债券简称及代码 | 集智转债(sz123245) |
票面利率/发行参考利率(%) | -- |
债券面值(元) | 100.0000 |
是否公开发行 | 是 |
发行价格(元) | 100.0000 |
公告日期 | 2024-08-11 |
招标日期 | -- |
招标方式 | 不招标 |
招标标的 | -- |
招标上线(元) | -- |
招标下线(元) | -- |
发行起始日 | 2024-08-14 |
发行终止日 | 2024-08-14 |
发行方式 | 首发 |
缴款日期 | 2024-08-16 |
本次实际发行规模(亿元) | 2.546 |
网上实际发行规模(亿元) | 0.013374 |
本次计划发行规模(亿元) | 2.546 |
网上实际发行规模(亿元) | 2.53263 |
累计发行规模(亿元) | 2.546 |
最低申购金额(千元) | 1.00 |
发行费用(百万元) | 6.83 |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2024年8月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。 2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 |
主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 |
副主承销商 | -- |
承销方式 | 余额包销 |