| 资产置换 最新公告日期:2009-08-07 |
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| 置换甲方 | 山东金岭矿业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 121999.85 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 公司本发行股份总数50%的比例,即不低于1,500 万股（含1,500万股）且不超过2,500 万股（含2,500 万股）其他特定投资者以现金认购本发行股份总总50%的比例，即不低于1,500 万股（含1,500 万股）且不超过2,500 万股（含2,500 万股），募集现金不超过72,046.53 万元，用于收购剩余召口分矿60%的权益。本次发行股份的价格为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日前二十个交易日金岭矿业股票均价，即公司2008 年7 月22 日停牌前二十个交易日公司股票交易均价每股人民币24 元。
确定本次非公开发行股份数量50,833,270 股（1,219,998,470.38 元÷24 元/股=50,833,269.60 股）。 |
| 置换乙方 | 山东金岭铁矿 |
| 置换乙方对价(万元) | 121999.85 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2007-09-30 |
| 置换乙方资产情况 | 本交易的目标资产为召口分矿等资产及相关负债，资产类型包括流动资产、机器设备、房屋建筑物、井巷工程、无形资产－土地使用权、无形资产－采矿权、在建工程及相关负债。以2007 年9 月30 日为评估基准日，本次交易目标资产经评估净资产总额为128,232.92 万元
本次交易以经交易双方确认的北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2007]第30 号《资产评估报告书》中标的资产在基准日2007 年9月30 日的评估值1,282,329,224.65 元扣除自评估基准日至预计资产交割日2008 年11 月30 日，按上述评估值计算的折旧、摊销62,330,754.27 元后的净额1,219,998,470.38 元作为定价基准 |
| 交易简介 | 公司本非公开发行在获得中国证监会核准后，将分两次进行：第一次向山东金岭铁矿发行，第二次向其他特定投资者发行。其中：在第一次发行中，公司控股股东山东金岭铁矿以其持有的召口分矿40%的权益、电厂及少量土地厂房等辅助性资产认购公司本发行股份总数50%的比例,即不低于1,500 万股（含1,500万股）且不超过2,500 万股（含2,500 万股）；在第二次发行中，其他特定投资者以现金认购本发行股份总总50%的比例，即不低于1,500 万股（含1,500 万股）且不超过2,500 万股（含2,500 万股），募集现金不超过72,046.53 万元，用于收购剩余召口分矿60%的权益
。
金岭铁矿与金岭矿业于2008 年12 月12 日签署了 《定向发行股票购买资产补充协议书》，并于2009 年1 月12 日再次签署《定向发行股票购买资产补充协议书》。 |
| 交易日期 | 2009-04-30 |
| 交易金额(万元) | 121999.85 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2009-08-07 |
| 首次公告日期 | 2008-01-04 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 山东金岭矿业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本交易完成后，金岭矿业每股净资产、每股收益、净资产收益率等财务指标将大为改善，盈利能力增强，金岭矿业广大股东特别是中小股东的利益将得到切实的保护。本公司持续发展能力显著增强。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2006-09-16 |
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| 置换甲方 | 山东淄博华光陶瓷股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 43911.17 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2005-09-30 |
| 置换甲方资产情况 | 本公司合法拥有的整体资产以及除2.63 亿元负债之外的其它全部负债 |
| 置换乙方 | 山东金岭铁矿 |
| 置换乙方对价(万元) | 67780.63 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2005-09-30 |
| 置换乙方资产情况 | 山东金岭铁矿合法拥有的侯家庄矿区、铁山辛庄矿区、选矿厂等不含负债的全部经营性资产及少量辅助性资产 |
| 交易简介 | 经山东淄博华光陶瓷股份有限公司2006年5月25日召开的第四届董事会第十八次会议决议通过，本公司拟以合法拥有的整体资产以及除2.63亿元（具体金额为263155159.88元）负债之外的其它全部负债与山东金岭铁矿合法拥有的侯家庄矿区、铁山辛庄矿区、选矿厂的全部经营性资产及少量辅助性资产进行置换。2006年5月25日，本公司与山东金岭铁矿签署了《资产置换协议》。截至2005年9月30日，本次拟置出资产价格为43,911.17万元。本次拟置入资产价格为67780.63万元。置出资产与置入资产价格的差额由重组后华光陶瓷向金岭铁矿定向增发不超过流通股6200万股人民币普通股的方式予以抵偿。 |
| 交易日期 | 2006-05-25 |
| 交易金额(万元) | 67780.63 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2006-09-16 |
| 首次公告日期 | 2006-05-27 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 山东金岭矿业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次资产置换完成后，将对本公司的业务、资产质量及盈利能力等方面产生一系列重大影响。
（一）有助于公司规避其股票暂停上市和终止上市的风险
（二）公司主营业务将发生重大变化
（三）有助于公司摆脱亏损局面，提高盈利能力
（四）本次资产置换符合公司及全体股东利益
（五）本次资产置换有利于公司的长远发展 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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