债券简称及代码 | 淮22转债(sh110088) |
票面利率/发行参考利率(%) | -- |
债券面值(元) | 100.0000 |
是否公开发行 | 是 |
发行价格(元) | 100.0000 |
公告日期 | 2022-09-08 |
招标日期 | -- |
招标方式 | 不招标 |
招标标的 | -- |
招标上线(元) | -- |
招标下线(元) | -- |
发行起始日 | 2022-09-14 |
发行终止日 | 2022-09-14 |
发行方式 | 首发 |
缴款日期 | 2022-09-16 |
本次实际发行规模(亿元) | 30 |
网上实际发行规模(亿元) | 0.09175 |
本次计划发行规模(亿元) | 30 |
网上实际发行规模(亿元) | 29.9083 |
累计发行规模(亿元) | 30 |
最低申购金额(千元) | 1.00 |
发行费用(百万元) | 19.37 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年9月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年9月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年9月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)、联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 |
主承销商 | 东北证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、国元证券股份有限公司 |
副主承销商 | -- |
承销方式 | 余额包销 |