利率说明 | 本期债券采用固定利率形式,本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3年固定不变,在存续期的第 3 年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后 2年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点),在存续期后 2 年固定不变;本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变,在存续期的第 5 年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后3 年票面利率为本期债券存续前 5 年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点),在存续期后 3 年固定不变。本期债券品种一的票面利率预设区间为 2.50%-3.50%,最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向专业投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。
11、调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第5年末调整后3年的票面利率。发行人将于本期债券品种二第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种二票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |