利率说明 | 本期债券的票面利率预设区间为2.80%-3.80%,最终票面利率由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。本期债券为固定利率债券,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。初始票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价簿记结果,在预设区间范围内协商确定。本期债券存续期内前2年的票面利率根据集中簿记建档结果确定,在本期债券存续期内前2年固定不变,第3个计息年度票面利率根据第三方评估机构于2026年4月30日前出具的本期低碳转型挂钩债券验证报告中给出的低碳转型目标评估结果确定,第3个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标(以下称“预设指标”)完成度相挂钩。本期债券初始票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前250个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为初始票面利率与初始基准利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保持不变。票面利率调整机制:重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前250个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%) |