利率说明 | 本期债券品种一的票面利率询价区间为2.50%至3.50%,票面利率将由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后,通过簿记建档方式确定。
债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率将根据网下簿记建档结果确定,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。本期债券品种一和品种二均设置票面利率调整选择权,发行人有权在本期债券品种一存续期的第2年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率,发行人有权在本期债券品种二存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。
票面利率调整选择权:1、发行人有权在本期债券品种一存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人有权在本期债券品种二存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人将于本期债券品种一的第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人将于本期债券品种二的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的,发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 |