利率说明 | 本期债券的票面利率预设区间为3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与簿记管理人根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值(四舍五入到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保持不变。本期债券首个周期内第一年的票面利率根据集中簿记建档结果确定,在本期债券存续期内第一年固定不变,根据中证鹏元绿融出具的评估意见,若公司2024年末绿色建筑累计竣工面积指标未达到预先设定指标,则触发首个周期第二年的债券利率调整,即2024年付息日至2025年付息日之间的票面利率在初始票面利率的基础上增加10BP。如果发行人行使续期选择权,则本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在该重定价周期内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值(四舍五入到0.01%)。票面利率调整公告日:第三方评估机构将在2025年4月30日前披露验证评估报告,对其预设目标的完成情况作出独立的外部验证。若首个周期内公司2024年末绿色建筑累计竣工面积指标未达到预先设定指标,则首个周期第二年即2025年付息日前10个交易日为票面利率调整公告日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。 |