| 转换起始日 | 2008-01-02 |
| 初始转换比例（股/百元） | 3.95% |
| 最新转换比例（股/百元） | 3.95% |
| 转换结束日 | 2008-03-26 |
| 初始转换价格（元） | 25.31 |
| 最新转换价格（元） | 25.31 |
| 换股价格调整标准 | 当本公司配股、送股或转增股本、增发（不包括可转债转换的股本）、派息 等情况引起本公司股份变动时，转股价格按下述公式调整。设调整前的转股价格为P0，送股率或股份转增率为n，增发新股或配股率为k，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，则调整后的转股价格P 为（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）： a）送股或转增股本：P=P0/（1＋n）； b）增发新股或配股：P=（P0＋Ak）/（1＋k）； c）派息：P=P0－D； d）上述a、b 两项同时进行：P=（P0＋Ak）/（1＋n＋k）； e）上述a、c 两项同时进行：P=（P0－D）/（1＋n）。 |
| 转股价格确定标准 | 本次发行的可转债初始转股价格25.31 元/股，以公布《募集说明书》之日前20 个交易日本公司A 股股票交易均价和前1 个交易日均价中二者较高者为基准上浮10%，结果四舍五入，精确到0.01 元。 |
| 赎回条款 | 1、 到期赎回条款 在本期可转换公司债券期满后5 个交易日内，本公司将以本可转换公司债券的票面面值的105%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转换债。 2、 有条件赎回条款 在本期可转债转股期内，如果本公司A 股股票连续20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 |
| 回售条款 | 1、有条件回售条款 在本期可转债的转股期间，如果本公司A 股股票在连续30 个交易日的收盘 价格低于当期转股价的75%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分 按面值的105%（含当期利息）回售给本公司。任一计息年度可转债持有人在回 售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不得再 行使回售权。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。 2、附加回售条款 在本次发行的可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司 在募集说明书中的承诺相比出现变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变 募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值 的103%（含当期利息）的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债 券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不得再行使本次附加回 售权。 |
| 强制性转股条款 | -- |
| 转换余股处理 | 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1 股的可转债部分，本公司将在转股日后的5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。 |
| 转股价格修正 | 修正权限与修正幅度 在本可转债存续期间，当本公司A 股股票在任意30 个连续交易日中至少20个交易日的收盘价不高于当期转股价格85%的情况，本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本公司可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20 个交易日本公司A 股股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则落在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，落在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 修正程序 如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 |
| 特别向下修正条款 | 修正权限与修正幅度 在本可转债存续期间，当本公司A 股股票在任意30 个连续交易日中至少20个交易日的收盘价不高于当期转股价格85%的情况，本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本公司可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20 个交易日本公司A 股股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则落在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，落在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 修正程序 如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 |