债券简称及代码 | 宏微转债(sh118040) |
票面利率/发行参考利率(%) | -- |
债券面值(元) | 100.0000 |
是否公开发行 | 是 |
发行价格(元) | 100.0000 |
公告日期 | 2023-07-20 |
招标日期 | -- |
招标方式 | 不招标 |
招标标的 | -- |
招标上线(元) | -- |
招标下线(元) | -- |
发行起始日 | 2023-07-25 |
发行终止日 | 2023-07-25 |
发行方式 | 首发 |
缴款日期 | 2023-07-27 |
本次实际发行规模(亿元) | 4.3 |
网上实际发行规模(亿元) | 0.02239 |
本次计划发行规模(亿元) | 4.3 |
网上实际发行规模(亿元) | 4.27761 |
累计发行规模(亿元) | 4.3 |
最低申购金额(千元) | 1.00 |
发行费用(百万元) | 6.72 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年7月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
副主承销商 | -- |
承销方式 | 余额包销 |