债券名称 | 国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) |
债券简称 | 22国信Y1 |
债券代码 | sz149954 |
债券类型 | 普通金融 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.63 |
到期日 | 2027-06-21 |
兑付日 | 2027-06-21 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券票面利率预设区间为3%-4%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。 本期债券利率根据市场情况确定,并在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为发行首日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值,由发行人根据发行时的市场情况确定。如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-06-21 |
止息日期 | 2027-06-20 |
付息日期 | 06-21 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 50 |
发行日期 | 2022-06-20 |
上市日期 | 2022-06-27 |
上市场所 | 深圳交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |