债券简称及代码 | 创维转债(sz127013) |
票面利率/发行参考利率(%) | -- |
债券面值(元) | 100.0000 |
是否公开发行 | 是 |
发行价格(元) | 100.0000 |
公告日期 | 2019-04-10 |
招标日期 | -- |
招标方式 | 不招标 |
招标标的 | -- |
招标上线(元) | -- |
招标下线(元) | -- |
发行起始日 | 2019-04-12 |
发行终止日 | 2019-04-12 |
发行方式 | 首发 |
缴款日期 | 2019-04-12 |
本次实际发行规模(亿元) | 10.4 |
网上实际发行规模(亿元) | 0.035332 |
本次计划发行规模(亿元) | 10.4 |
网上实际发行规模(亿元) | 5.82487 |
累计发行规模(亿元) | 10.4 |
最低申购金额(千元) | 100,000.00 |
发行费用(百万元) | 8.71 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年4月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东(除创维液晶科技有限公司承诺注销的业绩补偿13,971,152股及公司40名已离职人员已获授但尚未解禁的1,194,000股外)。 (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 (3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。 (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
副主承销商 | -- |
承销方式 | 余额包销 |