债券简称及代码 | 阳谷转债(sz123211) |
票面利率/发行参考利率(%) | -- |
债券面值(元) | 100.0000 |
是否公开发行 | 是 |
发行价格(元) | 100.0000 |
公告日期 | 2023-07-24 |
招标日期 | -- |
招标方式 | 不招标 |
招标标的 | -- |
招标上线(元) | -- |
招标下线(元) | -- |
发行起始日 | 2023-07-27 |
发行终止日 | 2023-07-27 |
发行方式 | 首发 |
缴款日期 | 2023-07-31 |
本次实际发行规模(亿元) | 6.5 |
网上实际发行规模(亿元) | 0.013553 |
本次计划发行规模(亿元) | 6.5 |
网上实际发行规模(亿元) | 6.48645 |
累计发行规模(亿元) | 6.5 |
最低申购金额(千元) | 1.00 |
发行费用(百万元) | 5.85 |
发行对象 | ①向发行人原股东优先配售:在股权登记日(即2023年7月26日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的发行人所有股东。②网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。③本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 |
主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
副主承销商 | -- |
承销方式 | 余额包销 |