| 资产置换 最新公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 置换甲方 | 天津天保基建股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 207698.96 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 非公开发行6,900 万股股份股票，每股14.79 元，及现金105,647.96 万元 |
| 置换乙方 | 天津天保控股有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 207698.96 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 天津滨海开元房地产开发有限公司100%的股权 |
| 交易简介 | 公司拟向公司控股股东天保控股发行6,900 万股股份，根据华夏松德评报字【2008】0018 号评估报告确定的评估价值，收购天保控股持有的滨海开元49.13%的股权，发行价格为本次重大资产重组的董事会决议公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价，即每股14.79 元（本次公告后至本次发行前有派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，对该价格下限进行除权除息处理）；同时，天保基建以现金收购天保控股持有的滨海开元剩余50.87%的股权，收购所需的现金由公司采用向不超过10 名特定投资者（不包括控股股东天保控股）非公开发行股票获得的募集资金偿还，非公开发行未获核准或募集资金到位后不足支付的，公司运用自有资金或银行贷款偿还。同日，公司与天保控股签署了《资产转让协议》。 |
| 交易日期 | 2008-12-30 |
| 交易金额(万元) | 207698.96 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2009-04-02 |
| 首次公告日期 | 2008-05-08 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 天津天保基建股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次非公开发行股票实施后，将较大的提升公司长期可持续的发展能力。公司前的土地储备和开发项目大部分将在2008-2009 年完成，同时，与房地产同行业公司比较，在规模和资金方面均有一定的差距，不利于公司进一步发展房地产开发主业。完成本次非公开发行股票之后，公司获得了较多的土地储备和开发项目，有利于扩大公司的规模，有利于增强公司的市场竞争力，有利于提升公司的盈利能力。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2008-05-06 |
|---|
| 置换甲方 | 天津天保基建股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 49723.01 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2006-06-30 |
| 置换甲方资产情况 | 公司原水泥分公司和水泥供应分公司整体及公司本部固定资产和部分债权债务 |
| 置换乙方 | 天津天保控股有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 58810.40 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2006-11-30 |
| 置换乙方资产情况 | 天保房产100%股权 |
| 交易简介 | 天保控股与公司进行了资产置换，将公司原资产质量较差的水泥分公司、水泥供应分公司等资产置出公司，将盈利能力较强的天保房产100%股权置入公司。同时，以公司股权的划转、转让和资产重组为前提条件，对公司实施了股权分置改革。资产置换中，置出资产以公司2006年6月30日为基准日的资产评估值为基础，最终确定的交易价格与评估基准日至资产置换基准日损益变动的合计为497,230,149.77元；置入资产以天保房产2006年11月30日为基准日的资产评估值为基础，最终确定的交易价格与评估基准日至资产置换基准日损益变动的合计为588,103,980.89元；交易差额90,873,831.12元，作为公司对天保控股的负债。 |
| 交易日期 | 2006-12-19 |
| 交易金额(万元) | 58810.40 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2008-05-06 |
| 首次公告日期 | 2006-12-25 |
| 交易历史变动情况 | 由于取得兰奇（天津）塑料有限公司董事会关于股权转让及放弃优先购买权的书面确认尚需要较长的时间。为了保证本次资产置换工作的顺利进行，天水股份与建材集团、天保控股针对该问题于2007 年4 月16 日签署了《补充协议二》，约定将该公司的股权从《资产置换协议》所约定的置出资产中予以剔除，同时天水股份委托建材集团代管该公司的股权。由此，本次资产置换的置出资产交易价格最终确定为555,931,971.09 元。
鉴于目前对房地产配套公建项目权属的争议较大，出于谨慎性原则的考虑，天保控股与天水股份及建材集团于2007 年4 月11 日签署了《资产交割协议》，将该部分配套项目的价值在交易定价中予以剔除，即确定为本次资产置换中置入资产的最终价格为584,236,070.40 元。经双方协商，如果置入资产的最终价格低于置出资产的最终价格，则由天保控股以现金补足该差额；如果置入资产的最终价格高于置出资产的最终价格，则作为天保控股对本公司的债权。 |
| 信息披露方 | 天津天保基建股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次资产重组完成后，本公司的主营业务将从水泥产品的生产与销售转变为为天津港保税区及空港物流加工区生活区提供商住房产开发、各种出租物业等，公司的资产质量、业务规模和盈利能力均将得到改善和提高。
一、实现主营业务转型，成为天津港保税区及空港加工区生活区的区域配套开发商
二、彻底解决关联方占款问题
三、提高资产质量，增强盈利能力
四、本次资产置换有利于改善公司的负债结构 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2004-06-29 |
|---|
| 置换甲方 | 天津水泥股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 7934.50 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2003-04-30 |
| 置换甲方资产情况 | 天津市龙祥建材建设工程有限公司100％的股权 |
| 置换乙方 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 5800.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2003-04-30 |
| 置换乙方资产情况 | 天津市天材房地产开发公司的净资产7934.5万元 |
| 交易简介 | 天津水泥股份有限公司以拥有的天津市龙祥建材建设工程有限公司98％的股权（5800万元）与其控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司所属全资子公司天津市天材房地产开发公司的净资产7934.5万元进行置换。与5800万元差额2134.5万元作为欠集团公司的债务处理。 |
| 交易日期 | 2003-05-20 |
| 交易金额(万元) | 7934.50 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2004-06-29 |
| 首次公告日期 | 2003-06-19 |
| 交易历史变动情况 | 2004-05-28天津水泥股份有限公司二届十六次董事会决议公告:按照公司与建材集团签订的补充协议，集团公司愿以人民币5800万元的总置换价格将其持有的天材公司100%的股权置换给天水股份，股份公司将其持有的龙祥公司全部股权5800万元置换给集团公司，天材公司将评估结果7934.5万元与置换价格差额2134.5万元的资产进行剥离后再行置换，所剥离的资产以现金的方式支付给建材集团公司。截至目前已支付2000万元，其余部分由天材公司支付。 |
| 信息披露方 | 天津天保基建股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次股权置换的目的是为提高公司的资产质量，根据公司的房地产开发业务，增加公司的盈利能力。由于龙祥公司为建筑施工企业，受行业和市场竞争的限制，龙祥公司的应收帐款较高，盈利水平偏低。股权置换后，天材公司基本上没有应收帐款，房款回收较快，盈利水平要高于建筑施工行业，同时也有利于公司向房地产开发拓展。因此，股权置换有利于改变公司的财务状况，提高公司的盈利水平。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
每日必读
发行与分配