013.9.27 起 原始
68. 中国认证
水槽 03055.2 新型 10 年 取得
光伏组件用引出端强度试 2013206 实用 自 2013.9.29 起 原始
69. 中国认证
验机 04310.5 新型 10 年 取得
一种建筑用遮阳产品抗冲 2013206 实用 自 2013.10.10 原始
70. 中国认证
击性能测试设备 23429.7 新型 起 10 年 取得
1-2-36
首次公开发行股票招股意向书摘要
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
一种建筑用遮阳窗抗风性 2013206 实用 自 2013.10.10 原始
71. 中国认证
能测试设备 23446.0 新型 起 10 年 取得
一种建筑用百叶帘抗风性 2013206 实用 自 2013.10.10 原始
72. 中国认证
能测试设备 23463.4 新型 起 10 年 取得
转动型遮阳产品操作力、 自 2013.10.10
2013206 实用 原始
73. 机械耐久性、误操作检测 中国认证 起 10 年
23887.0 新型 取得
设备
拉动型遮阳产品操作力、 自 2013.10.10
2013206 实用 原始
74. 机械耐久性、误操作检测 中国认证 起 10 年
24330.9 新型 取得
设备
2013207 实用 自 2013.11.14 原始
75. 金属封边中空玻璃 中国认证
17106.4 新型 起 10 年 取得
2013207 实用 自 2013.11.14 原始
76. 一种洁净空气供给装置 中国认证
17109.8 新型 起 10 年 取得
一种建筑用遮阳篷抗风性 2013206 实用 自 2013.10.10 原始
77. 中国认证
能测试设备 24175.0 新型 起 10 年 取得
结构胶界面粘结剪切强度 2014204 实用 自 2014.8.13 起 原始
78. 中国认证
测试用装置 55153.0 新型 10 年 取得
2014205 实用 自 2014.9.11 起 原始
79. 玻璃熔片制备装置 中国认证
22502.6 新型 10 年 取得
一种偏振装置及玻璃应力 2014206 实用 自 2014.10.27 原始
80. 中国认证
检测装置 27825.1 新型 起 10 年 取得
平面多点匀速匀加力拉压 2014202 实用 自 2014.6.5 起 原始
81. 中国认证
试验机 95194.8 新型 10 年 取得
一种建筑门窗自然暴晒试 2014205 实用 自 2014.9.28 起 原始
82. 中国认证
验装置 64564.3 新型 10 年 取得
建筑用太阳能光伏中空玻 2014207 实用 自 2014.11.20 原始
83. 中国认证
璃 01928.8 新型 起 10 年 取得
用于建筑结构胶粘结拉伸 2014205 实用 自 2014.9.17 起 原始
84. 中国认证
应力松弛的测试装置 34838.4 新型 10 年 取得
2014207 实用 自 2014.11.25 原始
85. 光伏中空玻璃的冷却系统 中国认证
03428.8 新型 起 10 年 取得
太阳能建筑屋顶用光伏热 2014207 实用 自 2014.11.25 原始
86. 中国认证
电组件 02218.7 新型 起 10 年 取得
87. 光伏镀膜玻璃用耐磨试验 2014207 实用 中国认证 自 2014.11.20 原始
1-2-37
首次公开发行股票招股意向书摘要
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
机 19729.X 新型 起 10 年 取得
光伏组件用机械载荷试验 2014207 实用 自 2014.11.20 原始
88. 中国认证
机 20460.7 新型 起 10 年 取得
中 国 认 原始
高温及超高温环境下弹性 2014207 实用 自 2014.12.4 起 取得
89. 证、中国
模量测试用装置 60972.6 新型 10 年
建材总院
中 国 认 原始
取得
一种基于无人机的光伏组 2014207 实用 证、北京 自 2014.11.20
90.
件热斑巡检装置 03581.0 新型 信息科技 起 10 年
大学
一种无人机任务负载保护 2014207 实用 自 2014.11.20 原始
91. 中国认证
装置 03554.3 新型 起 10 年 取得
一种对半硬质地面材料持 2015201 实用 自 2015.3.13 起 原始
92. 中国认证
续定量施压的装置 44911.1 新型 10 年 取得
一种机械储能式不完全齿 2015201 实用 自 2015.3.13 起 原始
93. 中国认证
轮快速回位往复机构 42772.9 新型 10 年 取得
一种高频直线往复式锤击 2015201 实用 自 2015.3.13 起 原始
94. 中国认证
器 42177.5 新型 10 年 取得
一种用于测量材料弹性性 2015203 实用 自 2015.6.8 起 原始
95. 中国认证
能的试样固定装置 92701.4 新型 10 年 取得
2015204 实用 自 2015.6.17 起 原始
96. 一种氯离子含量检测装置 中国认证
20183.2 新型 10 年 取得
一种试件在水中紫外照射 2015201 实用 自 2015.3.13 起 原始
97. 中国认证
的试验装置 42285.2 新型 10 年 取得
一种单波长射线激发的能 2015204 实用 自 2015.6.29 起 原始
98. 中国认证
量色散型 X 射线荧光仪 56697.3 新型 10 年 取得
一种柔性滑入强制抽出的 2015204 实用 自 2015.6.29 起 原始
99. 中国认证
机械式定位装置 56700.1 新型 10 年 取得
真空型 X 荧光光谱仪样品 2015204 实用 自 2015.6.29 起 原始
100. 中国认证
窗口薄膜的孔板支架 56699.2 新型 10 年 取得
一种建材制品试件裂缝反 2015204 实用 自 2015.6.15 起 原始
101. 中国认证
复开合控制装置 11707.1 新型 10 年 取得
102. 一种混凝土试件裂缝产生 2015203 实用 中国认证 自 2015.5.14 起 原始
1-2-38
首次公开发行股票招股意向书摘要
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
装置 11368.X 新型 10 年 取得
锚栓长期荷载/裂缝反复开 2015205 实用 自 2015.7.24 起 原始
103. 中国认证
合恒定拉力荷载试验装置 43255.2 新型 10 年 取得
2015205 实用 自 2015.7.31 起 原始
104. 便携式玻璃应力检测装置 中国认证
69466.3 新型 10 年 取得
一种用于测定水泥中硫化 2015205 实用 自 2015.8.3 起 原始
105. 中国认证
物含量的装置 89323.9 新型 10 年 取得
2015208 实用 自 2015.10.30 原始
106. 鸟撞试验装置 中国认证
60627.4 新型 起 10 年 取得
2015209 实用 自 2015.11.17 原始
107. 加载装置 中国认证
18348.9 新型 起 10 年 取得
一种样品激发装置及材料 2015208 实用 自 2015.10.30 原始
108. 中国认证
弹性性能测试系统 60414.1 新型 起 10 年 取得
一种浮法玻璃窑用锡槽底 原始
2015210 实用 自 2015.12.8 起
109. 砖氢气扩散度的测试与记 中国认证 取得
10463.2 新型 10 年
录装置
2015211 实用 自 2015.12.29 原始
110. 表面测温计 中国认证
08404.9 新型 起 10 年 取得
2016200 实用 自 2016.1.4 起 原始
111. 涂层界面结合强度测试件 中国认证
09980.6 新型 10 年 取得
一种评价材料对空气污染 原始
2015211 实用 自 2015.12.30
112. 物非吸附净化性能的测定 中国认证 取得
29947.9 新型 起 10 年
装置及系统
一种镀膜、贴膜或涂膜玻 2010206 实用 天津分公 自 2010.12.28 原始
113.
璃遮阳性能的测试设备 84679.8 新型 司 起 10 年 取得
一种用于透汽防水垫层不 2012206 实用 自 2012.11.21 原始
114. 苏州公司
透水性检测仪器的压盘 18445.2 新型 起 10 年 取得
2012206 实用 自 2012.11.21 原始
115. 一种便携式负压检测仪 苏州公司
18607.2 新型 起 10 年 取得
一种用于检测防水材料的 2012206 实用 自 2012.11.21 原始
116. 苏州公司
不透水仪 18608.7 新型 起 10 年 取得
一种用于检测防水层剪切 2012206 实用 自 2012.11.21 原始
117. 苏州公司
强度的剪切检测仪 18675.9 新型 起 10 年 取得
一种用于固化或非固化沥 2012206 实用 自 2012.11.21 原始
118. 苏州公司
青制模的套管加热式挤出 18701.8 新型 起 10 年 取得
1-2-39
首次公开发行股票招股意向书摘要
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式

2012206 实用 自 2012.11.21 原始
119. 一种便携式拉拔检测仪 苏州公司
20461.5 新型 起 10 年 取得
一种夹持具有凸起且易碎 2013208 实用 自 2013.12.30 原始
120. 苏州公司
试件的夹具 81818.X 新型 起 10 年 取得
2013208 实用 自 2013.12.30 原始
121. 一种杠杆式的气动夹具 苏州公司
81715.3 新型 起 10 年 取得
一种用于去除试件表面涂 2014200 实用 自 2014.1.26 起 原始
122. 苏州公司
层的抛光机 49694.3 新型 10 年 取得
2014200 实用 自 2014.1.26 起 原始
123. 一种试件的夹持装置 苏州公司
50579.8 新型 10 年 取得
一种可调式的金属屋面板 2014205 实用 自 2014.10.14 原始
124. 苏州公司
手动咬口钳 93976.X 新型 起 10 年 取得
2014207 实用 自 2014.11.25 原始
125. 一种防水卷材的裁切机 苏州公司
20509.9 新型 起 10 年 取得
一种用于将两块叠设的工 2014207 实用 自 2014.11.25 原始
126. 苏州公司
字型模块固定的工装夹具 20508.4 新型 起 10 年 取得
一种防水卷材拉伸实验用 2015200 实用 自 2015.1.16 起 原始
127. 苏州公司
的送样装置 29777.0 新型 10 年 取得
用于评估胶黏材料粘结性 2015206 实用 自 2015.9.7 起 原始
128. 苏州公司
能的试验机 86473.1 新型 10 年 取得
用于检测密封胶撕裂强度 2015207 实用 自 2015.9.16 起 原始
129. 苏州公司
试验的裁切装置 18219.5 新型 10 年 取得
一种夹棍式防水卷材的定 2015207 实用 自 2015.9.16 起 原始
130. 苏州公司
位夹具 18074.9 新型 10 年 取得
一种用于检测密封胶拉伸 2016200 实用 自 2016.1.6 起 原始
131. 苏州公司
和压缩性能的夹具 75284.5 新型 10 年 取得
一种涂料成膜尺寸的控制 2016200 实用 自 2016.1.6 起 原始
132. 苏州公司
装置 75282.6 新型 10 年 取得
一种电子控制的防滑性试 2012200 实用 自 2012.01.04 原始
133. 陕西公司
验装置 01397.2 新型 起 10 年 取得
2011200 实用 自 2011.03.07 继受
134. 坐便器水封测量仪 陕西公司
56172.2 新型 起 10 年 取得
2013205 实用 自 2013.09.10 原始
135. 一种后续水量试验系统 陕西公司
60472.3 新型 起 10 年 取得
1-2-40
首次公开发行股票招股意向书摘要
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
一种冲水装置耐用性试验 2014202 实用 自 2014.05.14 原始
136. 陕西公司
装备 43532.3 新型 起 10 年 取得
一种冲水装置综合检测试 2014206 实用 自 2014.10.21 原始
137. 陕西公司
验装备 05810.5 新型 起 10 年 取得
在建筑陶瓷制品表面进行 2013200 实用 自 2013.1.7 起 原始
138. 陕西公司
有机干粉静电喷涂的装置 06571.7 新型 10 年 取得
2012202 实用 自 2012.6.7 起 原始
139. 卫生陶瓷综合检测装备 陕西公司
66983.X 新型 10 年 取得
重力式便器用水效率试验 2015203 实用 自 2015.05.26 原始
140. 陕西公司
的检测装置 47051.1 新型 起 10 年 取得
压力式便器用水效率试验 2015203 实用 自 2015.05.26 原始
141. 陕西公司
的检测装置 46571.0 新型 起 10 年 取得
2015205 实用 自 2015.08.10 原始
142. 卫生陶瓷抗龟裂试验装备 陕西公司
98915.7 新型 起 10 年 取得
基于六自由度机械手的水 2015208 实用 自 2015.10.16 原始
143. 陕西公司
嘴耐久性智能试验系统 04081.0 新型 起 10 年 取得
2015208 实用 自 2015.10.16 原始
144. 建筑主体挠度测量装置 陕西公司
05426.4 新型 起 10 年 取得
西安公
司、陕西
2007200 实用 自 2007.08.09 继受
145. 砌墙砖强度试验用模具 沃特建材
32472.0 新型 起 10 年 取得
科技发展
有限公司
西安公
司、陕西
一种砌墙非标砖强度试验 2013206 实用 自 2013.10.21 原始
146. 沃特建材
的试样制备模具 46882X 新型 起 10 年 取得
科技发展
有限公司
西安公
司、陕西
砌墙标砖强度试验的试样 2013206 实用 自 2013.10.21 原始
147. 沃特建材
制备模具 468590 新型 起 10 年 取得
科技发展
有限公司
测试水工混凝土抗冲磨性 2011202 实用 自 2011.6.21 起 原始
148. 厦门宏业
能的试验装置 10246.3 新型 10 年 取得
1-2-41
首次公开发行股票招股意向书摘要
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
复合层加气混泥土砌块及 2012201 实用 自 2012.4.11 起 原始
149. 厦门宏业
其浇筑设备 49875.4 新型 10 年 取得
一种抗冲击剥离长度测试 2014201 实用 自 2014.03.21 原始
150. 厦门宏业
试片的成型装置 29500.0 新型 起 10 年 取得
一种用于环氧结构胶胶料 2014206 实用 自 2014.11.19 原始
151. 厦门宏业
生产的碾压除气泡装置 91920.8 新型 起 10 年 取得
一种建筑桩基承载力检测 2014206 实用 自 2014.11.19 原始
152. 厦门宏业
的位移计安装装置 95915.4 新型 起 10 年 取得
一种建筑用硅酮结构密封 2014206 实用 自 2015.3.6 起 原始
153. 厦门宏业
胶切入强度测试装置 99153.5 新型 10 年 取得
154. 能同时吸取容器中不同高 2015208 实用 自 2015.10.28 原始
厦门宏业
度乳液的样品采集装置 43261.x 新型 起 10 年 取得
155. 2013202 实用 自 2013.4.25 起 原始
一种工程检测三脚架 上海众材
16315.0 新型 10 年 取得
156. 一种双向光路手持激光测 2013202 实用 自 2013.4.25 起 原始
上海众材
距仪 16332.4 新型 10 年 取得
157. 2013202 实用 自 2013.4.25 起 原始
一种风量罩 上海众材
16961.7 新型 10 年 取得
158. 2013202 实用 自 2013.4.25 起 原始
一种挡风板 上海众材
16964.0 新型 10 年 取得
159. 2013204 实用 自 2013.8.15 起 原始
管道截面测绘系统 上海众材
97446.0 新型 10 年 取得
160. 一种围护结构热工性能无 2013204 实用 自 2013.8.15 起 原始
上海众材
线检测仪 97849.5 新型 10 年 取得
161. 一种可同时测量陶瓷砖吸
2013202 实用 自 2013.4.25 起 原始
水率和石膏保水率的真空 上海众材
16966.X 新型 10 年 取得
装置
162. 2014202 实用 自 2014.06.05 原始
一种活动辅助风管 上海众材
96967.4 新型 起 10 年 取得
163. 一种可调节且安拆方便的 2014203 实用 自 2014.06.06 原始
上海众材
砌墙砖试样成型试模 01451.4 新型 起 10 年 取得
164. 2014207 实用 自 2014.11.21 原始
便携式玻璃外观检测装置 上海众材
06630.6 新型 起 10 年 取得
165. 一种用于定位构件表面缺 2015204 实用 上海众材 自 2015.7.10 起 原始
1-2-42
首次公开发行股票招股意向书摘要
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
陷的测量装置 99135.7 新型 10 年 取得
166. 一种用于桩基静载试验的 2015204 实用 自 2015.7.2 起 原始
上海众材
基准梁 76258.9 新型 10 年 取得
167. 一种快速准确布置测区和 2015202 实用 自 2015.5.8 起 原始
上海众材
测点的装置 92578.9 新型 10 年 取得
168. 相变墙体整体保温隔热测 2015209 实用 自 2015.11.30 原始
上海众材
试装置 76032.5 新型 起 10 年 取得
169. 应用于压缩剪切检测的夹 2014205 实用 自 2014.9.19 起 原始
江苏公司
具 41328.X 新型 10 年 取得
170. 2011204 实用 自 2011.10.29 原始
桩基沉降检测尺 徐州公司
19523.1 新型 起 10 年 取得
171. 具有导流管的高应变检测 2015204 实用 自 2015.6.17 起 继受
徐州公司
专锤 22040.5 新型 10 年 取得
172. 建筑桩基静载荷试验一体 2015204 实用 自 2015.7.10 起 继受
徐州公司
化千斤顶 95761.9 新型 10 年 取得
173. 2014207 实用 自 2014.11.28 原始
一种高应变落锤脱钩器 江苏公司
27760.8 新型 起 10 年 取得
174. 2015205 实用 自 2015.8.11 起 原始
建筑板材的撞击试验装置 江苏公司
99086.4 新型 10 年 取得
175. 2015209 实用 自 2015.12.01 原始
一种芯样夹取工具 江苏公司
78454.6 新型 起 10 年 取得
176. 一种用于输送工字型模块 2015200 实用 自 2015.1.16 起 原始
苏州公司
的进样装置 31730.8 新型 10 年 取得
177. 一种用于安装轻质墙板的 2015204 实用 西安公司 自 2015.7.1 起 原始
导向结构 65389.7 新型 10 年 取得
178. 一种建筑用轻质墙板 2015204 实用 西安公司 自 2015.7.1 起 原始
64186.6 新型 10 年 取得
179. 一种用于制造轻质墙板的 2015204 实用 西安公司 自 2015.7.1 起 原始
真空墙板挤出机 64280.1 新型 10 年 取得
180. 墙体材料当量导热系数测 2015204 实用 西安公司 自 2015.7.2 起 原始
定设备 68390.5 新型 10 年 取得
181. 用于采集水泥生产预热器 2015203 实用 自 2015.5.23 起 原始
安徽公司
高温高尘气体的采集装置 39154.3 新型 10 年 取得
182. 用于高温窑炉中高温高尘 2015203 实用 自 2015.5.23 起 原始
安徽公司
测点气体的采样管 39133.1 新型 10 年 取得
1-2-43
首次公开发行股票招股意向书摘要
序 专利 取得
专利名称 专利号 专利权人 有效期限
号 类型 方式
183. 一种汽车玻璃抗冲击实验 2015206 实用 秦皇岛公 自 2015.8.21 起 原始
玻璃碎片收集装置 35887.1 新型 司 10 年 取得
184. 2014204 实用 秦皇岛公 自 2014.8.25 起 原始
一种中空玻璃用间隔条
78743.5 新型 司 10 年 取得
185. 一种抗压夹具性能测试装 2015209 实用 自 2015.11.17 原始
浙江公司
置 17100.0 新型 起 10 年 取得
186. 一种吊顶覆面龙骨力学性 2015209 实用 自 2015.11.25 原始
浙江公司
能试验装置 54432.6 新型 起 10 年 取得
187. 用于测试 U 型和 C 型吊顶 自 2016.1.20 起 原始
2016200 实用
承载龙骨力学性能的试验 浙江公司 10 年 取得
52225.6 新型
装置
188. 一种基桩竖向抗拔静载试 2015210 实用 广东中科 自 2015.12.22 原始
验简易连接装置 75487.6 新型 华大 起 10 年 取得
189. 一种预埋式基桩竖向抗拔 2015210 实用 广东中科 自 2015.12.22 原始
载荷试验连接装置 75538.5 新型 华大 起 10 年 取得
190. 西安公
司、陕西
2013305 外观 自 2013.10.23 原始
标砖抗压模具 沃特建材
00394.3 设计 起 10 年 取得
科技发展
有限公司
191. 西安公
司、陕西
2013305 外观 自 2013.10.23 原始
非标砖抗压模具(1) 沃特建材
00395.8 设计 起 10 年 取得
科技发展
有限公司
192. 西安公
司、陕西
2013305 外观 自 2013.10.23 原始
非标砖抗压模具(2) 沃特建材
00416.6 设计 起 10 年 取得
科技发展
有限公司
4、软件著作权
截至本招股意向书摘要签署日,公司及各子公司拥有的计算机软件著作权共
计 29 份。具体情况如下:
权利 首次发表
软件名称 登记号 著作权人 取得方式
范围 日期
1-2-44
首次公开发行股票招股意向书摘要
权利 首次发表
软件名称 登记号 著作权人 取得方式
范围 日期
CTC-电磁辐射数据 全部
2009SR01608 中国认证 原始取得 2008.10.15
库软件 V1.0 权利
CTC-绿色建材评价 全部
2009SR022509 中国认证 原始取得 未发表
系统软件 1.0 权利
波长色散 X 射线荧光
全部
光谱仪分析软件 2013SR137194 中国认证 原始取得 未发表
权利
[WDXRF]V1.0
能量色散 X 射线荧光
全部
光谱仪分析软件[简 2013SR137502 中国认证 原始取得 未发表
权利
称 EDXRF]V1.0
众材能耗分项计量监
全部
测软件[简称分项计 2013SR099045 上海众材 原始取得 未发表
权利
量]V1.0
北京金钻石科
企业管理信息系统软 全部
2012SR105131 技发展有限公 原始取得 未发表
件 权利
司;厦门宏业
冲水装置寿命试验系 全部
2014SR066756 陕西公司 原始取得 2013.12.06
统 V1.0 权利
全部
耐荷载试验系统 V1.0 2014SR066497 陕西公司 原始取得 2013.05.08
权利
卫生陶瓷冲洗功能试 全部
2014SR066638 陕西公司 原始取得 2013.07.18
验系统 V1.0 权利
坐便器圈和盖寿命试 全部
2014SR066306 陕西公司 原始取得 2013.09.19
验系统 V1.0 权利
中国认证、上
安标评审管理信息系 全部
2014SR080179 海众材、上海 原始取得 2013.09.16
统 V1.0 权利
海东
CTC-建筑材料腐蚀
全部
老化数据管理系统 2014SR103936 中国认证 原始取得 未发表
权利
[简称 BMCA] V1.0
砼回弹法数据处理程 全部
2014SR044120 江苏公司 原始取得 2011.12.25
序软件 权利
建设工程质量检测信 全部
2014SR030770 江苏公司 原始取得 2011.8.10
息监管平台软件 权利
电子签章报告防伪系 全部
2014SR044050 江苏公司 原始取得 2011.8.30
统软件 权利
多数据库数据传输程 全部
2014SR044199 江苏公司 原始取得 2011.8.31
序软件 权利
委托信息管理程序软 2014SR043974 江苏公司 原始取得 全部 2012.12.20
1-2-45
首次公开发行股票招股意向书摘要
权利 首次发表
软件名称 登记号 著作权人 取得方式
范围 日期
件 权利
沥青混凝土配合比计 全部
2014SR043934 江苏公司 原始取得 2013.12.30
算软件 权利
检测办公管理系统软 全部
2014SR030895 江苏公司 原始取得 2013.3.5
件 权利
桩基检测管理系统软 全部
2014SR030784 江苏公司 原始取得 2013.2.20
件 权利
设备自动出入库系统 全部
2015SR237547 江苏公司 原始取得 2015.6.18
V1.0 权利
自动化办公管理信息 全部
2015SR237553 江苏公司 原始取得 2015.8.18
系统 V1.0 权利
众材楼宇能耗检测信 上海众材;上 全部
2014SR135054 原始取得 2014.4.7
息系统 V2.0 海海东 权利
上海众材;朱
众材客户信息管理系 文献;杭州泽 全部
2015SR099194 原始取得 2015.1.21
统软件 V1.0 印软件技术有 权利
限公司
上海众材;朱
众材版本管理系统软 文献;杭州泽 全部
2015SR099932 原始取得 2015.4.10
件 V1.0 印软件技术有 权利
限公司
上海众材;朱
众材服务器远程监控 文献;杭州泽 全部
2015SR099563 原始取得 2015.4.20
管理系统软件 V1.0 印软件技术有 权利
限公司
水泥大对比数据处理 全部
2016SR096622 中国认证 原始取得 2015.4.1
系统 V1.0 权利
安全生产预警预测指 全部
2015SR218733 中国认证 原始取得 2015.5.11
数系统 V1.0 权利
上海众材工程
众材变形监测数据处 检测有限公 全部
2016SR182476 原始取得 2015.8.20
理软件 V1.0 司;王利民; 权利
唐科学
六、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争
1-2-46
首次公开发行股票招股意向书摘要
截至本招股意向书摘要签署日,控股股东中国建材总院、实际控制人中国建
材集团及其直接或间接控制的其他企业未从事与公司相同或者相似的业务,与公
司不存在同业竞争。
为避免同业竞争,公司控股股东中国建材总院、实际控制人中国建材集团已
出具《关于避免同业竞争的承诺》,承诺如下:
“本承诺人作为发行人股东或实际控制人期间,不会在中国境内或者境外,
以任何形式(包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企
业的股份或权益)直接或间接参与任何与发行人及其控股公司构成同业竞争的检
验、认证及其延伸业务或经营活动;不以任何形式支持发行人及其控股公司以外
的企业、个人、合伙或其他任何组织,开展与发行人及其控股公司在中国境内外
市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务。
本承诺人及控制的其他企业不参与、从事和经营与发行人及其控股公司构成
直接或者间接竞争关系的业务或项目,并/或在其中拥有权益;自承诺函签署之
日起,本承诺人及控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方
式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无
关联关系第三方的方式避免同业竞争。”
(二)关联交易
1、经常性关联交易
(1)向关联方提供劳务、销售商品
公司向关联方提供的劳务主要包括检测、认证、安全生产技术服务、延伸服
务业务。
第一,检测认证业务。报告期内,关联交易金额分别为 453.76 万元、497.47
万元、614.75 万元和 389.31 万元,占同期同类业务收入的比重分别为 1.10%、
1.10%、1.22%和 1.85%,占同期营业收入的比重分别为 0.94%、0.94%、1.03%和
1.37%,占比较小,对公司营业收入的影响不大。
第二,安全生产技术服务。报告期内,关联交易金额分别为 297.01 万元、
245.77 万元、276 万元和 131.22 万元,占同期同类业务收入的比重为 20.84%、
27.58%、26.5%和 20.51%,占同期营业收入的比重为 0.61%、0.46%、0.46%和
0.47%,对公司营业收入的影响不大。
1-2-47
首次公开发行股票招股意向书摘要
第三,仪器销售。报告期内,关联交易金额分别为 23.13 万元、384.93 万元、
21.65 万元和 16.21 万元,占同期同类业务收入的比重分别为 0.96%、11.15%、
0.63%和 1.24%,占同期营业收入的比重分别为 0.05%、0.74%、0.04%和 0.06%。
2014 年比 2013 年增加 361.80 万元主要原因为 2014 年咸阳院委托陕西公司采购
实验室设备所致。
第四,延伸服务。报告期内,关联交易金额分别为 30.27 万元、102.41 万元、
295.52 万元和 14.81 万元,占同期同类业务收入的比重分别为 1.09%、3.67%、
6.73%和 0.55%,占同期营业收入的比重分别为 0.06%、0.19%、0.49%和 0.05%,
占比较小,对公司营业收入的影响不大。2015 年比 2014 年增加 193.11 万元,主
要原因为 2015 年咸阳院委托陕西公司就“陶瓷砖干法工艺检验系统研发设计项
目”进行专项技术服务所致。
公司和非关联方发生的同类型的劳务服务业务的价格与公司和关联方发生
上述业务的价格差异较小,上述关联交易定价遵照了市场定价原则。
(2)关联租赁
公司属于服务性行业,同行业企业租赁房产从事业务经营的情况比较普遍。
公司自设立之日起便租赁中国建材总院房产从事业务经营,同时为避免同业竞
争,发行人对秦皇岛院、西安院、咸阳院、苏州院、中国新材院拥有的检测业务
进行重组,业务重组过程中收购的秦皇岛公司、西安公司、陕西公司、苏州公司、
浙江公司考虑业务延续性及搬迁成本等因素,租用公司原经营办公场所。此外,
上海众材、厦门宏业也存在租赁关联方房产的情形。
报告期内,向关联方租赁房产的租赁费用分别为 1,062.02 万元、1,036.97 万
元、1,096.22 万元和 544.10 万元,占营业成本的比例分别为 4.16%、3.60%、3.45%
和 3.64%,占比较小。募集资金投资项目之一华北(北京)基地建设项目建成后,
公司本部把现有生产经营所需的仪器设备、办公设备搬迁至华北(北京)基地。
此外,另一募集资金投资项目西北(西安)基地建设项目建成后,陕西公司和西
安公司把现有生产经营所需的仪器设备、办公设备搬迁至西北(西安)基地。届
时,公司关联租赁将减少。
上述房产关联租赁定价综合考虑了租赁房产具体条件、当地租赁市场情况,
经承租方与出租方协商确定。
1-2-48
首次公开发行股票招股意向书摘要
(3)接受关联方劳务或向关联方采购商品
报告期内,公司接受关联方劳务或向关联方采购商品主要包括水电及物业服
务费、材料及技术服务费等,合计金额分别为 714.26 万元、1,360.32 万元、1,062.67
万元和 580.68 万元,占营业成本的比重分别为 2.80%、4.73%、3.34%和 3.89%,
对公司经营业绩影响较小。
2、偶发性关联交易
(1)与上海浦东公司的偶发性关联交易
2010 年 11 月,上海浦东公司分立设立上海众材。2011 年 7 月,发行人与上
海众材股东徐忠昆、朱文献签署了《股权转让协议》,约定徐忠昆、朱文献分别
将其持有的上海众材 30.6%、20.4%股份转让给发行人,过渡期损益约定如下:
协议生效日之前上海浦东公司承接的而由上海众材完成与检测相关的收入和利
润归属上海浦东公司;自协议生效日始,在上海众材获得相关资质正常经营前,
上海浦东公司新承接的而由上海众材完成的与检测相关的收入和利润应全部归
属上海众材。
2011 年上海众材为完成协议生效日之前上海浦东公司承接的检测业务,共
发生人工成本 482.34 万元,按照约定,业务形成的收入和利润归属上海浦东公
司,这些人工成本也应由上海浦东公司承担。
协议生效日之后,在业务及业务资质由上海浦东公司变更至上海众材的过程
中,上海浦东公司对外承接的检测业务由上海众材完成, 2013 年、2014 年、2015
年、2016 年 1-6 月业务金额分别为 629.30 万元、102.37 万元及 9.87 万元、28.62
万元。按照约定,这些检测业务收入归属于上海众材,上海浦东公司代收上述收
入款项后支付给上海众材,双方根据实际收到的款项进行结算,关联交易完整、
准确、公允。待该等服务履行完毕后,将不再发生上述代收代付的关联交易。
(2)关联方代购仪器设备
2012 年 12 月,公司与中国建材总院结算设备款(管材静水压试验机),金
额 108.22 万元,2013 年 5 月,公司与中国建材总院结算设备款(胶砂振实台),
金额 15.75 万元,余款退回。2013 年 9 月,公司与中国建材总院结算设备款(压
力机),金额 43.63 万元,余款退回。
(3)从关联方受让商标
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首次公开发行股票招股意向书摘要
苏州公司与苏州院签订《转让合同》,约定苏州院将注册号为“4086562”、
“4086564”和“4086563”的注册商标权无偿转让给苏州公司。
(4)期刊出版许可证资质变更
报告期内,发行人控股股东中国建材总院持有中华人民共和国新闻出版总署
颁发的许可证号为京期出证字第 2931 号的《中华人民共和国期刊出版许可
证》, 获准出版国内统一连续出版物号为 CN11-2931/TU 的《中国建材科技》期
刊。国家新闻出版广电总局以新出审字[2013]603 号《关于同意<中国建材科技>
变更主管主办单位的批复》批准将《中国建材科技》期刊的主办单位变更为发行
人,以新广出审[2014]380 号《关于同意<中国建材科技>变更出版单位的批复》
批准将《中国建材科技》期刊的出版单位变更为发行人拟出资设立的子公司《中
国建材科技》杂志社有限公司。2014 年 5 月,《中国建材科技》杂志社有限公司
成立,取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的营业执照(110105017245950)。
成为发行人子公司后,发行人拟将杂志更名以便扩大受众范围,但与主管部门沟
通后未能实现,2015 年 4 月公司将《中国建材科技》杂志社有限公司转让给中
国建筑材料科学研究总院。
(三)关联交易的程序履行情况和独立董事对关联交易发表的意见
1、发行人第一届董事会第十一次会议及发行人 2013 年年度股东大会审议通
过了《关于 2011 年度至 2013 年度关联交易确认以及 2014 年度预计重大关联交
易事项的议案》,对发行人 2011 年度至 2013 年度的关联交易再次进行了确认。
发行人独立董事对上述关联交易发表如下独立意见:公司与关联方之间发生的采
购、出售商品、提供劳务等事项系公司生产经营所需要,关联交易遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则;有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易
的价格未偏离市场独立第三方的价格,并履行了必要的决策程序,不存在损害公
司及其他股东利益的情况。
2、发行人第二届董事会第二次会议及发行人 2014 年年度股东大会审议通过
了《关于 2012 年度至 2014 年度关联交易确认以及 2015 年度预计重大关联交易
事项的议案》,对发行人 2012 年度至 2014 年度的关联交易再次进行了确认。发
行人独立董事对上述关联交易发表如下独立意见:公司与关联方之间发生的采
购、出售商品、提供劳务等事项系公司生产经营所需要,关联交易遵循了平等、
1-2-50
首次公开发行股票招股意向书摘要
自愿、等价、有偿的原则;有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易
的价格未偏离市场独立第三方的价格,并履行了必要的决策程序,不存在损害公
司及其他股东利益的情况。
3、发行人第二届董事会第五次会议及发行人 2015 年年度股东大会审议通过
了《关于 2013 年度至 2015 年度关联交易确认以及 2016 年度预计重大关联交易
事项的议案》,对发行人 2013 年度至 2015 年度的关联交易再次进行了确认。发
行人独立董事对上述关联交易发表如下独立意见:公司与关联方之间发生的采
购、出售商品、提供劳务等事项系公司生产经营所需要,关联交易遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则;有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易
的价格未偏离市场独立第三方的价格,并履行了必要的决策程序,不存在损害公
司及其他股东利益的情况。
(四)关联方关于规范和减少关联交易的承诺
发行人实际控制人中国建材集团、控股股东中国建材总院、股东浙江创投、
咸阳院、秦皇岛院、西安院分别出具了《规范和减少关联交易的承诺函》,承诺:
“作为发行人的实际控制人或股东,本承诺人支持发行人公开发行股票和上
市工作,现就执行发行人《关联交易管理制度》、杜绝资金占用事宜郑重承诺:
承诺人及承诺人控制的其他企业将减少与发行人之间的关联交易。
承诺人及承诺人控制的其他企业如与发行人发生关联交易,将严格按照发行
人《关联交易管理制度》及其他相关制度执行,杜绝发生以下情形:
1、利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接
或者间接侵占发行人资金、资产,损害发行人及其股东的利益。
2、利用实际控制能力操纵、指使发行人或者发行人董事、监事、高级管理
人员从事下列行为,损害发行人及其他股东的利益:
(1) 要求发行人无偿向承诺人、其他单位或者个人提供资金、商品、服务
或者其他资产;
(2)要求发行人以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其
他资产;
(3)要求发行人向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务
或者其他资产;
1-2-51
首次公开发行股票招股意向书摘要
(4)要求发行人为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保,或者无正当
理由为其他单位或者个人提供担保;
(5)要求发行人无正当理由放弃债权、承担债务;
(6)谋取属于发行人的商业机会;
(7)采用其他方式损害发行人及其他股东的利益。承诺人在此承诺并保证,
承诺人已经为签署本承诺详细了解了有关法律法规,并知晓该承诺的范围;承诺
人愿意承担由于声明不实给发行人及其他利益相关者造成的直接、间接的经济损
失、索赔责任及额外的费用支出。”
1-2-52
首次公开发行股票招股意向书摘要
七、董事、监事及高级管理人员情况
2015年
任期开始日 与公司的其
姓名 职务 性别 出生日期 简要经历 兼职情况 薪酬情
期 他利益关系

兼职方为公
曾任中国建材院工程师、高级工程师、 中国建材总院院长,中国
司控股股东
姚燕 董事长 女 1957年12月 2014年12月 房建所所长、中国建材院院长助理、 建材集团副董事长、党委 -
及实际控制
水泥与新型材料研究所所长 副书记

曾任中国建材院测试技术研究所工程 厦门宏业董事长、安徽公
师、所办主任、副所长、所长,国家 司董事长、北京厦荣董事
董事、总 建材测试中心副主任、主任以及国家 长、广东中科华大董事、 兼职方为公
马振珠 男 1963年11月 2014年12月
经理 建材工业放射性与有害物质监督检测 江苏公司董事长、北京天 司子公司
中心主任、国家建材工业耐火材料产 誉执行董事、浙江公司董
品质量监督检测中心主任 事、天誉科技董事长
浙江省创业投资集团有
限公司执行总裁。兼任瑞
曾任浙江省对外科技交流中心办事 泰科技股份有限公司董
事,杭州方圆塑机股份有 兼职方为公
员、科员、副主任科员,浙江省创业
胡永祥 董事 男 1966年11月 2016年2月 限公司董事,杭州富士达 - 司股东及股
投资集团有限公司部门经理、总经理
特材科技股份有限公司 东的股东
助理 董事,浙江省浙创启元创
业投资有限公司总经理、
董事,浙江省创业风险投
1-2-53
首次公开发行股票招股意向书摘要
2015年
任期开始日 与公司的其
姓名 职务 性别 出生日期 简要经历 兼职情况 薪酬情
期 他利益关系

资协会副会长。
曾任中国建材院环保所助理工程 中国建材总院副院长、中
师、工程师、人事处副所长、水泥新 国建材总院党委副书记、 兼职方为公
徐晖 董事 女 1962年11月 2014年12月 -
材所副所长、环境工程所副所长、人 纪委书记、哈尔滨玻璃钢 司控股股东
力资源部部长、院长助理。 研究院党委书记
曾任新疆克拉玛依录井工程公司地质
工程师,中国建材院测试技术研究所
中国建材总院院长办公 兼职方为公
张继军 董事 男 1969年12月 2014年12月 技术员、所办主任,认证中心办公室 -
室主任 司控股股东
主任、中心主任助理,认证有限综合
部部长、总经理助理、副总经理
曾任咸阳院机械装备室技术员,咸阳
咸阳院副院长、常务副院 兼职方为公
李转 董事 男 1963年5月 2014年12月 院机械厂技术员、副厂长、厂长,咸 -
长 司股东
阳院院长助理
曾任大唐电信科技产业集团总会计 中芯国际集成电路制造
师,大唐电信科技产业控股有限公司 有限公司执行董事、执行
董事、高级副总裁,大唐电信集团财 副总裁、首席财务官,中 兼职方与公
高永岗 独立董事 男 1965年3月 2016年2月 务有限公司董事长,大唐投资管理(北 芯聚源股权投资管理(上 4.80 司无利益关
京)有限公司董事长,大唐高新创业 海)有限公司董事长,有 系
投资有限公司执行董事,海南大唐发 研新材股份有限公司独
控股权投资基金管理有限公司董事 立董事。
1-2-54
首次公开发行股票招股意向书摘要
2015年
任期开始日 与公司的其
姓名 职务 性别 出生日期 简要经历 兼职情况 薪酬情
期 他利益关系

长,大唐创业投资(海南)有限公司
董事长,海南信息产业创业投资基金
执行事务合伙人委托代表,中芯国际
集成电路制造有限公司董事。
曾任沈阳军区通信总站任技师、中队
长,北京计算机工业总公司任副处长,
何德祥 独立董事 男 1944年12月 2014年12月 北京市政府电子工业办公室任副处 - - -
长,北京市质量技术监督局处长、副
总工程师。
兼职方与公
曾任武汉工业大学新材料研究所讲 清华大学化学系教授、博
李强 独立董事 男 1963年10月 2014年12月 4.80 司无利益关
师、副研究员、研究员、副所长 士生导师

兼职方为公
曾任中国建筑材料科学研究院财务处 中国建材总院副院长、总
监事会主 司 控 股 股
朱全英 女 1963年8月 2014年12月 副处长、处长;中国建材总院院长助 会计师,北京凯盛建材工 -
席 东、控股股
理兼财经资产部部长。 程有限公司监事会主席
东下属公司
曾任秦皇岛玻璃工业研究设计院工程
总设计师、计划经营部副部长、部长、
兼职方为公
陈双七 监事 男 1965年6月 2014年12月 中国凯盛国际工程咨询公司秦皇岛分 秦皇岛院院长 -
司股东
公司副总经理。秦皇岛玻璃工业研究
设计院院长。
1-2-55
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2015年
任期开始日 与公司的其
姓名 职务 性别 出生日期 简要经历 兼职情况 薪酬情
期 他利益关系

曾任西安院科研所工程师、副所长、 兼职方为公
肖慧 监事 男 1958年3月 2014年12月 西安院党委书记 -
所长,西安院副院长 司股东
曾任中国建材院党委宣传部职员、科
林甦 职工监事 女 1962年3月 2014年12月 技处职员、院长办公室法律事务代表、 - 20.5 -
法律事务部办公室主任
曾任中国建材检验认证集团股份有限
公司玻璃事业部工程师、玻璃事业部
吴辉廷 职工监事 男 1981年11月 2014年12月 -
部长助理、综合管理部部长兼认证管
理部部长
曾任国家建材局安全玻璃质检中心技
术员、办公室主任、中心副主任,中 江苏秀强玻璃工艺股份
石新勇 副总经理 男 1961年11月 2014年12月 65 无关联关系
国建材院玻璃与特纤所任所长、玻璃 有限公司独立董事
所所长
北京市建筑材料质量监督检验站技术
员、室主任、副站长、站长;北京市
朱连滨 副总经理 男 1974年2月 2016年1月 建筑材料科学研究院副院长;北京市 - - -
质量技术监督局质量监督和执法督查
处副处长、产品质量监督处处长。
曾任中国建材院国家建筑材料测试中 北京厦荣董事、江苏公司
兼职方为公
汤跃庆 副总经理 男 1967年6月 2014年12月 心工程师、业务部部长,认证中心业 董事、广东中科华大董 51
司子公司
务部部长、总经理助理 事、徐州公司董事长、贵
1-2-56
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2015年
任期开始日 与公司的其
姓名 职务 性别 出生日期 简要经历 兼职情况 薪酬情
期 他利益关系

州公司董事长
曾任中国建材院玻璃科学研究所工程
师、高级工程师、办公室主任、品质 兼职方为公
陈璐 副总经理 女 1971年3月 2014年12月 安徽公司董事
管理部部长,认证中心技术质量部部 司子公司
长,认证有限董事会秘书
兼职方与公
曾任中国建材院测试所工程师、检测 厦门宏业董事、浙江公司
司无关联关
刘元新 副总经理 男 1963年7月 2014年12月 室副主任、测试所副所长、国家建筑 董事长、北京天誉科技公 51
系;公司子
材料测试中心副主任 司董事
公司
曾任北京城建集团预算员、经营主管、
工程造价师,海航集团财务公司投资
董事会秘
黄丽华 女 1971年2月 2014年12月 银行部财务分析员、并购主管,中国 安徽公司董事 46 -

建材集团投资发展部资本运营主管,
瑞泰科技营销中心南方区域销售主管
曾任招商银行个人银行部负责人、会
计后督、信贷员,英国诺丁汉大学经
济学院金融信贷市场研究中心研究人
邱晓 财务总监 女 1973年9月 2014年12月 - 48 -
员,英国劳埃德银行风险管理部高级
分析师,德国国际合作机构金融改革
项目高级项目经理
1-2-57
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2015年
任期开始日 与公司的其
姓名 职务 性别 出生日期 简要经历 兼职情况 薪酬情
期 他利益关系

曾任北京住六公司试验室试验员、试
验室主任兼技术负责人、授权签字人;
北京市建筑材料质量监督检验站任副
站长、授权签字人;奥来国信(北京)
厦门宏业董事长、第三检
工程材料检测有限公司任副总经理兼
秦宪明 副总经理 男 1972年6月 2016年7月 验认证院院长、北京天誉 72.05 -
技术负责人、授权签字人;厦门宏业
总经理及执行董事
总经理。2007年5月起任公司副总工程
师;2015年5月至今任厦门宏业董事
长;2015年3月起任第三检验认证院院
长(兼北京天誉总经理、执行董事)
1-2-58
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八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
发行人控股股东为中国建材总院,实际控制人为中国建材集团,中国建材总
院直接持有发行人 88.61%股份,通过咸阳院、秦皇岛院和西安院间接持有发行
人 6.04%股份,合计持有发行人 94.65%股份。中国建材总院是中国建材集团的
全资子企业。
中国建材总院基本情况如下:
企业名称 中国建筑材料科学研究总院
成立日期 2000 年 4 月 11 日
住所 北京市朝阳区管庄东里 1 号
法定代表人 姚燕
企业性质 全民所有制
注册资本 140,511.77 万元
一般经营项目:水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、
耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化
仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务;
经营范围 上述产品的科研分析测试、计量;上述产品的展示;进出口业务;
实业投资;物业管理;自有房屋出租;建材设备租赁;房屋装修;
机动车收费停车场;技术信息咨询服务;广告业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
中国建材集团基本情况如下:
企业名称 中国建筑材料集团有限公司
成立日期 1981 年 9 月 28 日
住所 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
法定代表人 宋志平
企业类型 有限责任公司(国有独资)
注册资本/实收资本 619,133.86 万元
建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的
研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;
经营范围
装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及其
相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息
1-2-59
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服务、会展服务;矿产品的加工及销售等。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)近三年一期财务报表
1、合并资产负债表
单位:元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动资产:
货币资金 92,104,488.76 169,591,310.78 86,443,435.12 85,292,847.94
应收票据 394,719.46 1,252,000.00 702,499.52 480,000.00
应收账款 75,380,548.56 58,118,663.49 45,098,704.27 38,201,523.14
预付款项 38,196,818.43 20,179,670.89 14,965,128.54 17,834,380.37
其他应收款 7,729,919.81 6,237,675.74 3,840,200.00 2,574,462.85
存货 8,984,778.77 5,961,470.62 7,215,783.67 8,664,830.78
流动资产合计 222,791,273.79 261,340,791.52 158,265,751.12 153,048,045.08
非流动资产:
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产 32,658,781.68 33,078,106.08 33,916,754.88 34,755,403.68
固定资产 228,140,943.62 232,212,647.60 219,813,120.94 215,450,318.12
在建工程 68,701,890.85 56,098,042.00 50,408,573.42 57,075,147.84
无形资产 66,009,379.03 67,270,884.71 66,607,493.78 57,043,974.93
商誉 62,947,457.90 62,947,457.90 62,082,734.62 62,082,734.62
长期待摊费用 12,478,785.40 12,476,028.90 11,175,137.05 9,058,705.04
递延所得税资产 1,450,020.73 1,073,849.62 791,035.71 1,005,507.12
非流动资产合计 473,387,259.21 466,157,016.81 445,794,850.40 437,471,791.35
资产合计 696,178,533.00 727,497,808.33 604,060,601.52 590,519,836.43
合并资产负债表(续)
单位:元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
1-2-60
首次公开发行股票招股意向书摘要
流动负债:
短期借款 72,922,535.33 43,935,725.33 30,000,000.00 85,395,714.00
应付账款 13,307,494.48 14,975,145.00 13,610,642.21 10,539,377.30
预收款项 94,876,287.59 75,303,557.98 60,296,060.52 50,030,370.26
应付职工薪酬 11,496,488.36 10,129,941.09 9,193,258.15 8,900,574.27
应交税费 12,567,886.96 12,949,155.01 11,925,485.59 11,869,292.46
应付股利 900,000.00 - - -
其他应付款 8,152,834.19 6,104,017.56 6,160,149.73 5,606,792.24
一年内到期的非
11,320,000.00 7,500,000.00 12,500,000.00 7,500,000.00
流动负债
流动负债合计 225,543,526.91 170,897,541.97 143,685,596.20 179,842,120.53
非流动负债:
长期借款 27,650,855.51 38,982,000.00 60,540,800.00 85,540,000.00
递延收益 42,367,421.42 38,231,742.85 11,228,129.97 4,914,390.69
递延所得税负债 1,340,333.41 1,368,236.73 1,258,206.33 2,480,097.21
非流动负债合计 71,358,610.34 78,581,979.58 73,027,136.30 92,934,487.90
负债合计 296,902,137.25 249,479,521.55 216,712,732.50 272,776,608.43
所有者权益:
实收资本(或股
165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00
本)
资本公积 - - -
盈余公积 32,313,868.78 32,313,868.78 23,879,820.05 17,792,276.98
未分配利润 150,876,634.36 225,650,846.92 152,205,707.21 96,151,137.30
归属于母公司所
348,190,503.14 422,964,715.70 341,085,527.26 278,943,414.28
有者权益合计
少数股东权益 51,085,892.61 55,053,571.08 46,262,341.76 38,799,813.72
所有者权益合计 399,276,395.75 478,018,286.78 387,347,869.02 317,743,228.00
负债和所有者权 696,178,533.00 727,497,808.33 604,060,601.52 590,519,836.43
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益总计
2、合并利润表
单位:元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、营业总收入 283,257,330.21 597,037,871.65 528,809,680.74 484,907,942.22
其中:营业收入 283,257,330.21 597,037,871.65 528,809,680.74 484,907,942.22
二、营业总成本 233,424,928.65 468,512,102.48 426,673,516.53 391,034,527.69
其中:营业成本 149,382,777.42 318,153,253.53 287,721,956.78 255,145,394.69
营业税金及附加 1,674,570.11 3,426,043.03 3,185,132.53 4,441,789.72
销售费用 8,046,351.90 17,063,513.98 16,875,542.95 16,358,050.70
管理费用 70,613,526.26 122,441,461.36 107,670,888.41 102,640,374.88
财务费用 1,975,386.39 5,143,139.61 9,559,356.67 10,976,780.00
资产减值损失 1,732,316.57 2,284,690.97 1,660,639.19 1,472,137.70
投资收益 59,769.87
三、营业利润 49,892,171.43 128,525,769.17 102,136,164.21 93,873,414.53
加:营业外收入 7,838,512.23 12,691,476.43 10,732,730.42 7,956,926.20
其中:非流动资产
11,897.02 14,154.00 44,767.10 38,046.79
处置利得
减:营业外支出 152,289.14 2,364,290.87 746,773.43 1,074,547.77
其中:非流动资产
149,848.67 1,059,629.52 746,773.43 1,009,593.45
处置损失
四、利润总额 57,578,394.52 138,852,954.73 112,122,121.20 100,755,792.96
减:所得税费用 9,288,285.55 20,513,792.67 17,208,158.18 16,737,393.44
五、净利润 48,290,108.97 118,339,162.06 94,913,963.02 84,018,399.52
其中:被合并方在
合并前实现的净利 - - - -

归属于母公司所有
43,355,787.44 104,879,188.44 85,142,112.98 77,841,809.03
者的净利润
少数股东损益 4,934,321.53 13,459,973.62 9,771,850.04 6,176,590.49
3、合并现金流量表
1-2-62
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单位:元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、经营活动产生
的现金流量:
销售商品、提供劳
305,322,938.24 637,450,598.50 565,089,648.98 515,923,527.70
务收到的现金
收到其他与经营活
16,355,101.47 47,304,988.53 24,025,024.07 9,740,805.02
动有关的现金
经营活动现金流入
321,678,039.71 684,755,587.03 589,114,673.05 525,664,332.72
小计
购买商品、接受劳
81,681,480.54 179,496,995.66 156,711,904.92 161,425,714.91
务支付的现金
支付给职工以及为
117,396,651.30 212,040,085.53 187,788,781.61 156,975,592.98
职工支付的现金
支付的各项税费 25,257,564.04 53,793,332.04 47,908,966.04 42,141,585.78
支付其他与经营活
30,741,716.79 61,036,720.63 50,107,622.73 52,375,358.65
动有关的现金
经营活动现金流出
255,077,412.67 506,367,133.86 442,517,275.30 412,918,252.32
小计
经营活动产生的现
66,600,627.04 178,388,453.17 146,597,397.75 112,746,080.40
金流量净额
二、投资活动产生
-
的现金流量:
收回投资收到的现
- 1,000,000.00 - -

取得投资收益收到
59,769.87
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
17,833.00 67,792.53 176,528.00 119,436.00
资产收回的现金净

处置子公司及其他
营业单位收到的现 - 107,261.55 - -
金净额
收到其他与投资活
- - - -
动有关的现金
投资活动现金流入
77,602.87 1,175,054.08 176,528.00 119,436.00
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期 33,793,913.23 44,719,761.34 34,035,618.40 205,534,323.25
资产支付的现金
1-2-63
首次公开发行股票招股意向书摘要
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
投资支付的现金 - - - -
取得子公司及其他
营业单位支付的现 - 1,028,781.98 600,000.00 27,774,600.00
金净额
支付其他与投资活
- - - -
动有关的现金
投资活动现金流出
33,793,913.23 45,748,543.32 34,635,618.40 233,308,923.25
小计
投资活动产生的现
-33,716,310.36 -44,573,489.24 -34,459,090.40 -233,189,487.25
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量:
吸收投资收到的现
- 1,250,000.00 - 2,172,280.00

取得借款收到的现
47,680,065.51 44,625,725.33 34,603,887.00 192,098,585.00

筹资活动现金流入
47,680,065.51 45,875,725.33 34,603,887.00 194,270,865.00
小计
偿还债务支付的现
26,204,400.00 57,248,800.00 109,998,801.00 79,500,000.00

分配股利、利润或
偿付利息支付的现 128,806,872.49 39,991,880.43 35,295,555.13 38,078,510.98

支付其他与筹资活
1,515,945.00 718,867.94 450,000.00 3,741,509.41
动有关的现金
筹资活动现金流出
156,527,217.49 97,959,548.37 145,744,356.13 121,320,020.39
小计
筹资活动产生的现
-108,847,151.98 -52,083,823.04 -111,140,469.13 72,950,844.61
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的 - - - -
影响
五、现金及现金等
-75,962,835.30 81,731,140.89 997,838.22 -47,492,562.24
价物净增加额
加:年初现金及现
166,614,990.15 84,883,849.26 83,886,011.04 131,378,573.28
金等价物余额
六、期末现金及现
90,652,154.85 166,614,990.15 84,883,849.26 83,886,011.04
金等价物余额
(二)近三年非经常性损益情况
报告期内,公司非经常性损益情况如下(金额:万元):
1-2-64
首次公开发行股票招股意向书摘要
2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
项目
1-6 月 度 度 度
非流动性资产处置损益,包括已计提资
-13.80 -104.55 -70.20 -97.15
产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规
756.16 1,148.69 977.72 757.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初
- - -
至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 26.25 -11.43 91.08 28.39
非经营性损益对利润总额的影响的合计 768.62 1,032.72 998.60 688.24
减:所得税影响数 139.28 154.29 160.28 121.07
减:少数股东影响数 25.10 3.53 12.66 17.54
归属于母公司的非经常性损益影响数 604.24 874.91 825.65 549.63
(三)近三年主要财务指标
2016.6.30/ 2015.12.31/ 2014.12.31/ 2013.12.31/
项目
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
流动比率 0.99 1.53 1.10 0.85
速动比率 0.95 1.49 1.05 0.80
资产负债率(母公司) 49.43% 36.75% 34.18% 42.76%
资产负债率(合并) 42.65% 34.29% 35.88% 46.19%
总资产周转率 0.40 0.90 0.89 0.94
应收账款周转率 3.84 10.47 11.35 12.94
存货周转率 19.99 48.30 36.24 34.36
息税折旧摊销前利润(万
7,554.89 17,461.37 14,829.20 13,661.48
元)
利息保障倍数 23.56 24.95 12.23 10.03
每股经营活动产生的现金
0.40 1.08 0.89 0.68
流量净额(元/股)
每股净现金流量(元/股) -0.46 0.5 0.01 -0.29
归属于发行人股东的每股
2.11 2.56 2.07 1.69
净资产(元)
1-2-65
首次公开发行股票招股意向书摘要
无形资产(扣除土地使用
权、水面养殖权和采矿权 2.67% 2.35% 2.38% 3.12%
后)占净资产比例
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,公司报告期内
全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下(金额:元):
加权平均净 每股收益
项目 报告期
资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
2016 年 1-6 月 11.85% 0.2628 0.2628
归属于公司普通 2015 年度 27.45% 0.6356 0.6356
股股东的净利润 2014 年度 27.46% 0.5160 0.5160
2013 年度 31.34% 0.4718 0.4718
2016 年 1-6 月 10.20% 0.2261 0.2261
扣除非经常性损
益后归属于公司 2015 年度 25.16% 0.5826 0.5826
普通股股东的净 2014 年度 24.80% 0.4660 0.4660
利润
2013 年度 29.13% 0.4385 0.4385
(四)管理层讨论与分析
1、财务状况分析
2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末公司总资产分别较上期
增长 14,905.42 万元、1,354.08 万元、12,343.72 万元和-3,131.93 万元。2013 年末
和 2015 年末增长金额较大的原因、2016 年上半年末减少金额较大的原因分别为:
第一,报告期内,公司建筑材料与建筑工程检测业务、认证业务、延伸服务
业务以及安全生产技术服务的业务规模整体呈上升趋势,此外公司募集资金投资
项目陆续启动,与之相应的房产购置、土地使用权购置和基础建设投入有所增加。
第二,2012 年及 2013 年,公司业务规模的扩大以及募集资金投资项目的启
动,使得公司对日常经营及投资所需资金的需求相应增加,为此公司适当增加了
银行借款。
第三,2012 年及 2013 年,为解决同业竞争问题,公司通过增资的方式控股
浙江公司使其成为控股子公司;为进一步实施全国网络布局、区域市场重点开发
的策略,加强对建工检测领域的投资及市场开拓力度,实现集团化经营、优势资
1-2-66
首次公开发行股票招股意向书摘要
源互补的目标,公司通过股权收购的方式收购广东中科华大、江苏公司 2 家子公
司。上述事项增加了公司合并报表的合并范围,从而对公司各项资产的金额产生
影响。
第四,2014 年,公司为进一步优化资源配置、提升资产运营效率,当年用
自有资金偿还 7,539.49 万元银行贷款;2015 年,延续并巩固 2014 年管理模式,
通过优化内部管理提升效益。
第五,2016 年上半年,公司一方面进行 2015 年度现金股利分配 12,617.12
万元;另一方面,公司经营积累和银行借款增加使得总资产规模增长。
2013 年末公司负债总额较上期增长 8,568.94 万元,主要原因:第一,业务
规模的扩大以及募投项目的陆续启动,使得公司对日常经营及投资所需资金的需
求相应增加,为此公司适当增加了银行借款;第二,报告期内,公司陆续收购子
公司,由于合并范围的扩大使得公司资产规模扩大的同时,负债规模也随之增加;
第三,报告期内,公司业务规模呈增长趋势,预收款项等经营性负债有所增加。
2014 年末公司负债总额 21,671.27 万元,较 2013 年末减少 5,606.39 万元,
主要原因是公司按期偿还银行借款,导致短期借款、长期借款均有所下降。
2015 年末,公司负债总额 24,947.95 万元,较 2014 年末增加 3,276.68 万元,
主要原因是公司主营业务增长及研发项目拨款增多,导致预收款项和递延收益均
有所增加。
2016 年上半年末,公司负债总额 29,690.21 万元,较 2015 年末增加 4,742.26
万元,主要原因是短期借款及预收货款增加所致。
2、盈利能力分析
报告期内,公司综合毛利率分别为 47.38%、45.59%、46.71%和 47.26%,其
中 2014 年综合毛利率较 2013 年有所下降,2015 年综合毛利率较 2014 年有所上
升。报告期内,公司营业利润占利润总额的比重分别为 93.17%、91.09%、92.56%
和 86.65%,公司利润主要来源于营业利润。公司毛利总额主要来源于检测业务
与认证业务,报告期内检测业务毛利占毛利总额的比例分别为 76.76%、77.58%、
78.49%和 77.13%,认证业务毛利占毛利总额的比例分别为 11.86%、10.61%、8.64%
和 7.60%。
综上,公司利润主要来源于检测业务与认证业务,即来源于主营业务。
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首次公开发行股票招股意向书摘要
3、现金流量分析
报告期内,公司“销售商品、提供劳务收到的现金”的变动趋势与销售收入
相同,经营活动产生现金流量净额与公司各期净利润规模基本匹配。公司投资活
动产生的现金流量净额均为负值,表明公司处于业务扩张期,公司的资本性支出
较大。公司筹资活动对借款融资依赖性较强,需要通过资本市场拓宽融资渠道。
(五)股利分配政策
1、股利分配的一般政策
公司的股利分配严格执行有关法律、法规和《公司章程》的规定,重视对投
资者的合理投资回报。每年的股利分配方案经董事会提议,并经股东大会批准,
在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
2、发行人近三年股利分配情况
自报告期期初至本招股意向书摘要签署日,公司的股利分配情况如下:
(1)2013 年 3 月 20 日,公司召开 2012 年年度股东大会,审议并通过《关
于 2012 年度利润分配的议案》:向所有股东分配现金股利 2,000 万元,并将未分
配利润中 3,000 万元转增股本。
(2)2014 年 3 月 20 日,公司召开 2013 年年度股东大会,审议并通过《关
于 2013 年度利润分配的议案》:向所有股东分配现金股利 2,300 万元。
(3)2015 年 3 月 14 日,公司召开 2014 年年度股东大会,审议并通过《关
于 2014 年度利润分配的议案》:向所有股东分配现金股利 2,300 万元。
(4)2016 年 2 月 15 日,公司召开 2015 年年度股东大会,审议并通过《关
于 2015 年度利润分配的议案》:向所有股东分配现金股利 11,813 万元。
3、本次发行前滚存利润的分配安排
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议,若公司本次公开发行股票(A
股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,累计未分配利润由发行上市后的
公司新老股东共享。
4、本次发行后的股利分配政策
根据公司 2016 年 2 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会通过的《关
于公司首次公开发行股票有关股利分配政策的议案》、2014 年 4 月 7 日召开的
2014 年第一次临时股东大会通过的《关于制定《公司章程》(草案)(上市后
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首次公开发行股票招股意向书摘要
生效)的议案》,公司发行后的利润分配政策为:公司在制定利润分配政策和具
体方案时,应当重视投资者的合理投资回报,并兼顾公司的长远利益和可持续发
展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下,公司可以进行中
期利润分配。
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现
金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等
真实合理因素,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
(一)差异化的现金分红政策
公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的25%;公司在实施上述现金分配股利的
同时,可以派发股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的
程序,提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(二)在公司盈利的情况下,公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当
在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事
应当对此发表独立意见;
(三)利润分配政策的制定和修改
利润分配政策的制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出,修改利润分
配政策时应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护,并在提交股东大
会的议案中详细说明修改的原因。
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首次公开发行股票招股意向书摘要
董事会提出的利润分配政策必须经董事会全体董事过半数以上表决通过以
及经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的制订或修
改发表独立意见。
公司监事会应当召开会议对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并
且经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事)则
应充分与外部监事沟通并考虑其意见。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议时,应作为特别决议
审议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以
上表决通过。股东大会审议利润分配方案及利润分配政策变更事项时,公司应当
为股东提供网络投票方式。
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大
会的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同
意。
(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的
现金红利,以偿还其所占用的资金。
(六)纳入合并报表的控股子公司基本情况
截至本招股意向书签署日,发行人拥有 6 家全资子公司、9 家控股子公司、
8 家分公司和 1 家参股公司。具体情况如下:
1、苏州公司
企业名称 中国建材检验认证集团苏州有限公司
成立日期 2011 年 3 月 25 日
住所 苏州市广济路 282 号
法定代表人 羡永彪
企业类型 有限公司(法人独资)内资
注册资本/实收资本 3,300 万元
股东构成 发行人持股 100%
一般工业产品认证。检验仪器设备的开发、制造与销售;建材检
经营范围 验、检验方法和检验标准的研发、人员培训、节能技术服务、节
能项目、建材技术服务和工程技术咨询、安全生产技术咨询。
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,苏州公司总资产为
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首次公开发行股票招股意向书摘要
6,653.74 万元,净资产为 4,633.57 万元,2015 年度净利润为 484.05 万元。截至
2016 年 6 月 30 日,苏州公司总资产为 6,905.58 万元,净资产为 4,808.91 万元,
2016 年 1-6 月净利润为 175.34 万元。
2、秦皇岛公司
企业名称 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司
成立日期 2011 年 3 月 28 日
住所 秦皇岛市海港区河北大街西段 91 号
法定代表人 李勇
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本/实收资本 700 万元
股东构成 发行人持股 100%
建材检验;检验仪器设备的开发和销售;技术和货物进出口;检
验标准的开发;节能技术服务;建材生产安全技术咨询;环境评
估服务;室内装修气体检测服务;建筑工地扬尘监测服务;工矿
经营范围
企业气体监测服务;工矿企业噪声监测服务;质检技术服务;环
境保护监测**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,秦皇岛公司总资产为
1,320.33 万元,净资产为 1,058.60 万元,2015 年度净利润为 87.79 万元。截至 2016
年 6 月 30 日,秦皇岛公司总资产为 1,222.15 万元,净资产为 1,084.90 万元,2016
年 1-6 月净利润为 26.30 万元。
3、陕西公司
企业名称 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司
成立日期 2011 年 3 月 21 日
西咸新区沣东新城王寺街道红光大道南侧协同创新港 8 号楼南楼
住所
一楼
法定代表人 苑克兴
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册资本/实收资本 2,000 万元
股东构成 发行人持股 100%
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首次公开发行股票招股意向书摘要
建筑材料检验、建设工程质量检测、无损检测;仪器设备及其配
件化学试剂(危险品除外)的研发、加工、销售;货物进出口;
产品、服务、管理体系的认证;检验方法和检验标准的研发;国
经营范围
家职业技能鉴定;实验室整体规划建设;节能项目评估(不含资
产评估);技术服务与咨询;人员培训;会议服务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,陕西公司总资产为
3,819.11 万元,净资产为 2,864.85 万元,2015 年度净利润为 193.75 万元。截至
2016 年 6 月 30 日,陕西公司总资产为 4,523.63 万元,净资产为 2,922.29 万元,
2016 年 1-6 月净利润为 57.43 万元。
4、西安公司
企业名称 中国建材检验认证集团西安有限公司
成立日期 2011 年 3 月 25 日
住所 西安市雁塔区长安南路 6 号(西安墙材院内)
法定代表人 周炫
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册资本/实收资本 500 万元
股东构成 发行人持股 100%
一般经营项目:建材及工程检验的技术服务,建材检验仪器设备
及材料的开发与销售;检验技术的研发、认证和评价服务;节能
经营范围 技术咨询服务;建材安全生产的技术咨询服务;系统内职(员)
工培训;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,西安公司总资产为 677.28
万元,净资产为 628.11 万元,2015 年度净利润为 20.94 万元。截至 2016 年 6 月
30 日,西安公司总资产为 670.19 万元,净资产为 640.00 万元,2016 年 1-6 月净
利润为 11.89 万元。
5、上海众材
企业名称 上海众材工程检测有限公司
成立日期 2010 年 11 月 4 日
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首次公开发行股票招股意向书摘要
住所 浦东新区川沙路 955 号 10 幢 115 室
法定代表人 孔戈
企业类型 一人有限责任公司(法人独资)
注册资本/实收资本 6,000 万元
股东构成 发行人持股 100%
建设工程技术监督、技术咨询,建设工程项目管理,建设工程质
量检测(凭资质经营),工程材料及设备的检测(范围详见计量认
证证书,凭许可证经营),机电设备安装建设工程专业施工,建筑
装饰装修建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,合
同能源管理,计算机软件开发,检测技术的研究、开发及相关技
经营范围 术咨询服务,检测仪器及设备的销售,工程测量勘察,岩土工程
勘察,自有房屋租赁,物业管理,停车场(库)收费,环境卫生
检测与评价、安全检测与评价、消防设施维护保养检测、消
防安全评估的服务,企业安全生产技术咨询,工程测量,不
动产测绘,企业管理咨询,认证服务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,上海众材总资产为
15,042.41 万元,净资产为 9,040.93 万元,2015 年度净利润为 746.70 万元。截至
2016 年 6 月 30 日,上海众材总资产为 14,768.44 万元,净资产为 8,914.25 万元,
2016 年 1-6 月净利润为 110.93 万元。
上海众材下设一全资子公司上海海东工程检测有限公司,基本信息如下:
企业名称 上海海东工程检测有限公司
成立日期 2005 年 7 月 18 日
住所 浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 38 幢 A-1 室
法定代表人 冉杰
企业类型 一人有限责任公司(法人独资)
注册资本/实收资本 500 万元
建筑工程检测专业领域、建筑设备、材料检测、安全生产技术管
理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,建设工
经营范围
程项目,物业管理,停车场(库)经营,五金交电、灯饰灯具的
销售。
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首次公开发行股票招股意向书摘要
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,上海海东总资产为 434.99
万元,净资产为 337.61 万元,2015 年度净利润为-3.13 万元。截至 2016 年 6 月
30 日,上海海东总资产为 396.67 万元,净资产为 342.43 万元,2016 年 1-6 月净
利润为 4.82 万元。
6、北京天誉
企业名称 中国建材检验认证集团北京天誉有限公司
成立日期 2012 年 10 月 29 日
住所 北京市通州区工业开发区光华路 1 号
法定代表人 秦宪明
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册资本/实收资本 5,100 万元
股东构成 发行人持股 100%
认证服务;技术开发;技术服务;技术推广;技术咨询;技术检
测;技术转让;工程和技术研究;环境检测;技术进出口;代理
经营范围 进出口;货物进出口;销售仪器仪表、五金交电、专用设备、机
械设备、通用设备、检验专用设备。(认证服务以及依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,北京天誉总资产为
8,502.45 万元,净资产为 5,185.85 万元,2015 年度净利润为 41.05 万元。截至 2016
年 6 月 30 日,北京天誉总资产为 8,612.56 万元,净资产为 5,300.72 万元,2016
年 1-6 月净利润为 114.87 万元。
7、厦门宏业
企业名称 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司
成立日期 1994 年 2 月 26 日
住所 厦门火炬高新区创业园伟业楼 N201-N204 室
法定代表人 秦宪明
企业类型 其他有限责任公司
注册资本/实收资本 1,645.61 万元
发行人持股 55%
股东构成
厦门集大建材科技有限公司持股 30%
1-2-74
首次公开发行股票招股意向书摘要
厦门百科星材料技术咨询有限公司持股 15%
其他质检技术服务;特种设备检验检测;消防安全评估;消防设
施维护、保养、检测;地质勘查技术服务;其他未列明专业技术
服务业(不含需经许可审批的事项);新材料技术推广服务;节能
经营范围 技术推广服务;其他技术推广服务;科技中介服务;合同能源管
理;其他未列明科技推广和应用服务业;工程和技术研究和试验
发展;气象服务;建设工程勘察设计;基础地质勘查;环境保护
监测。
经立信会计师事务所审计,2015 年 12 月 31 日,厦门宏业总资产为 5,861.02
万元,净资产为 4,512.94 万元,2015 年度净利润为 1,924.2 万元。截至 2016 年 6
月 30 日,厦门宏业总资产为 5,157.23 万元,净资产为 3,659.73 万元,2016 年 1-6
月净利润为 746.80 万元。
8、北京厦荣
企业名称 北京厦荣工程检测有限责任公司
成立日期 2000 年 9 月 26 日
住所 北京市昌平区科技园区富康路 36 号
法定代表人 马振珠
企业类型 其他有限责任公司
注册资本/实收资本 700 万元
发行人持股 63.10%
股东构成
北京新科建恒科技有限公司 36.90%
建筑材料、构配件及工程的试验、检测与技术咨询;销售测试设
经营范围
备。
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,北京厦荣总资产为
1,268.68 万元,净资产为 1,250.89 万元,2015 年度净利润为 329.78 万元。截至
2016 年 6 月 30 日,北京厦荣总资产为 1,255.23 万元,净资产为 1,252.74 万元,
2016 年 1-6 月净利润为 1.86 万元。
9、安徽公司
企业名称 中国建材检验认证集团安徽有限公司
成立日期 2011 年 12 月 23 日
1-2-75
首次公开发行股票招股意向书摘要
住所 安徽省合肥市包河区望江东路 60 号
法定代表人 张永贵
企业类型 其他有限责任公司
注册资本/实收资本 500 万元
发行人持股 51%
股东构成
合肥院持股 49%
产品检验;环境检测;检验仪器设备的开发和销售;工业窑炉能
平衡测试;放射卫生检测与评价;辐射检测;水平衡测试;建筑
经营范围 工程及安防工程检测;检验仪器设备的开发和销售;检验方法和
检验标准的研发、人员培训;生产安全技术咨询。(以上经营范
围涉及行政许可的,凭许可证经营)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,安徽公司总资产为 649.07
万元,净资产为 606.50 万元,2015 年度净利润为 38.19 万元。截至 2016 年 6 月
30 日,安徽公司总资产为 628.77 万元,净资产为 610.96 万元,2016 年 1-6 月净
利润为 4.46 万元。
10、浙江公司
企业名称 中国建材检验认证集团浙江有限公司
成立日期 2012 年 10 月 19 日
住所 杭州市教工路 533 号 4 幢
法定代表人 翟跃忠
企业类型 有限责任公司
注册资本/实收资本 612 万元
发行人持股 51%
股东构成
中国新材院持股 49%
建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务,建材、
经营范围 电子产品、机械计量设备的校验技术服务,检测技术开发、技术
咨询服务、培训服务,检测仪器设备的研发和销售。
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,浙江公司总资产为 660.95
万元,净资产为 576.02 万元,2015 年度净利润为 92.01 万元。截至 2016 年 6 月
30 日,浙江公司总资产为 816.98 万元,净资产为 616.72 万元,2016 年 1-6 月净
利润为 40.69 万元。
1-2-76
首次公开发行股票招股意向书摘要
11、广东中科华大
企业名称 广东中科华大工程技术检测有限公司
成立日期 2003 年 9 月 5 日
广东省广州市萝岗区(中新广州知识城)凤凰三路 17 号自编 407
住所

法定代表人 诸葛顺金
企业类型 其他有限责任公司
注册资本/实收资本 1,000 万元
发行人持股 70%
股东构成 赵晋武持股 15%
林立持股 15%
工矿企业气体监测;放射性污染监测;光污染监测;环境保护监
测;生态监测;桩基检测服务;基坑监测服务;建筑材料检验服
务;房屋安全鉴定;施工现场质量检测;空气污染监测;噪声污
染监测;无损检测;环境标志认证;水土保持监测;电能质量监
测;计量认证(具体范围见计量认证证书及其附表);公路与桥
经营范围
梁检测技术服务;管理体系认证(具体业务范围以认证机构批准
书或其他相关证书为准);产品认证(具体业务范围以认证机构
批准书或其他相关证书为准);室内环境检测;装修质量鉴定;
实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方从事经营。)(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,广东中科华大总资产
为 3,162.19 万元,净资产为 2,295.63 万元,2015 年度净利润为 539.89 万元。截
至 2016 年 6 月 30 日,广东中科华大总资产为 2,690.12 万元,净资产为 2,157.96
万元,2016 年 1-6 月净利润为 162.33 万元。
12、江苏公司
企业名称 中国建材检验认证集团江苏有限公司
成立日期 2005 年 11 月 16 日
住所 苏州工业园区民生路 15 号
法定代表人 杨卫平
企业类型 有限责任公司
1-2-77
首次公开发行股票招股意向书摘要
注册资本/实收资本 1,066 万元
发行人持股 51%,赵中良持股 21%,杨卫平持股 11%,王国榕持
股 7%,赵虎持股 3%,马赵新持股 1%,曾爱华持股 1%,沈红梅
股东构成
持股 1%,李伟持股 1%,周希才持股 1%,王德庆持股 1%,曾燕
持股 1%
工程勘察、设计、物探测试检测监测、测量;测绘;建筑工程能
效测评、能源审计、分项计量、绿色建筑、绿色建材评价技术服
务;碳排放核查;建设工程安全评价、安全鉴定;建设工程质量
经营范围 检测;企业管理咨询、认证;建材检验及技术培训(不含国家统
一认可的职业证书类培训);计算机软件、检测技术以及仪器设备
研究开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,江苏公司总资产为
1,761.98 万元,净资产为 1,501.10 万元,2015 年度净利润为 321.14 万元。截至
2016 年 6 月 30 日,江苏公司总资产为 1,905.34 万元,净资产为 1,584.55 万元,
2016 年 1-6 月净利润为 183.45 万元。
13、徐州公司
企业名称 中国建材检验认证集团徐州有限公司
成立日期 1999 年 09 月 08 日
住所 徐州市风化街互助小区 3 号楼 5 层
法定代表人 唐新鸣
企业类型 有限责任公司
注册资本/实收资本 300 万元/300 万元
发行人持股 51%,江苏公司持股 10%,唐新鸣持股 11.34%,翟晖
股东构成
持股 16.33%,王传武持股 11.33%
建筑工程试验与检测;电子信息技术研发、推广、转让、服务、
代理;岩土工程物探与勘测;基坑工程检测;工程钻芯取样检测;
经营范围
千斤顶校准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,徐州公司总资产为 630.14
万元,净资产为 471.11 万元,2015 年度净利润为 62.04 万元。截至 2016 年 6 月
1-2-78
首次公开发行股票招股意向书摘要
30 日,徐州公司总资产为 665.30 万元,净资产为 443.55 万元,2016 年 1-6 月净
利润为 52.44 万元。
14、贵州公司
企业名称 中国建材检验认证集团贵州有限公司
成立日期 2012 年 8 月 22 日
住所 贵州省贵阳市南明区沙冲南路 13 号
法定代表人 彭建军
企业类型 其他有限公司
注册资本/实收资本 500 万元
发行人持股 51%,
股东构成
贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司持股 49%
建筑材料检测、建筑工程检测、室内环境质量检测、建筑节能检
经营范围 测、工作场所环境质量检测、工业企业能效测定、环境污染检测。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,贵州公司总资产为 682.65
万元,净资产为 636.31 万元,2015 年度净利润为 17.26 万元。截至 2016 年 6 月
30 日,贵州公司总资产为 662.58 万元,净资产为 637.76 万元,2016 年 1-6 月净
利润为 1.45 万元。
15、北京天誉科技
企业名称 北京天誉科技有限公司
成立日期 2015 年 7 月 28 日
住所 北京市朝阳区鑫兆佳园 15 号楼 6 层 701
法定代表人 马振珠
企业类型 其他有限责任公司
注册资本/实收资本 500 万/380 万
发行人持股 51%,
股东构成
辽宁赛沃斯能效科技股份有限公司持股 49%
技术推广服务;软件开发;计算机系统服务。产品设计;建设工
经营范围 程项目管理;销售机械设备、电气设备、机电设备、仪器仪表。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
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首次公开发行股票招股意向书摘要
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经立信会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,北京天誉科技总资产
为 393.10 万元,净资产为 388.00 万元,2015 年度净利润为 8.00 万元。截至 2016
年 6 月 30 日,北京天誉科技总资产为 485.55 万元,净资产为 395.97 万元,2016
年 1-6 月净利润为 7.97 万元。
16、天津绿建院
企业名称 天津生态城绿色建筑研究院有限公司
成立日期 2011 年 6 月 15 日
住所 天津生态科技园低碳体验中心项目 201,202,203 单元
法定代表人 王萌
企业类型 有限责任公司
注册资本 700 万元
发行人持股 14.30%
天津生态城国有资产经营管理有限公司 42.80%
股东构成 御道工程咨询(天津)有限公司持股 14.30%
中国建筑科学研究院天津分院持股 14.30%
天津建源万合投资管理发展有限公司持股 14.30%
开展绿色建筑、节能建筑全过程的咨询、评价、后评估、管理服
务,围绕绿色建筑、节能建筑进行新技术、新标准、新材料等的
经营范围
应用与集成研发,会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
根据天津绿建院未经审计的财务报表显示,截至 2015 年 12 月 31 日,天津
绿建院总资产为 1,293 万元,净资产为 981 万元,2015 年度净利润为 211 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日,天津绿建院总资产为 1,534.94 万元,净资产为 1,206.06
万元,2016 年 1-6 月净利润为 208.60 万元。
公司股东中国建筑科学研究院天津分院成立于 2008 年 11 月,其出资人为
中国建筑科学研究院,是中国建筑科学研究院的下属企业。中国建筑科学研究院
成立于 1953 年,原隶属于建设部,2000 年由科研事业单位转制为科技型企业,
现为隶属于国务院国有资产监督管理委员会的全民所有制企业。中国建筑科学研
究院天津分院、中国建筑科学研究院与发行人的控股股东、实际控制人之间除同
1-2-80
首次公开发行股票招股意向书摘要
受国务院国有资产监督管理委员会控制以外,不存在其他关联关系。
17、天津分公司
企业名称 中国建材检验认证集团股份有限公司天津分公司
成立日期 2010 年 7 月 20 日
住所 天津滨海新区中新生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-715
负责人 蒋荃
建筑材料的检验、测试;检验标准的研究开发;检验仪器设备的
经营范围 开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
18、广东分公司
企业名称 中国建材检验认证集团股份有限公司广东分公司
成立日期 2015 年 4 月 15 日
住所 广州经济技术开发区南翔支路 1 号自编一栋 A304、A305
负责人 诸葛顺金
货物检验代理服务;环境评估;技术进出口;实验分析仪器制造;节
能技术推广服务;科技信息咨询服务;科技项目评估服务;科技成果
鉴定服务;玻璃仪器制造;城市地铁隧道工程服务;古建筑工程服
务;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;工程技术咨询服务;新
材料技术推广服务;信息技术咨询服务;科技中介服务;材料科学研
究、技术开发;桩基检测服务;基坑监测服务;基坑支护服务;建筑材
料检验服务;化工产品检测服务;建筑消防设施检测服务;消防检测
技术研究、开发;房屋安全鉴定;职业技能培训(不包括需要取得
许可审批方可经营的职业技能培训项目);施工现场质量检测;城
市轨道桥梁工程服务;测绘服务;能源技术研究、技术开发服务;贵
经营范围
金属检测服务;能源技术咨询服务;安全生产技术服务;无损检测;
环境标志认证;电能质量监测;水质检测服务;计量认证(具体范围
见计量认证证书及其附表);公路与桥梁检测技术服务;管理体系
认证(具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准);
产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准);室内
环境检测;装修质量鉴定;实验室检测(涉及许可项目的需取得许
可后方可从事经营);在隶属公司经营范围内开展业务(限分支机
构选取,法律禁止经营的不得经营,涉及许可证的凭许可证经营,
凭有效许可证件、批准文件经营);
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-2-81
首次公开发行股票招股意向书摘要
19、成都分公司
企业名称 中国建材检验认证集团股份有限公司成都分公司
成立日期 2015 年 4 月 13 日
住所 成都市武侯区龙腾西路 3 号 2 栋 1 单元 5 层 1 号
负责人 闫浩春
受主体委托从事:认证,产品质量检验;建筑工程质量检验;仪
器设备、标准样品、标准物质的研发和销售;安全生产技术服务
及咨询;检验方法、检验标准的研究开发;节能技术服务;节能
经营范围
项目评估;建材生产安全技术咨询;货品进出口、技术进出口;
代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
20、新疆分公司
企业名称 中国建材检验认证集团股份有限公司新疆分公司
成立日期 2015 年 5 月 29 日
新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州西大街 267 号汉唐天下小
住所
区 11 栋 15 层 2 单元 1502
负责人 闫浩春
产品质量检测,建设工程质量检测;仪器设备、标准样品、标准
物质的研发和销售;安全生产技术服务及咨询;检验标准的研究
经营范围 开发;人员培训;节能技术服务;节能项目评估(不含资产评估);
建材生产安全技术咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
21、安徽分公司
企业名称 中国建材检验认证集团股份有限公司安徽分公司
成立日期 2015 年 07 月 01 日
住所 合肥市包河区望江东路 60 号办公综合楼
负责人 张永贵
在总公司授权范围内经营。(依法须经批准的项目,经有关部门
经营范围
批准后方可开展经营活动)
22、内蒙古分公司
企业名称 中国建材检验认证集团股份有限公司内蒙分公司
1-2-82
首次公开发行股票招股意向书摘要
成立日期 2015 年 8 月 4 日
住所 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区二毛办公楼 13 号楼 502 号
负责人 闫浩春
仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售;安全生产技术服
务及咨询;检验方法、检验标准的研发开发;节能技术服务;节
经营范围 能项目评估(不含资产评估);建材生产安全技术咨询;货物进
出口;技术进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
23、河南分公司
企业名称 中国建材检验认证集团股份有限公司河南分公司
成立日期 2015 年 12 月 1 日
河南省三门峡市湖滨区黄河路与陕源路交叉口湖滨街道综合楼 2
住所
楼 205、206、207 房
负责人 闫浩春
产品质量检验;建设工程质量检测;仪器设备、标准样品、标准
物质的研发和销售;检验方法、检验标准的研究开发;节能技术
经营范围 服务;节能项目评估(不含资产评估);货物进出口;技术进出
口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
24、湖北分公司
企业名称 中国建材检验认证集团股份有限公司湖北分公司
成立日期 2016 年 1 月 8 日
住所 武昌区红巷 37 号 A 楼 347 号
负责人 闫浩春
认证;仪器设备、标准样品、标准物质的研发及批零兼营;安全
生产技术服务及咨询;检验方法及标准研发;节能技术服务;节
经营范围 能项目评估;自营和代理货物及技术进出口(不含国家禁止或限
制进出口的货物及技术);建材生产安全技术咨询。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-2-83
首次公开发行股票招股意向书摘要
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金运用基本情况
(一)募集资金项目资金使用计划
经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过,本次发行募集资金拟投资项
目概况如下(金额:万元):
序 年度使用计划 项目总投 拟使用募
项目名称
号 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 资 集资金额
中国建材检验
认证集团北京
1 天誉有限公司 12,184.59 8,283.63 4,573.89 2,431.59 1,621.06 29,094.76
实验车间建设
项目*
华东(上海)基
2 11,999.67 3,184.89 2,048.15 2,048.15 - 19,280.86
地建设项目
华南(广州)基
3 2,759.70 2,806.87 3,856.39 1,746.79 582.27 11,752.03
地建设项目
西北(西安)基
4 3,051.69 2,827.14 2,808.68 817.35 817.35 10,322.21 50,774.90
地建设项目
5 研发中心项目 4,089.05 - - - - 4,089.05
企业管理信息
6 化平台建设项 1,425.23 1,640.67 - - - 3,065.90

公司一般用途
7 (归还银行贷 - - - - - 8,000.00
款)
合计 35,509.93 18,743.20 13,287.11 7,043.88 3,020.68 85,604.81
注:发行人在做募投项目可行性报告时,第一个募投项目名称为“华北(北京)基地建设暨总部
搬迁扩建项目”,并取得了京通州经信委备案[2013]14 号备案,有效期两年。有效期过后,发行
人向北京市经济和信息化委员会提交了华北基地项目备案文件并于 2016 年 6 月 21 日取得《北京
市非政府投资工业固定资产投资项目备案通知书》(京通州经信委备案[2016]51 号),由于该项目
所在地块为工业用地,内容为工业项目(M1),根据现行北京市工业用地建设项目命名的规范要
求,在本次备案过程中发行人将该项目原名称“华北(北京)基地建设暨总部搬迁扩建项目”变更
为“中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目”,在本文中此两个名称是指同一
个项目。
(二)实际募集资金与募集资金投资项目需求存在差异时的安排
如未发生重大不可预测的市场变化,本次发行募集资金将按轻重缓急顺序投
资上述项目。募集资金到位前,公司根据各项目的实际进度,用自筹资金支付上
1-2-84
首次公开发行股票招股意向书摘要
述项目款项。募集资金到位后,将用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。
募集资金若有不足,资金缺口将通过公司自筹解决;若有剩余,则用于补充公司
流动资金。
二、本次募集资金运用对主要财务状况、经营成果的影响
本次募集资金到位并投入使用后,对本公司财务状况及经营成果的主要影响
如下:
(一)固定资产、无形资产比重有所增加
本次发行募集资金中,用于购买土地使用权、建设房屋建筑物、机器设备以
及办公设备的金额较大。募集资金项目实施后,固定资产、无形资产等用于长期
运营的非流动资产占总资产的比重将有所增加,资产结构符合公司新的发展阶段
要求,有利于公司长期稳健经营,可以规避在租赁房产建设实验室所面临的经营
风险,进一步提升公司的稳定经营能力和高端检测能力。
(二)新增固定资产折旧及无形资产摊销对公司未来经营成果的影响
本次发行募集资金中,固定资产、无形资产投资总额为 71,099.81 万元,项
目达产后年折旧额及摊销额总计约为 3,953.19 万元,公司未来固定资产折旧将大
幅增加。以公司现行固定资产折旧政策,募集资金投资项目建成后固定资产投资
年折旧的详细情况如下(金额:万元):
募集资金投 年折旧及摊
项 目
入 销
华北(北京)基地建设项目 新增固定资产、无形资产 27,734.27 1,287.55
华东(上海)基地建设项目 新增固定资产、无形资产 17,657.23 922.68
华南(广州)基地建设项目 新增固定资产、无形资产 10,721.64 669.28
西北(西安)基地建设项目 新增固定资产、无形资产 9,490.47 522.04
研发中心项目 新增固定资产、无形资产 2,780.3 280.05
企业管理信息化平台建设 新增固定资产、无形资产 2,715.90 271.59
合 计 71,099.81 3,953.19
2015 年营业收入 59,703.79
募投项目年折旧或摊销占营业收入比重 6.62%
募投项目新增销售收入总额 59,481.21
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首次公开发行股票招股意向书摘要
募投项目年折旧或摊销占新增销售收入比重 6.65%
募投项目年新增利润总额 17,468.50
募投项目年折旧或摊销占新增利润总额比重 22.63%
考虑到募集资金投资项目达产后公司业务规模还将进一步扩大,项目达产后
每年可增加销售收入约 61,507.89 万元,增加净利润 14,157.43 万元。如果本次募
集资金投资项目能够顺利投产并实现预定收益,能够消化新增折旧和摊销对公司
盈利能力的影响。同时,研发中心的建成,将大大提升公司的研发实力,增强公
司的自主创新能力和核心竞争能力。
(三)盈利能力及核心竞争力增强,行业地位进一步巩固
本次募集资金的成功运用将提升公司的检测和研发能力,增强公司的盈利能
力及核心竞争力,进一步巩固和加强公司在建筑材料、建筑工程检测领域的行业
地位,增强公司的可持续发展能力。
(四)净资产大幅增长,净资产收益率短期内下降
本次发行后,公司净资产和每股净资产将大幅增长。在募集资金到位初期,
由于各投资项目尚处于投入期,短期无法产生效益,将使公司的净资产收益率在
短期内下降。但随着募集资金投资项目的实施和展开,预计公司净资产收益率和
每股收益将会在未来几年的时间内得到有效提升。
1-2-86
首次公开发行股票招股意向书摘要
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
(一)公信力受到不利事件影响的风险
公信力是检测认证机构在经营过程中历经市场的长期考验逐渐建立起来的,
是检测认证机构持续发展的源动力,也只有拥有且不断保持较高市场公信力的检
测认证机构才可能得到客户的广泛认可,逐渐扩大市场份额,在市场竞争中处于
有利地位。对于公司自身来说,一旦出现公信力受损事件,其多年培育的市场公
信力将下降或完全丧失,失去客户认同的同时,还可能被取消检测认证资格;对
于检测认证行业来说,一旦业内其他企业出现恶性公信力受损事件,也可能引发
检测认证行业整体公信力的下降。上述两种可能出现的情形都将影响公司的业务
拓展和业绩水平,严重情况下,将会影响到公司的持续经营。
(二)市场及政策风险
1、市场竞争加剧及其导致的检测认证项目价格下降风险
根据国家统计局数据,2002-2014 年,我国检测实验室数量从 5,500 家增至
27,051 家,认证机构数量从 122 增至 183 家。总体来说,我国检测认证机构数量
众多,检测认证行业的市场竞争日趋激烈,市场集中度相对较低。随着政府对检
测认证市场的逐步放开,民营检测认证机构面临着较好的发展机会,外资检测认
证机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入中国检测认证市场,二者已
逐渐成为中国检测认证市场重要的市场主体。面对市场竞争,公司不仅存在既有
市场份额可能会被竞争对手挤占的风险,而且存在检测认证项目价格下调的风
险。上述可能出现的情形都将对公司的经营业绩产生不利影响。
2、宏观经济增速放缓导致检测认证市场需求减少的风险
建材行业、建筑业是公司业务的主要下游行业。受国内经济增速由快速发展
向中速发展的影响,建材行业、建筑业的整体发展速度也将面临调整,进而影响
到这两类行业内的企业对检测、认证服务的需求。虽然一方面公司努力扩大业务
规模,在全国范围内进行业务布局,扩张市场份额,进一步增强市场影响力,另
一方面不断进行自主研发,开发新的检验认证项目以降低经营风险,但如果国内
宏观经济不景气,就有可能会对公司业务经营产生不利影响。
3、房地产调控政策导致公司检测认证市场需求减少的风险
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首次公开发行股票招股意向书摘要
从政策层面来看,我国房地产调控仍将继续保持偏紧的状态,这将在一定程
度上限制建材行业、建筑业的发展,进而影响到建筑及装饰装修材料产品检测、
建设工程质量检验及认证服务行业的总体需求,对公司经营业绩产生不利影响。
(三)经营风险
1、业务扩张的管理风险
自 2010 年以来,公司新增 15 家子公司,资产规模、业务规模、人员规模扩
张速度较快。随着募集资金投资项目的先后实施,公司规模将进一步扩大。经过
多年的发展,公司已经形成了一套适合自身特点的管理体系,积累了一定的管理
经验,培养了一批管理人员。与此同时,随着公司业务规模的扩张,公司的管理
半径不断扩大,这对公司的管理水平提出了更高的要求。如果公司的管理水平不
能适应这个要求,将对公司的发展产生不利影响。
2、业务扩张所需人才不足的风险
检测认证行业属于资金和技术密集型行业,优秀的检测认证管理人员、技术
人员及市场开发人员对于公司的管理水平、技术研发、新项目拓展及检测认证业
务的开展起着关键的作用。我国检测认证行业发展速度较快,检测认证机构面临
的高素质专业人才缺口日益增大。公司历来重视从内部培养检测认证技术人才及
市场开发人才,实施人才培训计划和储备计划,并通过相应的激励机制稳定技术
团队及市场开发团队。随着募投项目的实施,公司将需要大量的检测认证技术人
员及市场开发人员,如果公司通过内部培养和外部引进的方式不能获得足够的检
测认证技术人员及市场开发人员,将对公司业务的持续扩张产生不利影响。
3、实验室及办公场所租赁房产的风险
截至本招股意向书签署日,发行人自有及租赁使用的房产共计 55 处,总面
积 92,289.53 平方米。其中,自有房产 9 处,总面积 33,700.37 平方米,自有房产
中存在瑕疵的 3 处,涉及房产面积 364.05 平方米,占发行人自有及租赁使用的
房产总面积的 0.39%;租赁使用房产 46 处,总面积 58,589.16 平方米,租赁使用
房产中存在瑕疵的 10 处,涉及房产面积 16,266.28 平方米,占发行人自有及租赁
使用的房产总面积的 17.63%。两项合计,发行人自有及租赁使用的瑕疵房产共
计 13 处,涉及房产面积 16,630.33 平方米,占发行人自有及租赁使用的房产总面
积的 18.02%。具体情况请参见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“六、主
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首次公开发行股票招股意向书摘要
要固定资产、无形资产”之“(二)公司土地使用权和主要经营性房产情况”。
因此,若出现租赁到期或出租方中途不能将房产租赁给公司,而公司又未能及时
重新选择经营场所的情形,将对公司的经营活动产生不利影响。
(四)募集资金投资项目的风险
1、本次发行后净资产收益率被摊薄的风险
截至报告期各期末,归属于母公司的所有者权益分别为 27,894.34 万元、
34,108.55 万元、42,296.47 万元和 34,819.05 万元,加权平均净资产收益率分别为
31.34%、27.46%、27.45%和 11.85%。本次发行后,公司净资产预计将比发行前
有显著提升。由于募集资金投资项目需在达产后才能产生收益,因此存在发行后
净资产收益率被大幅摊薄的风险。
2、固定资产及无形资产大幅增加导致的流动性下降的风险
本次发行募集资金中,用于购买土地使用权、检测仪器设备以及办公设备、
建设房屋建筑物的金额较大。募集资金项目实施后,固定资产、无形资产等长期
运营资产占总资产的比重将进一步增加。公司投资规模扩张与公司战略发展目标
相一致,但如果公司投资效益不能达到预期目标,盈利水平的增长不能抵销固定
资产折旧及无形资产摊销的增长,或者不能有效控制公司发展过程中的各项风
险,则可能对公司盈利能力、持续增长产生不利影响。
3、募集资金投资项目效益不能达到预期目标的风险
募集资金投资项目的主要目的是扩大现有产能,项目建成后,公司检测、认
证能力将大幅提升,从而对公司的市场拓展能力提出了更高要求。虽然公司对投
资项目进行了充分的可行性论证,但由于本次募集资金投资项目所需投资金额较
大,对项目经济效益分析数据均为预测性信息,投资项目建设投产尚需时间,如
果检测、认证行业的市场环境发生重大不利变化、公司市场拓展发生较大困难,
则会对投资项目的经济效益造成重大不利影响,存在不能达到预期目标的风险。
4、项目建设和管理风险
在募集资金投资项目的建设过程中,可能会遭遇不限于自然灾害、工程事故
等风险,影响投资项目的进度,此外,建设过程中投资项目所需购买检测仪器设
备的供应条件和价格也可能发生变化,这些因素可能对项目的实际盈利水平产生
影响。
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首次公开发行股票招股意向书摘要
(五)财务风险
1、商誉减值风险
自 2009 年开始,公司对厦门宏业、上海众材、北京厦荣、广东中科华大和
江苏公司进行了收购(非同一控制下企业合并),收购过程中,出现了企业合并
成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的情形,对此部分公
司确认了商誉。截至 2016 年 6 月 30 日,公司商誉共计 6,294.75 万元,其中收购
厦门宏业、上海众材、北京厦荣、广东中科华大、江苏公司、徐州公司分别产生
商誉 60.15 万元、2,385.82 万元、1,162.43 万元、1,663.88 万元、935.99 万元、86.47
万元。若将来上述被收购公司盈利能力下降,将导致商誉计提减值准备,对公司
经营业绩产生不利影响。
2、应收账款产生大额坏账的风险
报告期各期末,公司应收账款的净额分别为 3,820.15 万元、4,509.87 万元、
5,811.87 万元,占当期营业收入的比例分别为 7.88%、8.53%、9.73%。虽然公司
的应收账款占公司营业收入的比例较小、不存在依赖单一大客户的情形,且公司
回款情况一直保持较好水平,但绝对金额相对较大,不排除因市场环境发生重大
变化公司产生大额坏账的风险。
3、公司人工成本持续增加导致公司净利率减少的风险
公司主要从事检测、认证业务,属于知识密集型行业,对人员素质要求较高。
报告期内,随着公司业务规模不断扩大,公司人工成本支出随之加大。
报告期内,公司主营业务成本中的人工成本分别为 9,932.02 万元、11,851.29
万元、13,256.37 万元和 7,542.14 万元,占当期主营业务收入的比例为 20.70%、
22.71%、22.44%和 26.94%;公司销售费用和管理费用中的人工成本合计 5,774.28
万元、6,886.49 万元、7,931.62 万元和 4,221.99 万元,占当期主营业务收入的比
例分别为 12.04%、13.19%、13.42%和 15.08%。人工支出的持续增加,导致公司
的毛利率及净利率存在逐年降低的风险。
4、公司华北基地部分土地被要求腾退的风险
发行人子公司北京天誉于 2013 年 3 月 2 日取得了位于北京市通州区经济开
发区西区工业园的土地使用权,土地面积 31,333.33 平方米,该土地用作华北(北
京)基地建设项目的建设用地。2013 年 4 月 9 日,北京市规划委员会下发 2013
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规(通)条字 0007 号《建设项目规划条件(自有用地)》,根据该文件,北京
市规划委员会同意北京天誉按规划条件办理项目建设计划、规划设计等工作,但
北京天誉须根据规划条件腾退城市公共用地规模 5,020.908 平方米(其中,腾退
道路用地规模 1,853.926 平方米;腾退绿化用地规模 3,166.982 平方米)。
截至目前,北京天誉正就腾退用地的补偿事宜与北京通州工业开发区管理委
员会进行协商。鉴于北京天誉取得该土地使用权时的受让价格为每平方米 937.5
元,如北京天誉就该腾退用地所得土地补偿价格低于出让价格,则发行人将因此
遭受损失。
(六)其他风险
1、本次发行摊薄即期回报的风险
根据公司《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上
市方案的议案》,公司本次新股发行数量应当根据募投项目资金需求合理确定。
根据询价结果,本次发行新股数量的上限为 5,500 万股;公司本次发行新股数量
与公司股东公开发售股份数量之和,不低于本次发行后总股本的 25%。假设本次
首次公开发行股票于 2016 年 6 月前实施完毕, 2016 年公司实现的归属于上市
公司普通股股东的净利润及归属于上市公司普通股股东扣除非经常性损益后的
净利润与 2015 年持平。本次首次公开发行股票完成后,随着募集资金的到位,
公司的总股本和净资产将增加,而公司募投项目华北(北京)基地建设项目、华
东(上海)基地建设项目、华南(广州)基地建设项目、西北(西安)基地建设
项目的建成并产生效益需要一定的时间,且研发中心项目、企业管理信息化平台
建设项目并不直接产生效益,而是通过推动公司技术实力进步而间接提升公司竞
争力。因此,本次首次公开发行股票可能导致公司发行当年每股收益较上年同期
出现下降。本次融资募集资金到位当年(2016 年度)公司的即期回报存在短期
内被摊薄的风险。
2、大股东控制风险
本次发行前,公司控股股东中国建材总院直接持有公司 88.61%的股份,且
通过咸阳院、秦皇岛院和西安院间接持有公司 6.04%的股份,因而实际控制公司
表决权股份为 94.65%。本次发行完成后,如不公开出售老股,中国建材总院将
直接持有公司 64.12%的股份,实际控制的公司表决权股份为 68.49%。根据公司
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章程和相关法律法规规定,中国建材总院能够通过股东大会和董事会行使表决权
对公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管
理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为,对公司业务、管理、人
事安排等方面加以影响和控制,从而形成有利于中国建材总院的决策行为,有可
能损害公司及公司其他股东利益。
3、股票市场风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前
景的影响,也受投资者的心理预期、股票供求关系、市场流动性、国家宏观经济
状况以及政治、经济、金融政策等因素的影响。公司股票的市场价格可能因出现
上述风险因素而背离其投资价值,直接或间接对投资者造成损失,从而给投资者
带来投资风险,投资者对此应有充分的认识。
(七)两材重组可能引起同业竞争和关联交易增加的风险
2016 年 8 月 22 日,公司接到控股股东中国建材总院通知,其母公司中国建
筑材料集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国建筑材料集
团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》,同意中国建筑材料集团有限
公司与中国中材集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团有限公司更名为中国
建材集团有限公司,作为重组后的母公司,中国中材集团有限公司无偿划转进入
中国建材集团有限公司。本次重组后,公司与控股股东及实际控制人之间的产权
及控制关系均未发生变化。
目前,国务院国资委已同意中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限
公司实施重组,两集团接下来将实施重组工作,实施进程及完成日期具有不确定
性。
中国中材集团及其下属企业中有少量的检测业务,检测业务及其相关资质分
散在不同的法人主体中,检测业务年收入约占发行人年收入的7%-8%,如果中国
建材集团与中国中材集团重组完成后,将构成与发行人同业竞争。
中国建材集团和中国中材集团已联合出具了《关于保证CTC独立性和避免同
业竞争的承诺》,承诺:若本次重组在CTC首次公开发行股票前完成,则中国建
材集团和中国中材集团将在CTC首次公开发行股票前以停止经营相竞争业务的
方式,或者将相竞争业务纳入到CTC经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关
联关系第三方的方式,避免与CTC的同业竞争;若本次重组在CTC首次公开发行
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首次公开发行股票招股意向书摘要
股票后完成,则中国建材集团和中国中材集团将在重组完成后三年内,以停止经
营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到CTC经营的方式,或者将相竞争
业务转让给无关联关系第三方的方式,避免与CTC的同业竞争。在采取将相竞争
业务纳入到CTC经营的方式时,将以相关资产的评估值作为定价依据。同业竞争
问题解决过程中将严格履行程序和信息披露义务。
发行人目前与中材集团及其下属企业存在少量的业务往来,2015年发行人与
中材集团及其下属企业发生的提供劳务、销售商品和采购材料及技术服务的金额
分别为166.99万元、32.16万元,分别占发行人同期营业收入或营业成本的0.28%
和0.10%。如果中国建材集团与中国中材集团重组完成后,发行人将增加少量关
联交易。
发行人已建立了健全的法人治理结构,制定了完备的规章制度,对于中国建
材集团与中国中材集团合并完成后新增的关联交易,发行人将严格遵循《公司
法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、《独立董事工作
制度》、《关联交易管理制度》的规定,严格履行其中对关联方、关联交易、关联
交易表决的回避制度、关联交易决策权限和表决程序及信息披露等相关规定,保
证关联交易的公允性和合规性。
二、其他重大事项
(一)重大合同
截至 2016 年 6 月 30 日,公司尚在履行的重大合同包括销售合同 23 项、采
购合同 8 项以及借款合同 9 项。
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
经办人或
名 称 住所 联系电话 传真
联系人
发行人:
北京市朝阳区管庄东里1 010- 010-
中国建材检验认证集团 黄丽华
号科研生产区南楼 51167917 51167918
股份有限公司
北京市西城区西直门南小
保荐人(主承销商): 010-8332 010-8332 杨苏、严
街147号国投金融大厦12
安信证券股份有限公司 1218 1155 俊涛

分销商: 深圳市福田区福华一路免 0755-827 0755-832
吴泽兴
华林证券股份有限公司 税商务大厦8楼 07981 53933
律师事务所:
北京市西城区金融大街5 010- 010- 刘榕、张
北京观韬中茂律师事务
号新盛大厦B座18层 66578066 66578016 文亮

会计师事务所:
上海市黄浦区南京东路61 010- 010- 陈星辉、
立信会计师事务所(特
号4 楼 56730072 56730000 陈勇波
殊普通合伙)
股票登记机构: 上海市浦东新区陆家嘴东
021- 021-
中国证券登记结算有限 路166号中国保险大厦36 -
58708888 58899400
责任公司上海分公司 楼
拟上市的证券交易所: 上海市浦东南路528号证 021- 021-
-
上海证券交易所 券大厦 68808888 68804868
二、有关本次发行的重要时间安排
询价推介日期 2016 年 10 月 24 日、2016 年 10 月 25 日
定价公告刊登日期 2016 年 10 月 27 日
网上、网下申购日期 2016 年 10 月 28 日
网上、网下申购缴款日期 2016 年 11 月 1 日
预计股票上市日期 2016 年 11 月 9 日
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第七节 备查文件
一、备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书,具体如下:
(一)发行保荐书、发行保荐工作报告;
(二)财务报表及审计报告;
(三)内部控制鉴证报告;
(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
(五)法律意见书及律师工作报告;
(六)公司章程(草案);
(七)中国证监会核准本次发行的文件;
(八)其他与本次发行有关的重要文件。
以上文件将在上海证券交易所网站披露,网址为 www.sse.com.cn,并将陈
放于本公司和保荐人(主承销商)的办公场所,以备投资者查阅。
二、查阅时间、地点
(一)文件查阅地点
1、发 行 人: 中国建材检验认证集团股份有限公司
办公地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼
联 系 人: 黄丽华
电 话: 010-5116 7917
传 真: 010-5116 7918
2、保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
办公地址: 北京市西城区西直门南小街 147 号国投金融大厦 12 层
联 系 人:杨苏、严俊涛
电 话: 010-8332 1218
传 真: 010-8332 1155
(二)文件查阅时间
周一至周五上午9:30--11:30,下午1:30-4:30
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(本页无正文,为《招股意向书摘要》的盖章页)
中国建材检验认证集团股份有限公司
年 月 日
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