利率说明 | 本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定,在本期债券存续期内前3年固定不变。本期债券与可持续发展绩效目标(SPTs)进行挂钩,若发行人未按约定完成全部可持续发展绩效目标(SPTs),则第三个计息年度起票面利率上调10BP。本期债券设置票面利率调整选择权,发行人有权在本期债券存续期的第3年末和第4年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。(一)票面利率调整选择权:1、发行人有权在本期债券存续期的第3年末和第4年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。(二)利率询价预设区间和票面利率确定方法:本期债券票面利率询价区间为2.10%-3.10%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商(簿记管理人)按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。 |