债券简称及代码 | 蓝天转债(sh111017) |
票面利率/发行参考利率(%) | -- |
债券面值(元) | 100.0000 |
是否公开发行 | 是 |
发行价格(元) | 100.0000 |
公告日期 | 2023-08-10 |
招标日期 | -- |
招标方式 | 不招标 |
招标标的 | -- |
招标上线(元) | -- |
招标下线(元) | -- |
发行起始日 | 2023-08-15 |
发行终止日 | 2023-08-15 |
发行方式 | 首发 |
缴款日期 | 2023-08-17 |
本次实际发行规模(亿元) | 8.7 |
网上实际发行规模(亿元) | 0.01662 |
本次计划发行规模(亿元) | 8.7 |
网上实际发行规模(亿元) | 8.68338 |
累计发行规模(亿元) | 8.7 |
最低申购金额(千元) | 1.00 |
发行费用(百万元) | 13.27 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年8月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本692,798,876股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为692,798,876股。若至股权登记日(2023年8月14日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年8月15日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 |
主承销商 | 招商证券股份有限公司 |
副主承销商 | -- |
承销方式 | 余额包销 |